Мы строим будущее России

Мы строим будущее России

Группа «МВА Финансы РЖД» - ТОП МЕНЕДЖМЕНТ СУ-155

Москва,19 ноября 2011 года

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ

• Взять «длинные» деньги для развития бизнеса

СУ-155 «Мы строим будущее России»

Текущее положение на рынке

• более 55 лет на строительном рынке;

•проекты в 54 городах России, а также в странах СНГ и Европе;

•реализуем государственные жилищные проекты социального развития;

• крупнейший застройщик по Московскому региону - более 30% объема строительства;

•бизнес-направления: строительство и девелопмент, промышленность строительных и нерудных материалов, машиностроение, инвестиции в землю, инвестиции в инженерную и коммунальную инфраструктуру


Предложения по выходу из ситуации


Анализ внешней среды

Политические факторы:предстоящие выборы, смена власти в отдельных субъектах РФ

Экономические факторы:экономический кризис 2008-2009 гг.. Неблагоприятный прогноз по развитию нового витка экономического кризиса в 2012 г., вступление в ВТО

Экологические факторы: загрязнение окружающей среды, вырубка лесов, глобальное изменение климата

Технологические факторы:инновационные технологии строительства, применение новых материалов, развитие нанотехнологий

Политические

ЭкономическиеТехнологические

Экологические

Россия


Основные проблемы

1. Критический уровень долговой нагрузки

2. Снижение лояльности стратегических партнеров

3. Изменение спроса на рынке недвижимости

4. Высокий уровень дифференциации бизнеса

5. Отвлечение средств в неосновные активы



Прогноз развития рынка жилья

13,3

6,1

4,6

3,5

3,5

3,1

3,1

33

2,52,3

2

50

% застройки жилья в РФ 2011 год

Московская область

Краснодарский край

Санкт-Петербург

Татарстан

Башкортостан

Тюменская область

Ростовская область

Москва

Свердловская область

Нижегородская область

Новосибирская область

Саратовская область

Остальные регионы

Долевое распределение строительства жилья по регионам страны в 2011 году (по данным ФСГС РФ)


Предложения по выходу из ситуации

• Реструктуризация долгов

• Продажа неосновного

бизнеса

• Совершенствование системы

управления, повышение

внутренней эффективности

• Нахождение стратегического

инвестора


«5 шагов к успеху»

Шаг первый: «Честь дороже всего»

Шаг второй: «Концентрация на главном»

Шаг третий: «Ориентация на стратегических партнеров»

Шаг четвертый: «Урегулирование отношений с кредиторами»

Шаг пятый: «Повышение эффективности и финансовой

прозрачности»


Реструктуризированная СУ-155

• ООО «Машзавод»

• ООО «Рабочий завод

• ООО «Строммашина»

• ОАО «Калибровский завод»

• ООО «Шатово»

• ООО «Экоторф»

• ООО «Андреевский карьер»

• ООО «Богаевский карьер»

• ОАО «ОКУ»

• ООО "ТК Азия Транс» и др…

Маш

инос

трое

ние

Продажа части подразделений группы компаний ЗАО «СУ-155», снижающих общую эффективность бизнеса

Доб

ыча

нер

удны

х м

атер

иало

в

Заго

товк

а ле

са и

пе

рера

ботк

а

Тран

спор

тны

е ко

мпа

нии

М. Балакин: «Цель привлечение дополнительных средств и фокусирование на основном бизнесе»

Прогнозируемый в 2012г. CF: 213 млн. долл.

Реструктуризация активов ЗАО «СУ-155»


Альтернативы

• IPO• Необходимость публичной истории компании

• Отсутствии прозрачности, риск выявления компрометирующей информации

• Длительность подготовительного периода

• Отложенные выгоды, дополнительные расходы

• Ребрендинг • Историческая самодостаточность

• Длительность смены имиджа

• Дополнительные расходы

• Получение кредита Торгово-промышленного банка Китая• Ликвидация, банкротство

• Рост социальной напряженности

• Низкая ликвидационная стоимость большей части бизнеса

• Длительность реализации процедур

• Собственное позиционирование на рынке


РЕШЕНИЕ: Заключение соглашения об изменении условий погашения кредита


Documents

Мы строим будущее России