الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

تقرير االستثمار الشھري 2014تقرير شھر ديسمبر

2014 التقرير الشھري

2014ديسمبر 12اإلصدار رقم

تقرير معني بأخبار ومؤشرات االستثمار في مصر

2

:أخبار االستثمار في مصر: أوال

:االستثمارات والتأسيسات: خامسا

ادة • صينيين لزي ال ال ال األعم دعو رج سي ي رئيس السي ال

استثماراتھم في مصر

الجديدة التي تم تأسيسھا الشركات •

2لتوظيف " أيادي"رئيس الوزراء يعلن إطالق الشركة القابضة •

مليون شاب سنويا

التوزيع القطاعي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا. •

بدء إنشاء المنطقة اللوجستية لتجارة الحبوب بميناء دمياط •

بتمبر 1.8 • ة س ة نھاي تثمارات األجنبي مليار دوالر صافي االس

2014

الھيكل النوعي للمساھمين في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا •

الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا وفقا للشكل القانوني للتأسيس •

التوزيع الجغرافي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا •

ة • ة العام اء الھيئ س امن شكيل مجل رارا بت صدر ق ب ي محل

لالستثمار والمناطق الحرة

سھا • توزيع تقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة التي تم تأسي

قطاعيا

رار • ى بق ب حكوم ش"ترحي ى " فيت صنيف االئتمان ع الت برف

ى مؤتمر شرم أثيره اإليجابى عل دون ت لمصر، وخبراء يؤك

الشيخ

سھا • توزيع تقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة التي تم تأسي

وفقا للنوع

ملف تطورات مشروع تنمية محور قناة: ثانيا :السويس

م • تي ت دة ال شركات الجدي ي ال صدرة ف وال الم ع رؤوس األم توزي

تأسيسھا وفقا لمصدر التدفق

:سوق المال:سادسا :مؤشرات االقتصاد الكلي: ثالثا

معدل النمو االقتصادي •

التغير في معدل التضخم • أسعار الفائدة • صافي االحتياطات الدولية •

مؤشرات البورصة المصرية •

إجماليات التداول •

أداء القطاعات المختلفة •

تعامالت المستثمرين •

رأس المال السوقي • التشغيل والبطالة •

السندات •

المحتويات

3

الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو رجال األعمال الصينيين لزيادة استثماراتھم في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدولة المصرية لكل الدعم للمستثمرين الصينيين لزيادة وتوسيع االستثمارات الصينية في وأضاف السيسي في كلمته امام اجتماع مصر، مشيرا إلي وجود حجم عمل ضخم في مصر في البنية االساسية واالستثمارات،

مجلس االعمال المصري الصيني بتشكيله الجديد، أن مصر ركيزة اساسية في مبادرة احياء طريق الحرير بفضل نفاذ مصر الي افريقيا وأوروبا والمنطقة العربية، موضحا ان مصر تعمل من خالل استراتيجية بعيدة المدى، وأشار إلى ضرورة مراعاة التكلفة المالية والكفاءة والسرعة في انجاز المشروعات، وھي نقاط تتوافر في الجانب الصيني ، للتعامل مع حجم العمل الضخم الموجود

.في مصر

أشرف سالمان وزير االستثمار أن الصين شريك استراتيجي مھم لمصر رغم أن ميزان التجارة السيد األستاذومن جانبه أكد إننا نسعى لضخ استثمارات "مليار دوالر، وأضاف 11يصب فى صالحھا، ولكن حجم التجارة بيننا وبين الصين يصل إلى قرابة

.مختلفة من الصين إلى مصر فى عدد من المجاالت

وأضاف سالمان أن أولى المجاالت التى تسعى مصر للحصول على الخبرات والتمويل الصيني فيھا ھى مجال الطاقة الذى أكد السيد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن ، كما تطورت فيه الصين بشكل كبير، باإلضافة الى مجال البتر وكيماويات

العديد من الشركات الصينية أعربت عن استعدادھا للمشاركة في مشروع المركز اللوجيستي العالمي للحبوب والغالل في دمياط وقدمت مسودات لتوقيع اتفاقيات مع مصر في ھذا المشروع، مشيرا الي انه تم عقد مباحثات معھم في القاھرة لمناقشة سبل تنفيذ ھذه المشروعات المقترحة، وصرح أن الشركات الصينية لديھا رغبة في االنفتاح على مصر في كافة المجاالت وأنھا تمتلك .نماذج مختلفة للتعاون وضخ استثمارات في المشروعات في مجاالت التصميم واإلنشاء والتوريد والتمويل والتسويق والدراسات

األھرام، صدى البلد: المصدر

2لتوظيف " أيادي"رئيس الوزراء يعلن إطالق الشركة القابضة مليون شاب سنويا

تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن جانبه أكد السيد وزير " أيادي"تم االعالن عن إطالق شركة التوظيف مليون شاب سنويا من خالل تدشين عدد من المشروعات 2التخطيط دكتور أشرف العربي أن المشروع يستھدف توظيف

من رأس مال الشركة حكومى، فى حين سيتم طرح نسبة الـ % 20مليار جنيه، وأشار إلى أنه سيكون نحو 20الصغيرة برأسمال .المتبقية لالكتتاب بالبورصة% 80

وأوضح العربي أن الشركة ستكون لھا فروع في كافة المحافظات وستعتمد على مبدأ الالمركزية في اإلدارة ودعم المشروعات الصغيرة، الفتا إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع االستثمار في المشروعات

.الصغيرة والمتوسطة

األھرام: المصدر

أخبار االستثمار في مصر 1

صرأخبار االستثمار في م

4

بدء إنشاء المنطقة اللوجستية لتجارة الحبوب بميناء دمياط

أكد السيد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تشھد فى الوقت الراھن طرح العديد من المشروعات القومية الكبرى لالستفادة من موقعھا التاريخي، مشيرا الى ان الحكومة حريصة على أن يكون ھناك انجاز على أرض الواقع،

سنة لم نستطع خاللھا االستفادة من الموقع االستراتيجى لمصر، موضحا ان االعمال االنشائية 40وصرح انه يتم السعي لتعويض للمنطقة اللوجستية لتجارة الغالل بميناء دمياط بدأت بالفعل، مشيرا الى ان ھناك اجتماعات مكثفة تجرى فى الوقت الراھن مع

.الجھات المنفذة لبحث امكانية اختصار فترة االنشاء سواء من الناحية الفنية او االجرائية والتنفيذية

اليوم السابع: المصدر

2014مليار دوالر صافي االستثمارات األجنبية نھاية سبتمبر 1.8

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات االستثمارات األجنبية المباشر في مصر خالل الربع األول من العام المالي مليون دوالر خالل الربع األول من العام المالي 745.4مليار دوالر، مقارنة بنحو 1.8، ليسجل نحو 2015/2014الحالي

مليون 377.6مليون دوالر مقابل 948.1الماضي، نتيجة الرتفاع صافي التدفق للداخل لالستثمارات في قطاع البترول لتسجل .دوالر

734.9وأوضح البنك إن صافي التدفق للداخل لالستثمارات الواردة لتأسيس شركات أو زيادة رؤوس أموالھا، ارتفعت لتبلغ

.مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام المالي الماضي 339.5مليون دوالر في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر مقارنة بنحو

بلغ مليون دوالر، خالل الربع األول من العام المالي الحالي 41وكشف البنك عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا .مليار دوالر خالل الفترة المقارنة من السنة المالية السابقة 3.7مقارنة بفائض

اليوم السابع: المصدر

صرأخبار االستثمار في م

5

محلب يصدر قرارا بتشكيل مجلس امناء الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

اصدر السيد المھندس ابراھيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس امناء الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة رئيس الھيئة 2295لمدة عام برئاسة وزير االستثمار، ويضم مجلس امناء الھيئة العامة لالستثمار طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم

العامة لالستثمار والمناطق الحرة والمستشار القانونى لوزير االستثمار واحد نائبى محافظ البنك المركزى يرشحه محافظ البنك ورئيس ھيئة التنمية الصناعية ورئيس مصلحة الضرائب ورئيس الھيئة العامة للتنمية السياحية والمدير التنفيذى للھيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والمدير التنفيذى لھيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس االتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس جمعية االوراق المالية ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين ورئيس الجمعية المصرية

.إلدارة االستثمار

كما يضم مجلس االمناء رئيس جمعية رجال االعمال المصريين ورئيس جمعية شباب رجال االعمال ورئيس االتحاد العام للمستثمرين وثالثة من رؤساء جمعيات االعمال والمستثمرين يختارھم وزير االستثمار باإلضافة الى عبد الرحمن حسن الشربتلى وماجد الفطيم ونجيب ساويرس وكمال بشاى واحمد السويدى وممثل مجموعة الخرافي، وفھد الشبكشى، وكريم سامى سعد،

.ولرئيس المجلس دعوة من يراه للمشاركة فى اجتماعاته

وتضمن القرار أن يتولى مجلس االمناء دراسة مشاكل االستثمار ووسائل حلھا وتقديم المشورة والمقترحات التى يراھا الزمة .لجذب المذيد من االستثمارات الى مصر ولتحسين مناخ االستثمار بھا

اليوم السابع: المصدر

برفع التصنيف االئتمانى لمصر، وخبراء يؤكدون تأثيره اإليجابى على " فيتش"ترحيب حكومى بقرار مؤتمر شرم الشيخ

أعلنت مؤسسة فيتش الدولية رفع درجة التصنيف االئتمانى لجمھورية مصر العربية بدرجة واحدة لالقتراض طويل األجل بكال

على مؤتمر القمة االقتصادية Bالعملتين األجنبية والمحلية، ليصل كل منھما إلى درجة و يرى الخبراء أن القرار يؤثر إيجابا . بشرم الشيخ، ويزيد من احتماالت نجاحه، متوقعين مزيدا من تلك القرارات خالل الفترة القادمة

للتصنيف االئتمانى برفع درجة تقييم " فيتش"من جانبه رحب السيد األستاذ ھانى قدرى دميان وزير المالية بقرار مؤسسة

االقتصاد المصرى، باعتباره خطوة إيجابية مھمة لتدعيم الثقة فى البرنامج االقتصادى المصرى، ويساند جھود الحكومة فى توفير التمويل لخططھا التنموية، ومع خفض تكلفة ھذا التمويل، باإلضافة إلى جذب مزيد من االستثمارات خالل الفترة القادمة، خاصة أنھا المرة األولى التى تقوم بھا المؤسسة برفع التصنيف االئتمانى لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خالل السنوات

.الماضية إلشادة من العديد من وأوضح ھانى قدرى دميان وزير المالية أن رفع التقييم السيادى من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحباالمؤسسات المالية والتمويلية الدولية، باإلضافة إلى قيام الحكومة بإنھاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولى والتى أشادت خاللھا بعثة الصندوق بالبرنامج االقتصادى للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق األھداف المطلوبة على المدى المتوسط، وسوف تساھم ھذه المبادرات فى تحقيق أفضل استفادة ممكنة لالقتصاد المصرى من المؤتمر العالمى للتنمية االقتصادية

فى مصر الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى شھر مارس المقبل

الھيئة العامة لالستثمار: المصدر

صرأخبار االستثمار في م

6

سف تطورات مشروع تنمية محور قناة السوي

مل

:ملف تطورات مشروع تنمية محور قناة السويس

:فيما يلي 2014تمثل أھم التطورات التي شھدھا محور قناة السويس الجديدة خالل شھر سبتمبر

مليارات عن عام 4مليار جنيه، بزيادة 39حتى نھاية العام إلى 2014شھدت إيرادات القناة ارتفاعا اعتبارا من يناير •ويجرى التنسيق مع مختلف الوزارات والجھات المصرية المعنية، لوضع تصور متكامل لتطوير وتنمية المنطقة، . 2013

والوقوف على كل تفاصيل المشروعات الصناعية والخدمية المختلفة التى سيتم تنفيذھا بمشروع محور قناة

السويس، وأن قناة السويس الجديدة بمثابة شريان حياة جديد لمصر والعالم أجمع وتواصل الحفر المائى بقناة

بإجمالى " تحالف التحدى"السويس الجديدة، تحت لواء مليون متر مكعب 27مليون متر مكعب وبمعدل 250

.شھريا،

اإلعالن عن ارتفاع عدد الكراكات العاملة فى مشروع •التكريك بقناة السويس الجديدة والتفريعات الغربية

2015للبحيرات الكبرى والبالح بحلول العام المقبل كراكة ، وأن أعمال الحفر فى المياه تسير وفق 21الى

من الرمال 3مليون م 20معدالت مرضية وتجاوزت كراكة تعمل اآلن بالفعل فى 17وھناك .المبللة بالمياه

كراكات فى اعمال التعميق فى 5المشروع من بينھا كراكات فى أعمال 4كيلومترا، و 35كراكات فى قناة السويس الجديدة بطول 8كيلو مترا ، و 27البحيرات الكبرى بطول

قد وصل قبل أيام حامال أكبر كراكتين “ فان جارد”كيلومترات وكان الحوض العائم 10تعميق وتوسيع تفريعة البالح بطول .فى العالم

كما تم البدء فى أعمال التكسيات الخاصة بأجناب •والكيلو 94القناة فى بعض المناطق مثل الكيلو

وفى المنتصف من القناة الجديدة، مشيرا الى 60انه يجرى التنسيق مع القوات المسلحة إلقامة

ثالثة مواقع جديدة للمعديات، وتم البدء فى عمل أكتاف المعديات بقناة السويس الجديدة فى اتجاه

مسارات المعديات بقناة السويس القديمة بمناطق . والفردان 6سرابيوم ونمرة

سيتم عرض فرص االستثمار المتاحة في مؤتمر •وسيتم االنتھاء من شرم الشيخ االقتصادي،

الخطوط العريضة لمشروع التنمية تم االنتھاء منه تمھيدا الستعراض الفرص المتاحة في

مؤتمر مارس االقتصادي الذي تعقده مصر في .شرم الشيخ

ى ♦ حول مصر إل ومي وسي ق دخل ال يسھم المشروع في زيادة الدة مركز لوجيستي عالمي الذي يشتمل على حفر قناة سويس جدي

ة ي ة وخدم ي ست وإقامة مناطق وكيانات صناعية وتجارية ولوجيخ اري دة وواعدة في ت ة جدي صادي كبرى فيما يؤسس لحقبة اقت

. مصر وال ♦ جذب رؤوس األم المشروع متنوع وواعد ومن المنتظر أن ي

اطق ن م العربية واألجنبية وقبلھا المصرية لالستثمار فيه وفى الالمجاورة له التي تقع ضمن محور التنمية سواء في السويس أو

.اإلسماعيلية وبورسعيد، باإلضافة لمناطق شرق قناة السويس حالف “ شاعر ومشاركوه” تم اإلعالن عن فوز دار الھندسة ♦ بالت

.مع دار الھندسة مصر بعقد مشروع تنمية محور قناة السويس م 60تبلغ تكلفة حفر قناة السويس الجديدة نحو ♦ ت ه ي ي ار جن ي ل م

ي تمويلھا من خالل إصدار شھادات استثمار للمواطنين بفئات مالادة دة الشھ كون م دة 5مختلفة على أن ت ائ ف وات ب % 12سن

.تصرف كل ثالثة أشھر ه ♦ ائ ھ ت د ان ع من المنتظر أن يوفر المشروع مليون فرصة عمل ب

عطي نظرا ألنه سيسھم في خلق مجتمعات عمرانية كبيرة كما سي .الفرصة أمام استصالح أكثر من أربعة ماليين فدان

7

:معدل النمو االقتصادي

خالل الربع الرابع % 1.5مقارنة بنحو % 3.7نحو 2014/2013بلغ معدل النمو االقتصادي خالل الربع الرابع من العام المالي .2013/2012من العام المالي

معدل النمو االقتصادي) 1(شكل رقم

وزارة التخطيط: المصدر

:التغير في معدل التضخم

ألسعار المستھلكين تشير البيانات الصادرة عن الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إلى أن التغير في معدل التضخم وفقا . 2013خالل شھر ديسمبر % -1.34مقارنة بنحو 2014خالل شھر ديسمبر % -0.2بلغ نحو ) على أساس شھري(

)على أساس شھري(التغير في معدل التضخم وفقا ألسعار المستھلكين ) 2(شكل رقم

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

االقتصاد الكلي 2صاد الكلي

االقت

%

8

:أسعار الفائدة

اإلبقاء على سعري 2014نوفمبر 27قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعھا يوم األربعاء الموافق على التوالي، واإلبقاء على سعر عمليات إعادة % 10.25و% 9.25عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى

%. 9.75وسعر االئتمان والخصم عند مستوى % 9.75عند مستوى (Repo)الشراء

أسعار عائدي اإليداع واإلقراض لليلة الواحدة لدي البنك المركزي) 3(شكل رقم

البنك المركزي المصري: المصدر

:صافي االحتياطيات الدولية

مليار دوالر، ومن ناحية 15.3نحو 2014بلغ صافي االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري في نھاية شھر ديسمبر .شھرا 3.2نحو 2014أخرى فقد بلغ عدد شھور الواردات السلعية التي يغطيھا صافي االحتياطيات الدولية بنھاية شھر نوفمبر

) بالمليار دوالر(صافي االحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري ) 4(شكل رقم

البنك المركزي المصري: المصدر

%

مليار دوالر

صاد الكلياالقت

9

التشغيل والبطالة

2014في الربع الثالث من عام % 13.1نحو -وفقا ألحدث مسح تم القيام به على عينة من القوة العاملة -بلغت معدالت البطالة .2013في نھاية الربع الثالث من عام % 13.4مقارنة بنحو

معدالت البطالة في مصر) 5(شكل رقم

الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء: المصدر

صاد الكلياالقت

%13

.1

10

الجديدة التي تم تأسيسھا الشركات

سمبر بي خالل شھر دي تي أسسھا القطاع الخاص المصري والعربي واألجن دة ال شركات الجدي الي عدد ال عدد 2014بلغ إجم

سمبر 2013شركة خالل شھر ديسمبر 846شركـة مقارنة بـنحو 984 دل اليومي للتأسيس خالل شھر دي 2014، وقد بلغ المعسمبر 32عدد سھا خالل شھر دي م تأسي تي ت دة ال شركات الجدي 2014شركة يوميا في المتوسط، بينما بلغ المتوسط األسبوعي لل 197نحو .شركة جديدة أسبوعيا

2014 ديسمبرالمعدل األسبوعي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل ): 6(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار: المصدر

التوزيع القطاعي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا

سمبر ذا 2014تصدر قطاع الخدمات اھتمام المستثمرين خالل شھر دي سھا بھ م تأسي تي ت دة ال شركات الجدي الي ال غ إجم ،حيث بل

صناعة 418القطاع نحو م قطاع ال ع 254شركة، ث اء بواق شييد والبن م قطاع الت صاالت 154شركة، ث م قطاع االت شركة، ث .شركة 24شركة لكل منھم، وقطاع السياحة بواقع 66شركة، وقطاع الزراعة بواقع 65وتكنولوجيا المعلومات بواقع

2014 ديسمبرالتوزيع القطاعي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل ): 7(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار: المصدر

االستثمار 3

شركة

االستثمار

شركة

177198

212224

173

0

50

100

150

200

250

االسبوع االول االسبوع الثاني االسبوع الثالث االسبوع الرابع االسبوع الخامس

65

154

3

418

6624

254

050100150200250300350400450

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

البناء والتشيد التمويل الخدميات الزراعه السياحه الصناعه

11

ه خالل 853.9وتجدر اإلشارة إلى أن إجمالي رؤوس األموال المصدرة للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا قد بلغ نحو ون جني مليسمبر ھر دي و2014ش ت نح صدرة بلغ وال م ذب رؤوس أم ي ج صناعة ف اع ال ح قط د نج ، وق

سياحة بنحو 568.6مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات بنحو 853.9 شييد 89.1مليون جنيه، ثم قطاع ال م قطاع الت ه ، ث ون جني مليغ 148.3مليون جنيه،ثم قطاع الزراعة 301.3والبناء بنحو مليون جنيه، تاله قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حيث بل

.مليون جنيه 57.9حجم رؤوس األموال المصدرة للشركات الجديدة التي شھدھا ھذا القطاع نحو

2014التوزيع القطاعي لرؤوس أموال الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل ديسمبر ): 8(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

الھيكل النوعي للمساھمين في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا، فيما بلغ نصيب 2014خالل شھر ديسمبر % 20.8بلغ نصيب اإلناث من المساھمات في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا نحو

سبة %77الذكور من إجمالي المساھمات نحو ة ن دة % 2.2، بينما كان للشخصيات االعتباري شركات الجدي ساھمات في ال من الم . 2014التي تم تأسيسھا خالل شھر ديسمبر

2014التوزيع النوعي للمساھمين في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر ديسمبر ): 9(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

مليون جنيه

االستثمار

57.9

301.3

14.0

568.6

148.3 89.1

853.9

0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.0

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

البناء والتشيد التمويل الخدميات الزراعه السياحه الصناعه

77.0%

20.8%

2.2%

ذكور

اناث

ة شخصيات اعتباري

12

:توزيع الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا وفقا للشكل القانوني للتأسيس •

سمبر " المسئولية المحدودة"تصدرت شركات سھا خالل شھر دي م تأسي تي ت شركات ال 2014األشكال القانونية من حيث عدد الساھمة"، ثم الشركات % 33.4بنسبة سبة " الم شركات %29.40بن ا ال ة"، تلتھ سبة " الفردي م شركات %21.80بن التوصية "، ث %. 6.30بنسبة " التضامن"، ثم جاءت شركات %9بنسبة تقدر بنحو " البسيطة

طبقا للشكل القانوني للتأسيس 2014توزيع الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل ديسمبر ): 10(شكل رقم

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

:التوزيع الجغرافي للشركات الجديدة التي تم تأسيسھا •

ع الجغرافي 2033.1شركة برؤوس أموال مصدرة بلغت نحو 984تأسيس 2014شھد شھر ديسمبر ا للتوزي مليون جنيه، وطبقسمبر سھا خالل شھر دي م تأسي تي ت دة ال دد 2014للشركات الجدي شرقية المحافظات بع د تصدرت محافظة ال م 16فق شركة ث

. شركات 7شركة لكل منھم، وأخيرا محافظتي المنيا واإلسكندرية بعدد 14محافظة بني سويف بعدد ن محافظات ى بي ة األول شرقية في المرتب د جاءت محافظة ال سھا فق م تأسي تي ت شركات ال صدرة لل وال الم وبالنسبة لرؤوس األم

شركات 2014الجمھورية خالل شھر ديسمبر صدرة لل وال الم صدرة حيث بلغت رؤوس األم من حيث حجم رؤوس األموال المسويس 31مليون جنيه، تلتھا محافظة الجيزة باستثمارات بلغت 43.7التي تم تأسيسھا بالمحافظة نحو م محافظة ال ه، ث ون جني ملي

م مليون جنيه، 25.1في المرتبة الثالثة باستثمارات تقدر بنحو تي ت دة ال ويوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي للشركات الجدي : 2014تأسيسھا ورؤوس األموال المصدرة وتقديرات فرص العمل خالل شھر ديسمبر

االستثمار

33.40%

29.40%

21.80%

9%

6.30%

ه مسئوليه محدود

مساھمة

فردى

توصيه بسيطه

تضامن

13

التوزيع الجغرافي للشركات التي تم تأسيسھا ورؤوس األموال المصدرة وتقديرات فرص العمل خالل شھر ): 1(جدول رقم

2014ديسمبر

الھيئة العامة لالستثمار: المصدر

االستثمار

عدد الشركات الموقع الجغرافيرؤوس االموال

المصدرة )بالمليون جنيه(

عمالة مصرية

18 0.6 5 القاھرة 45 31.0 6 الجيزة

78 1.9 7 االسكندرية 977 5 1846.2 883 محافظات متعددة

118 6 1879.7 901 اجمالي المحافظات الحضرية

97 1.3 3 البحيرة 24 19.2 8 الدقھلية 549 43.7 16 الشرقيه 14 0.5 4 القليوبيه 6 20.6 1 المنوفية

2 0.3 1 كفر الشيخ

692 85.5 33 اجمالي محافظات وجه بحرى

38 2.6 6 اسيوط 6 0.6 1 الفيوم 52 1.6 7 المنيا

32 15.2 14 بنى سويف 70 2.2 9 سوھاج

198 22.1 37 اجمالي محافظات وجه قبلى

174 19.8 6 االسماعيلية 78 25.1 2 السويس 67 0.7 3 بور سعيد

319 45.6 11 اجمالي محافظات القناة

2 0.2 2 البحر االحمر

2 0.2 2 اجمالي محافظات الحدود

329 7 2033.1 984 اإلجمالي

14

:توزيع تقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا قطاعيا •

در بنحو ة للمصريين تق 7329يقدر أن تقوم الشركــات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر ديسمبر بتوفير إجمالي فـــرص عمالفرصة عمل في مجال الھندسة، 441فرصة عمل مجال اإلدارة، وفي و 2947فرصة عمل حرفية، و 3668فرصة عمل منھا

.فرصة عمل في مجال السياحة 53فرصة عمل، ونحو 61فرصة عمل في مجال الزراعة، وفي مجال الخدمات الطبية 159و

طبقا لقطاع التوظيف 2014توزيع تقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر ديسمبر ): 11(شكل

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

:توزيع تقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا وفقا للنوع •

سمبر سھا خالل شھر دي م تأسي تي ت من المقدر أن يبلغ نصيب الذكور من فرص العمل التي سيتم توفيرھا في الشركات الجديدة ال

ير % 3.6من فرص العمل، فيما يقدر نصيب اإلناث بحوالي % 66.6نحو 2014 م توف در أن يت الي، ويق من % 29.7من اإلجم

. فرص العمل الجديدة للذكور أو اإلناث على حد سواء

2014التوزيع النوعي لتقديرات فرص العمل في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا خالل شھر ديسمبر ): 12(شكل

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

فرصة عمل

االستثمار

2 947

159441

61 53

3 668

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

ادارية ة زراعي ھندسية طبية سياحية حرفية

66.6%3.6%

29.7%ذكور

اناث

اناث/ذكور

15

:توزيع رؤوس األموال المصدرة في الشركات الجديدة التي تم تأسيسھا وفقا لمصدر التدفق •

سھا خالل شھر م تأسي تي ت دة ال شركات الجدي صدرة في ال وال الم تصدرت نسبة مساھمة االستثمارات المصرية في رؤوس األمة نحو %90.6إجمالي نسبة المساھمات حيث بلغت 2014ديسمبر تثمارات العربي ساھمة االس سبة م ا بلغت ن من % 7.1، بينم

%.2.3، فيما بلغت نسبة مساھمة االستثمارات األجنبية نحو 2014إجمالي المساھمات

كل سمبر ): 13(ش ھر دي الل ش سھا خ م تأسي تي ت دة ال شركات الجدي ي ال صدرة ف وال الم ع رؤوس األم ا 2014توزي طبق

لمصدر التدفق

الھيئة العامة لالستثمار : المصدر

االستثمار

90.6%

7.1%

2.3%

مصريين

عرب

اجانب

16

:مؤشرات البورصة المصرية

د مستوى 30تراجع مؤشر إيجي إكس ق عن سمبر ليغل غ 8,927خالل تعامالت شھر دي ا بل ا % 4.1نقطة مسجال تراجع ، بينممغلقا عند مستوى % 11.74تراجعا بنحو 70على جانب األسھم المتوسطة فقد مالت إلى االنخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس

. نقطة 1.090مغلقا عند مستوى % 5.27فسجل تراجعا بنحو 100نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 565

:2014خالل شھر ديسمبر تطور مؤشرات البورصة المصرية): 1(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

:إجماليات التداول داول نحو 27.0بلغ إجمالي قيمة التداول خالل الشھر الحالي نحو • ة الت ن بلغت كمي ة 4,764مليار جنيه، في حي ون ورق ملي

داول بلغت 21.0ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرھا 623منفذة على ة ت ه وكمي ار جني ة 4,760ملي ون ورق ملي .2014ألف عملية خالل شھر نوفمبر 607منفذة على

ى 38.8مليون جنيه وكمية تداول بلغت 88.3أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرھا • ذة عل ة منف 8,186مليون ورقن % 65.88،ھذا وقد استحوذت األسھم على 2014عملية خالل شھر ديسمبر داول داخل المقصورة في حي ة الت من إجمالي قيم

.2014خالل شھر ديسمبر % 34.12مثلت قيمة التداول للسندات نحو

:2014إجماليات السوق خالل شھر ديسمبر ): 2(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

سوق المال

سوق المال 4

17

:2014شركات مقيدة من حيث كمية التداول خالل شھر ديسمبر 10أنشط ): 3(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

:أداء القطاعات المختلفة سمبر • ي 2014حقق قطاع المنتجات المنزلية والشخصية أعلى عائد ايجابي،خالل شھر دي غ حوال ك، %10.98حيث بل وذل

:كما ھو موضح بالشكل التالي

:2014خالل شھر ديسمبر أداء القطاعات المختلفة ): 14(شكل

البورصة المصرية: المصدر

سوق المال

18

:تعامالت المستثمرين سبة ♦ امالت المصريين ن سبة % 82.29سجلت تع ى ن ا استحوذ األجانب غير العرب عل سوق، بينم امالت ال الي تع من إجم

ة . ، وذلك بعد استبعاد الصفقات%4.63والعرب على % 13.08 ع بقيم 141.24وقد سجل األجانب غير العرب صافي بي

ي ه ف ون جني سمبر ملي ھر دي ة . 2014ش ع بقيم رب صافي بي جل الع ا س تبعاد 116.11بينم د اس ك بع ه، وذل ون جني ملي

.الصفقات

ام 2,772.38والجدير بالذكر أن صافي تعامالت األجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره ♦ ة ع ذ بداي ه من مليون جني

.مليون جنيه خالل نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات 1,985.27، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 2014

:2014خالل شھر ديسمبر ) األجانب والمصريين(تعامالت المستثمرين ): 2(شكل

البورصة المصرية: المصدر

ى ♦ سات عل تحوذت المؤس سبة % 59.46اس راد بن صيب األف ن ن امالت م اقي المع ت ب ة وكان ي البورص امالت ف ن المع م

.، وذلك بعد استبعاد الصفقات2014شھر ديسمبر مليون جنيه 263.15، وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 40.54%

:2014خالل شھر ديسمبر )األفراد والمؤسسات(تعامالت المستثمرين ): 3(شكل

البورصة المصرية: المصدر

سوق المال

19

رأس المال السوقي:سمبر 500سجل رأس المال السوقي لألسھم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو ة شھر دي ه في نھاي ك 2014مليار جني وذل

:وذلك كما ھو موضح بالجدول التالي، %4بانخفاض عن شھر نوفمبر قدره

:2014خالل شھر ديسمبر رأس المال السوقي): 4(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

السندات:

ى 2014مليون جنيه في شھر ديسمبر 8.597بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو ، كما بلغ إجمالي حجم التعامل عل

:وذلك كما ھو موضح بالجدولألف سند تقريبا، 8.370السندات لھذا الشھر نحو

:2014ديسمبر السندات خالل شھر قيمة التداول على ): 5(جدول رقم

البورصة المصرية: المصدر

سوق المال

20

ةلحرلإلطالع على المزيد من التقارير والدراسات يمكن زيارة الموقعين إللكترونيين لوزارة االستثمار والھيئة العامة لالستثمار والمناطق ا

http://www.investment.gov.eg http://www.gafinet.org

إصدارات وتقارير سابقة

:إصدارات دورية

2014تقارير شھرية باللغتين العربية واإلنجليزية حتى ديسمبر •

2014/2013تقارير ربع سنوية باللغتين العربية واإلنجليزية حتى الربع الرابع • 2014/2013وحتى العام المالي 2004/2005تقارير سنوية منذ العام المالي •

2014العرض التقديمي لمؤشرات االقتصاد الكلي حتى سبتمبر •

:إصدارات غير دورية

2013لمحة عن االقتصاد المصري نوفمبر •

2013لمحة عن االقتصاد المصري •

2012لمحة عن االقتصاد المصري •

2010استثمر في مصر •

2009اإلحصاءات الحيوية والمؤشرات الرئيسية لالستثمار في مصر •

21

جھة النشر

جمھورية مصر العربية

: جھة النشر الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

إعداد مني فريد بدران. د عمرو أبو العال أحمد إسماعيل منى عماد عال ممدوح

www.gafinet.org

يوزع ھذا التقرير داخل جمھورية مصر العربية وخارجھا على األشخاص والجھات المعنية بمتابعة أداء االستثمار المصري

وال يجوز استخدام المعلومات والبيانات الواردة بالتقرير دون اإلشارة إلى مصدرھا

الھيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

22