Планирование бизнес обследования · 2016-10-31 · • 2013-2014: новая модель данных была разработана на основе

Разработка и проведение обследований бизнеса для официальной статистики, Тбилиси, Грузия, ноябрь 2016 года

Планирование бизнес- обследования

Haraldsen & Snijkers, EFTA course, Tbilisi, Nov. 2016 1

1. Уточнение Целевая ген. совокупность

Выб.совокуп.(obs)

Выборка

Указатели/в обследования

Опросник Режим сбора информации

Сбор данных

Коммуникация обследования

Анализ и оценка

Распространение, архивация

Оценка (ПРКК)

Ожидаемый результат

Очистка данных

2. Разработка

построение, тестирование компонентов обследования

3.Сбор

4.Обработка

5. Анализ,

распространение,архивация

6.Оценка

Информ. потребности

Единица(ы) наблюдения

Отклик

Тестирование

Ограничения: орг. и предпр.

Haraldsen & Snijkers, EFTA course, Tbilisi, Nov. 2016

Помните это: Карта процесса: жизненный цикл бизнес-

обследования

1. Specifying Target population

Sample frame (obs)

Sample

Indicators/q’stions

Questionnaire Data collection mode

Fieldwork

Survey communication

Analysis & estimation

Dissemination/Archive

Evaluation (PDCA)

Required output

Data cleaning

2. Designing Building, Testing survey components

3. Collection

4. Processing

5. Analysis, dissemination, archiving

6. Evaluation

Information needs

Reporting unit(s) Response

Testing

Constraints: org.&bus.


Предположим, в вашем офисе вам поручили сделать опрос бизнеса. Данные нужна по новой теме, и эти данные не доступны во вторичных источниках (например в реестрах), и вам нужно разработать и провести обследование: Что вы сделаете в первую очередь?

Remember this: Process map: Business Survey Life Cycle

Вопрос:

Ключевое утверждение: планирование обследования

• Данные обследования не придут сами собой

• Все плановые мероприятия нацелены

на заранее согласованный уровень качества

при минимальных затратах и нагрузке

• Планирование качества в рамках

ограничений: качество данных не придёт

само собой

Управление качеством

• Определить риски: что может пойти не так?

Управление рисками


План проекта обследования является одним из компонентов обследования!

Обзор и выводы • Планирование обследования - основы:

- Что такое проект?

- Основы управления проектом

- Источники неудачи проекта

• Планирование бизнес обследования с ограничениями: - Ограничения, принимаемые во внимание, специфичные для

бизнес- обследований

- Процесс планирования

• Пример

• Инструмент планирования и прогресса

Выводы:

• В обследования, которые следует учитывать при

планировании бизнес- обследования

• Детальные в обследования планирования будут

обсуждаться с различными компонентами обследования Haraldsen & Snijkers, EFTA course, Tbilisi, Nov. 2016 5

Что такое проект?

• Проект является целе-ориентированным набором

мероприятий, направленным на обеспечение

заранее согласованного, конкретного и чётко

определенного результата

• Подлежащим реализации в рамках

ограничений: деньги, время, ресурсы

• Создаваемым

временной

орг. единицей во главе с менеджером проекта

• Сталкиваясь с высоким уровнем неопределённости

• Проект имеет заинтересованные

стороны / клиентов Haraldsen & Snijkers, EFTA course, Tbilisi, Nov. 2016 6

Ясное начало и окончание

В отличие от постоянного процесса, но также касается повторяющихся обследований (титульная структура связанных

проектов)

Примеры проектов бизнес- обследований

• (Пере) проектирование и проведение бизнес-


• (Пере) проектирование анкеты

• Внедрение нового способа сбора данных

• (Пере) проектирование стратегии коммуникаций

бизнес- обследования

• (Пере) проектирование новой системы сбора данных


Основы управления Проектом (§4.2)

1. Начните с планирования обследования, как проекта, а затем придут «действия» • Запланируйте людей, ресурсы, мероприятия и деньги

своевременно, чтобы все компоненты обследования были готовы своевременно, для желаемых уровней качества данных (например коэффициентов ответа)

• Проведите оценку риска: важная часть производственного процесса находится вне контроля менеджера проект, и составьте планы и мероприятия смягчения рисков • Займитесь внешней средой проекта: сбалансируйте конкретные потребности, установленные стандарты и производственные ограничения • Сделайте ожидания понятными с самого начала


Актуально для

планирования бизнес

обследований

Основы управления проектом (§4.2)

2. Управляйте проектом в соответствии с планом: после

планирования наступают действия

3. Осуществляйте контроль и мониторинг проекта


4. Сообщайте о прогрессе проекта

5. Улучшайте качество процесса:

применяйте цикл ПДОК: Планируй-Делай-Оценивай-

Корректируй


Роль менеджера проекта (§4.2)

• Чтобы всё состоялось: планируйте, начинайте и

управляйте проектом

• Осуществляйте контроль и мониторинг проекта


• Сосредоточьтесь на задачах менеджмента

Это должна быть отдельная

роль!


Три источника неудачи проекта:

Принципы управления проектом, направленные на

минимизацию неудачи проекта, вызванной:

1. Организационными факторами - Определить внутренние ограничения - Провести оценку риска и составить планы и действия по смягчению

2. Плохо определенные потребности клиента и

неадекватно указанные требования к проекту

- Шаги в процессе планирования

3. Плохое планирование и контроль

- Планирование SMART - Использование параданных (данных процесса) для мониторинга

прогресса и достигнутых уровней качества (используя показатели)


“Качество создаётся в ходе процессов, систем и

процедур” (Биемер и Луберг, 2003)

So, what does planning a survey involve?


1. План проекта Целевая ген. совокупность


Выборка












3.Сбор


5. Анализ,


6.Оценка



Отклик



Планирование обследования включает:

1. Спецификацию обследования

2. Планирование процесса обследования в деталях

3. Определение необходимых ресурсов: денег, людей, материалов

4. Определение графика

5. В обследования управления проектом

6. В обследования управления риском


Структура плана проекта

Шаг 1: Спецификация обследования (§4.3.1)


Шаг 1: Спецификация обследования

1. Спецификация Целевая популяция population

Sample frame (obs)

Sample

Indicators/q’stions

Questionnaire Data collection mode

Fieldwork

Survey communication

Analysis & estimation

Dissemination/Archive

Evaluation (PDCA)

Необходимый результат

Data cleaning

2. Designing Building, Testing survey components

3. Collection

4. Processing

5. Analysis, dissemination, archiving

6. Evaluation

Информационные потребности

Reporting unit(s) Response

Testing


.


Шаг 1: Спецификация обследования (§4.3.1) • Консультируясь с заинтересованной стороной,

определите: - Цели обследования, целевую популяцию и информационные

потребности

- Результаты и желаемые уровни качества (например, коэффициент

ответов)

- Бюджет, время и нагрузки на респондента

- Спецификации обследования

Подписанный тендер

• Консультируясь с организацией обследования: - Определите ограничения

Создайте бизнес пример: пред-планирование идём/не идём?

• Назначьте менеджера проекта


Ограничения, которые следует учесть

• Результаты обследования: качество результатов,

спецификации обследования, дата доставки

Проверьте, возможно ли это достичь

• Люди, материальные ресурсы, деньги, время

Применяйте принципы управления проектом

• В обследования качества: влияние методологий на

качество данных Не забывайте об условиях качества

• Бизнес-контекст: процесс ответов и нагрузки на

респондента Изучите процесс, находящийся вне

контроля и уменьшайте риски заранее

• Окружающая среда производства отчета Проверьте и

изучите заранее Haraldsen & Snijkers, EFTA course, Tbilisi, Nov. 2016 17

Особенно актуально При планировании

бизнес обследований

Изучите бизнес-контекст

Что бы вы хотели знать заранее о бизнесе, который вы

собираетесь изучать?

• Какие данные доступны Анкеты

• Какая терминология и дефиниции используются

• Где находятся данные (один/несколько департаментов)

• Формат данных (электронные таблицы, другой формат)и вид

• С кем связаться Стратегия коммуникаций

• Аргументы обеспечения участия в обследовании

• Прочие обследования, которые они получают (бизнес,

получающий множественные обследования)

• Когда информировать бизнес об обследовании, чтобы у них было время подготовиться

• Когда данные будут доступны Полевая фаза & Частота

Haraldsen & Snijkers, EFTA course, Tbilisi, Nov. 2016 18 Помните: процесс ответа на бизнес-опрос

Взнос для:

Изучите бизнес-контекст

Примеры:

Пере-проектирование обследования о финансовом

состоянии бизнеса

• 2013-2014: новая модель данных была разработана на

основе требований к данным

• В конце 1 кв 2017: Полевая фаза нового обследования

• Конец 2014: Обсуждалось планирование обследования

- Что необходимо, чтобы уложиться в этот срок?

- Включая технико-экономическое обоснование (бизнес-

контекст) Haraldsen & Snijkers, EFTA course, Tbilisi, Nov. 2016 19

Это следует запланировать и выполнить на ранней стадии с целью сокращения рисков. Иначе, риски будут проталкиваться дальше

Окружающая среда обследования

(§4.3.2.2)

Если вы работаете в организации

обследований или статистики, вам

необходимо учесть среду обследований, где

вы работаете.



Ограничения

Элементы среды

бизнес-обследований

• Эти ограничения

следует проверить заранее

• Они являются исходными

данными для

(планирования) процесса


• См. стр. 139-140





This is the picture for one survey! However:

for business surveys, the designs are not independent of each other, but related!

Haraldsen & Snijkers, EFTA course, Tbilisi, Nov. 2016

Окружающая среда обследования

Исследуйте, в каких обследованиях

ваши предприятия участвуют и как их

дизайн взаимосвязан:

• Данные, которые запрашиваются

(совпадение в запросах данных)

• Время обследований

• нагрузки на респондента обследования 26

Учитывайте, что бизнес может проходить обследования много раз!



План качества в рамках ограничений

Определите:

• Оптимальный дизайн обследования

• Компромисс между качеством и ограничениями

(затраты и нагрузки на респондента):

- Как ограничения влияют на дизайн обследования?

- Последствия этих компромиссов касательно качества

• Решения, которые необходимо принять,

и определить риск различных

вариантов, задокументировать

такие решения


Шаг 2: План обследования в деталях

(§4.3.2)


Шаг 2: План обследования в деталях

• Запланируйте все стадии обследования: Запланируйте весь процесс обследования, до и включаю

результаты обследования и оценку обследования, включая то,

что подлежит мониторингу и управлению

• Напишите план проекта


Шаг 2: План проекта (Рис 4.3 4.3) Результаты шага 2: план проекта с такими разделами: 1. Заявление об обследовании

- Цели, результаты, спецификации, ограничения

2. Опрос в деталях

- Рабочая разбивка структуры мероприятий

3. Необходимые ресурсы

- необходимые кадровые и материальные

ресурсы, деньги на основе рабочей разбивки

мероприятий

4. График

- кто делает что и когда основа плана

5. Управление проектом

- как опрос будет планироваться, управляться, контролироваться и

подлежать мониторингу

6. Управление рисками


Шаг 2: План обследования в деталях (Рис. 4.2) Что должен

охватывать

план проекта

бизнес обследования


Планируется на Шаге 2 (обсуждается на следующих сессиях)

Желаемое качество Бизнес-контекст

Нагрузки на респ.

Шаг 2: Планирование обследования

1. План проекта Целевая ген. совокупность


Выборка












3.Сбор


5. Анализ,


6.Оценка



Отклик



Шаг 2: Планирование обследования в деталях

Комбинируйте планирование для всех компонентов и стадий обследования:

1. Укажите в списке и пронумеруйте все мероприятия в структуре рабочей разбивки

таблица с мероприятиями

начинайте с последнего мероприятия: обеспечение результатов обследования,

работа от обратного

2. Определите критический путь: никакие задержки не возможны

дизайн анкеты: начинайте как можно скорее!

3. Подготовьте таблицу с вехами:

окончательная дата выдачи результатов обследования

начало и окончание работы в поле

начало и окончание разработки компонентов обследования

4. План обследования в реальном календаре

5. Сообщение плана всем, кто участвует и пересмотрите, подпишите план

Помните: план скорее всего поменяется!


Три правила большого пальца

• Сделайте всё правильно с самого начала, иначе вы будете

толкать проблемы и затраты вниз!

• Не недооценивайте время, необходимое на мероприятия

DBT: умножьте оценочное время на 1.5 или 2

• Планируйте качество в рамках ограничений: качество не

придёт само по себе используйте рамки всеобщих

ошибок обследования


Планирование обследования и общие рамки обследования


Выводы: планирование обследования - это: …

• сложный процесс: усилия по планированию и разработке

растут по сложности обследования

• нелинейный процесс: это процесс итераций, шагов вперёд

и назад, внесения изменений в план. План проекта скорее

всего изменится

• Требует навыков коммуникаций, находчивости и

творчества


После планирования наступает «делание»

Завершение плана проекта:

• Обсуждения со всеми, кто вовлечён

• Получение обязательств и утверждений

Начало работы:

• Первоначальная встреча

• Проект работает

• Ожидается, что каждый будет делать свою работу в

соответствии с планом


Инструмент планирования и мониторинга (Рис. 4.7)

Итог:

Инструмент для помощи в процессе планирования и

мониторинга

Обзор статуса:

• Рабочая разбивка структуры для бизнес- обследования:

- Все ли мероприятия запланированы?

• Обзор этапов:

- Мониторинг обследования: будет начинаться в ходе

различных стадий обследования


Planning and progress tool (Рис.4.7)


Documents

Планирование бизнес обследования · 2016-10-31 · • 2013-2014: новая модель данных была разработана на основе