Workshop Fattore K Liguria: risultati delle ricerche - Andrea Zironi

Investire in conoscenza

paga?Risultati delle ricerche

Progetto Fattore K Liguria

Andrea Zironi Capo Analista - Studio Giaccardi & Associati

2 Workshop Fattore K Liguria - Genova 4 novembre 2009A cura di Studio Giaccardi & Associati - Consulenti di Direzione

Fattore K Liguria

5 AZIONI “per conoscere”

1. Aggiornamento dati di scenario con audit dei partner interregionali

2. Analisi del sistema di offerta turistica della Liguria con audit degli Assessori provinciali

3. Analisi delle performance delle PMI turistiche della Liguria

4. Quattro focus group con gli stakeholder turistici della Liguria

5. Workshop/seminario Fattore K - Liguria

5 GOAL “per sapere come agire”

1. Benchmark internazionale e utilità modello Fattore K

2. “Punto nave” su esigenze e percezioni del sistema

3. “Punto nave” su esigenze e proposte delle PMI turistiche

4. “Punto nave” su opinioni e proposte degli stakeholder

5. La leva Fattore K per la leadership


Output Fattore K Liguria

FATTORE KRegione LiguriaRegione Liguria

5 output

FATTORE KRegione LiguriaRegione Liguria

5 output

3.A Rapporto Performace PMI turistiche Liguria

Risultati dell’analisi dei bilanci 2002-2007

3.A Rapporto Performace PMI turistiche Liguria

Risultati dell’analisi dei bilanci 2002-2007

3.B Rapporto Performance PMI turistiche Liguria

Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali

3.B Rapporto Performance PMI turistiche Liguria

Risultati interviste di approfondimento sugli investimenti immateriali

1. Rapporto di scenarioA. Parte statistica

B. Parte relazionale

1. Rapporto di scenarioA. Parte statistica

B. Parte relazionale

PROPOSTE K PER LE PMI DELLA LIGURIA

PROPOSTE K PER LE PMI DELLA LIGURIA

STESSO TARGET

4. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli

stakeholder turistici della Liguria

4. Rapporto dai focus group: opinioni e proposte K degli

stakeholder turistici della Liguria2. Rapporto su Tipologia e Offerta

Turistica del Sistema Liguria

2. Rapporto su Tipologia e Offerta Turistica del Sistema Liguria

Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it

in collaborazione conRegione Emilia-Romagna

Restyling e aggiornamento sito www.fattorekappa.it

in collaborazione conRegione Emilia-Romagna

http://www.fattorekappa.it/

http://www.fattorekappa.it/


PMI turistiche e capitale umano in LiguriaIMPORTANZA SOCIALE

Attività Liguria ITALIARicettivo 1.992 41.593 TO, Adv e servizi 448 13.704 Trasporti 2.210 39.857 Gastronomico 9.670 233.584 Tempo libero (arte, spettacolo, parchi, etc.) 717 26.279 Sport, ricreativo, benessere, etc. 1.261 26.501 Tot PMI turismo e filiera 16.298 381.518 Commercio dettaglio (no auto e casa) 25.080 867.927 Tot PMI turismo e filiera + comm 41.378 1.249.445

Totale imprese 142.260 5.295.471 % PMI turismo e filiera 11,5 7,2 % PMI turismo e filiera + comm 29,1 23,6 Elaborazioni Studio Giaccardi & Associati 2009 su fonti Infocamere - Istat - Ateco

Liguria ITALIA7.759 228.098 1.631 48.615

15.329 441.778 22.321 719.251

1.721 69.124 2.470 51.982

51.232 1.558.847 43.567 1.401.060 94.799 2.959.907

633.000 13.753.000 8,1 11,3

15,0 21,5

Numero di PMI turistiche 2009 Occupati 2009


Highlights dall’Azione 1

RAPPORTO DI SCENARIO

Fonte: elaborazioni Studio Giaccardi & Associati su dati Istat, WTTC, INSEE, INE e IDESCAT


180,8187,6

184,1178,5

187,1 187,0194,3

202,2

145,5150,8

121,2128,9

135,6140,3

140,8143,8 142,4

137,8141,0

148,8139,9

158,3

166,5

176,9

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

220,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mili

ardi

di e

uro

Francia Italia Spagna

Livello nazionalePIL - filiera “Viaggi & Turismo” 2000/07 - Italia, Francia e

Spagna Valori espressi in miliardi di EURO

• Francia, PIL più alto• Spagna, trend sempre positivi e superiori a + 5% ogni anno• Nel 2003 la Spagna supera l’Italia • L’Italia cresce nell’intero periodo di 10 miliardi di euro (+ 7%), la Francia di 21 (+ 12%), la Spagna di 56 (+46%)

Fonte WTTC

+3,8% -1,9%-3,1%

+4,8%

+6,4%+5,2%

+2,1% -1%-3,2%

+2,3%

-0,1% +3,9%

+4,1%

+3,1%

+6,4%

+6,4%

+5,1%

-0,5% +3,7%+3,6%

+6,2%

(11% del PIL totale Francia)

(17% del PIL totale Spagna)

(10% del PIL totale Italia)


3.691 3.676

3.539

2.518 2.512

3.2003.319 3.368 3.347 3.360

3.279 3.3303.296

2.5092.4982.607

2.6752.670

2.461

3.5973.5693.563

3.3623.417

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Mig

liaia

Francia Italia Spagna

Livello nazionale Occupati - filiera “Viaggi & Turismo” 2000/07 – Italia, Francia e

Spagna Valori espressi in migliaia

• Italia e Francia perdono rispettivamente 158 mila e 361 mila occupati. Il calo più consistente tra il 2001 e il 2003 (effetto Twin Towers)

• La Spagna guadagna 397 mila occupati nel settore, superando la Francia nel 2003

Fonte WTTC

-0,4%-3,7%

-5,4%

+0,5%

+3,7%+1,5%

-0,2%

+0,7% -2,5%-4,2%

-1,9% +2,3% -0,3%

+0,4% -2,4%

+4,3%+0,2%

+1,6%

+0,5% +1%

+0,8%

(13% degli occupati totali Francia)

(18% degli occupati totali Spagna)

(11% degli occupati totali Italia)


Livello regionale

Arrivi 2000-2007

14.971

17.839 18.114

8.6658.3147.9747.6937.6177.6557.445 7.752

11.42811.12610.39910.043 10.024 10.011 9.598 9.702

3.6163.5793.4473.4383.4263.4063.501 3.488

2.2801.9721.8981.722 1.811 1.897 1.915 1.958

12.525 12.067 12.073

13.165 12.680 12.144

13.318 11.552 12.61612.972 12.960

13.89214.499

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dati in migliaia

Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza-Alpi-Costa Azzurra Catalogna

1° - Catalogna

2° - PACA

3° - Toscana

4° - E-R

5° - LIGURIA

6° - Sardegna


Livello regionale

Presenze 2000-2007

10.203 10.531 11.851

53.821

63.370 63.400

38.174 (E-R) 37.469 (E-R) 36.249 (E-R)

36.288 (E.R)

36.402 (E-R) 37.407 (E-R) 37.025 (E-R)

36.621 (E-R)

41.696 (Tosc) 40.943 (Tosc)

38.106 (Tosc)

35.455 (Tosc) 36.837 (Tosc) 38.017 (Tosc) 38.090 (Tosc) 37.299 (Tosc)

14.17014.21213.83314.21415.469 15.253 15.120 14.770

10.30310.38410.26210.1949.476

35.126 (PACA) 34.427 (PACA) 34.381 (PACA) 37.368 (PACA) 32.057 (PACA) 35.446 (PACA) 34.435 (PACA) 36.389 (PACA)

51.48951.25551.722

56.531

51.258

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Dati in migliaia

Emilia Romagna Toscana Liguria Sardegna Provenza-Alpi-Costa Azzurra Catalogna

1° - Catalogna

4° - PACA

2° - Toscana

3° - E-R

5° - LIGURIA

6° - Sardegna


Livello regionale Presenze 2000 – 2007 Composizione nazionali - stranieri

Liguria

73,6 73,1 71,8

26,4 26,9 28,2

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Emilia Romagna

75,7 76,8 76,4

24,3 23,2 23,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Sardegna

77,0 73,0 67,4

23,0 27,0 32,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Provenza-Alpi-Costa Azzurra

55,0 57,8 59,4

45,0 42,2 40,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Toscana

53,2 53,3 52,1

46,8 46,7 47,9

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri

Catalogna

37,2 39,8 38,6

62,8 60,2 61,4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2004 2007

Nazionali Stranieri


Livello regionale

Distribuzione mensile delle presenze 2003-05-07

LIGURIA

Stagione 2003 2005 2007

Alta (luglio e agosto)

35,3% 35,9% 35,3%

Media (maggio, giugno, settembre e ottobre)

36,5% 36,7% 36,4%

Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)

28,2% 27,4% 28,3%

Distribuzione mensile delle presenze - Liguria

-

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2003 2005 2007

LIG

UR

IAC

ATA

LO

GN

A

Distribuzione mensile delle presenze - Catalogna

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

2003 2005 2007

CATALOGNA

Stagione 2003 2005 2007

Alta(luglio e agosto)

32,7% 32,2% 30,6%

Media(maggio, giugno, settembre e ottobre)

41,6% 41,6% 41,2%

Bassa(gennaio, febbraio, marzo, novembre, dicembre)

25,7% 26,2% 28,3%

=

=

=

▼

=

▲


Livello regionale

Impatto presenze turistiche 2007Utilizzazione strutture - Densità turistica

Strutture alberghiere

Regione Tasso

Catalogna 44,5%

PACA 43,3%

Liguria 38,4%Toscana 33,7%

Emilia Romagna 28,1%

Sardegna 23,9%

Strutture extra-alberghiere

Regione Tasso

PACA (solo camping) 25%

Catalogna 23%

Toscana 17,3%

Emilia-Romagna 15,8%

Liguria 13,1%Sardegna 10%

Regione Tasso

Liguria 2.614Catalogna 1.986

Toscana 1.813

Emilia Romagna 1.726

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 1.119

Sardegna 492

Tassi utilizzazione lorda strutture ricettive 2007[n° presenze / n° posti letto x 365]

Tassi di densità turistica 2007[n° presenze x kmq di superficie regionale]



RAPPORTO SU TIPOLOGIA E OFFERTA TURISTICA DEL SISTEMA LIGURIA


dal Piano Turistico Regionale 2008-2010

SETTE PUNTI DI FORZA1. Patrimonio ambientale/naturale2. Mare3. Clima4. Caratterizzazione 5. Enogastronomia 6. Sicurezza7. Buona localizzazione

DIECI PUNTI DI DEBOLEZZA1. Destinazione poco conosciuta2. Debole sviluppo di nuovi prodotti3. Alta stagionalità4. Carenze nel sistema ricettivo5. Scarsa disponibilità di spiagge libere e servizi di

spiaggia non inclusi nell’offerta6. Prezzi relativi elevati7. Accessibilità difficoltosa, debole sistema

infrastrutturale di trasporto8. Processo di aggregazione e di partnership molto

limitato9. Basso orientamento alla vendita10. Management e risorse umane


Dal Piano Turistico Regionale 2008-2010

10 linee guida per lo sviluppo

1. La marca Liguria2. La qualità dell’offerta turistica come presupposto di base3. La centralità delle risorse umane4. Aggregarsi per competere5. Concretizzare costantemente l’identità6. Il “sistema nervoso” delle informazioni7. Facilitare l’accessibilità8. Meno promozione generica, più orientamento commerciale9. Un sistema di intelligence a supporto delle decisioni10. L’organizzazione come fattore-chiave


Highlights dall’Azione 3RAPPORTO SU ANALISI DELLE PERFORMANCE DELLE PMI

TURISTICHE - Parte A > RISULTATI DELL’ANALISI DEI BILANCI 2002-2007

- Parte B > RISULTATI DELLE INTERVISTE ALLE IMPRESE


Metodologia e processo operativo

A. ANALISI DEI BILANCI

• Target 100 PMI turistiche - società di capitali

• Acquisto e catalogazione bilanci 2002-2007 (ultimo anno disponibile)

• Banca dati con oltre 30.000 dati delle PMI liguri (più altri 77.000 relativi a PMI di Emilia-Romagna, PACA e Catalogna)

• Riclassificazione bilanci e calcolo dei principali indicatori gestionali e di business

• Stima valori medi 2005 (PACA e Catalogna) e 2006 (Emilia-Romagna)

• Classificazioni, elaborazioni, benchmark Liguria con Emilia-Romagna, PACA e Catalogna, rapporto di ricerca

B. INTERVISTE DI APPROFONDIMENTO

• Target 100 PMI turistiche + 18 Consorzi di promozione turistica

• Questionario di indagine • Comunicazioni con target oltre 500 contatti

telefonici• Interviste (CATI o autocompilazione) nel mese

di giugno 2009 • Banca dati (MS-Access), imputazione e

omgeneizzazione risposte• Classificazioni, elaborazioni, benchmark Liguria

con Emilia-Romagna, PACA e Catalognarapporto di ricerca


Analisi dei bilanci Confronti sul totale delle imprese• In Liguria valori medi sempre

inferiori ad altre regioni (escludendo il risultato ante imposte)

• Elementi legati alle dimensioni d’impresa caratteristiche del tessuto regionale: PMI liguri nell’insieme più piccole di quelle di Emilia-Romagna, PACA e Catalogna

• Le immobilizzazioni immateriali in Liguria mostrano un trend in forte crescita che comporta

– andamento positivo di fatturato e valore aggiunto

– risultato ante imposte positivo ma limitato, trend medio in lieve crescita e superiore a Emilia-Romagna

110

145

107

214 202

11561

142

107135

119

146

963

746695

628

864

548

757718

469

364

-

200

400

600

800

1.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro

Totale imprese LIGURIA Totale imprese E-RTotale imprese CATALOGNA Totale imprese PACA

Risultato ante imposte €

3.028

629

961

780751 870772

1.0521.156 1.213

1.395 1.416

1.536

2.659 2.8372.6462.833

2.924

3.187 3.2553.002

2.923

-

600

1.200

1.800

2.400

3.000

3.600

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Valore aggiunto €

9.444

2.3533.029

2.6422.606 2.7892.599

5.373

5.365 5.5626.125

6.530 6.7137.822

9.595

9.320

9.095

10.232

9.424

9.602

9.830

9.841

-

3.000

6.000

9.000

12.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Fatturato €

285

108

353

159160

205

122213

232

272

307

371

396

429464

411 398

448

245 239

319339

-

100

200

300

400

500

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Immobilizzazioni immateriali €


Analisi dei bilanci Confronti per classe di fatturatoPiccole imprese

• Forte aumento degli investimenti immateriali in Liguria a cui corrisponde:

– crescita costante, ma a ritmo meno sostenuto di fatturato e valore aggiunto

– risultato ante imposte altalenante e tendenzialmente decrescente, superiore a E-R ma molto inferiore a PACA e Catalogna

• Risultati di business prodotti degli investimenti immateriali parziali

Piccole imprese

135

351

130

80

185

91

159

192

228

277

361390

152

158

175180169

283

252

194

193

312

-

100

200

300

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro

Piccole imprese LIGURIA Piccole imprese E-RPiccole imprese CATALOGNA Piccole imprese PACA

Piccole imprese

1.6951.940

1.6801.6131.8011.570

2.933 3.0842.907

3.2023.421 3.438

4.901 4.745 4.8414.8204.705

3.9503.7583.6323.5814.038

-

1.500

3.000

4.500

6.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Piccole imprese

628756

607577

680

587

825911 920 955

982 1.026

1.614 1.6371.739

1.668

1.496

1.4581.4231.4221.427 1.417

-

500

1.000

1.500

2.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Piccole imprese

50 58

8790

69

65

84 8872

5 14 12

364 359 353336325

228244

286282

210

-

100

200

300

400

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro



Fatturato €

Valore aggiunto € Risultato ante imposte €


Analisi dei bilanci Confronti per classe di fatturatoMedie imprese

• Andamento altalenante e in lieve calo degli investimenti immateriali, in linea con PACA ed E-R, molto inferiori a Catalogna

• Questo si traduce in:– fatturato 2007 agli

stessi livelli del 2002 e con valori sempre inferiori alle altre regioni

– valore aggiunto complessivamente in crescita, ma su valori inferiori alle altre regioni

– andamento sinusoidale del risultato ante imposte, che supera nel 2004 le buone performance della Catalogna e sempre quelle di PACA ed E-R

Medie imprese

9331.463

2.402

918

2.216

621

1.207

816

995

338494

-94

2.543

1.697

2.144

1.2501.463

769

2.0021.850

1.341

1.099

-100

700

1.500

2.300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro

Medie imprese LIGURIA Medie imprese E-RMedie imprese CATALOGNA Medie imprese PACA

Medie imprese

3.041

4.077

3.259

3.741 3.755

1.926

4.901

4.2884.304

3.133

2.7452.586

5.536 5.599 5.6625.6615.040

8.313

7.796

8.055

7.230 7.049

1.000

3.000

5.000

7.000

9.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Medie imprese

16.373

19.551

18.35419.06517.77420.602

28.471

27.100

25.46024.147

21.13721.637

15.963

20.88122.588

19.37719.765

25.03824.726

25.24024.337

25.233

14.000

17.000

20.000

23.000

26.000

29.000

32.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro


Medie imprese

371417

514461

418

516429434

503

554

489

579

1.065 1.121 1.072

9661.019

408380 358 372412

-

200

400

600

800

1.000

1.200

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

migliaia di euro



Fatturato €

Valore aggiunto € Risultato ante imposte €


Analisi dei bilanci Evidenze

1. in generale, le imprese che investono maggiormente in risorse immateriali fanno registrare migliori performance risultati in termini di fatturato, valore aggiunto e utile ante imposte

2. le imprese della Liguria non sempre riescono, come succede in PACA e soprattutto in Catalogna, a tradurre gli investimenti immateriali realizzati in risultati performanti a livello di fatturato, valore aggiunto e utile d’impresa

3. le imprese della Liguria sostanzialmente non crescono in competitività, rivelano cioè un comportamento di stazionamento

• in un mercato globalizzato e denso di improvvisi cambiamenti di scenario, questo comportamento può divenire più un rischio aggiuntivo inconsapevole che una sicurezza acquisita

• Considerando quindi il rapporto tra investimenti immateriali e risultati di bilancio, quale è in sintesi la performance delle PMI della Liguria a confronto con quelle delle altre Regioni?

Tipologia Liguria E-R Catalogna PACA

Hotel TO/AdV Piccole imprese Medie imprese

Nelle interviste dirette alle imprese abbiamo verificato queste valutazioni e come si sono realizzate


Fattore K Liguria adesione alle interviste

100 PMI turistiche Liguria

Società di capitali+ 18 Consorzi

(solo interviste)

100 PMI turistiche Liguria

Società di capitali+ 18 Consorzi

(solo interviste)

100 (100%)le PMI coinvolte

nell’analisi dei bilanci 2002-2007

100 (100%)le PMI coinvolte

nell’analisi dei bilanci 2002-2007

65 (su 118) (55%)hanno partecipato

alle intervistedi approfondimento

65 (su 118) (55%)hanno partecipato

alle intervistedi approfondimento

76 (76%)HOTEL

76 (76%)HOTEL

36 (54%)HOTEL

36 (54%)HOTEL

24 (24%)TO/AdV

24 (24%)TO/AdV

17 (26%)TO/AdV

17 (26%)TO/AdV

12 (18%)consorzi

12 (18%)consorzi


Interviste Investimenti immateriali realizzati nel 2007-2008

Analisi per macro-tipologie di investimento Liguria (65 imprese)

E-R (66 imprese)

PACA (49 imprese)

Catalogna(42 imprese)

Internet(booking on line, realizzazione/ristrutturazione sito internet, posizionamento sui motori di ricerca, blog aziendale, iscrizione a social network, attivazione di funzionalità 2.0, etc.)

89,2% 89,4% 89,8% 97,6%

Sviluppo del business(indagini di mercato, piani di marketing, campagne pubblicitarie, programmi di relazioni pubbliche, immagine coordinata, pubblicità istituzionale, sponsorizzazioni, partecipazione a fiere, convegni, workshop, educational tour, partnership commerciali, advertising sul web)

55,4% 87,9% 85,7% 95,2%

Informatica e sistema informativo(sistemi gestionali, acquisto nuovi software, banche-dati clienti e/o fornitori)

46,2% 86,4% 79,6% 95,2%

Formazione (tecnica, manageriale)

38,5% 60,6% 85,7% 92,9%

Sviluppo delle relazioni(analisi della soddisfazione del cliente, iscrizione a organizzazioni di categoria e rappresentanza, partecipazione a progetti di sviluppo locale con altri soggetti pubblici e privati del territorio - Consorzi, associazioni, enti, etc. - )

32,3% 69,7% 85,7% 90,5%

Scelte organizzative(business plan, progetti societari, joint venture, strategie di vendita, politiche di incentivazione per i collaboratori, riorganizzazione dei processi aziendali)

30,8% 65,2% 75,5% 85,7%

Invenzione o innovazione di nuovi prodotti e servizi (studio e ricerca, sviluppo e standardizzazione, innovazione)

29,2% 56,1% 44,9% 78,6%

Marchi (studio e realizzazione, restyling, registrazione e deposito,nuovi brand di prodotto)

24,6% 34,8% 44,9% 47,6%

Certificazioni (di qualità, di prodotto, ambientale, etica, bilancio sociale, programmi di CSR - Responsabilità Sociale di Impresa)

21,5% 22,7% 38,8% 52,4%

Proprietà intellettuale (brevetti, modelli d’uso, opere dell’ingegno) (realizzazione – registrazione, acquisto della proprietà, acquisto della licenza d’uso)

3,1% 6,1% 10,2% 31,0%


Interviste Investimenti immateriali programmati per il prossimo triennio

2009-2011 (a confronto con gli investimenti previsti dalle imprese

dell’E-R, della PACA e della Catalogna per il triennio 2007-09)

33,8

20,0 20,0

9,2

-

-

75,5

22,4

83,3 81,0

64,3

57,1

29,226,2

72,3

6,21,5

57,659,1

12,17,6

21,2

62,147,0

68,2

53,0

8,2

26,5

12,2

42,9

34,7

73,5 71,4

49,0 52,4

14,3

26,2

92,9

28,6

45,2

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Internet Formazione Sviluppo delbusiness

Sviluppo dellerelazioni

Informatica esistema

informativo

Invenzione oinnovazione dinuovi prodotti e

servizi

Scelteorganizzative

Certificazioni Marchi Proprietàintellettuale

(brevetti, modellid’uso, operedell’ingegno)

Valori %

Liguria

E-R

PACA

Catalogna


No74%

Sì8%NR

18%

Interviste

Opinioni e aspettative sul Web 2.0

Solo 5 le imprese presenti sui social network: 4 su Facebook e 1 su Twitter

1. La sua azienda è presente sui social network?

no44%

non so14%

sì42%

2. E’ interessato ad approfondire la conoscenza sui modelli e le tecniche di utilizzo del Web 2.0?

no47%

non so25%

sì28%

3. E’ interessato ad investire sul Web 2.0?

no48%

non so15%

sì37%

4. Può aver bisogno di un supporto per accrescere le vostre competenze su questo fronte?

Di che tipo? 14 formazione/consulenza tecnica sull’utilizzo di questi strumenti 4 incentivi o corsi organizzati dalla Regione3 formazione sugli aspetti più prettamente commerciali


Interviste

Interesse verso il nuovo portale di promozione turistica della Regione Liguria

• Se sì, in che modo volete essere coinvolti?

– 52% pubblicare e tenere aggiornate informazioni su azienda, prodotto, servizi e prezzi

– 32% sentirsi parte di una grande sfida per affermare la marca Liguria nel Mediterraneo e nel mondo

– 22% inventare e sperimentare nuove formule di accoglienza e promozione turistica

– 22% comporre e definire nuove modalità di offerta per allungare la stagione turistica

si86%

Non so2%

no12%

La Regione Liguria, tramite l’agenzia regionale IN LIGURIA, sta per mettere on-line un nuovo portale di promozione turistica. La sua azienda è interessata a partecipare?


Interviste Supporto richiesto alle istituzioni pubbliche per aumentare o

migliorare le performance dell’azienda

70,8

50,8

32,3

26,2

21,5

9,2

10,8

1,5

21,5

- 20,0 40,0 60,0 80,0

incentivi fiscali per la riqualificazione delle strutture ricettive e diservizi

trasparenza e semplificazione burocratica per le imprese

accesso al credito

formazione tecnica

servizi reali (sviluppo aziendale, marketing, comunicazione,etc.)

formazione manageriale

formazione di base

certificazioni di sistema e di prodotto

altro

Valori %


Interviste Priorità indicate alla Regione Liguria per costruire e condividere

un disegno strategico di medio e lungo termine del sistema turistico

40,0

36,9

33,8

32,3

27,7

16,9

20,0

- 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

valorizzazione della filiera turistica allargata

nuove collaborazioni con altre regioni per intercettare nuovi flussituristici internazionali

sviluppo e affermazione della marca Liguria

coordinamento e integrazione delle politiche turistiche con lepolitiche aeroportuali, della formazione e del credito

maggiori informazioni di mercato e sui trend di consumo

analisi e monitoraggio delle scelte e delle performance della PMI

altro

valori %



Rapporto dai 4 focus group provinciali


Target degli stakeholder

46 stakeholder invitati


13 presenti (28%)

25 presenti (47%)

39 presenti (51%)

214 soggetti invitati 214 soggetti invitati 88 presenti (41%) 88 presenti (41%)


11 presenti (28%)


In totale 36 interventiIn totale 36 interventi (40,9%) su 88 stakeholder presenti (40,9%) su 88 stakeholder presenti


Opinioni prevalenti sul …

… SISTEMA TURISTICO TERRITORIALE

• Percepito come in difficoltà, allo sbando: poca chiarezza sulle priorità, governance disordinata

• Offerta di formazione inadeguata alle esigenze, poca collaborazione tra sistema formativo e mercato del lavoro

• Trasporti, mobilità, accessibilità: ‘un disastro’ – sistema aeroportuale inefficiente, – trasporti pubblici non rispondenti alle esigenze

del turista, – trasporto ferroviario ‘dismesso’

• Difficoltà di dialogo e confronto tra operatori e amministratori

… TESSUTO DELLE PMI TURISTICHE

• Polverizzazione eccesiva ma paura ad aggregarsi• Basso numero di occupati per azienda • Dumping dei prezzi per restare competitivi• Comportamento di “stazionamento”: mantenere lo

status quo per sopravvivere• Problema alberghi in affitto e riconvertiti in seconde

case• Problema di ricambio generazionale• Richiesta di formazione carente e poco strutturata,

per competenze di basso profilo• Poca dimestichezza con il web (soprattutto 2.0) • Offerta di servizi turistici inadeguata• Operatori soli e poco coinvolti nei processi

decisionali di filiera • Scarsa propensione al confronto e a nuovi scenari


7 leve per continuare a crescere

1° Formazione

2° Nuova governance e progetto strategico condiviso

3° Aggregazioni e sinergie per competere

4° Infrastrutture

Le 7 leve sono classificate per numero di indicazioni espresse negli interventi

6° Conoscenza trend e benchmarking

5° Web

7° Credito e supporti finanziari


7 leve per continuare a crescere

1° Formazione

2° Nuova governance e progetto strategico condiviso

3° Aggregazioni e sinergie per competere

4° Infrastrutture

6° Conoscenza trend e benchmarking

5° Web

7° Credito e supporti finanziari

Anche manageriale, monitorare fabbisogno competenze, formazione on the job, polo di eccellenza

Darsi linee-guida e mercati-obiettivo precisi, valorizzare Marca Liguria, puntare su entroterra, offerta integrata con altri territori, nuove politiche del lavoro

Incentivare aggregazioni, più ascolto e confronto, meno burocrazia, alle istituzioni pubbliche ruolo di accompagnamento/coordinamento, migliorare STL

Nuove politiche aeroportuali, riscoprire treno, migliorare arredo urbano e segnaletica turistica

Infrastruttura di lavoro primaria: investire su banda larga, puntare su Web 2.0, vincere resistenze

Nuovo ruolo dell’Osservatorio Turistico Regionale, più benchmark su azioni di coinvolgimento operatori e modelli di governance

Prodotti bancari più snelli e accessibili, abbattere IVA, sostegni a ricettività extra-alberghiera

Grazie dell’attenzione

Andrea Zironi Capo Analista - Studio Giaccardi & Associati

Business

Workshop Fattore K Liguria: risultati delle ricerche - Andrea Zironi