Обзор регионального рынка OOH Санкт-Петербург

2011

Санкт-Петербург: Краткая справка о городеГород основан 27 мая 1703 первым российским императором Петром

Санкт‑Петербург является европейскими воротами России, ее стратегическим центром, непосредственно граничащим со странами Европейского Союза. Санкт‑Петербург – один из наиболее активно развивающихся регионов России, обладающий огромным инвестиционным потенциалом. Город имеет исключительно выгодное геополитическое положение, развитую диверсифицированную экономику, эффективный транспортно‑транзитный комплекс.

Местное время: + 0 (MSK) Площадь: 1439 км2

Население: 4881.4 тыс. человек Губернатор – Матвиенко

Источник: http://st-petersburg.ru

Среднемесячная заработная плата: 30 594 рублей (июнь 2011)

Доход на душу населения: 21 598,9 рублей

МРОТ: 4 611 руб. (июнь 2011)

В городе зафиксировано более 450 тыс. организаций

Санкт-Петербург разделён на 18 районов.

Санкт-Петербург: Административное деление

Адмиралтейский 155 тыс. чел. Василеостровский 202,6 тыс. чел

Выборгский 412 тыс. чел.

Калининский 466 тыс. чел.

Кировский 354 тыс. чел.

Колпинский 175 тыс. чел.

Красногвардейский 329 тыс. чел.

Красносельский 302 тыс. чел.

Кронштадтский 43 тыс. чел.

Курортный 68 тыс. чел.

Московский 252,4 тыс. чел.

Невский 450 тыс. чел.

Петроградский 126 тыс. чел.

Петродворцовый 115,3 тыс. чел.

Приморский 412,2 тыс. чел.

Пушкинский 121 тыс. чел.

Фрунзенский 405,3 тыс. чел.

Центральный 237 тыс. чел.

Доля рынка компаний Доля рынка в щитах 6x3

Рынок O-O-H: Контракторы

NEWS OUTDOOR

34%

POSTER20%

РЕКЛАМА ЦЕНТР

10%VOLGO-BALT

MEDIA9%

РУАН7%

CLEAR CHANNEL

6%

TALER5%

B.V.MEDIA4%

Прочие5%

На рынке наружной рекламы Санкт-Петербурга работают всего 23 подрядчика: на 3-х крупнейших приходится 63% рынка

NEWS OUTDOOR34%

POSTER17%

РУАН15%

TALER

11%

B.V.ME-DIA8%

РЕКЛАМА ЦЕНТ

Р7%

VOLGO-BALT MEDIA5%

Прочие3%

Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

Рынок OOH: форматы ТОП-10 контракторов

Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

NEWS O

UTDOOR

POSTER

РЕКЛАМА Ц

ЕНТР

VOLGO-B

ALT M

EDIAРУАН

CLEAR C

HANNEL

TALER

B.V.M

EDIA

ТОЧКА ОПОРЫ

МЕТРО

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

3376 1688 690 487 1491 1086 827

3468

2527

11991522

44

2

116 67

689

3

1491

280

148

211 1674

1444

ЩИТЫ 3х6 CITY-БОРД CITY-ФОРМАТ ПИЛЛАРЫ КРУПНЫЕ ФОРМЫ ПРОЧИЕ ФОРМЫ

News Outdoor – лидер по общему количеству сторон

Рынок О-О-Н: Карта охвата

Щиты

Сити-формат

Пиллары

Крупный формат

Ситиборды

Источник: Эспар Аналитик (07.2011)

Рынок О-О-Н: Качество программ

Источник: Эспар Аналитик

Подрядчик Щиты 6х3 Ситиборды Пиллары Сити-формат

B.V.MEDIA 0.71

CLEAR CHANNEL 0.50

DEFI 0.53

NEWS OUTDOOR 0.96 1.12 0.48 0.63

POSTER 0.96 1.10 0.23

TALER 0.83 0.37

VOLGO-BALT MEDIA 0.73 0.21

КАНОН-П 0.46

РЕКЛАМА ЦЕНТР 0.67 0.70 0.16

РУАН 0.87 0.48

ТОЧКА ОПОРЫ

Среднее 0.88 0.83 0.49 0.52

News Outdoor – лидер не только по общему количеству, но и по качеству сети

Рынок О-О-Н: Объем индустрии

Затраты на наружную рекламу в Санкт-Петербурге за период с января по июль 2011г. (млн. руб.)

346.0255.0

250.3157.9

142.2133.3

115.0100.8

76.761.559.5

50.942.041.2

32.426.123.822.0

12.611.511.39.08.7

4.32.7

- 0.0 0.0 0.0 0.0

ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС

НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ

ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ

УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ

АЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ

КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ

ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

СМИ И ПОЛИГРАФИЯ

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

МЕБЕЛЬ

МЕДИЦИНА

КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ И УСЛУГИ

КОРМ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ГАЛАНТЕРЕЯ

БЫТОВАЯ ХИМИЯ

Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)

Объем рынка: 1 996,8 млн. руб. (за 7 мес. 2011)

Рост рынка: +31% (по сравнению с 7 мес. 2010)

1996.753

Рынок О-О-Н: Крупнейшие клиенты

Затраты ТОР-25 на наружную рекламу в Санкт-Петербурге за период с января по июль 2011г. (млн. руб.)

60.749.2

42.139.5

34.332.332.3

30.330.230.1

29.529.2

28.524.7

23.621.921.5

20.119.919.719.6

18.718.217.9

16.5

- 0.0 0.0 0.0 0.0

БАЛТИКА

ГЛАВСТРОЙ

МТС

METRO GROUP

VOLKSWAGEN

UNILEVER

М.ВИДЕО

PEUGEOT CITROEN

МЕГАФОН

СБЕРБАНК

HYUNDAI

ВЫМПЕЛКОМ

KRAFT FOODS

HEINEKEN

PEPSI CO

ЭЛЬДОРАДО

X5 RETAIL GROUP

NESTLE

OBI

TELE 2

SUN INBEV

IKEA

PROCTER & GAMBLE

MCDONALD`S

KEY

Источник: Эспар Аналитик (01-07.2011)

Объем ТОР 25: 710,5 млн. руб. (за 7 мес. 2011)

Рост ТОР 25: +66% (по сравнению с 7 мес. 2010)

Рынок О-О-Н: Цены продажи

Источник: Десижн и Charting Pro 2010г.

По данным закупок крупнейших клиентов в 2010г. Баинг Gallery – прокупки для наших клиентов

Цена за сторону (руб)

Формат Национальные операторы

Местные мелкие операторы

Баинг Gallery

Щиты 6х3 16 912 16 760 20 488

Сити-формат 7 132

Пиллары 10 838