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Apresentação da palestra Panorama do Mercado Internacional de Seguros de Vida e Saúde, ministrada por Hernan Fatone, executivo da Swiss Re.
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Funenseg 28 de Maio de 2014 1
Escola Nacional de Seguros – Rio de Janeiro
Life & HealthA Global PerspectivePanorama do mercado internacionalde seguros de vida e saúdeEscola Nacional de Seguros Rio de Janeiro, Maio 2014
Hernán FatoneL&H Underwriting Head Southern Europe and LatAm
Funenseg 28 de Maio de 2014 2
Agenda
• No mundo: um olhar para o passado
• No mundo: uma visão para o futuro
• Desafios estão por toda a parte
• América Latina e um mergulho profundo no México e Brasil• Oportunidades
Funenseg 28 de maio de 2014
No mundo: um olhar para opassado
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Funenseg 28 de Maio de 2014
Contribuição de cada região para o crescimento do volume total deprêmios nos mercados emergentes entre 2003 e 2012
Total de prêmios na América Latina cresceu em média 9%ao ano na última década
4Source: Swiss Re Economic Research & Consulting
América Latina e Caribe foi o segundo maior contribuinte para os novos prêmiosgerados nos mercados emergentes!!
*
196
82
40
33
32
9
531
287
129
38
41
36
- 100 200 300 400 500 600 700 800
Emerging markets
Emerging Asia
Latin America
Africa
Eastern Europe
Middle East
USD bn
Premiums in 02 (USD bn) Additional premiums 03-12 (USD bn)
Funenseg 28 de Maio de 2014
Insurance penetration(premiums as % of GDP) 2003 2012 2003 2012 2003 2012
Industrial markets 5.3% 5.0% 3.8% 3.5% 9.1% 8.5%Emerging markets 1.3% 1.4% 1.1% 1.3% 2.5% 2.6%
Emerging Asia 1.8% 1.9% 0.9% 1.1% 2.7% 3.0%Latin America 0.7% 1.3% 1.3% 1.7% 2.1% 3.0%Eastern Europe 0.9% 0.6% 1.8% 1.4% 2.7% 2.0%Africa 3.2% 2.5% 1.3% 1.1% 4.5% 3.6%Middle East 0.1% 0.1% 0.7% 1.0% 0.9% 1.2%
Premiums per capita(USD) 2003 2012 2003 2012 2003 2012
Industrial markets 1650 2157 1188 1544 2839 3701Emerging markets 20 63 17 58 37 120
Emerging Asia 17 64 8 38 25 102Latin America 26 119 48 161 74 280Eastern Europe 33 64 63 159 96 223Africa 27 46 11 21 38 67Middle East 14 29 34 98 48 127
Life insurance Non-life insurance Total
Life insurance Non-life insurance Total
No entanto, em termos de penetração de seguros e densidade, a regiãoainda está longe dos mercados industriais
Penetração de seguros e densidade por região
* including South Africa Source: Swiss Re Economic Research & Consulting
*
*
América Latina se compara favoravelmente com outras regiões emergentes,especialmente em não vida.
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Funenseg 28 de maio de 2014
No mundo: uma visão parao futuro
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Funenseg 28 de Maio de 2014 7
Previsões de prêmio de vida5 anos de crescimento médio real
Source: Swiss Re, Economic Research & Consulting
Focus markets for Protection and Health (Turkey: longer term)
Funenseg 28 de Maio de 2014
América Latina - Previsões de prêmio de vida5 anos de crescimento médio real
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Funenseg 28 de Maio de 2014
Ásia - Previsões de prêmio de vida5 anos de crescimento médio real
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Funenseg 28 de maio de 2014
Desafios estão por toda aparte
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Funenseg 28 de Maio de 2014 11
Pressão na indústria seguradora
Risco de taxade juros /garantias
Mudandocomportamento
do cliente
Ambienteeconômico
fraco
Mudançasregulatórias
Forças econômicas, regulatórias e sociais
Poupança de negócios e anuidades menos atraentes
Pressão de custos de produção e custos
Novos canais de distribuição e tecnologia
Funenseg 28 de Maio de 2014
A Lacuna de Proteção* A cobertura de proteção não é um dos principais tópicos namente dos consumidores quando pensam sobre a sua própria doença, deficiência ou a coberturaque eles fornecem aos seus dependentes. As principais barreiras que os consumidores sedeparam são a acessibilidade, preços acessíveis (percebida) e complexidade.
Alterações comportamentais Os consumidores estão cada vez mais high-tech eolham para o fortalecimento e auto-serviço. Da busca de informações para a compra de produtosde seguros on-line, o cliente está se movendo cada vez mais para o espaço digital.
Nossas pesquisas de mercados e contatos com clientesconfirmam vários desafios que a indústria seguradora estáenfrentando
12*O gap de proteção: Em todo o mundo, há uma grande lacuna de proteção entre aquantidade de poupança ou de seguro que as pessoas tem e a quantidade quenecessitam, em caso de infortúnio.
Desafios da distribuição As mudanças no comportamento de compra do consumidorestão forçando as Seguradoras a rever suas abordagens de distribuição, tornando-se maistransparente e simplificando os seus processos. A pressão está crescendo para uma abordagemde múltiplos canais, a fim de se adaptar às necessidades dos clientes.
Expansão Crescimento continua sendo um desafio e as entidades podem precisar expandirpara novos territórios. Muitas vezes eles não tem o conhecimento, infra-estrutura legal e capitalnecessário para faze-lo.
Tempo para as Seguradoras Seguradoras estão se esforçando para lançar asinovações de produtos no mercado rapidamente, devido aos seus sistemas legados e complexos eprocessos de decisão.
Funenseg 28 de maio de 2014
América Latina e ummergulho profundo noMéxico e Brasil
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Funenseg 28 de Maio de 2014
O mercado de seguros na América Latina está aberto paraas Seguradoras Estrangeiras
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Mexico Chile Brazil Big7 Colombia Argentina Venezuela Peru
Other insurers
Globals
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting based on statutory data.
A quota de mercado das seguradoras globais nos 7 maiorespaíses (com base no total de prêmios diretos em 2011)
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Funenseg 28 de Maio de 2014
Total de prêmios de seguros em 2012 (USDmilhão)
O crescimento real do volume de prêmios de seguros (taxa
composta do crescimento anual 2003-2012
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
0
10'000
20'000
30'000
40'000
50'000
60'000
70'000
80'000
90'000
Non-life insurance Life insurance
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Life insurance Non-life insurance
15
Brasil e México juntos são responsáveis por 67% dosprêmios regionais
Funenseg 28 de Maio de 2014
Em termos de penetração dos seguros e densidade, oBrasil está acima da média regional, México abaixo
Densidade de seguros em 2012(prêmios per capita, em USD)
Penetração de seguros em 2012(prêmios em % do GDP)
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Latin America & the Caribbean
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
Latin America & the Caribbean
16
Funenseg 28 de Maio de 2014
Vida e pensão relacionados a seguro de auto são asmaiores linhas de negócios
Brasil (linha de divisão de negócios em 2012)
CAGR
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
estas linhas de negócios combinados representam quase 70% dos prêmios
Motor18%
Life &pension-related51%
A&H17%
Property8%
Transport2%
Liability1%
Credit &Surety
1%Others
2%
México (linha de divisão de negócios em 2012)
Motor20%
Life &pension-related45%
A&H14%
Property9%
Transport2%
Liability2%
Credit &Surety
3%Others
5%
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Funenseg 28 de Maio de 2014
Crescimento de prêmio foi impulsionado principalmentepela forte expansão do seguro de vida e previdência
Brasil(Taxa composta de crescimento anual 2003-2012)
CAGR
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
CAGR
Prêmios de A&H são expandidos fortemente
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
México(Taxa composta de crescimento anual 2003-2012)
18
Funenseg 28 de Maio de 2014
ArgentinaUSD 1'402
billion
BrazilUSD 2'469
billion
ChileUSD 277
billion
ColombiaUSD 726
billion
MexicoUSD 1'012
billion
PeruUSD 439
billion
Puerto RicoUSD 123
billion
VenezuelaUSD 760
billion
Prêmio por importância de tamanho e crescimento doseguro no Brasil e no México
Lacuna de proteção de mortalidadeem 2012 por país
Lacuna de proteção de mortalidade portrabalhador com dependentes (USD)
Source: Swiss Re "The Mortality Protection Gap in Latin America", September 2013
… há uma lacuna de proteção de mortalidade considerável de USD 3,5 trilhõesnestes dois mercados!!!
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Funenseg 28 de maio de 2014
As oportunidades
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Funenseg 28 de Maio de 2014
Relatório de Lacuna de proteção demortalidadeComparações regionais
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Source: Swiss Re
LatAmLacuna de proteção de mortalidade portrabalhador com dependente (EUR)
EUROPALacuna de proteção de mortalidade portrabalhador com dependente (EUR)
Asia - PacificoLacuna de proteção de mortalidade portrabalhador com dependente (EUR)
Source: Swiss Re
USD
Funenseg 28 de Maio de 2014 22
Produto simples e inovador – simples e transparenteProduto simples e inovador – simples e transparente
Agilizar o processo de subscrição – rápido e convenienteAgilizar o processo de subscrição – rápido e conveniente
Melhorar a comunicação e educação do consumidor - melhorar a transparência,criar confiança e facilitar o processo de tomada de decisão
Melhorar a comunicação e educação do consumidor - melhorar a transparência,criar confiança e facilitar o processo de tomada de decisão
Inovação com plataformas de distribuição – online e offlineInovação com plataformas de distribuição – online e offline
Melhorar a compreensão do comportamento e das necessidades do consumidor -análise preditiva, modelos comportamentais, grandes dados
Melhorar a compreensão do comportamento e das necessidades do consumidor -análise preditiva, modelos comportamentais, grandes dados
Então, qual éa
necessidade?Fazer seguro
de vida‘comprado,
não vendido’
Como as Seguradoras podem aproveitar as oportunidadesAs Seguradoras de Vida precisam se envolver melhor com clientes potenciais emquatro áreas críticas
• Melhorar a consciência e compreensão: Os consumidoresentendem que eles têm uma necessidade?
• Melhorar a consciência e compreensão: Os consumidoresentendem que eles têm uma necessidade?Necessidade
• Será que fala a mesma língua do cliente? Será que temosos canais de comunicação corretos?
• Será que fala a mesma língua do cliente? Será que temosos canais de comunicação corretos?Comunicação
• Será que as pessoas acham que o seguro de vida éacessível? Quanto eles estão dispostos a pagar?
• Será que as pessoas acham que o seguro de vida éacessível? Quanto eles estão dispostos a pagar?Custo
•Distribuição e tecnologia: os clientes se sentem confortáveis emcomprar seguros de vida? Será que eles confiam em nós?
•Distribuição e tecnologia: os clientes se sentem confortáveis emcomprar seguros de vida? Será que eles confiam em nós?Acesso
Funenseg 28 de Maio de 2014
As necessidades de saúde oferecem grande oportunidadepara a replicação e inovação
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Subsequentediagnóstico de
câncer
Doenças Gravesplano de caixa
Assistênciaseguro
vida
Diagnóstico decâncer, plano de
cirurgia etratamento
Câncerexoneração de
prêmio- poupança- medicina
Segundaopiniãomédica
Nós fornecemossoluções
sob medida
Produto FlexorAcidentee doença
TrabalhadorColarinho azul
IP para danos físicose mentais
ImediatoLTC
anuidades
Funenseg 28 de Maio de 2014 24
Obrigado!
Funenseg 28 de Maio de 2014 25
Funenseg 28 May 2014
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