ΗΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ τηςτης ΙΤΑΛΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣΠαρουσίασηΠαρουσίαση:: Εμμανουήλ ΣτάντζοςΕμμανουήλ Στάντζος Σύμβουλος Ο. Ε. Υ. Α’Σύμβουλος Ο. Ε. Υ. Α’

Mάρτιος 2012

8η Ημέρα Πληροφόρησης Επιχειρηματιών – Επιμελητήριο Πιερίας 7 & 8 Μαρτίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΟ ΕΞΩΥΠΟΥΡΓΕΟ ΕΞΩTTΕΡΙΚΩΝ ΕΡΙΚΩΝ

ΡΩΜΗΡΩΜΗΠροϊστάμενος Γραφείου:Προϊστάμενος Γραφείου: ΚαΚα. Χρύσα Θανασά. Χρύσα Θανασά

Γραμματέας Οικονομικών &Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α'Εμπορικών Υποθέσεων Α'

Διεύθυνση: Διεύθυνση: Viale Rossini 4 - Viale Rossini 4 - RomaRoma 00198 00198

ΤηλέφωνοΤηλέφωνο:: (0039) 06 85375550-1 (0039) 06 85375550-1 FAXFAX:: (0039) 06 80692298 (0039) 06 80692298

EmailEmail:: ecocom-rome@mfa.grWebsiteWebsite:: www.agora.mfa.gr/it75

ΜΙΛΑΝΟΜΙΛΑΝΟΠροϊστάμενος Γραφείου:Προϊστάμενος Γραφείου:

ΚαΚα. Σοφία Πουγούνια. Σοφία ΠουγούνιαΓραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α'Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α'

Διεύθυνση:Διεύθυνση: C.so Italia 49 C.so Italia 49 Milano 20122Milano 20122

ΤηλέφωνοΤηλέφωνο:: (003902) 29062938 (003902) 29062938 FAX:FAX: (003902) 6598285 (003902) 6598285

Email:Email: ecocom-milano@mfa.grWebsite:Website: www.agora.mfa.gr/it76

Βασικοί Μακροοικονομικοί Βασικοί Μακροοικονομικοί Δείκτες της ΙταλίαςΔείκτες της Ιταλίας

  2006 2007 2008 2009* 2010* 2011*

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (τρισ. ευρώ) 1,48 1,54 1,57

Κατά Κεφαλήν ΑΕΠ (σε μονάδες σταθερής αγοραστικής δύναμης) 105 104 104 104 101

Μεταβολή ΑΕΠ (%) 2 1,5 -1,3 -5 0,8 1,4

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (%) 2,2 2 3,5 0,8 1,8 2

Ανεργία (%) 6,8 6,1 6,7 7,8 8,8 8,8

Δημοσιονομικό Έλλειμμα (% ΑΕΠ) -3,3 -1,5 -2,7 -5,3 -5,3 -5

Δημόσιο Χρέος 107 104 106 115,8 118,2 118,9

Πρωτογενές Έλλειμμα Προϋπολογισμού (% ΑΕΠ) -4 -3,2 -3,5 -4 -3,7 -3,6

Εξαγωγές (% μεταβολή) 6,2 4,6 -3,9 -19,1 3,4 4,1

Εισαγωγές (% μεταβολή) 5,9 3,8 -4,3 -14,5 2,8 3,5

•Προβλέψεις

Πηγή: Προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άνοιξη 2011

ΕξωτερικόΕξωτερικό Εμπόριο Εμπόριο ΙταλίαςΙταλίας(αξίες σε δισ. €)(αξίες σε δισ. €) 9 μηνο 20109 μηνο 2010 9 μηνο 20119 μηνο 2011

Εμπορικό Εμπορικό ισοζύγιοισοζύγιο -21,1-21,1 -23,1-23,1

Εμπορικό Εμπορικό ισοζύγιο χωρίς ισοζύγιο χωρίς

ενεργειακά ενεργειακά προϊόνταπροϊόντα

-16,5-16,5 -22,1-22,1

Istat

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,5% και οι εισαγωγές κατά 13,2%.

ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΕλληνικές εξαγωγές Ελληνικές εξαγωγές

20112011

Ποσοστά εξαγωγών μας ανά χώρα προορισμούΠοσοστά εξαγωγών μας ανά χώρα προορισμού

ΙΤΙΤΑΛΑΛΙΑ ΙΑ 9,469,46 ΓΕΡΜΑΝΙΑΓΕΡΜΑΝΙΑ 7,85 7,85 ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ 7,807,80 ΚΥΠΡΟΣΚΥΠΡΟΣ 6,096,09 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 5,525,52 Η Π Α Η Π Α 5,315,31 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3,973,97 ΓΑΛΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ 2,902,90 ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2,662,66

ΕΛΣΤΑΤΕΛΣΤΑΤ

Εμπορικό Ισοζύγιο Εμπορικό Ισοζύγιο ΕλλΕλλάδαςάδας - - ΙταΙταλίλίαςας

2010 2011ΑΞΙΑ

(εκατομ. €)Μερίδιο Αγοράς

ΑΞΙΑ (εκατομ. €)

Μερίδιο Αγοράς

% μεταβολής

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓ. ΕΛΛΑΔΑΣ 48.106,57 100 43.272,61 100,00 -10,05

ΑΠΟ ΙΤΑΛΙΑ 4.641,43 9,65 4.597,41 10,62 -0,95ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓ.

ΕΛΛΑΔΑΣ 16.391,78 100 22.451,02 100,00 36,97ΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ 1.770,39 10,80 2.123,77 9,46 19,96

ΕΛΣΤΑΤ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

Επενδύσεις το 2011Επενδύσεις το 2011

ΙΤΑΛΙΑΙΤΑΛΙΑ

HH εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ εταιρεία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ, στις 24.06.2011, προέβη ΑΒΕΕ, στις 24.06.2011, προέβη στη δημιουργία μίας νέας στη δημιουργία μίας νέας κοινοπραξίας με την κοινοπραξίας με την Grandi Grandi Salumifici ItalianiSalumifici Italiani, υπό την , υπό την επωνυμία «επωνυμία «FRANTOIO FRANTOIO GENTILESCHI SGENTILESCHI S..PP..AA.» και έδρα .» και έδρα της την Ιταλία. Το ύψος της της την Ιταλία. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται σε 5 εκ. επένδυσης ανέρχεται σε 5 εκ. ευρώ.ευρώ.

Η ΕΛΒΑΛ εξαγόρασε στις Η ΕΛΒΑΛ εξαγόρασε στις 22.06.2011 το 80% της ιταλικής 22.06.2011 το 80% της ιταλικής AlurameAlurame SrlSrl

ΕΛΛΑΔΑΕΛΛΑΔΑ

Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011, Στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011, τέθηκε σε λειτουργία το νέο τέθηκε σε λειτουργία το νέο αιολικό πάρκο στην περιοχή αιολικό πάρκο στην περιοχή ΚουκουλώναΚουκουλώνα Ρεθύμνου από Ρεθύμνου από την την Enel Green PowerEnel Green Power, , αυξάνοντας την ισχύ του αυξάνοντας την ισχύ του ιταλικού ενεργειακού ομίλου ιταλικού ενεργειακού ομίλου στην Ελλάδα σε 186 στην Ελλάδα σε 186 MWMW..

ΤουΤουρισρισμόςμός

Σταθερότητα παρουσιάζει την Σταθερότητα παρουσιάζει την τελευταία πενταετία η τουριστική τελευταία πενταετία η τουριστική

κίνηση από Ιταλία προς τη κίνηση από Ιταλία προς τη

χώρα μας.χώρα μας.

1,0221,022 εκ εκ. επισκέπτες . επισκέπτες το το 20052005

20112011

ΙταΙταλιλικοίκοί προορισμοίπροορισμοί

ΤαξιδιώτεςΤαξιδιώτες ((σε χιλ.σε χιλ.))

ΔαπάνεςΔαπάνες

((σε εκατομ. €σε εκατομ. €))

ΕλλάδαΕλλάδα 1.255 1.255 811 811

Ε.Ε.Ε.Ε. 29.776 29.776 9.889 9.889

ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣΠρωτοβουλίαΠρωτοβουλία Αδριατικής Αδριατικής & Ιονίου& Ιονίου

Η μετεξέλιξη της Πρωτοβουλίας της Η μετεξέλιξη της Πρωτοβουλίας της Αδριατικής και Ιονίου σε ευρωπαϊκή Αδριατικής και Ιονίου σε ευρωπαϊκή

Μακροπεριοχή, το 2014, παρέχει πλείστες Μακροπεριοχή, το 2014, παρέχει πλείστες δυνατότητες από ελληνικής πλευράς, για δυνατότητες από ελληνικής πλευράς, για ανάληψη πρωτοβουλιών κυρίως στους ανάληψη πρωτοβουλιών κυρίως στους

τομείς μεταφορών, εμπορίου, τουρισμού τομείς μεταφορών, εμπορίου, τουρισμού κ.ά.κ.ά.

ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Ένωση Ελληνικών Εστιατόριων στην ΙταλίαΈνωση Ελληνικών Εστιατόριων στην Ιταλία Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο

Camera d’ Affari Italo-EllenicaCamera d’ Affari Italo-Ellenica

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΟΡΑΣΤιμές Δεκέμβριος 11 – Ιανουάριος 12Τιμές Δεκέμβριος 11 – Ιανουάριος 12

Γάλα: Γάλα: -0,7 % -0,7 % ΒούτυροΒούτυρο -5 % -5 % ΔημητριακάΔημητριακά +3,1 %+3,1 % ΚαλαμπόκιΚαλαμπόκι +5 %.+5 %. Τα φρούτα:Τα φρούτα: -0,7 % -0,7 % Τα πορτοκάλια:Τα πορτοκάλια: -12,4 %-12,4 % Μήλα:Μήλα: +1,7 %+1,7 % Ακτινίδια:Ακτινίδια: +9,5 %+9,5 % Κηπουρικά:Κηπουρικά: +6,9 % +6,9 % Κρασιά: Κρασιά: +8,9 % +8,9 % Το ελαιόλαδο:Το ελαιόλαδο: -1,7% -1,7%

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ:

Για ταΓια τα ιτα ιταλιλικά κά βιολογικά προϊόντα ο κλάδος είναι:βιολογικά προϊόντα ο κλάδος είναι: δυναμικός κυρίως στις χώρες όπως: δυναμικός κυρίως στις χώρες όπως:

– Γερμανία, Γερμανία, – Γαλλία Γαλλία – Η.Β.Η.Β.– ΣουηδίαΣουηδία– ΔανίαΔανία – Ελβετία Ελβετία – ΗΠΑΗΠΑ

Ενδιαφέρον στις ακόλουθες χώρες:Ενδιαφέρον στις ακόλουθες χώρες:– ΡωσίαΡωσία– Λ.Δ. της ΚίναςΛ.Δ. της Κίνας

Μηνιαίες δαπάνες νοικοκυριώνΜηνιαίες δαπάνες νοικοκυριών

• Αξίες σε ευρώΑξίες σε ευρώ (€). (€).

** πηγή 2003 Ιταλική ** πηγή 2003 Ιταλική Στατιστική Υπηρεσία Στατιστική Υπηρεσία Istat.Istat.

*** πηγή 2008 ιταλικό *** πηγή 2008 ιταλικό περιοδικό Food, τεύχος περιοδικό Food, τεύχος

Οκτωβρίου 2008Οκτωβρίου 2008

Κατηγορίες Τροφίμων

2003 2008

Ψωμί και αμυλούχαΨωμί και αμυλούχα 7676 7979Κρέας Κρέας 102102 107107ΨαρικάΨαρικά 3838 4242ΓαλακτοκομικάΓαλακτοκομικά 6363 6262Λάδι και άλλα έλαιαΛάδι και άλλα έλαια 1717 1818

Πατάτες, φρούτα και Πατάτες, φρούτα και

λαχανικάλαχανικά 8282 8484

Ζάχαρη και καφέςΖάχαρη και καφές 3232 3232

ΑναψυκτικάΑναψυκτικά 4343 4242

ΣύνολοΣύνολο 453453 466466

Νέοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωσηΝέοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση

1.1. οικονομική κρίση:οικονομική κρίση:A.A. Διατροφικές συνήθειες:Διατροφικές συνήθειες:– περισσότερο κοτόπουλοπερισσότερο κοτόπουλο και λιγότερο κόκκινο και λιγότερο κόκκινο

κρέαςκρέας. . – Άρτος Άρτος -2,5 % -2,5 % – βοδινό κρέας βοδινό κρέας -3 % -3 % – φρούτα φρούτα -2,6 % -2,6 % – λαχανικά λαχανικά -0,8 % -0,8 % – ζυμαρικά ζυμαρικά +1,4 % +1,4 % – γαλακτοκομικά προϊόντα γαλακτοκομικά προϊόντα +1,4 %.+1,4 %.

B.B. Συμπεριφορά καταναλωτούΣυμπεριφορά καταναλωτού::– πυρηνική οικογένεια: πυρηνική οικογένεια:

+26 % στην κατανάλωση τα τελευταία 15 χρόνια+26 % στην κατανάλωση τα τελευταία 15 χρόνια μείωση της κατανάλωσης λόγω κρίσης τελευταίαμείωση της κατανάλωσης λόγω κρίσης τελευταία

– Λιγότερα ψώνια ανά επίσκεψη στο σουπερμάρκετΛιγότερα ψώνια ανά επίσκεψη στο σουπερμάρκετ– Συχνότερες όμως επισκέψεις Συχνότερες όμως επισκέψεις – Αναζήτηση των ειδικών προσφορώνΑναζήτηση των ειδικών προσφορών– Αύξηση της τάσης του σπιτικού φαγητού Home made Αύξηση της τάσης του σπιτικού φαγητού Home made – Η αναζήτηση εξοικονόμησης χρόνου που αφιερώνεται στα Η αναζήτηση εξοικονόμησης χρόνου που αφιερώνεται στα

ψώνια και στην προετοιμασία των γευμάτων.ψώνια και στην προετοιμασία των γευμάτων. αύξηση των προπαρασκευασμένων ετοίμων προς αύξηση των προπαρασκευασμένων ετοίμων προς

βρώσιν φαγητών όπως αυτά που είναι σε σακουλάκια βρώσιν φαγητών όπως αυτά που είναι σε σακουλάκια (ready to eat), αύξηση που φθάνει μάλιστα μέχρι και (ready to eat), αύξηση που φθάνει μάλιστα μέχρι και +12,3% ενώ τα έτοιμα πιάτα +47,2%+12,3% ενώ τα έτοιμα πιάτα +47,2% ((istat 2008istat 2008))

2.2. Κοινωνιολογικός κατακερματισμός των Κοινωνιολογικός κατακερματισμός των καταναλωτών: καταναλωτών:

– αριθμός ηλικιωμένωναριθμός ηλικιωμένων μεγαλύτερη μακροζωίαμεγαλύτερη μακροζωία

– αριθμός μεταναστώναριθμός μεταναστών πολυεθνική κοινωνίαπολυεθνική κοινωνία

– παρατεταμένα χρόνια της νεότηταςπαρατεταμένα χρόνια της νεότητας διαμονή με τους γονείς ακόμα και πέραν των 30 διαμονή με τους γονείς ακόμα και πέραν των 30

ετών ετών – έχει λιγότερα έξοδα έχει λιγότερα έξοδα – διατηρεί υψηλότερο επίπεδο ζωής σε σχέση με άλλες διατηρεί υψηλότερο επίπεδο ζωής σε σχέση με άλλες

ευρωπαϊκές χώρες ευρωπαϊκές χώρες – καταναλώνει ακριβότερα προϊόντα, καταναλώνει ακριβότερα προϊόντα, – παντρεύεται σε μεγαλύτερη ηλικία παντρεύεται σε μεγαλύτερη ηλικία – τεκνοποιεί σε μεγαλύτερη ηλικία.τεκνοποιεί σε μεγαλύτερη ηλικία.

ΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣΕΡΕΥΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ.ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Ε.Υ.

ΜΙΛΑΝΟΜΙΛΑΝΟ– ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

– Αγορά Αλιευτικών Προϊόντων - Ιταλία – Αγορά φρούτων και λαχανικών-Ιταλία Ιούνιος 2009 – Μελέτη με θέμα: «ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣ

ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ (GENERIC) ΙΤΑΛΙΑΣ»

– Κανάλια Διανομής στην Ιταλία – H Αγορά Κρασιού στην Ιταλία

ΡΩΜΗΡΩΜΗ– Περιεκτική Μελέτη του Κλάδου της Σαλιγκαροτροφίας Περιεκτική Μελέτη του Κλάδου της Σαλιγκαροτροφίας

στην Ιταλίαστην Ιταλία – Περιεκτικό σημείωμα για τον κλάδο της Περιεκτικό σημείωμα για τον κλάδο της

Αργυροχρυσοχοΐας στην ΙταλίαΑργυροχρυσοχοΐας στην Ιταλία – Γενικές πληροφορίες για την καλλιέργεια και την Γενικές πληροφορίες για την καλλιέργεια και την

εμπορευσιμότητα της αγκινάρας στην Ιταλίαεμπορευσιμότητα της αγκινάρας στην Ιταλία –    01. Τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα γενικά  01. Τρόφιμα και γεωργικά προϊόντα γενικά 

27/09/2010Εξαγωγή ζύθου στην Ιταλία / Απαιτούμενη 27/09/2010Εξαγωγή ζύθου στην Ιταλία / Απαιτούμενη αναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίαςαναγραφή ενδείξεων επί της συσκευασίας

– ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ