Энергосбережение в РФ : скрытый потенциал для повышения конкурентоспособности регионов

Энергосбережение в РФ : Энергосбережение в РФ : скрытый потенциал для повышения скрытый потенциал для повышения

конкурентоспособности регионовконкурентоспособности регионов

Председатель Правления Промышленной Группы «Приводная Техника» Краснов Д.В.Председатель Правления Промышленной Группы «Приводная Техника» Краснов Д.В.

Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. N 889«О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности

российской экономики»российской экономики»

В целях снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов постановляю:1. Правительству Российской Федерации:а) в 2008 - 2009 годах:принять меры по техническому регулированию, направленные на повышение энергетической и экологической эффективности таких отраслей экономики, как электроэнергетика, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт;обеспечить переход к единым принципам выработки нормативов допустимого воздействия на окружающую среду;б) до 1 октября 2008 г. подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, предусматривающих экономические механизмы, стимулирующие хозяйствующих субъектов, применяющих энергосберегающие и экологически чистые технологии;в) до 1 октября 2009 г. подготовить и внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных законов, направленных на усиление ответственности хозяйствующих субъектов за несоблюдение нормативов допустимого воздействия на окружающую среду в целях стимулирования перехода на энергосберегающие и экологически чистые технологии;г) при формировании тарифной политики и проектов федерального бюджета на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов, а также на последующие годы предусматривать бюджетные ассигнования, необходимые для поддержки и стимулирования реализации проектов использования возобновляемых источников энергии и экологически чистых производственных технологий;д) учитывать в качестве критерия выделения бюджетам субъектов Российской Федерации отдельных видов субсидий из федерального бюджета применение на территории субъекта Российской Федерации энергосберегающих и экологически чистых производственных технологий;е) рассмотреть вопрос о включении в федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования основ экологических знаний.2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской ФедерацииД. Медведев

ЗаконодательствоЗаконодательство

Пять приоритетов модернизации экономики РФ

ПриоритетыПриоритеты

Президент РФ Дмитрий Медведев обозначил ряд приоритетов модернизации экономики РФ

"Я сформулировал пять основных приоритетов в области модернизации нашей страны, на которые

мы должны обязательно обратить внимание, силы и средства. Это энергоэффективность, потому что мы очень много тратим энергии, тратим впустую, по сути, обогреваем воздух. Это

информационные продукты – как наземные, так и космические. Это атомная энергетика, которая всегда была нашим козырем и которая действительно способна изменить

жизнь к лучшему в самых разных частях нашей страны. Это лекарства", – сказал Медведев во время беседы с директором информационных программ Первого канала Кириллом Клейменовым, передает

РИА Новости.

Федеральный закон от 23 ноября 2009Федеральный закон от 23 ноября 2009«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»законодательные акты Российской Федерации»


Федеральный закон от 23 ноября 2009Федеральный закон от 23 ноября 2009«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации»законодательные акты Российской Федерации»


• Требования по переходу на расчеты за энергоресурсы по приборам учетаТребования по переходу на расчеты за энергоресурсы по приборам учета • Требования по энергоэффективности к новым зданиям, строениям, сооружениямТребования по энергоэффективности к новым зданиям, строениям, сооружениям • Обязательные энергообследованияОбязательные энергообследования • Энергосервисные договоры (контракты)Энергосервисные договоры (контракты) • Переход к долгосрочному тарифному регулированиюПереход к долгосрочному тарифному регулированию

6

Свод российского законодательства в области повышения энергоэффективности и энергосбережения насчитывает более 112 приказов, постановлений и федеральных

законов.

Законодательный омутЗаконодательный омут

7

Программы энергосбережения крупнейших корпорацийПрограммы энергосбережения крупнейших корпораций

Перспектива модернизацииПерспектива модернизации

Государственная программа Российской Федерации "Энергосбережение и Государственная программа Российской Федерации "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"

(утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р)(утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. N 2446-р)

24. 24. Внедрение частотно-регулируемого привода, единицВнедрение частотно-регулируемого привода, единиц

Всего

2011 - 2020

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Водоснабжение 3680 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368

Водоотведение 1310 131 131 131 131 131 131 131 131 131 131

Приложение № 6График реализации технических мероприятий государственной программы Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года" по основным секторам потребления энергии»:

(…)

ПрактикаПрактика

2011 г: 0 проектов по

Энергосбережению

2011 г: 2 проекта по

Энергосбережению2011 г:

3 проекта по Энергосбережению

2010-2012 г- 36 проектов по энергосбережению на общую сумму 80 млн.рублейВыручка 2011 г. - 201 млрд. рублей ( 0,01 % от выручки )

Почему Почему ??

1)Неактуальность энергосбережения в РФ ?

2) Модный политический тренд ?

Потенциал энергосбережения в РФПотенциал энергосбережения в РФ

Россия может сэкономить 45% своего полного потребления первичной энергии

В настоящее время объем неэффективного использования энергии в России равен годовому потреблению первичной энергии во Франции. Для реализации потенциала повышения энергоэффективности необходимы инвестиции частных и государственных организаций, а также домохозяйств в размере 320 млрд. долл. США. Данные инвестиции приведут к годовой экономии для конечных потребителей в размере примерно 80 млрд. долл. США и могут окупиться всего за четыре года. Эффект для экономики в целом значительно больше: 120-150 млрд. долл. США в год экономии на энергетических издержках и дополнительных доходов от экспорта газа.На уровне национальной экономики капиталовложения в энергоэффективность могут окупиться за 2-3 года.

Реализовав потенциал повышения энергоэффективности, Россия сможет сэкономить:• 1240 млрд. куб. м природного газа,• 1340 млрд. кВтч электроэнергии,• 189 млн. т угля,• 143 млн. т сырой нефти и ее эквивалента в виде переработанных нефтепродуктов

Источник: Энергоэффективность в России: скрытый резерв. Отчет Группы Всемирного банка и IFCИсточник: Энергоэффективность в России: скрытый резерв. Отчет Группы Всемирного банка и IFC


Россия может сэкономить Россия может сэкономить 45%45% своего полного потребления первичной энергии своего полного потребления первичной энергии



«К 2014 году планируется переход к определению цен на газ для промышленных потребителей в РФ на основе формулы цены, предусматривающей достижение равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки. (…)Ну и конечно всем понятно, что для России, для нас является очень важным, актуальным вопрос энергозатрат. Мы очень энергозатратная экономика и, конечно же, у нас очень высокая газоемкость нашего промышленного производства. Только экономические рычаги, только рыночные цены позволят нам здесь достигнуть результата. При этом эти результаты скажутся и на инновационных процессах, поскольку это подтолкнет и наших российских производителей внедрять новые технологии. И без сомнения это очень серьезный стимул для инноваций»

http://www.gazprom.ru/press/miller-journal/253035/

Алексей Миллер,Председатель правления и заместитель председателя совета директоровОАО «Газпром»

Перспективы ресурсной экономики РФПерспективы ресурсной экономики РФ

Прогноз роста стоимости ресурсов Прогноз роста стоимости ресурсов

Стоимость энергетических ресурсов и транспортных перевозок в РФ неуклонно растет:Стоимость энергетических ресурсов и транспортных перевозок в РФ неуклонно растет:

По данным Прогноза роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий в 2012-2014 годах в среднем по Российской Федерации (Федеральная служба по тарифам)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ро

ст т

ари

фо

в

Электроэнергия

Природный газ

Ж елезнодорожные перевозки

Рост энергоэффективности промышленности Германии

Потребление энергоресурсов на единицу произведенного продукта в ценах 2005 г

Источник : Доклад Федерального Министерства Экономики и Технологий Германии, 2010 г.

Пассажирские и грузовые перевозки и энергопотребление

1990- 2009

1990 – индекс 100


Стоимость энергоресурсов в промышленности Германии

1997- 2009

In Mrd. Euro und %


Климатические условияКлиматические условия

Среднегодовые температуры :Италия: 17,5 º С

Германия: 9,8 º СМосква: 4,4 º ССибирь: < 0 º С

Вступление в ВТО: чего ожидать?Вступление в ВТО: чего ожидать?

Россия – ВТО - 2012

Инструменты реализации: Энергосервисные контракты

Платежи за энергию и энергоресурсы


Оплата услугпо Программе энергосервиса


RUR

ВремяДо начала контракта

В процессе исполнения контракта

После окончания контракта

Участники

ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ

КОМПАНИЯ

ИНВЕСТОР

ЗАКАЗЧИК

ЧТО ТАКОЕ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ?

Проблемы реализации энергосервисных контрактов (ЭСКО)Проблемы реализации энергосервисных контрактов (ЭСКО)

1) Отсутствие «хозяйственного собственника», заинтересованного в получении прибыли от экономии

2) Отсутствие свободных финансовых ресурсов

3) Отсутствие свободных временных ресурсов

4) Отсутствие профессиональных кадров

5) Отсутствие понимания и интереса местных Банков к финансированию ЭСКО- контрактов

Проблемы реализации энергосервисных контрактов (ЭСКО)Проблемы реализации энергосервисных контрактов (ЭСКО)

Дополнительно для бюджетных организаций :

1) Сложные и неотработанные конкурсные процедуры (94 ФЗ) выбора ЭСКО-компании и реализации ЭСКО- контрактов.

2) Несовершенство законодательства РФ в области энергетического аудита и формирования программ энергоэффективности

3) Несовершенное тарифное законодательство и тарифное регулирование4) Практически полное отсутствие инструментов поддержки и гарантий со стороны Муниципальных образований;5) Нежелание Муниципалитетов разделять риски по ЭСК;6) Практически полное отсутствие инструментов страхование рисков по ЭСК;7) Слабая осведомленность или некорректное понимание структуры ЭСК и условий реализации;8) Отсутствие понимания у представителей Администраций, что ЭСК – это финансовый инструмент;9) Слабая осведомленность или некорректное понимание структуры ЭСК и условий реализации;10) Практически отсутствует тарифное регулирование, способствующее привлечению инвестиций в отрасли (RAB –

тарифы и регулирование);

Энергосбережение в действииЭнергосбережение в действии

Лучшее средство энергосбережения – бабушкин свитер

Снижение температуры в помещении с 24 С до 16 С

- Экономия 30 %

Энергосбережение

+

Энерговооруженность

Условия российского производстваУсловия российского производства

Сбережение тепла в рабочей зоне локальными методами

Современное европейское производствоСовременное европейское производство

Температурный режим управляется автоматикой

16%5%0

102030405060708090

100

%

Уральскийтурбинный

завод

Alstom

Годовая выручка

Расходы наэнергоресурсы

РезультатРезультат

1) Снижение расходов на энергоресурсы на 30-40%

2) Снижение себестоимости продукции и как следствие повышение ее конкурентноспособности

3) Повышение качества условий труда для сотрудников

4) Автоматизация технологических процессов

5) Возможность сокращения непроизводительного персонала

6) Повышение инвестиционной привлекательности предприятия

Некоторые примеры решенийНекоторые примеры решений

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКАВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Оптимизация режимов производственного водоснабжения Оптимизация режимов производственного водоснабжения ОАО «КАМАЗ». ОАО «КАМАЗ».

Расчет и оптимизация гидравлических режимов системы производственного Расчет и оптимизация гидравлических режимов системы производственного водоснабжения ОАО «КАМАЗ», станции очистки воды ЗАО водоснабжения ОАО «КАМАЗ», станции очистки воды ЗАО «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», с экспертизой технологических решений, «ЧЕЛНЫВОДОКАНАЛ», с экспертизой технологических решений, проектированием и внедрением энергосберегающих технологий и систем проектированием и внедрением энергосберегающих технологий и систем управления технологическими процессами на базе ВЧРП (высоковольтный управления технологическими процессами на базе ВЧРП (высоковольтный частотно – регулируемый привод) производственного водоснабжения. частотно – регулируемый привод) производственного водоснабжения.

Экономия электроэнергии до 25%.Экономия электроэнергии до 25%.



Подготовка технико-юридической базы для Инвестиционной Подготовка технико-юридической базы для Инвестиционной программы МУП «Новгородский водоканал» и энергосервисапрограммы МУП «Новгородский водоканал» и энергосервиса

Энергетический аудит МУП «Новгородский водоканал»;Энергетический аудит МУП «Новгородский водоканал»;Разработка Программы повышения энергетической эффективности МУП Разработка Программы повышения энергетической эффективности МУП «Новгородский водоканал» до 2020 г.;«Новгородский водоканал» до 2020 г.;Экспертиза технологический решений и энергоэффективных мероприятий;Экспертиза технологический решений и энергоэффективных мероприятий;Формирование и утверждение источника финансирования;Формирование и утверждение источника финансирования;Подготовка нормативно – правовой базы для заключения Энергосервисного Подготовка нормативно – правовой базы для заключения Энергосервисного контрактаконтрактаРазработка и утверждение финансовой модели Инвестиционной программыРазработка и утверждение финансовой модели Инвестиционной программыСогласование и утверждение условий с РЭК;Согласование и утверждение условий с РЭК;

Инвестиционная программа МУП «Новгородский водоканал» на Инвестиционная программа МУП «Новгородский водоканал» на утверждении.утверждении.



Подготовка технико-юридической базы для заключения Подготовка технико-юридической базы для заключения энергосервисного контракта КГ МУП «Водоканал» г.Кунгур.энергосервисного контракта КГ МУП «Водоканал» г.Кунгур.

Энергетический аудит КГ МУП «Водоканал»;Энергетический аудит КГ МУП «Водоканал»;Разработка Программы повышения энергетической эффективности КГ МУП Разработка Программы повышения энергетической эффективности КГ МУП «Водоканал» до 2020 г.;«Водоканал» до 2020 г.;Экспертиза технологический решений и энергоэффективных мероприятий;Экспертиза технологический решений и энергоэффективных мероприятий;Формирование и утверждение источника финансирования;Формирование и утверждение источника финансирования;Подготовка нормативно – правовой базы для заключения Энергосервисного Подготовка нормативно – правовой базы для заключения Энергосервисного контрактаконтрактаРазработка и утверждение финансовой модели Энергосервисного Разработка и утверждение финансовой модели Энергосервисного контракта;контракта;

КГ МУП «Водоканал» годов к заключению Энергосервисного контракта.КГ МУП «Водоканал» годов к заключению Энергосервисного контракта.



Оптимизация режимов водоснабжения МУП «Городской водоканал Оптимизация режимов водоснабжения МУП «Городской водоканал г.Волгоград»г.Волгоград»

Комплексное технологическое обследование объектов водоснабжения Комплексное технологическое обследование объектов водоснабжения Города–героя Волгограда;Города–героя Волгограда;Экспертиза технологических решений оптимизации режимов потребления Экспертиза технологических решений оптимизации режимов потребления ТЭР и энергосбережения;ТЭР и энергосбережения;Внедрение систем автоматического управления на базе ЧРП и оптимизация Внедрение систем автоматического управления на базе ЧРП и оптимизация режимов работы насосных станций;режимов работы насосных станций;

Экономия электроэнергии до 35%.Экономия электроэнергии до 35%.



Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения г.Невельск (о.Сахалин)г.Невельск (о.Сахалин)

Проект реализован совместно с компанией ООО «Рос Шельф».Проект реализован совместно с компанией ООО «Рос Шельф».

Оптимизация режимов водоснабжения и водоотведения;Оптимизация режимов водоснабжения и водоотведения;Переоснащение всех насосных станций новыми насосными агрегатами;Переоснащение всех насосных станций новыми насосными агрегатами;Внедрение систем автоматического управления насосными агрегатами на Внедрение систем автоматического управления насосными агрегатами на базе частотно – регулируемых приводов;базе частотно – регулируемых приводов;Объединение в систему диспетчеризации объектов водоснабжения, Объединение в систему диспетчеризации объектов водоснабжения, водоотведения, водоочистки;водоотведения, водоочистки;Объединение станций 1-го подъема в единый комплекс, оптимизирующий Объединение станций 1-го подъема в единый комплекс, оптимизирующий водозабор по всем скважинам;водозабор по всем скважинам;Замена всех трубопроводов на современные пластиковые.Замена всех трубопроводов на современные пластиковые.

Эффект – вывод предприятия на новый качественный технологический Эффект – вывод предприятия на новый качественный технологический уровень производства и предоставления услуг ВиВ.уровень производства и предоставления услуг ВиВ.


ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Комплексная реконструкция объектов водоснабжения г.Холмск Комплексная реконструкция объектов водоснабжения г.Холмск (о.Сахалин)(о.Сахалин)Проект реализован совместно с компанией ООО «Рос Шельф».Проект реализован совместно с компанией ООО «Рос Шельф».

Оптимизация режимов водоснабжения;Оптимизация режимов водоснабжения;Переоснащение всех насосных станций новыми насосными агрегатами;Переоснащение всех насосных станций новыми насосными агрегатами;Внедрение систем автоматического управления насосными агрегатами на Внедрение систем автоматического управления насосными агрегатами на базе частотно – регулируемых приводов;базе частотно – регулируемых приводов;Объединение в систему диспетчеризации объектов водоснабжения, Объединение в систему диспетчеризации объектов водоснабжения, водоотведения, водоочистки;водоотведения, водоочистки;Замена всех трубопроводов на современные пластиковые.Замена всех трубопроводов на современные пластиковые.

Эффект – вывод предприятия на новый качественный технологический Эффект – вывод предприятия на новый качественный технологический уровень производства и предоставления услуг ВиВ;уровень производства и предоставления услуг ВиВ;Экономический эффект – до 35% экономии энергоресурсов. Экономический эффект – до 35% экономии энергоресурсов.



Экспертиза технического состояния производственного оборудования Экспертиза технического состояния производственного оборудования предприятия и технологий производства. Разработка и автоматизация предприятия и технологий производства. Разработка и автоматизация системы управления режимами работы котельных агрегатов . системы управления режимами работы котельных агрегатов . Экономия электроэнергии от 20 до 25%.Экономия электроэнергии от 20 до 25%.

Разработка и внедрение систем управления и автоматизации Разработка и внедрение систем управления и автоматизации технологических процессов на базе высоковольтного частотно – технологических процессов на базе высоковольтного частотно – регулируемого привода. регулируемого привода. Экономия электроэнергии от 20 до 25%. Экономия электроэнергии от 20 до 25%.

ЗАО «Одинцовская теплосеть»ЗАО «Одинцовская теплосеть»Экспертиза и оценка технологических процессов производства тепловой Экспертиза и оценка технологических процессов производства тепловой энергии. Разработка и внедрение энергосберегающей системы энергии. Разработка и внедрение энергосберегающей системы управления режимом производства и энергопотребления теплового управления режимом производства и энергопотребления теплового пункта. пункта. Экономия электроэнергии до 30%.Экономия электроэнергии до 30%.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ развитие инфраструктуры внутреннего сетевого энергохозяйства развитие инфраструктуры внутреннего сетевого энергохозяйства

ЗАО «Уральский турбинный завод» ЗАО «Уральский турбинный завод» г. Екатеринбург с учетом возможностей территорииг. Екатеринбург с учетом возможностей территории

Базовый план развития проектаБазовый план развития проекта

Цели реализации Программы развитияЦели реализации Программы развития

- - сокращение издержек предприятия ЗАО «УТЗ» на организацию качественного и бесперебойного снабжения ТЭР производственных объектов ЗАО «УТЗ», административных и вспомогательных объектов;

- реализация и внедрение экономически целесообразных организационных и технических мероприятий для обеспечения качественного и бесперебойного снабжения ТЭР производственных объектов ЗАО «УТЗ», административных и вспомогательных объектов (теплоснабжение (отопление) объектов ЗАО «УТЗ» и ГВС, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, водоочистка);

- сокращение издержек и прямых затрат ЗАО «УТЗ» на поддержание работоспособности и уменьшение аварийности систем генерации и энергоснабжения территории, эксплуатацию сетей водоснабжения и водоотведения, электроснабжения;

- организация и внедрение комплексного контроля и учета, регулирования и диспетчеризации за расходованием и потреблением ТЭР (АСКУРДЭ) производственными объектами ЗАО «УТЗ», административными и вспомогательными объектами, субабонентами (арендаторы/ субарендаторы);

- реализация мероприятий по снижению стоимости (тарифа) ТЭР для ЗАО «УТЗ»;

- подготовка и внедрение стандартов энергетического менеджмента и сертификация предприятия ЗАО «УТЗ» по ISO 50001:2011 Системы энергоменеджмента;

- выработка и реализация экономически целесообразного сценария развития территории с учетом развития возможностей территории (технопарк, бизнес - инкубатор) и в соответствии с целями и критериями ГК «Ренова» в сфере управления энергетическими активами;

- разработка и внедрение экологических стандартов при производстве, транспортировке и потреблении ТЭР.

Базовая структураБазовая структура

График реализации Программы повышения График реализации Программы повышения энергетической эффективностиэнергетической эффективности

График реализации Программы График реализации Программы повышения энергетической эффективностиповышения энергетической эффективности

Экспертная оценка прогнозируемой эффективности от реализации Программы повышения энергетической эффективности и оптимизации режимов энерго – и ресурсопотребления определена исходя из объемов годового потребления ТЭР предприятием ЗАО «УТЗ» с учетом роста стоимости (тарифа) ТЭР, согласно принятой Тарифной политики на период 2012 – 2014 г., и данных РЭК Свердловской области.

Экспертная оценка годовой экономии ТЭР после модернизации (после реализации Программы развития) – определена в диапазоне от 20 – 40% годового потребления ТЭР. Сумма расходов ЗАО «УТЗ» на поставку ТЭР по итогам 2011 г. ориентировочно составляет 290 000 000,00 руб.

Экспертная оценка экономии эксплуатационных расходов и затрат на производство, транспортировку ТЭР определена в диапазоне от 15 – 35% от суммы затрат базового года (2011 г.).

Экономический эффект от реализации Экономический эффект от реализации Программы повышения энергетической эффективности и оптимизации Программы повышения энергетической эффективности и оптимизации

режимов энерго – и ресурсопотреблениярежимов энерго – и ресурсопотребления

45

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ.РФ

Documents

Энергосбережение в РФ : скрытый потенциал для повышения конкурентоспособности регионов