SAMBA - Maj - 14.5.2015

Slovenská sporiteľňa is member of Erste Group

Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na

Slovensku

Ing. Štefan Máj

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

14. 5.2015

máj 15

Obsah

1. Prostredie a bankový trh na Slovensku

2. Vývoj bankového trhu

3. Budúcnosť

2Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku


Prostredie a bankový trh na Slovensku

máj 15

Slovensko – silné stránky…

jedna z najotvorenejších ekonomík, skúsenosti špeciálne vo výrobe

automobilov

najrýchlejšie rastúca krajina v EÚ za posledných 10 rokov

slovenský bankový trh je jedným z najzdravších a najstabilnejších v EÚ

patrí medzi krajiny s najlacnejšou pracovnou silou v eurozóne


máj 15

…a slabé stránky

vysoká miera nezamestnanosti, domáca kúpna sila stále zaostáva za EÚ

(napriek zlepšovaniu)

slabá vymožiteľnosť práva, kvalita štátnych inštitúcií

je potrebná väčšia orientácia na vzdelávanie a podporu domácich inovácií

druhá najvyššia banková daň v EÚ, regulácia poplatkov a prísna ochrana

spotrebiteľa


máj 15

Slovenský bankový sektor

bankovému trhu dominujú tri hlavné banky

‒ SLSP, VÚB, Tatra banka kontrolujú ~55% úverov a vkladov

‒ takmer všetky banky sú vlastnené zahraničnými subjektmi

slovenský bankový sektor bol medzi najziskovejšími v EÚ – 8% ROE (2014)

‒ v súčasnosti sú všetky bankový sektory v Európe pod úrovňou požadovanej

miery návratnosti

miera penetrácie v úveroch a vkladoch je viditeľne nižšia v porovnaní s

priemerom EÚ

‒ úvery/HDP na úrovni 56% (eurozóna: 126%, 2014)

‒ vklady/HDP na úrovni 61% (eurozóna: 122%, 2014)

solídne kapitálové vybavenie v prípade všetkých bánk – od roku 2001

neskrachovala žiadna banka


Vďaka trhu práce zrýchlil rast vkladov...

pokles sadzieb na vkladoch

priniesol najmä v roku 2013

spomalenie ich rastu

v roku 2013 rástli len o 2 %

‒ čiastočný presun do fondov

silný trh práce však depozitám

pomáha – vlani sa rast zrýchlil na 4

% a k februáru na 5 %

‒ pokračuje aj silný rast asset

manažmentu (20 % r/r)

Zdroj: NBS, Asociácia správcovských spoločností, SLSP

Retailové vklady a fondy

máj 15 7

-2%

5%

7%

6%

2%

4%

0%

6%

4%

7%

5%

6%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

retailové vklady retailové vklady + fondy

Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

...a zrýchlil sa aj rast úverov domácností

retailové úvery vlani medziročne

rástli o 12 %

tempo rastu bolo jedno z

najvyšších v EÚ

Zdroj: NBS, SLSP

Retailové úvery

máj 15 8

28%

25%

10%12% 10%

9% 9%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

objem retailových úverov medziročný rast


Sadzby na nových úveroch v posledných

rokoch klesali

kým v rokoch 2006-9 mali nové

úvery úrok okolo 6 %, v súčasnosti

je to 2,7 %

=> o tretinu nižšia splátka (pri 30Y)

kontinuálny pokles v posledných

rokoch, vlani skoro o 1

percentuálny bod

‒ nižšie sadzby ECB a na trhu

‒ vyššia penetrácia úverov

‒ riziko pod kontrolou

‒ konkurenčný boj bánk

Bez stavebných úverov. Úvery pre obyvateľstvo.

Zdroj: NBS, SLSP

Priemerná sadzba na nových

úveroch na bývanie

máj 15 9

6.55%

5.82%

6.32%

5.48%

4.58%4.78%

4.19%

3.63%

2.7%2.7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Rozdiel v sadzbách oproti EÚ sa u ÚnB

značne zmenšil

Priemer dec 14-feb 15. Úvery v lokálnej mene.

Veľkosť bubliny – retailové úvery/HDP. Zdroj: ECB, SLSP

sadzby slovenských úverov sú

vyššie ako na Západe, ale rozdiel

sa značne zmenšil, najmä u ÚnB

priemerná RPMN na ÚnB

(posledné 3 mesiace):

‒ Slovensko: 3,2 %

‒ eurozóna: 2,7 %

‒ slovenské sadzby sú porovnateľné

s Holandskom či Francúzskom

priemerná RPMN na SÚ:

‒ Slovensko: 12,8 %

‒ eurozóna: 6,6 %

Sadzby na nových úveroch

(RPMN, lokálna mena)

máj 15 10

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8

No

vé s

po

treb

né ú

very

Nové úvery na bývanie

SK

EMU CY

EE

CZ

SE

PL

HU



Vývoj bankového trhu

Prevádzkový zisk (bez bankovej dane a FOV)

* Údaje za Poštovú banku sú na základe individuálnych výsledkov

Zdroj: NBS

máj 15 12

290 285 294 293304

-128 -121 -128 -123-136

249260 263 267 269

-101 -110 -117 -114 -124

208 208220 223 227

-112 -105

-140

-107 -113

125 131 135 134 138

-76 -70 -70 -70 -79

108 110 109 112123

-35 -35 -38 -37 -40

161 164 166 169 168148 149 146 153 145

95 10380

116 115

4961 65 64 59

73 75 71 75 82

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350

2H12

1H13

2H13

1H14

2H14

2H12

1H13

2H13

1H14

2H14

2H12

1H13

2H13

1H14

2H14

2H12

1H13

2H13

1H14

2H14

2H12

1H13

2H13

1H14

2H14

SLSP VUB TATRA CSOB PABK

Operating income

Operating expenses

Operating profit


máj 15

Zisk

Konsolidovaný čistý zisk (mil. EUR)

Čistý zisk bankového sektora mierne rástol o 1.4%

y/y v 2014; hlavne vďaka vyššej NII (+4.8% y/y),

NFCI (+2.8%) a NTI (+19.1% y/y) v porovnaní s

2013

Konsolidovaný čistý zisk okrem bankovej dane a FOV (mil. EUR)

* Údaje za Poštovú banku a Prima banku sú na základe individuálnych

výsledkov

Zdroj: NBS

13

189

120104

67 56

-8

185

135

9768 63

-6

183

146115

4266

1

-1%

8%18%

-39%5%

-50

0

50

100

150

200

250

SLSP VUB TATRA PABK CSOB PRIMA

Dec 12 Dec 13 Dec 14 • y/y

220

152130

75 72

-2

217

165

122

78 79

0

214

173138

5381

6

-2%

5%

13%

-32% 2%

-50

0

50

100

150

200

250

SLSP VUB TATRA PABK CSOB PRIMA

Dec 12 Dec 13 Dec 14 • y/y


máj 15

Hlavné finančné ukazovatele

Net interest margin

Loans to deposits ratio

14

67.5%

54.7%

48.9%

44.4%

43.4%

33.2%

PRIMA

CSOB

TATRA

VUB

SLSP

PABKDec 14

Dec 13

* Údaje za Poštovú banku a Prima banku sú na základe individuálnych

výsledkov

62.6%

87.2%

94.3%

98.1%

103.9%

110.0%

PABK

SLSP

PRIMA

TATRA

CSOB

VUB

Dec 14

Dec 13

2.8%

3.2%

3.3%

3.7%

3.9%

5.3%

PRIMA

CSOB

TATRA

VUB

SLSP

PABK

Dec 14

Dec 13

Cost income ratio

(bez bankovej dane a odvodu do FOV)


Kapitálové ukazovatele bánk

Capital adequacy (%)

Tier 1 ratio (%) Kapitálová primeranosť sektora (Dec. 2014)

dosiahla 17.4% a ukazovateľ Tier 1 16.0%

(individuálne)

SLSP je najziskovejšia banka z hľadiska ROE

* Údaje za Poštovú banku sú na základe individuálnych výsledkov

Return on equity

máj 15 15

25.2

16.6 16.815.0

12.9

19.9 19.616.8

15.8 15.6

0

5

10

15

20

25

30

SLSP TATRA VUB CSOB PABK

Dec 13 Dec 140.5%

8.1%

10.1%

10.4%

11.9%

14.5%

PRIMA

PABK

CSOB

VUB

TATRA

SLSP

Dec 14

Dec 13

20.8

15.9 16.114.5 13.7

17.715.9 15.9 15.7 15.3

0

5

10

15

20

25

SLSP VUB TATRA CSOB PABK

Dec 13 Dec 14


máj 15

Miera NPL (na celkových úveroch, %)

16

6.3

4.8

5.6

4.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

Jun 12 Dec 12 Jun 13 Dec 13 Jun 14 Dec 14

SLSP TATRA VUB CSOB




Budúcnosť

máj 15

Prostredie sa mení, nie k lepšiemu...

bankové poplatky sú regulované zákonom

opätovné zavedenie odvodu do Fondu na ochranu vkladov

platíme bankovú daň

rezolučný fond

MREL regulácia – nevýhodná pre retailové banky

musíme reagovať na neustále zmeny v Občianskom zákonníku

čaká nás zavedenie nových regulácií zo strany ECB či EBA


Kvantitatívne uvoľňovanie ECB

výrazný vplyv na sadzby (napr.

výnosy zo slovenských štátnych

dlhopisov sa znížili)

Slovensko - dlhodobo dostatok

likvidity

nevnímame pozitívne

máj 15 20

ECB Balance Sheet

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EUR 1.1

trilion


LO

JA

LIT

A

4

3

2

5

6

1 POTREBY

Potreby klientov = potenciál

P1

P2

P3

máj 15 21Súčasnosť a budúcnosť bankovníctva na Slovensku

máj 15

Budúcnosť

budovať dlhodobý vzťah s klientom s tým, že je potrebné ponechať na

klientovi akým kanálom chce s bankou komunikovať

zavádzať digitálne kanály komunikácie

ponúkať jednoduché, zrozumiteľné a bezpečné produkty

predávať aj alternatívne služby

prispôsobiť sa extenzívnej regulácii a neustále sa meniacim pravidlám


máj 15

Cieľ

Spokojní klienti s plne

uspokojenými

potrebami a

požiadavkami a

motivovaní

zamestnanci, ktorých

baví ich práca



Ďakujem za pozornosť

Business

SAMBA - Maj - 14.5.2015