Научный Совет Сибирского отделения РАН

по проблемам озера Байкал

Экономическая оценка сценариев развития города Байкальска

Сопутствующие экономические, экологические и социальные проблемы

города Байкальска

• Высвобождение более 2000 работников • Потеря поступлений в бюджеты всех уровней • Угроза энерго- и теплообеспечению города• Необходимость обеспечения экологической

безопасности шламотвалов – 80 га, высокая сейсмичность территории

Цель работы

Разработка предложений по альтернативным видам деятельности на территории города Байкальска с закрытием или перепрофилированием действующего производства на БЦБК и экономическая оценка возможных вариантов, исходя из конъюнктуры рынка продукции и услуг, рынка капитала и рынка труда

Выпадающие доходы муниципалитета, убытки БЦБК и накопленные

задолженности №№пп

Наименование показателя Выпадающие доходы, тыс.руб. в месяц

Накопленные задолженности, тыс.руб.

1. Поступление налоговых доходов от работы БЦБК

1 000

2. Содержание ТЭЦ 40 000 Задолженность кредиторам - 1500

3. Содержание КОС города 800 Убыток за 2008 г. – 6544;Кредиторская задолженность – 2490;Неисполненные обязательства Иркутской области – 29521

4. Убытки БЦБК 80 000 Убытки за 2008 г. - 450000

Объем производства продукции на предприятии в натуральном и стоимостном

выражении за 3 квартал 2008 года Наименование

Продукции

Июль Август Сентябрь Итого 3 кв.2008

Т тыс. руб. т тыс. руб. т тыс. руб. т тыс. руб.

Целлюлоза вискозная (12% влажность)

7 465 132 871 5 525 104 132 - - 12 990 237 003

Целлюлоза небеленая (12% влажность)

6 967 68 683 6 154 63 482 8 195 82 525 21 316 214 690

Целлюлоза небеленая вискозная (12% влажность)

175 2 455 233 3 469 2 807 40 404 3 215 46 328

Целлюлоза всего 14 607 204 009 11 912 171 082 11 002 122 929 37 521 498 020

Себестоимость реализации целлюлозы в 3 квартале 2008 года

Наименование продукцииИюль Август Сентябрь

руб./т руб./т руб./т

Целлюлоза вискозная (12% влажность)

23 384 25 302 -

Целлюлоза небеленая (12% влажность)

13 602 15 155 16 773

Целлюлоза небеленая вискозная (12% влажность)

17 318 18 451 21 086

Цена сбыта продукции EXW (руб./тн), 10%

влажность Продукция Июль

2008г.Август 2008г.

Сентябрь 2008г.

Октябрь 2008г.

Ноябрь 2008г. (план)

Небеленая целлюлоза 10 000 9 643 9 706 8 170 -

Небеленая вискозная целлюлоза - - 14 036 12 235 15 456

Вискозная целлюлоза 17 777 18 152 18 908 - -

Сравнение показателей производства в 3 кв. 2008 г.

02 000

4 000

6 0008 000

10 000

12 00014 000

16 000

Июль Август Сентябрь

Объем производства целлюлозы, тонн

Целлюлоза небеленаявискозная

Целлюлоза небеленая

Целлюлоза вискозная

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Июль Август Сентябрь

Целлюлоза вискозная, показатели в руб/т

Целлюлозавискознаясебестоимость

Целлюлозавискозная прямыезатраты

Целлюлозавискозная цена

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

Июль Август Сентябрь

Целлюлоза небеленая, показатели в руб/т

Целлюлозанебеленаясебестоимость

Целлюлозанебеленая прямыезатраты

Целлюлозанебеленая цена

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Июль Август Сентябрь

Целлюлоза небеленая вискозная, показатели в руб/т

Целлюлозанебеленаявискозная себестоимость

Целлюлозанебеленаявискозная прямыезатраты

Целлюлозанебеленаявискозная цена

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) БЦБК в 1 полугодии 2008 года

Вид продукции Вес нетто, тн Цена, $средняя

Доля

Экспорт Целлюлоза вискозная 38 950 1 135 40 %

Экспорт Целлюлоза небеленая 49 098 412 50%

Рынок СНГ Целлюлоза вискозная 1 392 1 374 1%

Внутренний рынок Бумага-картон 1 583 507 2%

Внутренний рынок Сырое талловое масло 5 521 327 6%

Внутренний рынок Скипидар-сырец 773 249 1%

Выводы по современному экономическому состоянию предприятия • – экономические показатели предприятия не позволяют

осуществлять безубыточную работу, в том числе и при выпуске только беленой целлюлозы со сбросами сточных вод;

• – вероятность банкротства ОАО «Байкальский ЦБК» характеризуется как высокая;

• – значительная дебиторская задолженность предприятия позволяет продолжать работу в течение полугода (ее значение на конец 1 полугодия 2008 г. составило более 800 млн. руб.);

• – вызывает вопрос значительная кредиторская задолженность (на конец 1 полугодия 2008 года – более 1 млрд. руб.) и ее высокий рост – более 60%, который не подтверждается реально выполненными работами;

• – очень низкое значение показателей амортизационных отчислений (4%) свидетельствует о высокой степени изношенности оборудования;

• – только 1% выпускаемой целлюлозы направляется на рынок СНГ (Белоруссия), остальная целлюлоза поставляется в Китай;

• – отчетные показатели деятельности БЦБК вызывают сомнения в их адекватности

Базовые показатели для проекта

№№ пп Показатели Ед.изм. Период Значение Примечание

1. Ставка рефинансирования рубли 1 год2 год3 год4 год5 год

13,0013,0012,0011,0011,00

2. Инфляция рубли 1 год2 - годы

12,0010,00

3. Налоги % База:

3.1. Налог на прибыль Месяц 20 Прибыль

3.2. НДС Месяц 18 Добав.стоим.

3.3. Налог на имущество Квартал 22 Имущество

3.4. ЕСН и пенсионный фонд месяц 26 Зарплата

Сценарии развития города Байкальска

• Продолжение производства небеленой целлюлозы на замкнутом водообороте

• Переориентация развития города Байкальска в направлении альтернативных видов деятельности с полной санацией промышленной площадки БЦБК и накопленных отходов производства

• Нулевой вариант – прекращение действующего производства и отсутствия поддержки со стороны собственников БЦБК

Показатели целлюлозных вариантов

Наименование вариантаОбъем производства

целлюлозы, тыс.тСпециальные

условияЭкономические показатели

Продолжение производства при текущих затратах 200

Цены и затраты по состоянию на сентябрь 2008 г.

Дефицит наличности с 75,24 млн. руб. в 2009 г. возрастает до 4,33 млрд. руб. в 2013 г.

Продолжение производства при льготных ценах на сырье

200

Прямые затраты снижены на 43%

Безубыточная деятельность достигается в 2012 г., затраты бюджета на компенсацию льготных цен на сырье составят в 2009-2013

года 17,37млрд. руб. Продолжение производства при льготных ценах на сырье и замораживании кредиторской задолженности 200

Прямые затраты снижены на 43%, заморожена кредиторская задолженность в сумме 665,8 млн. руб.

Работа предприятия безубыточна в данных условиях (баланс наличности за 2009-2013 гг. составит 0,5 млрд.руб.), затраты бюджета на компенсацию льготных цен на сырье составят в 2009-2013 года 17,37 млрд. руб., убытки от замораживания кредиторской задолженности - 0,4 млрд.руб.

Продолжение производства при сокращении постоянных расходов 200

Сокращение общих издержек предприятия на 53 млн. руб. ежемесячно

Работа предприятия безубыточна до 2013 года, в дальнейшем сокращение издержек необходимо увеличивать, компенсация снижения общих издержек составит за 2009-2013 гг. 3,18 млрд.руб.

Рост производства при текущих затратах 320

Кредит 750 млн.руб. Дефицит наличности требует компенсации из бюджетов разных уровней в 2009 – 2013 гг. в размере 3,85 млрд. руб.

Рост производства при льготных ценах на сырье

320

Прямые затраты снижены на 43% кредит 750 млн. руб.

Чистый приведенный доход 1,42 млрд. рублей, затраты бюджета на компенсацию льготных цен на сырье составят в 2009-2013

года 4,86 млрд. руб. Рост производства при замораживании кредиторской задолженности 320

Заморожена существующая кредиторская задолженность в сумме 700 млн.руб., кредит 624 млн.руб.

Чистый приведенный доход 0,16 млрд. рублей, убытки от замораживания кредиторской задолженности составят в

2009-2013 года 0,42 млрд. руб.

Рынок продукции глубокой переработки древесины

Мировой рынок древесных плит

Мощности по производству древесных плит составляют более 140 млн. куб. м/год, где доля России составляет 2,3%

Емкость отечественного рынка продукции деревообработки в настоящее время составляет порядка $ 2– 2,5 млрд.

Наибольшие темпы роста имеют древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ – «Medium Density Fiberboard») и плиты из крупноразмерной ориентированной стружки (ОСБ – «Oriented Stand Board»).

Общий объем инвестиций в строительство одного завода по производству МДФ или ОСБ на основе современного оборудования с проектной мощностью 200-300 тыс. куб. м/год, с дооснащением линиями ламинирования или переработки в детали и заготовки для мебели и строительства составляет от 70 до 100 млн. Евро.

Создаваемые производства имеют высокую рентабельность со сроками окупаемости от 4,5 до 6,0 лет

Российский рынок

Объемы деревянного домостроения в России выросли в несколько раз. Например, в 2007 году было построено 6,3 млн. кв. м, прирост по сравнению с 2006 годом составлял 47%. Высокие темпы роста эксперты отмечают и сегодня, а общая доля деревянных домов в сегменте коттеджных застроек составляет сейчас более 40% от всего предложения

Себестоимость квадратного метра деревянного жилья из клееного бруса без инженерных сетей и внутренней отделки составляет, например, в Пермской области от 9000 рублей

В марте 2008 г компания Weinig (Германия) объявила о планах выхода на рынок Иркутской области с новым продуктом - облегченной сотовой плитой Dendrolight для деревянного домостроения

Российские аналоги

Корпорация «Главстрой» намерена создать лесозаготовительный и лесоперерабатывающий комплекс в городе Котельнич Кировской области

Инвестиции в проект составят порядка 4,8 млрд руб.

Мощности предприятия — 12 тыс. куб. м. клееного бруса в год, 6 тыс. куб. м в год обрезного пиломатериала и 3,5 тыс. тонн в год топливных гранул, плиты МДФ (100 тыс. кубометров в год) и Dendrolight, столярные изделия, клееный строительный брус, а также элементы конструкций для коттеджного домостроения

Компании "Инновация" намерена реализовать в Красноярском крае лесопромышленный проект "Лес"

Реализация инвестпроекта и запуск новых производств планируется в течение 2007–2011 гг. Общий объем инвестиций составит около 70 млн. евро.

Проект направлен на развитие глубокой переработки древесины в Красноярском крае и охватит полный производственный цикл – от заготовки леса до его переработки. В планах – строительство завода по производству пиломатериалов мощностью 80 тыс. куб м в год на базе Кодинского ЛЗК, с производством нового продукта – древесных плит "Dendrolight" и древесного топлива /пеллет/ из отходов лесопиления

Создать лесопильно-деревообрабатывающий комплекс намерена в Иркутской области ООО «Транс-Сибирская лесная компания»

Реализовать проект планируется к концу 2012 года

Объем выпуска продукции по выходу обрезных пиломатериалов составит 500 тыс. кубометров в год

Проект включает: завод топливных гранул, производство клееных деревянных конструкций, завод сотовых плит «DENDROLIGHT» и деревянных сборных домов, завод по производству клееной балки, завод по производству древесных плит

Проект создания на базе ликвидируемых производственных мощностей Байкальского ЦБК комплекса производства плит OSB,

строительных материалов, мебели и домов по технологии Dendrolight и рекультивация промышленных отвалов

• 1. Мощность переработки круглого леса: до 1 млн. куб. м в год. • 2. Объемы производства к 2011 г.:• - 360 тыс. куб. м плит OSB• - 150 тыс. кв. м строительной плиты • - 300 тыс. кв. м домов из Dendrolight• - и другую продукцию глубокой переработки древесины• 3. Объем необходимого кредита составляет 10,6 млрд. руб. под 17% годовых сроком на 36 месяцев• 4. С 2011 года в составе данного проекта возможно приступить к полной санации территории и рекультивации накопленных

отвалов промышленных отходов (средства в объеме 4 млрд. руб. направляются за счет текущих доходов производства)• 5. Проект окупается за 30 мес., чистый приведенный доход составит около 30 млрд. руб., внутренняя норма рентабельности –

84,4%• 6. Численность персонала 1635 человек, месячный фонд оплаты труда – 89,72 млн. руб. • 7. Проект остается устойчивым даже при снижении объемов и цены сбыта продукции на 50 процентов

Список, сроки и стоимость этапов реализации проекта

Название Длительность, дней

Дата начала Дата окончания Стоимость, тыс.руб.

Демонтаж существующего производства и подготовка площадки

365 01.01.2009 01.01.2010 3 174 806,50

Монтаж оборудования и пуск завода плит OSB 180 01.06.2009 28.11.2009 5 125 598,72

Монтаж и пуск завода плит и домов Dendrolight

240 01.07.2009 26.02.2010 638 729,0

Монтаж и пуск завода по производству мебели из Dendrolight

240 01.05.2009 27.12.2009 215 774,63

Рекультивация территории 365 01.01.2011 01.01.2012 4 001 351,94

ИТОГО       13 156 260,79

Развитие туристско-рекреационной деятельности, расширение инфраструктуры горнолыжной базы «Гора Соболиная» и обслуживающей ее

деятельности, строительство и реконструкция баз отдыха на байкальском побережье

• Горнолыжный комплекс «Гора Соболиная» создана в начале 90-х гг. АО "БЦБК" и в настоящее время имеет пропускную способность - 1100 человек в день

• Общая протяженность трасс - 10100 м

• Оценка проекта создания филиала на горе Магнутай:• - Объем инвестиций в развитие горнолыжного курорта 10,24 млн. руб.• - Общие издержки комплекса составят 415,0 тыс. руб. в месяц.• - Потребуется кредит в суме 8,4 млн. руб. сроком на 36 месяцев под 17% годовых• - Чистый приведенный доход свыше 5,4 млн. рублей, внутренняя норма рентабельности на вложенный капитал - 46,15% и срок

окупаемости проекта составит 34 мес.

• Правительством Иркутской области запланирован к реализации проект строительства международного горнолыжного курорта «Мангутай». Максимальный объем инвестиций в горную часть составляет 486 млн. долларов США

• Срок окупаемости капитальных вложений для проекта особой экономической зоны в пос. Голоустное Иркутской области для частных инвестиций рассчитывается - 12 лет, для государственных – 13,5 лет

• Авторы проекта туристско-рекреационной особой экономической зоны в Листвянке оценивали затраты на развитие базовой инфраструктуры в течение трехлетнего периода в размере 4,3 млрд. рублей. Период окупаемости проектов оценивался в 3-4 года

Производство безалкогольных напитков и питьевой воды

• Объем российского рынка - свыше 3,2 млрд. литров или около $2 млрд.

• Рост рынка минеральных вод по разным оценкам - на 10 – 25% ежегодно

• Рост продаж бутилированной воды ежегодно составляет 8%

• Минимально эффективным уровнем для российских производителей безалкогольных напитков считается выпуск не менее 150 – 200 тысяч бутылок емкостью 1,5 л в сутки (100 млн.л в год)

Напитки с фруктовым

вкусом, квас, сокосодержащие

напитки17,0%

Напитки, содержащие колу

9,0%

Минеральная и питьевая вода

66,0%

«Ретро-напитки», как «Тархун»,

«Байкал», «Саяны» и другие

8,0%

Интегральные показатели проекта

Показатель Рубли

Объем производства 100 млн. л воды и напитков

Инвестиции 380 млн.руб.

Ставка дисконтирования 17,00%

Дисконтированный период окупаемости

25 мес

Чистый приведенный доход 1 187 374

Внутренняя норма рентабельности

142,50%

Развитие малого бизнеса В Программе развития г. Байкальска оценивались следующие альтернативные

направления деятельности:

• - современное производство продукции из байкальских рыб. Общие затраты на реализацию проекта при получении 1000 т рыбной продукции в год оцениваются в 120 млн. рублей при окупаемости в 2 года. Общее количество рабочих мест – 30.

• - производство пива. При годовой производительности завода в 300 тыс. л пива общей стоимостью 700 тыс. долл. США, окупаемость оценивается в 1 год, и планируемая прибыль – 200 тыс. долл., число работающих – 20 чел.

• - развитие пищевой промышленности по переработке ягод и других природных продуктов; кедрового ореха, земляники и др. Сроки окупаемости не превышают 2 лет при инвестициях в 100-200 тыс. долл. Производство детского питания на местных продуктах может занять до 120 человек, при инвестициях 15 млн. долл. срок окупаемости составит 5 лет;

В результате реализации проекта развития отдельных объектов малого бизнеса (пиццерии на 40 посадочных мест и организации ее доставки потребителям, производства фито-чая, картодрома и др.) будет получен чистый приведенный доход в размере 15,6 млн. рублей, внутренняя норма рентабельности на вложенный капитал составит 68,6% и срок окупаемости – 28 мес.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 300 ЧЕЛОВЕК

Нулевой сценарий

• Нулевой сценарий предполагает прекращение работы и отказ собственников предприятия от модернизации производства или изменения направлений его деятельности, а также отсутствие практических действий органов власти по формированию и реализации проектов хозяйственной деятельности, позволяющей осуществлять экономическое самообеспечение города, приведет к депопуляции населения.

• При нулевом варианте годовые затраты бюджета составят 120 млн. руб. на выплату пособий по безработице, потери бюджета по подоходному налогу составят 70,2 млн. рублей, расходы по поддержанию городской инфраструктуры оцениваются в 700 млн. рублей в год.

• Данный сценарий характеризуется высокими экологическими рисками, прекращением поступления налогов в муниципальный бюджет и необходимостью обеспечения социальных гарантий населению города и финансирования содержания инфраструктуры, безработицей населения и возможными политическими проблемами.

Заключение

Наиболее экономически приемлемым в современных условиях по мнению разработчиков проекта является сценарий развития альтернативных видов деятельности с определением в качестве центрального звена высокоэффективного производства глубокой переработки древесины и вахтовым методом трудоустройства временно высвобождающихся работников БЦБК

Возможность развития туристско-рекреационного комплекса в существенной мере зависит от придания статуса особой экономической зоны туристско-рекреационного типа рассматриваемой территории