Крупный частный бизнес:

вклад в модернизацию и инновационное развитие

Материалы к заседанию Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России

11.02.2010

А.Б.Чубайс

Генеральный директор

ГК «Роснанотех»

Страница 2

Расходы на НИОКР: Государство и бизнес

• Финансирование НИОКР бизнесом вдвое ниже, чем государством.

• Объемы и темпы роста финансирования НИОКР бизнесом в России существенно

ниже, чем в странах-лидерах.

Main Science and Technology Indicators. OECD v. 2009/1

Финансирование НИОКР бизнесом

1995 2003 2004 2005 2006 20070

20

40

60

80

100

120

140

$ млрд.

Германия Япония Корея Китай Россия

Финансирование НИОКР в РФ

(в номинальных ценах)

Бизнес Государство

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2003 2004 2005 2006 2007

млрд.руб.

Страница 3

По отраслям: The 2008 R&D Scoreboard, www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard.

По России: данные компаний за 2008 г.

Производительность труда в РФ и передовых странах:

Отставание российских компаний

Производительность труда в России – 29,5% от показателя США(источник: Глобальный раунд международных сопоставлений ВВП стран мира за 2005 год)

Chemicals

Производительность труда в 2008 году по отраслям

(млн. руб. в эквиваленте; на 1 работника)

Metals

СеверстальНЛМК

РУСАЛ

Металлоинвест

Мечел

30

20

25

15

10

5

0

General

Industrials

ТМК

Utilities

КЭС

Electricity

ТГК-4

ЕвроХим

Automobiles

& Parts

АвтоВАЗ

КамАЗ

Oil & Gas

Сургут-

нефтегаз

Mining

Полюс Золото

СУЭК

Металлоинвест

ТНК-BP

ЛУКОЙЛ

Страница 4

Обрабатывающие

производства

Добыча полезных ископаемых

100

0

20

40

60

80

Электроэнергия,

газ, вода

ТорговляТранспорт и связь

Финансы

IT

Норвегия

Россия Великобритания

Германия Швеция

Доля инновационных предприятий и инновационной продукции:

Россия и страны-лидеры

Доля инновационных предприятий

(%% от общего числа предприятий по отрасли)

Innovation in Firms: A Microeconomic Perspective - OECD © 2009

Россия: данные ГУ ВШЭ

Товары, новые для рынка,

и товары, новые для производителя

(доля в общей отгрузке, %%)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Россия Германия Финляндия Великобритания Норвегия

Инновация Модернизация

Отстаем и в модернизации, и в инновациях

Страница 5

Частные и государственные компании: Сравнительный анализ эффективности на примере нефтяной отрасли

Общие затраты апстрима (CAPEX+OPEX/баррель)

за 9 мес.2009, $/баррель

Рост административно-управленческих затрат

(среднее за 2 года),%

Рост суточной добычи нефти

9 мес.2009 vs 9 мес.2008,%

Реализация через одну АЗС в России

в 2008 г., тыс тонн/сут

8,69,3 9,4

11,8

0

2

4

6

8

10

12

14

ТНК-ВР Лукойл Роснефть Газпром Нефть

16% 14%

45% 43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ТНК-ВР Лукойл Роснефть Газпром Нефть

2,0%

3,0%

1,2%

-3,6%-4%

-2%

0%

2%

4%

ТНК-ВР Лукойл Роснефть Газпром Нефть

12,6

9,8

8,19,4

0

2

4

6

8

10

12

14

ТНК-ВР Лукойл Роснефть Газпром Нефть

Страница 6

Крупный бизнес в РФ сосредоточен в тех отраслях,

которые и в мире не являются лидерами инноваций

По отраслям: The 2008 R&D Scoreboard, www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard.

По России: данные компаний за 2008 г.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Pharm

aceuticals

& B

iote

ch

Soft

ware

& C

om

pute

r serv

ices

Te

chnolo

gy H

ard

ware

HealthC

are

equip

ment

Leis

ure

Goods

Aero

space&

Defe

nce

Auto

mobile

s &

Part

s

Ele

ctr

onic

s

Fin

ancia

l serv

ices

Chem

icals

Engin

eerin

g

Tra

vel &

Leis

ure

Genera

l In

dustr

ials

Pers

onal G

oods

Oil

Equip

ment

Media

Fo

od P

roducers

Banks

Con

str

uctio

n &

Ma

teria

ls

Mobile

Te

lecom

munic

atio

n

Min

ing

Ele

ctr

icity

Meta

ls

Utilit

ies

Oil

& G

as

ЕвроХим

КЭС

Средневзвешенная доля затрат на НИОКР по 1400 компаниям мира (в %% от выручки)

Альфа-Банк

АФК «Система» (Микрон) Ренова (Oerlikon)

Ренова (Sulzer)

АФК «Система»,

Альфа-Групп (Altimo)

Газпром

Сургутнефтегаз

ТНК-BP

ЛУКойл

Роснефть

Полюс Золото

СУЭК

Металлоинвест (ГОК)

Металлоинвест (Мет)

Северсталь

РУСАЛ

НЛМК

Мечел

ТМК

Страница 7

Объем производства

в добывающих, обрабатывающих и

инфраструктурных отраслях РФ

в 2008 году:

24,7 трлн.руб.

Явное преобладание низкотехнологичных отраслей

Источник: Росстат

Из них 18,1 трлн.руб. (73%)

приходится на

низкотехнологичные производства (с долей затрат на НИОКР в выручке менее 3%)

6879

91

0

50

100

РФ США Германия

Доля обрабатывающих производств в

промышленности

21

3444

0

20

40

60

РФ США Германия

Доля машиностроения в обрабатывающих

производствах

%

%

Качественное отставание от стран-лидеров:

сравнительный анализ

Страница 8

Низкий уровень «инновационности» экономики

• Недостатки существующих

отраслей

• Неинновационная отраслевая

структура экономики

Модернизация Инновации

Страница 9

Модернизация базовых отраслей: Роль государства

Особенности модернизации

– «базовые» отрасли (металлургия, нефтедобыча и нефтепереработка, электроэнергетика и т.д.)

– не «нишевая», а базовая общеотраслевая технология

– длительный цикл технологического обновления

– высокая капиталоемкость

Роль государства

– опытно-промышленная стадия

– объединение усилий конкурирующих компаний (на добровольной основе)

Совместное строительство опытно-промышленных установок

и доведение технологий до стадии коммерциализации

Страница 10

•Проекты должны способствовать развитию

по 5 приоритетным направлениям

• Проекты должны основываться на инновационных в мировом

масштабе технологиях

• Интеллектуальные права на технологии должны принадлежать

отечественному бизнесу

• Технологии должны быть разработаны с привлечением

отечественной науки, инновационных предприятий и зарубежных

партнеров

• Проект должен быть масштабным (например, обеспечивать выручку

к 2015 году в размере не менее 15 млрд. рублей)

Инновационные проекты: Базовые условия

Страница 11

Для каждого из проектов должен быть выработан

индивидуализированный комплекс мер поддержки:

• участие институтов развития

• прямая или косвенная финансовая поддержка

(например, в пропорции 50 на 50)

• изменения в нормативном регулировании

• административная поддержка

• поддержка в случае неуспеха

Критерии отбора:

Степень требуемого софинансирования

Экспортный потенциал

Социально-экономические эффекты: рабочие места, создаваемый инновационный спрос

Инновационные проекты:

Формы поддержки и критерии отбора

Страница 12

Отбор проектов: возможный график

Разовый отбор должен стать регулярной процедурой

февраль апрель июнь октябрь

•Формулирование

требований

к проектам

•Обобщение практики,

выработка и утверждение

регулярной процедуры

•Выработка

индивидуализированных

мер поддержки

•Оформление

результатов отбора

•Рассмотрение на

заседании Комиссии

•Отбор

лучших

проектов

май

Страница 13

Ожидаемые результаты

Пилотный отбор 10

проектов в 2010 году

Запуск инновационного

конвейера проектов

2011 – 2015 год

В 2015 году объем

производства инновационной

продукции в 100-200 млрд.рублей

Объем годового производства

инновационной продукции в

2015 году – 0,5 -1,0 трлн. руб.

Страница 14

•Эффективность деятельности создаваемых предприятий требует их

комплексной финансовой поддержки (не только расходы на НИОКР, но и

общехозяйственные)

• Лучший инструмент – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в

научно-технической сфере

•Для создания на малых и средних предприятиях

100 000 новых рабочих мест за 5 лет требуется увеличить финансирование

Фонда на 30 млрд.руб (по 6 млрд.руб. в год) *

• Вновь созданные рабочие места на малых и средних предприятиях

обеспечат годовой объем реализации до 150 млрд.руб в год *

Малые инновационные предприятия при ВУЗах и НИИ

(ФЗ-217)

- расчеты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере*

К концу 2009 года только при участии ВУЗов создано 116 хозяйственных обществ,

организовано около 900 рабочих мест

Страница 15

Инфраструктура финансирования инновационных компаний

Рынка Инноваций и Инвестиций ММВБ (РИИ)

Итоги первого IPO: ОАО «Институт стволовых клеток человека» (ISKJ) привлек 140 млн. руб., капитализация по

итогам размещения 10 декабря 2009 года составила 714 млн. руб., в настоящее время капитализация

выросла в 2 раза

На базе ММВБ при поддержке РОСНАНО 5 июня 2009г. была создана новая площадка –

Рынок Инноваций и Инвестиций, ориентированная на инновационные компании

Оценка необходимого финансирования, млрд. руб. 2010 2011 2012 Итого

2010-2012

Субсидирование до 50% затрат при выходе на рынок 0,3 0,8 1,1 2,2

Компенсация части купонной ставки на облигационные выпуски 0,9 1,5 3,8 6,3

Компенсация ставки по кредитам 1,2 2,5 3,8 7,5

Предоставление государственных гарантий 3,3 6,7 10 16,7

Меры финансовой поддержки,

необходимые для привлечения масштабных инвестиций

в инновационный сектор экономики с помощью РИИ: