Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia a primer trimestre 2014

Agosto de 2014

“Santander entre las mejores regiones de Suramérica para invertir - Según el

Financial Times, el departamento de Santander ocupó el décimo lugar entre

237 regiones suramericanas evaluadas en la categoría de estados de gran

tamaño. Dentro de las categorías evaluadas, se destacó el potencial

económico, el capital humano, la infraestructura y las facilidades para hacer

negocios, entre otros.“ Financial Times

Abril de 2014

“Si Colombia continúa por la misma senda de las últimas décadas, en los

próximos 20 años podría dar el salto para ser uno de los primeros países

desarrollados de la región” Rafael de la Cruz

Representante para Colombia del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

Octubre 24 de 2013

“La Agencia Calificadora de Riesgo, Moody’s Investors Service, elevó la

calificación de largo plazo en moneda extranjera de Colombia desde Baa3

hasta Baa2, y la de corto plazo de niveles P-3 hasta P-2. Dicha decisión implica

que la deuda del país es considerada como de bajo riesgo, motivo por el cual,

no sólo se espera un mayor flujo de Inversión Extranjera Directa (IED) e

Inversión Extranjera en Portafolio (IEP); sino también una reducción en las

tasas de interés que paga la nación por sus empréstitos. Moody’s Investors

Julio 2014

Inversión Extranjera en Colombia Según

Balanza de Pagos*

*Las cifras entre enero y marzo de 2014 que muestran el detalle por sector de destino y país de origen, son fuente Banco de

la República Balanza de Pagos, la cual incluye los flujos de divisas, reinversión de utilidades y los aportes de capital

diferentes a divisas.

Generalidades del Comportamiento de la

IED en Colombia durante 2014 (I-trim)

• Entre enero y marzo de 2014 la inversión extranjera directa en Colombia alcanzó los US$3,408 millones, lo que representó un -6,6% (US$ 244 millones) menos que lo registrado en el mismo periodo de 2013.

• Estados Unidos, España y Suiza concentraron el 34% de los flujos de IED en Colombia durante el primer trimestre de 2014. México con el 5% y Perú con el 2% de participación fueron los principales de la región invirtiendo en Colombia

• A nivel sectorial, los flujos de IED en

Colombia estuvieron concentrados en los sectores diferentes a petróleo y minería con 57,5%, mientras el sector de petróleo y minería recibió el 42,5% restante de IED en Colombia.

• Cabe resaltar los sobresalientes crecimientos por encima del 100% en la recepción de flujos de IED en los sectores de Construcción, electricidad, agua, gas, transporte, comunicaciones y almacenamiento.

Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer trimestre 2014

Flujo de IED en Colombia

2004 – 2014 I Trim (US$ millones)

3.116

10.235

6.751

8.886 10.565

8.036 6.430

14.648 15.119 16.354

3.651 3.408

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013(I Trim)

2014(I Trim)

-6,6%

Fuente: Banco de la República, Balanza de Pagos a primer trimestre 2014

La IED ha aumentado más de nueve veces

en los últimos diez años.

De enero a marzo de 2014, la IED recibida por Colombia disminuyó 6,6% (US$242 millones) que

lo registrado en el mismo periodo de 2013

En 2014 (I trim) la IED estuvo concentrada en

los sectores diferentes a petróleo y minas

Total IED 2014 I Trim: US$ 3.408 millones

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

El decrecimiento de 6,6% en la recepción de IED durante el primer trimestre de 2014 puede ser

explicado por la fuerte caída en la recepción de flujos en los sectores de minas y petróleo

(-15%), mientras la IED en los sectores diferentes a minería y petróleo crecieron una tasa de

0,8%.

Minas y Canteras (incluye carbón)

23,3%

Manufactureras 20,2%

Sector Petrolero 19,2%

Transportes, Almacenamiento

y Comunicaciones

18,6%

Comercio, Restaurantes y

Hoteles 5,9%

Construcción 4,0%

Electricidad, Gas y Agua 3,7%

Otros 5,2%

Flujos de IED, por sectores, 2014 I Trim En 2014 los sectores diferentes a petróleo y

minas representaron el 57,5% de la IED en

Colombia con US$1.959 millones.

Por su parte el sector de petróleo y minas

representaron el 42,5% de la IED en Colombia.

Variación en la recepción de IED

2013 (ene-mar) vs. 2014 (ene-mar)

Total IED -6,6%

Petróleo y minas -15,0%

Otros Sectores 0,8%

Construcción, electricidad, gas y agua, los

sectores de más crecimiento de la IED

NOTA: Sectores en el gráfico organizados por montos de IED a I trimestre de 2014

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República. Cálculos Proexport

A pesar que el sector de mayor participación fue el minas y canteras, los de mayor crecimiento

fueron, Construcción, electricidad, gas, y agua y transportes, almacenamiento y

comunicaciones, con crecimientos de 519%, 105% y 96% respectivamente.

-3,8%

44,0%

-25,8%

96,5%

-60,7%

519,6%

105,0%

-81,47%

-23,1%

-11,0%

Variación (%)

2013 (I-Trim) vs 2014 (I Trim)

825

477

882

322

512

22

61

431

80

38

794

687

655

633

202

136

125

80

62

34

Minas y Canteras (incluye carbón)

Manufactureras

Sector Petrolero

Transportes, Almacenamiento yComunicaciones

Comercio, Restaurantes y Hoteles

Construcción

Electricidad, Gas y Agua

Servicios Financieros y Empresariales

Servicios Comunales

Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca

2013 (I Trim) US$ millones 2014 (I Trim) US$ millones

Estados Unidos

USD 622 Millones

18%

México

USD184 millones

5%

Perú

USD 84 millones

2%

Suiza

USD245 millones

7%

Holanda

USD40 millones

1%

Chile

USD36 millones

1%

España

USD297 millones

9%

Inglaterra

USD168 millones

5%

Venezuela

USD24 millones

1%

Francia

USD44 millones

1%

Estados Unidos 18%

España 9%

Suiza 7% México

5% Inglaterra 5%

Perú 2%

Francia 1%

Holanda 1%

Chile 1%

Venezuela 1%

Canadá 1%

Alemania 1% Italia

1%

Otros países 47%

IED por país de origen, 2014 (I Trim)

*Participación sobre el total de los países con inversión neta positiva, incluyendo reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país). Valor a I Trim 2014 US$ 3.418 millones. Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (1º lugar), Bermudas (3º lugar), Barbados (9º lugar), Islas Caimán (10º lugar) e Islas Vírgenes Británicas (11°lugar).

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

Estados Unidos, España y Suiza aportaron el

34% de la IED en Colombia durante 2014 (I trim)

Total IED: US$3.418 millones

España, Suiza y México, fueron los países con

más altos crecimiento de IED en 2014 (I Trim)

Entre enero y marzo de 2014, Estados Unidos se ubicó como el principal inversionista en Colombia con una

participación superior al 18% sobre el total de la IED recibida en el país, sin embargo reportó un decrecimiento

del 12,4% respecto al mismo periodo de 2013. Países como España, Suiza y México, mostraron

sobresalientes crecimientos.

710,8

231,3

263,4

204,6

89,2

163,7

51,2

270,3

21,4

86,4

622,5

167,5

297,0

245,2

36,3

183,9

19,9

43,9

8,1

13,2

Estados Unidos

Inglaterra

España

Suiza

Chile

México

Canadá

Francia

Brasil

Luxemburgo

2013 I Trim US$ millones

2014 I Trim US$ millones

-12,4%

-27,6%

12,8%

19,8%

-59,3%

12,3%

-61,2%

-83,7%

-62,3%

-84,8%

Variación (%)

2013 I Trim - 2014 I Trim

Nota: El orden de los países en el gráfico corresponde a los 10 principales países fuente de IED en Colombia a I Trim 2014. las cifras incluyen reinversión de utilidades e inversión en el sector petrolero (cuentas incluidas en el total de la inversión por país).

El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá (1º lugar), Bermudas (3º lugar), Barbados (9º lugar), Islas Caimán (10º lugar) e Islas Vírgenes Británicas (11°lugar)- Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

Inversión Extranjera en Colombia Según

Balanza de cambiaria*

*Las cifras de 2014 (ene-jun) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden

exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

1.494 1.293

7.259 6.724

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2013 (Ene-jun) 2014 (Ene-jun)

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

84% 87%

83%

17% 16%

IED MEDIDO A TRAVÉS DE LA BCD* (US$ millones)

2013 vs. 2014 (Ene-jun)

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla

otras formas de IED como la reinversión de utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

88%

12%

Total IED: 8.016

CRECIMIENTO

2013 (ene-jun) vs. 2014 (ene-jun)

Total IED -8,4%

Petróleo,

hidrocarburos y

Mimería

-7,4%

Otros Sectores -13,5%

Total IED: 8.743

. .

Casos de inversión identificados en

Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de

FDI Markets a primer trimestre de 2014

Estados Unidios

25%

España 13%

Reino Unido 7%

Alemania 5%

Italia 5%

Francia 5%

Japón 4%

Canadá 3%

Suiza 3%

China 3%

Otros 27%

Principales fuentes de inversión en Latinoamérica 2014 (I Trim)

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

Fuente: fDi Markets, (ene-marzo) 2014

Estados Unidos tanto por proyectos como por montos de inversión fue el principal país invirtiendo

en Latinoamérica y el Caribe entre enero y marzo de 2014. Sobresale el caso de Colombia como

primer país de la región invirtiendo en Latinoamérica y el Caribe según montos de inversión,

ubicándose por encima de países como México y Brasil.

Total proyectos: 339 Total montos: US$ 34.690 millones

Estados Unidios

21%

Canadá 21%

España 14%

Colombia 9%

Italia 5%

Reino Unido 4%

Alemania 4%

México 4%

Japón 3%

Francia 2%

Otros 13%

Estados Unidos se consolidó como el principal

inversionista en la región.

Brasil 30%

México 27% Colombia

8%

Chile 5%

Perú 4%

Panamá 4%

Argentina 3%

Costa Rica 2%

El Salvador 2%

Puerto Rico 2%

Otros 13%

% Según No. Proyectos % Según Monto de Inversión

Tanto por número de proyectos como por montos de inversión, Brasil y México fueron los

principales países receptores de inversión en América Latina entre enero y marzo de 2014.

Colombia por su parte fue el tercer receptor de proyectos y sexto en montos de inversión.

Fuente: fDi Markets, (Ene-Mar 2014)

Total proyectos: 339

México 29%

Brasil 28%

Panamá 20%

Chile 4%

Perú 3%

Colombia 3%

Costa Rica 2%

Honduras 1%

Otros 10%

Total: US$ 34.690 millones

Principales destinos de inversión en Latinoamérica 2014 (I Trim)

Brasil por proyectos y México por monto de inversión

fueron los principales destinos de inversión en LATAM

Principales sectores de inversión en los países

inversionistas en Latinoamérica (2014 – I Trim)

Fuente: fDi Markets, (Ene-Mar 2014)

Sector proyectos % Part

BPO 15 18%

Software y Servicios TI 12 14%

Comunicaciones 10 12%

Agroindustria 5 6%

Productos de consumo 4 5%

Otros sectores 39 46%

Sector proyectos % Part

BPO 6 27%

Transporte 4 18%

Energía renovables 2 9%

Autopartes 1 5%

Bebidas 1 5%

Otros sectores 8 46%

Sector proyectos % Part

Comunicaciones 14 33%

BPO 5 12%

Salud 4 9%

Metalmecánica 3 7%

Bienes y servicios Petroleros y Mineros 3 7%

Otros sectores 14 33%

1°

2°

3°

Fuente: fDi Markets, (Ene-Mar 2014)

Sector proyectos % Part

Software y Servicios TI 14 14%

Comunicaciones 12 12%

Autopartes 11 11%

BPO 11 11%

Transporte 7 7%

Otros sectores 46 46%

Sector proyectos % Part

BPO 5 18%

Farmacéuticos 4 14%

Agroindustria 3 11%

Comunicaciones 3 11%

Sistema moda 3 11%

Otros sectores 10 36%

Sector proyectos % Part

Autopartes 13 14%

Transporte 9 10%

Metalmecánica 7 8%

Sistema Moda 6 7%

Agroindustria 5 5%

Otros sectores 52 57%

1°

2°

3°

Principales sectores de inversión en los países

receptores de Latinoamérica (2014 – I Trim)

Telecomunicaciones fue el sector con mayor número de

casos de inversión identificados en medios de comunicación

Telecomunicaciones 3

Materiales de

Construcción 2

Agroindustria 1

Químicos 1

1

Otros 7

Reino Unido: 3

Casos de inversión identificados en

medios de comunicación en Colombia por

sector, 2014 (Ene-Mar)

Casos de inversión identificados en medios de

comunicación por país de origen,

2014 (Ene-Mar)

Fuente: Medios de comunicación colombianos

Número de casos 15

Metalmecánica

Estados Unidos: 2

Francia: 2

Argentina: 1

Portugal: 1

Perú: 1

Suiza: 1

Otros: 1

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia

como destino de sus proyectos de inversión

2014(Ene-mar)

El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianas de producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan, Conservas California, Erwis Asociados y Enfriadora Vallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group, especialista en la fabricación de maquinaria y equipo industrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de su centro de almacenamiento en el departamento del Valle del Cauca.

La multinacional británica, Allegion, especializada en la manufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero, adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock de Colombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en la producción de tintas de impresión y pigmentos, Sun Chemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millones la totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclair que pertenecían al Grupo Mundial, con sede en Antioquia, Colombia.