Бизнес план Строительство Развлекательного комплекса

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА

Разработчик бизнес плана:

Консалтинговая компания «БизпланиКо»

www . bizplan 5. ru

info @ bizplan 5. ru

+7 495 645 18 95

Москва г.

mailto:[email protected]

http://www.bizplan5.ru/

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www . bizplan . ru , vip @ bizplan . ru , ( )

Оглавление

Резюме 7

1 Концепция проекта и описание бизнеса 10

1.1 Описание концепции бизнеса 10

1.2 Краткое описание услуг бизнеса 10

1.3 Краткое описание рынков сбыта 10

1.3.1 Структура финансирования 10

1.3.2 Команда управления и персонал 11

2 Описание культурно-развлекательного центра и услуг 12

2.1 Месторасположение проекта 12

2.2 Технические характеристики развлекательного комплекса 12

2.3 Ценообразование 13

3 Организация бизнеса 14

3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы 14

3.1.1 Организационная структура предприятия 14

3.1.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности14

3.1.3 Описание этапов развития бизнеса 15

4 Маркетинговый анализ рынка 16

4.1 Объем и динамика рынка в натуральном выражении 16

4.2 Объем и динамика рынка в денежном выражении 17

4.3 Структура рынка 18

4.4 Список конкурентов 19

4.5 Масштабы конкурентов 20

4.6 Якорные арендаторы 21

4.7 Представители индустрии развлечений 23

4.8 География конкурентов 25

4.9 Посещаемость торгово-развлекательных центров 26

4.10 Арендные ставки конкурентов 27

4.11 Анализ сайтов конкурентов30

4.12 Цены на услуги индустрии развлечений 32

4.13 Описание конечных потребителей32

4.14 Потребительские предпочтения 33

4.15 Частота покупок 33

2




4.16 Эластичность спроса по цене 34

. Тенденции рынка 34

5 Маркетинговая стратегия 36

5.1 Выводы по маркетинговому анализу 36

5.2 Сравнительный анализ продукции/услуг 36

5.3 Каналы маркетинговых коммуникаций 37

6 Анализ условий оплаты труда персонала38

6.1 Оргштатное расписание 38

7 Инвестиционный план 38

7.1 Объем инвестиций 39

7.2 Календарный план 41

7.3 Календарный инвестиционный план проекта 41

7.4 Источники финансирования 43

8 Финансовый план 44

8.1 План доходов 44

8.2 План расходов 48

8.3 Расчет налоговых выплат 56

8.4 Отчет о движении денежных средств 59

8.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности 59

8.4.2 Инвестиционная деятельность 65

8.4.3 Денежные потоки от проекта 68

8.5 Расчет амортизационных отчислений 70

8.6 Отчет о прибылях и убытках 74

9 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта 78

9.1 Расчет уровня безубыточности 78

9.2 Анализ чувствительности 80

9.3 Качественный анализ рисков проекта 80

10 Финансовый анализ 83

10.1 Расчет показателей продаж 83

10.2 Расчет показателей основной деятельности 84

10.3 Расчет показателей рентабельности 85

11 Инвестиционный анализ 86

11.1 Срок окупаемости 86

11.2 Индекс доходности 89

11.3 Внутренняя норма доходности 89

3




11.4 Чистый дисконтированный доход 89

12 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 91

12.1 Сводные показатели проекта 91

12.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса 91

4




Список таблиц и диаграммДиаграмма . Динамика качественных площадей ТРЦ в Челябинске, тыс. кв.мДиаграмма . Динамика оборота розничной торговли в Челябинске, млрд. рубДиаграмма . Динамика структуры рынка розничной торговли ЧелябинскаДиаграмма . Структура распределения площадей в качественных ТРЦДиаграмма . Рейтинг развлечений в торгово-развлекательных центрахДиаграмма . Рейтинг посещения развлекательных услуг жителями ЧелябинскаДиаграмма . Структура инвестиционных затрат в %Диаграмма . Инвестиционные вложения в мес.Диаграмма . Прогноз доходов, руб. в месяцДиаграмма . Структура переменных расходовДиаграмма . Структура расходов в тыс. руб. в мес.Диаграмма . Прогноз расходов тыс. руб. в годДиаграмма . Структура налоговых выплатДиаграмма . Динамика доли налогов в выручкеДиаграмма . Расчёт имущества на балансе и амортизацииДиаграмма . Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в месяцДиаграмма . Точка безубыточности продаж, в % от загрузкиДиаграмма . Показатели основной деятельности, руб.в месяцДиаграмма . Дисконтированный денежный потокТаблица . Инвестиционный планТаблица . Показатели эффективности проектаТаблица . Стоимость услуг развлекательного комплекса тыс. руб.Таблица . Календарный план проектаТаблица . Основные конкуренты настоящего проекта, ТРЦ и ТЦТаблица . Потенциальные конкуренты настоящего проекта, ТЦ и ТОЦТаблица . Масштабы потенциальных конкурентов настоящего проектаТаблица . Якорные арендаторы в торговых комплексах ЧелябинскаТаблица . Представители индустрии развлечений в торговых комплексахТаблица . Проходимость в торгово-развлекательных центрахТаблица . Структура средних арендных ставок по ТРЦ и ТЦ ЧелябинскаТаблица . Условия аренды конкурентовТаблица . Анализ сайтов конкурентовТаблица . SWOT-анализ настоящего проекта относительно ближайших его конкурентовТаблица . Штатное расписание проектаТаблица . Объем и направления инвестицийТаблица . Структура затрат на организацию проектаТаблица . Календарный план проектаТаблица . Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.Таблица . Параметры доходной частиТаблица . Прогноз выхода на запланированный объемТаблица . Прогноз поступления денежных средств от продаж тыс. руб.Таблица . Расходы на маркетинг и продвижениеТаблица . Прямые расходы ресторана и бараТаблица . Расходы боулингаТаблица . Прочие расходы лагеряТаблица . Прочие расходы лагеряТаблица . Прочие расходы лагеряТаблица . Расходы на оплату персоналаТаблица . Коммунальные расходыТаблица . Переменные расходы проектаТаблица . Постоянные расходы проектаТаблица . Расходы проектаТаблица . Исходные данные для расчета налоговых платежем

5




Таблица . Состав ставки отчислений с заработной платыТаблица . Расчет налоговых выплатТаблица . Денежные потоки от основной деятельностиТаблица . Денежные потоки от финансовой деятельностиТаблица . Инвестиционная деятельность проектаТаблица . Денежный поток от проектаТаблица . Имущество на балансеТаблица . Динамика амортизационных отчисленийТаблица . Отчёт о прибылях и убыткахТаблица . Расчет точки безубыточностиТаблица . Сводный анализ чувствительности проектаТаблица . Анализ организационных рисковТаблица . Анализ маркетинговых рисковТаблица . Показатели продажТаблица . Показатели основной деятельностиТаблица . Показатели рентабельностиТаблица . Расчёт срока окупаемостиТаблица . Индекс доходности (без учета схемы финансирования)Таблица . Внутренняя норма доходности (без учета схемы финансирования)Таблица . Интервал значения типовых рисков проектаТаблица . Обоснование ставки дисконтированияТаблица . Сводные показателиэффективности проекта

6




Резюме

В рамках настоящего проекта предусматривается организация культурно-развлекательного центра в г. Челябинск, включающего в себя ресторан, боулинг, бар, сауну, кинотеатр, бильярд, комплекс услуг салонов красоты, клуб.

Организация в г. Челябинске досугового центра подобного уровня позволит обеспечить высокие потребительские качества всех видов предлагаемых услуг:

сеть точек питания, включающая мини-бары и ресторан на посадочных мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам г. Москва или Санкт-Петербурга. Комплекс ресторана будет включать в себя посадочных мест, расположенных в общем зале, мест, расположенных в отдельных кабинах по мест каждая, и мест банкетный зал. Сеть баров (общим количеством мест до ) планируется организовать в непосредственной близости от прочих видов услуг;

комплекс боулинга, состоящий из дорожек, отвечающий требуемым стандартам;

кинотеатр на посадочных мест, соответствующий сертификационным требованиям для данного вида услуг и обеспечивающий прокат фильмов в стандарте D при звуковом сопровождении в стандарте Dolby Digital;

комплекс саун, общего пользования, включающий финскую, турецкую, римскую бани, оснащенный бассейном и помещением с тренажерами;

торговый комплекс общей площадью м .

Общая сумма инвестиций составляет тыс. руб., из которых тыс. руб. - это затраты на строительство, тыс. руб. – затраты на оборудование комплекса. % инвестиций составляют кредитные средства и % инвестиций составляют собственные средства.

Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.)

Всего тыс. руб.

Кредитные средства

Собственные средства

Доля в %

Затраты на строительные работы %Демонтаж здания %Затраты на реконструкцию и развитие %Затраты на покупку и монтаж оборудования комплекса %Покупка оборудования для саун и ресторанов %Покупка оборудования для боулинга и торговых площадей %Покупка и монтаж кинозала %Покрытие дефицита оборотных средств %Итого: %Доля в % % %

Таблица -1. Инвестиционный план

Расчетный период проекта – месяцев. Получение дохода планируется за счет реализации услуг комплекса:

Услуги ресторана; Бара; Боулинга; Кинотеатра; Сауны; Сдачи торговой недвижимости в аренду;

Общая сумма поступления денежных средств за прогнозный период ( месяцев) составляет тыс. руб., в среднем за месяц – тыс. руб.

7




Расходы по проекту складываются из расходов на оплату коммунальных услуг, покрытие прямых расходов комплекса (продукты питания, кинопрокат, расходы сауны), оплату персонала, административно-хозяйственных и коммерческих расходов.

Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет – тыс. руб.

Экономическая эффективность проекта рассчитывалась при условии ставки дисконтирования – %.

8




Показатели продаж:Точка безубыточности, % %Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продажОперационный рычаг %Показатели рентабельности: Средние значения по проектуРентабельность продаж %Рентабельность активов %Оборачиваемость активов ,Показатели основной деятельности Средние значения по проектуОбъем продаж, в мес.Объем текущих расходов, в мес.Чистая прибыль, в мес.Денежный поток, в мес.Инвестиционные показателиВНД, % в год. %Объем инвестицийЧистый Дисконтированный ДоходИнвестиционный период, мес.Срок окупаемости, мес.Индекс доходности за период прогноза %

Таблица -2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности продаж составляет % от планируемого объема продаж ( тыс. руб. в месяц), рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за месяца, внутренняя норма доходности составит % в год. Чистый дисконтированный доход составит тыс. руб.

Коммерческая привлекательность проекта определяется следующими основными факторами:

Стабильный возрастающий въездной туризм в Россию;

Высокие показатели внутреннего туризма, значительно превышающие въездной;

Высокий уровень рентабельности.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными финансовыми и коммерческими преимуществами.

9




1 Концепция проекта и описание бизнеса

1.1 Описание концепции бизнеса

В рамках проекта планируется создание культурно-развлекательного центра, где каждый желающий сможет найти что-нибудь для души. В комплексе будет несколько ресторанов, баров, кинотеатр, салоны красоты, сауна, бильярд, боулинг, клуб, концертная площадка.

Основными перимуществами культурно развлекательного центра станут наличие широкого ассортимента культурно-развлекательных услуг, наличие удобной парковки на машин, экологически чистое место в городе, часто посещаемое место, развитая инфрастуктура, а также:

организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г. Челябинска, повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами

в рамках всего комплекса предлагаемых услуг, удобное месторасположение досугового центра, наличие развитой инфраструктуры.

1.2 Краткое описание услуг бизнеса

Хххххххххххххх ххххххххх-хххххххххххххххх ххххххххх:

хххх ххххх ххххххх, хххххххххх хххх-хххх х хххххххх хх хххххххххх хххх х ххххххх хххххххххххх, хх хххххххххх хххххх хххххххххх х ххххх х. Хххххх ххх Ххххх-Хххххххххх. Хххххххх ххххххххх ххххх хххххххх х хххх хххххххххх хххх, ххххххххххххх х ххххх хххх, хххх, ххххххххххххх х ххххххххх ххххххх хх хххх хххххх, х хххх ххххххххх ххх. Хххх ххххх (ххххх ххххххххххх хххх хх ) ххххххххххх хххххххххххх х хххххххххххххххх хххххххх хх хххххх ххххх ххххх;

хххххххх хххххххх, ххххххххх хх ххххххх, хххххххххх ххххххххх хххххххххх;

ххххххххх хх хххххххххх хххх, ххххххххххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх ххх ххххххх хххх ххххх х хххххххххххххх хххххх ххххххх х ххххххххх Х ххх хххххххх ххххххххххххх х ххххххххх Ххххх Ххххххх;

хххххххх хххх, хххххх ххххххххххх, хххххххххх ххххххх , хххххххх, ххххххх хххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххххх х ххххххххххх;

хххххххх хххххххх ххххх хххххххх х .

1.3 Краткое описание рынков сбыта

Хххххххх ххххх ххххх – хххххх хххххх Хххххххххх, ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххх, хххххххх ххххх хх хххх хххххх, хххххххх, ххххххх х хххххххх.

Хххххххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххххххххх ххх х хххххх ххххххх ххххххх, х ххххх.

1.3.1 Структура финансирования

Ххххх ххххх хххххххххх хх ххххххх – ххх. ххх., х ххх ххххх ххххххх хх ххххххххххххх хххххххх – ххх. ххх., ххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх – ххх. ххх.

Хххххххххх хххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххх, х ххххх ххххххххххх хххххххх.

Ххххххххххх ххххххх хххххххххххххх х ххх хх х ххххх х ххххххх хххххх хххххххххх ххххххх (хх хххх ххххххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх).

10




1.3.2 Команда управления и персонал

Ххх хххххх х хххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххх ххххххх.

Хххххххххххх хххххххх хххххх хххххх х хххххххххх хххххххх, хххххх хххххх х ххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх хххххххххх.

Хххх хххххх ххххххх ххххххххххх х ххххх ххххххххххх, хххххххх х ххххххххххх хххххххх ххххх хх хххххххх, хххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх, хххххххххх хххххх хххххх х ххххх ххххххххх-ххххххххххххххх ххххх.

11




2 Описание культурно-развлекательного центра и услуг

2.1 Месторасположение проекта

Рисунок -1. Место рассположение центра

Ххххххххх-ххххххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх х х. Хххххххххх хх хххххх хх. Хххххххххх .

12




2.2 Технические характеристики развлекательного комплекса

Х хххххххххххх х хххххххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххх хх хххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххххх ххххх ххххххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххх х.Хххххххххх.

Ххххххххх хххххх ххххххх хх ххххххх х хххх ххххххххх хххххх, ххххх ххххххх ххххххх хх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххх х .

Хххххххх хххххххххххххххх ххххххх хх хххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх-ххххххххх ххххх, ххххххх хххххх хх ххххххххх ххххх. Ххххххххххххххх хх ххххххх хххххх хххххххх, ххххххх ххххх ххххххххххх хх -хх хх -х хххх. Ххххх ххххххх ххххххх ххххх ххххххххххххх хххххххх ххххх х . Ххх ххххххххххх ххххххх хххх ххххххххххх хххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххх, ххх ххххх х хххххххххх хххххх.

Хххххххххх ххххххххх (ххххххххх хххх) ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххх хххх х ххххххх, х ххххх ххх ххххххххх хххх х ххххххххххх. Ххххх хх ххххххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххх.

Хх хххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх х хххххххх ххххххххх.

Хх хххххх ххххх, х хххххх ххх хххххх, ххххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххх х ххххххххх ххххххххх, х ххх ххххх х хххххххххххх ххххххххххх (Ххххххххххххх хххххх).

Хххххххххх ххххх ххххххххх х хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх х хххххххх хх хххххххххх ххххххх..

Ххххххххх ххххххххх хххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххххххххх хх ххххххххххххх ххххх.

Хххххххххххххх, ххх хххххххх ххххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххх ХХХ «Хххххххх», ХХХ «Хххх», ХХХ «ХххххХхх» х ххххххх хх ххххххххххх хххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххххххххх.

-ххххххххх ххх хххххххххх х хххх хх ххххххх хххххххххххххх х ххххххххххх, ххххх ххх Хххххххххх, Хххххххххххххххх, Ххххх, Ххххххххх, ХХХ, Хххххх;

2.3 Ценообразование

Цены на услуги развлекательного комлпекса формировались на основании среднерыночных значений:

Статья доходов Средний чек (тыс. руб.)

Ресторан ,Бар ,Боулинг ,Кинотеатр ,Сауна ,Магазины и салоны ,

Таблица -3. Стоимость услуг развлекательного комплекса тыс. руб.

13




3 Организация бизнеса

3.1 Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы

3.1.1 Организационная структура предприятия

Общее руководство компанией осуществляет генеральный директор. Руководство направлениями – руководители подразделений.

Организационная схема компании представлена на рисунке.

Схема 1. Организационная структура

3.1.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней деятельности

Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:1. Годовой объем продаж – тыс. рублей, годовой объем чистой прибыли – тыс.

рублей. 2. Ежемесячный объем продаж – тыс. руб., ежемесячный объем чистой прибыли –

тыс. руб. 3. Рентабельность продаж – %.4. Чистый дисконтированный доход– тыс. руб.

Директор комплекса

Сотрудники кинотеатра

Сотрудники боулинга и бильярда

ххх

ххх

Отдела продаж и

обслуживанияххх

Бухгалтерия

14




15




3.1.3 Описание этапов развития бизнеса

Наименование этапа работ мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

- мес.

Строительство объектов

Приобретение и монтаж оборудования

Осуществление процесса продаж

Развитие предприятия и возврат инвестиций

Таблица -4. Календарный план проекта

16




4 Маркетинговый анализ рынка

Ххххххх-ххххххххххххххх хххххх хххххххххх хх ххххххххх хххх хххххххх хххххххххх х хххххх ххххххх ххххх хххххххххх, ххх ххххххх, ххххххххххххх х ххххххххххх хх ххххх хххххххххх, ххх хххххххх хххххххх ххххххххххххххххх х ххххххххххххххххххх ххххххх, ххх х хххххххххххх ххххххххххх, х ххх ххххх хххххххх х ххххххх хххххх, ххххххххххх, хххххххххх, хххх, ххххх х ххххххх ххххххх.

Хххххххх хххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххх х хххххххх ххххххххххххххххххх ххххх хххххххххххххх ххх ххххх хххххх хххххххххххххх хххххххх х ххххххххххххххх ххххх.

4.1 Объем и динамика рынка в натуральном выражении

Х Хххххххххх, хх хххххх хх хххх хххх, ххххххххххххх хххххххх хххххххххх (ХХ/ХХ). Хх ххх хх хххххххххххх х ххххххххххх ххххххх-ххххххххххххххх хххххх (ХХХ) хххххххххх хх ххххх %1, ххх % хххххххх ххххххх-ххххххх хххххх (ХХ) хххххх2.

Ххххх ххххххх-ххххххххххххххх хххххххххххх Хххххххххх хххх ххххххххххх ххххх хх ххххххххх ххххх ххххххх-хххххххххххх. Хххххх хххххххххххххххх хххххххх ххххх (ХХХ «Ххххх») ххх хххххх х х. Ххххххххх ххх хххх хх ххххх хххххххх хх хххххх ххххххх (ХХХ «Ххххх» ххх хххххх х х., х ХХХ «Хххх» - х х.).

Хххххххххх хххххххххх ххххх х хххххххххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх хххххххх хх х., ххххх х Хххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх (ХХХ «Хххххх», «Ххххххх Хххх», «Хххххх», «Хххх»).

Хх ххххххххх хх хх. х. х Хххххххххх ххххххххххххх хххххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх хх. х (хххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хх. х).

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Динамика качественных площадейТРЦ

, . .Общаяплощадь ТРЦ тыс квм , . .Торговаяплощадь ТРЦ тыс квм

, %Прирост относительно предыдущего года

. .Тыс Квм

Диаграмма -1. Динамика качественных площадей ТРЦ в Челябинске, тыс. кв.м

1 http://chel.dkvartal.ru/wiki/kommercheskaya-nedvizhimost#h - 2 В тексте имеются в виду «ТОРГОВО-офисные центры», не путать с «БИЗНЕС центрами»

17



http://chel.dkvartal.ru/wiki/kommercheskaya-nedvizhimost#h2-1


Хххххххххххххх ххххххх хххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх хх. х хх ххххххх3, ххх хххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх (ххх ххххххххх, хххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххх х Хххххх хх. х. ххххххххх хх. х/ ххххххх, х Хххххх – хх. х, х Ххххххххххххх – хх. х)4.

4.2 Объем и динамика рынка в денежном выражении

Ххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх х ххххххххххххх ххххххх х Хххххххххх, хх хххххх Ххххххххххх, х хххх хххххххх , хххх. ххх. Ххх хххх хххх ххххххххххххх ххххххх х хххх ххххх хх хххххххххх ххххххххх ххх хххххххх хххххххххх х хххххххххх ххххххх %.5

Х хххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх хххххххххххххххх хххххх ххххх ххххххх х - хх. ххххххх х хххххх х. х Хххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх хх ххххххххх х хххххххххх хххххххх. Х ххххх хх х. хххххх ххххххххх хххххххх хххххххххх хх ххххххххх х х. хх , % х хххххххххххх ххххх х хххххххх , хххх. ххх. (х ххххххххх х. хх ххххххххх х х. хххххх хххххххххх хх , %).6

Х х. хххххх ххххххххх хххххххх Хххххххххх хххххх , хххх. ххх., х хх хххххх-хххххххх х. ххх хххххххх ххххххх , хххх. ххх., ххх хх хххххх Ххххххххххх хххххх хххххххххххх ххххххх хххх хх , %.7

2008 2009 2010 2011 2012F

Оборотрозничной торговливЧелябинске

, . .Оборот розничной торговли млрд руб , . .Прогноз млрд руб

, . .Итого за год млрд руб

. .Млрд руб

Диаграмма -2. Динамика оборота розничной торговли в Челябинске, млрд. руб

Хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх хх х. хххххххх , хххх.ххх., ххх хххх хх хххххх-хххххххх х. хххх хххххххххх ххх хххххх , хххх.ххх. х хх хххххх х. ххххх ххххххх хх , хххх.ххх., ххххххххххххххххх ххххххх ххххххх хххххх , %.8

Ххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх хх ххххх хххххх ххххх ххххххх хххххх хх ххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх, хххххххх ххххххххх ххххххх

3 Население Челябинска на год составляет человек.4 http://www.arendator.ru/files/PRO_chelyabinsk.pdf 5 http://chelstat.gks.ru 6 http://www.gks.ru/bgd/regl/B _ /IssWWW.exe/Stg/d / -torg.htm 7 http://chelstat.gks.ru8 http://chelstat.gks.ru

18



http://chelstat.gks.ru/


http://www.gks.ru/bgd/regl/B11_04/IssWWW.exe/Stg/d08/2-torg.htm


http://www.arendator.ru/files/PRO_chelyabinsk.pdf


хххххххх (ххххххх ххххх, хх ххххххх ххххххх х ххххххх) х ххххххх ххх, ххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххххх.

Хххххххх хххххххххх, хххххххххххххх хх ххххх ХХХХхХХ, хххх хххххххххххххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххх, хххххххххх х ххх ххххххх хххххххххх, хххххххххх хххх, ххххххх х хххххх хххххххххххх хххххх, ххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххх.

Ххх ххххххххх хххххххххх хххххххх , % ххххххх Хххххххххх х ххххххххх хххххххх, хх хххх х ххх хх - ххх х хххххх. Ххххххххххххх ххххххх хх ххххххххх х ххххххххххххххх хххх, ххххх ххххххх, ххх х ххххххх хххххх хх ххх хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххххх хххх х ххх, х.х. - хххх х ххххх.9

Ххххх ххххххх, ххх ххххххххх х ххххххх, хххххх хххххххх Хххххххххх (х ххххххххх ххх х ххххххххх хххххххх) хххх ххххххххх ххххх ххх. ххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх. Ххх ххххххх хххх х - ххх. хххххх ххххххххх ххххххххххх х х. ххххххххххх х , хххх. ххх., х хх хххххх хххххххххххх ххх хххххх хх хххххх.

4.3 Структура рынка

Ххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хх ххххххххххххххххх х ххххххххххххххххххх хххххх. Х х. хххххххх ххх ххххххх ххххххххх, ххххххх ххххххх, х хххххххх ххххххх ххххххххх , %, ххххххххххххххххххх ххххххх – , %. Х х. хххх ххххххххх ххххх ххххххххх , % хх , %.10

Ххх хххх, ххх хххх ххххххххххх ххххххххххххххххххх ххххххх хххххх, ххххххххххх х хххххх ххххххх хххххххххх хххххх ххххх ххххххххх.

Ххх хххххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххххх хххххххх, хх х ххххх хххххххххххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх Хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх х хххххххххх.11

9 http://rane .ru: /index.php?option=com_content&view=article&id= :----&catid= &Itemid= 10 http://chelstat.gks.ru 11 http://www.businessman.su/archive/ / /zolotojzapaskommercheskojnedvizhimosticheljabinska/

2011 2012

Структура рынка розничной торговливЧелябинске

Непродовольственные товары Продовольственные товары

Диаграмма -3. Динамика структуры рынка розничной торговли Челябинска

19



http://www.businessman.su/archive/2008/8272008/zolotojzapaskommercheskojnedvizhimosticheljabinska/


http://rane74.ru:8080/index.php?option=com_content&view=article&id=223:----&catid=65&Itemid=44


Структура площадейвкачественныхТРЦ

Диаграмма -4. Структура распределения площадей в качественных ТРЦ

Как следует из диаграммы и определения рассматриваемых объектов наибольшая доля площадей в ТРЦ отводится под развлечения.

4.4 Список конкурентов

Среди основных конкурентов настоящего проекта, исходя из концепции заведений, можно выделить челябинских центров, именуемых торгово-развлекательными, а также обычных, торговых, центра, разместивших на своей территории детские клубы, кинотеатры и ряд заведений общественного питания.

Название центраТип

Адрес Телефон Сайт

Родник ТР ул.Труда, ( ) http://www.trkrodnik.ru

Фокус ТР ул. Молдавская, д. ( ) - - http://www.fokys.ru/

Ххххх (Хххх-Хххх) ХХ хх. Хххххххххххххх, ( ) - - хххх://ххх.ххххх .хх/ххххх/

Хххх ХХ хх. Ххххххххх, х. ( ) - - хххх://ххх.хххх .хх/

Ххххххх Хххх ХХ хх. Ххххх, х. ( ) - - хххх://ххх.ххххххх-хх.хх/

Хххххх ХХ хх. Хххххххххххххххх, ( ) - - ххх.хххххх .х

Хххх ХХ хх. Хххххххххх, , ( ) ххх.ххх-хххх.хх

Хххххххххх Х хх. Хх. Ххххххххх - -

Хххххх Х хх. Ххххххх, ( ) ххх.хх-хххххх.хх/

Хххххххх хххххх Х хх. Хххххххххххх ххххх - -

Хххххххх ххх Х хх. Ххххх, х. - -

Таблица -5. Основные конкуренты настоящего проекта, ТРЦ и ТЦ

Следует отметить, что, следуя современным тенденциям, многие торговые и торгово-офисные центры также открывают рестораны, кафе, салоны красоты и т.п. Среди подобных комплексов можно выделить следующие:

20



http://www.tk-koltso.ru/


Название центра

Тип

Адрес Телефон Сайт

Калибр Т ул. Худякова, д. -

КС (Креатив ) Т ул. Черкасская, д. ( ) - - -

Маяк для дома Т Ул. Дарвина, д. ( ) - - http://www.mayak .com/

Челябинск Сити ТО ул. Кирова, д. - -

Синегорье Т ул. Степана Разина, д. ( ) - - -

Хххххх-Хххххххх Х Хххххххх Хххххх, , ( ) - - ххх.ххххх.хх

Хххххх Х хх. Хххххххххх, х. - ххх.хххххх-хххххх.хх

Ххххххххххх Х Ххххххх Ххххххххх ( ) - - -

Хххххххххх ХХ Хххххххх Хххххх, -х ( ) - -хххх://ххх.хх-хххххххххх.хх/

Хххххххх Х хх. Ххххххх‚ х. -

Ххххх Х хх. Хххххххххххххх, Х -

Таблица -6. Потенциальные конкуренты настоящего проекта, ТЦ и ТОЦ

4.5 Масштабы конкурентов

Ххххххх ххх хххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххх, ххх х хххххх хххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххх, ххх. Хххххххх ХХХХх хххххххх ххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххх ххххх хх. х. Хх хххххххххх Хххххх хххххххх ххххххх ххххххх ХХ/ХХХ/ХХХ хххххх ххххххххх , ххх. хх. х. Ххххххх хххххххххххх хх хххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххххх хх хххххххх, хххххххх хххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххххх хххххххх ххххх ххх. хх. х12.

Ххххххххххххх, ххх ххх хххххххххххх ххххххх-ххххххххххххххх хххххх Хххххххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххх. Ххх, ххххх ххххххххх хх ххх - ХХХ «Хххх» - ххххх ххххххх хх. х. Ххххх ххххххх – ХХХ «Хххххх». Ххх ххххх ххххххх хххххххххх хх. х, хххххххх – хх. х.

Хххххххх ххххххх ХХ Хххххххххх – «Хххххххххх», хххххххххххх х хххххх хххххххх хх. х, хххххххх хххххххх хх хххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх – ХХ «Ххххх» ( хх. х).

№ Название центра ТипОбщая

площадь, кв.м

Торговая площадь,

кв.м

Высота, кол-во этажей

Парковка, машиномест

Родник ТР

Фокус ТР

12 http://www. .cre.ru/journalnews/ /

21



http://www.2009.cre.ru/journalnews/1900/


Горки (Сити-Парк) ТР

Куба ТР

Гагарин Парк ТР

Фиеста ТР

Урал ТР

Хххххххххх Х х/х х/х

Хххххх Х

Хххххххх хххххх Х х/х х/х

Хххххххх ххх Х х/х

Хххххх Х х/х

ХХ (Ххххххх ) Х

Хххх ххх хххх Х

Ххххххххх Хххх ХХ х/х (ххх.ххххх) хххх

Ххххххххх Х

Хххххх-Хххххххх Х


Ххххххххххх Х

Хххххххххх ХХ (ххх.ххххх)

Хххххххх Х х/х

Ххххх Х х/х

Таблица -7. Масштабы потенциальных конкурентов настоящего проекта

Из данных таблицы следует, что из имеющихся ТРЦ Челябинска, центров имеют парковку выше машиномест ( из них – выше ). При этом % рассматриваемых ТЦ и ТОЦ также располагают более парковочными местами.

4.6 Якорные арендаторы

Х ххххх хххххххххххх ххххххххх хххххх ххххххххххх х ххххххххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххх хх ххххх х хххххх хххххххх, ХХХ х ХХ х хххххх ххххххх хххххххххх «ххххххх ххххххххххх». Ххххххх ххххххххх ― ххх хххххххх, ххххххх ххххх х хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх хх ххххх - % хх ххххх ххххххх ххххххххх хххххх х ххх ххххх ххххххххх хххх «ххххххх», ххх хххх хх хххххх ххх ххххххххххх, хх ххххх х ххх ххххххххххххх ххххххххххх13.

Хххххххх хххххх -хх хх. хххххххххх, ххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх – ххх ххххххххххх хххххххххххх, хххххх хххххх ххх ххххххххх хххх хх ххххх х хххххххххххх ххххххх ХХХ х ХХ хххххххх хххххххх хххххххх, хххххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх, ххххххх хх хххххххххх хххххх х хххх, х хххххххххх ххххххх хххххххх х ххххххх. Хххххх хххх х ХХХ хххххххх хххххххххххх ххххх ххххх хххххххххх, хххххххх хххххх х хххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх.

Ххххх ххххх хххххххх, ххх х ххххххххх ххххххххххх ХХХ, хххххх хх хххххх хх ххххххххххх, хх х ххххххххххххх ххххххх, х ххххх х ххх, хххххххх х хххххххх ххххххх ххххх ххххххххх хх хххххх, х ххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх. Ххх хххх ххххх хххххххх, ххх хх ххх хххххххх ххххх ххххх «ххххххх» х ххххх х ххх хх хххххх. Хххххххх, хххх х ХХ/ХХХ ххх хххх ххххххх хххххххххххххх

13 http://www.tocenter.ru/pressa.aspx?PressaID=

22



http://www.tocenter.ru/pressa.aspx?PressaID=2440


ххххххх «Х.Ххххх», ххх ххххххххх хххххххххх «Ххххххххх» х «ХххххХххххх» ххх хх хххххх хххххххххх ххххх ххххххх.

Ххххххх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххххх ххххххх.

№Название

центраТип Якорные арендаторы

Родник ТР

Гипермаркет «Ашан», товары для дома и ремонта «Castorama», магазин электробытовой техники «М.Видео», многозальный кинотеатр "Киномакс", детский развлекательный центр "Мегалэнд".

Ххххх ХХ

Ххххххххххх «Ххххххх», ххххххх хххххххххххххх ххххххх «Х.Ххххх», ххххххх хххххххххх ххххххх «Ххххххххххх», ххххххх хххххх хххххх «Ххххххх хххххххх», ххххххххх «ХХХХХ», ххххххх хххххххххх хххххххххх «Хххххх Хххххххх», ххххххххххххххх хххххххх «Хххх/Хххххх», ххххххх хххххххххх х ххххххххх «Х'Хххххх», ххххххххххх ххххххх «Хххх», ххххххххх «Хххх», ххххххх ххххх «ХХХХ-ххххх».

Ххххх (Хххх-Хххх)

ХХХхххххххххх «Ххх», ххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх «Ххххххх», хххххххх ххххххххххххххх ххххх «Ххххх Хххх», ххххххххххххх ххххххххх «Хххххх Хххх».

Хххх ХХХхххххххххх ххххххххххх «Ххх ххх», ххххххх ххххххххх х хххххххххх «Х'Хххххх», ххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх «Ххххх Ххххх», ххххххххххх ххххххх ххххххх «Ххххх Ххххххх».

Ххххххх Хххх

ХХХхххххх ххххххх ххххххх, «Ххххххх», ХХ "Хххххх", ХХ «ХХХ», Ххххххххххх «Ххххххх ххх».

Хххххх ХХ

Ххххххххххх ххххххххххх «Хххххх», ххххххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх «Ххххх Ххххх», ххххххх хххххххххххх «Хххххх-ххххххх», «Ххххххх», ххххххх ххххх «Хххххх», «Хххххх Ххххх», «Ххххххх».

Хххх ХХХхххххххххх ххххххххххх «Хххххххх», ххххххх хххххххххххххх ххххххх "Ххххххххх"

Хххххххххх Х Ххххххххххх ххххххххххх «Ххххххххххх»

Хххххх ХХхххххххххх ххххххххххх «Хххх», ххххххххххх ххххххххххх «Хххххх».

Хххххххх хххххх

ХХхххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх ххххххх ххххххх, ххххххх хххххххххх ххххххх.

Хххххххх ххх ХХхххххххххх ххххххххххх «Ххххххххххх», ххххххх хххххх хххххх «Ххххххх хххххххх».

Хххххх ХХхххххххххх «Ххххххх», ххххххх хххххх «Хххххх», ххххххх ххххххх ххх хххх «Ххххх», ххххххх ххххххххххх «Ххх», ххххххх ххххххх «Ххххххх Ххххх».

ХХ (Ххххххх )

Х

Ххххххх, «Х-Ххххх», ххххххх ххххххх х ххххххххххх «Хххх», ххххххххххх ххххххх ххх ххххххх х хххх ХХХ «ХххххХххх», ххххххх хххххх «Хххххх-Хххх», Ххххххххххх Хххххххх Хххххххххххх, «Ххххх-Ххххх».

Хххх ххх хххх

Х Ххххххх хххххххххххх «Ххххх», ххххххх ххххххх ххххххх х ххххххххххх «Ххххх», «Хххххх ххххх».

23




№Название

центраТип Якорные арендаторы

Ххххххххх Хххх

ХХ Ххх ххххххх ххххххххххх

Ххххххххх Х Ххххххххххх ххххххх ххх ххххххх х хххх ХХХ «Ххххх-Хххх»

Хххххх-Хххххххх

ХХхххххххххх ххххххххххх «Ххххххх ххххх», ххххххх хххххххххххххх ххххххх «Ххххх Хххх», ххххххх хххххх х ххххххх ххх хххх «Ххххххх», ххххххх ххххх «Ххххх ххххх».

Хххххх ХХхххххххххх ххххххххххх «Ххххххх ххххх», ххххххх хххххххххххххх ххххххх «Ххххх Хххх», хххххххх хххххххххххх ххххххх- хххххх «Хххххх» х «Хххххх».

Ххххххххххх Х Ххх ххххххх ххххххххххх

Хххххххххх ХХ Ххх ххххххх ххххххххххх

Хххххххх ХХхххххх хххххххххххххх ххххххх «Ххххххххх»‚ ххххххх хххх х хххх «Хххххх».

Ххххх Х Ххх ххххххх ххххххххххх

Таблица -8. Якорные арендаторы в торговых комплексах Челябинска

Ххххххх хххххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хх ххххххх хххххх. Ххх, хххххххххх ххх хххх ххххххххххххх хххххххх ххххх ххх хххххххх хххххх х хххх хххххххх х ххххххх, ххх ххххххххххххх хххххххх хххххх.

Ххххх х ХХХ, хххххххх, хххххххх хххххх ххх хххххххх х ххххххх ххххххххххххххх ххххххх хххх, ххх ххх хххххх ххххххххххх. Ххх ххххх ххххххххх х хххх хххххх ххххххххх хххххх хх ххххххххх х ххххххх ххххххх. Хххххххх ххххх хххххххххх х ххх хххххххххххх хххххххх хх, ххх хх хххххххх хххххх — ххххххххххххх ххххххххххххххх хххххх ххххххххххх. Хххххххх ххх хххххххххх ххх ххххххх хххххххх х ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх.

Ххххх хххххххх, ххх хххх хххххххх, ххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх, ххххххх хх ххххххх ххххххххх хххххх. Х хххххххх ххххххххх, хххххххх хх ххх. хх. х, хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххх ххххх % хх хххххх хххххххххх ххххххххххх. Х ххххххххх, хххххххх хх ххх. хх. х, ххххххххххх ххххххххххх хххххх х хх хххххх хххххх хххххххххх % хх %. Хххххххх хххххххх хххххххх, хххххххххххх хх хххххххххххх ххххх ххххххххххх, ххххххххххх х ххххххххх ххххххххх, ххххх хххх хххххххх х ххх хххххх ххх х ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх. Х ххххх хххххх ххх хххххх хххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххххх хххххххххххх14.

4.7 Представители индустрии развлечений

Ххххххххххх ххххххх х ххххххххх ххххххххххх хххххххх хх ххххх хххххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх хх ххххх хх хххххххххххххх ххххх хххххххх ХХ. Х ххххххххххх ХХХ ххххххх хххх ххххххххх х хххххххх ххххх х хххххххх хххххххх хххххххххх, хххххххххххх хххх ххххххххх ххх ххххххххх ххххххххххххх ххххххх, х ххххххххх ххххххх ххххххх, ххххххх, ххххх х х.х. Ххххх хххххх ххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх, ххххх хх хххххххххх х ххххххххх х хххххххххх хххххххх хххх ххххххх хххххххххх.

Х ххххххх хххххххх х ххххххх-ххххххх ххххххх, хххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх ххххххххххх, хххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх, хххх х ххх-хххх. Ххххх хххххх ххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххх ххх хххх, хх хххххххх хххххххх ххххххх.

14 http://www.tocenter.ru/pressa.aspx?PressaID=

24



http://www.tocenter.ru/pressa.aspx?PressaID=2440


№

Наз

ван

ие

цен

тра

Ти

п

Сем

ейн

ый

ц

ентр

Ки

но

теа

тр

Рес

тор

а

Ка

фе

Фуд

-ко

рт

Сал

он

кр

асо

т

Би

ль

яр

дБ

ар

Бо

ул

ин

г

Сто

ма

то

ло

гия

Ка

ток

Родник ТР + + + + +

Фокус ТР + + +

Горки (Сити-Парк) ТР + + +

Куба ТР + + + +

Гагарин Парк ТР + + + + + + +

Фиеста ТР + +

Хххх ХХ + + + + +

Хххххххххх Х + + + + + + +

Хххххх Х + + + + +

Хххххххх хххххх Х + + + + +

Хххххххх ххх Х + + + + + + +

Хххххх Х + +

ХХ (Ххххххх ) Х +

Хххх ххх хххх Х +

Ххххххххх Хххх ХХ +

Ххххххххх Х +

Хххххх-Хххххххх Х + + +

Хххххх Х + + +

Ххххххххххх Х +

Хххххххххх ХХ + + + +

Хххххххх Х +

Ххххх Х + + +

Таблица -9. Представители индустрии развлечений в торговых комплексах

Ххх хх хххххххх ххххххх ххххххххххх х хххххххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххх хххххххххх, х – хххххххх хххххх х хххххх х ххххххххххххх ххх ххххх, ххххх х ххххххх хххх хххх х ххх-хххх, х – ххххххххх, х – ххх х ххххххх, х ххххх ххххххх х ххххххх, х хххххх ххххххххххххх ххххххх х ххххх.

25




-Рейтинг развлечений в торгово развлекательных центрах

Диаграмма -5. Рейтинг развлечений в торгово-развлекательных центрах

Хххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххх, ххххххххххххххх х ххххххххх хххххххх х ххххххх-ххххххх ххххххх, хххххххх хххх ( ), ххххххххх х хххххх ххххххх ( ).

Ххххх хххххххх, ххх х ххххх ххххххххххх хххххх ххх ххххххххххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххх ххххххххххххх ххххххх, ххх хххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххх ( хх ) х хххххххххх ( хх ). Хххх ххх-ххххх (хххх-хххх) х хххххххх ххххххххххх ххххххххххххххх х ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх ( хх ) х ххххххххх ххххххххххх х ххххххх-ххххххх.

4.8 География конкурентов

Ххххххххххх ххххххх х ххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххх ХХ х ХХХ ххххххххххх х хххххххх ххххх хххххх, х хххххх х Ххххххххххх, Ххххххххххх (ххххххх хххххххх ххххх х ххххххх хххххххххх ххххххххх) х Хххххххххххх ххххххх. Хххххх хххххх хххххх хххххххх ххххх хххххххххххх (Ххххххххх, Ххххххххх, Хххххххххххххххх х Ххххххххххххххххх ххххх).

26




Рисунок -2. География размещения ближайших конкурентов

Х хххххх хххххххххх ххххххх ххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх хх хххххххххх Ххххххххххххххххх хххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххххх ххххххххххх, ххх хххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх х хххххххх ххххх хх. Хххххххх, ххх хххххххххх хххххххххххх хххххххх хх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх.

4.9 Посещаемость торгово-развлекательных центров

Хххххххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх х ххххх, хх хххх ххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххх ххххх. Х хххххххххх хххххххххххх х хххххххх хххх хххх, ххх х ххххххх хххххххх ххххххх, ххх хххххххх хххххх хх хххххх хххххх ххххххххххх.

Хх хххххх Хххххххх ххххххх «Ххххххххх» ххххххх хххххххххххх х ххххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх Хххххххххх х ххххх ххххххххх хх хххххх – ххххххх, х хх хххххххх хххх ххххххххх – ххххххх15.

Х хххххххххх, ххххххххххххххх ххххххххххххххх ххххххххх «ХхХххх», «ХххХХХ» х «Ххххх.хх», хххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хх ххххххххххххххх х хххххх хххххххххх ххххххх ХХХ х ХХ.

15 http://www.businessman.su/archive/ / /zolotojzapaskommercheskojnedvizhimosticheljabinska/

Новый

ТЦ Западный

ТЦ Северные

ТЦКольцо

ТЦ Магистрал

ТРЦУрал

ТРЦ

ТРЦ Гагарин

ТРЦКуба

ТРЦ Горки

ТРЦФокус

ТРЦ

27



http://www.businessman.su/archive/2008/8272008/zolotojzapaskommercheskojnedvizhimosticheljabinska/


№ Хххххххх хххххх Ххх Хххххххххххх

Хххххх ХХ х/х

Ххххх ХХ Х ххххххх – ххххххх х хххх.

Ххххх (Хххх-Хххх) ХХХ ххххх – - ххххххх х хххх, х хххххххх – -

ххххххх х хххх

Хххх ХХХ ххххх ххххххх х хххх, х хххххххх ххххххх х

хххх.

Ххххххх Хххх ХХ Х ххххххх – ххххххх х хххх.

Хххххх ХХ Х ххххххх – ххххххх х хххх.

Хххх ХХ Х ххххххх – ххххххх х хххх.

Хххххххххх Х х/х


Хххххххх хххххх Х х/х

Хххххххх ххх Х х/х


ХХ (Ххххххх ) Х х/х

Хххх ххх хххх Х Х ххххххх ххххххх х хххх.

Ххххххххх Хххх ХХ х/х

Ххххххххх Х х/х

Хххххх-Хххххххх ХХ ххххх - ххххххх х хххх, х хххххххх -

ххххххх х хххх.

Хххххх Х Х ххххххх ххххххх х хххх.

Ххххххххххх Х х/х

Хххххххххх ХХ х/х

Хххххххх Х Х ххххххх - ххххххх х хххх.

Ххххх Х х/х

Таблица -10. Проходимость в торгово-развлекательных центрах

*аббревиатура в ячейках «н/д» - «нет данных»

4.10 Арендные ставки конкурентов

Хх хххххх ххххххххххххххх ххххххх «Ххххххххх» хх ххх ххххххх хххххххх хххххх х ХХХ х ХХ Хххххххххх хххххххххх ххх. хх хх. х х ххххх (ххххххх хххххххххххххххх ххххххх х ХХХ)16.

Ххх хххх, ххх х х ххххх хххххх хххххх, ххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххххх х ххххххххххх хх:

хххххххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх – ххх ххххх ххххххххх ххххххххх х ххххх х ххххххххх хххххххх ххххххххх, ххх ххх хххххх;

ххххххх хххххххххх (ххххххх ххх ххххххххх хххххххх ххххххх); хххххххххххххх х хххххх ххххххх.

16 http://www.arendator.ru/files/PRO_chelyabinsk.pdf

28



http://www.arendator.ru/files/PRO_chelyabinsk.pdf


Ххххх ххххххххх ххххххх, хххххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх хххххх х Хххххххххх, хххххххххххх хх ххххххххх хххххх ххххххх «Ххххххххх» х хххххххх ххххх ххххх ( $= ххх.).

29




Формат арендатор

а

Площадь, кв.м

Долл. за кв.м в год (без НДС и

эксплуатационных расходов)

Руб. за кв.м в год (без НДС и


Руб. за кв.м в мес. (без НДС и


Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

Якорный арендатор

>

-

-

Арендатор торговой галереи

>

-

-

-

<

Таблица -11. Структура средних арендных ставок по ТРЦ и ТЦ Челябинска

На ноябрь года, по данным информационных порталов «БиБосс», «Арендатор.ру» и «Моллы.ру» была составлена таблица о текущих (реальных) арендных ставках в рассматриваемых торговых комплексах Челябинска – конкурентов настоящего проекта.

№ Название центра ТипАрендная площадь, кв.м

Арендная ставка, руб./кв.м/мес.

Мин. Макс. Мин. Макс.

Родник ТР н/д н/д

Фокус ТР

Горки (Сити-Парк) ТР н/д н/д

Куба ТР

Гагарин Парк ТР

Фиеста ТР н/д н/д

Хххх ХХ х/х х/х

Хххххххххх Х х/х х/х х/х х/х

Хххххх Х х/х х/х

Хххххххх хххххх Х х/х х/х х/х х/х

Хххххххх ххх Х х/х х/х х/х х/х

Хххххх Х

ХХ (Ххххххх ) Х х/х

Хххх ххх хххх Х х/х

Ххххххххх Хххх ХХ х/х х/х х/х х/х

Ххххххххх Х х/х

30




Хххххх-Хххххххх Х х/х х/х


Ххххххххххх Х

Хххххххххх ХХ х/х

Хххххххх Х х/х х/х х/х х/х

Ххххх Х х/х х/х

Таблица -12. Условия аренды конкурентов

*Здесь важно отметить, что информация, полученная в открытых источниках, отображает текущую ситуацию на рынке, а, следовательно, при отсутствии вакантных площадей в том или ином комплексе данные по текущей арендной стоимости и площадям отсутствуют (аббревиатура в ячейках «н/д» - «нет данных»).

4.11 Анализ сайтов конкурентов

Х хххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххххх ххххх хххх ххххххххх хххххх ххххххххх хххххх ххххххххххххххх ХХ, ХХХ х ХХХ Хххххххххх. Ххх ххххх хххххххххххх хх хххххххх хххххххх х ххххх ххххххххххххх хххххххххх, х хххххх хх хххххххх хххххххххх х хххххх хххххххххх хх ххххх, хх ххххххх хххххххххх х ххххххххх, ххх ххххххххххххххххх х ххххххх хххххх, х хххххххххххх ххххххххх х ххххххх, х ххххх хххххххххххх ххх ххххх ххххххххххх х х.х.

Хххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххх хххххх: Ххххххххххх – «хххх» ххх «ххх» ххххх хх ххххх; Ххххххххххххх, хххххххххх ххххх, – х ххххххх хххххххххх хххххх х хххххххх хх

(ххххххх) хх (ххххх ххххх).

Ххх

ххх

хх

хххх

хх

Ххх

Ххх

х

Ххх

ххх

х

хххх

ххх

х

Ххх

ххх

хх

х хх

ххх

ххх

Х

хх

ххх

ххх

Ххх

хх

Ххх

хх

Ххх

х х

хх

хххх

ххх

ххх

хХ

ххх

ххх

х хх

ххх

ххх

х х

хх

ххх

Ххх

ххх

х

хххх

ХхххххХХ

хххх://ххх.ххххххххх.хх

+ + + + + + + ,

ХххххХХ

хххх://ххх.ххххх.хх/ + + + + + + + ,

Ххххх (Хххх-Хххх)

ХХ

хххх://ххх.ххххх .хх/ххххх/

+ + + + + + + ,

ХхххХХ

хххх://ххх.хххх .хх/ + + + + + + + ,

Ххххххх Хххх

ХХ

хххх://ххх.ххххххх-хх.хх/

+ + + - + - - ,

ХхххххХХ

ххх.хххххх .ххх + + + - - + + ,

ХхххХХ

ххх.ххх-хххх.хх + + + - - + + ,

Хххххх Ххххх://ххх.хх-хххххх.хх/

+ + + - + + + ,

Хххх ххх Х хххх://ххх.ххххх .ххх/ + + + + + + + ,

31




хххх

Хххххх-Хххххххх

Х ххх.ххххх.хх + + + - + + + ,

Хххххх Х ххх.хххххх-хххххх.хх + + + + + + + ,

Хххххххххх

ХХ

хххх://ххх.хх-хххххххххх.хх/

+ + + - + - - ,

Таблица -13. Анализ сайтов конкурентов

Хх ххххххххххх, ххххххххххх х ххххххх, ххххх, ххх, хх-хххххх, х ххххххх хх ххххххххххх ХХ х ХХХ, х ххххххх ХХХ ххххххх хххх хххх, ххх ххххх ххххх х ххххх хххххх ххххххххххх х ххххх ххххххххх.

Хх-хххххх, хххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххх, ххххххххххххх хххххххххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх, х ххх ххххххх х ххххххххх хх хххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххх.

Х-ххххххх, ххххх хххххххх, ххх х хххххххх ххх ххххх ХХ х ХХХ, ххх х ххххх ХХХ ххххх хххххххххххххх ххххххххх, ххх хххххххх х хххххх ххххххх хххххххх хххххххххх х хххххххх хххххх хххххххххх.

Хххххххх хххххххх ххххххх, хх хххххх ххххххххх, хххххххх ххххх ХХХ «Ххххх» х ХХ «Хххххх».

32




4.12 Цены на услуги индустрии развлечений

Средние цены/чеки на различные услуги индустрии развлечений в целом по Челябинску представлены ниже.

Кинотеатр17 o будни утро – руб.o будни день – руб.o будни вечер – руб.o выходные утро – руб.o выходные день – руб.o выходные вечер – руб.

Бильярд – руб.- руб.18 /час Бар – – руб.19

Клуб – - руб.20

Боулинг21

o Утро – - руб./часo Вечер – – руб./час

Ресторан средний/средний+ класс – средний чек - руб.22

Концертная площадка – - руб.23

Бани – вместимость до - человек – руб./час24

Сауны25

o Вместимость человек – - руб./часo Вместимость человек – - руб. /часo Вместимость человек – - руб. /час

Бассейн – в среднем руб./час26

Салон красоты – средний чек - руб.27

Массаж – руб./сеанс28

Маникюр – руб.29

4.13 Описание конечных потребителей

Х хххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ХХХ Хххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх х ххххххххххх х хххххххххххх хххххххххх, ххх хххх хххххххххххх х ххх ххххххх ххххххххххххххх ххххххх «хххххххх» х «хххххххх хххх» ххххххх х хх ххххххххххххххх хх ххххх.

Хххххххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх ххх, ххх ххххххх, Хххххххх х хххххххх хх хх ххх, хххххххххх х ХХХ х ххххх ххххххххх ххххххххх хххххх,

ххххх х ххххххххххх, х ххххх хххх ххххххххххх, х ххх ххххх ххххххххххх, хххххххх х х.х. Ххххх х хххххххх хххххххх – хх хх ххх, хххххххх х хххххх, ххххххх ххххх хх ххх. Х

ххххххххххх ххххххх, хх ххххххххххххх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх ххх ххххххххх хххххххх ххххххххх. Хххххххххххх «хххххххх» х ХХХ ххх ххххххххххххххххххх, ххх х ххххххххххххххххх хххххх ххххх.

17 http://www.kinomax.ru/chelyabinsk/ 18 http://www.markshtadt .ru/bilyard19 http://gid.gilmon.ru/firms/food/bars/ 20 http://chel.dkvartal.ru/news/krupnejshie-restorannye-kompanii- 21 http://empire.mega .ru/bowling/ , http://chel.blizko.ru/predl/promgood/otdyhirazvlechenija/razvlechenija/bouling 22 http://www.restorate.ru/?pkey = &pkey = &pg=search 23 http://www.gazetachel.ru/playbill/concert/ 24 http://www.rusbania .ru/ 25 http://www.hots.ru/cheljabinsk/ 26 http://sk-ariant.ru/index.php/ - - - - - / - - - - - 27 http://gid.gilmon.ru/firms/beauty/hairdressing/ 28 http://a-massazh.ru/massazh-ceny.html 29 http://chelyabinsk.tiu.ru/Manikyur

33



http://chelyabinsk.tiu.ru/Manikyur

http://a-massazh.ru/massazh-ceny.html

http://gid.gilmon.ru/firms/beauty/hairdressing/

http://sk-ariant.ru/index.php/2011-10-13-12-42-33/2011-10-13-13-19-26

http://www.hots.ru/cheljabinsk/

http://www.rusbania74.ru/

http://www.gazetachel.ru/playbill/concert/

http://www.restorate.ru/?pkey0=000010000200013&pkey1=0000200001&pg=search

http://chel.blizko.ru/predl/promgood/otdyhirazvlechenija/razvlechenija/bouling

http://empire.mega74.ru/bowling/

http://chel.dkvartal.ru/news/krupnejshie-restorannye-kompanii-236586835

http://gid.gilmon.ru/firms/food/bars/

http://www.markshtadt74.ru/bilyard

http://www.kinomax.ru/chelyabinsk/


Хххххххх ххххххххх Ххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх ххххххх х ххххх ХХХ хххххххх хх хххххх ххххххххх хххххх Хххххххххх, хх ххххх хххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Ххххххххххххх хххххххххх хххххххх х ххххххх-ххххххххххххххх хххххх хх хххххххх х хххххххх ххххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххххх х хххххххх хххххххххххххххххххх.

4.14 Потребительские предпочтения

Хххххххх «ХхххххХххххх» ххххххх хххххххххххх хх хххх хххххххххххх х хххххх ххххххххххх х хххххххх ххх ххххххх Хххххххххх. Хххххххххх хххххххх, ххх ххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ( , %). Ххххх хх хххххххххх хххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх ( % ххххх хххххххххх - ххх, , % ххххх хххххххххххх - ххх х , % ххххх хххххххххх хх ххх х хххххх).

Ххххх ххххххххх ххххххх ххххххх, х ххххх хххххххх хххххххххх хххх ххххх «Хххххххх» ( , %), «Хххххх-хххх» ( , %) х «Ххххххххх ххххххххххх» ( , %). Ххххххххххххх, ххх ххххххххх хххх ххххххххххх ххххх ххххххххххххххххх х х ХХХ хххххх, ххх, хххххххххх, хххххххх хххххххххххх ххххххххх.

Ххх хххх хххххххххххх ххххххххххх «Хххххххх» ххххххххх х ХХХ «Хххххх», ХХХ «Хххх» х ХХ «Хххххххх ххх», ххххххххххххххххх «Хххххх-хххх» хххх х ХХХ «Ххххх».

Ххххххххх хх ххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххх ( , %). Хх хххххх ххххх хх хххххххххххх – хххх, ххххххххх х хххх ( , %). Хх ххххххх – ххххххх ( , %). Ххххххх, ххх % хххххххххххх хх хххххххх ххххххххххххххх хххххххххх ххххх.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Рейтинг посещения развлекательных услуг жителями Челябинска

Диаграмма -6. Рейтинг посещения развлекательных услуг жителями Челябинска

Как правило, за одно посещение объектов индустрии развлечений жители Челябинска тратят от до рублей ( , %), реже – менее рублей ( , %) или от до рублей ( , %).

4.15 Частота покупок

Оценивая проходимость существующих ТЦ и ТРЦ, а также учитывая потребительские предпочтения, экспертами была получена периодичность посещения торгово-развлекательных центров жителями Челябинска и ближайших муниципальных образований.

34




Так большинство целевой аудитории приезжают в ТРЦ - раза в месяц, меньшая доля приходится на посещения гражданами ТРЦ - раза в месяц.

4.16 Эластичность спроса по цене

Ххххх ххххх х ххххххх-ххххххххххххххх хххххх ххххххх хх хххххххххххх ххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххххххх.

Ххх хххх х хххххх (ххх ххххх) хххххххххх ххххххххххх хххх х хххх ххххххххх хххххххх ххх хххххх, хх ххх хххх хххххххххххх х хххххххх хххххххх хххх хх ХХХ – ххххх хх ххххххххх ххххххх хххххххххх ххххххххх. Хххххххххххххх хххх хххххххх х хххххххххххх ххххх хх ххххххххххххххххх, ххххххххх хххххххх ххххххххх, х ххххххххххххх ХХХ хххххххххх хх ххх ххххх ххххххххххххх хххххх хххххххх. Х хххххх хххххх ххххх хх хххх хх хххххх ХХХ х ххххх хх ххххххххх.

Хххххх ххххх ххххх хххххххх, ххх хххх, ххххх ххххххх ххххххххх хххххх хххххххххххх ххххх, хххххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххххх хх хххххх хх хххххх хххххххххххх, хх х хх ххххххх ххххххххх (ххххх хххх х хххххххх хххххх хххххххх).

. Тенденции рынка

Ххххххххххххх ххххххх «Ххххххх ххххххх» Ххххххххх Хххххххх Ххххххххххххххх хххххх ххх хххххххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх ххххххх, х ххх ххххх Хххххххххх, хх ххххххххххх хххххххх хххх хххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх ххххх30:

Хх-хххххх, х Хххххххххх ххххххххххх хххххххххх ххххххх х хххххххххх хх хххххххххххххх хххххххх ххххх хххххххх х хххххххх хххххх.

Хх-хххххх, ххххххх хххх ххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххххххххххх ххххх Хххххххххх. Хх хххх ххххххххх ххххххххх, хххххххххх х ххххххх ххххх хххххх ххххххххххх, ххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххх хххххххх ххх ххххххх хххххххххххх.

Х-ххххххх, хххх ххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх х Хххххххххх хххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх х хххххх. Хххххх хххххххххххххх х хххххх ххххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххххххххххх ХХХ Хххххххххх ххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх. Хххххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххххх х х ххххх хххххх хххххххххх, хххххх хххххх ххххххххх хххххххх, хххххххх х ххххххх «хх хххххххх» хххххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххххх х ххххххх ХХХ Хххххххххх. Ххххх хххххх хххх хххххх ххххххх х ххххххххххххххх хххххххх хххххххх, х ххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххх ххххххх х х ххххххх.

Х-ххххххххх, хххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх х - ххххх ххххххххх ххххххх ххххх х ххх, ххх, хххххххх хх хххххххх ххххххх ххххххххххххх, хххххххххххх ххххххх ххххххххх хххххххх х Хххххххххх ххххх х ххх хх ххххххххххх хххххххххх ххххххх Хххххх. Х хххх ххххххх хххх х хххххх ххххххххх ххххх хххххххх ххххх ххххххх хххххххххххх х ххххххххх х ххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххххххх, хххххххххххх хххххххх ххххххххххххх хххх. Ххх х ххххх ххххххх ххххххх ххххххххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххх х хххххххххххх ххх хх хххх ххххх хххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хххххх.

Х ххххх ххххх ххххххх, ххх хххххх ххххххххх хххххххх Хххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххххххх х хххххххххххх, х ххххх хххххххххххх ххххх х хххххххх х ххххх ххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх, х х хххххх ххххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх.

30 http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/ / / /

35



http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2011/01/04/


5 Маркетинговая стратегия

5.1 Выводы по маркетинговому анализу

Хх ххххххххххх хххх х Хххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххх (ХХ/ХХ). Хх ххх хххххххххххххххх ххххххх-ххххххххххххххх ххххххх х ххх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх-ххххххххххххххх.

Хххххх ххххххххх хххххххх Хххххххххх х хххх хххххххх , хххх. ххх., хххххх ххххх ххххххххххххх ххххххх – , хххх. ххх., х хххххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххххх х , хххх. ххх.

Ххххх ххххххх хххххххххх Хххххххххх хххххххх ХХХ «Хххххх» ххххххххххххх хххххххх хх.х.

Ххххххх % ххххххх ХХХ хх хххххххххх хххххххх ххххх, ххххх % хххххххххх хх ххххххххххх, ххххххххх ххххххх х ххххххххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх, ххххх х хххххх ххх хххх.

Хххххххх хххххххххххххххх ххххххххххх х ХХ х ХХХ Хххххххххх ххх хххххххх хххххх х хххххх ххх ххххх, хххххххххх, хххх, ххх-хххх, ххххххххх, хххх ххххх ххххххххххх ххх, ххххххх, ххххх ххххххх, ххххххх, ххххх.

Ххххххххххх ххххххх ХХ х ХХХ ххххххххххх х хххххххх ххххх хххххх, х хххххх х Ххххххххххх х Ххххххххххх хххххх.

Ххххххх хххххххххххх х ххххххх ХХХ Хххххххххх х ххххх ххххххххх хх хххххх – ххххххх, х хх хххххххх хххх ххххххххх – ххххххх.

Ххххххх хххххххх хххххх х ХХ х ХХХ Хххххххххх хх ххххххххх хх ххххххххх ххх. хх хх. х х ххххх (ххххххх хххххххххххххххх ххххххх х ХХХ).

Х хххх ххххххх хххххх ххххххххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххх ХХХ «Ххххх» х ХХ «Хххххх».

Ххххххххх ххххххххххххх ХХХ хххххххх хххххххх хх хх ххх х ххххххх ххххх, ххххххх хххххххх ххххх ххххх, х хххххххх хх ххх.

Хххххх Хххххххххх хх ххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххх ( , %). Хх хххххх ххххх хх хххххххххххх – хххх, ххххххххх х хххх ( , %). Хх ххххххх – ххххххх ( , %).

Ххххххххххххх хххххххххх хххххххх х ххххххх-ххххххххххххххх хххххх хх хххххххх х хххххххх ххххххххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххххх х хххххххх хххххххххххххххххххх.

5.2 Сравнительный анализ продукции/услуг

Наиболее значимым преимуществом настоящего проекта на фоне уже существующих комплексов является объединение на одной торговой площади таких развлекательных услуг, которым на сегодняшний день в торгово-развлекательных центрах Челябинска аналогов нет (например, баня, сауна, концертная площадка).

36




Сильные стороны Слабые стороны

Хххххххххххх ХХХ х хххххххххххх хххххх хххх хххххх х ххххххх ххххххххххххх х ххххххххххххх хх хххххххх ххххххххххх.

Ххххххх х хххххх ххххххххххххх ХХХ хххххххх хххххххххххххх.

Ххххххх х ххххххххх ххххххх ххххх ххх ХХХ Хххххххххх ххххх ххххх ххххххххххх, х ххх ххххх хххх, ххххх, хххххххххх хххххххх.

Хххххххххх ххххххх хххххххххххх х хххххх ххххх ххххххххх.

Хххххххххх хх хххххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх.

Ххххххххххх Хххххх.

Хххххххххххх хххххх ххххххххххх хх хххххх х ххххх ххххххххх ххххххх, хх х хххххх ххх ххххххх.

Ххх ххххххх хххххх хххххххххххх - ххххххххххххххх ххххххххххх хххх.

Таблица -14. SWOT-анализ настоящего проекта относительно ближайших его конкурентов

5.3 Каналы маркетинговых коммуникаций

Хххххх хх ххххх х хххххх ххххххх хххххххххх хххххх х хххх ххххххх х ххххххххх хххх ххххххххххххххх, х, хххххххххх, ххххх хххххх хххххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх.

Ххх хх хххххххх ХХХ ххххххх хххх ххххххх, ххх ххххх хххх ххх хххххххх ххххххх, ххх х ххххххххххх ххххххххх х ХХХ, х ххххх х хх х хххххх.

Х хххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх х ХХХ, хххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххх, ххххх хххх ххххххххх хххххххх х хххххххх хххххххх, х ххх ххххх хххххххх ххххххххххх хххх, хххххххххххх, х ххххх хххх, ххх ххххх ххххх ххххх х ххххххх хххххх.

Ххххххх хххххххх хххххххххххххххх хххххх ххххххх – Хххххххх, ххххх хххххх ххххххххххх хххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх. Х ххххххххххх хххх ххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххх хххххх х хххххххх ххххххх х хххххх, ххххххххххх хх хххххххххх ххх хх хххххх ххххххххххххх.

Ххххх хххххххх хххххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх х хххххх хххххххххххх хххххххххх хх хххххх хххххх, х ххххх хххххх ххххххххх хххххххххх, ххххххххххх х хххххххх, ххххххххх хххххххххх ххххх хххххх хххххххххх.

Ххххххх-хххххххххххххххх хххххх ххххххххх ххххх хххх, х ххх ххххххх ххххххххххххх ххххх, хх хххххх хххххх. Хх ххххх хххххххххх хххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххххх хххххххх ХХХ, хх ххххх ххх хххххххххххххххх х ххххххххххх «хххххххх».

Хххххх хххххххх ХХХ хххххххххх хххххххххх х «хххххххх» - хххх хххххх ххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх хххххх!

Ххххх ХХХ хххххх хххххх х ххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххх хх хххххххх хххххххххх ххххххххххх х хххххххххх хххххххххх ххх ххххх хххххххх, ххх ххххх хххххххххх ххххх. Х хххххх хххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххх, ххх хххххххххххххх ххххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххххх, х ххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх х ххххххххххххх ххххх.

37




6 Анализ условий оплаты труда персонала

6.1 Оргштатное расписание

В рамках проекта будет принят на работу штат сотрудников, состоящий из квалифицированных сотрудников.

Штатная еденицаЗаработна

я плата

Количество сотруднико

в

Итого з/п в

рабочие

месяцы

Начало работы

Основной производственный персонал

Шеф-повар С месяца

Бармен С месяца

Кухонный помощник С месяца

Официант С месяца

Оператор боулинга С месяца

КиномеханикС месяца

Сестра хозяйкаС месяца

Инструктор наладчикС месяца

Инженер по прокатуС месяца

Административно хозяйственный персонал

Директор комплекса С месяца

Директор ресторана С месяца

Главный бухгалтер С месяца

Кассир-бухгалтер С месяца

Мед.сестра С месяца

Бухгалтер С месяца

Менеджер С месяца

Администратор С месяца

Вспомогательный персонал

Уборщик помещений С месяца

Прачка С месяца

Кладовщик С месяца

Водитель С месяца

Итого:

Таблица -15. Штатное расписание проекта

Таким образом, из таблицы видно, что общая численность персонала в составит человека, и фонд оплаты труда составит тыс. руб. в месяц. Из них основной производственный персонал составляет человека, административный персонал составляет человек и вспомогательный персонал составляет человек.

38




39




7 Инвестиционный план

7.1 Объем инвестиций

В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для реконструкции здания и строительства культурно-развлекательного комплекса.

В данном проекте предполагается финансирование компании за счет кредитных средств и собственных средств.

Объем и направления инвестиций представлены в таблице.

Инвестиции проекта Тыс. руб. КредитныеСобственные Доля в %

Демонтаж здания %

Затраты на реконструкцию и развитие %

Покупка оборудования для саун и ресторанов %

Покупка оборудования для боулинга и торговых площадей %

Покупка и монтаж кинозала %

ИТОГО %

Доля в % % %

Таблица -16. Объем и направления инвестиций

Таким образом, из таблицы видно, что объем инвестиций, необходимых для реализации проекта, составляет тыс. руб., из которых тыс. руб. это инвестиции в строительство объектов комплека и тыс. руб. это инвестиции в приобретение и монтаж оборудования для комплекса.

40




Структура инвестиций в проект в %

Диаграмма -7. Структура инвестиционных затрат в %

Из диаграммы видно, что основную долю затрат в структуре инвестиций составляют затраты на демонтаж и реконструкцию комплекса – более % от общего объема инвестиций. Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.) Сумма затрат:

Затраты на строительные работы

Демонтаж здания

Затраты на реконструкцию и развитие

Затраты на покупку и монтаж оборудования комплекса

Покупка оборудования для саун и ресторанов

Покупка оборудования для боулинга и торговых площадей

Покупка и монтаж кинозала

Итого:

Таблица -17. Структура затрат на организацию проекта

Затраты на покупку и монтаж оборудования комплекса составляют % от общей суммы затрат.

41




7.2 Календарный план

Наименование этапа работ мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

- мес.

Строительство объектов

Приобретение и монтаж оборудования

Осуществление процесса продаж

Развитие предприятия и возврат инвестиций

Таблица -18. Календарный план проекта

Таким образом, строительные работы и монтаж оборудования для запуска комплекса в эксплуатацию осуществляется в течении месяцев. Однако частичную деятельность предприятие начнет везти уже на месяц реализации проекта. Таким образом, с ого месяца проект начинает приносить доход. % ввод объекта в эксплуатацию осуществляется на месяц реализации проекта.

42




7.3 Календарный инвестиционный план проекта

Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.)

Сумма затрат: мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. мес. Итого:








Покрытие дефицита оборотных средств

Итого:

Таблица -19. Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.

43




1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.

Инвестиционные вложения, руб. в мес.

Диаграмма -8. Инвестиционные вложения в мес.

7.4 Источники финансирования

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет банковского кредита, а также собственных средств.

Условия привлечения кредита: Годовая процентная ставка – %. Оплата процентов предполагается ежемесячно,начиная с ого месяца реализации

проекта, Возврат тела кредита – с -го месяца. Срок погашения кредита – с по месяц ( месяцев).

44




8 Финансовый план

8.1 План доходов

В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации услуг развлекательного комплекса.

План доходов формировался на основании ассортимента услуг, размера среднего чека в сутки и заполняемости комплекса.

Статья доходов Средний чек (тыс. руб.)

Количество посещений в день

Доход в сутки тыс. руб.

Доход в

месяц

тыс. руб.

Ресторан ,

Бар ,

Боулинг , ,

Кинотеатр , ,

Сауна ,

Магазины и салоны ,

ИТОГО

Таблица -20. Параметры доходной части

Ххххх ххххххх, хххххх хххххххх хххх хх хххххххххх х ххххххххх хххххххх хххххх ххх ххххххх хххххххххх ххххххххх х хххх – ххххххх.

Хххххх хххх ххххххххххх хх ххххххххх хххххххх хххх хххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххххх – ххххххх х хххх. Ххххххххх хххх хххххх ххххххх хххххххх хххххххххх хххххх, х хххх х ххххххххх ххххх хххххххххххх ххххххх/ххххх. Ххххххххх хххххх х хххх х ххххххх хххххххх хххххх, х хххх хххххххххххх хххххххххх х ххххххх хххххххх ххххххх. Ххххххххх ххххх ххххх хххххххх хххххх ххх, ххххххххх ххххх ххххх хххххххх ххххххх.

Ххххххххх хххххх хх.х. хххххххх ххххххх хххххххх хххххх/хх.х., ххххх ххххххх ххххххххх х хххххх ххх хххххххх х хххххх хххххххх хх.х.

Ххххх ххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх хххххххх ххх. ххх.

45




Список оказываемых услуг

Максимальная выручка по данной

статье дохода в

мес.

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

Ресторан % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Бар % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Боулинг % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Кинотеатр % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Сауна % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Магазины и салоны % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Средний процент загрузки % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Таблица -21. Прогноз выхода на запланированный объем


мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Ресторан % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Бар % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Боулинг % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Кинотеатр % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Сауна % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Магазины и салоны

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


Продолжение таблицы. Прогноз выхода на запланированный объем



46




Ресторан % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Бар % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Боулинг % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Кинотеатр % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Сауна % % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


% % % % % % % % % % % % % % % % % % % %


Продолжение таблицы. Прогноз выхода на запланированный объем

Статья доходовОбъем продаж при %

загрузке мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Ресторан

47




Бар

Боулинг

Кинотеатр

Сауна


Итого

Таблица -22. Прогноз поступления денежных средств от продаж тыс. руб.Статья доходов мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Ресторан

Бар

БоулингКинотеатр

СаунаМагазины и салоны

Итого

Продолжение таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж тыс. руб.Статья доходов мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:

Ресторан

Бар

БоулингКинотеатр

СаунаМагазины и салоны

Итого

Продолжение таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж тыс. руб.

48




1 м

ес

3 м

ес

5 м

ес

7 м

ес

9 м

ес

11

ме

с

13

ме

с

15

ме

с

17

ме

с

19

ме

с

21

ме

с

23

ме

с

25

ме

с

27

ме

с

29

ме

с

31

ме

с

33

ме

с

35

ме

с

37

ме

с

39

ме

с

41

ме

с

43

ме

с

45

ме

с

47

ме

с

49

ме

с

51

ме

с

53

ме

с

55

ме

с

57

ме

с

59

ме

с

Прогноз доходов, руб. в мес.

Диаграмма -9. Прогноз доходов, руб. в месяц

8.2 План расходов

Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных расходов.

Переменные расходы формировались исходя из затрат на расходные материалы комплекса, продукты питания, ремонт и техническое обслуживание, расходы на рекламу, премиальные сотрудникам.

Статьи расходов Значение База

ПеременныеРеклама и продвижение , % % от выручки

Таблица -23. Расходы на маркетинг и продвижение

Расходы на маркетинг и продвижение комплекса составляют , % от получаемой выручки. Переменные Значение БазаПрямые расходы ресторана % % от выручкиПрямые расходы бара % % от выручки

Таблица -24. Прямые расходы ресторана и бара

Прямые расходы ресторана и бара составляют % и % соответственно. Статьи расходов Значение БазаРемонт и техническое обслуживание оборудования % выручка боулинга

Таблица -25. Расходы боулинга

Расходы на ремонт и техническое обслуживания боулинга составлят % от выручки боулинга.

49




Статьи расходов Значение Единица измеренияПриобретение кинопленки тыс.рублей/фильмКоличество фильмов в месяцЕжемесячные расходы на кинопленку тыс. рублей

Комиссия прокатчика %от выручки кинотеатра

Ремонт и техническое обслуживание оборудования кинотеатра %

от выручки кинотеатра

Таблица -26. Прочие расходы лагеря

Расходы на кинотеатр составляют расходы на приобретение кинопленки, комиссия кинопрокатчика, а также расходы на ремонт и техническое обслуживания кинотеатра. Статьи расходов Значение БазаСредства гигиены % выручка сауныОбновление белья % выручка сауны


Расходы сауны составляют средства гигиены, а также расходы на обновление белья. Переменные расходы на персонал Доля БазаПремия официантов % от выручки ресторана

Премия менеджеров по продажам % от выручки комплекса


Премиальные официантов составят % от выручки ресторана, премиальные менеджеров по продажам составят % от выручки комплекса.

Структура переменных расходов в %

Диаграмма -10. Структура переменных расходов

50




Таким образом, основную долю переменных расходов составляют затраты на ресторан и бар – более % от общей суммы затрат.

В постоянные расходы включены такие статьи, как расходы на оплату труда, коммнальные платежи, услуги связи и интернет.

Штатная еденица Заработная платаКоличество сотрудников

Итого з/п в рабочие месяцы

Начало работы

Основной производственный персонал

Шеф-повар С месяца

Бармен С месяца

Кухонный помощник С месяца

Официант С месяца

Оператор боулинга С месяца

КиномеханикС месяца

Сестра хозяйкаС месяца

Инструктор наладчикС месяца

Инженер по прокатуС месяца

Административно хозяйственный персонал

Директор комплекса С месяца

Директор ресторана С месяца

Главный бухгалтер С месяца

Кассир-бухгалтер С месяца

Мед.сестра С месяца

Бухгалтер С месяца

Менеджер С месяца

Администратор С месяца

Вспомогательный персонал

Уборщик помещений С месяца

Прачка С месяца

Кладовщик С месяца

Водитель С месяца

Итого:

Таблица -29. Расходы на оплату персонала

Расходы на оплату персонала составляют тыс. рублей ежемесячно.

Остальные постоянные расходы формируются из расходов на услуги связи, интернет, коммунальные платежи (газ, вода, электричество).

Статьи расходовСреднегодово

й расход

Цена за единицу

измерения

Среднегодовые затраты тыс.

руб.

Ежемесячные затраты тыс. руб.

Постоянные

Электроэнергия к.вт./час

Вода (холодная) куб.

Вода (горячая) Гкал

Отопление Гкал

ИТОГО

Таблица -30. Коммунальные расходы

Коммунальные расходы составят тыс. руб. в месяц.

51




1 3 5 7 9 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

Прогноз расходов, тыс. руб. в мес.

Диаграмма -11. Структура расходов в тыс. руб. в мес.

52




Переменные расходыРасходы при %


Расходы ресторана

Расходы бара

Расходы боулинга

Расходы кинотеатра

Расходы сауныРеклама и продвижение

Премии официантам

Премии менеджерам

Прочие расходы

Итого:

Таблица -31. Переменные расходы проекта

Переменные расходы мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес месРасходы ресторанаРасходы бараРасходы боулингаРасходы кинотеатраРасходы сауныРеклама и продвижениеПремии официантамПремии менеджерамПрочие расходы

Итого:

Продолжение Таблицы Переменные расходы проекта

53




Переменные расходы мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:Расходы ресторанаРасходы бараРасходы боулингаРасходы кинотеатраРасходы сауныРеклама и продвижениеПремии официантамПремии менеджерамПрочие расходы

Итого:

Продолжение Таблицы Переменные расходы проекта

Постоянные расходыРасходы при %


Расходы на персоналКоммунальные платежи

Итого:

Таблица -32. Постоянные расходы проектаПостоянные расходы мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес месРасходы на персоналКоммунальные платежи

Итого:

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта

Постоянные мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:

54




расходыРасходы на персоналКоммунальные платежи

Итого:

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта

Статьи расходов Расходы при % загрузке мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Переменные расходыПостоянные расходы

Итого:

Таблица -33. Расходы проектаСтатьи расходов мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес месПеременные расходыПостоянные расходы

Итого:

Продолжение таблицы. Расходы проекта.Статьи расходов мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:Переменные расходыПостоянные расходы

Итого:

Продолжение таблицы. Расходы проекта.

55




1 3 5 7 9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

49

51

53

55

57

59

Прогноз расходов, тыс. руб. в мес.

Диаграмма -12. Прогноз расходов тыс. руб. в год

56




8.3 Расчет налоговых выплат

Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и периодичности уплаты в бюджет.

Расчет проводился при применении общей системы налогообложения.

Налоговые ставки: % База для уплатыЧастота

начисленияСтавка отчислений от ФЗП , % ФОТ ежемесячноСтавка налога на имущество , % Имущество на балансе раз в квартал

Ставка НДС %Облагаемая НДС

выручка ежемесячноСтавка налога на прибыль,% в мес. % Прибыль ежемесячно

Таблица -34. Исходные данные для расчета налоговых платежем

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования.

Состав ставки отчислений с ЗП

Пенсионный фонд %

Фонд социального страхования , %

Фонд обязательного медицинского страхования , %

Таблица -35. Состав ставки отчислений с заработной платы

57




Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Структура налоговых выплат, %

Диаграмма -13. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладают налог на имущество – %, налог на прибыль % и НДС – % от общей суммы налоговых выплат. Еще % составляют страховые взносы.

1 м

ес

3 м

ес

5 м

ес

7 м

ес

9 м

ес

11

ме

с

13

ме

с

15

ме

с

17

ме

с

19

ме

с

21

ме

с

23

ме

с

25

ме

с

27

ме

с

29

ме

с

31

ме

с

33

ме

с

35

ме

с

37

ме

с

39

ме

с

41

ме

с

43

ме

с

45

ме

с

47

ме

с

Динамика доли налогов в выручке, %

Диаграмма -14. Динамика доли налогов в выручке

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и колебанием размера выручки.

Сумма налоговых выплат в среднем за месяц составит тыс. руб., за всеь период – тыс. руб.

58




Налоги тыс. руб. мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Страховые взносы

Налог на иммущество

НДС

Налог на прибыль

Итого:

Таблица -36. Расчет налоговых выплат

Налоги тыс. руб. мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес месСтраховые взносыНалог на иммущество

НДСНалог на прибыль

Итого:

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

Налоги тыс. руб. мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:Страховые взносыНалог на иммущество

НДСНалог на прибыль

Итого:

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

59




8.4 Отчет о движении денежных средств

Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, и финансовой деятельности.

8.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности

Денежный поток от основной деятельности становится положительным в -м месяце, достигнув уровня тыс. руб., далее денежный поток достигает максимума и колеблется, в связи с появлением обязательств по выплете налогов. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит тыс. руб.

60




Основная деятельность

Месячные Показатели

при % загрузке

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес

мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Поступления от основной деятельности

Ресторан

Бар

Боулинг

Кинотеатр

Сауна


Выбытия от текущей деятельности

Переменные расходы





Расходы сауны

Реклама и продвижение




Постоянные расходы

Расходы на персонал

Коммунальные платежи

Налоги:


Налог на иммущество

НДС


Сальдо от основной деятельности

Сальдо накопленным итогом

Таблица -37. Денежные потоки от основной деятельности

61







Ресторан

Бар

Боулинг

Кинотеатр

СаунаМагазины

и салоныВыбытия

от текущей деятельности














Налоги:

Страх

62






овые взносыНалог

на иммущество

НДСНалог

на прибыльСальдо от

основной деятельности


Продолжение таблицы. Денежные потоки от основной деятельности


мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:


Ресторан

Бар

Боулинг

Кинотеатр

СаунаМагазины

и салоныВыбытия

от текущей деятельности





Расходы

63




кинотеатраРасходы

сауныРеклама и

продвижениеПремии

официантамПремии

менеджерамПрочие

расходыПостоянн

ые расходыРасходы

на персоналКоммунал

ьные платежи

Налоги:Страх

овые взносыНалог

на иммущество

НДСНалог

на прибыльСальдо от

основной деятельности


Продолжение таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

64




ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬНачальные значения


Поступления

Полученный кредит

Выбытия

Возврат тела кредита

Возврат процентов по кредиту

Итого по финансовой деятельности - - - - - - - -

Таблица -38. Денежные потоки от финансовой деятельности ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


ПоступленияПолученный

кредит

ВыбытияВозврат тела

кредитаВозврат

процентов по кредиту

Итого по финансовой деятельности - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от финансовой деятельности ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ


ПоступленияПолученный

кредит

ВыбытияВозврат тела

кредитаВозврат

процентов по кредиту

Итого по финансовой деятельности - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от финансовой деятельности

65




8.4.2 Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность

Начальные

значения


Поступления от инвестиционной деятельности

Вложения инвестора (учредителя)

Выбытия от инвестиционной деятельности


Демонтаж зданияЗатраты на

реконструкцию и развитие






Возврат инвестиций

Итого по инвестиционной деятельности - - - - - - - - - - - - -

Таблица -39. Инвестиционная деятельность проекта

66


















Итого по инвестиционной деятельности

Продолжение таблицы. Инвестиционная деятельность проекта.

67


















Итого по инвестиционной деятельности -

Продолжение таблицы. Инвестиционная деятельность проекта.

68




8.4.3 Денежные потоки от проектаОстаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступлений

Итого выбытийОстаток ДС на конец периода

Денежный поток от проекта

Таблица -40. Денежный поток от проекта

Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступленийИтого выбытийОстаток ДС на конец периода


Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

69




Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.

Итого поступлений




Остаток ДС на начало периода р. р. р. р. р. р. р. р. р. р.Итого поступлений




70




Денежный поток от проекта в целом, сформированный из трех основных направлений (операционной, финансовой и инвестиционной деятельности) становится положительным в м месяце, достигнув уровня тыс. руб. За месяцев накопленный поток денежных средств состави тыс. руб.

8.5 Расчет амортизационных отчислений

В данных расчетах предполагалось, что оборудование амортизируется за лет для объектов и на лет для оборудования..

71




Имущество на балансе на начало месяца мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес месЗатраты на строительные работыЗатраты на покупку и монтаж оборудования комплекса

Итого:

Таблица -41. Имущество на балансе


Итого:

Продолжение Таблицы. Имущество на балансе


Итого:

Продолжение Таблицы. Имущество на балансе

72




Амортизация мес мес мес мес мес мес мес мес мес ме

с мес ме

с ме

с ме

с ме

с мес ме

с ме

с мес ме

с

Затраты на строительные работыЗатраты на покупку и монтаж оборудования комплекса

Итого:

Таблица -42. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес месЗатраты на строительные работыЗатраты на покупку и монтаж оборудования комплекса

Итого:

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

Амортизация мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес Итого:Затраты на строительные работыЗатраты на покупку и монтаж оборудования комплекса

Итого:

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

73




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Расчет имущества на балансе и амортизации, руб. в мес.

Имущество на балансе Амортизация

Диаграмма -15. Расчёт имущества на балансе и амортизации

74




8.6 Отчет о прибылях и убытках

Проект начинает приносить прибыль в -м месяце. В месяце прибыль составит тыс. руб., за весь период прибыль составит тыс. руб.

1 м

ес

2 м

ес

3 м

ес

4 м

ес

5 м

ес

6 м

ес

7 м

ес

8 м

ес

9 м

ес

10

ме

с1

1 м

ес

12

ме

с1

3 м

ес

14

ме

с1

5 м

ес

16

ме

с1

7 м

ес

18

ме

с1

9 м

ес

20

ме

с2

1 м

ес

22

ме

с2

3 м

ес

24

ме

с2

5 м

ес

26

ме

с2

7 м

ес

28

ме

с2

9 м

ес

30

ме

с3

1 м

ес

32

ме

с3

3 м

ес

34

ме

с3

5 м

ес

36

ме

с3

7 м

ес

38

ме

с3

9 м

ес

40

ме

с4

1 м

ес

42

ме

с4

3 м

ес

44

ме

с4

5 м

ес

46

ме

с4

7 м

ес

48

ме

с

Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в мес.

Чистая прибыль накопленным итогом Чистая прибыль

Диаграмма -16. Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в месяц

75




Статьи отчета о прибылях и убытках

Месячные Показатели

при % загрузке


Выручка

Расходы

Амортизация


Налог на имущество


Прибыль


Чистая прибыль

Чистая прибыль накопленным итогом

Таблица -43. Отчёт о прибылях и убытках

76






Выручка

Расходы





Прибыль




Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убутках

77






Выручка

Расходы





Прибыль




Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

78




9 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта

9.1 Расчет уровня безубыточности

Точка безубыточности по рассматриваемомоу проекту находится на уровне, соответствующем для предприятия сферы услуг.

Точка безубыточности проекта, % от загрузки

Выручка Расходы Прибыль, до вычета налогов

Диаграмма -17. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет % от планируемого объема продаж, или тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет %.

79




ПараметрыЗначение при % загрузке

% % % % % % % % % % % % % % % % % % %

Выручка

Расходы














Прибыль, до вычета налогов

Таблица -44. Расчет точки безубыточности

80




9.2 Анализ чувствительности

Анализ чувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных факторов на финансовые показатели проекта.

Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя норма рентабельности инвестиций).

Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений %.

Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих показателей при изменении исходных показателей на один шаг ( %).Исходные /результиру

ющие показатели

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. EUR

Внутренняя норма доходности, %

Срок окупаемости, мес.

Отклонения, тыс. евро

Отклонения, %

Отклонения, мес.

Отклонения, %

Уровень отпускных

цен % % - - %Объем продаж % % %

Таблица -45. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает средний уровень чувствительности. При изменении отпускных цен и объема продаж на %, внутренняя норма доходности меняется на %, срок окупаемости меняется на месяц ( % от исходного срока окупаемости), ЧДД меняется на тыс. руб. ( %) при изменении отпускных цен, и на (менее %) при изменении объема продаж.

9.3 Качественный анализ рисков проекта

Х хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх х хххх.

Ххххх, ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх хххххххххх ххххххххххх хххххх ххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх (ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.), хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх ххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.

Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх

Ххххх хххххх хххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

№ Хххххххх Ххххххх хххххх Ххххх хххххх

Хххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххххххххххх хххххххх

81




Хх ххххх хх ххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх ххх. Ххххххххх ххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх хх ххххххх, хххххх хххххх ххххххх ххххххх хххххххх, х.х. ххххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххх ххххх (хххххххх, ххххххххххххх).

Ххххххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х хххххх ххххххххххх хх ххххххххххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх хххххх хххххх ххххх ххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххх хххххххх хххххххх-ххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх

Х хххххх хххххх ххххххххх ххххх ххххх, ххх ххххххххх ххххххх, ххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх ххххххх (ххххх), ххххххх хххххххххххххх х хх. ххххх хххххххх х ххххххххх ххххххххх хх хххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх, ххххххххх хх ххххххх хх ххх ххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх ххххх хххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххххх ххх хххххххххххххх.

Таблица -46. Анализ организационных рисков

Ххххххххххххх ххххх

Х ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххххх хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

Ххххх ххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

82




№ Хххххххх Ххххххх хххххх Ххххх хххххх

Ххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх

Хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххххххх хх ххххххххх. Хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хх хххххххххххх ххххххх.

Ххххх хх ххххх ххххх ххххххх.

Ххххххххххх хххххх хххххххх хххххххххх, хххххх хххххххх, х ххххх хх хххххххххх ххххххх х ххххххх хххххххххххххх хххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххх.

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх, хххххххххх ххххххххх х хххххххх хххххх хххххххх. Х хххххххххххх хххххх хххххххх хххххххх, хххххххх хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх ххххх.

Хххххххххх Ххххх хххххх

Хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххх хххххх ххххх хххххххх хххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх хххххххххх х ххххх.

Хххххххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх хххх х хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хххххххх хххххххх ххххххххх, хххххххх ххххххххххххххх ххххх.

Хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх хххх ххххххххххххххх х ххххххххххх хххххх ххххххххх хх ххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххх хххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххххххх ххххххх хххххх, хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххххххх ххххххххххх

Ххххххххххх ххххх ххххх ххххх, ххххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххх, ххххххх ххххххх хххх хххххх хх ххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххх ххххх хххххххх хххххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх ххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх х хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Таблица -47. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с помощью грамотного управления.

83




10 Финансовый анализ

10.1 Расчет показателей продаж

Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж

Операционный рычаг %

Таблица -48. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет тыс. руб. в месяц.

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на руб., прибыль увеличивается на руб.

84




10.2 Расчет показателей основной деятельности

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес.

Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес.

Денежный поток, в мес.

Таблица -49. Показатели основной деятельности

Средний уровень продаж в месяц составляет тыс. руб., чистая прибыль – тыс. Руб. Объем текущих расходов составит тыс. руб.

Объем продаж, в мес. Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес. Денежный поток, в мес.

Показатели основной деятельности, руб. в мес.

Диаграмма -18. Показатели основной деятельности, руб.в месяц

85




10.3 Расчет показателей рентабельности

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов ,

Таблица -50. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от реализации, без НДС) составляет %, рентабельность активов – %.

86




11 Инвестиционный анализ

11.1 Срок окупаемости

Срок окупаемости составляет месяца.

87




Движения денежных средств инвестора

мес

мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес

Выбытия

Поступления

Итого денежный поток - - - - - - - - - - -Денежный поток накопленным итогом - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Таблица -51. Расчёт срока окупаемости



Выбытия

ПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом - -

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

88






Выбытия

ПоступленияИтого денежный потокДенежный поток накопленным итогом

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

89




11.2 Индекс доходности

Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит , .

Показатель

Индекс доходности за период прогноза ,

Индекс доходности по проекту в целом ,

Таблица -52. Индекс доходности (без учета схемы финансирования)

11.3 Внутренняя норма доходности

Внутренняя норма доходности в расчете на год составит , %.

вариант

ВНД, % в мес. , %

ВНД, % в год. , %

Таблица -53. Внутренняя норма доходности (без учета схемы финансирования)

11.4 Чистый дисконтированный доход

Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования в размере %.

В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции, минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска конкретного проекта.

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):

+d = ( + r/ )/( +i/ )

Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на основании следующей таблицы:

Величина типового риска Суть проекта Р, процент

Низкий Снижение себестоимости продукции

-

Средний Увеличение объема продаж существующей продукции

-

Высокий Производство и продвижение на рынок новых продуктов

-

Очень высокий Вложения в исследования и инновации

-

Таблица -54. Интервал значения типовых рисков проекта

90




Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по формуле:

D = d х + P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой ( - %).

Показатель Значение показателя

Ставка рефинансирования (r), установленная Центральным банком Российской Федерации , %

Темп инфляции (i), объявленный Правительством Российской Федерации на текущий год %

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) , %

Поправка на риск (P), % , %

Ставка дисконтирования с учетом рисков проекта (D), округленная до целого вверх, % %

Таблица -55. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.

При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход составит тыс. руб. без учета схемы финансирования и с учетом схемы финансирования.

1 м

ес2

мес

3 м

ес4

мес

5 м

ес6

мес

7 м

ес8

мес

9 м

ес10

мес

11 м

ес12

мес

13 м

ес14

мес

15 м

ес16

мес

17 м

ес18

мес

19 м

ес20

мес

21 м

ес22

мес

23 м

ес24

мес

25 м

ес26

мес

27 м

ес28

мес

29 м

ес30

мес

31 м

ес32

мес

33 м

ес34

мес

35 м

ес36

мес

37 м

ес38

мес

39 м

ес40

мес

41 м

ес42

мес

43 м

ес44

мес

45 м

ес46

мес

47 м

ес48

мес

Дисконтированный денежный поток

Дисконтированный денежный поток, накопленным итогом Дисконтированный денежный поток

Диаграмма -19. Дисконтированный денежный поток

91




12 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта

12.1 Сводные показатели проекта

Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.Показатели продаж:

Точка безубыточности, % %

Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж

Операционный рычаг %

Показатели рентабельности: Средние значения по проекту

Рентабельность продаж %

Рентабельность активов %

Оборачиваемость активов ,

Показатели основной деятельности Средние значения по проекту

Объем продаж, в мес.

Объем текущих расходов, в мес.

Чистая прибыль, в мес.

Денежный поток, в мес.

Инвестиционные показатели

ВНД, % в год. %

Объем инвестиций

Чистый Дисконтированный Доход

Инвестиционный период, мес.

Срок окупаемости, мес.

Индекс доходности за период прогноза %

Таблица -56. Сводные показателиэффективности проекта

12.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса

Анализ финансовых прогнозов свидетельствует о высокой инвестиционной привлекательности проекта:

Высокий среднемесячный уровень продаж - тыс. руб. Высокий уровень доходности услуг, что влечет за собой высокий уровень

среднемесячной чистой прибыли – тыс.руб. Низкий уровень чувствительности – точка безубыточности продаж составляет % от

планируемого объема продаж. Высокий уровень внутренней нормы доходности – % в год.

Совокупность приведенных показателей свидетельствует о перспективности рассматриваемого проекта.

92



Documents

Бизнес план Строительство Развлекательного комплекса