סיכום עונת פלפל בערבה, 21.5.2009

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, היחידה לחקר שווקיםציפי פרידקין, 03-9485810, פקס: 03-9485479, טל': 50250 בית דגן 30ת.ד

21.5.200921.5.2009סיכום עונת פלפל בערבה, סיכום עונת פלפל בערבה,


השנים האחרונות כבשו הקפיטליזם והדמוקרטיה את השנים האחרונות כבשו הקפיטליזם והדמוקרטיה את 2020ב ב העולם. הזינוק ההיסטורי ברמת החיים ויציאתם מהעוני העולם. הזינוק ההיסטורי ברמת החיים ויציאתם מהעוני

של מאות מיליוני בני אדם הם תוצר של השתלבותם בשוק של מאות מיליוני בני אדם הם תוצר של השתלבותם בשוק החופשי. החופשי.

מבט מעמיק על הנעשה בעולם בחודשים האחרונים מעלה מבט מעמיק על הנעשה בעולם בחודשים האחרונים מעלה שישנו דבר אחד שלו שותפים כל קורבנות המשבר: שישנו דבר אחד שלו שותפים כל קורבנות המשבר: אכזבה. האכזבה מקפיטליזם ומדמוקרטיה, אכזבה אכזבה. האכזבה מקפיטליזם ומדמוקרטיה, אכזבה

מהגלובליזציה ומהמערב. אך בעיקר אכזבה מהבטחות מהגלובליזציה ומהמערב. אך בעיקר אכזבה מהבטחות שונות לקדמה, שהיו אמורות לקדם את פני המאה החדשה שונות לקדמה, שהיו אמורות לקדם את פני המאה החדשה ברוחות של תקווה, ובמקום זאת הטילו עליה צל של ייאוש.ברוחות של תקווה, ובמקום זאת הטילו עליה צל של ייאוש.

14.4.2009מת העולם, מוסף מעריב עסקים,


2009הערכת התמ"ג העולמי לשנת

הערכה לפני המיתון, יוני 2008

הערכה מעודכנת, פברואר 2009

Economic research service/USDA

הירידה העולמית בהיקף המסחר היא הסיבה העיקרית

למשבר הכלכלי.


השינוי העונתי בשערי המטבעות ביחס לשקלהשינוי העונתי בשערי המטבעות ביחס לשקל במרץ במרץ2020באוקטובר עד באוקטובר עד 1515

$$€€££2008/09-2007/082008/09-2007/08++4.4%4.4%--7.6%7.6%--22.98%22.98%2007/08-2006/072007/08-2006/07--10.8%10.8%++0.8%0.8%--7.5%7.5%2006/07-2005/062006/07-2005/06--9.1%9.1%--0.8%0.8%++0.9%0.9%

מקור: בנק ישראל


ביצוא. היצוא החקלאי 70%ערכה המוסף של החקלאות בהולנד תלוי עד כדי -

ההולנדי פחת משמעותית, בייחוד של פרחים, צמחים ומוצרי חלב.

: שחיקה 2007, בהשוואה ל 2008בירקות: ירידה חדה ביצוא ברבע האחרון של -

בשערי הרובל והשטרלינג ביחס לאירו ומשבר האשראי. יוצא מהכלל : תפו"א.

.2010- הצפי: גידול באחוזי האבטלה, הכפלתה במהלך

ההנחה: המשבר יביא לשינוי העדפותיהם של צרכני הסופרמרקטים המקומיים -

לכיוון מוצרים זולים יותר - יעמיד במשבר את החנויות הקטנות והמתמחות.

החקלאות בהולנד: תמונת מצב

Kredietcrisis en agrosector, Wageningen, begin Maart 2009



התפתחות המסחר הקמעוני ברוסיה

Eurofresh distribution, Dec. 2008, Jan 2009


מגמות מפתח בצריכה באירופה

המחיר נמצא בראש סדר חשיבותו של הצרכן.•

, בייחוד לאור העובדה שממשיכות discount איום אמיתי מצד חנויות ה •להתרחב באגרסיביות.

כתוצאה מכך, כל הרשתות מציגות מחיר זהה, בצורה כזו או אחרת.•

מגוון מותגים פרטיים, קידום מכירות, הוזלות ומבצעי מכירות הופכים •חשובים יותר

ממשקי הבית יכולים ASDA= 94% גידול במכירות באמצעות האינטרנט )• בהיקף הקניות בהשוואה לרבע 50%להיכנס לאתר הרשת, גידול של

(.2008הראשון של

א. ערך

European grocery trends & forecasts, 2009


ב. מותגים פרטיים

גורמים המאיצים גידול בשימוש במותגים :פרטיים

שווקים מפותחים מאוד.8 •

שווקים ריכוזיים מאוד.•

outlet ריכוז גבוה של חנויות •

העדפות קמעוניים בינלאומיים•

תחרות מחירים פראית•

discount התרחבות חנויות ה •

משבר כלכלי •



ג. חזרה לבישול מאולתר

הצרכנים בוחרים במוצרים •מגוונים ואיכותיים

החל מיולי תתאפשר מכירת •מוצרים שונים בצורתם

ברשתות

אריזות ענק במחירי מבצע •

גידול במכירות תבלינים •וצמחי תבלין



מזג אוויר חריג בחודשיים הראשונים של השנה השפיע קשות על שוק

הירקות באירופה.

,מספר גדול של ימי עננות וטמפ' נמוכות במיוחד בדרום אירופה

במיוחד בספרד, צמצמו משמעותית את היבולים. הפגיעה העיקרית

הייתה בעגבניות אשכול.

בשל הרחבת גידול הפלפל באירופה לא הייתה פגיעה בכמויות

המשווקות ולכן לא הייתה עליית מחירים.

יצוא פירות וירקות טריים מהולנד הצטמצם ברבע הראשון של השנה

ביצוא 17%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. )ירידה של 25%ב

ביצוא לאנגליה(.25%לגרמניה ושל

מאפייני שיווק הירקות באירופה – ראשית 2009

Fructidor.com, Agra-net.com


20092009אפריל אפריל מאפייני ענף הפלפל בעולם, מאפייני ענף הפלפל בעולם,

מהייצור הספרדי ממותג בשנים האחרונות ב מהייצור הספרדי ממותג בשנים האחרונות ב 100%100%כמעט כמעט ICMICM..

היצרניות העיקריות היצרניות העיקריות 33ספרד, הולנד וישראל ממשיכות להיות ספרד, הולנד וישראל ממשיכות להיות (.(.EAMAEAMAבקרב מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה )בקרב מדינות אירופה, המזרח התיכון ואפריקה )

בשנים האחרונות החלה מרוקו לשחק תפקיד חשוב במסחר בשנים האחרונות החלה מרוקו לשחק תפקיד חשוב במסחר בתשע בתשע 1010הבינ"ל בפלפל. הגדילה את הייצור שלה כמעט פי הבינ"ל בפלפל. הגדילה את הייצור שלה כמעט פי

השנים האחרונות, תוך שימוש בידע ובטכנולוגיות מערביים.השנים האחרונות, תוך שימוש בידע ובטכנולוגיות מערביים. מצרים – המצטרפת החדשה למפת המסחר העולמי מצרים – המצטרפת החדשה למפת המסחר העולמי

בפלפל. מתמודדת עם קושי ביצוא בתקופת משבר כלכלי.בפלפל. מתמודדת עם קושי ביצוא בתקופת משבר כלכלי..כמעט כל היצואנים בוחנים אפשרויות מכירה ברוסיה.כמעט כל היצואנים בוחנים אפשרויות מכירה ברוסיה

Pepperstoday, April 2009


התפלגות שנתית של יבוא הפלפל לארצות האיחוד , לפי מקורות הספקהEU-15האירופאי,

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

יבוא לאיחוד, בטונות

OTHERS

SPAIN

ISRAEL

NETHERLANDS

Eurostat May 2009


Eurostatמקור הנתונים:

EU15-ממדינות מחוץ ל EU15-יבוא פלפל ל

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

טוןפי

אל

ישראל

מרוקו

תורקיה

הונגריה

מצרים

אחר

עליה ביבוא ממרוקו•


מרוקו:

) עד סוף ינואר(, משטח 2008-09 טון בעונת 57,000 יצור של • אלף דונם.11.2של

טון )מעט פחות מהיצוא 35,000 יוצאו 2009 עד פברואר •הישראלי באותו חודש(.

ירידה ביבולים בשל טמפ' נמוכות בחודשים דצמבר עד •פברואר. השפיעה גם על האיכות.

אירופה – שוק היעד המרכזי.•

מתוכננת הרחבת השיווק גם לאזורים אחרים.•

פיתוחים בנושא התובלה הימית יאפשרו גישה נוחה ליעדים •נוספים.

בעיות: הפרש גבוה בין טמפ' יום ולילה.•Fructidor.com


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

ייצור, יצוא בטונות

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

היקפי גידול, ד'

ייצור )טון( יצוא )טון( שטח גידול )ד'(

מרוקו: נתונים ביחס לגידול ושיווק הפלפל

Pepperstoday, newsletter 14, April 2009

**

הערכה**

268%+


Q. According to the latest data from Eurostat, Israel, Morocco and Egypt have significantly increased their share of the EU-bound pepper export market. Do you think they will become tough competitors? A. They are strong suppliers of peppers, but we are confident that the market will be self-regulating. Each country has its strong and weak points. If we are able to continue to market our products at a reasonable price and to increase worldwide consumption of peppers, the pepper market can still grow. If we are not able to increase consumption, this will have consequences for those growers who are not market-focused in their approach. The location of growers is not really of relevance. Countries like Egypt and Morocco compete within the same season. They are more of a threat to each other, since the Dutch season spans another period of the year. There are only a few weeks when we overlap.


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Oct. 2007 Nov. 2007 Dec. 2007 Jan. 2008 Feb. 2008 Mar. 2008 Apr. 2008

-EU החלק היחסי ביבוא ל% ,15

אחריםתורכיההולנדמרוקוישראלספרד

התפלגות היבוא העונתי/חודשי לארצות האיחוד האירופאי,

2007-08 לפי מקורות, עונת

Eurostat May 2009

2%אוקטובר –

13%נובמבר –

23%דצמבר –

24%ינואר –

21%פברואר –

20%מרץ –

6%אפריל –


Eurostatמקור הנתונים:

סטגנציה בכמויות המיובאות בשנים האחרונות •

)EU15( יבוא פלפל לאיחוד האירופיבתקופת נובמבר עד פברואר

0

50

100

150

200

250

300

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

טוןפי

אל

הולנד

EU15-אחר מחוץ ל

ישראל

ספרד


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

היבוא החודשי, טון

2005

2006

2007

2008

2009

ישראל הולנדספרד

התפלגות שנתית/חודשית של היבוא לארצות , לפי מקורות EU-15האיחוד האירופאי,

הספקה

Eurostat May 2009


(EU-15) (, אירו לקג', של היבוא לארצות האיחוד האירופאיCIFערך היבוא )

* כולל עלות תובלה, ערך המוצר ועלות הביטוח

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Jan. 2

005

Mar

. 200

5

May

. 200

5

Jul.

2005

Sep. 2

005

Oct. 2

005

Dec. 2

005

Feb. 2

006

Apr. 2

006

Jun.

200

6

Aug. 2

006

Nov. 2

006

Jan. 2

007

Mar

. 200

7

May

. 200

7

Jul.

2007

Sep. 2

007

Oct. 2

007

Dec. 2

007

Feb. 2

008

Apr. 2

008

Jun.

200

8

Aug. 2

008

Nov. 2

008

Jan. 2

009

ערך היבוא, אירו לקג'

SPAIN Israel08-09

2005 05-06

06-07 07-08

Eurostat, May 2009


הפלת החומה היתה אמורה להצמיח משהו אחר על חורבות הקומוניזם. משהו הפלת החומה היתה אמורה להצמיח משהו אחר על חורבות הקומוניזם. משהו חדש. משהו שונה. כל כך הרבה ציפיות היו מהקפיטליזם ומהדמוקרטיה. אך חדש. משהו שונה. כל כך הרבה ציפיות היו מהקפיטליזם ומהדמוקרטיה. אך

כעת לומדים שעבור החופש שהושג יש מחיר כבד לשלם.כעת לומדים שעבור החופש שהושג יש מחיר כבד לשלם.14.4.2009מת העולם, מוסף מעריב עסקים,


יבוא ירקות לרוסיה, מקורות ומוצרים עיקריים יבוא ירקות לרוסיה, מקורות ומוצרים עיקריים

1.1.2008-1.1.2008-31.12.200831.12.2008

1.1.2007-1.1.2007-31.12.200731.12.2007

פוליןפולין189,576189,576123,055123,055

הולנדהולנד97,85297,85257,02657,026

תורכיהתורכיה81,62981,62924,61724,617

ספרדספרד55,15155,15136,69136,691

בלגיהבלגיה45,17845,17828,93228,932

מרוקומרוקו26,84326,84318,55618,556

צרפתצרפת23,76623,76615,63015,630

גרמניהגרמניה20,94520,94517,70217,702

סיןסין8,7618,7615,4805,480

איטליהאיטליה6,6856,6853,8753,875

אירןאירן5,8645,8642,9452,945

Fresh2009/VALENCIA

20082008

עגבניותעגבניות טון טון904,285904,285

כרוב וכרוביתכרוב וכרובית טון טון285,702285,702

מלפפוןמלפפון טון טון272,113272,113

בצלבצל טון טון156,000156,000

תפו"אתפו"א טון טון79,32079,320

לפי דווחי שירותי הביקורת הישראליים:

טון14,770 – 2007

טון17,121 – 2008


בשוק רוטרדם, הולנד, השוואה בשוק רוטרדם, הולנד, השוואה FOTFOTערך ערך עונתיתעונתית

Freshplaza.com

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.542

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

"גקלרו

אי

ישראלספרד

2007-08 2008-09


עיקר יבוא הפלפל מהולנד ומספרד.

מהפלפל מהולנד מיוצא לגרמניה.40%

.2008 בשנת 24%יעד היצוא העיקרי של הפלפל מספרד,


מחירים סיטוניים של פלפל אדום בגרמניה

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5ב

נו צד נוי

בפ

רץמ אפ בנו צד נוי

בפ


בפ

רץמ אפ

"גק

לרו

אי

הפרשספרד - אדוםישראל - אדום

2006/07 2007/08 2008/09

ZMPמקור הנתונים:



מחירים סיטוניים של פלפל צהוב בגרמניה

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5ב

נו צד נוי

בפ


בפ


בפ

רץמ אפ

"גק

לרו

אי

הפרשספרד - צהובישראל - צהוב

2006/07 2007/08 2008/09



2006/072007/082008/092.972.031.87ישראל - אדום

2.071.861.83ספרד - אדום3.142.212.00ישראל - צהוב

2.351.971.91ספרד - צהוב0.900.160.05הפרש - אדום0.790.240.09הפרש - צהוב

מחירים סיטוניים של פלפל בגרמניה, אירו לק"ג)ממוצע דצמבר-מרץ(

-2008/09 ו-2007/08ירידה במחירים בצמצום פרמיית המחיר יחסית לפלפל מספרד


% השינוי % השינוי השנתיהשנתי

החלק החלק היחסי, %היחסי, %

ערך מכירות ערך מכירות '('(000000

ליש"ט(ליש"ט(

סה"כ היקף סה"כ היקף 5.95.9100.0100.01,399,4161,399,416השוקהשוק

עגבניותעגבניות5.35.342.442.4592,673592,673

פלפלפלפל4.04.017.317.3242,116242,116

חסהחסה6.76.714.114.1197,044197,044

מלפפוןמלפפון7.57.513.213.2184,791184,791

בצל ירוקבצל ירוק11.611.65.65.677,69477,694

סלריסלרי3.23.24.94.969,11569,115

צנוןצנון8.98.91.41.419,22319,223

FPJ 3 April 2009אחריםאחרים23.323.31.11.116,75916,759



0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2006-07 2007-08 2008-09

כמות מיוצאת, בטונות

EU אנגליה מזרח אירופה

התפלגות יצוא הפלפל מישראל לפי יעדים

מועצת הצמחים, אגף הירקות

*

* נתונים חלקיים, עד וכולל ינואר 2009


יצוא חודשי מישראל, בטונות, השוואה תלת יצוא חודשי מישראל, בטונות, השוואה תלת עונתיתעונתית

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

10 11 12 1 2 3 4

כמות חודשית מיוצאת, בטונות

2006-07

2007-08

2008-09

השירותים להגה"צ, משרד החקלאות

2008-092008-09נתוני עונת נתוני עונת 10101111121211223344

טון טון129,000129,000+, +, 16%16%++156%156%++29%29%++47%47%++29%29%--29%29%--28%28%++77%77%


התפלגות עונתית, %, של הערות איכות בפלפל התפלגות עונתית, %, של הערות איכות בפלפל ליצואליצוא

גורם האיכותגורם האיכות**05-0605-06****06-0706-07****07-0807-08******08-0908-09

חוסר משקלחוסר משקל11.911.99.99.94.84.84.54.5

לכלוךלכלוך18.218.214.114.114.614.626.426.4

מכות מכניותמכות מכניות6.16.18.98.931.131.127.527.5

עוקציםעוקצים6.56.519.919.926.826.85.65.6

פציעותפציעות14.314.35.25.216.316.317.317.3

פרי ירוקפרי ירוק32.732.714.714.72.22.22.62.6

פרי רךפרי רך10.010.023.623.62.62.68.18.1

רקבונותרקבונות0.20.23.73.71.51.57.97.9

% פסילה עונתיים% פסילה עונתיים18.018.06.76.79.09.06.36.3


פלפל רשתות = איכות אקסטרא100%•

איכות רשתות90%**

*** ללא רשתות


-2008-2008התפלגות הערות האיכות בפלפל, התפלגות הערות האיכות בפלפל, 0909

0

10

20

30

40

50

60

70

80

תחילת עונה אמצע עונה סוף עונה

התפלגות ב%

דבלן

חוסר משקל

לכלוך

מכות מכניות

מעוות

נזקי קור

סדקים

סידוק פיטם

סימני מחלה

סריטות

עוקצים

פציעות

פציעות פיטם

צבע

פרי רך

צלקות

רקבונות

*

– )תחילת עונה )אמצע נובמבר עד סוף דצמבר37.6%

– )28.2%אמצע עונה )תחילת ינואר עד אמצע מרץ

– )57.5%סוף עונה )אמצע מרץ עד אמצע אפריל



א. ריבוי יצואנים: א. ריבוי יצואנים: 20082008יצואני פלפל – התפלגות יצואני פלפל – התפלגות

טון טון10,00010,000מעל מעל יצואנים יצואנים22

10,00010,000 עד עד 1,0011,001 יצואנים יצואנים1313טוןטון

טון טון1,0001,000 עד עד 100100 יצואנים יצואנים2121

טון טון100100פחות מ-פחות מ- יצואנים יצואנים1111

47סה"כ יצואנים


יצואנים קטנים – יצואנים קטנים – פוטנציאלייםפוטנציאלייםיתרונות/חסרונות יתרונות/חסרונות

- חסרונות רשתות השיווק מעדיפות ספקים

גדולים קושי בהספקת שירותים מסוימים

/ פגיעה אפשרית באיכות פגיעה בתדמית המשותפת

לתוצרת הישראלית פגיעה בכח המיקוחיכולת מוגבלת לבניית מותג

+ יתרונותגמישות ומהירות תגובהניצול נישות שיווקיותעלויות שיווק נמוכות יותר?שליטה טובה יותר באיכות

יתכן מאוד שהכניסה של יצואנים נוספים תרמה

להגדלת היצוא והרחבת פרישתו


B. News and resources for the UK BDS Movement

)חרם, שלילה, סנקציות(


ג. התפלגות הביקוש לצבעים בשוק האנגלי, %ג. התפלגות הביקוש לצבעים בשוק האנגלי, %

אדוםאדום40%40%

ירוקירוק30%30%

כתוםכתום20%20%

צהובצהוב10%10%



MGD=Modern Grocery Distribution


Documents

סיכום עונת פלפל בערבה, 21.5.2009