РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙ:РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙ:сегодня и завтрасегодня и завтра

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРКтенденцииЛегковые автомобили

Динамика продаж легковых автомобилей на российском рынкев 2002 - 2006 гг.

846,4 883 876,8 845 780

135216,4

407,6820450

400250

270260

606,7

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.прогноз

коли

чест

во,т

ыс.

шт.

Российские Иномарки новые Иномарки подерж.

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРКтенденцииЛегковые автомобили

Прирост численности парка отдельных иномарок за период 2003-2005 гг.

(в процентах к 2003 году)

305

8965

41 37 3619 12 12 10

127

2623

0

50

100

150

200

250

300

350

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРКпрогноз

Прогноз динамики ежегодного прироста легкового парка до 2011 года

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.Числ

енно

сть

парк

а, ты

с.

един

иц

Прирост отечествен. Прирост иномарок

Легковые автомобили

Грузовые автомобили  2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г.

Численность парка, тыс. шт. 4482 4625 4668 4770 4857

Прирост парка за год, тыс. шт. 82,3 143,1 43,3 101,5 87

Объем продаж, тыс. шт. 228,8 220,6 244,3 242,4 246,2

Выбытие парка, тыс. шт. 146,5 77,5 201 140,9 159,2

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРКсегодня и завтра

2010 год

ВАЗ (Лада)47,4%

Иномарки33,7%

Прочие отечеств.

2,8%

ИЖ-21260,6%

Шевроле Нива1,1%

ЗАЗ"Таврия"1,7%

ГАЗ5,6%

УАЗ2,8%

"Ока"1,4%

"Москвич"2,8%

• Численность:

2005 год - 25,1 млн. единиц 2010 год - 30,2 млн. единиц ( + 20%)

Легковые автомобили

• Структура по маркам:

2005 год

Прочие отечеств.

4,2%

Иномарки21,4%

ЗАЗ"Таврия"3,9%

Шевроле Нива0,5%

ГАЗ6,5%

"Москвич"8,0%

УАЗ2,8%

"Ока"1,7%

ИЖ-21260,8%

ВАЗ (Лада)50,3%

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРКсегодня и завтра

2010 год

ИЖ5% УАЗ

6%

ГАЗ29%

ЗИЛ7%Урал

2%КАМАЗ12%

МАЗ2%

КрАЗ2%

Иномарки13%

Прочие22%

2005 год

ИЖ5% УАЗ

6%

ГАЗ33%

ЗИЛ11%

Урал3%

КАМАЗ13%

МАЗ3%

КрАЗ2%

Иномарки9%

Прочие15%

• Численность:

2005 год - 4,85 млн. единиц 2010 год - 5,16 млн. единиц ( + 6,4 %)

Грузовые автомобили

• Структура по маркам:

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙтекущее состояние

Легковые автомобили

Сектор отечественных марок

Сектор иномарок

• Стабильность спроса и предложения. Умеренные темпы роста емкости

• Высокая конкуренция между отечественными производителями

• Большой объем розничных продаж

• Высокая степень низкокачественной продукции и контрафакта

• Интенсивный рост спроса и дефицит предложения

• Большой объем поставок под заказ

• Конкуренция между поставщиками оригинальных и «серых» запчастей

• Торговля б/у запчастями

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙтекущее состояние

Грузовые автомобили

Сектор отечественных марок

Сектор иномарок

• Стабильность спроса и предложения. Умеренные темпы роста емкости

• Отсталость и низкая эффективность сбытовых структур

• Высокая степень низкокачественной продукции и контрафакта

• Значительный рост спроса и дефицит предложения

• Большой объем поставок под заказ

• Конкуренция между поставщиками оригинальных и «серых» запчастей

• Торговля б/у запчастями

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙтенденции

Легковые автомобили

Сектор отечественных марок

Сектор иномарок

• Перенос части объемов розничных продаж на СТО и сервисные центры (15-20%)

• Расширение продаж продукции азиатских производителей, в т.ч. поставки комплектующих российским производителям (до 30%)

• Появление «упаковочных» марок и брендов

• Расширение кампании по борьбе с контрафактом

• Расширение складской и сервисной инфраструктур

• Легализация «серых» запчастей

• Локализация автокомпонентов под сборочные производства

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙтенденции

Грузовые автомобили

Сектор отечественных марок

Сектор иномарок

• Внедрение современных методов организации сбытовых структур (ГАЗ, ЗИЛ)

• Расширение кампании по борьбе с контрафактом

• Развитие складской и сервисной инфраструктур

• Развитие систем гарантийного и послепродажного обслуживания

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙпоставка запчастей

13%

20%

13%

27% 27%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Дол

я сп

ециа

лист

ов,

выра

зивш

их м

нени

е,%

0-3 часа 24 часа до 7 дней 7-10 дней 7-14 дней

Примерные сроки выполнения заказа на поставку запчастей

Легковые иномарки

КомпанияМаксимальный срок поставки

(нед.)

Opel 2Audi 2Skoda 2Volkswagen 2Mitsubishi 2BMW 3Hyundai 3Toyota 4Ford 4Mazda 4Nissan 5Chevrolet (Корея) 8Honda 14

Опрос специалистов СТО /данные «Рынок АВТОзапчастей»/

Мнения представителей компаний /по материалам Autonews.ru/

Склад запчастей в России имеют:Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Opel, Toyota, GM, Nissan, Peugeot, Skoda, Saab

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА:

ПОСТРОЕНИЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО

РЫНКА УСЛУГ ПРОФЕССИНАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ

НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ – ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗАПЧАСТЕЙ