Ежедневный ОбзорРынков€¦ · 24,5 0,0% -0,8% * данные представляют собой срез на момент ... скептиков и оставляя

США сняли с Китая ярлык валютного манипулятора

•Американский фондовый рынок продолжает

победное шествие; S&P 500 по результатам

вчерашнего дня повысился на 0,7%.

•Президентская администрация США сняла с

Китая ярлык валютного манипулятора,

сопроводив его заявлением об исполнении

властями КНР взятых на себя обязательств не

обесценивать юань.

•Пара USD/CNY опустилась до уровня 6,87.

•Между тем утром Китай опубликовал свежую

статистику по торговому балансу, отразившую

преобладающий рост импорта

•Рост в акциях случился, несмотря на негативные

комментарии исполнительного вице-президента

Торговой палаты США.

•На рынке говорят, что обнародование деталей

заключенной торговой фазы 1 между США и

Китаем разочарует рынок.

НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ

14 января 2020 г.

ЕжедневныйОбзор Рынков

Ключевые события последнего времени:

WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST

https://www.facebook.com/jysaninvest/

http://www.jysaninvest.kz/


https://jysaninvest.kz/


•Поддержку рынку оказывает стартовавший

сезон корпоративных отчетностей.

В фокусе инвесторов:

•Данные по инфляции в США в декабре.

•Между тем, официальное подписание Фазы 1

США и Китаем запланировано на завтра.

Между тем в Казахстане:

•Пара USD/KZT пыталась вчера расти, несмотря

на укрепление рубля. Против валют Казахстана

и России играют снижение цен на нефть и

увеличение объема валютных интервенций

Банком России с 15 января (с 9,3 млрд. до 18,2

млрд. рублей в день).

•(!) Сегодня состоится ВОСА АО «Казахтелеком»,

но с рядовой повесткой.

EQUITY Last 1d 1w

KASE2 368 0,2% 0,4%

MOEX3 152 2,4% 0,9%

FTSE-1007 618 0,4% 0,6%

S&P 5003 288 0,7% 1,6%

NASDAQ8 967 0,0% 1,4%

Nikkei 22523 851 0,0% 1,2%

Shanghai3 114 0,7% 0,3%







FIXED INCOME last 1d 1w

US.10Y1,87 0,9% -0,5%

US.30Y2,33 1,1% 1,4%

UK.10Y0,75 0,3% -5,1%

GER.10Y-0,20 15,4% 29,2%

RUS.10Y6,09 -0,3% -

KZT.10Y9,48 0,0% -

CURRENCIES last 1d 1w

GBP/USD1,299 0,0% -1,0%

EUR/USD1,114 0,0% -0,2%

USD/JPY110,1 0,1% 1,5%

USD/TRY5,9 0,0% -1,7%

USD/RUB61,1 -0,2% -1,4%

USD/KZT379,2 0,2% -0,4%

BTC/USD8485 4,3% 5,6%

COMMODITIES last 1d 1w

Brent64,3 0,1% -6,1%

WTI58,1 0,1% -7,3%

Золото1 537 -0,8% -2,5%

Серебро17,8 -1,0% -3,5%

Медь2,9 0,0% 1,9%

Уран24,5 0,0% -0,8%

* данные представляют собой срез на момент выхода отчета







СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕАмериканский фондовый рынок продолжает

победное шествие, не взирая на мнения

скептиков и оставляя за собой орды шортистов.

Индекс S&P 500 по результатам вчерашнего дня

повысился на 0,7% и остановился на отметке 3288

пунктов!

Рисковым активам оказывает поддержку

сообщение о том, что президентская

администрация США сняла с Китая ярлык

валютного манипулятора, сопроводив его

заявлением об исполнении властями КНР взятых

на себя обязательств не обесценивать юань и

обещании опубликовать информацию о

внутреннем валютном ценообразовании. Как

результат, пара USD/CNY прошла ниже отметки

6,90 до уровня 6,87.

Между тем утром Китай опубликовал свежую

статистику по торговому балансу, отразившую

преобладающий рост импорта. Так, товарный

экспорт Китая в декабре повысился на 7,6%

против прогноза роста в 3,2%. В свою очередь,

товарный импорт подскочил на 16,3%, хотя

экономисты ждали увеличения лишь на 9,6%.

Следует отметить, что вчерашний рост в акциях

случился, несмотря на негативные комментарии

исполнительного вице-президента Торговой

палаты США Майрона Бриллианта по торговой

сделке США и Китая. Бриллиант сообщил о

сохранении «значительных проблем» в

отношениях двух стран, указав, что

фундаментальные структурные противоречия,

лежащие в основе спора, являются все еще

неурегулированными.

В этом контексте необходимо сказать о царящих

на рынке спекуляциях о том, что обнародование

деталей заключенной торговой фазы 1 между …







… США и Китаем разочарует рынок, в

особенности принимая во внимание

продемонстрированный рост рисковых активов

на ожиданиях заключения сделки. Между тем,

инвесторы ждут поддержки от стартовавшего

сезона корпоративных отчетностей, и первыми

как всегда отчитываются банки.

Текущий сентимент на рынке акций является

умеренно позитивным. Фьючерс на S&P 500

балансирует между прибылями и убытками.

Золото торгуется возле отметки 1540 долларов

США за унцию, доходность 10-летних трежерис

находится на уровне 1,86%.

Сегодня в фокусе инвесторов – данные по

инфляции в США за декабрь. Между тем,

официальное подписание Фазы 1 США и Китаем

запланировано на завтра.

Нефть сорта Brent за последние 24 часа

понизилась в цене с 64,9 до 64,3 долларов США за

баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на

отметке 61,27 (+0,22). Пара USD/KZT показала по

результатам вчерашнего дня повышение до

378,30. Соответственно кросс-курс между двумя

валютами сложился на уровне 6,17.

СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ







68,4

61,0

63,0

65,0

67,0

69,0

71,0

Нефть сорта Brent

3 288

3 150

3 200

3 250

3 300

3 350

3 400Индекс S&P 500







379,21

370

372

374

376

378

380

382

384

386USD/KZT

61,1

60,0

60,5

61,0

61,5

62,0

62,5

63,0

USD/RUB







•"Первая фаза" торговой сделки не означает

завершение спора США и Китая -- Торговая

палата США (Reuters, 13.01)

•"Наш враг здесь": протестующие в Иране

требуют отставки лидеров из-за сбитого

самолёта (Reuters, 13.01)

•Елизавета II определила будущее принца Гарри и

Меган Маркл. Королевская семья дала паре

время на переходный период. Что будет дальше?

(Lenta, 13.01)

•Хафтар покинул Москву без подписания мирного

соглашения с Сараджем (Lenta, 14.01)

•Инфляция в России замедляется в начале января,

несмотря на подорожание проезда и услуг ЖКХ

(Reuters, 13.01)

•Рубль посыпался с локальных пиков, но

доходность ОФЗ у многолетних минимумов

(Reuters, 13.01)

•МФРК привлекло на KASE 45,6 млрд тенге,

разместив МЕУКАМ-156 6-го выпуска с

доходностью 9,4684% (KASE, 13.01)

•16 января на KASE состоятся

специализированные торги по размещению 7,0

млн. облигаций BASPb5 АО "ИО "Баспана" (KASE,

13.01)

ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ


https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1ZC15M-ORUBS

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN1ZC0RC-ORUTP

https://lenta.ru/brief/2020/01/13/royals/

https://lenta.ru/news/2020/01/14/haff/

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1ZC1AH-ORUBS

https://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKBN1ZC0JM-ORUBS

https://kase.kz/ru/news/show/1422239/







В прошедшие сутки мы обсуждали:

• Безостановочный рост индекса S&P 500 с

начала октября 2019 года. Несмотря на

отсутствие явных негативных событий на

рынке в настоящий момент, равно как и

отсутствие сильных катализаторов для роста,

очевидно, что рисковым активам нужна

передышка. Коррекция мирового бенчмарка

напрашивается.

• (!) Сегодня состоится внеочередное общее

собрание акционеров АО «Казахтелеком», но с

рядовой повесткой.








Дата Событие

08.01.20 Встреча президентов РФ и Турции вСтамбуле

20.01.20 Старт 2-дневного заседания БанкаЯпонии по монетарной политике

23.01.20 Заседание ЕЦБ по монетарной политике

28.01.20 Старт 2-дневного заседания ФРС помонетарной политике

30.01.20 Заседание Банка Англии по монетарнойполитике

31.01.20 Выход Великобритании из ЕС

03.02.20 Заседание НБРК по монетарной политике

07.02.20 Заседание ЦБР по монетарной политике

05.03.20Старт 2-дневного заседания OPECсоответственно в узком и широкомформате (OPEC+)






Важные события в глобальноммасштабе







Дата Событие











09.06.20Старт 2-дневного заседания OPECсоответственно в узком и широкомформате (OPEC+)





Важные события в глобальноммасштабе







Время Страна Важность Событие

01:00 США ** Отчет об исполнении федерального бюджета (декабрь)

05:50 Япония ** Баланс счета текущих операций (ноябрь)

09:00 Китай *** Сальдо торгового баланса (декабрь)

15:00 Китай *** Объем выданных займов (декабрь)

15:00 Китай ** Денежный агрегат М2 (декабрь)

19:30 США *** Индекс потребительских цен (декабрь)

20:00 США ** Речь члена FOMC ФРС Уильямса

Календарь экономическойстатистики на сегодня







Дата Компания Событие

≈14.01.20 Казахтелеком ВОСА

≈15.01.20 Кселл ВОСА

≈23.01.20 КазТрансОйл Производственный отчетза 2018 год

≈24.01.20 KAZ Minerals Производственный отчетза 2018 год

≈27.01.20 Кселл Краткие финансовые результаты за 2018 год

≈31.01.20 Казатомпром Производственный отчет за 2018 год

Календарь корпоративных событий KASE за январь 2020 года







Ольга АХМЕТОВА

Директор департамента

по работе с клиентами

8 7172 644 000 (+804)

Алина ШОХАНОВА

Вице президент

Департамент продаж

8 7172 644 000 (+316)

Баглан ИБРАЕВ

Аналитик департамента по

управлению активами

8 7172 644 000 (+333)

Рауан КУАНОВ

Аналитик департамента по

управлению активами

8 7172 644 000 (+333)

КонтактыАО «First Heartland Jýsan Invest»

[email protected]

[email protected]

[email protected]

[email protected]

mailto:[email protected]




Настоящий отчет не подлежит распростра-

нению на условиях, противоречащих

действующему законодательству. Ничто в

настоящем отчете не является гарантией

или обещанием, что какая-либо

инвестиционная стратегия или

рекомендация, содержащаяся в нем,

подходит или рекомендуется для

конкретных условий получателя или иным

образом представляет собой персональную

рекомендацию. Единственным назначением

отчета является обеспечение ее потреби-

телей информацией, не являющейся

рекламой, приглашением к сделке или

офертой по покупке или продаже той или

иной ценной бумаги или связанного с

ценными бумагами финансового инстру-

мента. ● АО «First Heartland Jýsan Invest» не

дает никаких гарантий или обещаний, явных

или подразумеваемых, относительно точ-

ности, полноты и надежности информации,

содержащейся в отчете. АО «First Heartland

Jýsan Invest» не обещает, что инвесторы

получат прибыль, опираясь на информацию

отраженную в отчете. ● Получателям отчета

не следует рассматривать содержимое отче-

та как замену собственным суждениям.

Любое мнение, выраженное в настоящем

отчете, приведено только в информа-

ционных целях, и подлежит изменению без

уведомления, может отличаться или проти-

воречить мнению, выраженному другими

подразделениями АО «First Heartland Jýsan

Invest» в результате использования других

допущений и критериев. АО «First Heartland

Jýsan Invest» не связан обязательствами по

заключению каких-либо сделок, получению

результатов, прибыли или убытка, на базе

этого отчета, полностью или частично.

© АО «First Heartland Jýsan Invest»

8-7172-644-000







Documents

Ежедневный ОбзорРынков€¦ · 24,5 0,0% -0,8% * данные представляют собой срез на момент ... скептиков и оставляя