Upload
ceo-magazyn-polska
View
131
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2016 w Polsce i województwie podkarpackim
Rzeszów, 23 marca 2017
Tomasz Kierzkowski, Departament Klienta Biznesowego
1
Plan prezentacji
� Wyniki ogólnopolskie Raportu
� Wyniki dla Podkarpackiego
� Temat specjalny - inwestycje
2
Siódmy raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i mał ych firm
Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników
� 6 903 wywiady z właścicielami firm
� Badanie prowadzone we wrześniu i pa ździerniku 2016 r.
� 71 pytań - ponad 400 tysi ęcy odpowiedzi
� Wyniki na poziomie krajowym, regionalnym (16 województw) i lokalnym (66 podregionów)
� 9 eksperckich artykułów o inwestycjachw środki trwałe i kapitał ludzki
� 16 konferencji regionalnych we współpracyz marszałkami województw (marzec-kwiecień 2017)
Temat specjalny: inwestycje
3
Wskaźnik koniunktury mikro i małych przedsi ębiorstw na poziomie 96,7 pkt(drugi wynik w ciągu ostatnich 7 lat - wyższy o +3,0 pkt vs. średnia z 2010-2015)
Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”
+ 7,2 pkt
Ogólny Wska źnik Koniunktury Mikro i Małych Firm- syntetyczna miara nastrojów wła ścicieli firm
- 1,6 pkt
92,791,7
89,5
93,6
96,4
98,3
96,7
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Średnia 2010-201593,7
+ 3,0 pkt
Ogólny Wska źnik Koniunktury Mikro i Małych Firm- syntetyczna miara nastrojów wła ścicieli firm
8 pytań dotycz ących oceny (1) ostatnich i (2) przyszłych 12 miesi ęcy:
1. Ocena sytuacji gospodarczej
2. Ocena sytuacji branży
3. Ocena sytuacji firmy
4. Ocena przychodów firmy
5. Ocena wyniku finansowego firmy
6. Ocena zatrudnienia
7. Ocena dostępności finansowania zewnętrznego
8. Ocena długości oczekiwania na zapłatę
Łącznie ponad 110 tysi ęcy odpowiedzi
4
Niepewno ść otoczenia zewn ętrznegowpływa na "schłodzenie" oczekiwa ń przedsi ębiorców na przyszło ść
Ogólny Wska źnik Koniunktury Mikro i Małych Firm
89,188,7
87,6
89,5
93,7
96,4
95,4
96,4
94,6
91,5
97,8
99,1
100,2
97,9
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ostatnie 12 miesięcy Przyszłe 12 miesięcy
� Stabilna sytuacja w przypadku mikro firm działających lokalnie,a spadek wskaźnika wśród małych firm działających na szczeblu kraju i międzynarodowym
96,6
90,8
- 2,3 pkt
- 1,0 pkt
- - - - Średnia z lat 2010-2015- - - -
5
Przedsi ębiorcy znacznie lepiej oceniaj ą obszary związane bezpo średnio z firm ą
� „Niepewno ść” otoczenia zewnętrznego przekłada sięna ocenę sytuacji gospodarczeji ocenę sytuacji w branży
� Dobre oceny sytuacji firmy ,przychodów, wyniku finansowegoi zatrudnienia
6
Coraz wi ększe grono mikro i małych firm czerpie korzy ści z eksportuprzy istotnie wyższej (+ 8 pkt) ocenie przychodów z eksportu niż przychody ogółem
� Działalność eksportową w 2016 roku deklarowało 18% mikro i 37% małych firm� Oczekiwana kontynuacja trendu – 19% firm deklaruje prowadzenie działalno ści
eksportowej w 2017 roku
910
12
7
13
16
18
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Odsetek eksportuj ącychmikro i małych firm
98,6
102,9 102,5 102,7104,0
107,2105,5
90,4 89,8 88,9
92,2
95,7
98,6 97,8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocena przychodów z eksportu i przychodów ogółem
Ocena przychodów z eksportu Ocena przychodów
7
2726 26
2526 26
24
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Odsetek firm wdra żających w ostatnich 12 miesi ącach innowacje produktowe
18 1819
16
13
17 17
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Odsetek firm wdra żających w ostatnich 12 miesi ącach innowacje procesowe
Konieczne jest zwi ększenie innowacyjno ści polskich mikro i małych firmw zmieniaj ącym si ę otoczeniu i przy rosn ących oczekiwaniach klientów
� Większość projektów innowacyjnych zwi ązanych z wydatkami inwestycyjnymiinnowacje produktowe innowacje procesowe
� Zwiększaj ą się nakłady na innowacje i s ą one coraz cz ęściej finansowane kredytem (16% vs. 10% w 2015) oraz leasingiem (8% vs. 4% w roku 2015)
8
Mikro i małe firmy coraz cz ęściej korzystaj ą z finansowania zewn ętrznego
2224 24 24 24 26
28
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Odsetek firm korzystaj ących w ostatnich 12 miesi ącach z kredytu
na finansowanie bie żącej działalno ści
� Dostęp do zewnętrznego finansowania jest obok zatrudnienianajlepiej ocenianym obszarem wchodzącym w skład Ogólnego Wskaźnika Koniunktury
� Jakość usług doradczych świadczonych przez banki w zakresie kredytów z oceną 103 pkt.
� W ostatnich 2 latach istotnie zmniejszyła się liczba firm wskazujących na niechęćdo finansowania zewnętrznego i tańszy koszt kapitału własnego
98,197,4 97,1
98,499,1
100,3
98,8
99,498,9
97,9
100,0
100,9101,3
99,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocena dost ępności zewn ętrznego finansowania
Ostatnie 12 miesięcy Przyszłe 12 miesięcy
9
Plan prezentacji
� Wyniki ogólnopolskie Raportu
� Wyniki dla Podkarpackiego
� Temat specjalny - inwestycje
10
417 firm z województwa podkarpackiego wzi ęło udział w badaniu
4 podregiony:� Krośnieński� Przemyski� Rzeszowski� Tarnobrzeski
11
Ogólny Wska źnik Koniunktury najwy ższy w Małopolsce (98,5 pkt)oraz na Podkarpaciu (97,7 pkt)
97(-1)
97(-3)97
(-2)96(-3)
96(-1)
96(-3)
97(-2)
96(-3)
96(-1)96
(-2) 96(-1) 97
(-1)
95(-2)
98(+1)
97(+1)
(+1) – różnica pomiędzy średnim Ogólnym Wskaźnikiem Koniunktury w roku 2016 i 2015
98(bz)
98(+1)
powyżej średniej ogólnopolskiej
poniżej średniej ogólnopolskiej
12
Ogólny Wska źnik Koniunktury najwy ższy w podregionie rzeszowskim
Wskaźnik koniunktury dla kraju
Wskaźnik koniunktury dla podkarpackiego
Wskaźnik koniunktury dla podregionów
13
97,3
99,1
101,0
97,9
97,8
98,6
92,1
89,7
97,1
99,1
101,2
99,2
99,3
99,8
93,8
91,9
Oczekiwanie na zapłatę
Dostępność zewnętrznegofinansowania
Zatrudnienie
Wynik finansowy firmy
Przychody firmy
Sytuacja firmy
Sytuacja branży
Ogólna sytuacja gospodarcza
Podkarpackie Polska
Przedsi ębiorcy z Podkarpacia najlepiej ocenili zatrudnienie oraz sytuacj ę firmy
1,5
1,7
2,2
1,3
1,2
0,2
0,0
-0,2
14
19% podkarpackich mikro i małych firm prowadziło działalno ść eksportow ą w ostatnim roku
� Wzrost odsetka eksporterów o 6 p.p. w porównaniu z rokiem 2015
� Znaczący wzrost eksporterów w podregionie krośnieńskim (z 11% do 28%)
� W roku 2017 stabilizacja odsetka eksportujących firm
15
Odsetek innowacyjnych firm oraz nakłady na innowacj e w województwie podkarpackim zbli żone do średniej krajowej
Innowacje produktowe Innowacje procesowe
W 2015 roku 94% nakładów innowacyjnych w województwie podkarpackim poniżej 100 tys. PLN; w 2016 roku – 88%
16
Najważniejsze bariery rozwoju firm w województwie podkarp ackim –wysoko ść podatków, koszty pracy oraz przepisy prawne
Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo wa żna bariera)
� Średnia wartość barier w Polsce (2,78 pkt. ) o 0,03 pkt. wyższa niż rok temu
� Średnia barier w podkarpackim (2,82 pkt. ) niższa niż w roku 2015 (2,88 pkt. )
� W porównaniu z rokiem 2015w województwie najbardziej zmieniła się ocena następujących barier:
� Kwalifikacje pracowników (+0,29 pkt)
� Wysokość podatków (+0,23 pkt)
� Zatory płatnicze (+0,20 pkt)
� Popyt na usługi (-0,57 pkt)
� Konkurencja innych firm (-0,33 pkt)
� Szara strefa (-0,26 pkt)
17
Plan prezentacji
� Wyniki ogólnopolskie Raportu
� Wyniki dla Podkarpackiego
� Temat specjalny - inwestycje
18
Mikro i małe firmy my ślą o swoim rozwoju- zauważalny wzrost odsetka inwestuj ących i wzrost warto ści nakładów
42 4143
40 40
4649
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Wydatki inwestycyjne w ostatnich 12 miesi ącach
� Projekty inwestycyjne zrealizowało 65% małych firm i 48% mikro firm
� W kolejnych 12 miesiącach inwestycje deklaruje 39% badanych,ale co roku ten odsetek realnie jest wyższy od deklaracji o około +10 p.p.
� W finansowaniu inwestycji zwi ększa si ę rola finansowania zewn ętrznego19% kredyt bankowy (+1 p.p.) i 17% leasing (+4 p.p.) i planowany dalszy wzrost w 2017 r.
Odsetek firm inwestuj ących w ostatnich 12 miesi ącach
31%
54%
14%
27%
56%
18%
Poniżej 10 000 PLN 10 001 -100 000 PLN powyżej 100 tys PLN
2015 2016
19
Pozytywny trend zwi ększenia liczby inwestuj ących mikro i małych firmwe wszystkich badanych bran żach
42,0% 40,3%
45,1% 43,7%
50,6%
55,3% 55,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Produkcja
36,9%
40,4%
49,8%
40,2%
47,3%
47,2%
54,9%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Budownictwo
45,8% 45,2% 47,3%
43,2%
40,2%
48,1%49,8%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Usługi
20
Jedynie 44% podkarpackich firm inwestowało w roku 2 016 przy nakładach zbli żonych do średniej krajowej
21
Dlaczego firmy w ostatnim roku (nie) inwestowały?
Przyczyny realizacji projektów inwestycyjnych Przyczyny braku projektów inwestycyjnych
22
Samokształcenie oraz kursy i szkolenia najpopularniejs zymi formami podnoszenia kwalifikacji przez wła ścicieli firm
Sposoby podnoszenia kwalifikacji zwi ązanych z prowadzeniem firmy przez właścicieli przedsi ębiorstw w ostatnich 12 miesi ącach
23
Właściciele firm dostrzegaj ą też potrzeb ę podnoszenia kwalifikacji,gdy ż wzrost kompetencji i umiej ętno ści to sposób na popraw ę wydajno ści
Jakie obszary wymagaj ą podniesienia kwalifikacji przez wła ścicieli firm
6%
9%
12%
12%
13%
13%
13%
14%
14%
18%
24%
25%
26%
5%
9%
8%
11%
12%
11%
11%
11%
12%
17%
23%
25%
22%
Zarządzanie kadrami
Rachunkowość
Żadne/nie potrzebuje
Podatki
Prawo
Technologie
Zarządzanie firmą
Sprzedaż i obsługa klienta
Finanse
Informatyka/obsługa komputera
Marketing i reklama
Specjalistyczna wiedza związanaz prowadzoną działalnością
Języki obce
Podkarpackie
Polska
Podnoszenia kwalifikacjipracowników firmy
33%
1%
2%
2%
10%
32%
44%
33%
0%
1%
3%
7%
28%
46%
Żadne z powyższych
Staże w jednostkachnaukowych
Dofinansowanie studiówpracowników
Staże w innych firmach
Udział pracownikóww konferencjach i seminariach
Szkolenia zewnętrzne
Szkolenia wewnętrzne
Podkarpackie Polska
24
Nakłady na kapitał ludzki w województwie podkarpackim niższe od średniej krajowej
Nakłady poniesione na podnoszenie kwalifikacji właścicieli i pracowników firmy w ostatnich 12 miesi ącach
� 83% rocznych wydatków na kapitał ludzki w województwie podkarpackim poniżej 2 tys. PLN (wobec 76% w Polsce)
25
Wsparcie dla inwestycji mikro i małych firm - oferta kredytów Banku Pekaoz instrumentami zabezpieczaj ącymi w postaci gwarancji
� gwarancje de minimis,
� gwarancje COSME z regwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego,
� współpraca z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeniowymi
� gwarancje dla innowacyjnych firm- już wkrótce w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
� 1,9 mld PLN kredytów inwestycyjnych z gwarancją EFI udzielonych w Pekaow ramach CIP (Competitiveness & Innovation) i RSI (Risk Sharing Instrument),
� gwarancje kredytów obrotowych i inwestycyjnych dla startupów - już wkrótce w ramach programu EaSI,
� Bank ubiega się o linię gwarancyjną kredytów inwestycyjnychw ramach programu COSME.
� atrakcyjne rozwiązania kredytowe dla inwestujących firm
� kredyty na finansowanie inwestycji / kredyty preferencyjne
� Pożyczka Ekspresowa Biznes – na dowolny cel biznesowy
� oferta leasingu dostępna w Oddziałach
26
Co jeszcze w raporcie?
� Inwestycje przedsi ębiorstw z punktu widzenia polskiej gospodarki,
� Preferencyjny kredyt i leasing jako źródło finansowania inwestycji,
� Najczęstsze bł ędy w inwestowaniu i jak ich unikn ąć,
� Jak przygotowa ć innowacyjne przedsi ęwzięcie ,
� Rynek pracy w Polsce okiem makroekonomisty i przedsiębiorcy,
� Cyfrowy potencjał polskich firm ,
� Zarządzanie wiekiem jako istotny element polityki kadrowej firm,
� Sylwetki 10 firm realizuj ących projekty inwestycyjnefinansowane przez Bank Pekao SA.
27
Dziękuję za uwagę
Tomasz KierzkowskiDepartament Klienta BiznesowegoDyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów PublicznychTel. 22 524 53 48E-mail: [email protected] z lat 2010-2016 dostępne na: www.pekao.com.pl/mis