Gerir uma empresa é, antes de

tudo, manter seu controle e

equilíbrio financeiros.

SOLUÇÕES FINANCEIRAS

CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA CAPITAL

DE GIRO E INVESTIMENTOS

As soluções TUG INVEST consistem nas seguintes etapas:

Diagnóstico da situação financeira, operacional e avaliação das garantias

Elaboração de plano de ação

Contato com instituições financeiras para apresentação do pleito

Gerenciamento do processo até o recebimento dos recursos

PILAR 1

REESTRUTURAÇÃO DE PASSIVOS

FINANCEIROS

As soluções da TUG INVEST consistem nas seguintes etapas:

Diagnóstico dos passivos financeiros da empresa

Elaboração de plano de ação

negociação com instituições financeiras com viés de alongamento do perfil da dívida, otimização das garantias e adequação dos custos das operações

Acompanhamento do processo até a conclusão

Nosso diferencial é o conhecimento dos mecanismos de renegociação de dívida e parceria com as principais instituições financeiras do país e escritórios de advocacia.

PILAR 1

SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Entendimento dos objetivos dos acionistas

Avaliação da empresa (valuation)

Confecção do Memorando Informativo Confidencial

Mapeamento dos fundos de investimentos a serem abordados

Preparação de material para o roadshow com investidores

Elaboração da estratégia de negociação

Suporte na due diligence legal e contábil

Organização do data room

Negociação das condições finais

Formalização do contrato, acordo de acionistas e fechamento financeiro da operação

VENDA DE PARTICIPAÇÃO PARA FUNDOS DE PRIVATE EQUITY

ASSESSORIA EM FUSÕES E

AQUISIÇÕES – F&A

PILAR 1

SOLUÇÕES FINANCEIRAS

A execução de um processo de aquisição bem estruturado pode ser a solução ideal para acelerar o crescimento e a rentabilidade de uma empresa.

A TUG INVEST oferece um vasto conhecimento em finanças corporativas e estratégia empresarial, além do completo domínio das ferramentas de negociação.

Por meio de nossa assessoria, ajudamos nossos clientes a ampliar sua presença geográfica, consolidar-se em indústrias fragmentadas e/ou expandir suas linhas de produtos.

COMPRADORES EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE EMPRESAS

ASSESSORIA EM FUSÕES E

AQUISIÇÕES – F&A

PILAR 1

SOLUÇÕES FINANCEIRAS

Nossa assessoria em processos de aquisição inclui: Entendimento dos objetivos estratégicos do

cliente Pesquisa setorial extensiva Identificação de empresas-alvo e abordagem

inicial Condução de entrevistas iniciais e discussão com

empresas-alvo Levantamento de informações relevantes dos

potenciais vendedores Definição da estratégia de negociação Avaliação de empresas (valuation) Coordenação do processo de due diligence Estruturação financeira da operação Negociação das condições finais Formalização do contrato e fechamento

financeiro da operação

COMPRADORES EM PROCESSOS DE AQUISIÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE EMPRESAS

ASSESSORIA EM FUSÕES E

AQUISIÇÕES – F&A

SOLUÇÕES FINANCEIRASPILAR 1

O processo de avaliação de uma empresa (valuation) tem como objetivo calcular o valor justo da companhia por meio da combinação de diversas metodologias.

Circunstâncias mais comuns que requerem a estimativa de valor:

Compra ou venda de empresa

Busca de investidores

Avaliação periódica de desempenho gerencial

Fusão ou divisão de duas ou mais empresas

Dissolução societária

Aumento de capital com aporte de bens

Conversão de dívidas em ações

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS

- VALUATION

SOLUÇÕES EMPRESARIAISPILAR 2

Apesar do desenvolvimento das técnicas de administração, muitas empresas de pequeno, médio e grande porte ainda têm dificuldades para obter informações precisas sobre a rentabilidade de cada linha de produto ou cliente. Além disso, a implementação de um controle mais rigoroso das informações serve como base para uma gestão mais eficiente de outras áreas como marketing e logística.

Tendo em vista estas dificuldades, a TUG INVEST desenvolveu uma séria de soluções para estruturar o controle e gestão das informações financeiras.

IMPLANTAÇÃO DE GESTÃO – BPO

PILAR 2

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

O diagnóstico empresarial é ferramenta necessária que precede a tomada de ações corretivas em uma empresa. A avaliação do desempenho das áreas operacional, comercial, financeira, fiscal e tributária fornecem informações importantes para a tomada de ações corretivas integradas. Determinação de equilíbrio econômico, margens de contribuição, carteira e participação de produtos e situação fiscal são informações de extrema importância para uma gestão eficiente e eficaz.

Estamos aptos a realizar essa análise, fornecer parâmetros e auxiliá-lo na implementação de medidas que possibilitem a gestão otimizada e a criação de valor para seu negócio.

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

PILAR 2

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

A gestão de recursos financeiros é essencial para o sucesso de seu empreendimento. Ela é determinante para a geração de caixa e criação de valor. A decisão ótima implica na correta avaliação de fatores como prazos, custo de capital, taxas de retorno de projetos e na gestão diária de seus fluxos de caixa.

GESTÃO DE EMPRESAS

PILAR 2

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

Custos com telecom representam 30% dos investimentos em TI nas empresas. Reduzir custos de telefonia pode ser fundamental para o equilíbrio de sua empresa.

A TUG oferece A TUG oferece soluções como:

Terceirização da Gestão de Telecom por meio de empresa especializada

Análise, seleção e negociação das tarifas junto às operadoras

Auditoria nas faturas das operadoras

Otimização de planos e pacotes de serviços, bem como acompanhamento da política de utilização

REDUÇÃO DE CUSTOS

DE TELEFONIA

OUTRAS SOLUÇÕES