АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТdownload.beton.ru/demo/TIM_Demo (2008).pdf · Мониторинг документальных источников, анализ баз данных

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок теплоизоляционных материалов

Август 2008 г.

Москва

Российский рынок теплоизоляционных материалов 2

АННОТАЦИЯ Цель исследования состоит в достоверной оценке состояния российского рынка

теплоизоляционных изделий как в целом, так и отдельных его сегментов: минеральной ваты, стекловолокна, газонаполненных пластмасс.

Общей чертой рынка теплоизоляционных изделий является постоянное увеличение спроса во всех сегментах. Однако активность развития отдельных сегментов выражается по-разному. В некоторых из них доля импорта высока, в других – импорт составляет ничтожную часть всего объема рынка. В каких-то сегментах лидируют отечественные производители. Есть также рынки, где предприятия иностранных компаний производят более 90%.

Общая структура рынка (позиции различных материалов) претерпевает постепенные изменения. Нередко встречаются оценки, согласно которым потребительский спрос смещается в сторону более современной продукции. Настоящее исследование показывает, насколько достоверны подобные утверждения.


МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования Описание российского рынка теплоизоляционных изделий

Основные задачи исследования - Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические

результаты 2007 года; - Охарактеризовать строительную отрасль страны в настоящее время; - Оценить состояние российского рынка теплоизоляции; - Оценить состояние российского рынка минераловатных изделий; - Оценить состояние российского рынка стекловолокнистых утеплителей; - Оценить состояние российского рынка газонаполненных пластмасс:

экструдированного пенополистирола, вспененного пенополистирола, пенополиуретана; - Оценить импорт и экспорт теплоизоляционных изделий; - Описать действующих российских игроков на отечественном рынке; - Дать сравнительную характеристику всему рынку напольных покрытий в России.

Методы сбора данных Мониторинг документальных источников, анализ баз данных официальной

статистики, экспертный опрос.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ

2. Ресурсы сети Internet

3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)

4. Результаты готовых исследований

5. Материалы отраслевых учреждений

6. Материалы участников рынка

7. Базы данных исследовательской компании.


СОДЕРЖАНИЕ: Резюме .........................................................................................................................................16 ГЛАВА 1. МАКРОЭКОНОМИКА ...........................................................................................20 § 1.1. Динамика ВВП, инфляция и обменный курс.................................................................20 § 1.2. Инвестиции в основной капитал .....................................................................................25 ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ ....................................28 § 2.1. Строительство в России ...................................................................................................28 Объемы строительства ...............................................................................................................28 Общие тенденции ввода жилья в РФ........................................................................................29 Цены на жилье в РФ ...................................................................................................................32 Строительство объектов промышленности .............................................................................35 Производство строительных материалов.................................................................................37 § 2.2. Ведущие организации на строительном рынке РФ.......................................................41 § 2.3. Тенденции развития строительной отрасли страны в 2008-2014 гг. ..........................42 ГЛАВА 3. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ..............................45 § 3.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов .............................................45 § 3.2. Органические теплоизоляционные материалы .............................................................47 Газонаполненные ячеистые пластмассы (пенополимеры) .....................................................47 Органические теплоизоляционные материалы из растительного сырья ..............................53 § 3.2. Неорганические теплоизоляционные материалы..........................................................57 Минеральная вата .......................................................................................................................57 Стекловолокно ............................................................................................................................58 Вспененное (ячеистое) стекло ...................................................................................................59 Каолиновая (керамическая) вата...............................................................................................60 Вспученный перлит ....................................................................................................................60 Другие виды неорганических ТиМ...........................................................................................61 § 3.3. Потребительские свойства теплоизоляционных изделий ............................................62 § 3.4. Сферы применения ...........................................................................................................64 Теплоизоляция промышленных объектов ...............................................................................64 Строительная теплоизоляция ....................................................................................................65 ГЛАВА 4. РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ .........................................................................67 § 4.1. Производство теплоизоляционных материалов из минеральной ваты .......................67 § 4.2. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий ...............................................75 § 4.3. Экспорт минераловатных теплоизоляционных изделий ..............................................79 § 4.4. Сравнительная характеристика импорта и экспорта ....................................................82 § 4.5. Объем рынка .....................................................................................................................84 § 4.6. Другие характеристики рынка минеральной ваты ........................................................85 Уровень концентрации рынка ...................................................................................................85 Рынок сбыта ................................................................................................................................86 Тенденции и прогнозы ...............................................................................................................87 ГЛАВА 5. РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА...................................................................................................................90 § 5.1. Производство теплоизоляционных материалов из стекловолокна .............................90 § 5.2. Импорт стекловолокна .....................................................................................................92 § 5.3. Экспорт стекловолокна ....................................................................................................97 § 5.4. Сравнительная характеристика импорта и экспорта ....................................................100 § 5.5. Объем рынка .....................................................................................................................102 § 5.6. Другие характеристики стекловолокна ..........................................................................103 Уровень концентрации рынка ...................................................................................................103 Рынок сбыта изделий из стекловаты ........................................................................................104 Тенденции и прогнозы ...............................................................................................................105


ГЛАВА 6. РЫНОК ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ...............................107 § 6.1. Производство теплоизоляционных материалов из пенополистирола.........................107 Экструдированный пенополистирол ........................................................................................108 Вспененный (беспрессовый) пенополистирол ........................................................................111 § 6.2. Импорт пенополистирола ................................................................................................115 § 6.3. Экспорт пенополистирола ...............................................................................................119 § 6.4. Сравнительная характеристика импорта и экспорта ....................................................122 § 6.5. Объем рынка .....................................................................................................................123 § 6.6. Другие характеристики рынка пенополистирола..........................................................124 Структура рынка.........................................................................................................................124 Уровень концентрации рынка ...................................................................................................126 Рынок сбыта ................................................................................................................................127 Тенденции и прогнозы ...............................................................................................................128 ГЛАВА 7. РЫНОК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ...............................130 § 7.1. Производство пенополиуретана......................................................................................130 § 7.2. Импорт пенополиуретана ................................................................................................132 § 7.3. Экспорт пенополиуретана ...............................................................................................136 § 7.4. Сравнительная характеристика импорта и экспорта ....................................................139 § 7.5. Объем рынка .....................................................................................................................140 ГЛАВА 8. РЫНОК ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЦЕЛОМ .....................142 § 8.1. Совокупное производство ...............................................................................................142 § 8.2. Совокупный импорт .........................................................................................................143 § 8.3. Совокупный экспорт ........................................................................................................145 § 8.4. Объем рынка .....................................................................................................................146 § 8.5. Структура рынка...............................................................................................................147 § 8.6. Ценовая сегментация рынка ............................................................................................148 § 8.7. Уровень конкурентной среды .........................................................................................150 § 8.8. Рыночные характеристики теплоизоляционных материалов ......................................151 ГЛАВА 9. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА .............................................................................153 § 9.1. ООО «УРСА Евразия» .....................................................................................................153 Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................153 Заводы концерна .........................................................................................................................154 Финансовые показатели / Ценовая ниша .................................................................................155 Динамика производства .............................................................................................................156 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................156 Планы и перспективы развития ................................................................................................157 § 9.2. «Сен-Гобен Строительная Продукция» .........................................................................158 Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................158 Заводы концерна .........................................................................................................................159 Финансовые показатели / Ценовая ниша .................................................................................160 Динамика производства .............................................................................................................160 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................161 Планы и перспективы развития ................................................................................................162 § 9.3. ООО «Кнауф» ...................................................................................................................163 Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................163 Заводы ООО «Кнауф»................................................................................................................166 Финансовые показатели / Ценовая ниша .................................................................................169 Динамика производства .............................................................................................................169 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................170 Планы и перспективы развития ................................................................................................170 § 9.4. ROCKWOOL Russia .........................................................................................................171


Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................171 Заводы ГК «ROCKWOOL Russia» ............................................................................................173 Финансовые показатели/ Ценовая ниша ..................................................................................174 Динамика производства .............................................................................................................175 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................176 Планы и перспективы развития ................................................................................................176 § 9.5. ЗАО «Мосстрой-31» .........................................................................................................177 Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................177 Финансовые показатели / Ценовая ниша .................................................................................178 Динамика производства .............................................................................................................178 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................178 Планы и перспективы развития ................................................................................................179 § 9.6. GK (Группа Компаний «ПЕНОПЛЭКС») ......................................................................179 Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................179 Заводы ГК «Пеноплэкс» ............................................................................................................180 Финансовые показатели / Ценовая ниша .................................................................................182 Динамика производства .............................................................................................................184 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................184 Планы и перспективы развития ................................................................................................185 § 9.7. ГК «ТехноНИКОЛЬ» .......................................................................................................186 Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................186 Заводы ГК «ТехноНиколь»........................................................................................................187 Финансовые показатели / Ценовая ниша .................................................................................192 Динамика производства .............................................................................................................192 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................193 Планы и перспективы развития ................................................................................................193 § 9.8. ОАО «Термостепс»...........................................................................................................194 Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................194 Заводы АООТ « Термостепс»....................................................................................................196 Финансовые показатели / Ценовая ниша .................................................................................197 Динамика производства .............................................................................................................200 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................202 Планы и перспективы развития ................................................................................................203 § 9.9. ГК «Минплита».................................................................................................................204 Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................204 Заводы Группы «Минплита».....................................................................................................204 Финансовые показатели / Ценовая ниша .................................................................................205 Динамика производства .............................................................................................................206 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................207 Планы и перспективы развития ................................................................................................207 § 9.10. ЗАО «Изорок» .................................................................................................................208 Сведения о компании / Общая характеристика .......................................................................208 Финансовые показатели / Ценовая ниша .................................................................................209 Динамика производства .............................................................................................................210 Положение на рынке / Основные конкуренты ........................................................................211 Планы и перспективы развития ................................................................................................211


ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ Таблицы Таблица 1. Формирование ВВП по кварталам в 2003-2007 гг. (текущие цены, млрд. руб.). Таблица 2. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года) Таблица 3. Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (с начала года нарастающим итогом, %). Таблица 4. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля Таблица 5. Инвестиции в основной капитал и в отрасль «строительство» (млрд.руб.) Таблица 6. Поступления прямых иностранных инвестиций (млн. $ ). Таблица 7. Поступление иностранных инвестиций по отраслям (млн. $). Таблица 8. Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих строительную деятельность (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) Таблица 9. Ввод в действие жилых домов (миллионов квадратных метров общей площади). Таблица 10. Средние цены на рынке жилья за 1 кв.м. общей площади в 2002-2007 гг. (в долларах) Таблица 11. Потенциал развития региональных строительных рынков. Таблица 12. Рост цен на недвижимость (в рублях) за январь-май 2008 года по крупнейшим городам России, %. Таблица 13. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 9 месяцев 2007 г. Таблица 14. Ввод в действие отдельных производственных мощностей за счёт нового строительства, расширения и реконструкции Таблица 15. Индексы физического объема продажи строительных материалов в 1995-2006 гг. (1990=100). Таблица 16. Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы (в % к предыдущему месяцу)) Таблица 17. Динамика производства основных строительных материалов в 2000-2007 гг. Таблица 18. Рост средних отпускных (оптовых) цен производителей на основные строительные материалы, изделия и конструкции для жилищно-гражданского строительства Таблица 19. Среднегодовая загрузка мощностей в отраслях промышленности (по ОКВЭД), % Таблица 20. Число действующих строительных организаций по формам собственности. Таблица 21. Компании-лидеры строительного комплекса России Таблица 22. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2008-2011 гг. Таблица 23. Прогнозы основных показателей развития экономики на период 2012-2014 гг. Таблица 24. Общая классификация теплоизоляционных материалов. Таблица 25. Основные свойства органических теплоизоляционных материалов. Таблица 26. Основные свойства неорганических теплоизоляционных материалов. Таблица 27. Потребительские свойства основных видов теплоизоляционных изделий Таблица 28. Сферы применения основных видов теплоизоляционных материалов в изоляции промышленных объектов Таблица 29. Сферы применения основных видов теплоизоляционных материалов строительстве Таблица 30. Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2006 гг.(в тыс. куб. м). Таблица 31. Распределение импортных поставок минераловатных изделий по странам в 2005-2007 гг.


Таблица 32. Распределение импортных поставок минераловатной продукции по странам в 2005-2007 г. Таблица 33. Перевод количественных потоков импорта и экспорта минеральной ваты в куб.м. Таблица 34. Оценка доли импортной продукции на российском рынке каменной ваты в 2001-2007 гг., куб.м и %. Таблица 35. Уровень концентрации рынка минераловатной теплоизоляции в 2006 г. Таблица 36. Дистрибьюторы минеральной ваты. Таблица 37. Производство теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2007 гг. (в тыс. куб. м) Таблица 38. Распределение импортных поставок стекловолокна по странам в 2005-2007 гг. Таблица 39. Распределение импортных поставок стекловолокна по странам в 2005-2007 г. Таблица 40 . Перевод количественных потоков импорта и экспорта в куб.м. Таблица 41. Оценка доли импортной продукции на российском рынке стекловолокна в 2001-2007 гг. Таблица 42. Уровень концентрации рынка теплоизоляции из стекловолокна в 2006 г. Таблица 43. Основные дистрибьюторы стекловолокна. Таблица 44. Основные производители экструдированного пенополистирола. Таблица 45. Основные производители вспененного пенополистирола. Таблица 46. Распределение импортных поставок пенополистирола по странам в 2005-2007 гг. Таблица 47. Распределение импортных поставок пенополистирола по странам в 2005-2007 гг. Таблица 48. Перевод количественных потоков импорта и экспорта в куб.м. Таблица 49. Оценка доли импортной продукции на российском рынке пенополистирола в 2001-2007 гг. Таблица 50. Уровень концентрации рынка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола в 2006 г. Таблица 51. Уровень концентрации рынка теплоизоляции из экструдированного пенополистирола в 2006 г.. Таблица 52.Основные дистрибьюторы пенополистирольных плит. Таблица 53. Производство пенополиуретана крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2006 гг. (в тоннах) Таблица 54. Распределение импортных поставок пенополиуретана по странам в 2005-2007 гг. Таблица 55. Распределение импортных поставок пенополиуретана по странам в 2005-2007 гг. Таблица 56. Оценка доли импортной продукции на российском рынке пенополиуретана в 2000-2007 гг. Таблица 57. Оценка выпуска теплоизоляционной продукции по сегментам в 2001-2007 гг. Таблица 58. Оценка импорта теплоизоляционной продукции по сегментам в 2001-2007 гг. Таблица 59. Оценка экспорта теплоизоляционной продукции по сегментам в 2001-2007 гг. Таблица 60. Объем рынка и темпы роста рынка теплоизоляционной продукции в 2001-2007 гг. (тыс. куб. м, %). Таблица 61 .Средние цены на различные виды теплоизоляционных материалов. Таблица 62. Оценка концентрации рынка теплоизоляции для трех производителей в 2006 г. Таблица 63. Рыночные характеристики теплоизоляционных материалов, представленных на российском рынке в 2007 г Таблица 64. Финансовые показатели предприятий «Урса Евразия» («Урса-Чудово» и «Урса-Серпухов»), 2000-2006 гг.


Таблица 65. Основные финансовые показатели производства компанией «Сен-Гобен», 2001-2006 гг. Таблица 66. Основные финансовые показатели завода «Кнауф Пенопласт», 2000-2006 гг. Таблица 67. Основные финансовые показатели заводов «Кнауф Инсулейшн» и «Кнауф-Пласт», 2000-2006 гг. Таблица 68. Финансовые показатели предприятий «ROCKWOOL Russia» («Минеральная вата» и «Роквул-Север»). Таблица 69. Основные финансовые показатели ЗАО «Мосстрой-31», 2000-2006 гг. Таблица 70. Основные финансовые показатели ГК Пеноплэкс («Пеноплэкс Северо-Запад», «Пеноплэкс-Пермь»), 2000-2006 гг. Таблица 71. Основные финансовые показатели «ТехноНиколь» (ОАО «Акси»), 2001-2006 гг. Таблица 72. Ежегодная выручка некоторых отделений АООТ «Термостепс» (в тыс. руб.), 2000-2006 гг. Таблица 73. Ежегодная прибыль до налогообложения некоторых отделений АООТ «Термостепс» (в тыс. руб.), 2000-2006 гг.. Таблица 74. Ежегодная рентабельность продаж некоторых отделений АООТ «Термостепс» (в тыс. руб.). Таблица 75. Основные финансовые показатели АООТ «Термостепс» Таблица 76. Ежегодное производство минеральной ваты и изделий из нее (в пересчете на сырую вату) заводами «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2000-2006 гг. Таблица 77. Ежегодное производство матов минераловатных прошивных заводами «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2000-2006 гг. Таблица 78. Ежегодное производство матов из минеральной ват, армированных металлической сеткой, заводами «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2000-2006 гг. Таблица 79. Ежегодное производство плит минераловатных на синтетическом связующем заводами «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2000-2006 гг. Таблица 80. Ежегодное производство ваты минеральной (товарной) заводами «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2000-2006 гг. Таблица 81. Финансовые показатели Группы Компаний «Минплита» («Завод Минплита»), 2004-2006 гг. Таблица 82. Динамика производства изделий из минеральной ваты ГК «Завод Минплита» за 2004-2006 гг. (тыс. куб. м) Таблица 83. Основные финансовые показатели ЗАО «Изорок», 2000-2006 гг.

Рисунки Рисунок 1. Динамика ВВП в РФ в 2000 г. – март 2008 гг. Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2007 гг. (текущие цены, трлн. руб.). Рисунок 3. Помесячный темп роста уровня инфляции в России, 1999-2008 гг. Рисунок 4. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.). Рисунок 5. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2000-2007 гг. Рисунок 6. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2007 г. Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2000-2007 гг. и прогноз до 2012 г. (млн. кв. м). Рисунок 8. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2007гг. Рисунок 9. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007 г. (в %). Рисунок 10. Динамика цен на базовые строительные материалы в 2006-2007гг., %. Рисунок 11. Прогнозы объемов работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в РФ на период 2008-2014 гг.(млрд.р.)


Рисунок 12. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2001-2007 гг., тыс. куб.м., и темпы роста, %. Рисунок 13. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2007 гг. полученное ABARUS MR путем расчетов. Рисунок 14. Динамика соотношения долей Федеральных округов в общем производстве минераловатной продукции в 2005-2007 гг., представленное в ФСГС РФ. Рисунок 15. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2003-2006 гг., %. Рисунок 16. Динамика импорта изделий из минеральной ваты в РФ за 1997-2007 гг. (млн. кг, млн. $). Рисунок 17. Распределение долей ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2005-2007 гг. (распределение в % от количественного объема). Рисунок 18. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2003-2007 гг. (млн. кг). Рисунок 19. Цены основных импортеров на минераловатную продукцию (USD/кг). Рисунок 20. Средние импортные цены на минераловатную продукцию, 1997-2007 гг., $/кг. Рисунок 21. Динамика экспорта минераловатной продукции из РФ, 1997-2007 гг. (млн. кг, млн. $). Рисунок 22. Основные рынки сбыта минераловатной продукции из РФ. Рисунок 23. Изменение доли экспортеров российской минераловатной продукции за 2003-2007 гг. (%). Рисунок 24. Изменение стоимости экспортных поставок российской минераловатной продукции за 2003-2007 гг. (млн. долл.). Рисунок 25. Сравнение объемов импорта и экспорта минераловатной продукции за 1997-2007 гг. (млн. кг). Рисунок 26. Динамика импортных и экспортных цен на минераловатную продукцию за 1997-2007 гг. ($/кг). Рисунок 27. Объем рынка минераловатной продукции и доля импорта за 2001-2007 гг.(тыс. куб. м, %). Рисунок 28. Динамика производства теплоизоляционных изделий из стекловолокна в РФ в 2002-2007 гг. (прогноз на 2008 г.), тыс. куб.м., и темпы роста, %. Рисунок 29. Доли основных производителей стекловолокна за 2003-2006 гг. (%) Рисунок 30. Динамика импорта стекловолокна в РФ (млн. кг). Рисунок 31. Распределение долей ведущих стран, импортирующих стекловолокно в РФ в 2005-2007 гг. (%). Рисунок 32. Динамика поставок стекловолокна в РФ ведущими импортерами в 2003-2007 гг. (%). Рисунок 33. Цены на импортное стекловолокно, поставляемое из различных стран ($/кг). Рисунок 34. Средние импортные цены на стекловолокно 1997-2007 гг. ($/кг). Рисунок 35. Динамика экспорта стекловолокна из РФ в 1997-2007 гг. (млн. кг). Рисунок 36. Основные рынки сбыта российского стекловолокна в 2006 -2007 гг. (%). Рисунок 37. Изменение доли экспортеров российской стекловатной продукции за 2003-2007 гг. (%). Рисунок 38. Динамика экспортной цены на поставки в Казахстан и Украину в 1997-2007 гг. ($/кг) Рисунок 39. Распределение стоимостных долей основных покупателей в 2005-2007 гг. (%). Рисунок 40. Сравнение объемов импорта и экспорта стекловолокна в 1997-2007 гг. (млн. кг). Рисунок 41. Динамика импортных и экспортных цен на стекловолокно за 1997-2007 гг. ($/кг).


Рисунок 42. Динамика доли импорта стекловолокна в совокупном объеме за 2001-2007 гг. (%) Рисунок 43. Динамика производства плит из пенополистирола за 2000-2008 гг. (тыс. куб. м, %) Рисунок 44. Рыночные доли основных производителей экструдированного пенополистирола в 2007 г. Рисунок 45. Динамика производства плит из экструдированного пенополистирола за 2000-2008 гг. (тыс. куб. м, %) Рисунок 46. Динамика производства плит из вспененного пенополистирола за 2000-2008 гг. (тыс. куб. м, %) Рисунок 47. Рыночные доли основных производителей вспененного пенополистирола в России в 2007 г. (%) Рисунок 48. Динамика импорта пенополистирола в РФ (млн. кг). Рисунок 49. Распределение долей ведущих стран, импортирующих пенополистирол в РФ в 2005-2007гг.( %). Рисунок 50. Поставки пенополистирола на Российский рынок основными импортерами, 2003-2007 гг. (млн. кг) Рисунок 51. Цены основных импортеров на пенополистирол (USD/кг). Рисунок 52. Средние импортные цены на пенополистирол, 1997-2007 гг., $/кг. Рисунок 53. Динамика экспорта пенополистирола из РФ, 1997-2007 гг.( млн. кг, млн. долл.). Рисунок 54. Основные рынки сбыта российского пенополистирола в 2005 -2007 гг. Рисунок 55. Изменение доли экспортеров российского пенополистирола за 2003-2007 гг. (%) Рисунок 56. Динамика экспортной цены на поставки в Казахстан, Украину и Киргизию в 1997-2007 гг. (($/кг) Рисунок 57. Распределение стоимостных долей основных покупателей в 2005 -2007 гг. (%). Рисунок 58. Сравнение объемов импорта и экспорта пенополистирола в 1998-2007 гг. (млн. кг). Рисунок 59. Динамика импортных и экспортных цен на пенополистирол за 1997-2007 гг. ($/кг). Рисунок 60. Динамика доли импорта пенополистирольной продукции в совокупном объеме за 2000-2007 гг. (%) Рисунок 61. Соотношение доли вспененного и экструдированного пенополистирола в совокупном предложении теплоизоляции из пенополистирола. Рисунок 62. Производство пенополиуретана в РФ в 2001-2006 гг. (в тыс. куб. м, %), 2007 г. – оценка. Рисунок 63. Динамика импорта пенополиуретана в РФ (млн. кг). Рисунок 64. Распределение долей ведущих импортеров пенополиуретана в РФ в 2005-2007гг.(%). Рисунок 65. Поставки пенополиуретана на Российский рынок основными импортерами, 2003-2007 гг. (млн. кг) Рисунок 66. Цены основных импортеров на пенополиуретан (USD/кг). Рисунок 67. Средние импортные цены на пенополиуретан, 1997-2007 гг., $/кг. Рисунок 68. Динамика экспорта пенополиуретана из РФ, 1997-2007 гг.( млн. кг, млн. долл.). Рисунок 69. Основные рынки сбыта российского пенополиуретана в 2005 -2007 гг. Рисунок 70. Изменение доли экспортеров российского пенополиуретана за 2003-2007 гг. (%)


Рисунок 71. Динамика экспортной цены на поставки в Казахстан, Великобританию, Азербайджан и Узбекистан в 1997-2007 гг. (($/кг) Рисунок 72. Распределение стоимостных долей основных покупателей в 2005-2007 гг. (%). Рисунок 73. Сравнение объемов импорта и экспорта пенополиуретана в 1997-2007 гг. (млн. кг). Рисунок 74. Динамика импортных и экспортных цен на пенополиуретан за 1997-2007 гг. ($/кг). Рисунок 75. Динамика доли импорта пенополиуретановой продукции в совокупном объеме за 2000-2007 гг. (%) Рисунок 76. Динамика производства теплоизоляционной продукции по сегментам в 2001-2007 гг. (в тыс. куб. м) Рисунок 77. Динамика импорта теплоизоляционной продукции по сегментам в 2001-2007 гг. (в тыс. куб. м) Рисунок 78. Динамика экспорта теплоизоляционной продукции по сегментам в 2001-2007 гг. (в тыс. куб. м). Рисунок 79. Динамика объема рынка теплоизоляционной продукции и темпы роста в 2001-2007 гг. (тыс. куб. м, %) Рисунок 80. Изменение структуры российского рынка теплоизоляции в 2001-2007 гг. (в %). Рисунок 81. Ежегодная выручка (нетто) заводов УРСА за 2000-2006 гг. (тыс. руб.) Рисунок 82. Ежегодный выпуск ОАО «Флайдерер-Чудово» за 2000-2006 гг. (в тыс. куб. м). Рисунок 83. Динамика производства ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» Рисунок 84. Производство промышленной теплоизоляции на основе пенопластов ООО «Кнауф Гипс» за 2000-2006 гг. (в тыс. куб. м). Рисунок 85. Ежегодная выручка (нетто) на предприятии ЗАО «Минеральная Вата» за 2000-2006 гг. (в тыс. руб.). Рисунок 86. Ежегодное производство минеральной ваты на ЗАО «Минеральная Вата» в 2000-2006 гг. (в тыс. куб. м). Рисунок 87. Динамика финансовых результатов деятельности группы компаний «Пеноплэкс» в 2004-2006 гг. и прогноз до 2009 г., тыс.руб. Рисунок 88. Структура выручки группы компаний «Пеноплэкс» по реализации товарных групп, в 2004-2006 гг., тыс.руб. Рисунок 89. Ежегодная средняя выручка (нетто) заводов ОАО «Термостепс» (2000-2006 гг.) Рисунок 90. Ежегодный средний выпуск минераловатных изделий ОАО «Термостепс» (в тыс. куб. м), 2000-2006 гг. Рисунок 91. Выпуск минераловатных изделий ГК «Завод Минплита» в 2004-2006 гг. (тыс. куб. м). Рисунок 92. Ежегодная чистая выручка ЗАО «Изорок» за 2001-2006 гг. (в тыс. руб.) Рисунок 93. Динамика производства ЗАО «Изорок» в 2001-2006 г. (в тыс. куб. м)


ГЛАВА 3. ТИПОЛОГИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

§ 3.1. Общая классификация теплоизоляционных материалов

Понятие «теплоизоляционные материалы» охватывает широкий спектр материалов, предназначенных для защиты строений и конструкций, промышленных установок, аппаратуры, трубопроводов, холодильников и транспортных средств от проникновения или утечки тепла или холода. Применением

На основании ГОСТ 16381-77 и материалов справочного характера теплоизоляционные материалы и изделия можно подразделить по следующим основным признакам:

Таблица 24. Общая классификация теплоизоляционных материалов.

Признак Классы Примечания органические *** неорганические ***

Основное исходное сырье

смешанные1 *** волокнистые *** ячеистые ***

Структура

зернистые (сыпучие) *** рыхлые *** плоские *** фасонные ***

Форма

шнуровые *** слабогорючие *** умеренногорючие *** нормальногорючие ***

Возгораемость (горючесть)

сильногорючие *** *** *** *** ***

при удельной нагрузке 0,002 МПа

*** *** при удельной нагрузке 0,04 МПа

*** ***

Сжим

аемо

сть под

удельной

нагрузкой

при удельной нагрузке около 0,1 МПа

*** ***

особо легкие (ОЛ) *** легкие (Л) ***

Средняя плотность (верхний предел)

тяжелые (Т) *** низкая (класс А) *** средняя (Б) ***

Теплопроводность

повышенная (В) *** *** Содержание связующего вещества ***

1 Композиционные изделия относят к органическим или неорганическим в зависимости от массы органических и минеральных компонентов в смеси.


*** *** *** *** ***

Способ порообразования

*** *** ***

Область применения

***

Источник: ABARUS Market Research из данных открытых источников

§ 3.2. Органические теплоизоляционные материалы

Характеристики органических утеплителей приведены ниже в таблице.

Газонаполненные ячеистые пластмассы (пенополимеры) Газонаполненные пластмассы – органические высокопористые материалы,

получаемые из синтетических смол. В зависимости от структуры ячеек полимеры делятся на пенопласты,

порополимеры и сотополимеры. В ячеистой структуре пенопластов (пенополистирол) газообразные наполнители изолированы тонкими слоями полимерного связующего. Прочность пенопластов невысокая и зависит от плотности. Поропласты имеют открытую пористую структуру, в которой газообразные включения свободно сообщаются друг с другом и окружающей атмосферой. При производстве сотопластов тонкие листовые материалы – ткани, пропитанные связующими – преобразуют в гофру или волокна, которые впоследствии соединяют в виде сот.

Таблица 25. Основные свойства органических теплоизоляционных материалов.

Наименование

Диапазон рабочих

температур, °С

Теплопроводность, Вт/м°С

Плотность, кг/м3

Горючесть

Предел прочности при изгибе,

МПа

Паропроницаемость

, k

Водопоглощение по объему, %

Характеристика материала

Пенополистирол *** *** 25…40 *** *** *** *** ***

Пенополиуретан *** *** *** *** 0.55…0.60 *** *** ***

Пенополиэтилен -80…+105 *** *** *** *** *** *** ***

Пенополипропилен *** *** *** *** НД *** *** Вспученный: сыпучий

Пеноизол *** 0,035…0,047 *** *** *** *** *** ***

Вспененный каучук

*** *** *** *** *** *** 0,8 ***

Древесно-волокнистые

*** *** *** Г3 *** *** *** ***

Древесностружечные

*** *** *** *** *** *** *** ***

Камышитовые *** *** *** *** *** 0,5…1,0 *** ***

Торфяные *** *** *** *** *** *** *** ***

Пробковые *** *** *** *** *** НД *** ***

Эковата *** *** *** *** *** *** *** ***

Войлок строительный

<100 *** *** *** *** *** *** ***

Фибролитовые *** *** *** Г1 *** *** *** ***

Арболитовые *** *** *** *** *** *** 40…85 ***

Источник: ABARUS Market Research из данных открытых источников


§ 3.2. Неорганические теплоизоляционные материалы

Таблица 26. Основные свойства неорганических теплоизоляционных материалов.

Наименование

Диапазон

рабочих температур, °С

Теплопроводность, Вт/м°С

Плотность, кг/м3

Горючесть

Предел прочности при

изгибе, МПа

Водопоглощение по

объему, %

Характеристика

материала

Минеральная вата

*** *** *** *** *** *** Волокнистый:

рыхлый Стекловолокно

-60…450 *** *** *** *** *** ***

Ячеистое стекло

*** *** 100…600

*** *** *** ***

Пеноасбест *** 0,028…0,45 *** *** НД *** ***

Вспученный перлит

*** *** *** *** *** *** ***

Вспученный вермикулит

До 1100 *** *** *** *** *** Вспученный:

сыпучий Источник: ABARUS Market Research на основе открытых источников

Минеральная вата

Минеральная (каменная) вата – это волокнистый материал, получаемый из силикатных расплавов металлургических шлаков, их смесей и горных пород с добавлением органического связующего компонента.

Стекловолокно Стекловолокно (стеклянное штапельное волокно) получают в основном фильерно-

дутьевым способом из кварцевого песка и добавок, модифицирующих свойства стекла.

Вспененное (ячеистое) стекло

Вспененное (ячеистое) стекло – теплоизоляционный материал, который получают посредством спекания с одновременным вспучиванием под действием газообразователя стеклянного порошка.

Каолиновая (керамическая) вата

Сырьем для производства каолиновой ваты служат технический глинозем. В качестве связующих используют силикатное (жидкое) стекло, глиноземистый цемент, огнеупорные глины, кремнеорганические связующие.


Вспученный перлит

Вспученный перлит (ГОСТ 10832-91) – высокоэффективный пористый материал, получаемый в результате термической обработки водосодержащей алюмосиликатной перлитовой породы вулканического происхождения. При быстром нагревании при температуре 900-1100°C он увеличивается в объеме до 20 раз и распадается на шарообразные зёрна размером 1-5 мм.

Другие виды неорганических ТиМ

Пеноасбест (асбест хризолитывый) Пеноасбест получают путём механической распушки высоковолокнистых сортов

асбеста мягкой текстуры с последующей диспергацией волокна химическими реагентами. Изделия в форме листа (асбокартон) размером 1000x800 мм, ткани, шнура применяются в тепловых агрегатах и теплопроводящих системах. Сухой асбест (ГОСТ 12871-93) используют для теплоизоляции печей и нагревательных приборов, обмуровки паровых котлов, газовых турбин.

Вермикулит Вермикулит – сыпучий пористый материал из группы гидрослюд,

вспучивающийся при температуре от 400 до 1000°С до образования гранул объёмом в 15-20 и более раз. Материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, не токсичен, не подвержен гниению и препятствует распространению плесени.

Жидкие керамические теплоизоляционные материалы Жидкие керамические теплоизоляционные материалы – многокомпонентные

материалы, состоящие из полимерной матрицы, в которой взвешены миллионы вакуумированных стеклокерамических полых шариков (пузырьков) диаметром 10-100 микрон. Этот материал отличается легкостью, гибкостью и растяжимостью. По внешнему виду он напоминает обычную краску. Данная вязкотекучая паста наносится на наружную поверхность изолируемой конструкции слоем около 0,3 мм толщиной, в результате чего образуется покрытие, прочно связанное с основанием. Покрытие обеспечивает защиту поверхности от воздействия влаги, атмосферных осадков и перепадов температуры. Данный материал применяется в теплоизоляции фасадов, крыш, стен, полов, трубо- и паропроводов, систем охлаждения и т.д. Диапазон рабочих температур данного утеплителя составляет -60 С…+250 С, срок службы – не менее 10 лет, теплопроводность – 0,001 Вт/м С.

§ 3.3. Потребительские свойства теплоизоляционных изделий

Таблица 27. Потребительские свойства основных видов теплоизоляционных изделий

Материал Формат, цвета Срок службы

Стандартные размеры Особенности монтажа и эксплуатации2

Химическая стойкость

Другие качества

Минеральная вата *** *** *** ***

Стекловолокно ***

***

***

***

*** ***

Пенопласт (вспененный пенополистирол)

*** *** *** ***

Экструдированный пенополистирол

*** *** ***

*** ***

***

Пенополиуретан *** *** *** *** *** ***

Источник: ABARUS Market Research из данных открытых источников.

2 Данные по эксплуатации материалов заимствованы на www.pebosytal.ru


§ 3.4. Сферы применения

Теплоизоляция промышленных объектов Таблица 28. Сферы применения основных видов теплоизоляционных материалов в изоляции промышленных объектов

Тип теплоизоляционного материала

Сферы применения

Минеральная вата *** Стекловолокно *** Вспененный полистирол Изоляция трубопроводов холодной воды и

трубопроводов с отрицательной температурой носителя

Экструдированный пенополистирол

***

Пенополиуретан *** Вспученный перлит *** Ячеистое стекло ***

Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников

Строительная теплоизоляция Утечка тепла в доме, возведенного без использования теплоизолирующих

материалов, происходит по следующим каналам: через фундамент – …%, окна – …%, фасад – …%, кровлю – …%, дымоход – …%. Предотвратить утечку тепла посредством окон призваны современные оконные конструкции из профилей ПВХ, анализ которых требует проведения дополнительного исследования. Термозащитные материалы, рассмотренные выше, применяются в основном для утепления фасадов, внутренних стен, фундамента, кровель. Более подробная информация о том, какие виды теплоизоляции используются при утеплении различных участков здания, представлена ниже в таблице.

Таблица 29. Сферы применения основных видов теплоизоляционных материалов строительстве

Тип теплоизоляционного материала

Сферы применения

Минеральная вата *** Стекловолокнистые *** Вспененный полистирол *** Экструдированный пенополистирол

В фундаментах, полах, скатных кровлях, фасадах «мокрого» типа, на внутренней поверхности стен

Пенополиуретан *** Вспученный перлит *** Ячеистое стекло ***

Источник: ABARUS Market Research по данным Интернет-сайтов.


ГЛАВА 4. РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

§ 4.1. Производство теплоизоляционных материалов из минеральной ваты

Что касается статистических показателей, в 2006 г. российскими предприятиями было произведено … тыс. куб.м. теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты, что на …% больше показателя 2005 г. В 2007 г. выпуск составил … тыс. куб. м, прирост – …%. Несмотря на это, в 2006-2007 гг. на рынке минераловатной теплоизоляции наблюдается дефицит продукции.

Динамика производства утеплителей из минеральной ваты в 2001-2007 гг. показана на Рисунке 12.

Рисунок 12. Динамика производства теплоизоляционных материалов из минеральной ваты в РФ в 2001-2007 гг., тыс. куб.м., и темпы роста, %.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Если рассматривать географический аспект производства минеральной ваты, обнаруживается, что безусловными лидерами на рынке каменной ваты являются … и …Федеральные Округа. Однако, как видно из графика, представленного ниже, доли … и … ФО изменяются слабо в последнее время. Доля … ФО снижается. В последний год возросла роль … ФО. Доля … Федерального округа подвержена колебаниям, но основная тенденция – положительная. В … округе производство отсутствует.

В Таблице 30 перечислены крупнейшие российские предприятия по производству теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты, а также приведены объемы производства за 2005-2006 гг.


Таблица 30. Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты крупнейшими российскими предприятиями в 2005-2006 гг.(в тыс. куб. м).

Название предприятия Регион Объем

производства в 2005 г

Объем производства в

2006 г Rockwool: ЗАО «Минеральная вата»

Московская обл. *** ***

ГК «ТехноНИКОЛЬ»: ОАО «АКСИ»

Челябинская обл. *** ***

ГК Термостепс: ОАО «Термостепс - МТЛ» Самарская обл. *** *** ОАО «Салаватский завод теплоизоляционных изделий «Термостепс»

Респ. Башкортостан *** ***

ООО «Волго-Термо» Волгоградская обл. *** *** ОАО Комбинат «Изоплит» Тверская обл. *** *** Урал-Термо Свердловская обл. -- *** ООО «Ярославский Завод Термоизоляционных Изделий Термостепс»

Ярославская обл. -- ***

ЗАО «Завод Минплита» Челябинская обл. *** *** ЗАО «Изорок» Тамбовская обл. *** *** Фирма «Энергозащита: *** *** Назаровский ЗТиИ, филиал Красноярский край *** *** Кашпирский ЗТиИ, филиал Самарская обл. *** -- Уральский ЗТиИ, филиал Свердловская обл. *** *** ОАО «Тизол» Свердловская обл. *** *** ГК «Электрощит-ТМ» ЗАО «Электрощит-ТМ Самара» Самарская обл. – ***

ООО «Строительные материалы» Санкт-Петербург *** ***

Тивул: ОАО «Тивул-Кстово» Нижегородская обл. *** *** ОАО «Тивул-Арзамас» Нижегородская обл. *** *** ОАО «Стройизоляция» Самарская обл. *** *** ЗАО «Н.-Тагильский завод теплоизоляционных изделий»

Свердловская обл. *** ***

ЗАО Воронежский Комбинат Строительных Материалов Воронежская обл. *** ***

ООО «Комбинат Респ. Мордовия – ***


Теплоизоляционных Материалов» ООО «Изомин» Московская обл. – *** ОАО «Теплоизол» Нижегородская обл. *** *** Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Как видно из таблицы, несмотря на ..., крупнейшим производителем утеплителей на основе минеральной ваты за 2005-2006 гг. остается компания «ЗАО «Минеральная вата», являющаяся российским представителем концерна Rockwool. Тем не менее, отечественным предприятиям, своевременно осуществившим модернизацию производства, удается оставаться конкурентоспособными, поддерживая достаточно высокие объемы выпуска продукции.

Рисунок 15. Динамика соотношения долей производителей минераловатной продукции в РФ по объему выпуска в 2003-2006 гг., %.

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В «пятерку» лидеров также входят … и …. Неплохая позиция у … и …, хотя их рыночные доли снижаются в последнее время, чему виновник отчасти – ... Позиция последнего станет еще тверже после ... Достаточно твердые позиции у … и …, доля …, напротив, резко снижается в последнее время.


§ 4.2. Импорт минераловатных теплоизоляционных изделий

Рисунок 17. Распределение долей ведущих стран, импортирующих минеральную вату в РФ в 2005-2007 гг. (распределение в % от количественного объема).

Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Как видно из графика, основными импортерами минераловатной продукции в Россию являются … (28%), … (22%), … (12%), … и … (по 8%).

Рассмотрим картину импорта основных стран-импортеров поподробнее.

Рисунок 18. Поставки минераловатной продукции на российский рынок основными импортерами, 2003-2007 гг. (млн. кг).


Как видно из графика, ситуация на рынке теплоизоляции из минеральной ваты изменяется достаточно быстро: …

Интересно при этом рассмотреть, как меняются цены основных игроков на минераловатную продукцию с изменением их позиций.


Рисунок 19. Цены основных импортеров на минераловатную продукцию (USD/кг).


Рынок сбыта По мнению экспертов, рынок сбыта теплоизоляционных материалов представлен в

России несколькими структурами… Основные дистрибьюторы минеральной ваты, действующие в Центральном

регионе и в Санкт-Петербурге, представлены ниже.

Таблица 36. Дистрибьюторы минеральной ваты.

Поставщик Марки Город ГК АмитегСтрой *** Москва ТД Стройактив *** *** ТИМ *** *** Изолюкс *** *** Сатурн *** *** СТД Петрович *** Санкт-Петербург СтройТехИзоляция Rockwool *** АС Групп *** *** АкиКомпани *** *** Теплосфера *** *** СпецСтрой-Петербург *** *** Уникма *** *** РемСтройКомплект *** *** ПромСтройКонтракт *** *** МаксМир *** ***


Авалон *** Ярославль Синтез *** *** УПТК Гринн *** *** Контраст *** *** ТеплоТехнолоджи *** *** ТеплоКровля *** *** Источник: ABARUS Market Research по данным компаний.

Как видно из таблицы, большинство дистрибьюторов специализируются на продукции …, на втором месте – … и …. Также популярностью пользуется изделия марки ...

Подсчитать количество строительных рынков практически невозможно. Однако выше уже говорилось, что предлагаемая на рынках продукция представлена в основном дешевой минеральной ватой из Китая и ….

Тенденции и прогнозы

Основные тенденции, характерные для данного сегмента, можно условно поделить на несколько классов: тенденции в области производства, ценообразования и внешнеэкономической деятельности.

Производство. В ближайшие три года выпуск изделий из минеральной ваты будет увеличиваться в среднем на …% и составит в 2008 г. … млн. куб. м.

В отношении того, что будут производить в ближайшее время, можно утверждать, что основной упор будет делаться на … марок … и ... Также будет расти производство …, сэндвич-панелей и ... Выпуск … и … будет сокращаться до минимума.

… Ценообразование. Как справедливо полагают специалисты …, динамика цен на

рынке минераловатных изделий подвержена влиянию нескольких факторов. … Стимулирование спроса и рост цен возможны за счет развития … Внешнеэкономическая деятельность. В ближайшее время стоит ожидать

дальнейшее … ежегодного темпа … импорта минераловатной продукции в Россию. Доля импорта в совокупном объеме также будет …. В какой-то степени на это повлияет … цен на импортируемую продукцию и … цен на минераловатные материалы, производимые в стране.

Documents

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТdownload.beton.ru/demo/TIM_Demo (2008).pdf · Мониторинг документальных источников, анализ баз данных