Рекламный рынок России:

состояние и перспективы

Состояние рынка сегодня

Российский и мировой рекламные рынки в 2013 г.

— На Россию приходится примерно 2% от мировых рекламных расходов

№ В мире $ млрд. № В Европе $ млрд.

1 США 167,3 1 Германия 23,2

2 Япония 53,0 2 Великобритания 20,4

3 Китай 41,0 3 Франция 12,8

4 Германия 23,2 4 Россия 10,2

5 Великобритания 20,4 5 Италия 8,2

6 Бразилия 16,4 6 Швейцария 5,7

7 Австралия 13,1 7 Испания 5,5

8 Франция 12,8 8 Нидерланды 4,8

9 Канада 11,6 9 Бельгия 4,8

10 Южная Корея 10,6 10 Австрия 4,2

11 Россия 10,2

Источник: ZenithOptimedia

Объем потребительских расходов в разных

странах в 2013 г.

— Привлекательность российского рынка объясняется масштабами его

потребительского рынка - более $1 трлн., 10-е место в мире и 5-е в Европе

Источник: Euromonitor

№ В мире $ трлн.

1 США 11,3

2 Китай 3,4

3 Япония 2,9

4 Германия 2,0

5 Великобритания 1,6

6 Франция 1,5

7 Бразилия 1,4

8 Италия 1,3

9 Индия 1,1

10 Россия 1,1

3,0 4,0 5,0 6,2

7,7 9,6

11,9

14,8

18,7 19,7 22,1

25,4

28,3

31,3

+32% +32%

+25% +23%

+25% +25% +24% +24%

+26%

+5%

+12% +15%

+11% +11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

объем рынка динамика

— Потребрынок России привлекателен и постоянной высокой динамикой

Объем и динамика потребительского рынка, 2000–2013 гг., трлн. руб., %

Источник: Euromonitor

Рекламная активность в России крупнейших

мировых РД и РА

— Динамичность российского потребительского рынка привлекает крупнейших

мировых рекламодателей и рекламные холдинги. Они максимально активно

представлены на российском рынке.

По итогам 1 полугодия 2014 года:

— В Тор-20 РД на российском рекламном рынке 15 мест у транснациональных

корпораций (ТНК) - это 26,1% всех рекламных бюджетов на рынке

— На ТВ в Тор-20 - те же 15 ТНК, но их доля уже 35,1%

— Более 60% всех рекламных бюджетов идет через 5 крупнейших мировых

рекламных холдингов

— На ТВ доля "большой пятерки" составляет 90% всех телерекламных

бюджетов

Медиарекламный рынок России, 1 пол. 2014 г.

+6% +4%

+6%

-10%

0%

+22%

Рекламный рынок ТВ Радио Пресса Наружная реклама Интернет

Источник: АКАР

Распределение рекламных бюджетов

по сегментам, 1 пол. 2013-2014 гг., %

48,4%

47,9%

4,7%

4,7%

12,0%

10,3%

13,5%

12,8%

20,0%

23,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 пол. 2013

1 пол. 2014

ТВ Радио Пресса Наружная реклама Интернет Другие

-0,5%

Источник: АКАР

0% -1,8% -0,7% +3,1% -0,1%

Доля ТВ в общем объеме рекламных бюджетов, 2006-2014 гг.,%

45% 45% 47% 53% 52% 50% 48% 47% 47%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (оценка)

Источник: АКАР, оценка АЦ Vi

— Без малого 9 лет подряд телереклама занимает около половины рынка

ТК с наибольшей долей телерекламных затрат, 2012 - 2014 гг., %

№ Товарные категории Доли телерекламных бюджетов Место категории

по рекламным бюджетам в

1 пол. 2014 2012 2013 1 пол. 2014

1 Бытовая химия 97% 98% 97% 11

2 Соки 95% 94% 96% 17

3 Средства и предметы гигиены 95% 95% 95% 13

4 Продукты питания 93% 94% 95% 2

5 Прохладительные напитки 89% 92% 92% 12

6 Сотовые телефоны 69% 83% 90% 18

7 Медицина и фармацевтика 79% 82% 85% 1

8 Парфюмерия и косметика 83% 85% 84% 4

9 Бытовая техника 77% 82% 83% 16

10 Услуги сотовой связи 80% 77% 77% 6

11 Аудио- и видеоаппаратура 72% 68% 75% 21

12 СМИ 61% 62% 68% 9

13 Легковые автомобили 59% 59% 62% 5

14 Досуг, развлечения, туризм, отдых 51% 52% 57% 8

15 Финансовые и страховые услуги 52% 49% 55% 7

16 Компьютеры и оргтехника 39% 53% 54% 20

17 Торговые организации 54% 55% 52% 3

18 Строительные товары и услуги 39% 43% 46% 15

19 Одежда и обувь 32% 30% 30% 14

20 Мебель, предметы интерьера 27% 28% 19% 19

Источник: АЦ Vi

Доли товарных категорий на рекламном рынке, 1 пол. 2012-2014 гг., %

№ Товарные категории Доли на рекламном рынке Динамика

1 пол. 2012 1 пол. 2013 1 пол. 2014 2014/2013

1 Медицина и фармацевтика 11,4% 13,7% 15,3% +12%

2 Продукты питания 14% 14,4% 13,3% -7%

3 Торговые организации 9,5% 9,8% 10,5% +9%

4 Парфюмерия и косметика 8,7% 9,2% 8,2% -9%

5 Легковые автомобили 8,1% 8,4% 7,9% -4%

6 Услуги сотовой связи 4,3% 3,5% 4,2% +20%

7 Финансовые и страховые услуги 5,3% 4,7% 4,1% -11%

8 Досуг, развлечения, туризм, отдых 3,2% 3,1% 4% +33%

9 Недвижимость 2% 2,6% 2,8% +11%

10 Бытовая химия 2,5% 3% 2,3% -24%

11 Прохладительные напитки 2,3% 2,5% 2,2% -10%

12 Средства и предметы гигиены 2,1% 2,5% 1,9% -20%

13 Одежда и обувь 1,5% 1,6% 1,8% +12%

14 Строительные товары и услуги 1,5% 1,5% 1,5% +5%

15 Бытовая техника 1,2% 1,5% 1,3% -12%

16 Соки 1,4% 1% 0,9% -11%

17 Сотовые телефоны 0,6% 0,7% 0,8% +20%

18 Мебель, предметы интерьера 0,9% 0,8% 0,7% -12%

19 Компьютеры и оргтехника 0,3% 0,6% 0,4% -27%

20 Аудио- и видеоаппаратура 0,6% 0,4% 0,3% -34%

Источник: АЦ Vi

Ожидания и перспективы

Динамика потребительского рынка по месяцам, 2011-2014 гг., в текущих ценах

— Макроэкономика говорит о некотором снижении динамики, но не о падении

Источник: Росстат

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Август Сент. Окт. Нояб. Дек.

2011

2012

2013

2014

Объем доходов населения, 2000-2014 гг., трлн. руб.

0,0

20,0

40,0

60,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,05,0

10,015,0

Объем доходов населения в годовом исчислении, 2000-2013 гг., трлн. руб.

Поквартальный объем денежных доходов населения, 2008-2014 гг., трлн. руб.

Источник: Росстат

— Сохраняется уверенный рост доходов населения – основа динамики

потребительского и, соответственно, рекламного рынков

Динамика накоплений населения, 2008-2013 гг., %

— На руках у населения на начало сентября 2014 г. - 20 трлн. руб. накоплений.

Динамика замедлилась, но она намного выше, чем в кризисные годы

Источник: Росстат

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Динамика 2009/2008 Динамика 2014/2013

Поквартальная инфляция, 2005-2014 гг., %

— Инфляция подпитывает потребительский рынок

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

I к

ва

рта

л

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

I к

ва

рта

л

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

I к

ва

рта

л

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

I к

ва

рта

л

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

I к

ва

рта

л

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

I к

ва

рта

л

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

I к

ва

рта

л

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

I к

ва

рта

л

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

I к

ва

рта

л

II кв

арта

л

III

ква

рта

л

IV

ква

рта

л

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142005

Источник: Росстат

Влияние курса $ к рублю на потребительский и

рекламный рынки

— С одной стороны, это усиление инфляции, что будет отчасти способствовать

росту рынков.

— С другой - рост цен на потребительский импорт и снижение доли импортных

товаров на российском рынке.

0,00

0,50

1,00

1,50

ян

ва

рь

ма

рт

май

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

нояб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

сентя

брь

но

яб

рь

ян

ва

рь

ма

рт

ма

й

ию

ль

се

нтя

бр

ь

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Динамика курса $ к рублю, %

Источник: ЦБ РФ

Динамика розничных продаж по наиболее

рекламируемым категориям товаров, 2012-2014 гг., %

№ Товарные категории Динамика

2 пол.2013/2 пол. 2012 1 пол. 2014/1 пол. 2013

1 Автомобили +0,6% -1,1%

2 Услуги сотовой связи +5,7% +4,6%

3 Лекарственные средства +5,9% +9,7%

4 Магазины бытовой техники и электроники +8,5% +2,0%

5 Розничные страховые услуги +63,9% -3,4%

6 Салоны сотовой связи +23,5% +23,7%

7 Молоко и молочная продукция +17,3% +25,7%

8 Автошины -13,6% -10,9%

9 Аудио-, видеоаппаратура -2,3% +4,0%

10 Шоколад и шоколадные изделия +7,0% +9,2%

11 Соки +1,3% +1,9%

12 Мобильные телефоны -33,6% +22,0%

13 Магазины по продаже косметики и парфюмерии -8,6% +20,1%

14 Газированные напитки +7,0% +13,0%

15 Средства по уходу за волосами (вкл. шампуни) +1,2% +5,8%

16 Мелкая и средняя бытовая техника +2,7% +3,0%

17 Чай +3,0% +5,0%

18 Кофе -2,7% +5,3%

19 Корм для животных +9,5% +14,5%

20 Мороженое +6,2% +11,0%

Итого по 50 категориям +5,5% +5,0%

Источник: АЦ Vi

Ожидания и прогнозы по экономике и рекламному

рынку как ее производной — Прогнозы - дело неблагодарное. Их множество и многие из них не

сбываются.

— Всемирный банк в марте 2014 г. (т.е. еще до санкций) дал прогноз по ВВП в

России на 2014 г. от -1,8% до +1,1%. Факт за 8 месяцев 2014 г. (т.е. уже после

применения санкций, что должно ухудшить ситуацию) +0,7%.

— Если до сих пор новые прогнозы были хуже предыдущих, то в сентябре

впервые ситуация поменялась.

Дата прогноза

ВВП инфляция

предыдущий

прогноз текущий прогноз

предыдущий

прогноз текущий прогноз

Август’14 +2,0% +1,0% +5,0% +6,5%

Сентябрь’14 +1,0% +1,2% +6,5% +5,5%

Источник: МЭР, Всемирный банк, МВФ

Прогноз динамики от МЭР на 2015 г., %

Большинство прогнозов на 2015 г.

лучше, чем на 2014 г.

Организация ВВП

2014 2015

МЭР +0,5% +1,2%

МВФ +0,2% +1,0%

Текущая ситуация на рекламном рынке, 2014 г.

— В 1-м кв. рынок вырос на 9%, во втором - на 3%, по итогам 1 пол. - на 6%.

— Очень предварительные данные по 3-му кв. говорят о том, что динамика

выше, чем во 2-м кв. и близка к средней за 1 пол.

— Предварительно рынок идет в рамках прогноза.

+9%

+3%

+6%

1 кв. 2014 (факт) 2 кв. 2014 (факт) 1 пол. 2014 (факт) 3 кв. 2014 (оценка)

Источник: АКАР, АЦ Vi

~ ~

Будущее рекламного рынка

— Динамика российского рекламного рынка в ближайшем будущем будет

зависеть от ряда факторов:

1. Общеэкономической конъюнктуры

2. Политической ситуации (внешнеполитический фактор, законодательство и

т.д.)

3. Действий субъектов рынка - рекламодателей и агентств

Спасибо за внимание!