Розничная торговля и

торговые сети РФ

Докладчик: Федяков Иван,генеральный директор

ИА “ INFOLine”

Февраль

2015 года

«INFOLine» - партнер по исследованиям крупнейших ритейлеров и поставщиков FMCG

О компании "INFOLine"

«INFOLine» - 10 лет успешных проектов в сфере исследований розничной торговли FMCG и Non-Food

Содержание доклада

Состояние потребительского рынка в РФ

• Динамика РТО РФ 2005-14 , тренды 2015 года

• Финансовое состояние домохозяйств

Состояние потребительского

рынка

• Распределение населения по размеру среднедушевого дохода

• Потребительские расходы и денежные доходы по регионам

Расслоение общества по

уровню доходов

• Итоги рейтинга - INFOLine Retail Russia TOP 100

• Концентрация инвестиций

Итоги рейтинга

TOP 100 и Рынок продуктов

питания

• Особенности ситуации на рынке продовольствия РФ и рекомендации

• Карта «боевых» действийРекомендации

Состояние

потребительского

рынка

Динамика оборота розничной торговли

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

II к

в. 2

00

5

II к

в. 2

00

6

II к

в. 2

00

7

II к

в. 2

00

8

янв.

09

май

.09

сен

.09

янв.

10

май

.10

сен

.10

янв.

11

май

.11

сен

.11

янв.

12

май

.12

сен

.12

янв.

13

май

.13

сен

.13

янв.

14

май

.14

сен

.14

янв.

15

май

.15

сен

.15

Динамика РТО РФ 2005-2015 в % к соответствующему периоду предыдущего года

Динамика оборота РТFOODNON-FOOD

Хорошее Плохое

Доходы населения

Кредиты и депозиты

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

12,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

Фе

врал

ь 20

08А

пр

ель

2008

Ию

нь

2008

Авг

уст

2008

Окт

ябр

ь 2

008

Дек

абр

ь 20

08Ф

евр

аль

2009

Ап

рел

ь 20

09И

юн

ь 20

09А

вгус

т 20

09О

ктяб

рь

200

9Д

екаб

рь

2009

Фе

врал

ь 20

10А

пр

ель

2010

Ию

нь

2010

Авг

уст

2010

Окт

ябр

ь 2

010

Дек

абр

ь 20

10Ф

евр

аль

2011

Ап

рел

ь 20

11И

юн

ь 20

11А

вгус

т 20

11О

ктяб

рь

201

1Д

екаб

рь

2011

Фе

врал

ь 20

12А

пр

ель

2012

Ию

нь

2012

Авг

уст

2012

Окт

ябр

ь 2

012

Дек

абр

ь 20

12Ф

евр

аль

2013

Ап

рел

ь 20

13И

юн

ь 20

13А

вгус

т 20

13О

ктяб

рь

201

3Д

екаб

рь

2013

Фе

врал

ь 20

14А

пр

ель

2014

Ию

нь

2014

Авг

уст

2014

Окт

ябр

ь 2

014

Дек

абр

ь 20

14

Вклады и кредиты физических лиц

2008-2014 гг., млрд. руб.Вклады/депозиты

Кредиты (правая шкала)

-5

0

5

10

15

20

25

Динамика зарплаты и доходов населения в 2001-2014 гг., % к анал. периоду пред. года

Реальная з/п

Реальные денежные доходы

Распределение населения

по размеру среднедушевого дохода

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 год 2014 год

Населения по величине среднедушевых ден.

доходов, в % от общей численности

населения

свыше 60000

45000-60000

27000-45000

19000-27000

14000-19000

10000-14000

7000-10000

до 7000

35%

населения

Потребительские расходы и денежные доходы по регионам

Данные за 10 месяцев 2014 года

Денежные доходы

Потребительские расходы

Москва 49 302 43 196Санкт-Петербург 32 206 24 165Мурманская область 30 741 23 229Архангельская область 27 559 19 571Ленинградская область 20 558 16 024…

Российская Федерация 26 067 20 186…

Московская область 34 091 23 916

Краснодарский край 27 027 22 596

Свердловская область 30 771 25 748

Татарстан 28 614 22 576

Нижегородская область 26 525 19 433

Самарская область 24 694 20 523

Башкортостан 24 646 20 708

Растет -«Бюджетный ценовой сегмент (Value)», Снижается - «Средний ценовой сегмент (Middle)»,

«Верхний ценовой сегмент (Premium+Luxury)».

Итоги рейтинга

TOP 100

763

632 338

227

207

194

150

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Лидеры сегмента FMCG - 2014

Выручка крупнейших ритейлеров FMCG в 2014 году, млрд. руб. без НДС

20%

+10,3%

22,9%14,5%

9,8% 4,1%

11,4%

7,1%

10,6%

-0,2%

*LFLДинамика выручки ТОП-7 сетей FMCG в 2014 году (без НДС), %

Динамика РТО продовольственными товарами в 2014 году в деньгах, %

Гипермаркеты – ростМагазины у дома – ростСупермаркет – франчайзинг

1,029

1,583

1,806 1,784

2,062

0.0

700.0

1400.0

2100.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

Прочие

Лента

Дик

Монет

О'Кей

Metro

Auchan

X5

Магнит

Чистый прирост

2014 год стал рекордным по вводу

площадей торговых сетей

Доля в приросте площади

26,1%

41,9%

Рынок продуктов

питания РФ

Тенденции Fresh

рынка

Товарная группа Доля от общего объема импорта этих продуктов, %

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

26,2

Мясо крупного рогатого скота, замороженное 6,8Свинина свежая, охлажденная или замороженная

74

Мясо и субпродукты домашней птицы, указанной в товарной позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные

51

Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое 71Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

54

Молоко и молочная продукция 43Овощи и корнеплоды 33Фрукты и орехи 27,4Колбасы и продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; продукты, изготовленные на их основе

40,2

Итого:38% импорта попали

под запрет

Объем импорта запрещенных к ввозу продуктов (по итогам 2013 года, когда ввоз был разрешен)

6 августа 2014 года президент РФ Путин В.В. подписал Указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации"

В структуре потребительской корзины более 50% Fresh

• Рост за счет регионов - Магнит планирует открыть 60 гиперов и 1000 магазинов

Повышение эффективности

• Роста в 15-20% больше не будет, прогноз 5-6% в лучшем случае

Россия зависима от импорта Fresh

• В 2013 году Россия импортировала продовольственных товаров на 43 млрд. долл. –12% от всего объема розничных продаж продовольственных товаров.

Индекс потребительских цен в России и

в Санкт-Петербурге в 2012-2014 гг.

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Jan

-12

Ap

r-1

2

Jul-

12

Oct

-12

Jan

-13

Ap

r-1

3

Jul-

13

Oct

-13

Jan

-14

Ap

r-1

4

Jul-

14

Oct

-14

Jan

-15

Индекс цен продовольственных

товаров в 2012-2015 гг. в % предыдущему периоду

Россия Санкт-Петербург

Товарная группаДинамика цен по Росстату в

дек.14 к дек.13

Фрукты +23,7%Мясо и мясопродукты +19,3%Овощи +18,7%Рыба и морепродукты +18,0%Сахар, шоколад, конфеты +17,3%Молочные продукты, сыр, яйца +14,2%

Гречка +175% Сыр +100%

Форель +150%Баклажаны +180% Шпроты +54%

Рекомендации по

регулированию рынка

в условиях кризиса

Высокая доля соц.-незащищенного населения

•12 тыс. руб. – средняя пенсия

•Востребованы низкие цены и дешевые товары (популярность

сетевых дискаунтеров и возврат на рынки и ярморки)

Рост доли ФЕДЕРАЛЬНЫХ торговых сетей

•Негибкость цен и переориентация местных поставщиков на

поставки в другие регионы

•Местным производителям сложно попасть на полки в сети =

снижение объемов пр-ва

Высокий уровень зависимости от импорта

•Порт СЗФО и Дальнего Востока – крупнейшие центры

импорта продовольственных товаров в России

•Ограниченный потенциал с/х (конкуренция с застройкой,

климат и почвы)

•"Средний класс" привык к импортным товарам

Особенности ситуации на рынке продовольственном рынке

Стратегия мер социальной поддержки населения

Поддержка социально незащищенных

слоев населения

•Поддержка приобретения социально-

значимых товаров

•Координация усилий власти и ритейла для

оптимальных решений (win-win)

Ограничение давления на сети

•Проверки только по заявлениям граждан

•Введение временного моратория на проверки

на региональном уровне

•Совместная с сетями и поставщиками работа

с таможенной службой и др. органами

Поддержка с/х производителей и

развитие межрегиональных поставок

•Поддержка проектов создания складских

мощностей для продукции из других регионов

•Совместные проекты по поддержке доступа

поставщиков из других регионов

Карта «боевых» действий

•Макроэкономические показатели

•Инвестиционная привлекательность

Показатели экономики

•Состояние рынка

•Насыщенность

•Рейтинг крупнейших компаний

•Прогноз развития

Торговые центры,

Гипермаркеты FMCG и DIY

ВНИМАНИЕ! На падающем рынке надо занимать долю рынка!

Карта «боевых» действий!

«Не спрашивай, что тебе должна страна? Спроси, что ты можешь сделать для

страны?»

Карта «боевых» действий!

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание!!!

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте www.infoline.spb.ru и www.advis.ru

или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848

или по почте: mail@infoline.spb.ru.

Тема доклада:

Розничная торговля и торговые

сети FMCG

Докладчик: Федяков Иван,

генеральный директор ИА “INFOLine”

Информационно-

аналитические

продукты INFOLine

Для Торговых сетей, Поставщиков и

Производителей

Информационные продукты агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

Аналитическая база «650 торговых сетей FMCG РФ»

Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: +7 (812) 322-6848 доб. 143 +7 (495) 772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru.

Анализ рынка и прогноз

Описание 50

крупнейших

ритейлеров

База 650

сетей и 540 РЦ

Расширенная версия Стандартная версия

Рейтинги торговых

сетей FMCG

+ по форматам

Кол-во страниц (расширенная/сокращенная версия) : 700/350

Дата выхода: 15.08.2014

Цена (расширенная/сокращенная версия): 50 000/35 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная версия

Информационные продукты агентства INFOLine

Аналитические исследования рынков ИА «INFOLine»

«Рынок торговых центров в 27городах и регионах РФ. Тенденции 2014 года. Прогноз до 2017 г.»

Состояние рынка торговой недвижимости России в 32 городах и регионах России

Сравнительный анализ рынка торговых центров 32 городов и регионов России

Прогноз развития российского рынка торговых центров до 2015 года

Ключевые тренды 2012-2013 гг.

Проранжированы города России по общей величине общих и арендопригодных площадей в торговых

центрах, а также по уровню насыщенности общими площадями в ТЦ на душу населения

Информационной базой Исследования стала уникальная база действующих и строящихся торговых

центров России, включающая более 2500 объектов.Кол-во страниц: 272

Дата выхода: 20.04.2014

Цена: 30 000 руб.

Русская и Английская (по запросу) версия / Печатная и Электронная

версияГЕОАТЛАС «Торговые центры и гипермаркеты FMCG и DIY Москвы / Санкт-Петербурга. Итоги

2013 года. Тенденции на 2014 год»

Аналитические разделы, в которых

приведены результаты анализа ситуации в

Москве и Санкт-Петербурге, а также ВПЕРВЫЕ!

картосхемы, отражающие ключевые показатели

розничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга.

Картосхемы предоставляются в печатном виде,

в формате А3. + Настенная карта формата A0

с нанесенными ТЦ, сетями FMCG DIY в

подарок! 30 тыс. руб.40 тыс. руб.

Санкт-ПетербургМосква

Информационные продукты агентства INFOLine

Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»

ХИТ! Периодический отраслевой обзор «Состояние потребительского рынка и Рейтинг

торговых сетей FMCG России»

Операционные итоги ТОП сетей FMCG

Рейтинг торговых сетей FMCG России по количеству магазинов

по величине торговых площадей

по чистой выручки

Раздел I. Развитие розничной торговли в России

Макроэкономические показатели розничной торговли

Государственное регулирование розничной торговли

Структура оборота розничной торговли по видам товаров и по видам организаций

Региональная структура оборота розничной торговли

Доходы и расходы населения

Потребительские ожидания и уверенность населения

Раздел II. Основные события в розничной торговле FMCG

События в розничной торговле FMCG России

Кейс "Важнейшие тренды на рынке продовольственных товаров"

Раздел III. События и планы развития торговых сетей FMCG (ТОП -130)

Приложение 1. Структура розничного оборота по субъектам РФ

Цена: 10 000 руб.

Стоимость годовой подписки составляет 90 000 руб.

Русская и Английская (!) версия / Электронная версия

Кол-во страниц: более 250 Дата выхода: ежемесячно

Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: +7 (812) 322-6848 доб. 143 +7 (495) 772-7640 или по электронной почте retail@infoline.spb.ru.

Информационные продукты агентства INFOLine

Периодические информационные продукты ИА «INFOLine»

Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG

Пищевая промышленность и рынок продуктов питания

Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство

Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство Рынок молока и молочной продукции

Рынок масел и жиров

Рынок кондитерской продукции

Рынок сахара

Рынок мучной и хлебопекарной продукции

Рынок зерновыхРынок крепких алкогольных напитков

Рынок мороженого

И другие…

Отраслевые мониторинги «Тематические новости»Кол-во страниц: От 70

Дата выхода: ежедневно/еженедельноЦена: 5 000 руб./ 4000 руб. /мес., минимальный срок

подписки – 3 месяца

ИА «INFOLine» предлагает

следующие направления услуги

«Тематические новости»:

NEW! Ежемесячный отраслевой обзор «Банк новинок в сегменте пищевой промышленности»

Периодический обзор представляется в отраслевых

версиях на ежемесячной и ежеквартальной основе

Данный продукт будет полезен всем производителям и

дистрибьюторов продуктов питания, ингредиентов – для

отслеживания конкурентной среды, тенденций на

рынке, управления ассортиментным портфелем

В структуру описания продукта входит: изображение

продукта, состав (для иностранных новинок также на

оригинальном языке), дата выхода на рынок, Сайт

компании-производителя, характеристика реализации, тара

Кол-во новинок в выпуске: от 40

Дата выхода: ежемесячно/ежеквартально

Цена: 10 000 руб./выпуск, минимальный срок подписки – 3

выпуска

Русская и Английская (за доплату) версия / Электронная

версия

Понимание стратегии ритейлера –возможность для поставщика

Исследование «Розничная торговля FMCG России» и база «650 сетей FMCG РФ»

• не экономить на информации о бизнесе конкурентов и партнеров

Знание – сила

• действовать согласно стратегии, учитывая интересы ритейлера, покупателя и дистрибутора

Смена приоритетов

• повышать качество клиентского сервиса и минимизировать потери

Построение партнерства

• разработать и реализовывать стратегию развития канала продаж

Стратегия поставок

• повышать качество контактов и строить стратегическое партнерство

Гармония отношений