Терминал Ляньюнгань

Бизнес-модель функционирования

терминала в порту Ляньюньган

АО «Национальный центр развития транспортной логистики»

Москва

РОССИЯ

ИСЛАНДИЯ

Краков

Koln

Барселона

Валенсия

Antequera

ИТАЛИЯ

Караганды

Актау

МОНГОЛИЯ

ИНДИЯ

АФГАНИСТАН

ПАКИСТАН

МЬЯНМА

ЛАОС

ТАЙЛАНД

ФИЛИППИНЫ

Kaohsiung

Taipei

Daegu

Pusan

Hakata

Санкт-Петербург

Пекин

Таньцинь

Бирмингем

Лондон

Orense

Кордоба

ИСПАНИЯ

Хелсинки

Ганау

Мальме

Стокгольм

ПОЛЬША

Варшава

Нюрнберг

УКРАИНА

ГЕРМАНИЯ

Флоренция

Рим

Неаполь

Гуанжоу

Харбин

КИТАЙ

ДаляньСеул

Чангджа

ХангжоуЧенгду

ИСЛАНДИЯ

Милан

Вухан

ИРАНИРАК

ОМАН

ЙЕМЕН

ОАЭСАУДОВСКАЯАРАВИЯ

ЕГИПЕТ

СИРИЯ

ТУРЦИЯ

ЛИВИЯ

АЛЖИР

ТУН

ИС

А

Медина

Мекка

Джедда

Строит.

Кунминг

Урумчи

КАЗАХСТАН – НОВЫЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ

Жезказган

Шубарколь

Костанай

Мазари -Шариф

Баку

Поти

Тебриз

Авто, ж/д

Алашанькоу

КАЗАХСТАН

Ходждавлет

ЗакопытьеЗлынка

НаушкиЗабайкальск

Находка

Келес

Сарахс

Зерново

Poznan

Brussels

Илецк

Бейнеу

Саксаульская

Алматы

АСТАНА

Шымкент

Шалкар

Констанца

Петропавловск

Мумбаи

МаршрутыРасст.,к

мВремя в пути, сут.

Сев. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Петропавловск-Брест-Гамбург) 11 516 11-13

Центр. ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык-Астана-Озинки-Брест) 9 654 12-14

Южн.ТАЖМ (Ляньюнгань-Достык- Сарахс-Рази-Стамбул) 10 989 20-23

Север-Юг (Санкт-Петербург-Актау-Амирабад-Бендер-Аббас) 6 191 13-15

Чунцинь- Дуйсбург 10 769 15

TRACECA (Ляньюнгань-Достык-Актау-Баку-Поти-Стамбул) 10 648 20-23

Транссиб (Находка-Петропавловск-Хельсинки) 11 060 18-20

Южный морской путь 23 000 45-60

Кашгар (КНР) – Ош (Крг) – Герат (Афг) 6 010 17-20

Екатеринбург

Узень

Берекет

Горган

Карс

Ахалкалаки

Амирабад

Достык

Преимущество Казахстана в сроках и расстояниях (время прямо влияет на финансовую оборачиваемость компании трейдера и производителя, а также эффективно для ряда товаров быстросменяемых в условиях прогресирующих технологии и моды)

Тран

сказ

ахст

анск

ие

мар

шр

уты

Чунцин

Трансказахстанский

Расстояние с г.Чунцин -Дуйсбург

~ 10,769 км

Транзитное время (терминал-терминал): 15 – 16 дней

Пилотный запуск в 2011 г.

Транссибирский

Расстояние с г.Шанхай –Дуйсбург ~ 12,900 км

Транзитное время (терминал-терминал): 18 – 20 дней

Оценка представлена в рамках международного форума ТрансРоссия 2012 и конференции «Опыт развития логистики Германии и

России» (г.Москва, 24-26 апреля 2012г.)

Сарыагаш

ТАДЖИКИСТАН

Актобе

Макат

Брест

Гамбург

ФРАНЦИЯ

Париж

Фарап

Герат

Озинки

Япония

Ю.Корея

Филиппины

Тайвань

Малайзия

Шанхай

Сымянь

Шеньжень

Дуйсбург

Стамбул

КИРГИЗИЯ

Аблык

Чабахар Нью-Дели

Хоргос

Жетыген

Захедан

Ахваз

Хосрави Тегеран

Машхад

Астара

Хаф

Ляньюнгань

5

ОАЭИндияЙеменОманКатарСаудовская

Аравия

Дубаи

Абу-Даби

Бендер-Аббас

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cosco.png

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cosco.png

http://www.interrail.ag/

http://www.interrail.ag/

Достык

Ляньюньган

* Объемы перевозок грузов в/из Китая включают транзитные перевозки из третьих стран

Узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан Афганистан

тыс.тоннв т.ч. в

конт., ед.тыс.тонн

в т.ч. в

конт., ед.

Китай* 7 833 28 230 7 265 19 586 железная руда, химикаты,

черн./цвет. металлы,

порожние контейнера

Япония 377 9 195 305 6 739 черные металлы

Корея 39 245 25 434 черные металлы

прочие 6 238 12 87 прочие

ИТОГО 8 255 37 908 7 607 26 846

Китай* 1 968 42 474 1 874 38 680 черн. металлы, химия,

строиматериалы, машины и

оборуд., продовольствие, прочие

Корея 15 1 058 3 165 машины и оборудование, химия


ИТОГО 1 985 43 631 1 878 38 873

Китай* 817 36 288 631 23 215 удобрения, хлопок, химия,

порожние контейнера из

Узбекистана, пиломатериалы из

России, руды цвет. металлов из

Таджикистана и России

прочие 3 145 0,1 1

Китай* 2 109 58 295 1 930 47 659 машины и оборуд., изделия и

прокат из металла, химия,

стройматериалы, продовольствие в

ЦА и Россию

прочие 0,6 32 1 122

ИТОГО 2 930 94 760 2 563 70 997

ЭКСПОРТ КЗХ

ИМПОРТ КЗХ

2011г. 10 мес. 2012г.страна

отправления/

назначения

номенклатура

ТРАНЗИТ КЗХ в

ТРАНЗИТ КЗХ из

20 тыс. конт.


Япония

Ю.Корея

Тайланд

Индонезия

Малайзия

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ В/ИЗ/ЧЕРЕЗ КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ ЧЕРЕЗ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТЫКОВОЙ ПУНКТ ДОСТЫК (ПОРТ ЛЯНЬЮНЬГАН)

Порт Ляньюньган

Мощность по

перевалке:

– 150 млн.т/год;

– 2,5 млн. TEU/год.

Специализация:

Импорт: металло-

прокат, пиломате-

риалы, удобрения,

сахар, контейнера.

Экспорт: уголь,

генеральные грузы,

контейнера

экспорт КЗХ

импорт КЗХ

транзит КЗХ

перевозка

в/из транзитом по КЗХ

через порт Ляньюньган

Находка/Восточн.

Узбекистан Кыргызстан Туркменистан Таджикистан Афганистан

тыс.тоннв т.ч. в

конт., ед.тыс.тонн

в т.ч. в

конт., ед.

Корея 29 873 19 2 388 черн. металлы, химикаты,

порожние контейнера

Индонезия 12 - 38 - черные металлы

Пакистан 4 - 28 - черные металлы

Тайланд 7 9 16 13 черные металлы

Вьетнам 10 - 5 - черные металлы

Индия - - 8 - черные металлы


ИТОГО 63 919 117 2 430

Корея 2 731 3 2 807 машины и оборуд.,

нефтепродукты, прочие

Япония 1 - 3 - машины и оборуд.

прочие 0,1 - 0,4 1 прочие

ИТОГО 4 731 7 2 808

Корея 6 4 790 20 9 874 пряжа, ткани, целлюлоза,

удобрения, порожние контейнера

из Узбекистана

прочие 0,2 8 3 108 удобрения из Узбекистана

Корея 55 5 250 108 11 097 машины и оборуд. в Узбекистан

Япония 3 - 5 - машины и оборуд. в ЦА

Тайланд 2 341 5 1 190 машины и оборуд. в Афганистан

прочие 2 40 2 121 машины и оборуд. в Афганистан

ИТОГО 67 10 429 142 22 390

ЭКСПОРТ КЗХ

ИМПОРТ КЗХ

ТРАНЗИТ КЗХ в

ТРАНЗИТ КЗХ из

страна

отправления/

назначения

2011г. 10 мес. 2012г.

номенклатура

Локоть

Куркамыс

Япония

Ю.Корея

Тайланд

Индонезия

Малайзия

ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ РОССИИ (ВЛАДИВОСТОК, НАХОДКА),

ПОТЕНЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ К ПЕРЕВОЗКЕ ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНЫЕ ПОРТЫ КИТАЯ

Порты Находка/Восточный

Мощность по перевалке:

– 66 млн.т/год;

– 1,1 млн. TEU/год.

Специализация:

Нефтепродукты, уголь и

кокс, металлы,

контейнера.

2 тыс. конт.


экспорт КЗХ

импорт КЗХ

транзит КЗХ

перевозка

в/из транзитом по КЗХ

через порт Находка

Япония

Ю.Корея

Тайвань

Малайзия

Индонезия

Экспортно-импортный

потенциал РК, в т.ч. проектов

ГПФИИР

Альтернативные

маршруты ЦАР-ЮВА

Достык

Хоргос

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРУЗОПОТОКОВ ЧЕРЕЗ ПОРТ ЛЯНЬЮНЬГАН

Циндао

Шанхай


Консолидация грузов

с восточных портов и

провинций КНР

22,4 тыс. ДФЭ в 2012 г.

Потенциально

ориентированные на


55 тыс. ДФЭ к 2016г.

120 тыс. ДФЭ к 2020г.

5% 5%

55%

8%

27%

Машины, механизмы, оборудование и аппаратура, в т.ч. электронная

Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия

Черные и цветные металлы и изделия из них

Прочие

Зерно

Грузооборот РКвсего импорт экспорт транзит

тонн тонн тонн тонн

2020 г. прогноз 3507492 718284 2789208

Республика Корея 898 101 350 368 547 733

Япония 2 156 239 307 502 1 848 737

Малайзия 252 303 39 245 213 058

Индонезия 200 849 21 169 179 680

2016 г. прогноз 2 585 399 535 248 2 050 151


Япония 1 584 900 226 023 1 358 877

Малайзия 185 450 28 846 156 604

Индонезия 147 630 15 560 132 070

2011 итог 1 117 599 208 676 908 923


Япония 786 997 22 854 764 143

Малайзия 19 346 18 028 1 318

Индонезия 13 801 2 281 11 519

2010 итог 637 943 176 418 461 524


Япония 339 381 15 784 323 597

Малайзия 15 703 15 087 615

Индонезия 4 009 3 951 57

2009 итог 511 630 159 816 351 813


Япония 161 423 18 780 142 643

Малайзия 18 672 18 445 227

Индонезия 81 664 4 903 76 761

Основу импорта составляют грузы в контейнерах – оборудование, машины, пластиковые и резиновые изделия.

В экспорте преобладают ферросплавы, металлы и метизы , преимущественно в контейнерах

АНАЛИЗ ГРУЗООБОРОТА РК СО СТРАНАМИ ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

5% 7%

83%

5%

Структура грузооборота РК-ЮВА

2011 г. 2016 г. прогноз

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2009 итог 2010 итог 2011 итог 2016 г. прогноз

2020 г. прогноз

160 176 209535

718352 462909

2,050

2,789

экспорт тыс. т

импорт тыс. т

48%

13%

РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ПЛОЩАДИ

Зерновой терминал мощностью 600 тыс. т – 1 га

Административный комплекс – 1 Га

Вспомогательная территория – 3 Га

Итого Площадь необходимого земельного участка – 23 Га

Резерв для расширения – 10 Га

Контейнерный терминал на территории 7 Га,

из них 5 Га – площадки для хранения и перевалки и 2 га – вспомогательная территория.1. Площадь 30 000 м2 при норме 25м2 / контейнер для 20’ соответствует количеству 1200 контейнеров.

Складирование: контейнеры в среднем около 30 дней (1месяц) хранятся на терминале, что определяет возможности хранения до 14 400 контейнеров 20’ в год. С учетом возможности многоярусного складирования, можно прогнозировать возможности по хранению до 43 000 контейнеров в год.

2. Площадь 20 000 м2 при норме 30м2 / контейнер для 20’ соответствует количеству 660 контейнеров в день, что из расчета 250 рабочих дней соответствует возможности перевалки до 240 000 контейнеров 20’ в год.

Итого возможности контейнерного терминала по перевалке и хранению контейнеров составляют до 283 000 контейнеров 20’ в год.

Площади крытых складов: 15 000 м2 на 2 га.1. Площадь 10 000 м2 при норме 0,4м2/т соответствует 25 000 т. грузов.

Складирование: грузы в среднем хранятся на складах около 30 дней, что составляет 300 тыс. т.в год.

2. Площадь 5 000 м2 при норме паллетирования 0,1тн/м2 соответствует возможностям перевалки 500 т грузов в день, что соответствует грузообороту в 180 тыс. т. в год.

Итого возможности крытых складов по перевалке и хранению грузов составляют до 680 тыс. т в год.

Площади для открытого хранения: 70 000 м2 на 9 га.Предполагается обустройство нескольких огороженных площадок для хранения и перевалки крупногабаритных грузов (оборудование, автомобили, металлопродукция и пр.).

1. Площадь 30 000 м2 при норме 1,5 м2/т соответствует около 33,300 т грузов.

Складирование: грузы в среднем хранятся на складах около 10 дней, что составляет 1 200 тыс. т в год.

2. Площадь 20 000 м2 при норме складирования 0,1 т/м2 соответствует возможностям перевалки 2 000 т. грузов в день, что соответствует грузообороту в 730 тыс. т в год.

Итого возможности открытых площадок по перевалке и хранению грузов составят 1 930 тыс. т в год

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ТЕРМИНАЛА ЛЯНЬЮНЬГАН

- Грузовой терминал

- Контейнерный

терминал

- Крытые склады

- Зерновой

терминал

- Агентский пункт

- Административный

центр

- Погрузочно-

разгрузочное

оборудование

- ИТ-система

-Таможня

- Порт

- Ветеринарный,

санитарный

контроль

- Страхование и

юридические услуги

- Морское

агентирование

- Экспедиторские

услуги

- Консалтинг

- Перевозчики

- Экспедиторы

- Стивидоры

- Автотранспортные

компании

- Судоходные

компании

- Ж/Д операторы

- Брокеры

ТЕРМИНАЛ

УЧАСТНИКИ

49%

51%

Потенциальные участники

Зерновой терминал

Инфраструктура и активы

Определение партнера

для создания СП в КНР

РК-49/51%-КНР

Определение

доли участия

казахстанских

компаний в

строительстве

терминала

Создание и интеграция

ИТ-платформы

Складирование и

грузообреработка, обработка

контейнеров

Пакет услуг

Упаковка и переупаковка

грузовых единиц

Транспортировка и

экспедирование.

Формирование контейнерных

поездов.

FCL и LCL перевозки

Таможенное оформление и

страхование

Логистика НТЛК

«от двери до двери»

Хранение, сушка, перегрузка

зерновых

Консолидация грузов с

Восточного Китая (Шанхай,

Циндао)

Структура терминала:

СВХ, крытые склады, контейнерный,

навалочный, зерновой (при условии

допуска зерновозов в КНР) терминалы,

административный комплекс.

Основные клиенты

ЭКСПОРТ/ИМПОРТ РК

Производственные компании

Предприятия аграрного сектора, АО

«Продкорпорация»

Предприятия металлургии, ENRC

Предприятия химической промышленности

Новые индустриально-инновационные

проекты (ГПФИИР)

Отечественные экспедиторские компании

Предприятия торговли

«Глобальный

партнер»

Компании ЮВА,

ЦАР, КНР

(экспорт, импорт)

Механизм

взаимодействия

с внешними

клиентами

Среднесрочные

и долгосрочные

контракты

Агентские

пункты (поиск

региональных

клиентов)

Финансовая модельСтруктура затрат Структура доходов

Терминальная обработка

грузов

Экспедиторские, брокерские

услуги агентских пунктов

Партнеры

Внешние

клиентыКлиенты в РК

Разработка концепции, бизнес плана

и ТЭО строительства терминала

Инвестиции в строительство,

оборудование, ИТ-систему

Текущие расходы в период эксплуатации

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ТЕРМИНАЛА ЛЯНЬЮНЬГАН

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GM-Korea-logo.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GM-Korea-logo.jpg

Проблемы возникающие при транспортировке через КНР в/из ЮВА

ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ПОРТ ЛЮНЬЮНЬГАН

Предлагаемые пути решения и необходимые действия

Прогнозируемые объемы перевозок направлением РК-ЮВА

Заинтересованность грузоотправителей и транспортных компаний в

участии в строительстве и эксплуатации терминала в порту Ляньюньган

Documents

Терминал Ляньюнгань