Кабельное телевидение в цифрах– 2014/2015

Выставка CSTB. Telecom & Media 2015

Рынок платного ТВ – 2014

63%

67%

100%

55,6 млн –число домохозяйств в РФ

2014 год Число абонентов – 37,5 млн

2013 годЧисло абонентов – 34,9 млн

Число абонентов увеличилось на 7% и превысило 37,5 млн

Объем рынка вырос на 11,5% и составил 61,2 млрд руб.

Число абонентов цифрового ТВ выросло на 15% до 21,9 млн

2

Рынок платного ТВ. Проникновение услуги

За последние 6 лет проникновение платного ТВ увеличилось более чем в 2 раза, тем не менее есть еще значительный потенциал роста для рынка.

32%39%

47%56%

63%67%

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Источник: iKS-Consulting

3

Рынок платного ТВ – 2014. Географическая структура

63%

67%

Проникновение услуги платного ТВ по ФО, 2014П / 2013

75%

73%

63%

60%

57%

60%

46%

46%

79%

77%

67%

65%

64%

63%

52%

51%

ЦФО

СЗФО

РФ в целом

УФО

ЮФО

ПФО

СФО

ДФО

2014 2013

Традиционно велико проникновение услуг платного ТВ в Центре и на Северо-Западе. При этом Сибирь, Юг и Дальний Восток показывают наибольшие темпы прироста по сравнению с 2013 годом.

Динамика роста абонентской базыплатного ТВ по ФО, 2014П / 2013

ЦФО СЗФО РФ в целом УФО ЮФО ПФО СФО ДФО2013 2014

5%

7,3%

7,1% 11,5%5,7%

12,2% 10%5,5%

Источник: iKS-Consulting Источник: iKS-Consulting

4

Рынок платного ТВ – 2014. Структура по технологиям

5

Рост сегментов, 2013/2014

↑2,1%

↑ 13%

↑ 17%Лидером по приросту остается IPTV, которое опережает кабельное и спутниковое ТВ.

По абонентам По доходамКабельное ТВ49%

IPTV12%

Спутниковое ТВ

39%Кабельное ТВ54%IPTV

16%

Спутниковое ТВ

30%

Доля цифрового ТВ в 2014 году составила 59%, показав рост на 4% по отношения к 2013 году.

18,4

14,8

4,4

18,1

13,1

3,8

Кабельное ТВ

Спутниковое ТВ

IPTV

2013 2014П

Рынок платного ТВ – 2014. ARPU

6

Лидером по доходности является IPTV, которое опережает кабельное и спутниковое ТВ.

130,8145,4

193,8

98,3

136,0149,0

204,6

99,6

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

Итого КТВ IPTV Спутниковое

20132014

5% 2%

6%

1%

Источник: iKS-Consulting

Для сравнения: по данным Ovum в 2013 году средний доход от одного абонента платного ТВ в Восточной Европе составил 9,07 $. В 2014 году данный показатель приблизился к 9,2$, а в 2019 году достигнет 9,9$ по оценкам европейских коллег.

Рынок платного ТВ – 2014. Основные игроки

7

ТОП-6 провайдеров с рыночной долей более 5% занимают практически 70% рынка по абонентской базе. Причем при соотношения абонентской базы и доходов операторов становится очевидно, что ARPU спутниковых провайдеров несколько ниже, чем у всех остальных игроков.

По абонентам По доходам

Структура российского рынка платного телевидения по игрокам

Триколор29%

Ростелеком21%

МТС7%

ЭР-Телеком7%

Орион-Экспресс

7%

Прочие29%

Ростелеком22%

Триколор14%

ЭР-Телеком9%

МТС9%

Орион-Экспресс

5%

Прочие41%

Рынок платного ТВ – 2014. Основные игроки

8

Лидером по приросту абонентской базы остается Орион-Экспресс, темпы роста которого значительно выше, чем у остальных операторов. Стоит также отметить положительную динамику компании МТС, которая очень активно наращивает абонентскую базу цифрового ТВ.

Операторы с абонентской базой свыше 1 млн, тыс.абонентов

10,1

7,5

2,5 2,62,0

1,1 1,0

10,9

7,8

2,6 2,8 2,6

1,2 1,1

Триколор ТВ Ростелеком ЭР-Телеком МТС Орион-Экспресс Акадо ВымпелКом

2013

2014П

9%

4%

5% 9% 30%

3% 7%

Как изменилось телесмотрение россиян

9

Из графиков видно, что помимо того, что увеличивается количество человек, которые не смотрят тв, происходит также своего рода «миграция» телезрителей, которые смотрели тв от 1 до 6 часов на более короткое телесмотрение (от получаса до часа)

Источник: «ФОМнибус»

Частота просмотра ТВ в неделю населением России,% от всех опрошенных

72

15

73 2 2

75

118

2 3 1

74

117

26

1,5

Каждый день 3-5 дней в неделю

1-2 дня в неделю

Реже, чем раз в неделю

Я не смотрю тв У меня нет тв

3Q2008

1Q2013

2Q2014

2 2

12

50

20

4 2 12 4

13

49

18

52 12 4

14

45

17

4 2 1

Совсем не смотрю тв

Менее получаса

От получаса до часа

От 1 до 3 часов

От 3 до 6 часов

От 6 до 9 часов

От 9 до 15 часов

15 часов и более

1Q2012

1Q2013

2Q2014

Частота просмотра ТВ в будние дни населением России,% от всех опрошенных

Как изменилось телесмотрение россиян

10

22% россиян стали смотреть тв реже

Источник: «ФОМнибус»

Причины снижения уровня телесмотрения (% от тех, кто заявил, что стал смотреть тв реже)

занят58%

узнаю все из интернета

13%

неинтересно17%

здоровье4%

другое8%

13% из тех, кто реже стал смотреть твзамещают его интернетом

Самое большое снижение телесмотренияпроизошло в группах молодых людей от 18 до 35 лет (более, чем на 25%)

55% наших сограждан не изменили своим привычкам в телесмотрении за последние 6 лет

Как изменилось телесмотрение россиян

11

Снизилось телесмотрение новостных каналов (причем меньше всего новости смотрят на Урале)

Источник: «ФОМнибус»

Динамика контентных предпочтений россиян,% от общего числа опрошенных

Население в городах с населением от 50 до 250 тыс. человек смотрит документальные передачи на 10% больше, чем в среднем по стране

Люди, которые ежедневно пользуются интернетом в среднем на 8% меньше смотрят новости по тв, и на 8% меньше телесериалов

Женщины в 2,5 раза больше смотрят ток-шоу, чем мужчины

63

62

33

29

26

23

26

13

16

15

13

11

1

72

53

30

25

22

21

20

19

17

14

9

7

2

Новости

Художественные фильмы

Развлекательные программы

Телесериалы

Концерты, театральные постановки

Документальные фильмы

Спортивные программы

Общественно-политические программы

Ток-шоу

Авторские программы

Образовательные программы

Интеллектуальные игры

Другое

2Q2014 1Q2013

Жители ЦФО смотрят сериалов по ТВ на 8% меньше, чем остальные россияне

Рынок платного ТВ – 2015. Чего ожидать?

12

Число абонентов увеличится на 4% и превысит 38,8 млн

Объем рынка вырастет на 5% и составит 64,4 млрд руб.

Число абонентов цифрового ТВ вырастет на 7% до 23,5 млн

2014 2015

61,2

64,45%

По оценкам iKS-Consulting

Динамика рынка платного тв, млн руб.

Темпы роста рынка значительно замедлятсяДрайвером роста будут абоненты цифровогоТВ при практическом нулевом увеличенииабонентской базы аналога

Рынок платного ТВ. Что нас ждет в 2015 году?

13

Большой потенциал роста за счет регионов Сибири и Дальнего Востока

Несмотря на достаточно трудную ситуацию в стране и в отрасли в целом рынок платного ТВ будет продолжать расти, т.к. это сравнительно дешевое и доступное развлечение

«Старение» аудитории традиционного ТВ

Миграция более молодой аудитории в онлайн

Влияние нового закона о рекламе на отрасль

Основное развитие отрасли за счет цифрового ТВ при практически нулевом приросте аналога

14

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!