Обзор конъюнктуры рынка нефти

Обзор конъюнктуры рынка нефти

Московский Государственный Институт Международных Отношений

(Университет)Министерство Иностранных Дел России

Кафедра МЭО и ВЭС

к. э. н., доцент, Ружинская Татьяна Игоревна

Москва 2011г.

1. Характеристика и оценка характера конъюнктуры нефти.Во второй половине XX в. В структуре потребления топлива и энергии

произошли большие изменения. В 50-60-х гг. на смену угольному этапу в истории мировой энергетики пришел нефтегазовый. Но начиная с 70-х гг. доля угля, нефти и газа в структуре первичного потребления энергоресурсовмало меняется.

Правда, согласно прогнозу, доля этих главных энергоносителей будет немного снижаться – до 76 % к 2020 г. Снижение доли указанных энергоносителей происходит за счет роста в энергопотреблении доли атомной и гидроэнергии.

Энергоноситель 1979г. 1989г. 1999г. 2010г.

Уголь 25,32 24,04 23,85 24,43

Нефть 37,97 38,46 39,23 33,46

Природный газ 21,52 19,23 21,54 24,26

Атомная энергия 0,5 2,88 3,85 6,53

Гидроэнергия 3,3 4,81 3,85 6,3

Прочие 11,39 10,58 7,68 5,02

Таб. 1. Структура первичного энергопотребления по видам энергоносителей в мире, %

Нефть, несмотря на некоторое снижение своего удельного веса в энергобалансе, остается и в начале XXI в. ведущим энергоносителем. Наращивание доли нефти в структуре потребления энергоресурсов происходило вплоть до начала 80-х гг. Однако впоследствии эта доля постепенно снижалась, и в перспективе до 2020 г. можно ожидать еедальнейшее снижение в структуре потребления энергоресурсов.

На начало XXI века нефть остается важнейшим мировым энергетическим

ресурсом и крупнейшим объектом международной торговли. Вместе с тем

нефть является исчерпаемым ресурсом и при текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет 60-70 лет.

Мировой рынок нефти традиционно характеризуется высокой степенью

монополизации: на 18 крупнейших нефтедобывающих компаний приходится около 60% мировой добычи нефти, причем только 5 из них являются частными компаниями, а остальные — государственные.

1. Характеристика и оценка характера конъюнктуры нефти.

Характерно при этом, что крупнейшие государственные нефтедобывающие

компании имеют, как правило, существенно более высокий уровень обеспеченности нефтяными запасами, тогда как у крупных частных компаний уровень обеспеченности составляет 8—13 лет, который является с их точки зрения экономически, более правданным.

На мировом рынке ежегодно реализуется около половины общего объема добываемой нефти. Столь значительное вовлечение нефтяной промышленности в международные экономические связи обусловлено тем, что основные регионы добычи нефти и потребления нефти географически не совпадают, поскольку почти все развитые страны не располагают крупными геологическими запасами этого вида топлива.

Истощение запасов нефти, спрос на альтернативный вид топлива – биологическое, деградация окружающей среды и экстремальные метеоявления, вызываемые климатическими изменениями, – все этов комплексе создает огромные проблемы для производства

продовольствия в мире.

1. Характеристика и оценка характера конъюнктуры нефти.

2. Состояние нефтяной ресурсной базы.

Таб. 2. Страны с крупнейшими запасами нефти 2010г. (млрд. барр.) 1

1 «Экономические проблемы энергетического комплекса» К.Н. Миловидов2 BP Statistical Review of World Energy 2010

Страна Запасы 1 Саудовская Аравия 264,6 2 Венесуэла 172,3 3 Иран 137,6 Ирак 115,0 Кувейт 101,5 ОАЭ 97,8 Россия 74,2

Ливия 44,3Казахстан 39,8

Нигерия 37,2 Канада 33,2США 28,4Катар 26,8Китай 14,8Ангола 13,5

Весь мир 1333,1

Нефтяные ресурсы – это «нефтяной айсберг», видимая часть которого – доказанные и вероятные запасы, составляющие активы нефтяных компаний; они учитываются по стоимости в соответствии со стандартными процедурами (США, Великобритания) и в значительной мере определяющими уровень капитализации компаний.

Огромная неравномерность ресурсной базы - Всего 1% месторождений мира содержит 75% суммарных запасов нефти. 2


Диаграмма 1. Мировые запасы в % 2010г. 3

19,8

12,9

10,38,6

7,6

7,3

5,6

3,33

2,8 2,5 2,1 2 1,11

Саудовская Аравия Венесуэла ИранИрак Кувейт ОАЭРоссия Ливия КазахстанНигерия Канада СШАКатар Китай Ангола

3 Statistical Review of World Energy 2010


Из таблицы 2 и диаграммы 1 видно, что самые большие запасы нефти –

около 20% всех мировых запасов – находятся на территории Саудовской

Аравии.

Доказанные запасы нефти в данной стране составляют 264,6 млрд. т.

Венесуэла является второй по величине нефтяных запасов страной в мире.

Объем ее доказанных запасов составляет 172,3 млрд. тонн нефти

(около 13% общемировых).

Доказанные запасы нефти в России составляют 5,6% мирового – 74,2 млрд. тонн, в США – около 28,5 млрд. тонн (2,1%

общемировых).


Таб. 3. Мировые достоверные запасы нефти 2000г. (млрд. тонн) 4

4 OPEC annual bulletin 2001. World Energy Outlook 2000

Страна Запасы 1 Саудовская Аравия 37,54 2 Ирак 16,07 3 ОАЭ 13,97 4 Кувейт 13,97 Иран 13,30 Венесуэла 10,98

Россия 8,01 Ливия 5,14Нигерия 4,14 Мексика 4,04 Китай 3,43США 3,11Катар 1,88Алжир 1,62Норвегия 1,45


Для сравнения мировых запасов нефти в 2010г. с предыдущим периодом возьмем 2000г. за базисный.


Таб. 4. Страны с крупнейшими запасами нефти 2000г. (млрд. барр.) 5

5 Собственные расчеты (1 баррель ~ 0,1364 тонн)

Страна Запасы 1 Саудовская Аравия 275,2 2 Ирак 117,8 3 ОАЭ 102,4 4 Кувейт 102,4 Иран 97,5 Венесуэла 80,5

Россия 58,7 Ливия 37,7Нигерия 30,4 Мексика 29,6 Китай 25,1США 22,8Катар 13,8Алжир 11,9Норвегия 10,6


Переведем единицу измерения (млрд. тонн.) мировых нефтяных запасов 2000г. в млрд. баррелей для сравнения данных с 2010г.


Страна Запасы 2010г. Запасы 2000г. (млрд.баррелей) (млрд.баррелей)Саудовская Аравия 264,6 275,2Венесуэла 172,3 80,5 Иран 137,6 97,5Ирак 115,0 177,8Кувейт 101,5 102,4ОАЭ 97,8 102,4Россия 74,2 58,7Ливия 44,3 37,7Казахстан 39,8 нет данныхНигерия 37,2 30,4Канада 33,2 9,5 (1,30 млрд.тонн.)США 28,4 22,8Катар 26,8 13,8Китай 14,8 25,1Ангола 13,5 5,6 (0,77 млрд.тонн.)

Весь мир 1333,1 1121,4Таб. 5. Сводные данные мировых запасов нефти в 2000г. и 2010г.


6 BP Statistical Review of World Energy 2010

Диаграмма 2. На сколько лет хватит нефти (запасы/добыча) 6

Страна Кол-во лет 1 Венесуэла 1942 Ирак 1273 Кувейт 112 ОАЭ 103Иран 89Саудовская Аравия 75Ливия 73Казахстан 65Катар 55Нигерия 49Канада 28Ангола 2113 Россия 20,1США 11Китай 11

0

50

100

150

200

250

коли

чест

во л

етВенесуэла Ирак Кувейт

ОАЭ Иран Саудовская Аравия

Ливия Казахстан Катар

Нигерия Канада Ангола

Россия США Китай

3. Мировая добыча нефти.

Мировым лидером по добыче

нефти является Саудовская

Аравия – более 1,2 млн. тонн

в день.

США – является второй по величине страной по

добыче нефти.

Россия занимает третье место.

7.

7 www.ereport.ru - Запасы, производство и потребление нефти по странам мира

http://www.ereport.ru/


Для нефтедобывающей промышленности важнейшим фактором производства является состояние и условия разработки нефтяного месторождения.

Основными характеристиками месторождений являются величина запасов

нефти, качество нефти и затраты на ее извлечение. Характерной особенностью нефтедобычи является ограниченность нефтяных

ресурсови невосполнимый их характер.

К экстенсивным факторам, определяющим эффективность деятельности

нефтедобывающего предприятия за счет количественного увеличения

основных факторов производства, относят бурение новых скважин, увеличение фонда эксплуатационных скважин, дополнительные материально-технические и трудовые ресурсы, освоение новых месторождений.

Рис. 1. Основные направления использования интенсивных факторов повышения эффективности нефтедобывающего производства.

Использование интенсивных факторов повышения эффективности нефтедобывающего производства по

следующим направлениям:

совершенствование систем разработки нефтяных месторождений и воспроизводство нефтяных ресурсов

увеличение объемов внедрения инновационных высокоэффективных технологий

привлечение инвестиций для реконструкции и модернизации нефтедобывающего производства и загрузки производственных мощностей

рациональное использование нефтяных ресурсов, применение ресурсосберегающей техники и технологий

снижение издержек производства, увеличение объемов прибыли

Особое значение имеют интенсивные факторы повышения эффективности нефтедобывающего производства.



Характеристика инвестиций в мировой нефтянойпромышленности.

Нефтяная промышленность является исключительно капиталоемкой отраслью, требующей огромных инвестиций. Крупнейшие нефтяные компании осуществляют проекты, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов и даже миллиардами долларов.

Между моментом вложения средств и получением отдачи проходят многие годы, что ставит перед компаниями весьма сложные проблемы финансового управления: привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников, адекватная оценка ожидаемой отдачи от рискованных и долговременных вложений, оптимальное их распределение по различным направлениям деятельности (разведка, добыча, транспорт, переработка, маркетинг и сбыт), поиск партнеров, способных разделить риски и вознаграждение и ряд других задач.

Данные об объемах инвестиций по отдельным сегментам нефтяного бизнеса и по группе крупнейших нефтяных компаний мира представлены на рисунке 2.


Рис. 2. Динамика капитальных затрат по компаниям мейджорам.

– Разведка и добыча– Нефтепереработка и маркетинг– Нефтехимия– Газ и электроэнергия– Прочие– Скупка собственных акций

Затраты крупнейших нефтяных компаний на поиски, разведку и добычу за период 2001-2006 гг. увеличились на 20% по сравнению с периодом 1995-2000 гг. В то же время это является частичной компенсацией за более низкий объем инвестиций в добычу и нефтехимию в предшествующие годы. Объем капиталовложений за тот же период по всей группе нефтяных гигантов вырос на 10% в связи с необходимостью создания новой энергетической инфраструктуры.

Компании стремятся адаптировать свою деятельность к тем географическим зонам, где они могут минимизировать затраты и получить конкурентные преимущества в виде дополнительной прибыли, поскольку существует огромная дифференциация капитальных и эксплуатационных затрат на разработку месторождений в различных регионах мира.


Потребности в инвестициях в мировой нефтянойпромышленности.

По прогнозам МЭА к 2030 г. мировой нефтяной промышленности потребуется чуть более 3 трлн. долл. инвестиций.

В среднем годовой объем инвестиций составит около 103 млрд. долл. С увеличением спроса в течение рассматриваемого периода будет расти и потребность в инвестициях: ежегодные капиталовложения возрастут с92 млрд. долл. в текущем десятилетии до 114 млрд. долл. в последнемдесятилетии периода.

К 2030 г. ожидается увеличение спроса на нефть с 77 млн. барр./сут до 120 млн. баррелей в сут. Чтобы удовлетворить возрастающий спрос странам ОЭСР необходимо постепенно наращивать объемы добычи (с 29 млн. барр./сут в 2002 г. до 65 млн. барр./сут в 2030 г.).

К 2030 г. добыча в странах- не членах ОПЕК снизится до 42 млн. барр./сут.Нетрадиционные методы добычи нефти, увеличение глубины переработкидолжны обеспечить удовлетворение мирового спроса.


4. Товарные запасы нефти.

Запасы в странах ОЭСРПромышленные запасы в странах ОЭСР в феврале сократились на 50.8 мб до 2

676 мб,что отметило смену тенденции, связанной с высоким ростом запасов в январе

(на 63.0 мб). Сокращение промышленных запасов за месяц было вызвано резким

падением запасов нефтепродуктов из-за сезонного изменения структуры производства

на НПЗ.

Покрытие запасами спроса в днях форварда в феврале в странах ОЭСР возросло до 59.2

дней по сравнению с 59.1 днями в январе, и оставалось на 2.8 дня выше среднего уровня

за последние пять лет. Рост спроса определялся спросом на дистилляты и мазут, что

частично возмещалось за счет более низкого спроса на бензин, который должен

увеличиться в соответствии с сезонными тенденциями.

Предварительные данные по США и Европе говорят о сокращении спроса в марте на 8.1

мб, так как техническое обслуживание на НПЗ вызвало снижение запасов нефтепродуктов. Нефтяная Ассоциация Японии (PAJ) возобновила публикацию еженедельных данных, начиная с недели, которая закончилась 2 апреля. МЭА

не включило в данный обзор информацию по изменению запасов в марте. PAJ

выразила обеспокоенность недостаточной полнотой представляемых данных и

недостаточной последовательностью по отношению к исторически сложившимся данным. 8

8 www.petros.ru - Аналитический обзор мирового рынка нефти на апрель 2011

http://www.petros.ru/

4. Товарные запасы нефти.

Объемы нефти в краткосрочных плавучих хранилищах в марте возросли до 68 мб

с 66 мб в феврале. Запасы сырой нефти в плавучих хранилищах сократились на 4

мб до 40 мб, рост запасов нефтепродуктов в континентальной части составил 6 мб

(до 27 мб), в основном за счет увеличения запасов в Европе и Западной Африке.

5. Мировое потребление нефти.На мировом рынке нефти есть ряд факторов, оказывающих влияние на спрос и предложение, что в свою очередь формирует цену на нефти.

Важнейшими факторами, влияющими на спрос являются:- динамика развития мировой экономики;- коммерческие запасы в странах ОЭРС;- климат в странах – основных потребителях нефти.

В формировании предложения нефти важнейшими являются следующие

факторы: - объемы предложения странами ОПЕК;- нефтяная политика других стран – крупных экспортеров нефти.

В долгосрочном плане важнейшими факторами, влияющими на нефтерынок, являются:1. Повышение эффективности потребления топливных ресурсов, а также

усиление роли энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности развитых

и развивающихся стран мира за счет научно-технического прогресса. В последнее время наблюдается тенденция снижения энергоемкости развитых

стран.2. Динамика прироста мирового населения.3. Все возрастающую роль начинает играть экологический фактор.4. положение дел с общепланетарными запасами нефти. Ожидается, что

мировая нефтедобыча из традиционных источников в период между 2010 и 2020 гг.

достигнет своего пика, а затем начнет постепенно снижаться.

Мировым лидером по потреблению нефтиявляются США – более 2,6 млн. тонн в день.

Чуть меньше потребляютстраны Европейского

союза –примерно 1,9 млн. тонн в день. 9

5. Мировое потребление нефти.

9 www.ereport.ru - Запасы, производство и потребление нефти по странам мира


6. Внешняя торговля.Международные нефтяные компании (МНК)

МНК обеспечивают собственное финансирование и, в некоторых случаях, возможности получения займов, недоступные для стран производителей. Так, например, для финансирования освоения запасов тяжелой нефти в бассейне Ориноко в Венесуэле группа Sincor, основными участниками которой являются западные компании (Total и Statoil), смогла обеспечить получение кредита в размере 1 млрд. долл. под выгодные проценты, что в период низких цен на нефть и финансового кризиса для правительстваВенесуэлы было бы невозможно.

Несмотря на то, что добывающие страны открыли свои границы дляпроведения разведочных работ для иностранных компаний, конкуренция за последние годы приняла более жесткие формы. Это объясняется рядом причин, среди которых: динамизм развития независимых компаний (Lasmo, Philips, Union Теxas), выход на международную арену национальных нефтяных компаний (России, Китая, Бразилии, Аргентины), значительные финансовые ресурсы, накопленные в результате реорганизации и снижения издержек, и необходимость для многих компаний улучшить показателивоспроизводства запасов.

6. Внешняя торговля.

В ближайшие годы рост числа участников нефтяных операций может привести к выходу американских независимых нефтяных компаний на международную арену, которые в значительной мере уже исчерпали запасы в традиционных районах деятельности.

Акционеры предприятий вправе рассчитывать на получение определенного дохода в счет вознаграждения риска участия в нефтяных операциях. В условиях конкуренции МНК смогли сохранить и в определенной степениулучшить финансовые результаты благодаря снижению затрат привнедрении мероприятий НТП и внутренней реструктуризации. Однакопоследние имеют свои ограничения. В тех случаях, когда количествоотносительно рентабельных проектов оказывается недостаточным,компании могут приступить к покупке собственных акций. По примерукомпании Эксон эта практика на протяжении ряда лет получила широкоераспространение. Серия слияний и приобретений, инициированнаясоглашением «ВР-Амоко» в 1998 г., может рассматриваться какпродолжение этой тенденции.

Доказанные запасы нефти (по состоянию на 1.01.2010 г.), Oil

Страна Запасы нефти

Доля от общемировых

запасов, в %

1 Саудовская Аравия 259,9 19,202 Канада 175,2 12,943 Иран 137,6 10,164 Ирак 115,0 8,505 Кувейт 101,5 7,505 Венесуэла 99,4 7,346 ОАЭ 97,8 7,227 Российская Федерация 60,0 4,438 Ливия 44,3 3,279 Нигерия 37,2 2,75

10 Казахстан 30,0 2,2211 Катар 25,4 1,8812 Китай 20,4 1,5113 США 19,2 1,4214 Бразилия 12,8 0,9515 Алжир 12,2 0,9016 Мексика 10,4 0,7717 Ангола 9,5 0,7018 Азербайджан 7,0 0,5219 Норвегия 6,7 0,49

Остальной мир 72,2 5,33

& Gas Journal

Весь мир 1 353,7 100,00


Главные месторождения нефти

Добавлю!


Россия в мировой нефтяной ресурсной базе

Добавлю!

№Country Страны

Доказанныезапасы нефти

Year-End 2010 (billion barrels) на конец 2010 г.,(млрд барр.)

Доля запасовнефти в общем объеме Year-End 2010 share of total на

конец 2010 г.

КоэффициентR/P *

на конец 2010 г.

Year-End 2009 (billion barrels) Доказанныезапасы нефти

Year-End 2010 (billion barrels) на конец 2009 г.,(млрд барр.)

1. 1 Saudi Arabia^ Саудовская Аравия ^ 264.5 264,5 19.1% 19,1% 72.4 72,4 264.6 264,6

2. 2 Venezuela^ Венесуэла ^ 211.2 211,2 15.3% 15,3% *** ** 211.2 211,2

3. 3 Iran^ Иран ^ 137.0 137,0 9.9% 9,9% 88.4 88,4 137.0 137,0

4. 4 Iraq^ Ирак ^ 115.0 115,0 8.3% 8,3% *** ** 115.0 115,0

5. 5 Kuwait^ Кувейт ^ 101.5 101,5 7.3% 7,3% *** ** 101.5 101,5

6. 6 United Arab Emirates^ ОАЭ ^ 97.8 97,8 7.1% 7,1% 94.1 94,1 97.8 97,8

7. 7 Russia Россия 77.4 77,4 5.6% 5,6% 20.6 20,6 76.7 76,7

8. 8 Libya^ Ливия ^ 46.4 46,4 3.4% 3,4% 76.7 76,7 46.4 46,4

9. 9 Kazakhstan Казахстан 39.8 39,8 2.9% 2,9% 62.1 62,1 39.8 39,8

10. 10 Nigeria^ Нигерия ^ 37.2 37,2 2.7% 2,7% 42.4 42,4 37.2 37,2

11. 11 Canada Канада 32.1 32,1 2.3% 2,3% 26.3 26,3 32.1 32,1

12. 12 United States Соединенные Штаты 30.9 30,9 2.2% 2,2% 11.3 11,3 30.9 30,9

13. 13 Qatar^ Катар ^ 25.9 25,9 1.9% 1,9% 45.2 45,2 25.9 25,9

14. 14 China Китай 14.8 14,8 1.1% 1,1% 9.9 9,9 14.8 14,8

15. 15 Brazil Бразилия 14.2 14,2 1.0% 1,0% 18.3 18,3 12.9 12,9

16. 16 Angola^ Ангола ^ 13.5 13,5 1.0% 1,0% 20.0 20,0 13.5 13,5

17. 17 Algeria^ Алжир ^ 12.2 12,2 0.9% 0,9% 18.5 18,5 12.2 12,2

18. 18 Mexico Мексика 11.4 11,4 0.8% 0,8% 10.6 10,6 11.7 11,7

19. 19 India Индия 9.0 9,0 0.7% 0,7% 30.0 30,0 5.8 5,8

20. 20 Azerbaijan Азербайджан 7.0 7,0 0.5% 0,5% 18.5 18,5 7.0 7,0

21.21 Norway Норвегия 6.7 6,7 0.5% 0,5% 8.5 8,5 7.1 7,1

Total World Весь мир, из них: 1383.2 1383,2 100.0% 100,0% 46.2 46,2 1376.6 1376,6

Страны ОЭСР 91,4 6,6% 13,5 92,0

of which: OPEC Страны ОПЕК 1068.4 1068,4 77.2% 77,2% 85.3 85,3 1068.6 1068,6

Страны, не входящие в ОПЕК 188,7 13,6% 15,1 182,6

Доказанные запасы нефти по состоянию на конец и начало 2010 года, согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

№ СтраныДоказанные

запасы нефти в 2009 г., (млрд барр.)

Доказанныезапасы нефти в

2010 г., (млрд барр.)

Изменения в 2009/2010 гг.,в %

1 Венесуэла 211 173 296 501 40,4

2 Саудовская Аравия 264 590 264 516 0,0

3 Иран 137 010 151 170 10,3

4 Ирак 115 000 143 100 24,4

5 Кувейт 101 500 101 500 0,0

6 ОАЭ 97 800 97 800 0,0

7 Российская Федерация 79 432 79 432 0,0

8 Ливия 46 422 47 097 1,5

9 Казахстан 39 800 39 800 0,0

10 Нигерия 37 200 37 200 0,0

11 Катар 25 382 25 382 0,0

12 США 19 121 19 121 0,0

13 Китай 18 000 18 000 0,0

14 Бразилия 12 802 12 857 0,4

15 Алжир 12 200 12 200 0,0

16 Мексика 11 692 11 692 0,0

17 Ангола 9 500 9 500 0,0

18 Норвегия 7 078 7 078 0,0

19 Азербайджан 7 000 7 000 0,0

20 Судан 6 700 6 700 0,0

21 Эквадор 6 511 7 206 10,7

22 Индия 5 800 5 820 0,3

23 Оман 5 500 5 500 0,0

24 Малайзия 5 500 5 500 0,0

25 Канада 1) 4 900 4 900 0,0

Весь мир, из них: 1 336 315 1 467 0129,8

Страны ОПЕК 1 064 288 1 193 172 12,1

Доля стран, входящих в ОПЕК

79% 81%2,1

Страны ОЭСР 53 553,0 53 566,0 0,0

Страны бывшего Советского Союза128 118 128 118

0,0

Общемировые доказанные запасы сырой нефти в 2009-2010 гг., согласно статистическим данным Annual Statistical Bulletin 2010/2011

Edition Данные относятся к обычной сырой нефти

№ СтраныДобыча нефти в 2009 г.,

(тыс. барр.)Добыча нефти в 2010 г.,

(тыс. барр.)Изменения 2009/2010 гг.

Доля в мировой добыче нефти

1 Российская Федерация 10035 10270 2,2% 12,9%

2 Саудовская Аравия 9893 10007 0,7% 12,0%

3 США 7271 7513 3,2% 8,7%

4 Иран 4199 4245 0,9% 5,2%

5 Китай 3800 4071 7,1% 5,2%

6 Канада 3224 3336 4,3% 4,2%

7 Мексика 2979 2958 -0,8% 3,7%

8 ОАЭ 2750 2849 3,5% 3,3%

9 Кувейт 2489 2508 0,6% 3,1%

10 Ирак 2442 2460 0,6% 3,1%

11 Нигерия 2061 2402 16,2% 2,9%

12 Бразилия 2029 2137 5,3% 2,7%

13 Норвегия 2358 2137 -9,4% 2,5%

14 Ангола 1784 1851 3,8% 2,3%

15 Алжир 1818 1809 -0,3% 2,0%

16 Казахстан 1688 1757 4,4% 2,1%

17 Ливия 1652 1659 0,5% 2,0%

18 Катар 1345 1569 13,5% 1,7%

19 Великобритания 1452 1339 -7,7% 1,6%

20 Азербайджан 1033 1037 0,5% 1,3%

Весь мир, из них: 80 278 82 095 2,2% 100,0

Страны ОЭСР 18471 18490 0,2% 22,1%

Страны, не входящие в ОЭСР61807 63605 2,7% 77,9%

Страны ОПЕК 33365 34324 2,5% 41,5%

Страны, не входящие в ОПЕК33699 34287 1,9% 41,7%

Страны Европейского Союза2088 1951 -6,5% 2,4%

Страны бывшего Советского Союза 13214 13484 2,0% 16,8%

Общемировая добыча сырой нефти по странам мира в 2009-2010 гг., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

№ СтраныДобыча нефти в 2009 г.,

(тыс. барр.)Добыча нефти в 2010 г.,

(тыс. барр.)Изменения в 2009/2010 гг.

1 Российская Федерация 9 650,4 9 841,3 2,0%

2 Саудовская Аравия 8 184,0 8 165,6 -0,2%

3 США 5 360,6 5 512,1 2,8%

4 Китай 3 794,6 4 076,6 7,4%

5 Иран 3 557,1 3 544,0 -0,4%

6 Венесуэла 2 878,1 2 853,6 -0,8%

7 Мексика 2 601,4 2 575,9 -1,0%

8 Ирак 2 336,2 2 358,1 0,9%

9 ОАЭ 2 241,6 2 323,8 3,7%

10 Кувейт 2 261,6 2 312,1 2,2%

11 Бразилия 1 950,4 2 054,7 5,3%

12 Нигерия 1 842,0 2 048,3 11,2%

13 Норвегия 1 989,2 1 799,3 -9,5%

14 Ливия 1 473,9 1 486,6 0,9%

15 Ангола 1 738,9 1 691,2 -2,7%

16 Казахстан 1 256,3 1 333,4 6,1%

17 Канада 1 216,9 1 206,2 -0,9%

18 Великобритания 1 291,7 1 199,1 -7,2%

19 Алжир 1 216,0 1 189,8 -2,2%

20 Азербайджан 1 014,4 1 026,7 1,2%

Весь мир, из них: 68 969,5 69 744,9 1,1%

Страны ОЭСР 13 527,8 13 306,5 -1,6%

Страны ОПЕК 28 927,1 29 183,0 0,9%

Доля стран, входящих в ОПЕК 41,9 41,8 -0,2%

Страны бывшего Советского Союза

12 257,9 12 516,8 2,1%

Общемировая добыча нефти в 2009-2010 гг., согласно статистическим данным Annual Statistical Bulletin

2010/2011 Edition

№ СтраныПотребление нефти в 2009 г.,

(тыс. барр.)Потребление нефти в 2010 г.,

(тыс. барр.)Изменения 2009/2010 гг.

Доля в мировом потребление нефти

1 США 18771 19148 2,0% 21,1%

2 Китай 8201 9057 10,4% 10,6%

3 Япония 4391 4451 1,5% 5,0%

4 Индия 3211 3319 2,9% 3,9%

5 Россия 2936 3199 9,2% 3,7%

6 Саудовская Аравия 2624 2812 7,1% 3,1%

7 Бразилия 2399 2604 9,3% 2,9%

8 Германия 2409 2441 1,1% 2,9%

9 Южная Корея 2326 2384 2,5% 2,6%

10 Канада 2179 2276 5,4% 2,5%

11 Мексика 1996 1994 -1,2% 2,2%

12 Иран 1787 1799 1,0% 2,1%

13 Франция 1822 1744 -4,7% 2,1%

14 Великобритания 1610 1590 -1,0% 1,8%

15 Италия 1563 1532 -2,7% 1,8%

16 Испания 1525 1505 -1,6% 1,8%

17 Индонезия 1289 1304 0,7% 1,5%

18 Сингапур 1067 1185 10,9% 1,5%

19 Таиланд 1121 1128 0,5% 1,2%

20 Нидерланды 1041 1057 0,9% 1,2%

Весь мир, из них: 84 714 87 382 3,1% 100,0%

Страны ОЭСР 45963 46438 0,9% 52,5%

Страны, не входящие в ОЭСР38751 40944 5,5% 47,5%

Страны Евросоюза 14016 13890 -1,1% 16,4%

Страны бывшего Советского Союза4153 4349 4,6% 5,0%

Общемировое потребление нефти в 2009-2010 гг., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

№Country Страны

Потребление нефти в 2009 г.,

(тыс. барр. в сутки)

Потребление нефти в 2010 г.,

(тыс. барр. в сутки)

Share of Доля world total, 2010 в общемировом потреблении в 2010

г.

1. 1 United States Соединенные Штаты 18,771 18771 19,148 19148 22.5% 22,0%

2. 2 China** Китай ** 8,678 8678 95398,746 10.3% 10,9%

3. 3 Japan Япония 43934,367 44524,422 5.2% 5,1%

4. 4 India Индия 3,110 3110 31823,215 3.8% 3,6%

5. 5 Russia Россия 2,740 2740 29372,686 3.1% 3,4%

7. 6 Brazil Бразилия 2,522 2522 2,599 2654 3.0% 3,0%

6. 7 Saudi Arabia Саудовская Аравия 2,438 2438 26432,676 3.1% 3,2%

8. 8 Germany Германия 2,456 2452 2,489 2495 2.9% 2,8%

9. 9 South Korea Южная Корея 2,185 2188 2,249 2251 2.6% 2,5%

10. 10 Canada Канада 2,151 2157 2,232 2208 2.6% 2,4%

11. 11 Mexico Мексика 2,084 2070 2,141 2072 2.5% 2,3%

13. 12 France Франция 1,828 1870 1,814 1861 2.1% 2,1%

12. 13 Iran Иран 1,691 1691 1,898 1845 2.2% 2,1%

14. 14 United Kingdom Великобритания 1646 1622 1.9% 1,8%

15. 15 Italy Италия 1543 1528 1.8% 1,7%

16. 16 Spain Испания 1,466 1467 1,440 1441 1.7% 1,5%

17. 17 Indonesia Индонезия 1,268 1268 1,093 1292 1.3% 1,3%

23. 18 Singapore Сингапур 927 927 876 1080 1.0% 1,0%

18. 19 Netherlands Нидерланды 1,016 1005 1,026 1008 1.2% 1,0%

19. 20 Taiwan Тайвань 971 971 908 1002 1.1% 1,1%

20. 21 Thailand Таиланд 940 940 920 988 1.1% 1,0%

20. 22 Australia Австралия 947 951 959 960 1.1% 1,0%

23 Venezuela Венесуэла 723 723 918 746 1.1% 0,9%

24 Egypt Египет 716 740 0,9%

24. 25 Ирак 636 694 0,8%

Top 25 countries 25 ведущих стран потребителей нефти

67,826 67873 69,005 70388 80.9% 80,9%

Rest of world Остальной мир 16,324 16324 16,281 16281 19.1% 19,1%

World total Всего в мире: 84,150 84325 85,286 87043 100.0% 100,0%

Общемировое потребление нефти в 2009-2010 гг., согласно статистическим данным US Energy Information Administration (EIA), International Energy Statistics г. и 16 000 б/с. в 2009 г.

** Включая Гонконг и Макао. Потребление в Гонконге было 333000 б/с. в 2010 г. и 338 000 б/с. в 2009 г. Потребление Макао было 17 000 б/с. в 2010

Общемировые мощности нефтепереработки, по данным журнала Oil & Gas Journal

Ведущие нефтеперерабатывающие компании в мире,

Место на 1.01.2011 г.

Местона 1.01.2010 г.

Компании Мощность (б/с.)

1 1 ExxonMobil Corp. [USA] 5 783 000

2 2 Royal Dutch/Shell [NL/UK] 4 509 239

3 3 Sinopec [China] 3 971 000

4 4 BP [UK] 3 325050

5 5 ConocoPhillips [USA] 2 778 200

6 10 Chevron Corp. [USA]** 2 755 600

7 7 PDVSA [Venezuela] 2 678 000

8 6 Valero Energy Corp. [USA] 2 616 500

9 8 CNPC [China] 2 615 000

10 9 Total [France] 2 451 106

11 11 Saudi Aramco [Saudi Arabia] 2 433 000

12 12 Petrobras [Brazil] 1 997 000

13 13 Pemex [Mexico] 1 703 000

14 14 NIOC [Iran] 1 451 000

15 15 JX Nippon Oil & Energy [Japan] 1 423 200

16 16 Rosneft [Russia] 1 293 000

17 17 OAO Lukoil [Russia] 1 217 000

18 18 Marathon Petroleum Co [USA] 1 188 000

19 19 Repsol YPF SA [Spain] 1 105 000

20 20 KNPC [Kuwait] 1 085 000

21 21 Pertamina [Indonesia] 993 000

22 22 Agip Petroli SPA [Italy] 904000

23 23 Sunoco Inc [USA] 825 000

24 24 SK Corp. [South Korea] 817 000

25 25 Flint Hills Resources [USA] 816 525

по данным обзора журнала Oil & Gas Journal

China National Petroleum Co. (Китай) переместился вверх в результате изменений позиций компании Valero Energy Corp. (США), а Total (Франция) информирует о снижении своих производственных мощностей.

Компании Месторасположение Мощность (б/с)

1. Paraguana Refining Center Cardon/Judibana, Falcon, Venezuela 940 000

2. SK Corp. Ulsan, South Korea 817 000

3. GS Caltex Corp. Yeosu, South Korea 750 000

4. Reliance Petroleum Ltd. Jamnagar, India 660 000

5. ExxonMobil Refining & Supply Co. Jurong/Pulau Ayer Chawan, Singapore 605 000

6. Reliance Industries Ltd. Jamnagar, India 580 000

7. S-Oil Corp. Onsan, South Korea 565 000

8. ExxonMobil Refining & Supply Co. Baytown, Texas, USA 560 500

9. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Ras Tanura, Saudi Arabia 550 000

10. Formosa Petrochemical Co. Mailiao, Taiwan 540 000

11. ExxonMobil Refining & Supply Co. Baton Rouge, Louisiana, USA 503 500

12. Hovensa LLC St. Croix, Virgin Islands, USA 500 000

13. Kuwait National Petroleum Co. Mina Al-Ahmadi, Kuwait 466 000

14. Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd. Pulau, Bukom, Singapore 462 000

15. BP PLC Texas City, Texas, USA 451 250

16. Citgo Petroleum Corp. Lake Charles, Louisiana, USA 440 000

17. Marathon Petroleum Co. LLC Garyville, Louisiana, USA 436 000

18. Shell Nederland Raffinaderij B.V. Pernis, Netherlands 404 000

19. Sinopec Zhenhai, China 403 000

20. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Rabigh, Saudi Arabia 400 000

21. Saudi Aramco-Mobil Yanbu, Saudi Arabia 400 000

Самые большие в мире нефтеперерабатывающие заводы (минимальная мощность 400,0 б/с.), согласно обзору журнала Oil & Gas Journal

• All three of the world marker crudes (WTI, Brent & Dubai) are in long-term production decline

• Average of Dubai and Oman is being used as price marker for 80% of crude to Asia, adjusted by premium or discount factors

• Despite high interdependence, no energy futures exchange exists in the Middle East/Asia

• Absence of a formal sour crude oil futures contract limits the ability to realise price transparency and manage risk effectively

Dubai-Oman

average (Asia)

B-WAVE & Dated Brent

(Europe)

WTI (US)

Source: FACTS

Given these drivers of change, creation of a new benchmark IS INEVITABLE

A NEW SOUR CRUDE BENCHMARK

1 www.ereport.ru - Мировая экономика и мировые рынки.

Список использованной литературы и материалов:


ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ

По годам

Наименование марки нефти

Dubai Brent Nigerian ForcadosWest Texas Intermdiate

Цена в долларах США за баррель, (в среднем)

2006 61,50 65,14 67,07 66,02

2007 68,19 72,39 74,48 72,20

2008 94,34 97,26 101,43 100,06

200961,39 61,67 63,35 61,92

201078,06 79,50 81,05 79,45

Средние цены на основные марки нефти за период 2009 – 2010 гг., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

Страна Импорт/Экспорт в 2009 г. Импорт/Экспорт в 2010 г.Изменения 2009/2010

гг.Доля в мире

Импорт

1 США 11453 11689 2,1% 21,8%

2 Евросоюз 12486 12094 -3,1% 22,6%

3 Япония 4263 4567 7,1% 8,5%

4 Остальной мир 24132 25160 4,3% 47,0%

Весь мир 52333 53510 2,2% 100,0%

Экспорт

1 США 1947 2154 10,7% 4,0%

2 Канада 2518 2599 3,2% 4,9%

3 Мексика 1449 1539 6,2% 2,9%

4 Европа 3748 3568 -4,8% 6,7%

5 Южная и Центральн. Америка 2034 1888 -7,2% 3,5%

6 Страны бывшего Советского Союза 7972 8544 7,2% 16,0%

7 Страны Ближнего Востока 18409 18883 2,6% 35,3%

8 Северная Африка 2938 2871 -2,3% 5,4%

9 Западная Африка 4364 4601 5,5% 8,6%

10 Азиатско-Тихоокеанский регион 5631 6226 10,6% 11,6%

11 Остальной мир 1323 637 -51,8% 1,2%

Весь мир 52333 53510 2,2% 100,0%

Общемировой импорт/экспорт нефти в 2009 - 2010 гг., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

Страны

Тысяч баррелей в сутки

Импорт сырой нефти Импорт продуктов нефтепереработки Экспорт сырой нефти

Экспорт продуктов нефтепереработки

США 9159 2530 28 2126

Канада 580 266 1990 609

Мексика 7 629 1362 177

Южная и Централ. Америка 419 1186 2635 933

Европа 9341 2753 387 1501

Страны бывшего Советского Союза

1 101 6386 2158

Страны Ближнего Востока 226 212 16642 2241

Северная Африка 247 250 2260 610

Западная Африка 1 144 4443 159

Восточная и Южная Африка

101 152 326 9

Австралия 583 295 325 160

Китай 4710 1253 41 615

Индия 3254 344 0,0 1196

Япония 3711 856 6,4 295

Сингапур 800 2092 42 1376

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона 4528 2753 796 1676

Неизвестные - 25 - -

Весь мир 37670 15840 37670 15840

Общемировой импорт/экспорт нефти в 2010 г., согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011bp

Общемировой экспорт (тыс. барр.)

Изменения2009/2010 гг.,

в %

Страны 2009 г. 2010 г.

1 Саудовская Аравия 6268,0 6644,0 6,0

2 Российская Федерация 5608,0 5609,0 0,0

3 Иран 2232,0 2248,0 0,7

4 ОАЭ 1953,0 2103,0 7,7

5 Нигерия 2160,0 2464,0 14,1

6 Ирак 1906,0 1890,0 -0,8

7 Норвегия 1773,0 1605,0 -9,5

Общемировой экспорт нефти по странам в 2009 - 2010 гг., согласно статистическим данным Annual Statistical Bulletin 2010/2011 Edition

Top Global Oil Exporters – 2011

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000S

au

di A

rab

ia

Ru

ssia

Norw

ay

Iran

Nig

eri

a

Ven

ezu

ela

U.A

.E

Ku

wait

Alg

eri

a

Mexic

o

Lib

ya

Iraq

An

gola

Kh

aza

kh

sta

n

Can

ad

a

MB/DNon-OPEC

OPEC

диаграмма Мак-Келви

Ресурсная база

Запасы нефти• Доказанные запасы - 960 млрд барр. н. экв.• Неконвенциональная нефть - 3.2 трлн баррелей• Нефтеносные сланцы от 12 до 2000 трлн барр• Возможно синтезировать нефть на основе угля.

2020 г. начало добычи неконвенциональной нефти

(рентабельно при цене 25 долл/баррель.)

Развитие:• повышение коэффициента нефтеотдачи• разработка месторождений вязкой нефти, горючих сланцев,

битуминозных песков• производство синтетической нефти из угля

Documents

Обзор конъюнктуры рынка нефти