Van lead tot projectoplevering met Microsoft CRM

Bas ter HeurneSales Manager

2

3

Kerncijfers PQR

• Aantal medewerkers 120+

• Kernwaarden: Eenvoud, Vrijheid en professionaliteit

• Aantal consultants en engineers 75

• Aantal sales 30

• Best managed IT company 2013

Secure Acces & Secure Networking

Opbouw Waarom (Microsoft) CRM en waarom QS Solutions

CRM implementatie Fase 1 en 2

Lessons learned

Roadmap

Demo Demo Demo

Q&A

5

6

Betrouwbare forecast

7

Essentieel voor dagelijkse sturing, resourceplanning, werving & selectie

Forecast naar toeleveranciers (margeoptimalisatie)

Bewuster bezig zijn met verkoopproces

Standaard rapportages

8

Campagne management

9

Leadmanagement

Conversie marketingcampagnes (ook voor toeleveranciers)

Betrouwbare database

Snel query's kunnen maken

10

Stap 1: Pakketselectie

11

Microsoft Dynamics CRM Build or Buy

Alternatief: zelf bouwen in Legacy ERP pakket

PQR is Microsoft Gold Partner – licenties voor intern gebruik

Werken vanuit Microsoft Office – integratie voordelen en gebruikersadoptie

12

Stap 2: Selectie Implementatiepartner

13

QS Solutions Via persoonlijk netwerk doorverwezen

Quickstart – best practice voor IT dienstverleners

Gebruik van QS Building Blocks

Doorlooptijd: 2 maanden

Effectieve inzet QS: max. 10 dagen – low cost

14

Entiteiten

15

Marketing

Suspects

Accounts & Prospects

Contact-personen

Verkoop-kansen

Het proces

16

WorkshopsFunctioneel

OntwerpInrichting

Test & Acceptatie

Gebruikers-instructies

QS consultantKey users salesSales mgt.MarcomApplicatie beheerderIT

QS consultantKey users salesSales mgt.MarcomApplicatie beheerder

QS consultantSales mgt.MarcomApplicatie beheerderIT

QS consultantSales mgt.MarcomApplicatie beheerder

QS consultantAll users

Het Resultaat

17

Het Resultaat Voorspelbaarheid business

Effectievere marketing

Verbetering partnership toeleveranciers

Meer verkooptijd en tijd voor de klant

Meer tijd voor management ipv Excel management

Meer klantkennis – customer intimacy

Groei services business

18

Fase 2: CRM & Sharepoint integratie

19

Proces voor integratie - verkoop

Inventarisatie klantsituatie

Ontwikkeling verkoopstrategie

Ontwikkeling voorstel

Onderhandeling & Afronding

Opdracht

20

Presales Aanvraag

Business Approval

Overdracht Operations

Offerte template

Invoeren opdracht

Invoeren CRM

Proces voor integratie - operations

Inkoop materiaal

Resource Planning

UitvoeringOplevering

& Acceptatie

21

Aanmaken inkoopopdracht

Aanmaken project

Aanmaken projectdossier

Delen van bestanden (intern)

Oplevering documentatie

Proces na integratie

Inkoop materiaal

Resource Planning

UitvoeringOplevering

& Acceptatie

22

Aanmaken inkoopopdracht

Aanmaken project

Aanmaken projectdossier

Delen van bestanden (intern)

Oplevering documentatie

Inventarisatie klantsituatie

Ontwikkeling verkoopstrategie

Ontwikkeling voorstel

Onderhandeling & Afronding

Opdracht

Invoeren CRM

Presales Aanvraag

Offerte template

Business Approval

Overdracht Operations

Invoeren opdracht

Het Resultaat

23

Het Resultaat Geautomatiseerde / geïntegreerde processen

Minder handelingen / minder gedoe

Foutkans omlaag

Alle informatie centraal beschikbaar voor iedereen

Het project eindigt pas na oplevering aan klant

Goed verhaal voor auditor - ISO24

Lessons Learned

25

Lessons Learned CRM is geen tool maar betekent strategie

Discipline is noodzaak

Shit in is Shit out – voorkom vervuiling

Ervaren implementatie & support partner is vereist

Implementatie is geen managementfeestje

Reserveer budget voor changes en optimalisatie26

Roadmap Evaluatie gewonnen / verloren opdrachten (DONE)

CRM voor iedereen – na vaststellen beleid

Externe toegang tot projectdossier voor klanten

Klachtenregistratie- en afhandeling

Kennismanagement – upgrade Sharepoint

MobileCRM (read only)

Platform Upgrade / Office365 or not

MobileCRM (read & write) na Mobility Management

27

28

Bas ter HeurneBas.ter.heurne@pqr.nl

@bheurnewww.PQR.com/PEC

Q&A