Embed Size (px)
Citation preview
Темпы распространения коронавируса остаются пониженными второй день; S&P 500 прибавил 7%
• Темпы распространения коронавируса остаются пониженными второй день
подряд и, в первую очередь, в европейских странах.
• В то же время в США абсолютный прирост остается пока довольно сильным, но
это не помешало вчерашнему бычьему ралли.
• Позитивом идут сообщения о том, что Соединенным Штатам следует
задуматься о возвращении на работу молодых людей.
• Это определенно понравилось рынку на фоне лавины мрачных экономических
прогнозов.
• Между тем, стало известно, что состояние премьера Великобритании Бориса
Джонсона значительно ухудшилось.
• Негативный след на рынке также оставило письмо акционерам от
руководителя JPMorgan Джейми Даймона по ситуации с коронавирусом.
• Япония ввела чрезвычайное положение в 7 префектурах, но вместе с этим
объявила беспрецедентный пакет помощи экономике.
НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ, ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ, КУРСЫ ВАЛЮТ
07 апреля 2020 г.
ЕжедневныйОбзор Рынков
Ключевые события последнего времени
• Сегодня – лишь второстепенная экономическая статистика.
В фокусе инвесторов
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
Изменение
ОБЛИГАЦИИ Цена* За день
За неделю
US.10Y0,7 0,3% 7,1%
US.30Y1,3 1,1% -1,1%
UK.10Y0,3 0,6% -6,3%
GER.10Y-0,4 4,0% 10,7%
RUS.10Y6,7 -0,3% 0,4%
KZT.10Y10,4 4,1% -4,4%
Изменение
ИНДЕКСЫ Цена* За день
За неделю
KASE2 223 0,6% -0,1%
MOEX2 623 4,5% 2,0%
FTSE-1005 582 3,1% -1,6%
S&P 5002 664 7,0% 3,1%
NASDAQ8 082 7,4% 3,4%
Nikkei 22518 576 4,2% -1,8%
Shanghai2 815 1,8% 2,3%
Изменение
КУРСЫ ВАЛЮТ Цена* За день
За неделю
GBP/USD1,2 0,3% -1,3%
EUR/USD1,1 0,2% -2,0%
USD/JPY108,8 -0,4% 1,1%
USD/TRY6,8 -0,2% 2,3%
USD/RUB75,7 -0,7% -3,9%
USD/KZT438,1 -0,3% -2,5%
BTC/USD7321,7 1,3% 12,9%
Изменение
ТОВАРЫ Цена* За день
За неделю
Brent33,9 2,0% 49,4%
WTI26,9 2,2% 33,7%
Золото1686,9 -0,2% 7,0%
Серебро15,2 -2,9% 7,4%
Медь2,3 2,3% 1,8%
Уран27,6 10,2% 10,0%
Между тем в Казахстане
• Курс тенге быстро укрепляется на фоне растущих цен на нефть и позитивной
динамике в российском рубле.
• (!) Россия опубликовала вчера статистику по инфляции за март лучше
ожиданий аналитиков.
* - Цена закрытия предыдущего торгового дня
Между тем в Казахстане
РЫНОЧНЫЕ КОТИРОВКИ
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
СИТУАЦИЯ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ
Темпы распространения коронавируса остаются пониженными второй день
подряд и, в первую очередь, в европейских странах. Наблюдатели отмечают
улучшение ситуации по новым заражениям в Испании, Италии, Германии и
Франции, тогда как Нидерланды отличились наименьшим уровнем смертности за
неделю.
В то же время в США абсолютный прирост остается пока довольно сильным, но
это не помешало вчерашнему бычьему ралли. Индекс S&P 500 повысился ровно
на 7% до 2664 пунктов.
Позитивом идут сообщения о том, что Соединенным Штатам, равно как и другим
странам, следует задуматься о возвращении на работу молодых людей в возрасте
20-30 лет, отличающихся наиболее сильным иммунитетом. Такую точку зрения
выразили два исследователя из американского университета Warwick Эндрю
Освальд и Наттавудх Паудтхави в поиске баланса между интересами экономики и
здоровьем людей, которая определенно понравилась рынку на фоне лавины
мрачных экономических прогнозов.
Между тем, стало известно, что за прошедшие сутки состояние премьер-министра
Великобритании Бориса Джонсона значительно ухудшилось.
Негативный след на рынке также оставило письмо акционерам от руководителя
JPMorgan Джейми Даймона по ситуации с коронавирусом. Даймон, вернувшийся
на работу после месячного отсутствия из-за операции на сердце и будучи
единственным действующим CEO инвестбанка во время экономического кризиса
2008 года, заявил, что ожидает серьезную рецессию экономики в сочетании с
финансовым стрессом аналогично кризису 2008 года.
Наконец, в Японии премьер-министр Синдзо Абэ ввел чрезвычайное положение в
7 префектурах, включая Токио и Осаку, но вместе с этим объявил
беспрецедентный пакет помощи в размере 20% от ВВП для борьбы с
углубляющимися последствиями коронавируса (см. новость ниже).
По данным университета Johns Hopkins, за сутки число инфицированных
коронавирусом людей в мире повысилось с 1273,8 до 1346,3 тысяч человек, и, в
частности, в США – с 337,3 до 367,5 тысяч, в Испании – со 131,6 до 136,7 тысяч,
Италии – со 128,9 до 132,5 тысяч. В Германии число зараженных коронавирусом
людей повысилось со 100,1 до 103,4 тысяч, во Франции – с 93,4 до 99,0 тысяч.
Нефть сорта Brent за последние 24 часа повысилась в цене с 33,3 до 33,9 долларов
США за баррель. Пара USD/RUB закрылась вчера на отметке 75,7 (-1,50). Пара
USD/KZT показала по результатам вчерашнего дня понижение до 438,1.
Соответственно кросс-курс между двумя валютами сложился на уровне 5,79.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
438,1
435
440
445
450
455
USD/KZT
75,875,0
76,0
77,0
78,0
79,0
80,0
81,0
USD/RUB
34,0
21,0
23,0
25,0
27,0
29,0
31,0
33,0
35,0
37,0
Нефть сорта Brent
2 664
2 320
2 370
2 420
2 470
2 520
2 570
2 620
2 670
Индекс S&P 500
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
ЭТИ СТАТЬИ МОГУТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫ
• Трамп призвал американские компании помочь Борису Джонсону (Lenta, 07.04)
• Потребительское доверие в Британии рекордно упало из-за коронавируса – GfK
(Reuters, 06.04)
• Экономика Германии может сократиться на 3-6% в этом году -- ассоциация
промышленности (Reuters, 06.04)
• Реальный ВВП США сократится примерно на 2% в 20г из-за коронавируса --
Moody's (Reuters, 06.04)
• ОПРОС-Глобальная рецессия из-за коронавируса будет глубже, чем
предполагалось (Reuters, 06.04)
• Белый дом рассматривает возможность выпуска коронавирусных госбондов –
Кудлоу (Reuters, 06.04)
• Правительство Японии представило пакет стимулов на $990 млрд для смягчения
последствий коронавируса (Reuters, 06.04)
• Банк Англии запустит программу финансирования малого и среднего бизнеса
раньше, чем планировалось (Finmarket, 06.04)
• РФ может сократить нефтедобычу существенно, если договорится с партнерами
по ОПЕК+ -- источники (Reuters, 06.04)
• Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США (Lenta, 07.04)
• Путин столкнулся с критикой из-за карантина, отправившего малый бизнес в
нокдаун (Reuters, 06.04)
• МНЕНИЕ-Укрепление рубля до 70-75 р/$ остается базовым сценарием второго
полугодия – ING (Reuters, 06.04)
• 42 500 тенге помощи государства: министр рассказал, кто их не получит (Forbes,
06.04)
• Торги по размещению МЕУКАМ-180 МФРК объявлены несостоявшимися (KASE,
06.04)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
В прошедшие сутки мы обсуждали
• Котировки золота, прошедшие выше 1700 долларов США за унцию. Мы по-
прежнему оцениваем тренд по золоту как бычий. Следующий уровень для
покорения – 1800 долларов, далее – 1900. Обращаем внимание, что
исторический максимум находится на уровне 1923 долларов.
• (!) Вчера статистические органы России выпустили данные по росту индекса
потребительских цен за март 2020 года, в соответствии с которыми годовой
показатель инфляции за период повысился с 2,3 до 2,5%, но при этом
сложился существенно ниже ожиданий аналитиков (2,7%). В условиях
снижения цен на нефть, резкого ослабления курса рубля и повышения
процентных ставок из-за ситуации с коронавирусом такая статистика
является, очевидно, положительной и снимает необходимость экстренного
ужесточения монетарной политики. Для сведения месячный показатель
инфляции был замерен на уровне +0,6% вместо прогноза в размере +0,7%.
Остается напомнить, что на последнем заседании по ключевой ставке от 20
марта Центральный Банк России рассматривал все три возможных варианта
в отношении ключевой ставки – снижения, повышения и ее сохранения, но в
итоге выбрал срединный вариант для недопущения «раскручивания
инфляционной спирали». По прогнозу ЦБР, сделанного в рамках данного
заседания, инфляция в текущем году превысит целевой уровень в 4%, но
вернется к нему в 2021 году.
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ АКЦИЯМИ
Акции, входящие в индекс S&P 500
Акции, входящие в российский индекс РТС
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
Дата Событие
26.03.2020 Заседание Банка Англии по монетарной политике
29.03.2020 Переход на летнее время в Великобритании в 01:00(плюс 1 час)
03.04.2020 Внеплановое понижение базовой ставки НБРК с 12,00до 9,50%
09.04.2020 Возможно, внеплановое заседание OPEC+
10.04.2020 Страстная пятница в США
10.04.2020 Страстная пятница в Великобритании
13.04.2020 Пасхальный понедельник в Великобритании
24.04.2020 Заседание ЦБР по монетарной политике
27.04.2020 Заседание НБРК по монетарной политике
28.04.2020 Старт 2-дневного заседания ФРС по монетарнойполитике
30.04.2020 Заседание ЕЦБ по монетарной политике
Важные события в глобальном масштабе (+праздники)
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
Страна Важность Событие05:50 Япония ** Международные резервы
(март)
11:00 Япония ** Индекс опережающих экоиндикаторов(февраль)
12:00 Германия ** Объем промышленного производства (февраль)
13:00 Китай ** Международные резервы (март)
13:30 Англия *** Индекс цен на жилье Halifax (март)
16:00 Еврозона ** Заседание Еврогруппы (в узком формате)
20:00 Канада *** Производственный PMI Ivey (опережающий)
Календарь мировой экономической статистики на сегодня
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
Дата Событие
31.03.20 Внешний долг (4-й квартал)
01.04.20 Индекс потребительских цен (март)
09.04.20 Международные резервы (март)
09.04.20 Валютные интервенции НБРК (март)
10.04.20 Внешний долг
15.04.20 Платежный баланс
20.04.20 Финансовые показатели банков (март)
24.04.20 Денежная масса М3 (март)
27.04.20 Операции обменных пунктов (март)
29.04.20 Пруденциальные нормативы банков (март)
Календарь некоторой экономической статистики Казахстана
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
Дата Компания Событие31.03.20 Казахтелеком ВОСА (перенесено на
неопределенный срок)
≈16.04.20 КазТрансОйл Производственный отчет за 1-й квартал 2020 года
≈17.04.20 KEGOC Финансовые результаты за 2019 год (с заключением аудитора)
24.04.20 Народный Банк Казахстана
ГОСА (перенесено на 22.05.20)
≈27.04.20 Банк ЦентрКредит ГОСА
29.04.20 Кселл Краткие финансовые результаты за 1-й квартал 2020 года
≈29.04.20 Банк ЦентрКредит Финансовые результаты за 2019 год (с заключением аудитора)
30.04.20 Казахтелеком ГОСА
30.04.20 KAZ Minerals Производственный отчет за 1-й квартал 2020 года
Календарь корпоративных событий KASE за апрель 2020 года
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST /JYSANINVEST
КонтактыАО «First Heartland Jýsan Invest»
Жамиля САРСЕНБАЕВА
Управляющий Директор
Департамент по работе с клиентами
8 7172 644 000 (+805)
Алина ШОХАНОВА
Вице-президент
Департамент продаж
8 7172 644 000 (+316)
Рауан КУАНОВ
Вице-президент
Департамент по управлению активами
8 7172 644 000 (+333)
Баглан ИБРАЕВ
Аналитик
Департамент по управлению активами
8 7172 644 000 (+801)
8-7172-644-000
Настоящий отчет не подлежит распростра-
нению на условиях, противоречащих
действующему законодательству. Ничто в
настоящем отчете не является гарантией или
обещанием, что какая-либо инвестиционная
стратегия или рекомендация, содержащаяся в
нем, подходит или рекомендуется для
конкретных условий получателя или иным
образом представляет собой персональную
рекомендацию. Единственным назначением
отчета является обеспечение ее потреби-телей
информацией, не являющейся рекламой,
приглашением к сделке или офертой по
покупке или продаже той или иной ценной
бумаги или связанного с ценными бумагами
финансового инстру-мента. ● АО «First Heartland
Jýsan Invest» не дает никаких гарантий или
обещаний, явных или подразумеваемых,
относительно точ-ности, полноты и надежности
информации, содержащейся в отчете. АО «First
Heartland Jýsan Invest» не обещает, что
инвесторы получат прибыль, опираясь на
информацию отраженную в отчете. ●
Получателям отчета не следует рассматривать
содержимое отче-та как замену собственным
суждениям. Любое мнение, выраженное в
настоящем отчете, приведено только в
информа-ционных целях, и подлежит
изменению без уведомления, может отличаться
или проти-воречить мнению, выраженному
другими подразделениями АО «First Heartland
Jýsan Invest» в результате использования других
допущений и критериев. АО «First Heartland
Jýsan Invest» не связан обязательствами по
заключению каких-либо сделок, получению
результатов, прибыли или убытка, на базе этого
отчета, полностью или частично.
© АО «First Heartland Jýsan Invest»
WWW.JYSANINVEST.KZ /JYSANINVEST
