해외증시 체크포인트

1. 모건스탠리 올해 세계 경제성장률 전망치 하향 : 기존 4.2% -> 수정 3.9% 2. 필라델피아 제조업지수 (8 월 ) : -30.7 전달 (3.2) 예상치 (2) 3. 신규 실업수당 청구건수 증가 4. 7 월 기존 주택판매 하락 5. 미국 7 월 소비자물가지수 (CPI) : +0.5P 6. 국제유가 (-5.94%), 원자재 관련주 급락 7. 금융주 하락심화 / 8. 금 가격 사상최고치 / VIX 지수 42.67 (+35%)

전일 체크포인트 ( 국내 )

1. 외국인 ( -1510 억 ) / 기관 ( -3270 억 )

2. 프로그램 동향 차익 : - 2803 억 비차익 : + 1431 억 3. 업종 등락율 1) 강세 : 음식료 , 유통 , 게임업종 , 섬유 /의복 2) 약세 : 전기전자 , 운수장비 , 기계 , 금융업종 4. 외국인 선물동향 1) 만기 누적 ( 6 월 10 일 ~ ) : +3955 계약 2) 3 월 롤오버 물량 ~ : -3 만 2000 계약 5. 야간선물 : 230.00 ( -7.55 P / -3.18 % )

수급동향 ( 8 월 )

구분 외국인 기관

코스피 - 4 조 3234 억 + 1 조 7485 억

코스닥 - 3425 억 + 5362 억

대형주 - 3 조 8741 억 + 7838 억

중 /소형주 - 4349 억 + 8166 억

프로그램 (8 월 )

차익 - 3 조 5612 억

비차익 + 1 조 3810 억

합계 - 2 조 1801 억

1) 대형주 : 약세지속 2) 중 /소형주 , 코스닥 -> 상대강세

수급 /자금동향

주식형 수익증권 신용융자

8 월 누적 + 2607 억 - 9404 억

7 월 누적 + 1601 억 + 2042 억

6 월 누적 + 1 조 3282 억 - 3866 억

5 월 누적 + 2 조 790 억 - 3865 억

업종 등락율 ( 연간 )

업종 등락율 업종 등락율

운수장비 +3.83% 대형업종 -12.32%

화학업종 +9.45% 중형업종 +5.63%

전기전자 -29.79% 소형업종 -0.98%

철강 /금속 -4.75% 코스피 -9.28%

금융업종 -18.39% 코스닥 -0.57%

연기금 주식 ( 전일 )

외국인 선물 ( 전일 )

시장전략

투 자 전 략

1. 주식 50% : 현금 50 %2. 관망 + 보수적 접근 ( 위험관리 중점 ) : 포토폴리오 압축 , 집중3. 외국인 대규모 선물매수 전환 확인 : 기존 매도포지션 이익실현 여부 -> 3 월 롤오버 물량 (-3 만 2000 계약 ) 4. 대형주 -> 실적개선 중형주

시장전략

투 자 전 략

1. 주식 50% : 현금 50 %2. 관망 + 보수적 접근 ( 위험관리 중점 ) : 포토폴리오 압축 , 집중3. 외국인 대규모 선물매수 전환 확인 : 기존 매도포지션 이익실현 여부 -> 3 월 롤오버 물량 (-3 만 2000 계약 ) 4. 대형주 -> 실적개선 중형주

시장전략

투 자 전 략

1. 주식 50% : 현금 50 %2. 관망 + 보수적 접근 ( 위험관리 중점 ) : 포토폴리오 압축 , 집중3. 외국인 대규모 선물매수 전환 확인 : 기존 매도포지션 이익실현 여부 -> 3 월 롤오버 물량 (-3 만 2000 계약 ) 4. 대형주 -> 실적개선 중형주

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