Mobile: как мы видим его в

начале 2015 года

Татьяна Фирсова Аналитический центр Vi

#tceh Feedback, 27 февраля 2015

74%

50%

67%

39%

25%

10%

10% 4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

totalinternet

mobileinternet

desktop smartphone tablet featurephone

smart TV consoles etc.

2011 2014

Компьютер – основное средство выхода в интернет,

но не единственное

2 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2011 и декабрь 2014 года, 12 лет и старше, % от населения

mobile only

53% 68% 80%

78% 68% 34%

76% 52% 11%

Ежедневная аудитория среди разных возрастов

Источник: TNS TV Index (май 2014), Web Index УИ, Россия 100 k+, декабрь 2014, 12+ лет, Average Daily Reach, % от населения данной

возрастной группы 3

12-24 25-44 45+

Аудитория активна на всех устройствах

4 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия 100k+, декабрь 2014, % ежедневной аудитории от месячной аудитории на устройстве, 12+ лет

81% 83% 60%

Каждый второй - пользователь

мобильный интернет, Россия 100+, конец 2014

весь интернет, Россия 100+, осень 2009

весь интернет, вся Россия, начало 2012

мобильный интернет, США, начало 2012

5 Доля пользователей за месяц в населении: (1) TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), 12 лет и старше;

(2) ФОМ «Интернет в России», вся Россия, 18+; (3) Pew Research, Cell Internet Use 2013 (link)

Возрастная структура мобильного интернета стремится к

структуре «большого интернета»

0%

10%

20%

30%

40%

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Население России

Пользователи интернета

Пользователи мобильного интернета

TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, август 2009 года, ноябрь 2011 года, декабрь 2014 года, все 12+лет.

Месячная аудитория интернета в целом и с мобильных устройств, распределение по возрастным группам

6

0%

10%

20%

30%

40%

12-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55+

Интернет 2009

Мобильный интернет 2011

Мобильный интернет 2014

Лишь четверть населения выходит в интернет

только с десктопа

ма

р.0

8

ию

н.0

8

се

н.0

8

де

к.0

8

ма

р.0

9

ию

н.0

9

се

н.0

9

де

к.0

9

ма

р.1

0

ию

н.1

0

се

н.1

0

де

к.1

0

ма

р.1

1

ию

н.1

1

се

н.1

1

де

к.1

1

ма

р.1

2

ию

н.1

2

се

н.1

2

де

к.1

2

ма

р.1

3

ию

н.1

3

се

н.1

3

де

к.1

3

ма

р.1

4

ию

н.1

4

се

н.1

4

де

к.1

4

+ +

7 TNS Web Index Установочное исследования, Россия 100 000+, 2008-2014, все 12+лет. Месячная аудитория интернета в целом и с

мобильных устройств, % от населения. Только с десктопа выходят в интернет 24% населения или 32% интернет-пользователей

74%

24%

ноя.13 дек.13 янв.14 фев.14 мар.14 апр.14 май.14 июн.14 июл.14 авг.14 сен.14 окт.14 ноя.14 дек.14

Одновременное использование нескольких устройств

TNS Web Index УИ, Россия 100 k+, 12+ лет, % от пользователей интернета

+ +

32% Desktop only

% от пользователей

интернета

Mobile only 9%

Desktop

& Mobile 59%

8

“the traditional desktop PC continues to go the way of the

dodo bird” - ?

9 TNS Web Index Установочное Исследование, Россия (города 100 тыс.+), декабрь 2014, 12 лет и старше, охват за месяц, % от

населения, и прирост к декабрю 2013

-1

+12 +6

Прирост, %

2014 2017

73% 77%

46% 65%

42% 62%

65% 60%

10% 20%

К 2017 году проникновение мобильного интернета

превысит десктопный

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016 2017

Total Online

Total Mobile

Smartphones +Tablets

Desktop

Smart TV

10 Оценка АЦ Vi (осень 2014) основывается на факте TNS (Web Index Установочное исследование, Россия, 100 000+, все 12+) и корректируется с

учетом существующих прогнозов от eMarketer и PriceWaterhouseCoopers

Мобильный интернет занимает больше времени, чем

десктопный

4:24 4:34 4:38 4:31 4:28

2:22 2:33 2:27 2:19 2:12

0:24 0:48 1:35 2:19 2:51

2010 2011 2012 2013 2014

Интернет (мобильный)

Интернет (десктоп)

ТВ

11 Среднее время потребления медиа в день в расчете на население, США, eMarketer, апрель 2014 (link)

Россия: пока нет

4:31 3:51

2:19 1:32

2:19

1:00

США, все 18+ лет РФ, города 100+, все 12-64 года

Интернет (мобильный)

Интернет (десктоп)

ТВ

12 Источник: США - eMarketer, апрель 2014; Россия: TNS TV Index, Web Index, экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index,

декабрь 2014. Одновременное потребление нескольких медиа не учитывается.

Для чего используют мобильный интернет?

13 TNS Web Index, Россия (города 100+), декабрь 2014 года, все 12+, % от пользователей интернета с мобильных устройств, изменение к

декабрю 2013

82%

71%

69%

67%

62%

52%

48%

48%

поиск информации

чтение новостей

прогноз погоды

общение в соцсетях

e-mail

карты-пробки

скачивали, прослушивали музыку

оплата товаров / услуг электронными деньгами

48%

40%

39%

37%

22%

20%

16%

13%

скачивание приложений

скачивали, просматривали видео

instant messaging

чаты, форумы, блоги

играли в онлайн-игры

интернет-телефония (Skype, Viber)

покупка товаров/услуг

интернет-радио, подкасты

ТОП-20 площадок в мобильном интернете

14

Только приложения

Monthly

Reach Col %

Monthly

Reach%

Average Daily

Reach%

Days

Reached

1 Вконтакте 60.7 64.1 40.5 20

2 YouTube 56.4 59.6 11.5 6

3 Поиск Google 53.4 56.4 12.3 7

4 WhatsApp 47.0 49.6 22.7 14

5 Viber 43.9 46.4 16.8 11

6 Instagram 33.8 35.7 20.7 18

7 Google Maps 32.4 34.2 3.1 3

8 Skype 31.7 33.5 5.8 5

9 2GIS 29.3 30.9 5.7 6

10 Почта Mail 28.0 29.6 13.0 14

11 Facebook 26.9 28.4 9.2 10

12 Gmail 26.8 28.3 6.1 7

13 Google+ 26.4 27.9 3.2 4

14 Яндекс.Карты 25.1 26.5 5.3 6

15 Clean Master 22.2 23.4 9.5 13

16 Яндекс.Навигатор 20.7 21.8 4.2 6

17 Odnoklassniki 19.8 20.9 8.3 12

18 Яндекс.Метро 18.0 19.0 2.3 4

19 Сбербанк 16.3 17.2 3.1 6

20 Переводчик Google 14.4 15.2 1.8 4

TNS Mobile Index, Россия (города 700+, включая Москву и Санкт-Петербург), январь 2015 года, все 12-64 года. Monthly Reach Col %

- % от общей аудитории мобильного интернета; Monthly Reach% и ADR% - % от населения. Days Reached – среднее количество дней посещения за месяц

Приложения + сайты

Monthly

Reach Col %

Monthly

Reach%

Average

Daily

Reach%

Days

Reached

1 Google (ru+com) 92.7 49.8 22.9 14

2 Вконтакте 78.5 42.1 23.6 17

3 Youtube 70.8 38.0 7.5 6

4 Wikipedia.org 48.5 26.0 3.3 4

5 Facebook 47.2 25.3 6.6 8

6 Whatsapp 47.0 25.3 11.6 14

7 Viber 44.1 23.7 8.5 11

8 Яндекс // Результат поиска 43.5 23.4 6.7 9

9 Mail.ru // Почта, внутр. страницы 41.2 22.1 8.0 11

10 Яндекс // Главная страница 39.2 21.0 5.2 8

11 Instagram 37.6 20.2 10.8 17

12 Яндекс // Карты 35.1 18.8 3.1 5

13 Mail.ru // Ответы 32.2 17.3 1.5 3

14 Skype 31.7 17.0 2.9 5

15 2GIS 31.1 16.7 3.0 6

16 Odnoklassniki 30.1 16.1 5.5 11

17 Avito.ru 24.6 13.2 1.9 5

18 Сбербанк 23.7 12.7 2.0 5

19 Kinopoisk.ru 22.6 12.1 1.1 3

20 Clean Master 22.2 11.9 4.8 13

Мобильная аудитория

15

авг.14

58%

Google - данные компании, август 2014; YouTube - dнутренние данные компании, Доля просмотров видео YouTube по устройствам в России, 3-й

квартал 2014. Из презентации Михаила Кубка на RIW-2014, ноябрь 2014. Апрель 2014 – Aegis (Измени сознание-2014); VK - Данные компании, DAU

август и сентябрь 2014 (из презентации VK на RIW 2014, Ivi – данные компании

апр.->ноя.14

25->38%

сен.14

64%

35% mobile

only (DAU)

осень 2014

~25%

+ ~50% Smart TV

В идеальном мире внимание РД на медиа ~ вниманию

аудитории?

16

20% 4% 10% 1%

США: Mary Meeker, KBCB Internet Trends, май 2014. Россия: Время: TNS TV Index, Radio Index, Россия (города 100 тыс.+), 12-64 года. Пресса -

Marketing Index, Россия (100 тыс.+), 16 -64 года; среднее за год + экспертная оценка АЦ Vi на основании TNS Mobile Index. Одновременное

потребление нескольких медиа не учитывается. Деньги: АКАР и АЦ Vi соотношение на конец 2014 по основным медиа (наружная реклама, и

«прочее» не учитывается)

Не вся мобильная реклама – результат осознанного

спроса рекламодателя

17 Dentsu Aegis AdWatch Isobar, октябрь 2014 (link)

1.8

млрд.

руб.

2-6 млрд. руб. 5-10 млрд. руб.

Used Misused Not used

Какую долю денег площадкам приносит mobile

18 Данные зарубежных компаний за IV квартал 2014; sports.ru – лето 2014, Ivi – за 2014 год

77% 69% 88%

6% ~20%

Основные категории рекламодателей в мобильной

рекламе в России

Телеком

Автомобили

Товары повседневного спроса

Аудио- и видеотехника

Финансы

Развлечения и массмедиа

19 Основные категории рекламодателей в мобильной рекламе в России в I полугодии 2014 года. BBDO (link)

$300 bn $40.5

bn

$34.5 bn

$18.5

bn

$9 bn

$18 bn

9%

37% 36% 25%

18%

34%

e-commercesales

app store sales advertising contract subscriptions other

Бизнес-модели 2015

20 Vision Mobile, Developer Economics Q1 2015, доходы разработчиков во всем мире от мобильных приложений (прогноз компании на 2015 год) +

доля мобильных разработчиков (n>8000, 143 страны), использующих те или иные бизнес-модели (link)

Итого

Каждый второй россиянин* пользуется мобильным интернетом

Границы между мобильным интернетом и «просто интернетом»

размываются?

Консерватизм крупных рекламодателей преодолевается медленно

Рекламная модель монетизации проста только на первый взгляд

Изначально сильно «замусоренная» среда, опережающий рост инвентаря

-> проблема с качеством контакта

Крупные игроки стимулируют стандартизацию и централизацию

21 * среди жителей крупных городов от 100 тыс. и выше

Спасибо!

Татьяна Фирсова эксперт отдела исследований интернета Аналитического Центра Vi

тел. (495) 231-48-52, (495) 737-87-44, доб. 2714

tfirsova@vi.ru

catadelic