Региональная пресса 2007-2008. Тенденции 2009

Региональная пресса 2007-2008. Тенденции 2009

Сергей Чернявский

Киев

20 февраля 2009

Количество издаваемых газет и журналов в Украине на 1 полугодие 2008 года

Количество изданий в Украине Газет Журналов Всего

Данные УАИПП* 2448 1739 4187

Данные книжной палаты Украины на 2008 год 2885 1392 4277

*платные + бесплатные + не включенные в подписные каталоги

Отличия региональной прессы от национальной

ЮридическиРегистрация Присутствие в подписном каталоге ГП Прессы или Укрпочты

ФактическиТиражи в розницу региональных газет лидеров больше, чем у центральных газет

Отделы рекламы в региональных газетах больше, чем у национальных изданий

Отсутствие отделов в газетах для работы с рекламными агентствами

Печать номера происходит в одной типографии

Количество имиджевой рекламы меньше, чем в национальных изданиях

Большинство региональных изданий имеют пока слабые сайты. Но региональные издательства имеющие свои сайты, обычно являются лидером в регионе.

Отдел маркетинга – один человек

Пропорция между региональными журналами и газетами. Региональные журналы в 95% выпускаются для амбиций издателей, а не с целью получения прибыли. Газет региональных больше чем национальных

Количество газет в Украине

Газеты Количество*

Национальные 641Областные, региональные и республиканские (в том числе 226 газет имеющих всеукраинскую регистрацию) 881Городские и районные 800Информация уточняется 56Бесплатное распространение 70Итого: 2448

* По данным УАИПП

Количество журналов в Украине

*По данным ДП Пресса **По данным УАИПП в результате обработки подписных каталогов Укрпочты

Журналы Количество*

Национальные 1556*

Региональные 183**

Итого 1739

Распределение газет и журналов

по регионам

По количеству издаваемых газет - лидирует Автономная республика Крым.

В Крыму издается более 120 местных газет. В Запорожской, Одесской область, Луганской и Днепропетровской областях издается 100 и более газет. В лидеры не входит Киевская и Донецкая область, поскольку часть изданий из этих областей вместо областной имеет всеукраинскую регистрацию.

По количеству издаваемых журналов в регионах лидирует Львовская, Одесская и Луганская область. В основном за счет специализированных изданий

Распределение газет и журналов по регионам

Газет Журналов Всего1 Севастополь 29 5 342 Черкасская область 66 1 673 Черниговская область 54 4 584 Сумская область 53 2 555 Днепропетровская область 106 11 1176 Харьковская область 96 3 1007 Херсонская 45 0 458 Хмельницкая 27 2 299 Киев и Киевская область 87 2 87

10 Кировоградская область 27 1 2811 Луганская область 100 14 11412 Львовская область 95 68 16313 Николаевская область 43 4 4714 Одесская 113 15 12815 Полтавская 34 0 34

Распределение газет и журналов по регионам

*По данным УАИПП 2008 г. для WAN, по результатам обработки каталогов Укрпочты, в 1 полугодии 2008 года

Газет Журналов Всего16 Ровно 57 1 5817 Тернополь 46 4 5018 Ивано-Франковск 50 4 5419 Винница 70 6 7620 Черновцы 54 0 5421 Закарпатье 51 5 5622 Житомирская область 59 0 5923 Запорожская 118 10 12824 Волынская 41 1 4225 Донецкая 91 0 9126 Крым 125 20 125

1737 183 1899

Доля рынка региональных газет по периодичности выхода

Еженедневные газеты – 0,74 %

Еженедельные газеты – 84,6 %

Ежемесячные газеты - 14,3 %

Остальные газеты – 0,36 %

Периодичность выходов региональных газет

ежедневные1-3 раз в неделю (еженедельники)

1-2 раза в месяц (ежемесячники)

2-3 раза в квартал

1 Севастополь 29 2 16 9 22 Черкасская

область 66

0 61 5

3 Черниговская область 54

0 44 10

4 Сумская область 53 0 49 4 5 Днепропетровская

область10

61 94 11

6 Харьковская область 96

2 82 12

7 Херсонская 45 0 43 2 8 Хмельницкая 27 0 24 3 9 Киев и Киевская

область 871 77 9

10 Кировоградская область 27

0 18 9





11 Луганская область 100

0 85 15

12 Львовская область 95

1 58 36

13 Николаевская область 43

0 42 1

14 Одесская 113 1 92 20 15 Полтавская 34 0 28 6 16 Ровно 57 0 53 4 17 Тернополь 46 0 39 7 18 Ивано-

Франковск 500 41 9

19 Винница 70 1 62 7 20 Черновцы 54 0 42 11 1





21 Закарпатье 51 0 49 2 22 Житомирская

область 590 58 1

23 Запорожская 118 1 95 20 224 Волынская 41 0 36 5 25 Донецкая 91 0 86 5 26 Крым 125 3 96 25 1 1737 13 1470 248 6

Региональные газеты по территориальному признаку, распределение рынка

Областные и республиканские (Крым) - 50,73 %

Городские и районные – 46,05 %

Нет данных – 3,22 %

Газеты по территориальному признаку

Регион ГазетОбластные и

республиканские (Крым)Городские и районные Нет данных

1 Севастополь 29 292 Черкасская область 66 30 363 Черниговская область 54 27 274 Сумская область 53 31 22

5Днепропетровская область 106 43 63

6 Харьковская область 96 62 347 Херсонская 45 23 228 Хмельницкая 27 279 Киев и Киевская область 87 19 68

10 Кировоградская область 27 2711 Луганская область 100 47 5312 Львовская область 95 49 4613 Николаевская область 43 27 1614 Одесская 113 61 5215 Полтавская 34 34

Газеты по территориальному признаку

Регион ГазетОбластные и

республиканские (Крым)Городские и районные Нет данных

16 Ровно 57 39 1817 Тернополь 46 26 2018 Ивано-Франковск 50 27 2319 Винница 70 31 3920 Черновцы 54 41 1321 Закарпатье 51 31 2022 Житомирская область 59 21 3823 Запорожская 118 68 5024 Волынская 41 24 1725 Донецкая 91 9126 Крым 125 93 32

1737 881 800 56

Что хотят читать в регионах* По данным опроса компании GfK Украина в 2004 г.1 – я обязательно читаю эту информацию5 – я никогда не читаю эту информацию

Интересные темы для респондентов в региональных СМИ1 Новости области и города 2,492 Чрезвычайные события и факты 2,563 Прогноз погоды 2,594 Криминальные истории и события 2,725 Интервью с интересным человеком 2,736 Кроссворды, гороскопы, анекдоты 2,747 Светская хроника 2,778 История 2,789 Культурная жизнь 2,8610 Проблемы экологии и окружающей среды 2,89…13 Экономическая ситуация в Украине 2,9715 Политическая ситуация в Украине 3,0323 Экономическая ситуация в мире 3,1024 Политическая ситуация в мире 3,11

Этапы развития региональных ИД

Выход газеты: рекламно-информационной, местного ТВ-гайда, общественно-инфоормационной газеты

Собственная курьерская службы («ОГО» Ровно, «Витрина» Одесса)

Подписное агентство («Кафа» Феодосия, «Мелитопольские ведомости» Мелитополь)

Создание информационного или товарного городского портала( «Медиа группа» Чернигов, РИА Винница)

Розничная киосковая сеть продажи газет («Жовта газета» Полтава, «Гривна» Херсон, «Приватная газета» Кременчуг)

Открытие типографии («Молодой Буковинец» Черновцы, РИА Винница, «Мелитопольские ведомости» Мелитополь)

Объемы рекламы в региональной прессе

По данным ВРК

Пресса по регионамNet, млн. грн.без НнР и без рекламы СМИ

2008 летний

2008 уточнённый ∆ 2007 2009 ∆2008

Всеукраинские издания 1066,00 1132,08 34% 1 056,47 -7%Киевская пресса 176,50 121,62 -24% 114,93 -6%Региональная пресса 192,50 240,37 64% 199,11 -17%Итого 1435,00 1494,32 30% 1370,51 -8%

Объемы рекламы в региональной прессе

По данным АНРИУ

Пресса по регионамNet, млн. грнбез НнР и без рекламы СМИ

2008 уточнённый 2009 ∆2008

Объем рекламы в региональной прессе

530 471,7 -11%

Региональная прессаПолные данные о региональной прессе были получены в 2003-2005 году.

В 2008 году получены данные о прессе в 24 городах Украины. Во всех городах миллиониках, крупных областных центрах и городах, где издаются газеты членов АНРИУ. Исследование проводила компания ТНС Украина.

Ни одно сми (ТВ, радио, интернет) не может предоставить более точные, качественные, а главное более полные данные по региональной аудитории, как это может сделать пресса.

С данным исследований по 18 регионам Украины, можно ознакомится на сайте АНРИУ. По городам миллионикам у компании ТНС Украина

Динамика роста рекламы в прессе по данным компании Мониторинг СМИ Украины В период с 2005 по 2008 год.

Что происходило с отраслью прессы в последние несколько лет

Рост рекламы в прессе*

Издание Изменения 05/06, % Изменения 06/07,% Изменения 07/08,%

Газета 29,28 31,3 7,42

Журнал 29,71 44,79 18,2

Пресса 29,58 40,72 15,21

В начале 2006 года, в Украине выходило 47 ежедневных газет, то за три года в Украине появилось сразу 9 ежедневных газет

При этом, если к началу 2006 года, в Украине не было ни одной бесплатной ежедневки, то к ноябрю 2008 года, сразу 5 газет вошли в эту нишу

Прирост ежедневных газет составил почти 20% - и это в самой затратной нише

Старты ежедневных газет в Украине

Распространение 2006 2007 2008 Итого

Платные 2 2 1 4

Бесплатные 1 2 2 5

1. Дефицит кадров и рост заработных плат в отрасли. По наиболее востребованным профессиям (журналисты, редактора, иногда маркетологи) рост зарплат составлял от 20 до 40% в год.

2. Увеличению бюджетов на продвижение новых изданий. Годовые бюджеты изданий могли колебаться от 100 тыс. до 1 млн. долларов, а при запуске новых проектов итого больше.

3. Увеличивающееся количество изданий приводит к введению платежей в розничных сетях и приводит к увеличению затрат изданий на трейд маркетинг. Стоимость в прикасссовой зоне и бюджеты на трейд маркетинг выросли за три года в два раза.

Результаты быстрого роста рынка прессы

4. Улучшение полиграфических качеств издаваемых газет и журналов, за счет полноцветной печати, мелованной или качественной газетной бумаги.

5. Увеличение количества полос в газетах и журналах.

6. Увеличение объемов закупаемой бумаги, как для газет, так и для журналов.

7. Срок выхода в точку безубыточности нового проекта увеличилась с 1-3 лет, до 3-10 лет.

И конечно, на все это накладывался еще и тот факт, что каждый уважающий себя предприниматель, средней и мелкой руки следуя стишку Маршака считал своим долгом иметь газету или журнал.

Результаты быстрого роста рынка прессы

К началу 2008 года, рост затрат для прибыльного издания в год составлял около 15-20%.

Темпы роста доходов около 25-35%

Все закрытые издания были на рынке менее 5 лет.

Закрылась нерентабельные проекты. При этом большинство этих проектов имели до закрытия активную имиджевую и pr-поддержку. Т.е. ушли известные, но нерентабельные бренды.

Возникли проблемы и начали закрываться проекты созданные партийными лидерами

Из пяти бесплатных ежедневных газет осталось только три. С одной стороны они были нерентабельны, с другой стороны они попали, как и отрасль в «вилку» -более, чем на 100% в гривне выросла стоимость бумаги и снизились доходы от рекламы

Журналисты закрывшихся изданий усилили панические настроения

Кто ушел с рынка прессы и почему

Потому что:Человеческих, временных и материальных затрат на размещение меньше

Доход РА при одинаковой скидке из-за большей цены у ТВ – выше.

Почему некоторым агентствам выгодно продавать клиенту размещение на ТВ, чем в издании

Пресса не имеет сертифицированных тиражей.

(Но есть аудитория одного номера по ТНС, и никто не мешает получить от издания справку из типографии)

Эти исследования не отражают реальной картины

(Если разбираться в исследованиях GfK, то там на наш взгляд ситуация с пиплметрами , запутаннее)

Стоимость одного контакта меньше.(Все правильно, если покупать весь колхоз с низким уровнем дохода, а не целевую с уровнем дохода средний и выше)

(А ведь еще есть длительность контакта с аудиторией)

Чем они объясняют это для клиента:

Пресса, в том числе и региональная, была есть и будет, самым эффективным каналом коммуникаций

Данные исследования MMI Ukraine ' 2008 (2 + 2008) 3 компании «ТНС Украина»(в слитых волнах опрошено 10 тыс. респондентов в возрасте 12-65 лет, проживающих в городах с населением 50 тыс. чел. и выше)

кол-во чел. в выборке

кол-во чел. (в тыс.)

% опрошенных респондентов

Всего 10002 17633,6 100

Реакция на рекламу по телевидению

Cмотрят рекламный блок от начала до конца

1145 2017,8 11,4

Cмотрят рекламный блок частично отрывками

3042 5363,8 30,4

Cмотрят только начало рекламного блока 603 1062,5 6,0 Cмотрят только конец рекламного блока 321 566,2 3,2 Переключаются на другой канал уходят или выключают телевизор

4350 7668,5 43,5

Не смотрят телевизор никогда 159 280,4 1,6 З/О 383 674,4 3,8



кол-во чел. в

выборкекол-во чел.

(в тыс.)


Всего 10002 17633,62 100 Внимание к прессе

Обращают внимание на рекламу в прессе

4316 7609,03 43,2

Не обращают внимание 5686 10024,59 56,8






Всего 10002 17633,62 100Внимание к различным видам рекламы

Телевизионная реклама 5681 10015,65 56,8Реклама в газетах/Реклама в журналах

4316 7609,03 43,2

Реклама на уличных плакатах, щитах

3054 5384,98 30,5

Радиореклама 2142 3776,42 21,4Реклама на месте продажи (плакаты, листовки)

1818 3205,5 18,2

Прямая реклама, присылаемая домой

1679 2960,12 16,8

Реклама в Интернете 1068 1883,6 10,7






Доверие к различным видам рекламы

Реклама в газетах/Реклама в журналах

1713 3020,58 17,1

Телевизионная реклама 1571 2769,26 15,7Реклама на месте продажи (плакаты, листовки)

783 1379,62 7,8

Реклама на уличных плакатах, щитах

571 1007,16 5,7

Радиореклама 511 901,39 5,1Прямая реклама, присылаемая домой

497 875,58 5

Реклама в Интернете 376 662,38 3,8






Польза от рекламы

Реклама в газетах/Реклама в журналах

1459 2572,61 14,6

Телевизионная реклама 1291 2275,68 12,9Прямая реклама, присылаемая домой

408 719,99 4,1

Реклама в Интернете 336 592,21 3,4Радиореклама 272 479,52 2,7

Прогноз 2009

Подписка

В связи с падением покупательной способности и увеличение стоимости услуг ГП Прессы и Укрпочты, количество подписчиков уменьшится

Перевод подписчиков закрывшихся изданий на подписку к существующим сильным изданиям, путем передачи обязательств по взаимному согласию изданий и ДП Прессы

Сокращение программ мотивации почтальонов распространенной в регионах и принявшей большой размах при участии региональных газет и особенно национальной ежедневной газеты.

В связи с уходом рынка части игроков, несмотря на уменьшение покупательной способности, у изданий переживших экономический спад, розничные продажи увеличится.

Вырастет также розничная стоимость региональных газет.

При этом важно будет оптимальное соотношение цена/контент издания

Розничные продажи

Экономический спад, сокращение количества изданий, приведут к «опусканию» с небес на землю журналистов изданий.

В результате улучшение качества материалов, высокая конкуренция за каждую заметку среди штатных журналистов и фрилансеров.

Рост качества журналистских материалов

Осваивание новых СМИ для размещения собственных материалов

Увеличение количества «Заказных» публикаций без грифа реклама

Журналисты

PR в условиях спада

PR директорам с одной стороны будет стороны

получить скидку на размещение

С другой стороны сложнее, поскольку размещение в сми, которое находится в состоянии спада

малоэффектино

Существует два полярных прогноза по региональным изданиям.

Первый о том, что пресса в регионах пострадает от кризиса больше всеукраинских изданий.

Второй, о том, что часть региональных изданий, совмещающая в себе информационные и классифайдные блоки, а также ТВ-программу, кризис переживут лучше всех.

Таких изданий в каждом регионе не менее 3-4.

Кроме этого надо учитывать, что остальные СМИ и наружка, оказались в положении значительно худшем, чем пресса.

Общий прогноз

Снижение затрат на производство и закрытие специализированных программ на национальных каналах, приведет к переходу бюджетов в специализированную прессу.

Региональные ТВ, в основном являются или муниципальными или принадлежать местным предпринимателям и рассматриваются не как бизнес, а как инструмент влияния.

Так, например панель GfK измеряет только 6 региональных ТВ каналов в четырех регионах Украины,

ТВ каналы в панели GfK2 в Харькове (Симон и ОТБ)2 в Днепропетровске (34 и 11 канал)1 в ТРК Киев1 Черноморская ТРК (Крым)

В исследованиях же компании ТНС, более 250 региональных изданий по 20 регионам Украины.


Региональные интернет порталы и количество пользователей интернетом в регионах отличается в зависимости от заказчика исследований и от компании исследователя

По данным исследований NRS + 2008 проведенного компанией "ТНС Украина" для (АНРИУ) количество пользователей интернетом за три месяца в 20 городах Украины составило от 11% (Мелитополь) до 41% (Кременчуг). Это сильно отличается от данных Украинской ассоциации, где кол-во пользователей не менее 41%

Следует учитывать и тот факт, что развитие широкополосного интернета и всеобщая компьютеризация, очень серьезно замедлят темпы развития из-за кризиса

В следствии оптимизации затрат у интернет-порталов, не имеющих печатных сми упадет качество контента, и остановится развитие.Новостные и специализированные сайты печатных сми станут более популярными, чем простые порталы в тех же сегментах рынка, а их доходность станет выше в следствии пакетных продаж рекламы.


Отсутствие ошибок при размещении и своевременная отчетность

Грамотный и подтвержденный фактическими цифрами pr отрасли

Единая модульная сетка для регионов на нескольких полосах (возможно)

Единый центр продаж и прозрачная политика продаж для РА

Что еще надо сделать отрасли

Открытые данные о рынке и ситуации на рынке можно получить в профильной ассоциации УАИПП

Если у вас в редакции задерживают выплату зарплаты или гонорара, то это не значить, что в отрасли все плохо. Возможно Вы работаете в нерентабельном проекте.

Закрытие любого проекта это плохо, и журналисты из закрытых изданий внесли панические настроения в отрасль.

При этом часть этих журналистов просто «кочевники» из проекта в проект.

Одной, уважаемой, ежедневной газете так нужна реклама, что она согласна пиарить телевизор в ущерб отрасли. Это ее право и это ее выбор.

Данные Кортекса по результатам года 2007 и 2008 рынка рекламы отличаются друг от друга

Отдельно для журналистов пишущих о рынке прессы и рекламы

Cortex и прогнозы Прогноз на 2008 год

Итоги 2007,

млн. USD

Первый прогноз на 2008, млн. USD

%

изменения к 2007

Курс 5,05 млн.грн

Курс 5,05 млн.грн

Телевизионная реклама 505 2550 537 2711,85 6%

Национальное ТВ 400 2020 505 2550,25 26%

Региональное ТВ 35 177 30 151,5 -14%

Политическая реклама 70 353,5 2 10,1 -97%

Спонсорство ТВ трансляций 65 328 90 454,5 38%

Наружная реклама 185 934 221 1116 19%

Коммерческая реклама 180 909 220 1111 22%

Политическая реклама 5 25 1 5 -90%

Пресса 213 1076 243 1227 14%

Газеты 75 379 83 419 11%

Журналы 134 670 160 808 19%

Радио 38 192 50 525,5 32%

Кинотеатры 9 45 15 76 67%

Интернет 11 56 22 111 100%

Порівняння 2008 і 2007 рокуОтняли у 2007

Прибавили к 2007

2007, млн грнФінальний прогноз

на 2008, млн грн Зміни, % млн, грн. млн.грн

Телевізійна реклама 2197 2399 9% 353

Національне ТБ 2020 2273 13%

Регіональне ТБ 177 126 -29%

Політична реклама

Спонсорство телетрансляцій

328 440 34%

Зовнішня реклама 859 960 12% 75


Комерційна реклама

Преса 1414 1555 10% 338

Газети 520 455 -13%

Журнали 894 1100 23%


Радіо 192 200 4%

Кінотеатри 45 65 43%

Інтернет 56 105 89%

Отняли политическую рекламу у ТВ и наружки, при этом 54 млн.грн. у наружки просто "исчезли"

Прибавили к прессе "с воздуха" 338 млн. грн.

Порівняння 2008 і 2007 року для печатіПорівняння 2008 і 2007 року яким воно мало бути

2007,

млн грн

Фінальний прогноз на

2008, млн грн Зміни, % 2007,

млн грн

Фінальний прогноз на 2008, млн

грн Зміни, %

Телевізійна реклама

2197 2399 9% Телевізійна реклама

2550 2399 -6%

Національне ТБ 2020 2273 13% Національне ТБ

2020 2273 13%

Регіональне ТБ 177 126 -29% Регіональне ТБ 177 126 -29%

Спонсорство телетрансляцій

328 440 34% Спонсорство телетрансляці

й

328 440 34%

Зовнішня реклама

859 960 12% Зовнішня реклама

934 960 3%

Преса 1414 1555 10% Преса 1076 1555 45%

Газети 520 455 -13% Газети 379 455 20%

Журнали 894 1100 23% Журнали 676,7 1100 63%

Радіо 192 200 4% Радіо 192 200 4%

Кінотеатри 45 65 43% Кінотеатри 45 65 43%

Інтернет 56 105 89% Інтернет 56 105 89%

Благодаря этому в опубликованном прогнозе для рынка:

ТВ - рост 9%, вместо 6% падения, разница 15%

Наружка - рост 12, вместо 3% роста, разница 9%

Пресса - рост 10%, вместо 45% роста, разница 35%

Спасибо за внимание!

Сергей Чернявский, Исполнительный директор «Пронто Киев» [email protected]

Documents

Региональная пресса 2007-2008. Тенденции 2009