МАРКЕТИНГОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПОРТА ФРУКТОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Александр БЕЛЬСКИЙСпециалист по экспортным рынкам, Проект ACED

ACEDПроект «Конкурентоспособность сельского хозяйства и развитие

предприятий»

Подготовка данного отчета стала возможной благодаря помощи, оказанной американским народом через Агентство Международного Развития США (USAID). Организация DAI несет полную ответственность за содержание доклада, которое не обязательно отражает точку зрения USAID или Правительства Соединенных Штатов.

Основные показатели рынка фруктов в РФ

• Объём рынка - 10 миллионов тонн• Темпы роста – 15% в год• Потребление на душу населения – 53 кг/год• Доля импортируемых фруктов – 61%• Доля Молдовы на рынке – 1%• Потенциал роста рынка – до 15 мил. тонн

Рынок яблок в Российской Федерации

Размер рынка, тыс. тонн 2,345

Динамика рынка стабильная

Доля импортируемого продукта 48%

Доля рынка Молдовы 6%

Предпочтения потребителей яблок в России

• Калибр: 65-70 мм• Цвет: красный• Предпочтения потребителей по сортам: нет• Сорта наиболее представленные на рынке:Айдаред, Симиренко, Голден Делишес, Ред

Делишес, Red Delicious• Новые сорта: Гала, Чемпион , Глостер• Без внешних дефектов

Требования супермаркетов к яблокам «местного производства» в России

• Тара: деревянные ящики, 15 кг• Сорта: летние, Симиренко, Айдаред, Гала, Голден

Делишес• Калибр: 65 мм (для сорта Гала – мин. 60 мм.)• Максимально 5% меньшего калибра• Плотность – твердые сорта– мин. 4.8 кг, мягкие сорта–

мин. 4.5 кг, Гала – мин. 5.5 кг• % отхода – макс. 1%• % нестандарта - макс. 1%• Соответствие ГОСТу• Предохлаждение• Паллетирование (европаллеты)

Упаковка яблок

• деревянные ящики 8-10 или 12-14 кг

• защитный слой бумаги

• навалом

Упаковка яблок

• Телескопические картонные

короба 10-12 кг

•«Бушель» 18-19 кг

•4-5 слоев или навалом

Упаковка яблок

• Открытые картонные ящики,

10-12 кг

• 5-слойный картон

Упаковка яблок

Элитный сегмент:•один слой•индивидуальные ячейки

Упаковка яблок

фасовка

Рынок столового винограда в Российской Федерации

Размер рынка, тыс. тонн 430

Динамика рынка легкий спад

Доля импортируемого продукта 93%

Доля рынка Молдовы 5%

Предпочтения потребителей столового винограда в России

• Вес грозди: оптимально 600-800 граммов, минимально 400-450 граммов

• Диаметр ягоды: мин. 20 мм• Цвет: черные и красные сорта• С косточками• Без внешних дефектов• Предпочтения потребителей по сортам: нет

Требования супермаркетов к столовому винограду «местного производства»

• Тара: деревянные ящики, 5-6 кг• Сорта: Молдова• Вес грозди: мин. 150 гр., оптимально 500-600 гр.• Доля осыпавшихся ягод – макс. 2%• % отхода – макс. 1%• % нестандарта - макс. 1%• Мин. содержание сахара – 15%• Соответствие ГОСТу• Предохлаждение• Паллетирование (европаллеты)• Ножкой вниз (фасовка не делается)

Сезонность импорта столового винограда в России

Упаковка столового винограда

• Деревянные ящики, 4-5 кг (итальянского типа)

• 8-10 кг – (молдавского типа)

Упаковка столового винограда

• деревянные ящики, 4.5 кг, навалом

Упаковка столового винограда

• Пластиковые ящики, 8 кг (турецкого типа)

Упаковка столового винограда

• Пластиковые ящики, 8 кг, с защитным слоем бумаги

Упаковка столового винограда

• Картонные ящики, 4.5 kg (греческого типа), индивидуальная ячейка для каждой грозди

Упаковка столового винограда

• Картонный ящик закрытого типа, 8.2 кг, сульфатная бумага

Упаковка столового винограда

фасовка

Упаковка столового винограда

фасовка

Паллетирование

• Евроопаллеты 1.20 х 0.80 м(под ящики 30х40 см)

• Финпаллеты 1.20 х 1.00 м(под ящики 32х50 см)

Рынок персиков в Российской ФедерацииРазмер рынка, тыс. тонн 254

Динамика рынка рост

Доля импортируемого продукта 88%

Доля рынка Молдовы ˂ 1%

Предпочтения потребителей персиков в России

• Доминирующий цвет: красный

• Калибр – A, AA• Предпочтения потребителей по сортам: нет

• Без внешних дефектов

Классификация калибров персиков

Диаметр, мм Категория размера

Длина окружности, см

≥90 АААА ≥28

80 - 90 ААА 25 -28

73 - 80 АА 23 - 25

67 - 73 А 21 - 23

61 - 6 В 19 -21

56 - 61 С 17.5 - 19

51 - 56 D 16 – 17.5

Упаковка персиков

• Деревянные ящики, 4-5 или 7-8 кг, два слоя или навалом

Упаковка персиков

• Деревянные ящики, 4 кг, один слой

Упаковка персиков

Использование перфорированной защитной пленки

Упаковка персиков

• Пластиковый ящик, 4-5 кг

Упаковка персиков

фасовка

Рынок слив в Российской ФедерацииРазмер рынка, тыс. тонн 183

Динамика рынка спад

Доля импортируемого продукта 37%

Доля рынка Молдовы 8%

Предпочтения потребителей слив в России

• Калибр: 35 – 40 мм• Сорта с овальной формой• Цвет: черный, синий или красный• Предпочтения потребителей по сортам: нет• Без внешних дефектов

Упаковка сливы

• Деревянные ящики, 4-5 или 7-8 кг, два слоя или навалом

Упаковка сливы

фасовка

Рынок черешни в Российской ФедерацииРазмер рынка, тыс. тонн 140

Динамика рынка стабильная

Доля импортируемого продукта 54%

Доля рынка Молдовы ˂ 1%

Предпочтения потребителей черешни в России

• Диаметр ягоды: 22-30 мм (самый востребованный– 28-30 мм)

• Цвет: темный• Предпочтения потребителей по сортам: нет• Без внешних дефектов

Упаковка черешни

• Деревянный ящики, 4 кг

Упаковка черешни

• Картонные ящики, 2.5 кг

Каналы дистрибуции в РФОсновные розничные сети:•X5 Retail Group N.V.(Перекресток, Карусель, Лента)•Metro Cash & Carry •Магнит•Auchan-Russia

Крупные импортеры фруктов в РФ

• Санкт-Петербург: JFC, Fruit Brothers

• Москва: Глобус, Партнер, Агростар Восток,

Экзотика, DDC-Service

• Нижний Новгород: Фрукты & Продукты,

Вершки & Корешки

Стоимость работы на оптовых рынках (Покровка)

В среднем за 5 дней пребывания:•31,500 руб. (800 евро) – машина яблок•20,000 руб. (500 евро) – машина винограда•з/п продавца

•Цена меняется до 3-5 раз в день

Условия работы с сетевыми супермаркетами в РФ

• Долгосрочные программы с производителями/ работа с крупными импортерами/ работа с оптовыми рынками

• 5-7 поставщиков одного продукта.• Еженедельные тендера по «карточкам продукта»• Срок поставки – максимум 5 дней.• Отсрочка оплаты – 14-30 дней.• «Маркетинговые затраты» - в среднем 15%.• Контракты без фиксированной цены.• Допуск по качеству – 3-4%.• Предохлаждение• Паллетирование

Ценообразование на свежие фрукты и овощи в РФ

• Импортеры/ оптовики: 5-15% (10% - стандартная наценка)• Импортеры/ оптовики: 0,05 – 0,10 €/kg (фиксированный комиссион)

• Сетевая розница: 15-30%• Отдельные магазины: от 30% до 50-60%

• НДС – 18%

Пример формирования цены (свежие молдавские яблоки в декабре)

Производитель

Трейдер Транспорт ОптовикРозничная

сетьНДС 18%

Структура цены, €/кг

0,42 0,18 0,13 0,08 0,25 0,19

Формирование ценыi, €/кг

0,42 0,60 0,73 0,81 1,06 1,25

Динамика оптовых цен на яблоки в РФ (Покровская плодоовощная база, евро/ кг,

вкл. НДС

Динамика оптовых цен на столовый виноград в РФ (Покровская плодоовощная

база), евро/ кг, вкл. НДС

Динамика оптовых цен на персики в РФ (Покровская плодоовощная база), евро/ кг,

вкл. НДС

Динамика оптовых цен на сливы в РФ (Покровская плодоовощная база), евро/ кг,

вкл. НДС

Динамика оптовых цен на черешню в РФ (Покровская плодоовощная база), евро/ кг,

вкл. НДС

Необходимые документы для осуществления импорта плодоовощной продукции в РФ

• Сертификат происхождения– СТ -1 – выдается ТПП РМ

• Сертификат соответствия– Соответствие ГОСТуВыдается аккредитованным органом сертификации

• Фитосанитарный сертификат - выдается Центром карантинной и идентификационной и арбитражной экспертизы и дезинфекции продуктов

• Гигиенический сертификат (Сертификат безопасности для РФ) - выдается лабораториями министерства здравоохранения РМ

• Транспортные документы – мин. CMR

• Contract de import, de vânzare-cumpărare• Товарно-транспортная накладная • Список авторизированных экспортеров в РФ: http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/moldova/files/moldova_export.pdf

Минимальные требования по маркировке плодоовощной продукции в РФ

• Название продукта• Страна происхождения• Качество• Название и адрес импортера• Дата упаковки• Срок хранения• Условия хранения• Соответствие ГОСТу

Индикативные цена на импорт свежих фруктов в РФ, $

Продукты Страна СНГ и Грузия

Бельгия, Чехия, Эстония,

Латвия, Литва, Голландия, Словакия,

Болгария, ЕС (без указания страныi), не

идентифицированные страны

Австралия, Канада, Япония, Новая

Зеландия, США, ЕС (кроме стран в

колонках 4,7),

Другие страныi (кроме стран в

колонках 3,4,5,7).

Польша

2 3 4 5 6 7Яблоки свежие (1 январь – 31 март) 0,42 1,05 1,05 0,63 0,53Яблоки свежие(1 апрель - 30 июнь) 0,42 1,05 1,05 0,63 0,53Яблоки свежие (1 июль - 31 июль) 0,42 1,05 1,05 0,63 0,53Яблоки свежие (1 август - 31 декабрь) 0,37 1,05 1,05 0,63 0,53Столовый виноград свежий (1 декабрь - 15 июль) 1,47 2,31 2,26 1,47 2,26Столовый виноград свежий (16 июль – 30 ноябрь) 0,74 2,31 2,26 1,47 2,26Персики свежие(1 октябрь - 31 июль) 1,26 1,58 1,58 1,47 1,47Персики свежие(1 август - 30 сентябрь) 1,05 1,26 1,26 1,16 1,16Сливы свежие (1 сентябрь - 30 июнь) 0,84 1,58 1,58 1,58 1,58Сливы свежие (1 июль - 31 август) 0,63 1,26 1,26 1,26 1,26Черешня свежая (1 сентябрь - 30 июнь) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68Черешня свежая (1 июль - 31 август) 0,84 1,58 1,58 1,58 1,58

Таможенные пошлины на импорт в РФ

• Молдова и другие страны СНГ: таможенная пошлина 0%

• Страны с непреференциальным режимом:Яблоки – таможенная пошлина 0,1€/кг в период 1 января – 31 июля и 0,2 €/кг в период 1 августа– 31 декабря. Столовый виноград, сливы, черешня – таможенная пошлина 5% от стоимости на границе. Персики и нектарины – таможенная пошлина 0%.

Контактная информация

blvd. Stefan cel Mare 202, Centrul Kentford Chisinau, Republica Moldova telefon / fax: (+373 - 22) 595265 e-mail: info@aced.mdwww.aced.md