ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУДІҢ 2016•2020 ЖЫЛДАРҒА …2018/06/06 · 6 ҚОР ТУРАЛЫ «Самұрық-Қазына» қоры әлемнің жетекші әл-ауқат

1

2016•2020ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУДІҢ

ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫ

3

МАЗМҰНЫҚазақстан туралы ....................................................................................................................4Қор туралы ..............................................................................................................................5Қазақстандағы жекешелендіру туралы деректер мен сандар ...........................................7 «Самұрық-Қазына» АҚ тобын жекешелендіру ....................................................................9 Жекешелендіру қағидаттары ............................................................................................12 Әлеуметтік жауапкершілік ...................................................................................................13 Активтерді жүзеге асыру тетіктері ..................................................................................14 Жекешелендірудің жол картасы ...........................................................................................16 Активтерді сатылымға шығару үдерісі – басты қадамдар .....................................................18«Самұрық-Қазына» қорының жекешелендіруге жататын жекелеген активтері ............21Қордың жекелеген ең ірі активтері ....................................................................................22Орта көлемді активтердің кейбір мысалдары .................................................................. 40

*2018 жылғы ақпандағы жағдай бойынша

4

ҚАЗАҚСТАН ТУРАЛЫ

Қазақстан Республикасы – Орталық Азиядағы экономикасы ең ірі әрі қуатты мемлекет. Оның тұтас өңірдің жалпы ІЖӨ-дегі үлесі 60%-ды құрайды.

Қазақстан Дүниежүзілік банктің «Ease of Doing Business» рейтингісінде бизнесті жүр гі зудің қолайлылығы индексі бойынша 190 елдің арасында 35-ші орынды, «Миноритарлық инвесторларды қорғау» индикаторы бойынша 1-ші орынды иеленді.

5

ҚОР ТУРАЛЫ

«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ 2008 жылы Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен құрылған. Қазақстан Республикасының Үкіметі – Қордың жалғыз акционері.

Қордың миссиясы – Қазақстан Республикасының ұлттық әл-ауқатын арттыру және ұлттық экономиканы жаңғыртуға қолдау көрсету.

2016 жылдың соңында Қор активтері $70 млрд АҚШ долларына жуықтады. Ол әлемнің ірі 30 қорының қатарына кіреді.

Бүгінде «Самұрық-Қазына» АҚ мұнай-газ және көлік-логистика секторларындағы, химия және атом өнеркәсібіндегі, тау-кен металлургия кешеніндегі, энергетика, машина жасау және жылжымайтын мүлік тәрізді экономиканың негізгі салаларындағы Қазақстанның ұлттық компанияларын басқарады.

from the heart of eurasia

6

ҚОР ТУРАЛЫ

«Самұрық-Қазына» қоры әлемнің жетекші әл-ауқат қорлары деңгейінде меншікті капиталының тиімділігін көрсете отырып, алдағы 5 жылда Қазақстан экономикасы үшін басымдыққа ие салаларға 2,5 млрд АҚШ долларына дейін инвестиция құюды жоспарлайды.

2017 жылдың І тоқсанында Қор Linaburg-Maduell Transparen-cy Index тәуелсіз әл-ауқат қорларының мөлдірлігі рейтингісі бойынша ең жоғары 10 ұпайдың 10-ын иеленді.

7

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР МЕН САНДАР

Жекешелендіру – Қазақстанды дамыту жолындағы маңызды тетіктердің бірі. Бүгінде мемлекеттік компанияларды жекешелендірудің екінші толқыны жүргізілуде. Бұл бағытта «Самұрық-Қазына» АҚ үлкен көлемдегі мемлекеттік активтердің операторы ретінде аталған үрдіске белсенді қатысуда.

Қор «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ, «Air Astana» АҚ, «Қазақтелеком» АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ, «Қазпошта» АҚ және «Қазақстан темiр жолы» ҰК» АҚ сияқты алты ірі активін IPO-ға шығаруды жоспарлап отыр. Қазіргі уақытта компаниялар операциялық тиімділікті арттыру және ықтимал IPO үшін оңтайлы периметрін айқындау бойынша ішкі дайындық жұмыстарын жүзеге асыруда.

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Мемлекеттік активтерді дамытуға мүдделі жеке инвесторларға оларды табыстау арқылы ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ

БАСТЫ МАҚСАТЫ

АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ: • Саламатты бәсекелестікті дамытуды ынталандыру • Экономикада мемлекеттік реттеуді қысқарту • Капиталдың ұлттық нарығын және қаржы институттарын дамыту • Іскерлік белсенділік пен еңбек өнімділігін көтеру • Инвестициялық ахуалды жақсарту

8

Қазақстан жекешелендіру аясында 876 компанияны, оның ішінде «Самұрық-Қазына» қорының 200 активін бәсекелестік ортаға шығарады.

Қордың жекешелендіру нысандары Астана мен Алматы қалаларында, Қазақстанның 14 аймағында

және 19 шет мемлекетте орналасқан.

«Самұрық-Қазына» қоры кемінде 6 компанияның акцияларын жариялы түрде орналастыруды жоспарлап отыр.

ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ТУРАЛЫ ДЕРЕКТЕР МЕН САНДАР

9

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ ТОБЫН ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ

Тізім №2 (160)

200 компания

Тізім №1 (40)

№1 тізімге меншікке иелік етуде елдің ұлттық қауіпсіздік жағдайына әсер ететін компаниялар кірген.

№2 тізім шағын және орта активтерді қамтыған. Оларды негізінен электронды аукцион арқылы жекешелендіру көзделуде. Алайда инвесторлар үшін айрықша шарттар қойылуы мүмкін.

10

«САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» АҚ ТОБЫН ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ

№1 тізім

Қоржынды компаниялар активтері (26)Қор активтері (14)

IPO (6) Басқалары (8)

ҚР Экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиямен келісу*

• Жариялы орналастыру (IPO/SPO)• Ашық екі кезеңдік конкурс• Тікелей сатылым • Электрондық конкурс

* «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобының барлық активтерін сатылымға шығару шешімдері ҚР Экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиямен келісілуі тиіс

40 компания

11

Электрондық аукцион**

Қайта құру Тарату

**Актив құнын 1 жылдың ішінде бірнеше траншпен төлеу немесе ҚР Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесіне байланысты төлемдер индексациясымен 24 айға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі қарастырылған.

№2 тізім

ҚР Экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиямен келісу*

160 компания

Ашық екі кезеңдік конкурс

Біліктілік бойынша іріктеу

Ең жоғары бағаны ұсынған жеңімпаз

компания**

Кәсіпорынныңқызмет бейінін

сақтау

Жұмыс орындарын

сақтау

Инвестициялық бағдарламаны

іске асыру

Сұраныс болмаған жағдайда

12

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУ ҚАҒИДАТТАРЫ

МӨЛДІРЛІКАктивтерді сату үрдісі қоржынды компаниялар комиссиясының бақылауына алынған. Олардың құрамына мемлекеттік органдардың, «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер палатасының және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері кіруі мүмкін.

Қор активтерін жекешелендіру бойынша шешімдер ҚР Экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссиямен келісіледі.

Электрондық аукцион Қаржы министрлігінің www.gosreestr.kz. электронды алаңында жүргізіледі.

ЗАҢДЫЛЫҚСатылымға ұсынылатын барлық компаниялар заңдысараптамадан өтеді.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК

Сатылым кезінде қойылатын міндетті шарттар:- жұмыс істеу бағытын сақтау- иеліктен шығаруға және қайта сатылымға қоюға тыйым салу

Сонымен қатар:- технологиялар трансферті- инвестициялар көлемі бойынша міндеттемелер- қызмет аясында табиғатты қорғау заңдылықтарын сақтау- активтің қызмет бейініне сәйкес басқа да шарттар

13

14

ЖАРИЯЛЫ ОРНАЛАСТЫРУIPO/SPO активтің нарықтық құнына барынша әділ баға ұсынады. Бұл орайда, қор нарығына шығатын компаниялар қаржылық және іскерлік ақпараттарды жария етудің жоғары стандарттарына сай келуі тиіс, сондай-ақ әлеуетті инвесторлар үшін барынша тартымды жағдай жасау керек. Тәуелсіз кеңесшілердің ұсыныстарына байланысты компаниялардың акцияларын орналастыру екі алаңда - Қазақстанда және шетелде біруақытта жүргізілуі мүмкін.

АКТИВТЕРДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ТЕТІКТЕРІ

15

АШЫҚ ЕКІ КЕЗЕҢДІК КОНКУРСАшық екі кезеңдік конкурс әлеуетті сатып алушылармен бірқатар айрықша шарттардың міндетті түрде сақталуын қамтамасыз етеді.

Конкурстың бірінші кезеңінде қатысушылар біліктіліктері бойынша іріктеледі, екінші кезеңде конкурстық ұсыныстарды қарастыру нәтижелері бойынша жеңімпаздар анықталады.

ТІКЕЛЕЙ САТЫЛЫМАктивтер бірегей тәжірибесі мен сараптамасы бар немесе бұрыннан Қазақстан Республикасымен технологиялық серіктестік орнатқан қазақстандық немесе шетел инвесторларына тікелей сатылуы мүмкін. Инвесторлар инвестиция келісімшартында көрсетілген жұмыс орындарын сақтау, инвестициялық бағдарламаны іске асыру, технология трансфертін жүзеге асыру және инвестицияны қамтамасыз ету сияқты шарттарды сақтауы тиіс.

ROAD MAP OF PRIVATIZATIONЖЕКЕШЕЛЕНДІРУДІҢ ЖОЛ КАРТАСЫ

16

2016 2017 2018I жартыжылдығы

* 2018 жылғы мамырдағы жағдай бойынша: жүзеге асырылды - 77 актив түскен табыс көлемі - ~132 млрд теңге

№1 тізім: 34 ірі актив

№2 тізім:160 актив

17

№1 тізім: IPO-ға шығарылатын 6 компания

2018I жартыжылдығы

2018I I жартыжылдығы 20202019

I жартыжылдығы2019I I жартыжылдығы

18 Кейбір қадамдар корпоративтік деңгейде келісілуі тиіс

АКТИВТЕРДІ САТЫЛЫМҒА ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІ – БАСТЫ ҚАДАМДАР

Активтің сатылым алдындағы дайындығы және жариялы орналастыруды анықтау

Инвесторларға ақпарат ұсыну және құнды қағаздар шығарылымы мен аңдатпасын дайындау

Құнын анықтау және жасалған мәмілелерді талдау

Жариялы орналастыру (IPO/SPO)

Сатылым

Сатылым алдындағы дайындық

Келісімді аяқтау

19Кейбір қадамдар корпоративтік деңгейде келісілуі тиіс

Сатылым нысаны бойынша ақпарат жинау және активтің бастапқы құнын анықтау

Сауда-саттықтың басталуы туралы хабарлама, өтініштерді қабылдау және қарастыру

Конкурстық ұсыныстарды қарастыру қорытындысы бойынша жеңімпазды анықтау

Сатып алу-сату шартына қол қою және нысанды сатып алушыға тапсыру

Ашық екі кезеңдік конкурс

• Конкурстық ұсыныстарды бағалау өлшемдерін бекіту• Қатысушыларға екінші кезең туралы хабарламалар жіберу

Сатылым. 1 кезең.Біліктілік бойынша іріктеу

Сатылым. 2 кезең.Конкурстық ұсыныстарды салыстыру

Сатылым алдындағы дайындық

Келісімнің аяқталуы сатушы мен сатып алушы арасында жүзеге асырылады

20 Кейбір қадамдар корпоративтік деңгейде келісілуі тиіс

АКТИВТЕРДІ САТЫЛЫМҒА ШЫҒАРУ ҮДЕРІСІ – БАСТЫ ҚАДАМДАР

Тікелей сатылым

Тәуелсіз кеңесшілерді тарту

Активті бағалау және сатылым шарттарын әзірлеу

Әлеуетті инвесторлар тобын айқындау

Әлеуетті инвесторлармен жеке кездесулер

Сатып алу-сату шартына қол қою

Әлеуетті стратегиялық инвесторлар және келісім шарттары бойынша тәуелсіз кеңесшілердің

ұсыныстары

Келісімді ҚР Экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі комиссиямен келісу

21

САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНАНЫҢ ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУГЕ ЖАТАТЫН ЖЕКЕЛЕГЕН АКТИВТЕРІ

Мұнай және газҚАЗМҰНАЙГАЗ

КАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ ЭЙР АСТАНА QAZAQ AIR

ҚАЗАТОМӨНЕРКӘСІП ТАУ-КЕН САМҰРЫҚ

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ ҚАЗПОШТА

САМҰРЫҚ-ЭНЕРГО

Көлік және логистика

Өнеркәсіптіктауарлар

Коммуникация және пошта

Электр энергиясы мен генерация

Басқалар

Ірі активтер: IPO және стратегиялық сатылым

Орта көлемді активтер: ашық екі кезеңдік конкурс, тікелей сатылым

• Барлау және өндіру• Тасымалдау және өңдеу• Сауда-саттық және сатылымдар• Мұнай-газ сервисі

• Әуежайлар және теңіз кемежайлары• Әуе компаниялары• Жолаушылар мен теңіз көлігі және инфрақұрылым

• Минералды ресурстарды өндіру, байыту және сату• Инженерия және өндіріс

• Телекоммуникациялық компаниялар

• Электр энергиясын өндіру және тарату• Баламалы энергия

• Туризм және қонақжайлылық• Басқа қызметтер

22

ҚОРДЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН ЕҢ ІРІ АКТИВТЕРІ

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚhttp://www.kmg.kz

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ – Қазақстанда көмірсутегілерді барлау мен өндіру, оларды тасымалдау және өңдеумен айналысатын вертикалды интеграцияланған ұлттық компания.

Компанияның негізгі сегменттері:- мұнай мен газды барлау және өндіру- мұнай мен газды тасымалдау- өңдеу және маркетинг- мұнай және газ компанияларына арналған мұнай-газ сервисі

Орналасқан орны: Астана

Акционерлері:

Негізгі қаржылық көрсеткіштер (‘000 теңге) 30.09.2017

Самұрық-Қазына (90%), Қазақстан Ұлттық банкі (10%)

Кірістер

Түсім/шығын

Қызметкерлер саны

675,935,912

169,636,676

92,941

23

«ҚАЗМҰНАЙГАЗ» ҰК» АҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

Апст

рим

Мид

стри

м (та

сыма

лдау

)

Даун

стри

м

ҚМГ б

арла

у жән

е өн

діру (

63%)

Теңіз

шевр

ойл

(20%

)N.

C.O.C.

(Қаш

аған)

(8,

4%)

Қара

шыға

нақ

(10%

)Қы

змет

тер

Қаза

қтүрік

мұна

й (1

00%)

Маң

ғыста

умұн

айгаз

(50%)

Қаза

қойл

Ақтө

бе

(50%

)Қа

зМұн

айТе

ңіз

(100

%)KM

G Dr

illing

& Se

rvice

s (10

0%)

ҚазТ

ранс

Ойл

(90%

)Қа

зТра

нсГа

з (1

00%)

Касп

ий құ

быр

конс

орци

умы

(21%

)

Қазте

ңізкө

лікфл

оты

(100

%)

KMG

Nabo

rs Dr

ill-ing

Comp

any

(50%

)

KMG

Inter

na-

tiona

l(1

00%)

Атыр

ау М

ӨЗ (9

9%)

Павл

одар

МӨЗ

(1

00%)

Шым

кент

МӨЗ

(4

9%)

Теңіз

Серв

ис (4

9%)

24


«Қазақстан Темір Жолы» ҰК» АҚ (ҚТЖ)http://www.railways.kz

• ҚТЖ – ұлттық темір жол операторы:- 16, 000 км астам темір жол- 1,719 локомотив- 55,000 жүк вагоны- 2,417 жолаушылар вагоны

• ҚТЖ-ның жүк және жолаушылар тасымалының көшбасшысы ретіндегі үлесі:- ~45% жүк айналымында - ~90% темір жол жолаушылар тасымалында- ~ 60% Еуразиялық жер үсті жолдары бағытының контейнерлік транзиттік сегментінде

Астана

Самұрық-Қазына (100%)

Кірістер

EBITDA

EBITDA, маржа, %


417,309,667

92,276,342

22,1%

135,952


Орналасқан орны:


25

ҚТЖ – темір жол тасымалы саласының интеграцияланған ойыншысы

Жолаушылар тасымалы

Жүк тасымалы

Вагондық оператор

Көлік-логистикалық операторы

Темір жолдағы қауіпсіздік қызметі

Темір жол машинасын жасау

ҚТЖ

Қытай – Еуропа – Қытай контейнерлік ағыны (‘000 TEU)

1,1 6,647

105

165

2011 2013 2015 2016 2017

China-Europe-China container flow(‘000. TEU)

x100 timesх 100 есе

26


«Эйр Астана» АҚhttp://www.airastana.com

• Орталық Азия, Оңтүстік Ресей, Кавказ және Солтүстік-батыс Қытай кеңейтілген ішкі нарығында қызмет ететін Қазақстанның басты тасымалдаушысы.• 2003 жылдан бастап Халықаралық әуе көлік қауымдастығының (IATA) мүшесі, Эксплуатациялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық аудитпен расталған (IOSA) және техникалық тәжірибе бойынша халықаралық деңгейдегі көрсеткіштерге ие.• «Эйр Астана» 5 жыл қатарынан Skytrax World Airline Awards халықаралық агенттігінің беделді наградасы 4 жұлдыз рейтингісінің иегері. Сондай-ақ, компания Skytrax тұжырымы бойынша 2012 және 2013 жылдан бері «Орталық Азия мен Үндістандағы үздік әуе компания», «Орталық Азияда және Үндістанда үздік борттық қызмет көрсету» аталымдарының жеңімпазы. • Жиі ұшатын жолаушыларға арналған «Nomad Club» бағдарламасы бар• Ұшқыштарды алғашқы оқытудың ab-initio жеке бағдарламасы (183 түлек)• Шетелдегі ТҚжЖ сыртқы провайдерлеріне тәуелділік пен шығынды азайту мақсатында 2017 жылы өз техникалық орталығын салуды жоспарлайды• 2003 жылдан бастап табысы артқан, бюджеттік тасымалдаушыларға ұқсас шығындар құрылымы бар толық кешенді әуе желісі

Астана

Самұрық-Қазына (51%), BAE Systems (49%)



27

31 әуе кемесінен тұратын жаңа парк• Boeing 767 3• Boeing 757 5• Airbus 320 14• Embraer 190 9

21 ішкі және 44 халықаралық бағытқа қызмет көрсетеді.

Қазақстандағы әуе желілерінің жолаушылары “Эйр Астана” транзиттік ағыны

(K)

200

100

0

300

201620152014

+40%CAGR

2013201220113,000

4,000

5,000

6,000

201520142013201220112010

+12%CAGR

200

100

0

300

201620152014

+40%CAGR

2013201220113,000

4,000

5,000

6,000

201520142013201220112010

+12%CAGR

28


«Қазақтелеком» АҚhttp://www.telecom.kz/

• Телекоммуникациялық оператор ретінде қызмет түрлері бойынша нарықтағы үлесі: - Тіркелген байланыс - 93,3% - Тіркелген кең жолақты интернет- 72%• Тіркелген желілер саны - 3,7 млн бірлік• Тіркелген кең жолақты интернет абоненттерінің саны - 1,6 млн• Ақылы ТВ абоненттерінің саны - 670 мың• Жергілікті желіні цифрландыру деңгейі - 100%• 2016 жылдың ақпан айында «Қазақтелеком» АҚ және Tele2 Group компаниялары «АЛТЕЛ» АҚ және «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС ұялы операторлар базасында «ALTEL 4G» және «Tele2» танымал нарықтық брендтерін сақтай отыра, «Мобайл Телеком- Сервис» ЖШС бірыңғай компаниясына біріктірілген бірлескен кәсіпорын (Khan Tengri Holding B.V.) құрды. 2016 жылдың қорытындысы бойынша «абоненттік база» көрсеткішінде бірлескен кәсіпорынның нарықтық үлесі 25,3%-ды құрады.• Рейтингтер - Standard & Poor кредиттік рейтингі: ВВ+, ‘тұрақты’ - Fitch Ratings кредиттік рейтингі: ВВ+, ‘тұрақты’



156,297,544

32,337,856

23,726

Астана

Самұрық-Қазына (51%), Sobrio Limited (24,47%), BNY Mellon (9,17%), басқалар <5% (15,37%)

Негізгі қаржылық көрсеткіштер (‘000 теңге)

30.09.2017

Кірістер



29

Телекоммуникациялық операторлардың кірістер көлемі бойынша 2016 жылғы

нарықтағы үлесі

35

26

20

6

12

KAZAKTELECOM

100%

13,3%

18,4%

16,1%

21,7%

30,5%

Басқалар

*

* «Қазақтелеком» АҚ Tele 2 тобымен бірлесіп, «АЛТЕЛ» АҚ (сауда белгісі «ALTEL 4G») және «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС (сауда белгісі «Tele2») бизнестері негізінде құрған бірлескен компания

30


«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚhttp://www.kazatomprom.kz

• Уран және ядролық отын компоненттерін өндіру бойынша Қазақстанның ұлттық операторы• Әлемдегі уранның 21%-дан астамын өндіретін уран өндірісінің халықаралық көшбасшысы• Ядролық-отындық реакторға дейінгі циклдың барлық бөлімдеріне әртараптандыруды жоспарлайды: - Уран өндіру - (UO3) өндіру зауыты, (UF6)

1 фторид өндіру - Уранды байыту - Уран диоксиді ұнтағын өндіру - Отын таблеткаларын өндіру - Отын жиынтықтарын өндіру1

• Уран экспортының мойындалған көшбасшысы: - Қытай, Франция, АҚШ нарықтарына уранды ең ірі жеткізуші - Нарықта жоғары өсу қарқынына ие, Азияда айтарлықтай орны бар клиенттік база

1. Жоспарлау немесе құрылу кезеңінде

Астана




31

Уран өндіру бойынша әлемдік көшбасшы

Әлемдегі уран қорының көлемі бойынша екінші орында

2016 ЖЫЛЫ УРАН ӨНДІРУ, TU (%)

АЙҚЫН РЕСУРСТАР, ‘000 TU (%)

17,717(29 %)

4,216(55%)

Басқалар

Басқалар

Австралия

Австралия

Канада

Канада

Қазақстан

ҚАӨ серіктестері Әлемдік өнім

өндірісінің 40%-ыҚАӨ

5,654 (9%)

13,325(22%)

704(9%)

11,502(19 %)

942(12%)

13,187(21%)

1,781(23%)

32


«Тау-Кен Самұрық» ҰТКК» АҚhttp://www.tks.kz

• Минералды шикізатты барлау және өндіру - Қорғасын, мырыш, алтын, күміс, мыс, вольфрам

• Екі бірдей фабриканы іске қосу және басқару- Аффинаж зауыты- Металл кремний өндіру

• Мырыш өндіруші ең ірі компания - Қазцинктің 30% үлесіне ие- Glencore-мен тең акционер

• Жоспарланған негізгі кен орындары: Алайғыр, 2018- Қорлары: 18,5 млн т. @5,4 Pb- Өндірістік қуаттылығы: жылына 34 мың тонна Pb, 15 Ag (концентратында)

• Жоспарланған негізгі кен орындары: Шалқия, 2019- Қорлары: 127,5 млн т. @ 4,27% Zn, 1,28% Pb- Өндірістік қуаттылығы: жылына 116 мың тонна Zn және 24 мың тонна Pb (концентратында)

Астана




33

Негізгі кен орындары және фабрикалары

34

«Qazaq Air» АҚhttp://www.flyqazaq.com

• Қазақстанның ішкі бағыттарына қызмет көрсететін аймақтық әуе компаниясы• Негізгі әуежайы – Алматы• Ұшақ паркі:

- Bombardier Q400 үш ұшағы, 2020 жылға дейін олардың санын 5-ке жеткізу жоспарлануда

• 2016 жылы 200 000-дай жолаушы тасымалданды• Маршруттық желі Қазақстанның 11 қаласын қамтиды:

- Астана, Алматы, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Қызылорда, Қостанай, Павлодар, Семей, Шымкент, Орал

• Оларды 2020 жылға қарай кеңейту жоспарланған: - 16 қала, оның ішінде Қазақстан аумағынан тыс 4 қала - Жыл сайын 500 000 астам жолаушы

Астана





35

Ағы

мды

қ қа

мту

36


«Қазпошта» АҚhttp://www.post.kz/

Ұлттық пошта операторы• Пошта қызметтері, 2016 жылғы жеткізілімдер бойынша мәліметтер

- 161 млн теңгеге мерзімді басылым- 43 млн теңгеге хат- 7 млн теңгеге халықаралық пошта жөнелтілімі- 5 млн теңгеге сәлемдеме

• Қаржылық көрсеткіштер, 2016 жылы өңделген кейбір көрсеткіштер, теңге- 310,19 млрд коммуналдық төлем- 37,24 млрд ақша аударымы- 93,49 млрд жалақы төлемі- 67,92 млрд зейнетақы мен жәрдемақы төлемі• Агенттік қызметтер- Қарыздар, депозиттер мен сақтандыру- Әуе және темір жол билеттерін сату- Кредиттік тарих бойынша сұрау салу

Астана




37

23 027 3 468қызметкер

Ауылдық Қалалық

бөлімше

%2377

Ауылдық жерлерді:

Стационарлық филиалдар (2 242)Мобильді филиалдар (113)Жақын маңдағы филиалдың пошталық қызметтері арқылы қамту

100%

38


«Самұрық-Энерго» АҚhttp://www.samruk-energy.kz

• Белгіленген қуаты- Электр энергиясы – 8,48 ГВт- ЖЭС 5,00 ГВт- ЖЭО 1,33 ГВт- СЭС 2,11 ГВт (1,71 ГВт концессиясын қоса алғанда) - ЖЭК 0,05 ГВт- Көмір өндіру: 52,7 млн тонна

• Компания қызметінің көрсеткіштері:- Электр энергиясын өндіру көлемі: 22,318 млн кВтсағ- Электр энергиясын сату көлемі: 8,414 млн кВтсағ- Берілген электр энергиясының көлемі: 12,114 млн кВтсағ- Жылу энергиясын өндіру көлемі: 6,913 мың Гкал- Көмір өндіру көлемі: 35 млн тонна- Кабельдер мен аспалы сымдар ұзындығы (ЛЭП 220-0,4 кВ): ~70 млн шақырым

Кірістер


157,254,690

1,801,760

Астана





Қызметкерлер саны 21,483

39

Fuel

Pow

er G

ener

atio

n TPP

CH

PH

PP

RE

SRe

tail

Dist

ribut

ion

Самұрық-Энерго – вертикалды интеграцияланған компания

Оты

н

– Жылу электр станциясы – Су электр станциясы

– Жылу электр орталығы – Жаңартылатын энергия көздері

ЖЭС

ЖЭО

СЭС

ЖЭК

Тара

туБө

лшек

сауд

аЖ

ЭС

ЖЭО

СЭС

ЖЭК

Эне

ргия

ны ге

нера

циял

ау

40

ОРТА КӨЛЕМДІ АКТИВТЕРДІҢ КЕЙБІР МЫСАЛДАРЫ

«Тегіс Мұнай» ЖШСhttp://www.mangyshlak-munay.kz

• Оңтүстік Қазақстандағы Придорожное кен орнын барлау, әзірлеу және газ өндіру лицензиясы («Маңғышылақ Мұнай» ЖШС-нің 100% үлесі арқылы) - Газдың геологиялық қоры 16,475 млн м³ - Барлау кезеңі толық аяқталды

Оңтүстік-Қазақстан облысы

Самұрық-Энерго (100%)



41

«Қазтеңізкөлікфлоты» ҰТКҚК» АҚ http://www.kmtf.kz/

• Қазақстан Республикасының ұлттық теңіз сауда флоты• Ішкі жүктердің халықаралық теңіз тасымалын ұйымдастыру• Негізгі бағыттар: Каспий маңы елдері: Ақтау – Баку, Ақтау – Махачкала, Қара және Жерорта теңіздері• Жүк тасымалы - Мұнай – 10+ мың тонна - Құрғақ жүк – жылына 300+ мың тонна• Паркі - @12,000 тонна дедвейт үш мұнай танкері - @13,000 тонна дедвейт үш мұнай танкері - Aframax түріндегі @115,000 тонна дедвейт екі мұнай танкері - Баржалар

Кірістер



22,457,276

2,473,105

222


31.12.2016


Ақтау

ҚазМұнайГаз ҰК (100%)



42

«Ақтау халықаралық теңіз сауда порты» ҰК» АҚhttp://www.portaktau.kz/

• Қазақстанның жалғыз теңіз кемежайы- Қатпайтын кемежай, тәулік бойы жұмыс істейді- Бірнеше көлік дәліздерінің қиылысында орналасқан- Құрғақ жүкті, шикі мұнайды және мұнай өнімдерін ауыстырып тиеу- Бір уақытта 9 кемемен жұмыс істеуге арналған 9 арнайы терминал- ~80 мың ш.м. ашық қойма аймағы- ~2 мың ш.м. жабық қойма- Өткізу қабілеті жылына 12 млн тонна 4 теңіз мұнай терминалы- Жалпы жүк пен контейнерлерге арналған 3 әмбебап теңіз терминалы- Өткізу қабілеті жылына 2 млн темір жол паромы - Өткізу қабілеті жылына 0,6 млн арнайы астық терминалы

• Көбіне Иран, Ресей, Әзірбайжан елдері бойынша жүктердің халықаралық тасымалын жүзеге асырады

Кірістер



6,172,875

(669,065)

666


31.12.2016


LocationLocationАқтау




43

«Ақтау теңіз солтүстік терминалы» ЖШС http://www.amnt.kz/

Ақтау

ҚТЖ Экспресс (30%), Ақтау халықаралық сауда теңіз порты (10%) Interport Development PTE Ltd (60%)

• 2014 жылы құрылған• Жаңашыл көп мақсаттылы терминал• Астықты қабылдап алу/жөнелту, тиеу/түсіру жұмыстарын атқарады• Қуаттылығы: жылына 3,0 млн тонна, оның ішінде:

- Астық – жылына 1,5 млн тонна- Жалпы жүк - жылына 640 мың тонна- Басқа жүктер – жылына 620 мың тонна- Контейнерлер (TEU) – жылына 240 мың тонна

• Кемелерге кешенді қызмет көрсету, ірі контейнерлерді сақтау (оның ішінде контейнер-рефрижераторлар)

Кірістер



321,434

(432,663)

189


31.12.2016




44

Қазақстандағы өңірлік әуежайларhttp://www.iaa-jsc.kz/http://www.airport-aktobe.kz/http://www.airport.pvl.kz/

• 40+ Қазақстан Республикасы, ТМД және алыс шетел тәуелсіз тасымалдаушылары • 0,5 млн+ 2016 жылдың 11 айы бойынша жолаушылар айналымы - өткен жылмен салыстырғанда ~1%-ға артқан• 3,4+ мың тонна жүк -өткен жылмен салыстырғанда ~7% артқан• ІЖӨ: Атырау мен Ақтөбеде 3 200 X 45м, Павлодарда 2500 X 45м • Өткізу қабілеттігі мен терминал ғимараттарының көлемі - Атырау: сағатына 350 жолаушы және 4500 ш.м. - Ақтөбе: сағатына 500 жолаушы және 8663 ш.м. - Павлодар: сағатына 200 жолаушы және 3370 ш.м.

Кірістер

Кірістер

Кірістер

Атырау

Ақтөбе

Павлодар




2,248,134

1,589,568

663,818

139,295

(216,800)

(66,426)


31.12.2016


Атырау, Ақтөбе, Павлодар




45

«Каустик» АҚhttps://www.caustic.kz

Қазақстандағы хлор мен каустик соданың бірегей өндірушісі:• Жаңа нысан: 2011 жылы пайдалануға берілді, ең жоғары экологиялық стандарттарға сай, ең үздік қолжетімді технологияларды (мембраналық электролиздер) қолданады• Жаңа химиялық бизнесті қабылдауға даяр, инфрақұрылымы бар дамыған өндірістік алаң (100 га) • Қазақстан мен Ресей нарығына, сондай- ақ клиенттік қорға қолжетімділігі жоғары - Клиенттердің көбі нысанға жақын жерде орналасқандықтан, бәсекелестерге қарағанда баға/құн бойынша қосымша артықшылықтарға ие • Бірегей артықшылықтармен бірге стратегиялық орналасуы: - Арнайы экономикалық аймақта орналасу себебінен, 2037 жылға дейін салықтан босатылады - Электр энергиясының профициті және жарыққа төмен бағалар (негізінен Ресей мен Қытай өнеркәсіптік аймақтарымен салыстырғанда)• Каустик содасы мен басқа да химиялық өнімдерге сұраныстың артуы жаңа мүмкіндіктерге жол ашады

Өндірістік қуаттылығы

Қызметтің негізгі көрсеткіштері

Жылына, тонна

2016

Каустик содасының ерітіндісі (50%)

Өндірісті пайдалану (каустик содасы)

Оның ішінде қабыршақтанған каустик содасы (96,8%)

Кірістер, миллион АҚШ доллары

Сұйық хлор

EBITDA маржа, %Қызметкерлер саны

Тұз қышқылыНатрий гипохлориті

30,000*

94%

10,000*

16,2

26,400

16%519

45,0006,600

*құрғақ метрикалық тонна (100% NaOH)


Павлодар, арнайы экономикалық аймақ

ОАОЭК (60%)Қазатомөнеркәсіп ҰАК (40%)



46

Kaz PV жобасы:MK Kaz Silicon, Kazakhstan Solar Silicon, Astana Solar

http://kazsilicon.kz, http://kazsolarsilicon.kz, http://astanasolar.kz

Astana Solar ЖШС• Фотоэлектрлі модульдерді өндіру• Қуаттылығы: жылына 50 МВт • Қызметкерлер саны: 118

- Жеңілдіктер- Еркін экономикалық аймақтың бір бөлігі – жеңілдікті салық салу - Тарифі 70 теңге/кВтсағ @ 37 МВт

Kazakhstan Solar Silicon ЖШС• Фотоэлементтер өндіру• Қуаттылығы: жылына 65 МВт• Қызметкерлер саны: 95

MK KazSilicon ЖШС• Желілі кварцты өндіру, бастапқы өңдеу жылына @10 мың тонна • Металлургиялық кремний өндіру жылына @ 2,8 мың тонна¹ • Қызметкерлер саны: 87

1. Қуаттылығы: жылына 5 мың тонна


Астана, Өскемен, Үштөбе

Қазатомөнеркәсіп ҰАК (100%)



47

MK KazSilicon ЖШС• Желілі кварц кенін игеру, бастапқы өңдеу• Металлургиялық кремний өндіру

Kazakhstan Solar Silicon ЖШС• Фотоэлектрикалық ұяшықтарды өндіру

Astana Solar ЖШС• Фотоэлектрлі модульдер (күн электр станциялары) өндіру

3,879

48

ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН БАС ТАРТУ

Аталған құжатты «Самұрық-Қазына» АҚ (бұдан әрі – Қор) әзірледі.Бұл брошюраның басты мақсаты – әлеуетті инвесторға активті сатып алуға немесе сатып алу

тендеріне қатысу мүмкіндігіне баға беру болып табылады. Кез келген басқа мақсаттағы толық немесе ішінара пайдалануға жол берілмейді. Бұл брошюра заңды тұлғаның үлесін сатып алуға арналған ұсыныстың немесе шақырудың немесе ұсынысқа сұраудың бір бөлігі болып табылмайды, сонымен қатар ұсыныс ретінде ешбір құқықтық қарым-қатынас туындамауы қажет. Осы брошюрада берілген ақпарат қандай да бір шарттың негізін қаламайды және оған қандай да бір шарттар немесе міндеттемелер негізделмеуі тиіс. Аталған брошюра Қор тарапынан қандай да бір келіссөздерді немесе қандай да бір мәмілелерді жалғастыру бойынша міндеттемелердің қандай да бір түрі ретінде қарастырылмайды.

Бұл брошюрада тек арнайы жинақталған ақпарат қамтылған және актив жайлы толық ақпарат болмауы мүмкін.

Қор тарапынан төменде көрсетілген бойынша ешбір тікелей немесе ұйғарынды пікірлер немесе кепілдемелер ұсынылмайды, сонымен қатар ешбір жауапкершілік, міндеттеме немесе міндет қабылданбайды:

- осы брошюра немесе ондағы немесе қосымшаларындағы ақпарат немесе пікірлер бойынша дәйектілігі, әділеттілігі, нақтылығы, толықтығы немесе басқасы; ондағы кез келген болжамдардың негізділігі (мәмілеге байланысты жасалған кез келген сатып алу-сату шартының тек тікелей ережелеріне қатысты) немесе мәмілеге байланысты кез келген мүдделі тарапқа немесе оның кеңесшілеріне берілген кез келген басқа жазбаша немесе ауызша ақпарат;

- бұл брошюрада көрсетілген мерзімнен кейін алушыға кез келген қосымша ақпаратты аталған брошюрадағы мәліметтер мен пікірлерді жаңарту немесе басқа жолмен ұсыну.Қор брошюраны қолданушының қызығушылық туғызған қандай да бір қосымша ақпарат

бойынша оған кеңес беру міндеттемесін тікелей өзіне алмайды.Қор заңмен рұқсат етілген көлемде қандай да бір тұлғаның осы брошюраның қандай да бір

ережелеріне немесе олқылықтарына немесе мұндай болжанған сауда-саттыққа байланысты басқа ақпаратқа немесе хабарламаға негізделу нәтижесінде оған келтірілген қандай да бір тікелей, жанама немесе қосалқы шығындар немесе залал үшін жауапты болмайды.

Бұл брошюраны қолданған кез келген алушы оны қоғамның жарғылық капиталындағы үлесті сатып алуы керек деген Қордың ұсынысы ретінде қарастырмауы тиіс және кез келген инвестициялық шешімнің негізін құрамауы қажет.

Қор қоғамның кез келген әлеуетті сатып алушысының активті бағалауға немесе зерделеуге байланысты немесе аталған брошюрада қамтылған ақпаратты бағалаудан туындайтын қандай да бір шығындар немесе шығыстар үшін ешбір жағдайда жауапты болмайды.

Қор кез келген ұсынысты бағалау, кез келген алынған ұсыныстан бас тарту және басқаларды алып тастап, бір тараппен жұмыс істеу, сонымен қатар қолданушыға себептерді түсіндірмей, тараппен жұмысты тоқтатпау немесе тоқтату құқығы бар екенін хабардар етеді. Қор қолданушыға немесе кез келген ықтимал сатып алушыға активке қатысты кез келген ақпаратты қарастыру, зерделеу немесе талдау кезінде келтірілген кез келген шығындар мен шығыстар үшін өтемақы бойынша міндеттемелерді мойнына алмайды.

49

БАЙЛАНЫС АҚПАРАТЫ

Әкімші: «Самұрық-Қазына» АҚ Тел: +7 (7172) 55-26-26 +7 (7172) 55-92-81 +7 (7172) 55-26-80

«Самұрық-Қазына» АҚ еншілес ұйымдарындағы активтердіжүзеге асыру департаменттерінің байланыс ақпараттары:

1. Қазмұнайгаз ҰК +7 (7172) 78-65-80

2. Қазақстан Темір Жолы ҰК+7 (7172) 60-35-20

3. Қазатомөнеркәсіп ҰАК+7 (7172) 45-80-15

4. Самұрық-Энерго+7 (7172) 55-31-34

5. Қазақстан Инжиниринг ҰК+7 (7172) 69-55-99 (ішкі 1610)

6. Қазпошта +7 (7172) 61-16-99 (ішкі 1212)

7. Тау-Кен Самұрық +7 (7172) 55-95-23

8. Қазақтелеком 7 (727) 258-32-97

9. Эйр Астана+7 (727) 258-41-36 (ішкі 1693)

50

ЕСКЕРТПЕЛЕР

51

Қосымша ақпарат көздері:

2016•2020ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУДІҢ ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН КЕШЕНДІ ЖОСПАРЫ

сайтында

1. 3. Call centre2. Жекешелендіру жөніндегі жоба кеңсесі

+ 7 (7172) 55-22-66

+ 7 (7172) 55-26-26

Why Kazakhstan? Key Factorswww.whykazakhstan.com

Қазақстанның инвестициялық әлеуеті және «Самұрық-Қазына» АҚ қызметі жөнінде өзекті әрі дәйекті ақпарат алу үшін «Why Kazakhstan? Key Factors» онлайн-жобасымен танысуларыңызды сұраймыз.

www.sk.kz/investors/privatization

Documents

ЖЕКЕШЕЛЕНДІРУДІҢ 2016•2020 ЖЫЛДАРҒА …2018/06/06 · 6 ҚОР ТУРАЛЫ «Самұрық-Қазына» қоры әлемнің жетекші әл-ауқат