Vietnam consumption

אסיה-כלכלת מזרח סיכונים והזדמנויות

2015ינואר

2012 2013 2014 2015 2016

5.5 5.6 5.7 5.9 5.6 מזרח אסיה

2.8 2.2 1.3 2.7 2.9 אמריקה הלטינית

6 5.7 5 5 4 סב סהרה אפריקה

3 3.1 2.2 2.2 2.3 ב"ארה

Euro 0.7- 0.4- 0.8 1.3 1.7 -כלכלות ה

2 1 0.3 1.5 1.5 יפן

5.2 5 4.4 4.7 5.1 כלכלות מתפתחות

G7 1.4 1.5 1.7 2.3 2.3

ASEAN 5.5 5.5 5.7 5.9 5.6

4 3.8 3.3 3.3 3.4 צמיחה עולמית

שנתיממוצע , שינוי ריאלישיעור EIU * ,IMF: מקור

כלכלות אסיה צמיחה ותחזית צמיחה בהשוואה לשאר העולם

PPP גודל במונחי, IMF: מקור*

כלכלות אסיה 2000, צמיחה ותחזית צמיחה בהשוואה לשאר העולם

-מכלכלת מזרח 6כלכלת אסיה גדולה פי

15אמריקה ופי -מדרום 7פי , אירופה

צפויה אף להגדיל פער זה . מאפריקה

בשנים הקרובות

מהתוצר העולמי 31%-אסיה מהווה כ

Asia and Pacific 31%

Sub-Saharan Africa

2% European Union

24%

United States 21%

Eastern Europe 6%

South America 6%

R.O.W 10%

PPP גודל במונחי, IMF: מקור*

כלכלות אסיה 2019, צמיחה ותחזית צמיחה בהשוואה לשאר העולם

2019מהתוצר העולמי עד 45%-תהווה כ

Asia and Pacific 45%

Sub-Saharan Africa

3%

European Union 15%

United States 15%

Eastern Europe 6%

South America 6%

R.O.W 10%

9.3

7.7 7.7 7.4

7.1 6.6

4.7 5

5.6

6.4

3.7

2.3 3

3.7 4 4.2

1.5 2.1

3.5 3.8

-0.5

1.5 1.5 0.9 0.8

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015

China India S. Korea Taiwan JapanWorld trade growth (%)

EIU,IMF: מקור*

כלכלות אסיה כלכלות מובילות, צמיחה ותחזית צמיחה

6.8% 2.7% 2.7% 3.4% 5.1%

9.3

7.7 7.7 7.4 7.1 6.6

4.7 5 5.6

6.4

3.7

2.3 3

3.7 4 4.2

1.5 2.1

3.5 3.8

-0.5

1.5 1.5 0.9 0.8

6.5 6.3 5.8

5.2 5.5 6.2

5.2 5.4 5.5 5.6

3.7

6.8 7.2

6.2 6.3 5.9

7.3

8.3 8.5 8.5

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2011 2012 2013 2014 2015

China India S. Korea Taiwan Japan Indonesia Vietnam Philippines Myanmar

IMF: מקור*

כלכלות אסיה כלכלות מובילות, צמיחה ותחזית צמיחה

; GDP valued at $2.4 trillion

כלכלת ASEAN –

השלישית בגודלה באסיה והשביעית

. בעולם

אחרי סין , הצומחות ביותר באסיה ASEANכלכלות 2001-2013, צמיחה ותחזית צמיחה בהשוואה לשאר אסיה

ASEAN Membership: 10 States — Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,

Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam

https://www.youtube.com/watch?v=Rswa_M1xKuo

Vietnam

India

South Africa

Poland

Malaysia

China

Philippines Mexico Germany

Turkey Singapore

HK Thailand

Indonesia

Japan

UK

France

South Korea

Russia

Brazil

Taiwan

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0 500 1000 1500 2000

%ת

רוחו

סא

בובי

ע צמו

מי ת

שנל

דוגי

ם

תירו

שיו

20

13

-20

18

B$, יבוא סחורות ושירותים

תחזית הגידול השנתי הממוצע ביבוא הסחורות והשירותים 2013-2018, *גידול שנתי ממוצעשיעור

The Economist (*) CAGR – Compound Annual Growth Rate: נתונים*

העשורים האחרונים 3-ב". מתבגרת"אוכלוסיית העולם • (60)+הכפילה עצמה האוכלוסייה המבוגרת

לראשונה בהיסטוריה האנושית יהיו יותר , לערך 2050-ב• (14-)מילדים ( 60)+אנשים מבוגרים

25%בסין , 14מתחת 13%רק , 65מעל גיל 24% ביפן•, 2050-ב 50%, 2030עד 40%, 50מהאוכלוסייה מעל גיל

בעולם" מזדקנות"בין המדינות ה -קוריאה

מדינות אסיה בהשוואה בינלאומית

1

2

3

7

8

9

13

14

16

19

20

21

25

27

29

31

33

34

35

39

40

41

42

43

55

56

78

83

90

95

104

111

114

120

124

142

170

185

Singapore

New Zealand

Hong Kong

United States

United Kingdom

Finland

Ireland

Germany

Canada

Taiwan, China

Switzerland

Austria

Portugal

Netherlands

Japan

France

Spain

Colombia

Peru

Mexico

Israel

Chile

Belgium

South Africa

Turkey

Italy

Vietnam

Costa Rica

China

Philippines

Lebanon

Zambia

Indonesia

Brazil

Argentina

India

Nigeria

Chad

Doing Business-דירוג במדד ה (מדינות 185) 2013דירוג , העולמיהבנק

http://www.doingbusiness.org/

Doing Business -דירוג במדד ה מול מדינות דומות, על פי סקטורים

Indonesia China India Vietnam

Starting a Business 155 128 158 125

Dealing with Construction Permits 153 179 184 22

Getting Electricity 78 124 137 135

Registering Property 117 37 121 33

Getting Credit 71 71 36 36

Protecting Investors 43 132 7 117

Paying Taxes 160 120 156 173

Trading Across Borders 62 98 126 75

Enforcing Contracts 172 35 186 47

Resolving Insolvency 75 53 137 104

Total Rank 114 90 142 78

1

2

3

4

5

10

15

18

20

25

27

28

29

30

31

34

35

50

54

56

57

58

62

63

65

67

68

84

88

100

106

111

112

117

132

Singapore

Hong Kong

Denmark

Sweden

New Zealand

Luxembourg

Austria

Japan

France

Oman

Saudi Arabia

Israel

Taiwan

Bahrain

Spain

S. Korea

Portugal

Italy

Botswana

China

Thailand

Indonesia

Turkey

South Africa

Mexico

Greece

Vietnam

Brazil

Zambia

India

Ethiopia

Kyrgyz Rep.

Russia

Iran

Chad

Enabling Trade-דירוג במדד ה (מדינות 132), פורום הכלכלה העולמי

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 16

19 21

26 29

36 38

42 43

48 49 50

53 59 60

67 75

78 96

110 115

120 126

132 144

SwitzerlandSingapore

FinlandSweden

NetherlandsGermany

United StatesUnited Kingdom

Hong KongJapan

TaiwanAustria

Korea, Rep.France

IsraelChinaSpain

ThailandItaly

TurkeyBrazil

PortugalIndonesia

MexicoIndia

HungaryRussia

VietnamRomania

GreeceAlgeriaNigeria

TanzaniaVenezuelaZimbabwe

Burundi

Global Competitiveness-דירוג במדד ה (מדינות 144), פורום הכלכלה העולמי

חסמי כניסה

Global Competitiveness -פ ה"חסמים עיקריים ע 2014-2015דירוג , פורום הכלכלה העולמי

From a list of 15 factors, respondents were asked to select the five most problematic for doing business in their country and to rank them between 1 (most problematic) and 5.







ל"מדד השחיתות הבינCORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014

2014, ל"דירוג אסיה במדד השחיתות הבינ CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2014

Vietnam

119

2012 Comparison

+4


Indonesia

107

2012 Comparison

+11


China

100

2012 Comparison

-20


India

85

2012 Comparison

+9

הסחר עם ישראל ופוטנציאל היצוא

לאסיה

משקלה של אסיה בייצוא כמו גם יתר השווקים המתעוררים הולכת וגדלה אולם המהווים , קיימת עדיין תלות גבוהה של הייצוא הישראלי בשווקים המפותחים

.מהיצוא 60% -כיום יעד לכ

North America

26%

Africa

3% Latin America

5%

Asia and the Far East

21%

Europe

39%

B9.5$ B12$

B2.2$

B17.6$

B1.4$

Rest of World

6%

B3$

צפון אמריקה

23%

אפריקה

3% אמריקה הלטינית

5%

אסיה

21%

האיחוד האירופי

31%

B10$ B11.2$

B2.6$

B15$

B1.3$

שאר העולם

7%

B3.5$

שאר אירופה

10% B4.5$

מפת היצוא הישראלי *2014, יצוא סחורות ללא יהלומים

אסיההישראלי למדינות היצוא היקפי יצוא ומשקל בסך היצוא הכולל של ישראל

משקלה של אסיה ביצוא הישראלי גדל באופן מגמתי בשנים

מהיצוא 21% -האחרונות ועומד כיום על כ

5.3

6.7

5.9

8.4 9.1

9.5 10.0

15.0% 16.1% 16.3%

19.9% 19.2%

20.8% 21.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

5%+ 7%-

20%+

9%+

6%+

1%+

18%-

3%- 79%+

10.5

3.5 2.6 2.5

2.1 1.7 1.3 1.25 1.1 1.1

הודו איטליה ספרד צרפת גרמניה הולנד טורקיה סין בריטניה ב"ארה

6%+

אסיההישראלי למדינות היצוא היקפי יצוא ומשקל בסך היצוא הכולל של ישראל

של מהיצוא הכולל 8% -היצוא לסין והודו בלבד מהווה כיום כ

ישראל

2,558

1,085

735 713 680 670 616 546

276

קוריאה יפן וייאטנם טייוון סינגפור הודו סין הדרומית

תאיילנד הונג קונג

ישראל באסיההיצוא העיקריים של יעדי

סין26%

הודו11%

סינגפור7%

טייוון7%

וייאטנם7%

יפן7%

קוריאה הדרומית6%

הונג קונג5%

תאיילנד3%

ן'אזרבייג 1%

ירדן1%

פיליפינים1%

קזחסטן1%

גאורגיה1%

שאר אסיה16%

לאסיהמהיצוא 36% -וכ...

($M, ללא יהלומים)ווייטנאם -ישראל, התפתחות הסחר בסחורות

71 79 118 125

341

721 678

630

539

64 140

72 85 130

208

294 259

348

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1.11 .2013 1.11 .2014

יבוא סחורות יצוא סחורות

($M ,ללא יהלומים) ווייטנאם-ישראל, התפתחות הסחר בסחורות

רכיבים אלקטרוניים 73%

חציבה ומינרליים ,כרייה11%

מכונות וציוד 5%

מנועים וציוד חשמלי 5%

כימיקלים וזיקוקי נפט 1%

מתכת בסיסית ומוצרי מתכת

1%

ציוד טלקומוניקציה 1%

אחרים3%

אסיההישראלי למדינות היצוא אסיההישראלי ביבוא של כלכלות משקל היצוא

יהלומים ורכיביםיצוא סחורות ללא )*(

0.27%

0.22%

0.20%

0.14% 0.14%

0.12%

0.10% 0.10%

0.09%

0.01%

0.00%

0.05%

0.10%

0.15%

0.20%

0.25%

0.30%

אינדונזיה יפן קוריאה. ד הונג קונג תאיילנד * וייטנאם סין סינגפור הודו טייוון

עולמי משקל

משקל אסיה

Retail sales (nominal ,MUS$)

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

CN

IN

ID

KR

AU

TW

PH

PK

TH

MY

VN

HK

NZ

SG

LK

-5%

0%

5%

10%

15%

- 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000

Retail sales (nominal ,MUS$)

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

ID

KR

AU

TW

PH

PK

TH

MY

VN

HK

NZ

SG

LK

-5%

0%

5%

10%

15%

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

Retail sales: food (nominal ,MUS$)

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

CN IN

JP

ID

KR

AU

PK PH

TH

TW

VN

MY

HK

NZ

SG LK

-5%

0%

5%

10%

15%

- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000

Retail sales: food (nominal ,MUS$)

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

ID

KR

AU

PK PH

TH

TW

VN

MY

HK

NZ

SG LK

-5%

0%

5%

10%

15%

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

Retail sales: non- food (nominal ,MUS$)

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

CN

IN

KR

ID

AU

TW

PH

MY HK

TH

PK

VN

NZ

SG

LK

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

- 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 1,000,000

Retail sales: non- food (nominal ,MUS$)

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

KR

ID

AU

TW

PH

MY HK

TH

PK

VN

NZ

SG

LK

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

- 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000

Clothing: Market demand (nominal ,MUS$)

CN

HK

JP

VN

KR

ID

AU

IN PH

TH

LK MY

TW

SG

PK

NZ

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

Consumer expenditure: Food, beverages & tobacco (nominal ,MUS$)

CN

JP

IN

ID

PH

AU

KR

TW

PK

TH

VN MY

HK

NZ

LK

SG

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

- 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

Footwear: Market demand (nominal ,MUS$)

CN

VN

HK

JP

AU

IN

ID

KR

TH

PH

SG

TW

NZ

MY LK

PK

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

Household furniture: Market demand (nominal ,MUS$)

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

JP

CN

AU

VN

KR

MY

TH

ID

TW

NZ

IN

HK

SG PH

LK

PK

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

- 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

Household textile products: Market demand (nominal ,MUS$)

CN

HK

IN

JP

TH TW

ID

KR PK

VN

AU

PH SG

MY LK

NZ

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

Household textile products: Market demand (nominal , MUS$)

HK

IN

JP

TH TW

ID

KR PK

VN

AU

PH SG

MY LK

NZ

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

Soaps and cleaners: Market demand (nominal ,MUS$)

CN

JP

IN

KR

AU

HK

SG PH

VN

MY

TH TW

PK

NZ

ID

LK

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

חה

מי צ

וריע

ש ,

2013

-201

5

Electrical appliances and houseware: Market demand (nominal ,MUS$)

CN

JP

TH

SG

HK

KR

AU

IN

VN

TW

MY PH

NZ

PK

ID

LK

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000 100,000

,לסיכום

...בהצלחה!! אך אפשרי...קשה

אפרת בן יחזקאל, מנהלת היחידה הכלכלית

מכון היצוא[email protected]