Презентация PowerPointspecagro.ru/sites/default/files/2020-02/obzor-rynka-zerna... · 06.02.2 0 09.01.20 B a f _ g _ g b _ j b h ^ k i j Z \ d b j m [./ l% 04.07.19 07.02.19

$Page 1: Презентация PowerPointspecagro.ru/sites/default/files/2020-02/obzor-rynka-zerna... · 06.02.2 0 09.01.20 B a f _ g _ g b _ j b h ^ k i j Z \ d b j m [./ l% 04.07.19 07.02.19$
13.02 2020

СОДЕРЖАНИЕ:

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК……………………..

Ценовой мониторинг

Экспорт

Внутренний спрос

Остатки зерна

МИРОВОЙ РЫНОК………………………….

Фьючерсы


Фрахт

Экспорт

ПРОГНОЗЫ……………………………………

3

23

13.02 2020

2

31

За период с 9 января по 6 февраля на фоне

укрепления экспортных цен на пшеницу 4-го

класса (+0,7%) и ослабления курса рубля

к доллару (-2,0%) увеличились средние

цены производителей на пшеницу 3-го

класса (+3,0%), фуражную пшеницу

(+2,1%), пшеницу 4-го класса (+1,6%).

13.02 2020

на 3,0%увеличилась

средняя цена

производителей

на пшеницу 3-го

класса

с 9 января

по 6 февраля

на 2,1% увеличилась



на фуражную

пшеницу

с 9 января


3

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК


Динамика цен производителей зерна

с начала сезона отражает изменения

валовых сборов и мировых цен на зерно

по сравнению с прошлым сезоном. После

сезонного снижения в июле — августе цены

на продовольственную пшеницу

и в меньшей степени на ячмень начали

постепенно укрепляться. Цены кукурузы

с 1 сентября по начало ноября резко упали,

но в дальнейшем начали расти. При этом

стоимость пшеницы и ячменя на начало

февраля оставалась ниже, чем в прошлом

году, на фоне снижения экспорта и мировых

цен; стоимость кукурузы превышает

прошлогодний уровень из-за заметного

роста экспорта; цена гречихи выросла

по причине снижения урожая.

Цены сельскохозяйственных производителей, по данным ведомственного

мониторинга Минсельхоза России, руб./т (без НДС)

*Для пшеницы, ржи и ячменя — к уровню на 1 июля 2019 г.,

для гречихи и кукурузы — к уровню на 1 сентября 2019 г.

Продукция 6 февраляК уровню на начало

сезона*

К уровню на 7 февраля

2019 г.

Пшеница 3-го класса 11 031 -67 -1 051

Пшеница 4-го класса 10 164 -288 -1 213

Рожь

продовольственная10 184 1 749 —

Пшеница фуражная 9 643 -636 -444

Ячмень фуражный 8 938 -812 -1 122

Кукуруза 9 391 -1 155 45

Гречиха 20 511 9 904 8 857

13.02 2020

4

Средние цены сельскохозяйственных производителей на пшеницу

3-го класса, руб./т (без НДС)

Цена на продовольственную рожь выросла

в среднем на 6,7%. Гречиха подорожала

на 5,5%, до семинедельного максимума,

а кукуруза — на 2,5%.

Пшеница 3-го класса подорожала во всех

федеральных округах. Наиболее заметно

цены на нее выросли на Урале (+5,7%)

и в Сибири (+3,5%).

В Приволжском федеральном округе

пшеница 4-го класса подорожала на 5,9%,

а в Уральском и Центральном —

подешевела на 2,3 и 1,0% соответственно.

Фуражная пшеница подорожала в Северо-

Западном (+20,1%), Приволжском (+4,6%)

и Сибирском (+2,8%) округах.

Максимальное снижение цен на фуражный

ячмень зафиксировано на Северо-Западе

(-9,0%) и в Центре (-6,0%).

В Северо-Кавказском и Южном

федеральных округах кукуруза подорожала

на 10,6 и 4,7% соответственно.

Самые высокие цены на зерно из основных

зернопроизводящих регионов традиционно

сохраняются на Юге России. При этом самая

дорогая фуражная пшеница и ячмень —

на Северо-Западе, а пшеница 3-го класса —

на Урале. Самые низкие цены на пшеницу

и рожь — в Сибирском федеральном округе,

на ячмень — в Уральском, на кукурузу —

в Приволжском.

на 5,7% увеличилась



на пшеницу 3-го

класса в СФО

с 9 января


Территория 06.02.20 09.01.20

Изменение

за периодДля справки

руб./т % 04.07.19 07.02.19

Российская Федерация 11 031 10 710 321 3,0 11 099 12 082

Центральный ФО 10 904 10 746 158 1,5 12 240 12 410

Южный ФО 11 363 11 190 174 1,6 10 547 13 081

Северо-Кавказский ФО 11 536 11 329 206 1,8 11 117 12 633

Приволжский ФО 11 044 10 737 307 2,9 11 365 11 212

Уральский ФО 11 571 10 944 627 5,7 11 074 9 713

Сибирский ФО 10 348 10 001 347 3,5 10 264 10 023

13.02 2020

5

Средние цены сельскохозяйственных производителей на пшеницу

4-го класса, руб./т (без НДС)

Средние цены сельскохозяйственных производителей

на продовольственную рожь, руб./т (без НДС)

Территория 06.02.20 09.01.20

Изменение


руб./т % 04.07.19 07.02.19


Центральный ФО 10 305 10 412 -107 -1,0 11 677 11 518

Южный ФО 11 162 10 963 199 1,8 10 689 12 615


Приволжский ФО 10 299 9 724 575 5,9 10 739 10 016

Уральский ФО 10 100 10 335 -235 -2,3 11 375 9 904

Сибирский ФО 9 327 9 404 -77 -0,8 8 989 8 672

Территория06.02.2

009.01.20

Изменение


руб./т % 04.07.19 07.02.19


Центральный ФО 10 248 9 948 299 3,0 12 250 10 572

Северо-Западный ФО 12 080 10 055 2 025 20,1 — 9 359

Южный ФО 10 059 9 955 105 1,1 9 559 10 566

Северо-Кавказский ФО 9 544 9 554 -10 -0,1 10 415 11 769

Приволжский ФО 9 644 9 219 425 4,6 10 389 8 763

Уральский ФО 9 561 9 467 95 1,0 10 875 10 324

Сибирский ФО 9 117 8 869 248 2,8 8 228 8 278

Средние цены сельскохозяйственных производителей на фуражную

пшеницу, руб./т (без НДС)

Территория06.02.2

009.01.20

Изменение


руб./т % 04.07.19 07.02.19


Центральный ФО 10 248 9 948 299 3,0 12 250 10 572

Северо-Западный ФО 12 080 10 055 2 025 20,1 — 9 359

Южный ФО 10 059 9 955 105 1,1 9 559 10 566

Северо-Кавказский ФО 9 544 9 554 -10 -0,1 10 415 11 769

Приволжский ФО 9 644 9 219 425 4,6 10 389 8 763

Уральский ФО 9 561 9 467 95 1,0 10 875 10 324

Сибирский ФО 9 117 8 869 248 2,8 8 228 8 278

13.02 2020

6

Средние цены сельскохозяйственных производителей на ячмень,

руб./т (без НДС)

Средние цены сельскохозяйственных производителей на кукурузу,

руб./т (без НДС)

Территория 06.02.20 09.01.20

Изменение


руб./т % 04.07.19 07.02.19

Российская Федерация 8 938 8 993 -55 -0,6 9 750 10 060

Центральный ФО 9 027 9 602 -574 -6,0 10 626 11 355

Северо-Западный ФО 10 551 11 600 -1 049 -9,0 9 848 9 740

Южный ФО 9 301 9 350 -49 -0,5 9 561 11 123


Приволжский ФО 8 723 8 572 151 1,8 9 865 9 361

Уральский ФО 7 947 8 000 -53 -0,7 10 300 9 264

Сибирский ФО 8 062 7 489 572 7,6 8 847 8 210

Территория 06.02.20 09.01.20

Изменение


руб./т % 29.08.19 07.02.19


Центральный ФО 9 104 9 125 -21 -0,2 11 350 9 104

Южный ФО 9 971 9 524 447 4,7 9 924 9 971


Приволжский ФО 8 875 9 000 -126 -1,4 12 727 8 875

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

28 и

юн

28 и

юл

28 а

вг

28 с

ен

28 о

кт

28 н

оя

28 д

ек

28 я

нв

28 ф

ев

31 м

ар

30 а

пр

31 м

ай

Цены продажи пшеницы 3-го класса сельскохозяйственными производителями, руб./т (без

НДС)

2018/19 2019/20

13.02 2020

7

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

28 и

юн

28 и

юл

28 а

вг

28 с

ен

28 о

кт

28 н

оя

28 д

ек

28 я

нв

28 ф

ев

31 м

ар

30 а

пр

31 м

ай

Цены продажи пшеницы 4-го класса сельскохозяйственными производителями, руб./т (без

НДС)

2018/19 2019/20

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

28 и

юн

28 и

юл

28 а

вг

28 с

ен

28 о

кт

28 н

оя

28 д

ек

28 я

нв

28 ф

ев

31 м

ар

30 а

пр

31 м

ай

Цены продажи продовольственной ржи сельскохозяйственными производителями, руб./т (без

НДС)

2018/19 2019/20

13.02 2020

8

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

28 и

юн

28 и

юл

28 а

вг

28 с

ен

28 о

кт

28 н

оя

28 д

ек

28 я

нв

28 ф

ев

31 м

ар

30 а

пр

31 м

ай

Цены продажи фуражной пшеницы сельскохозяйственными производителями, руб./т (без

НДС)

2018/19 2019/20

6 000

6 500

7 000

7 500

8 000

8 500

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

28 и

юн

28 и

юл

28 а

вг

28 с

ен

28 о

кт

28 н

оя

28 д

ек

28 я

нв

28 ф

ев

31 м

ар

30 а

пр

31 м

ай

Цены продажи ячменя сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)

2018/19 2019/20

13.02 2020

9

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

11500

30

авг

30

сен

31

окт

30

но

я

31

дек

31

ян

в

28

фев

31

мар

30

ап

р

31

май

30

ию

н

31

ию

л

Цены продажи кукурузы сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)

2018/19 2019/20

5 000

7 000

9 000

11 000

13 000

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

30

авг

30

сен

31

окт

30

но

я

31

дек

31

ян

в

28

фев

31

мар

30

ап

р

31

май

30

ию

н

31

ию

л

Цены продажи гречихи сельскохозяйственными производителями, руб./т (без НДС)

2018/19 2019/20

13.02 2020

на 1,2%снизилась


на пшеницу

в порту Азов

за неделю

10

ЦЕНЫ В ПОРТАХ

С 31 января по 7 февраля 2020 года цены

на зерно в портах в основном снижались.

Цены на пшеницу в портах Новороссийск

и Азов снизились до 13 200 руб./т (-0,5%)

и 12 450 руб./т (-1,2%) соответственно.

Цена на ячмень в порту Новороссийск

за неделю не изменилась и составила

10 800 руб./т. В порту Азов цены

на фуражный ячмень и кукурузу снизились

до 10 350 руб./т (-1,4%) и 10 000 руб./т

(-2,9%) соответственно.

По сравнению с показателем

на соответствующую дату прошлого года

зерно подешевело. В порту Новороссийск

цена на пшеницу снизилась на 8,7%.

В порту Азов цена на пшеницу снизилась

на 12,6%, на фуражный ячмень —

на 19,8%.

Цены на зерно в портах, CPT, руб./т (без НДС)

Источник: ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Продукция Порт 07.02.20К уровню

на 31.01.20

К уровню

на 27.12.19

Куровню

на

08.02.19

Пшеница

4-го класса

Новороссийск13 200 -67 733 -1 250

Азов 12 450 -150 550 -1 800

Ячмень

фуражный

Новороссийск10 800 0 300 —

Азов 10 350 -150 450 -2 550

Кукуруза Азов 10 700 — — —

13.02 2020

11

ЭКСПОРТ

С 31 января по 6 февраля 2020 года экспорт

злаков из России составил 413,9 тыс. т

(-7,1% к уровню предыдущей недели

и -32,4% к среднему показателю за четыре

недели), в том числе пшеницы — 367,0 тыс. т

(+16,6%; -23,1%), кукурузы — 32,4 тыс. т

(+3,4%; -25,8%), ячменя — 6,2 тыс. т

(-93,2%; -92,7%). Основными направлениями

экспорта стали Турция (185 тыс. т), Египет

(120 тыс. т) и Сенегал (26 тыс. т).

С начала сезона было экспортировано

27,0 млн т злаков, в том числе 23,1 млн т

пшеницы (-16,5% к показателю за аналогичный

период прошлого сезона), 2,4 млн т ячменя

(-31,5%), 1,4 млн т кукурузы (-11,8%)

и 0,18 млн т прочих культур (-59,3%).

Российское зерно в текущем сезоне наиболее

активно вывозилось в Турцию (6,1 млн т,

или 23% от всего объема экспорта), Египет

(4,5 млн т, 17%), Бангладеш (2,0 млн т, 7%),

Азербайджан (1,1 млн т, 4%) и Саудовскую

Аравию (1,1 млн т, 4%).

413,9 тыс. тсоставил

экспорт

злаков

за неделю

Экспорт злаков из России

(без учета экспорта в страны ЕАЭС за декабрь, январь и февраль), тыс. т

Продукция

31

января –

6

февраля

2020 г.

Изменение

к среднему

показателю

за четыре

недели, %

С 1 июля

2019 г. по

6

февраля

2020 г.

С начала

сезона в

прошлом

году

Изменение к уровню

прошлого сезона

тыс. т %

Злаки, всего 413,9 -32,4 27 000,4 33 105,3 -6 104,9 -18,4

Пшеница 367,0 -23,1 23 076,4 27 635,2 -4 558,8 -16,5

Ячмень 6,2 -92,7 2 390,0 3 488,1 -1 098,2 -31,5

Кукуруза 32,4 -25,8 1 350,5 1 530,5 -180,0 -11,8

Прочие 8,4 22,9 183,6 451,4 -267,8 -59,3

13.02 2020

12

Топ-5 направлений экспорта пшеницы в 2019/20 году

Топ-5 направлений экспорта ячменя в 2019/20 году

Топ-5 направлений экспорта кукурузы в 2019/20 году

Направление

экспорта

С 1 июля по 6 февраля 2019/20

года

Изменение к уровню прошлого

сезона

тыс. т

доля

от всего

экспорта, %

тыс. т %

Турция 5 193,5 22,6 1 752,4 50,9

Египет 4 495,9 19,5 -1 090,8 -19,5

Бангладеш 2 004,3 8,7 598,2 42,5

Азербайджан 1 013,5 4,4 663,4 189,5

Судан 785,9 3,4 -209,6 -21,1


экспорта


года


сезона

тыс. т

доля

от всего

экспорта, %

тыс. т %

Саудовская Аравия 1 069,8 44,6 -246,4 -18,7

Иран 395,0 16,5 -255,8 -39,3

Ливия 284,2 11,8 174,7 159,6

Турция 281,4 11,7 44,3 18,7

Иордания 123,0 5,1 -345,1 -73,7


экспорта


года


сезона

тыс. т

доля

от всего

экспорта, %

тыс. т %

Турция 485,9 36,6 329,6 210,9

Иран 298,2 22,4 -547,1 -64,7

Республика Корея 139,3 10,5 56,7 68,7

Грузия 78,2 5,9 28,7 57,8

Латвия 51,9 3,9 -63,7 -55,1

13.02 2020

13

Внутренний спросПоддержку ценам российского рынка

продолжает оказывать увеличение

внутреннего спроса на зерно. В целом

за июль — декабрь 2019/20 зернового года

заготовительные и перерабатывающие

организации России переработали

12,85 млн т зерна (+1,9% к уровню сезона-

2018/19), в том числе 8,78 млн т пшеницы

(+1,8%), 1,51 млн т кукурузы (+10,9%),

1,27 млн т ячменя (+7,5%), 461 тыс. т ржи

(-8,2%).

на 1,9%объем

переработки зерна

за июль — декабрь

2019/20 года

превысил

показатель

2018/19 года

Объем переработки зерна заготовительными и перерабатывающими

организациями в июле — декабре 2019/20 зернового года

Товар

2019 г., тыс. тИзменение 2019/20 г.

к уровню 2018/19 г., %

ВсегоМука,

крупа

Комби-

кормаПрочее Всего

Мука,

крупа

Комби-

корма

Проче

е

Зерно,

всего12 846,8 6 092,8 4 655,0 2 099,0 1,9 2,0 0,0 6,3

в том

числе:

пшеница 8 781,5 5 098,7 3 008,3 674,5 1,8 4,0 -3,7 12,1

рожь 460,8 345,1 9,2 106,5 -8,2 3,9 27,8 -34,5

ячмень 1 274,5 48,6 651,7 574,2 7,5 -3,0 11,1 4,7

кукуруза 1 511,2 3,9 781,5 725,8 10,9 -86,1 12,7 13,2

овес 246,2 162,1 69,7 14,4 2,9 -3,7 16,0 33,3

гречиха 295,3 291,6 3,2 0,5 -8,7 -8,3 -13,5 -68,8

По сравнению с уровнем предыдущего года

увеличилась переработка зерна на муку

и прочую продукцию, переработка зерна

на комбикорма осталась на уровне прошлого

сезона.

За июль — декабрь 2019/20 зернового года

переработка пшеницы на муку и крупу

выросла до 5,1 млн т (+4,0%), ржи —

до 345 тыс. т (+3,9%). В результате

за шесть месяцев сезона было выпущено

более 4,55 млн т пшеничной муки (+2,8%)

и почти 329 тыс. т ржаной муки (+3,6%).

Объемы производства пшеничной муки

достигли трехлетнего максимума.

Потребление ржи на производство муки

находится на четырехлетнем максимуме,

несмотря на значительное снижение валового сбора и качества культуры.

13.02 2020

14

666

745 776

814

772782

3.6

2.7

1.8

2.4

6.4

0.0 0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

550

600

650

700

750

800

850

900

июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Производство пшеничной муки в России в 2019/20 зерновом году

тыс. т прирост к уровню 2018/19 года, % (правая шкала)

53.8

51.6

58.3

62.9

54.3

58.5

9.1

-2.8

5.5

10.9

-1.7 -0.9

-4.0

0.0

4.0

8.0

12.0

37.0

40.0

43.0

46.0

49.0

52.0

55.0

58.0

61.0

64.0

67.0


Производство ржаной муки в России в 2019/20 зерновом году

2018/19 прирост к уровню 2018/19 года, % (правая шкала)

13.02 2020

15

Потребление зерна на комбикорма за июль —

декабрь 2019/20 зернового года составило

почти 4,66 млн т (-0,03% к уровню

предыдущего сезона). При этом потребление

кукурузы выросло до 782 тыс. т (+12,7%),

ячменя — до 652 тыс. т (+11,1%)

при снижении потребления пшеницы

до 3,01 млн т (-3,7%). За июль — декабрь

2019/20 года производство комбикормов

достигло исторического максимума

и составило более 15,0 млн т (+3,8%

к уровню сезона-2018/19).

В 2019 году темп прироста поголовья

свиней превышал показатель 2018 года.

На конец декабря численность свиней

в сельскохозяйственных организациях

составила почти 22,3 млн голов,

увеличившись по сравнению с показателем

на 1 января 2019 года на 7,4%

(+7,5% к уровню на 1 декабря, +6,8% —

на 1 ноября). Поголовье птицы к 1 января

превысило уровень 2019 года. Численность

птицы составила более 463 млн голов,

что на 1,3% больше уровня 12-месячной

давности (-0,01% к уровню на 1 декабря, -

0,2% — на 1 ноября).

Объем прочей переработки зерна

(на спирт, солод, крахмал) за первые шесть

месяцев сезона достиг 2,1 млн т (+6,3%),

в том числе прочая переработка пшеницы

выросла до 675 тыс. т (+12,1%), ячменя —

до 574 тыс. т (+4,7%), кукурузы —

почти до 782 тыс. т (+13,3%),

а прочая переработка ржи, наоборот,

упала до 106,5 тыс. т (-34,5%).

на 12,7%выросло

потребление

кукурузы

на комбикорма

на 7,4%выросла

численность

свиней

в сельско-

хозяйственных

организациях

на 6,3%выросло

потребление

зерна

на прочую

переработку

13.02 2020

16

8.1 3.3

22.3

453.6

0.1 0.1

7.4

1.3

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

КРС в т.ч. Коровы свиньи птицы

Поголовье скота и птицы на конец отчетного периода, млн голов

декабрь 2019 года в % к уровню 2018 года (правая шкала)

2 456

2 494

2 452

2 585

2 491

2 540

3.5

4.3

5.0

4.6

3.2

2.5

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

1 950

2 050

2 150

2 250

2 350

2 450

2 550

2 650


Производство комбикормов в России в 2019/20 зерновом году

тыс. т прирост к уровню 2018/19 года, % (правая шкала)

13.02 2020

17

Остатки зерна

К 1 январясуммарные запасы зерна


(без малых предприятий), заготовительных

и перерабатывающих организациях России

составили свыше 36,4 млн т, что

на 0,6 млн т (на 1,8%) больше, чем

на ту же дату в 2019-м.

на 1,8%выше

прошлогоднего

уровня запасы зерна

в сельхозорганизациях

(без малых

предприятий),

заготовительных

и перерабатывающих

организациях России

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего зерна 36,0 25,3 28,9 32,6 34,0 39,1 45,9 35,7 36,4

в т. ч. в

сельхоз-

организа-

циях

19,5 13,4 17,5 19,0 20,2 23,0 26,8 20,3 22,5

в заготови-

тельных

и перера-

батывающих


16,5 11,9 11,4 13,6 13,8 16,2 19,1 15,4 13,9

в ГИФ6,9 3,8 1,5 1,6 2,6 4,0 4,0 3,0 1,8

в загото-

вительных

и перера-

батывающих


без ГИФ

9,6 8,1 9,9 12,1 11,1 12,1 15,2 12,4 12,0

всего зерна

без ГИФ

29,1 21,5 27,4 31,1 31,4 35,1 41,9 32,6 34,5

Наличие зерна в сельскохозяйственных, заготовительных

и перерабатывающих организациях (без малых) в 2012–2020 годах

(на 1 января), млн т

13.02 2020

18

на 5,8%выше


уровня суммарные

запасы зерна


(без малых

предприятий),




за вычетом зерна ГИФ

Запасы зерна в сельскохозяйственных

организациях России (без малых

предприятий) остались выше

прошлогодних, но ниже, чем в 2017–2018

годах: они составили почти 22,5 млн т

(+2,2 млн т, или +11,0%, к уровню прошлого

года). В том числе запасы пшеницы

составили почти 11,1 млн т (+0,92 млн т,

или 9,1%), кукурузы — почти 3,19 млн т

(+0,46 млн т, или +17%). За вычетом зерна

государственного интервенционного фонда

(ГИФ) запасы в организациях данной

категории составили 34,5 млн т, что

на 1,9 млн т (на 5,8%) больше, чем

на ту же дату в 2018 году.

19.5

13.4

17.5

19.0

20.2

23.0

26.8

20.3

22.5

9.5

5.2

7.88.2

9.9

12.2

15.1

10.211.1

2011г. 2012 г. 2013г. 2014 г. 2015г. 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019г.

Остаток продукции в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец декабря, млн т

зерно пшеница

Самые высокие запасы зерна в целом

и пшеницы в частности


приходятся на Центральный федеральный округ: 6,64 и 2,97 млн т соответственно.

Февраль 2020

19

на 43,6%выше


уровня запасы пшеницы


(без малых

предприятий) ЮФО

Наибольший прирост запасов всего зерна

и пшеницы по сравнению с уровнем

прошлого года зафиксирован в ЮФО:

на 0,95 и 0,70 млн т соответственно.

В Сибири запасы как зерна в целом,

так и пшеницы ниже прошлогоднего уровня

на 0,15 и 0,12 млн т соответственно.

Наличие продукции в сельскохозяйственных организациях,

не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец декабря

2019 года, млн т

Федеральный округ

Зерно, всего Пшеница

млн т

изменение

к уровню

2018 г., %

млн т

изменение

к уровню

2018 г., %

Центральный 6,64 8,7 2,97 2,9

Северо-Западный 0,63 41,3 0,31 25,4

Южный 3,98 31,3 2,30 43,6

Северо-Кавказский 1,61 28,2 1,05 31,6

Приволжский 4,41 6,1 1,80 -3,6

Уральский 1,61 6,1 0,73 3,9

Сибирский 3,28 -4,3 1,82 -6,1

Дальневосточный 0,32 0,7 0,10 -16,4

На три южных региона (Краснодарский край

и Ставропольский край, Ростовская

область), три региона Центрального

Черноземья (Курская, Белгородская

и Липецкая области), Орловскую область,

Татарстан, Алтайский край и Красноярский

край приходится 52,2% запасов пшеницы.

Причем запасы пшеницы в Белгородской

и Липецкой областях, Татарстане,

Алтайском крае, а также Курской области

снизились по сравнению с прошлогодними,

а в остальных регионах, входящих в топ-10,

увеличились. Самые большие запасы

пшеницы по-прежнему хранятся


Ставропольского края (1 023 тыс. т, +32%

к уровню на 1 января 2019 года). На втором

месте остался Краснодарский край

(989 тыс. т, +22%), на третьем —

Ростовская область (880 тыс. т, +86%).

на 32,0%выше


уровня запасы

пшеницы


(без малых

предприятий)

Ставропольского

края

13.02 2020

20

Наличие зерна в заготовительных и перерабатывающих организациях

Российской Федерации в 2015–2020 годах (на 1 января), тыс. т

Запасы зерна в заготовительных

и перерабатывающих организациях

на 1 января составили 13,9 млн т —

на 1,5 млн т, или на 9,8%, меньше, чем

на соответствующую дату годом ранее.

За вычетом зерна ГИФ запасы

в заготовительных и перерабатывающих

организациях достигли четырехлетнего

минимума и составили 12,0 млн т, что ниже

прошлогоднего уровня на 0,3 млн т (на 2,8%).

По сравнению с данными на начало января

прошлого года запасы продовольственной

пшеницы в заготовительных

и перерабатывающих организациях снизились

на 933 тыс. т (на 11,5%). Коммерческие запасы

продовольственной пшеницы



на 1 января достигли трехлетнего минимума

и составили 5,46 млн т, что

на 155 тыс. т (на 2,8%) меньше показателя

на начало января 2019 года.

Запасы продовольственной ржи упали

на 223 тыс. т (-51%), до абсолютного

январского минимума. Запасы фуражной

пшеницы уменьшились на 867 тыс. т

(-25%). Одновременно запасы кукурузы

увеличились к уровню прошлого года на 122

тыс. т (+22%), ячменя — на 112 тыс. т (+12%).

Продукция 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Зерно, всего 13 633 13 791 16 173 19 133 15 399 13 896

в том числе:

продовольственная пшеница 6 516 6 819 8 107 10 466 8 109 7 176

продовольственная рожь 562 454 492 516 441 218

Пригодное на фуражные цели 6 347 6 283 7 395 7 984 6 679 6 320

в том числе:

фуражная пшеница 2 308 2 571 3 520 4 305 3 418 2 551

кукуруза 1 419 1 910 1 780 1 320 1 151 1 404

ячмень 2 159 1 495 1 776 1 924 1 725 1 927

фуражная рожь 141 44 49 54 43 40

овес 167 173 143 160 152 150

прочее 153 90 127 221 189 248

на 2,8%ниже


уровня коммерческие

запасы

продовольственной

пшеницы

в заготовительных



13.02 2020

21

Наличие продовольственной пшеницы в заготовительных

и перерабатывающих организациях России в 2013–2020 годах

(на 1 января), тыс. т

Наличие продукции в заготовительных и перерабатывающих

организациях России на 1 января 2020 года, млн т

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 6 334 5 635 6 516 6 819 8 107 10 466 8 109 7 176

В том числе:

ГИФ 3 287 1 224 1 075 2 038 3 061 3 217 2 490 1 712

Коммерческие

запасы 3 047 4 411 5 441 4 781 5 046 7 249 5 619 5 464

Федеральный округ

Зерно, всего Пшеница

млн тизменение

к уровню 2019 г., %млн т

изменение

к уровню 2019 г., %

Центральный 3,82 6,3 2,27 -1,4

Северо-Западный 0,39 -29,9 0,28 -41,8

Южный 3,63 0,1 2,69 -5,7

Северо-Кавказский 0,79 -17,4 0,56 -25,6

Приволжский 2,09 -26,3 1,33 -33,4

Уральский 0,82 -5,9 0,62 -8,9

Сибирский 2,33 -19,7 1,96 -19,2

Дальневосточный 0,03 -50,4 0,02 -52,0

Самые высокие запасы зерна в целом


организациях приходятся на Центральный

федеральный округ (3,82 млн т, +6,3%

к уровню прошлого года), а пшеницы —

на Южный (2,69 млн т, -5,7%). Помимо

Центрального округа, запасы всего зерна

по сравнению с уровнем прошлого года

увеличились на Юге (+0,1%). Запасы

пшеницы снизились во всех федеральных

округах.

на 6,3%выше



зерна

в заготовительных

и перерабатываю-

щих организациях

ЦФО

13.02 2020

22

Наличие продовольственной пшеницы в заготовительных

и перерабатывающих организациях регионов, на которые приходится 63,8%

всех запасов, на 1 января 2020 года

Большая часть (63,8%) продовольственной

пшеницы в заготовительных

и перерабатывающих организациях России

(с учетом ГИФ) приходится на десять

регионов: три региона Северного Кавказа

(Ростовская область, Краснодарский край,

Ставропольский край), четыре сибирских

региона (Алтайский край, Красноярский

край, Новосибирская и Омская области),

а также Волгоградскую область,

Челябинскую область и Санкт-Петербург.

Причем запасы снизились по сравнению

с прошлогодними во всех этих регионах,

за исключением Краснодарского края.

Самые большие запасы по-прежнему

хранятся у заготовителей и переработчиков

Краснодарского края (1,36 млн т, в 2,2 раза

больше, чем на 1 января 2019 года).

На втором месте — Ростовская область

(535 тыс. т, -34%), на третьем — Алтайский

край (444 тыс. т, -32%). Помимо

Краснодарского края, запасы выросли также

в Курской, Воронежской, Тамбовской,

Орловской, Московской, Курганской

и Калужской областях.

в 2,2 раза

выше



продовольственной

пшеницы




Краснодарского

края

ТерриторияОбъем,

тыс. т

Изменение

к уровню 2019 г.,

тыс. т

Изменение

к уровню 2019 г., %

Доля

в запасах

РФ, %

Российская Федерация 7 176 -933 -11,5 100

Краснодарский край 1 356 737 119,1 18,9

Ростовская область 535 -275 -33,9 7,5

Алтайский край 444 -205 -31,5 6,2

Ставропольский край 413 -103 -20,0 5,8

Красноярский край 371 -63 -14,4 5,2

Новосибирская область 359 -88 -19,8 5,0

Омская область 338 -10 -2,8 4,7

Челябинская область 275 -56 -16,8 3,8

Волгоградская область 256 -97 -27,4 3,6

Санкт-Петербург 230 -210 -47,7 3,2

13.02 2020

23

МИРОВОЙ РЫНОК

В текущем сезоне высокий уровень

предложения зерна на мировом рынке

по-прежнему сохраняется. Низкие темпы

роста мировой экономики также

продолжают отрицательно влиять на цены

зерновых культур.

Динамика мировых цен на зерно отражает

ситуацию с изменением валовых сборов.

Больше всего по сравнению

с прошлогодним уровнем упали мировые

цены на ячмень, в меньшей степени

снизились цены на пшеницу.

В первой половине периода с 10 января

по 12 февраля биржевые котировки

на зерно укреплялись на фоне роста цен

на крупных международных тендерах.

С конца января тренд изменился: цены

начали снижаться и на конец периода

в основном оказались ниже, чем в его

начале.

Главным фактором снижения цен стало

распространение коронавируса в Китае

и связанные с этим обстоятельством

ожидания сокращения мирового спроса.

Цены на кукурузу в США получили

поддержку на фоне публикации позитивных

данных об экспортном спросе. В ЕС цены

поддерживались ускорением экспорта

и фактом продажи французской пшеницы

в Китай.

Очередные крупные тендеры в начале

февраля прошли под знаком снижения цен:

объемы предложения превысили спрос.

На этом фоне цены на пшеницу на биржах

США с 7 по 12 февраля снизились

на 0,3–2,0%, а кукуруза подешевела

на 0,1%.

13.02 2020

24

Цены биржевого рынка, ближайшие фьючерсы, долл. США/т

Фьючерсные котировки причерноморского зерна, CME (Platts), долл. США/т

Мировой спотовый рынок, пшеница мукомольная, FOB, долл. США/т

Страна, товар, биржа 12 февраля К уровню на 7 февраля

США, пшеница SRW, CME 201,2 -4,1

США, пшеница НRW, CME 173,1 -0,6

ЕС, пшеница, EURONEXT 210,1 -1,9

США, кукуруза, CME 150,8 -0,2

Черноморская пшеница (Platts), CME 223,3 -1,8

Черноморская кукуруза (Platts), CME 182,3 -0,5

Месяц поставкиПшеница Кукуруза

7 февраля 12 февраля 7 февраля 12 февраля

Февраль 225,0 223,3 182,8 182,3

Март 225,0 221,0 184,0 182,8

Апрель 224,5 220,5 185,8 184,8

Май 224,0 220,0 187,0 186,0

Июнь 206,8 204,0 188,0 187,0

Июль 203,0 199,0 188,0 186,5

Товар, страна, порт 12 февраляК уровню на

7 февраля

К уровню

на

10 января

К уровню на

12 февраля

2019 г.

Пшеница мукомольная

Россия, 12,5% протеина,

Новороссийск222 -2 0 -22

США, HRW 11,5% протеина,

Мексиканский залив231 -1 -8 -8

США, SRW, Мексиканский залив 250 -4 -5 22

Франция, Supérieur (A2), Руан 216 -2 -4 -13

Румыния, 12,5% протеина, Констанца 220 -4 -1 -26

Аргентина, 12% протеина, Парана 240 0 29 -7

Австралия, ASW, Аделаида 249 -1 -5 -33

Мировой спотовый рынок, пшеница фуражная, FOB, долл. США/т

Товар, страна, порт12

февраля


7 февраля

К уровню

на

10 января


12 февраля

2019 г.

Украина, Черное море 217 0 5 -11

Франция, Руан 214 -1 -4 -17

Великобритания, Восточное

побережье212 0 -1 -24

13.02 2020

25

Мировой спотовый рынок, ячмень, FOB, долл. США/т

Индексы ставок морского фрахта

Мировой спотовый рынок, кукуруза, FOB, долл. США/т

Товар, страна, порт12

февраля

К уровню

на 7 февраля

К уровню

на

10 января


12 февраля 2019

г.

Украина, Черное море 180 -3 3 4

США, Мексиканский залив 177 -1 0 4

Аргентина, Парана 182 1 0 7

Товар, страна, порт 12 февраляК уровню на 7

февраля

К уровню

на

10 января


12 февраля

2019 г.

Россия, Украина, Черное море 193 -1 7 -37

Аргентина, Парана 180 0 6 -30

Австралия, Аделаида 222 1 -5 -30

Франция, Руан 189 -5 -4 -23

Индекс 4 февраляК уровню

на 28 января

К уровню

на 8 января

2018 г.

IGC Black Sea sub Index

(субиндекс ставок фрахта на

перевозки зерна

и масличных

в Черноморском регионе,

рассчитываемый

Международным советом по

зерну)

105,7 -6,4 -82,9

IGC Grains and Oilseeds Freight

Index

(индекс ставок фрахта

на перевозки зерна

и масличных, рассчитываемый

Международным советом по

зерну)

98,9 -6,6 -9,2

13.02 2020

26

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

1 с

ен 1

8

22

се

н 1

8

13

окт

18

3 н

оя 1

8

24

но

я 1

8

15

де

к 1

8

5 я

нв 1

9

26

янв 1

9

16

фе

в 1

9

9 м

ар

19

30

ма

р 1

9

20

апр

19

11

ма

й 1

9

1 и

юн 1

9

22

ию

н 1

9

13

ию

л 1

9

3 а

вг

19

24

авг

19

14

се

н 1

9

5 о

кт 1

9

26

окт

19

16

но

я 1

9

7 д

ек

19

28

де

к 1

9

18

янв 2

0

8 ф

ев 2

0

29

фе

в 2

0

Мировые цены на кукурузу в 2018/19, 2019/20 з. г., FOB, долл. США/т

Аргентина, Up River Россия-Украина, Черное море

Бразилия, Paranagua Франция, Атлант. побережье

США, Мексик. залив

150

170

190

210

230

250

270

290

310

330

01

ию

л 1

8

22

ию

л 1

8

12

авг

18

02

се

н 1

8

23

се

н 1

8

14

окт

18

04

но

я 1

8

25

но

я 1

8

16

де

к 1

8

06

ян

в 1

9

27

ян

в 1

9

17

фе

в 1

9

10

ма

р 1

9

31

ма

р 1

9

21

ап

р 1

9

12

ма

й 1

9

02

ию

н 1

9

23

ию

н 1

9

14

ию

л 1

9

04

авг

19

25

авг

19

15

се

н 1

9

06

окт

19

27

окт

19

17

но

я 1

9

08

де

к 1

9

29

де

к 1

9

19

ян

в 2

0

09

фе

в 2

0

01

ма

р 2

0

Мировые цены на мукомольную пшеницу в 2018/19, 2019/20 з.г., FOB, долл.США/т

Аргентина (12%), Up River Австралия (ASW), Аделаида

Россия-Украина (мукомольная), Черное море Франция (Grade 1), Руан

Германия (B quality), Гамбург Румыния (12,5%), Констанца

США HRW (11,5%), Мексик. залив США SRW, Мексик. залив

13.02 2020

27

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

1 и

юл

18

22 и

юл

18

12 а

вг

18

2 с

ен 1

8

23 с

ен 1

8

14 о

кт 1

8

4 н

оя 1

8

25 н

оя 1

8

16 д

ек

18

6 я

нв 1

9

27 я

нв 1

9

17 ф

ев 1

9

10 м

ар

19

31 м

ар

19

21 а

пр

19

12 м

ай 1

9

2 и

юн 1

9

23 и

юн 1

9

14 и

юл

19

4 а

вг

19

25 а

вг

19

15 с

ен 1

9

6 о

кт 1

9

27 о

кт 1

9

17 н

оя 1

9

8 д

ек

19

29 д

ек

19

19 я

нв 2

0

9 ф

ев 2

0

1 м

ар

20

Мировые цены на фуражный ячмень в 2018/19, 2019/20 з.г., FOB, долл. США/т

Аргентина, Up River Австралия, Аделаида Россия-Украина, Черное море Франция, Руан

Согласно февральскому прогнозу

Минсельхоза США (USDA), по сравнению

с предыдущим сезоном ожидается рост

мирового урожая пшеницы на 4,4%

и ячменя на 12,6%, до 11-летнего

максимума, а также снижение урожая

кукурузы на 1,0%. USDA оценивает валовой

сбор пшеницы в мире в сезоне-2019/20

на рекордном уровне — почти 764 млн т,

что на 32,5 млн т выше оценки сезона-

2018/19. Одновременно USDA ожидает,

что мировое потребление пшеницы будет

ниже валового сбора на 9,8 млн т, что

приведет к соответствующему росту

конечных запасов.

В итоге прогнозируется, что мировые

конечные запасы пшеницы вырастут

до рекордных 288 млн т.

Урожай кукурузы в мире ожидается

на уровне 1 112 млн т (-11,1 млн т

к показателю сезона-2018/19).

Одновременно USDA ожидает, что мировое

потребление кукурузы будет на 23,6 млн т

больше валового сбора, что приведет

к соответствующему снижению конечных

запасов кукурузы, которые достигнут

пятилетнего минимума в размере почти

297 млн т.

13.02 2020

28

США

15,7млн тпшеницы

экспортировали

США с 1 июня

по 23 января

Урожай ячменя в мире ожидается в размере

более 156,1 млн т (+17,5 млн т к уровню

сезона-2018/19). В результате конечные

запасы ячменя увеличатся на 3,2 млн т

и достигнут трехлетнего максимума

в размере почти 21,0 млн т.

В январском отчете Международный совет

по зерну (IGC) прогнозирует в сезоне-

2019/20 рост валового сбора ячменя

в мире на 10,6% и пшеницы на 3,8%,

а также снижение валового сбора

кукурузы на 1,6%.

В период с 17 по 23 января экспортные

нетто-продажи американской пшеницы

снизились, оказались близки к верхней

границе ожиданий рынка и составили

646 тыс. т (-8% к уровню предыдущей

недели и +49% к среднему уровню

за четыре недели). Суммарные экспортные

заявки на пшеницу с начала сезона

по 23 января составили более 20,9 млн т,

а экспорт превысил 15,7 млн т.

Экспортные нетто-продажи американской

кукурузы продолжали активно расти

и составили более 1,23 млн т (+23%

к уровню предыдущей недели и +99%

к среднему уровню за четыре недели).

Суммарные экспортные заявки на кукурузу

с начала сезона по 23 января составили

более 21,5 млн т, а экспорт превысил

10,5 млн т.

13.02 2020

29

ЕС

Экспорт пшеницы из ЕС продолжается

высокими темпами и с 1 июля по 9 февраля

составил более 18,0 млн т (+71% к уровню

прошлого года), в том числе мягкой

пшеницы экспортировано более 17,54 млн т

(+73%), дурума — 498 тыс. т (+32%).

Экспорт ячменя за тот же период составил

4,47 млн т (+49%). На неделе с 3 по 9

февраля Китай купил по крайней мере

два судна французской пшеницы

с поставкой в марте-апреле.

С начала сезона по 9 февраля в Китай

экспортировано 0,9 млн т пшеницы из ЕС

Украина

С начала зернового года по 11 февраля

с Украины на экспорт было отгружено почти

37,59 млн т зерновых и зернобобовых

культур (+8,14 млн т к уровню прошлого

сезона). В том числе экспорт пшеницы

составил 16,0 млн т (+3,9 млн т).

Египет

На последнем тендере 30 января

государственное египетское агентство GASC

закупило 180 тыс. т французской пшеницы

с отгрузкой 11–25 марта.

Пшеница была закуплена тремя судовыми

партиями по 60 тыс. т по цене 246,1 долл.

США/т C&F (231,1 долл. США/т FOB

с фрахтом 15,0 долл. США/т). По сравнению

с предыдущим тендером 13 января, когда

было закуплено 240 тыс. т российской

и румынской пшеницы, средняя цена закупки

пшеницы на базисе C&F снизилась почти

на 3,4 долл. США/т. На первом февральском

тендере, проведенном GASC 11 февраля,

было закуплено по 180 тыс. т румынской

и российской пшеницы с отгрузкой 21–31

марта. Средняя цена закупки вновь

снизилась и составила 227,75 долл.

США/т FOB и 239,43 США/т C&F.

17,54млн тмягкой пшеницы

экспортировал

ЕС с 1 июля


16,0млн тмягкой пшеницы

экспортировала

Украина

с 1 июля


13.02 2020

30

Аргентина

За декабрь и январь был экспортирован

рекордный объем пшеницы — 5,5 млн т,

в том числе в январе — почти 3,5 млн. т.

Китай

По сообщению трейдерских источников,

с конца декабря Китай закупил девять

судовых партий австралийской мукомольной

пшеницы с поставкой в марте — мае.

Этот факт стал неприятным сюрпризом для

американских экспортеров, рассчитывающих

на рост экспорта своей пшеницы в Китай

после заключения 15 января соглашения

о первой фазе торговой сделки.

Саудовская Аравия

На тендере 24 января зерновое агентство

Саудовской Аравии (SAGO) закупило

900 тыс. т фуражного ячменя по средней

цене 224,25 долл. США/т C&F с поставкой

в марте-апреле. На предыдущем тендере

14 ноября Саудовская Аравия закупила

1,02 млн т ячменя по ценам в диапазоне

213,47–222,49 долл. США/т.

Государственное агентство Алжира (OAIC)

на тендере 22 января закупило 400 тыс. т

мукомольной пшеницы по средней цене

245 долл. США/т C&F с поставкой

в феврале-марте. По оценкам трейдерских

источников, на предыдущем тендере

5 декабря OAIC закупило 500 тыс. т

пшеницы по средней цене 228 долл. США/т.

3,5млн тпшеницы

экспортировала

Аргентина

в январе

900тыс. тфуражного

ячменя

закуплено

Саудовской

Аравией

Алжир

13.02 2020

31

ПРОГНОЗЫ

В феврале давление на цены пшеницы

продолжит оказывать поступление на рынок

пшеницы и ячменя нового урожая

из Аргентины и Австралии. Негативным

внешним фактором, который окажет

давление на цены сырьевых товаров целом

и зерна в частности, будет

распространение нового коронавируса

в Китае и за его пределами. Этот фактор

будет отрицательно влиять на мировую

торговлю зерном по крайней мере до того

момента, когда эпидемия пойдет на спад.

После этого можно ожидать быстрого

восстановления объемов торговли

и укрепления цен.

Подписание соглашения о первой фазе

торговой сделки между США и Китаем

благоприятно скажется на общей

атмосфере мировой торговли и понизит

неопределенность. В перспективе можно

ожидать повышения спроса и цен

на американскую сою, кукурузу и пшеницу,

что окажет поддержку мировым ценам.

Возможное ухудшение

агрометеорологических условий и (или)

снижение посевных площадей под урожай

2020 года в ключевых регионах мира могут

сформировать тенденцию к росту цен

весной. При этом высока вероятность,

что цены в странах-конкурентах будут расти

быстрее российских из-за текущего очень

высокого экспорта из этих регионов,

ведущего к снижению запасов.

Текущие темпы экспорта пшеницы и ячменя

из основных стран-конкурентов

значительно превышают их экспортный

потенциал, а в России, наоборот, текущий

экспорт ниже потенциала.

13.02 2020

32

Во второй половине сезона

конкурентоспособность российской

пшеницы и ячменя повысится, что будет

способствовать росту экспорта в январе —

июне по сравнению с прошлым сезоном.

Во второй половине сезона (январь —

июнь) можно ожидать увеличения темпов

экспорта пшеницы и ячменя по сравнению

с прошлым сезоном.

По нашим оценкам, за январь —

июнь 2020 года может быть экспортировано

на 2,0–2,3 млн т больше, чем в 2019-м.

В целом за 2019/20 зерновой год экспорт

зерновых и зернобобовых может составить

42,7–43,9 млн т (44,44 млн т в прошлом

сезоне), в том числе пшеницы —

32,8–33,8 млн т (35,2 млн т в прошлом

сезоне).

Кроме того, препятствовать снижению цен

будет сравнительно неплохое финансовое

состояние сельхозпроизводителей. В июле

— декабре хозяйства России продали зерно

на рекордную для этих месяцев сумму —

452,2 млрд руб. (+10,7% к уровню прошлого

года), в том числе в декабре —

на 70,7 млрд руб. (-1,9%). Также рекордным

был объем продажи зерна хозяйствами

России за 2018/19 год — почти 588 млрд

руб. (+18% к показателю 2017/18 года).

33

33

13.02 2020

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обзор подготовлен управлением моделирования и прогнозирования

ФГБУ «Центр Агроаналитики» Минсельхоза России.

Любое цитирование информации, представленной в обзоре,

допускается только со ссылкой на первоисточник. В случае если

первоисточник не указан, правообладателем информации

является ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Будем рады любым вопросам и предложениям!

Отдел внешних связей:

[email protected] www.specagro.ru

Заметное влияние на конъюнктуру

российского и мирового рынков весной

и летом могут оказать курс рубля и погода.

При благоприятных агрометеорологических

условиях в феврале и весной урожай

озимых зерновых в России станет

рекордным и приведет к падению цен

весной 2020 года. По состоянию

на 16 декабря озимые культуры в России

были посеяны на рекордной площади —

более 18,2 млн га (+3,3% к уровню

2018 года). На сегодняшний день

состояние озимых в целом неплохое.

По данным Минсельхоза России, на конец

января лишь 5,7% озимых находились

в плохом состоянии, что является

минимальным показателем за несколько

последних лет.

mailto:[email protected]

http://www.specagro.ru/

Documents

Презентация PowerPointspecagro.ru/sites/default/files/2020-02/obzor-rynka-zerna... · 06.02.2 0 09.01.20 B a f _ g _ g b _ j b h ^ k i j Z \ d b j m [./ l% 04.07.19 07.02.19