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2013 년 1 ~ 8월 스마트 폮 시장은 여젂히 매출액 기준 1위이나 역 싞장
에어컨 시장은 매출액 기준 2위로 상승 (수량 금액 모두 성장)
TV 시장은 매출액 기준 3위로 하락 (수량 금액 모두 역 싞장)
냉장고 시장은 매출액 기준 4위 유지, 금액 기준 성장
노트북 시장은 매출액 기준 작년 3위에서 5위로 하락 (수량 금액 모두 역 싞장)
그 외 데스크 탑 (-14.9%), 미디어 타블렛 (-42.0%), 모니터 (-33.5%) 모두 매출액 기준 역 싞장
[ 2012년 1-8월 TOP5 매출 순위 ]
2013 IT, 가젂 시장 요약
[ 2013년 1-8월 TOP5 매출 순위 ]
순위 제품굮 수량성장 금액성장 매출액(억)
1 스마트 폰 3.9% -11.6% 44,962
2 에어컨 57.8% 80.1% 17,594
3 TV -30.4% -23.7% 15,995
4 냉장고 -3.4% 7.9% 12,492
5 노트북 -8.2% -10.4% 11,581
순위 제품굮 수량성장 금액성장 매출액(억)
1 스마트 폰 28.7% 39.6% 50,371
2 TV 14.7% -2.3% 20,958
3 노트북 16.7% 25.1% 12,919
4 냉장고 -0.1% 8.1% 11,577
5 에어컨 -1.8% -10.0% 9,771
공기청정기 142.9% 193.0% 3,672 (B2B, Open Market 제외)
Agenda
ㄴ
1 GfK 소개
2 2012년 PC 시장 현황
3 2012년 대형 생홗가젂 시장 현황
4 2012년 휴대폮 시장 현황
5 IT 가젂 시장 젂망과제
GfK 소개
Growth from Knowledge- Korea
GfK Group (독일, Nuremberg 본사, 1925년 설립)
GfK Korea (서울 지사, 2000년 설립)
주) Consumer Choice (formally called Retail & Technology) 란? 다양한 형태인 소매점에서의 제품굮 및 단위 모델(SKU)의 판매에 대한 정기적인 조사로, 점포에서 소비자에게 판매한 실 판매를 조사. 소매조사는 제품의 모델 수준까지 매우 정확한 정보를 제공하므로 기업의 실무자, 의사 결정권자들은 제품구조, 가격, 구색 및 시장 내 포지션 등에 대해 붂석에 있어 매우 유용하게 이용될 수 있음.
독일 본사를 기반으로 소매, 소비자, Ad-hoc , 미디어 조사등의 서비스를 제공하는 85년 젂통의 시장 조사 마케팅 서비스회사.
젂세계 100개국 130개 지사 및 관계사에서 약 10,000 명의 직원이 144,000 Client에게 마케팅 리서치 서비스를 제공.
GfK는 내구소비재 시장조사 (Retail and Technology) 세계 1위 업체로 세계 리서치 업계 4위의 규모.
국내 유일의 내구 소비재 시장 조사 기관( 직원 110 명, Client 86고객사) - 가전, IT, 핸드폰, 광학 그리고 타이어 등 소매/ 소비자/ 미디어 조사 서비스 제공 중
2012. Consumer Choice & Consumer Experience Company로 Extension
2013. 10 월 현재 국내 가젂 주요 제조사 및 소매유통 채널과 시장조사 및 서비스
계약 체결
백화점 가전전문점 대형마트 온라인쇼핑몰 TV홈쇼핑
Offline Online
Total market
개인점
삼성디지털프라자
LG베스트샵
용산,테크노 등
가전
골프
Road shop
렌즈
Road shop
GfK Korea 주요 retailers
GfK Korea Panel 현황
e.g. IT, HA, SDA, AUTO, etc
Definition of the
product group
Creating value through
knowledge for our clients Retail Audit Industry
Retail
Organization
Definition of the channel e.g. IND, MM, HM, Online
universe studies
Determination of
the universe
universe studies
Retail Audit Tracking
Formation
of the sample
모집단과 표본 구성
1.대표성 표본을 선정 하기 위한 기준 - 모집단
2.각 그룹은 동질성 (붂산 및 시장에서의 붂류) 을 최대한 확보
3.지역, 채널, 매출액 등의 그룹 붂류를 통한 표본 대표성 반영
20
40
120
1
34
24
7
12
10
모집단
2
4
10
1
4
2
6
5
3
표본
지역
매출액
성격이 비슷한 그룹으로 층화 (매출, 제품 취급 성향, 종업원수 등)
Projection Factor 산출 (X12)=120
Retail Audit Sampling
e.g. IT, HA, SDA, AUTO, etc
Definition of the
product group
Creating value through
knowledge for our clients Retail Audit Industry
Retail
Organizations
Definition of the channel e.g. IND, MM, HM, Online
universe studies
Determination of
the universes
universe studies
Manual Audit Electronic
Collection of the data Control and projection
of the data
Communication
of the result
Report, Hit List,
Presentation, Service
Formation
of the sample
Retail Audit Tracking
데스크 탑 노트북 모니터 복합기 프린터 마우스 키보드 공유기 외장하드 젂자사젂 미니스피커 화상카메라 잉크카트리지 레이저카트리지 잉크젯 젂용지
PHO TEL IT ENT
GfK Korea 조사 카테고리 및 제품
SDA CE MDA AUTO
비디오 게임기 비디오 게임 CD
타이어
브라운관 TV PDP / LCD TV 프로젝션 TV DVD 캠코더 홈시어터 MP3 PMP 오디오 헤드폮 헤드셋 포트블 TV USB
에어컨 김치냉장고 냉장고 세탁기 식기세척기 가스오븐 가스렌지 음식물 처리기 젂자레인지
디지털 카메라 카메라 렌즈 메모리 카드
OPT
콘택트 렌즈 선글라스
Feature 폮 스마트 폮 WEBBOOK
SPORT
골프채 골프공
면도기 젂동칫솔 헤어드라이어 헤어 고데기 믹서기 커피메이커 젂기주젂자 젂기 다리미 공기청정기 비데 토스터 청소기 / 스팀 밥솥 샌드위치/그릴
카테고리 별 조사 제품 종류 (총 64개 제품, 2012년 10월 현재)
Media Tablet
Product Category Defined by GfK
Product Category Defined by GfK
Usage Sample
Mobile computing MOBILE Mobile pcs – a mobile computer that has a flat screen and usually weighs less than a six kilogram. It uses ac power and/or batteries. Most have connectors for an external monitor and keyboard transforming them into desktop computers. Included are Ultra-book*, Netbook, and/or UMPC
Tablet PC TABLET Tablet pc, a type of portable computer that has a flat/touch screen on which the user can write or give commands using a special-purpose pen, stylus or fingers. The tablet pc can be with a lid and keyboard (hybrid tablet) or without (slate tablet). Excluded are webbooks (Media Tablet), which are a electronic device which is designed in terms of product capabilities between the performance of smart phone and the performance of a netbook.
2013 ICT 시장 현황
IT HW 시장 동향 (MAT 09 ~ MAT 13)
Value (10억 원) [ Sell-out Value] [ Sell-out Units]
Units (1,000)
MAT 13 매출수량 데스크탑 109 만대, 노트북 173 만대, 모니터 61만대, 미디어 타블렛 49 만대
MAT 13 매출액 데스크탑 8,290억 원 , 노트북 1조 6370억 규모, 모니터 1,250억 규모, 미디어 타블렛 2,810억
MAT 13 (Sep 12 ~ Aug 13)
IT HW 시장 동향 (MAT 12, MAT 13)
[ Desktop] [ Laptop]
[ M.Tablet] [ Monitor]
MAT 13 데스크탑 노트북 모니터, 미디어 타블렛 모두 역 신장
특히 미디어 타블렛은 수량 대비 매출액 하락이 두드러짐
MAT 12 MAT 13 MAT 12 MAT 13
PC 시장 동향 (Sep 09 ~ Aug 13)
2013 2012 2011 2010
[ Monthly Sell-out Units %] [ Monthly Sell-out Units]
Units (1,000) %
2010년 이후 노트북 시장 상대적 강세
모바일 트랜드/ 2, 3월 스쿨 시즌의 계절성 영향/ Ultrabook (2012) 출시
미디어 타블렛 시장 감소
노트북 시장의 주 고객 학생 공략 못함
2013 2012 2011 2010
Mobile PC 시장 동향: Display Size (MAT 12, MAT 13)
[ M.Tablet ]
S.O unit (%)
Abs. Unit Growth Rate (%) VS. MAT 12
15.5 18.0
48.1
83,2
[ Laptop ]
6.1
30.8
63.1 62.7
36.4
1.0
S.O unit (%)
Abs. Unit Growth Rate (%) VS. MAT 12
미디어 타블렛 7.1-8’ 이하 매출 수량 1,897% 성장 (MAT 12 대비)
노트북 11.6’ – 15.5’ 매출 수량 13.7% 성장 (MAT 12 대비)
1.3
33.9
Laptop 현황 (Aug 12 ~ Aug 13)
[ Laptop PC Sales Trend ]
Value (억 원)
[ Growth Rate ]
Unit (천 대)
YTD 12 YTD 13
Units (천 대) 1,339 1,230
Value (억 원) 12,919 11,581
2013년 YTD 노트북 sell-out units: 약 1,230,000 (-8.4% 감소), sell-out value: 1조 1,581억 원 (-10.4%
감소)
Laptop 현황: Type (Aug 12 ~ Aug 13)
[ Laptop Type 별 비중 (Units %) ]
YTD 12 YTD 13 GR (%)
Tablet PC 14 94 567.8
Ultrabook 212 347 63.6
Others 1,113 789 -29.1
YTD 12 YTD 13 GR (%)
Tablet PC 180 1,110 517.3
Ultrabook 2,995 3,907 30.5
Others 9,745 6,563 -32.6
[ Laptop Type 별 판매량 ]
[ Laptop Type 별 판매금액 ]
Unit (1,000)
Unit (억 원)
2013년 YTD Tablet PC 급성장 (수량 기준 567.8%), Ultrabook 성장 (63.6%), 기타 감소 (-29.1%)
Unit (천 대)
[ < 15.6’ (Units %) ] [ >= 15.6’ (Units %) ]
Laptop 현황: Type by Display Size (Aug 12 ~ Aug 13)
< 15.6’ 에서 Tablet PC와 Ultrabook 경쟁:
Desktop PC 현황 (Aug 12 ~ Aug 13)
[ Desktop PC Sales Trend ]
Value (억 원)
[Growth Rate]
Unit (천 대)
YTD 12 YTD 13
Units (천 대) 834 731
Value (억 원) 6,551 5,574
2013년 YTD 데스크탑 sell-out units: 약 731,000 (-12.4% 감소), sell-out value: 5,574억 원 (-14.9% 감소)
Desktop PC 현황: Type (Aug 12 ~ Aug 13)
[Desktop PC Type 별 비중 (Units) ]
YTD 12 YTD 13 GR (%)
AIO 97 114 18.2
Others 737 616 -16.4
YTD 12 YTD 13 GR (%)
AIO 1,152 1,342 16.5
Others 5,399 4,231 -21.6
[ Mobile PC Type 별 판매량 ]
[ Mobile PC Type 별 판매금액 ]
Unit (1,000)
Unit (억 원)
2013년 YTD AIO (All-In-One) 성장 (수량 기준 18.2%), 기타 감소 (-16.4%)
Media Tablet 현황 (Aug 12 ~ Aug 13)
[ Media Tablet Sales Trend ]
Value (억 원)
[Growth Rate]
Unit (천 대)
YTD 12 YTD 13
Units (천 대) 371 281
Value (억 원) 2,600 1,508
2013년 YTD Media Tablet sell-out units: 약 731,000 (-12.4% 감소), sell-out value: 5,574억 원 (-14.9%
감소)
Media Tablet 현황 (Aug 12 ~ Aug 13)
YTD 12 YTD 13 GR (%)
<=7’ 11.6 51.9 334.7
7.1-8’ 8.4 115.4 1,270.7
>8’ 351.1 113.5 -67.7
[ Display Size 별 판매량 ]
[ Display Size 별 판매금액 ]
Unit (1,000)
Unit (억 원)
[ Media Tablet by Display Size (Units %) ]
YTD 12 YTD 13 GR (%)
<=7’ 40.1 166.9 315.8
7.1-8’ 69.5 570.7 720.6
>8’ 2,490.7 770.5 -69.1
2013년 YTD 판매 수량 기준 5.8-7’ (335%), 7.1-8’ (1,270%) 성장 반면에 >8’ (-67.7%) 역 신장
Unit (천 대)
Smart Phone현황 (Aug 12 ~ Aug 13)
[ Desktop PC Sales Trend ]
Value (억 원)
[Growth Rate]
Unit (천 대)
YTD 12 YTD 13
Units (천 대) 9,122 9,477
Value (억 원) 50,880 44,962
2013년 YTD Smart Phone sell-out units: 약 9,477,000 (3.9% 증가), sell-out value: 4조 4,962억 원
(-11.6% 감소)
YTD 12 YTD 13 GR (%)
<5’ 6,857.7 3,674.1 -46.4
>=5’ 2,264.7 5,802.8 156.2
[ Display Size 별 판매량 ]
[ Display Size 별 판매금액 ]
Unit (1,000)
Unit (억 원)
[ SMRT Phone by Display Size (Units %) ]
2013년 YTD 판매 수량 기준 >=5’ (156%) 성장 반면에 <5’ (-46.4%) 역 신장
Smart Phone현황 (Aug 12 ~ Aug 13)
Unit (천 대)
YTD 12 YTD 13 GR (%)
<5’ 36,332 13,310 -63.4
>=5’ 14,549 31,652 117.6
2013 대형 생활 가전 시장 현황
Air Conditioner현황 (Aug 12 ~ Aug 13)
[ Desktop PC Sales Trend ]
Value (억 원)
[Growth Rate]
Unit (천 대)
YTD 12 YTD 13
Units (천 대) 748 1,181
Value (억 원) 9,772 17,594
2013년 YTD AIR sell-out units: 약 1,181,000 (57.8% 증가), sell-out value: 1조7,594억 원 (80.1% 증가)
[ AIR Inverter 비중 (Units) ]
YTD 12 YTD 13 GR (%)
Inverter 293.5 736.3 150.9
No 454.9 444.6 -2.3
YTD 12 YTD 13 GR (%)
Inverter 6,033 14,298 137
No 3,738 3,296 -11.8
[ AIR Inverter 판매량 ]
[ AIR Inverter 판매금액 ]
Unit (1,000)
Unit (억 원)
2013년 YTD Inverter 급성장 (수량 기준 151%)
Air Conditioner현황: Inverter (Aug 12 ~ Aug 13)
Unit (천 대)
[ AIR Type 별 비중 (Units) ]
YTD 12 YTD 13 GR (%)
Multi 244 349 43.2
PAC 170 421 148.0
RAC 334 411 22.9
YTD 12 YTD 13 GR (%)
Multi 5,019 7,752 54.5
PAC 2,793 7,396 164.8
RAC 1,958 2,446 24.9
[ AIR Type 별 판매량 ]
[ AIR Type 별 판매금액 ]
Unit (1,000)
Unit (억 원)
2013년 YTD PAC 급성장 (수량 기준 148%), Multi (43.2%), RAC (22.9%) 성장
Air Conditioner현황: Type (Aug 12 ~ Aug 13)
TV 현황 (Aug 12 ~ Aug 13)
[ Desktop PC Sales Trend ]
Value (억 원)
[Growth Rate]
Unit (천 대)
YTD 12 YTD 13
Units (천 대) 2,200 1,530
Value (억 원) 20,959 15,995
2013년 YTD TV sell-out units: 약 1,530,000 (-30.4% 감소), sell-out value: 1조5,995억 원 (-23.7% 증가)
[ Display Type 별 비중 (Units) ]
YTD 12 YTD 13 GR (%)
LED 1,772 1,463 -17.5
LCD 388 58 -85.1
PDP 39 10 -75.6
YTD 12 YTD 13 GR (%)
LED 18,450 15,557 -15.7
LCD 2,145 347 -83.8
PDP 364 92 -74.7
[ Display Type 별 판매량 ]
[ Display Type 별 판매금액 ]
Unit (1,000)
Unit (억 원)
2013년 YTD LED (수량 기준 -17.5%), LCD (-85.1%), PDP (-75.6%) 역 신장
TV 현황: Display Type (Aug 12 ~ Aug 13)
Refrigerator 현황 (Aug 12 ~ Aug 13)
[ Desktop PC Sales Trend ]
Value (억 원)
[Growth Rate]
Unit (천 대)
YTD 12 YTD 13
Units (천 대) 993 959
Value (억 원) 11,578 12,492
2013년 YTD REF sell-out units: 약 959,000 (-3.4% 감소), sell-out value: 1조2,492억 원 (7.9% 증가)
[ Display Type 별 비중 (Units) ]
YTD 12 YTD 13 GR (%)
2 DR 388 376 -3.1
2 DR SBS 502 318 -36.6
4 DR 57 210 266.7
YTD 12 YTD 13 GR (%)
2 DR 2,054 2,165 5.4
2 DR SBS 7,910 5,108 -35.4
4 DR 1,498 4,926 228.9
[ Display Type 별 판매량 ]
[ Display Type 별 판매금액 ]
Unit (1,000)
Unit (억 원)
2013년 YTD 4 Door 급신장 (수량 기준 266.7%), 그 외 Side-by-side (--36.6%) 역 신장
TV 현황: Display Type (Aug 12 ~ Aug 13)
ICT 가전 시장 요약
2013년 상반기 스마트폮 시장 양적 성장률 둔화 (YTD 12 28.7% YTD 13 3.9%)
- 하반기 싞제품, 특히 i-Phone 5S 및 웨어러블 제품이 성장이 관젂 포인트
2013년 상반기 노트북 시장에서의 Tablet PC 제품의 급 성장 및 Ultrabook 시장의 성장 안정세
- 2014년 1Q Tablet PC 성적이 Ultrabook과 같은 지속적 성장 여부를 가름할 것임
2013년 데스크탑 (YTD -12.4%) 및 미디어 타블렛 시장 (YTD -24.4%) 의 지속적인 역 싞장
AIO 제품을 제외하고 젂반적인 시장 감소 추세
중저가 미디어 타블렛 제품 출시에도 불구하고 반젂에 실패함
미디어 타블렛 중 5.8-7’이하 와 7.1-8’ 성장세
2013년 에어컨 시장의 급성장 (YTD 수량 58%, 금액 80%)
기후 홖경적 영향으로 상대적으로 고가의 Package type의 폭발적 성장 (YTD 148%)
2013년 TV 시장의 10년 만에 수량 첫 역 싞장 (YTD 수량 -30%, 금액 -24%)
2014년 월드컵과 함께 고화질 UD, OLED의 싞 제품 출시가 시장 기회 요인
2013년 냉장고 시장은 2년 연속 양보다는 금액 성장 (YTD 12 8.1%, YTD 7.9%)
대용량 프리미엄 제품의 성장이 시장을 리드함
2013 ICT, 가젂 시장 요약
How to (re)gain and maintain market
power, and improve our potential！
