Embed Size (px)
DESCRIPTION
การฝึกอบรม มินิ เกษตรศาสตร์. เรื่อง. การตลาดผักและผลไม้. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 15 พฤษภาคม 2553. หัวข้อการนำเสนอ. 1. ดุลการค้าภาคการเกษตร การส่งออก. และนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์. 2. การตลาดผัก. 3. การตลาดผลไม้. 4. ปัญหาสินค้าเกษตร. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
การฝกอบรม มน เกษตรศาสตร การฝกอบรม มน เกษตรศาสตร
สำ�นกง�นเศรษฐกจก�รเกษตร15 พฤษภ�คม 2553
การตลาดผกและผลการตลาดผกและผลไมไม
เรองเรอง
1. 1. ดลการคาภาคการเกษตร การ ดลการคาภาคการเกษตร การสงออกสงออก
หวขอการนำาเสนอหวขอการนำาเสนอ
2. 2. การตลาดผกการตลาดผก3. 3. การตลาดผลไมการตลาดผลไม4. 4. ปญหาสนคาเกษตรปญหาสนคาเกษตร
และนำาเขาสนคาเกษตรและนำาเขาสนคาเกษตรและผลตภณฑและผลตภณฑ
รายการ2548 2549
2550
2551 2552
GR (%)
สนคาสงออกทงหมด4,431,016
4,930,194
5,296,507
5,850,777
5,196,970
50.2
สนค�เกษตรและอ�ห�ร 527,376
575,796
631,337
797,617
778,836 11.69
สนค�เกษตรเพออตส�หกรรม
196,635
257,282
248,525
280,210
201,052 1.31
ปจจยก�รเกษตร 9,037
9,400
6,994
9,345 8,766 -0.67
สนค�นอกภ�คก�รเกษตร
3,697,968
4,087,716
4,409,650
4,763,605
4,208,316 4.20
สนคาสงกลบออกนอกประเทศทงหมด
7,675
7,178
5,613 594 152
-64.4
3
สนค�เกษตรและอ�ห�ร 577 279 195 41 15 -
60.22
สนค�เกษตรเพออตส�หกรรม 3 18 17 1
- -
28.49
ปจจยก�รเกษตร 7 24 29 3 -
-20.9
6
สนค�นอกภ�คก�รเกษตร
7,087
6,857
5,371 549 137
-64.7
2
มลคาสนคาสงออก สนคานำาเขาและดลการคา สนคาของประเทศไทยป 2548-2552
หนวย : ลานบาท
สนคานอกภาค การเกษตร
Non-agricultural sector products
80.97%
ปจจยการเกษตรAgricultural factors
0.17%
สนคาเกษตรเพอ อตสาหกรรม
Agricultural products for Agro-
industry3.87%
สนคาเกษตร และอาหาร
Agricultural and food products
14.99%
รอยละมลคาสนคาสงออกของประเทศไทย ป 2552
มลคาสนคาสงออก สนคานำาเขาและดลการคา สนคาของประเทศไทย ป 2548-2552 (ตอ)
รายการ 2548
2549
2550
2551
2552
GR(%)
สนคานำาเขาทงหมด4,754,025
4,942,923
4,870,186
5,962,482
4,605,171
1.25
สนค�เกษตรและอ�ห�ร
194,996
195,502
211,343
288,538
251,497
9 .40
สนค�เกษตรเพออตส�หกรรม
55,227
47,554
41,574
48,090
35,308
-8.46
ปจจยก�รเกษตร 59,159
60,682
65,198
104,607
71,358 9.63
สนค�นอกภ�คก�รเกษตร
4,444,643
4,639,185
4,552,072
5,521,248
4,247,008
0.83
ดลการคา
-315,335
-5,550
431,934
-111,109
591,951 -
สนค�เกษตรและอ�ห�ร
332,957
380,573
420,189
509,121
527,353
12.87
สนค�เกษตรเพออตส�หกรรม
141,411
209,746
206,969
232,121
165,744
4.28
ปจจยก�รเกษตร-
50,115
-51,258
-58,174
-95,25
9
-62,59
2
11.23
สนค�นอกภ�คก�รเกษตร
-739,5
88
-544,6
12
-137,0
51
-757,0
94
-38,55
5
-42.76
หนวย : ลานบาท
สนคานอกภาค การเกษตร
Non-agricultural sector products
92.22%
สนคาเกษตรเพอ
อตสาหกรรม Agriculture to industry
สนคาเกษตรและ อาหาร
Agricultural and food products
5.46%
รอยละมลคาสนคานำาเขาของประเทศไทย ป 2552
1.55%
0.77%
มลคาการสงออกสนคาภาคเกษตรทสำาคญ ป2548-2552
รายการ 2548
2549
2550
2551
2552
GR(%)
สนคาสงออกทงหมด 4,431,016
4,930,194
5,296,507
5,850,555
5,196,970 5.02
มลคาสนคาภาคเกษตรและผลตภณฑ
733,048
842,478
886,870
1,087,183
988,669891
สนคาภาคเกษตรสงออกทสำาคญ 10 อนดบแรก
ข�วและผลตภณฑ 99,093 104,593
126,872
213,419
183,422 21.47
ย�งธรรมช�ต 148,680 205,470
194,338
223,628
146,264 0.52
ปล�และผลตภณฑ 80,533 83,572 85,173
107,812
97,585 6.60
กงและผลตภณฑ 72,004 87,020 82,62
685,08
194,14
9 5.27
นำ+�ต�ลและผลตภณฑ 34,574 33,376 48,797
54,748
68,748 20.56
ผลไมและผลตภณฑ 47,356 50,746 52,537
59,785
60,757 6.85
มนสำ�ปะหลงและผลตภณฑ 34,190 43,494 47,931
47,721
51,641 9.61
ไกแปรรป 27,339 28,707 31,983
50,275
47,456 18.10
ไมและผลตภณฑ 36,713 40,387 40,912
41,466
41,549 2.78
ผกและผลตภณฑ 17,971 19,334 19,180
19,271
19,483 1.60
สนค�เกษตรอนๆ 134,595 145,779
156,521
183,977
177,615 8.19
หนวย : ลานบาท
มลคาการสงออกผกและผลตภณฑผกทสำาคญ ป2551-2553
รายการ 2551 2552 2553 (ม.ค.-ม.ค.)
1. ผกสดแชเยนแชแขง - หนอไมฝรง 779 600 143 - ข�วโพดหว�น 338 347 76 - หอมแดง 151 249 92 - หอมหวใหญ 373 64 114 - ข�วโพดฝกออน 363 288 71 - กระเจยบเขยว 129 121 542. ผลตภณฑผก - ข�วโพดหว�นกระปอง
4,843 5,106 1,282
- ข�วโพดออนกระปอง
1,194 1,195 294
- หนอไม 407 397 84 - ถวลนเต� 139 159 38 - ผกก�ดดอง 95 130 31
หนวย : ลานบาท
มลคาการสงออกผลไมและผลตภณฑผลไมทสำาคญ ป2551-2553 รายการ 2551 2552 2553 (ม.ค.-
ม.ค.)1. กลมผลไมสด - ทเรยน 3,132 4,114 282 - ลำ�ไย 2,613 3,494 928 - มงคด 718 1,858 272. กลมผลตภณฑผลไม - ลำ�ไยอบแหง 1,833 2,590 164 - ทเรยนแชแขง 417 511 50 - มะมวงแชแขง 270 198 30 - สบปะรดกระปอง 17,052 13,909 3,274 - มะมวงกระปอง 666 772 144 - ลำ�ไยกระปอง 588 695 121 - สบปะรดกวน 1,604 1,519 446 - นำ+�สบปะรด 3,450 3,969 1,333 - นำ+�สบปะรดบรรจกระปอง
1,810 2,347 697
หนวย : ลานบาท
ประเทศ 2548 2549 2550 2551 2552GR (%)
มลคาสนคาภาคเกษตร
733,048
842,478
886,870
1,087,183
988,669
891
และผลตภณฑ
ญปน136,37
5 138,39
6 125,47
0 155,285 137,88
9 1.38
สหรฐอเมรก�111,81
6 127,80
3 118,14
8 130,348 125,19
2 2.49
จน 74,881 104,08
5 102,12
9 104,611 116,72
4 9.34
ม�เลเซย 47,803 57,972 62,485 75,001 53,359 4.89
สหร�ชอ�ณ�จกร 19,912 24,006 27,133 33,139 31,382
1311
อนโดนเซย 18,660 17,993 27,957 28,100 26,204 1191
เวยดน�ม 9,208 15,678 16,647 18,977 22,587 2196
ฮองกง 16,866 17,764 19,552 20,017 22,019 6.74
เก�หลใต 23,995 26,776 24,576 33,795 21,687 0.31
แคน�ด� 14,532 15,587 17,434 19,538 20,728 98.1
ประเทศอน ๆ259,00
0 296,41
8 345,34
1 468,372 410,89
8 1480
มลคาการสงออกสนคาภาคเกษตรไปประเทศทสำาคญ ป 2548-2552 หนวย : ลาน
บาท
ประเทศอนๆ Others41.56%
แคนาดา Canada2.10%
เกาหลใต South Korea
2.19% ฮองกง
Hong kong
2.23%
เวยดนาม Vietnam2.28%
อนโดนเซย Indonesia2.65%
สหราชอาณาจกร United Kingdom
3.17%
มาเลเซย Malaysia5.40%
จน China11.81%
สหรฐอเมรกา USA12.66%
ญปน Japan13.95%
รอยละมลคาการสงออกสนคาภาคเกษตรไปประเทศทสำาคญ ป 2552
รายการ 2548 2549 2550 2551 2552GR (%)
มลคาการนำาเขาสนคาทงหมด
4,754,025
4,942,923
48,7 0 ,186
5 ,962,482
46,05,171
125
มลคาสนคาภาคเกษตรและผลตภณฑ
309383
3037,38
3181,28
4413,58
3582,71
6.90
สนคาภาคเกษตรนำาเขาทสำาคญ 10 อนดบแรก
ปล� สด แชเยน แชแขง
47,815
49,701
53,036
71,448
59,116
8.19
ปย
35,945
35,383
45,904
79,744
46,1771404
อ�ห�รสตว
22,174
22,68
9
31,016
48,021
43,5042334
ถวเหลอง
18,636
14,227
19,456
32,226
23,8131397
ไมและผลตภณฑ
29,260
24,476
21,591
22,261
17,128
-11.00
ฝ�ยดบ
24,634
21,644
18,720
23,746
16,681
-6.56
ผลตภณฑอ�ห�รจ�กแปง
9252
9027
88,56
12,26
9
11,62
97.94
นมและผลตภณฑ
13,677
13,218
16,196
17,93
99663
-3.82
ผกและผลตภณฑ41,70
49,36
59,28
69,54
78,09
1732
เครองดมทมแอลกอฮอล
71,41
79,08
69,43
84,63
71,71
0.76
สนค�เกษตรอนๆ
96,677
1005,29
90,482
1180,87
1155,82
5.32
มลคาการนำาเขาสนคาภาคเกษตรทสำาคญ ป 2548-2552 หนวย : ลาน
บาท
มลคาการนำาเขาผกและผลตภณฑผกทสำาคญ ป2551-2553
รายการ 2551 2552 2553 (ม.ค.-ม.ค.)
1. ผกสดแชเยนแชแขง - แครรอท 779 967 232 - กระเทยม 242 292 75 - บรอกโคล 214 272 61 - หอมหวใหญ 213 268 45 - เหนชนดมชรม 320 295 952. ผลตภณฑผก - มะเขอเทศปรงแตง
249 298 83
- มนฝรง 305 314 90
หนวย : ลานบาท
มลคาการนำาเขาผลไมและผลตภณฑผลไมทสำาคญ ป2551-2553
รายการ 2551 2552 2553 (ม.ค.-ม.ค.)
1. ผลไมสด - แอปเป+ ลสด 3,026 3,415 948 - องนสด 1,464 1,944 238 - แพรและควนซสด 937 955 2852. กลมผลตภณฑผลไม - องนแหง 81 71 26 - สตรอเบอรรแชแขง
42 66 21
- สบปะรดบรรจกระปอง
29 32 1
- นำ+�ผลไมผสม 188 328 54 - นำ+�สมชนดออเรนจ 270 271 71 แชเยนจนแขง - นำ+�องนอน ๆ 129 240 100
หนวย : ลานบาท
ประเทศ 2548 2549
2550
2551
2552
GR (%)
มลคาสนคาภาคเกษตรและผลตภณฑ
309,383
303,73
8
318,12
8
441,35
8
358,27
1
6.90
สหรฐอเมรก� 38,620
33,427
36,076
47,713
44,177
6.45
จน 21,740
27,535
36,762
50,672
42,812
21 .72
บร�ซล 19,968
20,417
19,425
41,518
31,816
17.84
ม�เลเซย 23,854
20,426
21,096
24,491
21,095
-0 .64
ออสเตรเลย 17,288
17,528
11,723
17,437
17,212
-0.14
อนโดนเซย 15,936
11,963
13,738
14,674
13,332
-1.51
อ�รเจนตน� 13,363
8,278
14,011
17,012
12,494
6.03
เก�หลใต 6,283
8,807
9,415
11,495
11,649
16.20
อนเดย 6,195
9,293
9,064
16,989
11,217
19 .61
ซ�อดอ�ระเบย 5,825
6,004
8,509
12,171
10,339
20.37
ประเทศอนๆ 140,312
140,059
138,309
187,186
142,128
3.21
มลคาการนำาเขาสนคาภาคเกษตรไปประเทศทสำาคญ ป2548-2552 หนวย : ลาน
บาท
ประเทศอนๆ Others50.00%
ซาอดอาระเบยSaudi Arabia
2.40%
อนเดยIndia2.60%
เกาหลใตSouth Korea
2.69% อารเจนตนาArgentina2.89% อนโดนเซย
Indonesia3.08%
ออสเตรเลยAustralia3.98%
มาเลเซยMalaysia4.88%
บราซล Brazil7.36%
จนChina9.90%
สหรฐอเมรกาUSA
10.22%
รอยละมลคาการนำาเขาสนคาภาคเกษตรจากประเทศทสำาคญ ป 2552
กระเทยม หอมแดง หอมหวใหญ หนอไมฝรง ขาวโพดฝกออน ขาวโพดหวาน
2. การตลาดผก
กระเทยม
การผลตกระเทยม ป การผลตกระเทยม ป 2549-25532549-2553
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
2549 2550 2551 2552 2553เนอทปลก(ไร) GR -4.80 ผลผลต(ตน) GR -3.93
กระเทยม
จงหวดแหลงผลตกระเทยม
20.31%
11.11%11.2% 19.57%
37.81%
เชยงใหม แมฮองสอน ลำาพน พะเยา อนๆ
ตนทนการผลตกระเทยม ป 2549-53
5.08 5.17 5.61 5.56 6.66
21.2517.8418.29
16.5316.25
0
5
10
15
20
25
2549 2550 2551 2552 2553ตนทนกระเทยมสด(บาท/กก.) GR = 6.34ตนทนกระเทยมแหง(บาท/กก.) GR = 6.32
การกระจายผลผลตส ตลาดป 2552-53
3,317
17,722
42,390
4,590890
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
ธ.ค. 2553 ม.ค. 2553 ก.พ. ม.ค. เม.ย. ปรมาณกระเทยมรวม68,108 ตน
ตน
44
2921
31
41
180 181
238
284308
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2548 2549 2550 2551 25520
50
100
150
200
250
300
350
ปรมาณ(พนตน) GR = - 0.74 มลคา(ลานบาท) GR = 16.47
ป
การนำาเขากระเทยมสดแชเยน การนำาเขากระเทยมสดแชเยน ป ป 2548-25522548-2552
0.28%
92.59%
0.44%6.69%
จน เมยนมาร อนเดย อนๆ
สดสวนมลคานำาเขากระเทยมสดแชเยน สดสวนมลคานำาเขากระเทยมสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548-25522548-2552
3.65%10.23%
85.72%
0.40%
จน เมยนมาร ลาว อนๆ
25482548 มลคา มลคา 180 180
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 308 308 ลานบาทลานบาท
การสงออกกระเทยมสดแชเยน การสงออกกระเทยมสดแชเยน ป ป 2548-25522548-2552
0.69 0.71
0.35
0.20 0.25
18
1213
8
11
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
2548 2549 2550 2551 25520
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
ปรมาณ(ตน) GR = - 28.09 มลคา(ลานบาท) GR = - 12.98
สดสวนมลคาสงออกกระเทยมสดแชเยน สดสวนมลคาสงออกกระเทยมสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 5252
12.69%4.33%5.60%
48%
29.38%
ญปน โปแลนด ฟลปปน ไตหวน อนๆ
25482548 มลคา มลคา 18.40 18.40
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 10.97 10.97 ลานลาน
บาทบาท1.68%
16.55%72.19%
9.58%
ญปน อนโ ดนเซ ย เมยนม�ร อนๆ
ราคากระเทยมแหงใหญคละ ราคากระเทยมแหงใหญคละ ป ป 2548-25522548-2552
21.9627.52
34.60
17.8123.37
32.66
54.85 49.74
32.66
55.11
0102030405060
2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = - 3.06
รายขายสงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 5.42
การตลาดประเภทของพอคา• คากระเทยมไทย 40%• คากระเทยมไทยและจน 60%ชวงเวลาการรบซอ• กระเทยมไทย สด ม.ค. – พ.ค.
แหง ม.ย. – ก.ย.• กระเทยมจน พ.ค. – ม.ค.
คาดการณแนวโนมการตลาดกระเทยม ป 2553
ผลผลตกระเทยม แหง ป 2553
68,108 ตนผลผลตกระเทยม สด ป 2553
204,000 ตน
พนทเพาะปลกรวม68,484 ไร
กระเทยมนำาเขา ป2553
55,000 ตน
แปรรป 6,000 ตน- กระเทยมดอง2,500 ตน (42%)- กระเทยมผง2,200 ตน (33%)- กระเทยมเจยว1,500 ตน (25%)
ปรมาณการบรโภคใชทำา
พนธ และแปรรปในประเทศ122,000 ตนปรมาณการสงออก500 ตน- หวแหง300 ตน- อบแหง150 ตน- ผง 50 ตน
การผลต
การแปรรป
การตลาด
หอมแดง
การผลตหอมแดง ป การผลตหอมแดง ป 2549-25532549-2553
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2549 2550 2551 2552 2553เนอทปลก(ไร) GR = - 1.74 ผลผลต(ตน) GR = - 4.66
หอมแดง
จงหวดแหลงผลตหอมแดง
11.96%
11.68%
19.16%
18.62%12.78%
25.80%
ศรสะเกษ อตรดตถ เชยงใหม ลำาพน พะเยา อนๆ
ตนทนการผลตหอมแดง ป 2549-53
5.51 5.65 6.40 6.94 6.22
7.99 8.199.15
10.729.03
024681012
2549 2550 2551 2552 2553ตนทนหอมแดงสด(บาท/กก.) GR = 4.58ตนทนหอมแดงแหง(บาท/กก.) GR = 5.27
ป
การกระจายผลผลตส ตลาดป 2552-53
27,827
45,246
20,473
3,9215,51113,625
7,119127
19,5887,589
26,291
3,3790
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
กค.52 สค. กย. ตค. พย. ธค. มค.53 กพ. มค. เมย. พค. มย. ปรมาณหอมแดงรวม
180,696 ตน
ตน
การกระจายผลผลต (รายจงหวด)- ศรสะเกษ เกบเกยวมาก
ธ. ค . – ก. พ.- เพชรบรณ เกบเกยวมาก
ม. ค . – ม. ค.- อตรดตถ เกบเกยวมาก
ม. ค . – เม. ย.- พะเยา เกบเกยวมาก
ม. ค . – เม. ย.- ลำาพน เกบเกยวมาก
ม. ค . – ม. ค.- เชยงใหม เกบเกยวมาก
ม. ค . – เม. ย.
การนำาเขาหอมแดงสดแชเยน ป การนำาเขาหอมแดงสดแชเยน ป 2548-2548-25522552
4.35
14.16 14
30.93 28.5
35
191
118
305
265
0
5
10
15
20
25
30
35
2548 2549 2550 2551 25520
50
100
150
200
250
300
350
ปรมาณ(พนตน) GR = 57.47 มลคา(ลานบาท) GR = 57.10
ป
0.64%
35.85%
44.71%18.80%
เมยนม�ร อนโ ดนเซ ย จน อนๆ
สดสวนมลคาการนำาเขา เทยบป สดสวนมลคาการนำาเขา เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552
28.94%
54.45%16.61%
อนโดนเซย เมยนม�ร จน
25482548 มลคา มลคา 38.80 38.80
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 265.32 265.32 ลานลาน
บาทบาท
การสงออกหอมแดงสดแชเยน ป การสงออกหอมแดงสดแชเยน ป2548-25522548-2552
46.09
37.9
45.79
21.3
32.87
230253
386
151
250
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2548 2549 2550 2551 25520
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ปรมาณ(พนตน) GR = - 11.77 มลคา(ลานบาท) Gr = - 3.43
ป
0.56%
61.82%
36.83%
0.79%
อนโ ดนเซ ย ม�เลเซย สหรฐอเมรก� อนๆ
สดสวนมลคาการสงออกหอมแดงสดแชสดสวนมลคาการสงออกหอมแดงสดแช เยน เยน
เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552
0.52%
88.81%
10.67%
ม�เลเซย อนโดนเซย อนๆ
25482548 มลคา มลคา 230 230
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 250 250 ลานบาทลานบาท
ระบบการสงออกของไทยไปอนโดนเซย
เกษตรกร
พอคารวบรวม-
ศรสะเกษ- เพชรบรณ- ลำาพน- เชยงใหม
ผสงออกกทม.
ทาเรอแหลมฉบง
เรอทะเล เกาะ
ชวาเกาะสมาตรา
ผสงออก
หาดใหญ
ทาเรอPort
Klang มาเลเซ
ย
เรอเลกเกาะสมาตรา
ราคาหอมแดงแหงใหญคละ ป ราคาหอมแดงแหงใหญคละ ป 2548-2548-25522552
14.822.09
10.0414.56 15.60
25.6428.98
23.7631.22 29.06
0
10
20
30
40
2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = - 3.07
รายขายสงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 3.30
คาดการณแนวโนมการตลาด หอมแดง ป 2553การ
ผลตการ
ตลาด ผลผลต180,696 ตน
พนท103,144
ไร
หอมแดงนำา เขา 28,000
ตน
ปรมาณสงออก30,000 ตน- สดหรอแชเยน99.90 %- แหง0.10 %
ปรมาณการบรโภค
ในประเทศ180,000 ตน
หอมหวใหญ
การผลตหอมหวใหญป การผลตหอมหวใหญป 2549-2549-25532553
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2549 2550 2551 2552 2553เนอทปลก(ไร) GR = 1.72 ผลผลต(ตน) GR = 2.23
หอมหวใหญ
8%3%3%
86%
นครสวรรค กาญจนบร เชยงราย เชยงใหม
จงหวดแหลงผลตหอมหวใหญจงหวดแหลงผลตหอมหวใหญ
ตนทนการผลตหอมหวใหญ ป 2549-53
5.33 5.036.08
5.44 5.54
02468
2549 2550 2551 2552 2553 ตนทนการผลตหอมหวใหญ(บาท/กก.) GR = 1.57
ป
การกระจายผลผลตส ตลาดป 2552-53
8,949
1342816,569
4,7862,407325
0
5,000
10,000
15,000
20,000
ตค. 2552 พย. ธค. มค. 2553 กพ. มค.
ปรมาณหอมหวใหญรวม46,464 ตน
การนำาเขาหอมหวใหญสดแชเยน ป การนำาเขาหอมหวใหญสดแชเยน ป2548-25522548-2552
28.57 24.31 17.30 29.97 37.18
135 13197
216280
0
50
100
150
200
250
300
2548 2549 2550 2551 2552
ปรมาณ (พนตน) GR = 7.64 มลคา (ลานบาท) GR = 21.64
ป
สดสวนมลคานำาเขาหอมหวใหญสดแชเยน สดสวนมลคานำาเขาหอมหวใหญสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552
6.11% 1.88%50.59%
41.42%
เมยนม�ร จน เนเธอรแลนด อนๆ
25482548 มลคา มลคา 135 135
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 280 280 ลานบาทลานบาท
12.87% 1.40%
21.65%
64.08%
อนโ ดนเซย จน พม� อนๆ
18.57 20.35
31.84
39.34
10.08
211
276
362388
81
051015202530354045254
8
2549
2550
2551
2552
050100150200250300350400450
ปรมาณ(พนตน) GR = - 5.47 มลคา(ลานบาท) GR = - 14.57
การสงออกหอมหวใหญสดแชเยน ป การสงออกหอมหวใหญสดแชเยน ป2548-522548-52
64.55%
8.26% 3.59%23.60%
อนโ ดนเซ ย ญปน มาเลเซ ย อนๆ
สดสวนมลคาสงออกหอมหวใหญสดแชเยน สดสวนมลคาสงออกหอมหวใหญสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552
2.97%4.74% 61.34%
30.95%
ญปน มาเลเซ ย อนโ ดนเซ ย อนๆ
25482548 มลคา มลคา 211 211
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 81 81 ลานบาทลานบาท
ราคาหอมหวใหญ ป ราคาหอมหวใหญ ป 2548-25522548-2552
4.93
14.73
8.03
3.43
7.31
8.92
16.6114.12
10.6812.83
02468101214161820
2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = - 6.48
รายขายสงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 2.90
คาดการณแนวโนมการตลาดหอมหว ใหญ ป 2553
ผลผลตหอมหว ใหญ ป 2553
46,464 ตน
พนทเพาะปลกรวม11,076 ไร
หอมหวใหญนำาเขา ป 2553
30,000 ตน
ปรมาณการบรโภคภายใน
ประเทศ ปละ 60,000
ตนปรมาณการสง
ออก16,500 ตน
การผลต
การแปรรป
การตลาด
หมายเหต : นำาเขารวมหอมแขกดวย
หนอไมฝรง
การผลตหนอไมฝรง ป การผลตหนอไมฝรง ป 2548-25522548-2552
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
2548 2549 2550 2551 2552เนอทปลก(ไร) GR = - 6.90 ผลผลต(ตน) GR = 10.16
หนอไมฝรง
การนำาเขาหนอไมฝรงสดแชเยน ป การนำาเขาหนอไมฝรงสดแชเยน ป2548-522548-52
90
177
737
615590
6.79 6.85
2.87
2
12.69
0100200300400500600700800254
8
2549
2550
2551
2552
02468101214
ปรมาณ(ตน) GR = 64.97 มลคา(ลานบาท) GR = 39.42
การสงออกหนอไมฝรงสดแชเยน ป การสงออกหนอไมฝรงสดแชเยน ป2548-522548-52
15.7614.27 13.9 13.58
9.82
1,132
993
851804
632
024681012141618254
8
2549
2550
2551
2552
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ปรมาณ(พนตน) GR = - 9.48 มลคา(ลานบาท) GR = - 12.86
54.77%
2.13% 6.29%36.81%
ญปน ไ ตหวน สหภาพยโ รป อนๆ
สดสวนมลคาสงออกหนอไมฝรงสดแชเยน สดสวนมลคาสงออกหนอไมฝรงสดแชเยน เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552
4.46%3.10%66.99%25.45%
ญปน ไ ตหวน สหภาพยโ รป อนๆ
25482548 มลคา มลคา 1,132 1,132
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 632 632 ลานบาทลานบาท
ราคาหนอไมฝรง ป ราคาหนอไมฝรง ป 2548-25522548-2552
34.6949.22 44.71
53.16
71.81 69.6261.19 59.22 64.34
52.77 53.54 51.3751.36
47.559.8
01020304050607080
2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายไดหนอเขยวเกรดA (บาท/กก.) GR = - 2.49
รายขายสงหนอไมฝรงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 12.37 ราคาสงออกFOB (บาท/กก.) GR = - 3.74
ราคารบซอหนอไมฝรงตาม สญญาขอตกลง
ป 2553หนอไมฝรงหนอเขยวเกรด ราคา
(บาท/กก.)
เอ ตม (ความเขยว = 25 ซม.)
64
เอ ตม (ความเขยว = 20 ซม .ขนไป)
48
เอ บาน (ความเขยว = 25 ซม.)
45
เอส ตม (ความเขยว = - 1320 ซม.)
38
หมายเหต : 1 ส.ค. 52 – 31 ก.ค. 53
ผนำาเขา
ผกระจายสนคา
(Distributor)
ผคาสง(Wholes
aler)
ตลาดประมล
(Auction Market)Processor
/RetailerSuper
market ผบรโภค
ชองทางการกระจายสนคาผกใน ประเทศญปน ป 2551
ขาวโพดฝกออน
การผลตขาวโพดฝกออน ป การผลตขาวโพดฝกออน ป 2548-2548-25522552
247,979221,909
260,200 268,731 267,705
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2548 2549 2550 2551 2552เนอทปลก(ไร) GR = 3.65 ผลผลต(ตน) GR = 3.50
ขาวโพดฝกออน
การนำาเขาขาวโพดฝกออนสดและการนำาเขาขาวโพดฝกออนสดและ ผลตภณฑ ป ผลตภณฑ ป 2548-522548-52
3 46
407
30
1570.06 0.88
22.84
3.444.92
050100150200250300350400450254
8
2549
2550
2551
2552
-5
0
5
10
15
20
25
ปรมาณ(ตนสด) GR = 111.44 มลคา(ลานบาท) GR = 176.68
การสงออกขาวโพดออนสดแชเยนแชการสงออกขาวโพดออนสดแชเยนแช แขง ป แขง ป 2548-522548-52
5,511
7,3846,807
5,877
4,478
370
496
339363
288
01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,000254
8
2549
2550
2551
2552
0
100
200
300
400
500
600
ปรมาณ(ตน) GR = 6.65 มลคา(ลานบาท) GR = - 7.81
33.04% 28.51%
17.89%11.78%
8.78%
สหรฐอเมรกา แคนาดาญปน สหราช อาณาจกร
อน ๆ
สดสวนมลคาสงออกขาวโพดออนสดแชเยนสดสวนมลคาสงออกขาวโพดออนสดแชเยน แชแขง แชแขง
เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552
21.81%
6.31%
11.58%
47.33%
12.97%
สหรา ช อา ณา จกร ออสเตรเลยญปน เนเธอรแลนด
อน ๆ
25482548 มลคา มลคา 370 370
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 288 288 ลานบาทลานบาท
การสงออกขาวโพดออนกระปอง ป การสงออกขาวโพดออนกระปอง ป2548-522548-52
76.51
96.34
46.56 41.23 39.01
2,0532145
12821193 1195
0
20
40
60
80
100
120254
8
2549
2550
2551
2552
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
ปรมาณ(พนตน) GR =- 19.72 มลคา(ลานบาท) GR = - 15.37
56.19%
26.96%
3.77%5.36%7.72%
สหรฐอเมรกา ญปน ออสเตรเลยแคนาดา อน ๆ
สดสวนมลคาสงออกขาวโพดออนกระปอง สดสวนมลคาสงออกขาวโพดออนกระปอง เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552
40.91% 36.73%
5.59%5.11% 11.66%
สหรฐอเมรกา ญปน ออสเตรเลยแคนาดา อน ๆ
25482548 มลคา มลคา 2,053 2,053
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 1,195 1,195 ลานลาน
บาทบาท
ราคาขาวโพดฝกออน ป ราคาขาวโพดฝกออน ป 2548-25522548-2552
22.15 23.17 25.91 26.3
75.94 84.44
49.72 49.2 52.22
3.343.314.483.772.5421.6121.2117.5120.2221.41
27.97
0102030405060708090
2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายไดทงเปลอก(บาท/กก.) GR = 4.26 ราคาเกษตรกรขายไดปอกเปลอก(บาท/กก.) GR = 0.67
ราคาขายสงตลาดกรงเทพ(บาท/กก.) GR = 6.11 ราคาสงออก(FOB) (บาท/กก.) GR = - 12.10
ขาวโพดหวาน
การผลตขาวโพดหวาน ป การผลตขาวโพดหวาน ป 2548-2548-25522552
210,814
393,379
269,190
443,356
236,130
466,357
212,517
440,458
221,907
446,033
0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
2548 2549 2550 2551 2552เนอทปลก(ไร) GR = - 1.33 ผลผลต(ตน) GR = 2.48
ขาวโพดหวาน
การนำาเขาขาวโพดหวานดบการนำาเขาขาวโพดหวานดบ//สกแชแขงและสกแชแขงและ ผลตภณฑ ผลตภณฑ
ป ป 2548-522548-52
12961
316
546
43
6.06
2.5
8.08
14.65
10.23
0
100
200
300
400
500
600254
8
2549
2550
2551
2552
0246810121416
ปรมาณ(ตนสด) GR = - 0.05 มลคา(ลานบาท) GR = 32.52
การสงออกขาวโพดหวานดบการสงออกขาวโพดหวานดบ//สกแชสกแช แขง ป แขง ป 2548-522548-52
5,7984,730
7,251
9,736 9,326
169 166
241.52
347.97359.72
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000254
8
2549
2550
2551
2552
050100150200250300350400
ปรมาณ(ตน) GR = 18.20 มลคา(ลานบาท) GR = 25.27
4.54%
75.94%
3.71% 2.23%13.58%
ญปน ออสเตรเลย สหรฐอเมรกาซ า อดอาระ เบย อน ๆ
สดสวนมลคาสงออกขาวโพดหวานดบสดสวนมลคาสงออกขาวโพดหวานดบ//สกแชสกแช แขง แขง
เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552
14.07%2.16%
3.84%66.97%
12.96%
ญปน ไ ตหวน คอสตา รกา สหรฐอเมรกา อน ๆ
25482548 มลคา มลคา 168 168
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 360 360 ลานบาทลานบาท
การสงออกขาวโพดหวานกระปอง ป การสงออกขาวโพดหวานกระปอง ป2548-522548-52
1,030
1,251
1,513 1,5341,608
3,000
3,796
4,6124,843
5,106
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,800254
8
2549
2550
2551
2552
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
ปรมาณ(พนตน) GR = 11.57 มลคา(ลานบาท) GR = 13.96
7.26%
17.47%
5.08%
4.45%
65.74%
สหราช อาณา จกร รสเซ ยญปน ไ ตหวน
อน ๆ
58.64% 13.88%
8.85%6.24%
12.39%
ญปน สหราช อาณาจกรรสเซ ย ไ ตหวน
อน ๆ
สดสวนมลคาสงออกขาวโพดหวานกระปอง สดสวนมลคาสงออกขาวโพดหวานกระปอง เทยบป เทยบป 2548 2548 กบ กบ 25522552
25482548 มลคา มลคา 3,000 3,000
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 5,106 5,106 ลานลาน
บาทบาท
ราคาขาวโพดหวาน ป ราคาขาวโพดหวาน ป 2548-25522548-2552
3.46 3.94 3.65 4.22 3.77
29.0735.21 33.31 35.74 38.57
29.1634.24
30.62 31.58 31.75
0510152025303540
2548 2549 2550 2551 2552 ราคาเกษตรกรขายได(สงโรงงาน) (บาท/กก.) GR = 2.43
ราคาสงออก(FOB) ดบ/ สกแชแขง(บาท/กก.) GR = 5.98 ราคาสงออก(FOB) ขาวโพดหวานกระปอง(บาท/กก.) GR = 0.90
เกษตรกร
โรงงานแปรรป
ตวแทนสง
ออกนายหนา/ผรวบรวมทองถน
พอคาขายสงในภมภาค
ผบรโภคใน
ประเทศ
วถการตลาดขาวโพดหวาน
พอคาขายสงกรงเทพฯ
ตลาดตาง
ประเทศ
พอคาขายปลก
12.7
1%
5.34
%
80.39%
5.18%1.72%
69.85%
69.85%10.68%
3.28% 1.64%
17.83%
9.21%
100%
82.17%
69.46%
7.10%
3.07%
0.55%
80.53%
19.47%
3. การตลาดผลไม ลำาไย ทเรยน มงคด เงาะ สบปะรด มะมวง
ลำาไย
¨.àªÕ§ÃÒÂ
¨.¾ÐàÂÒ
¨.¹ èÒ¹
¨.á¾Ãè
¨.ÅÓ»Ò§
¨.àªÕ§ãËÁè
¨.ÅÓ¾Ù¹
¨.µÒ¡
¨.áÁèÎ èÍ §ÊÍ ¹
¨.ÊØ⢷ ÑÂ
¨.Í ØµÃ Ôµ¶ì
¨.¾Ôɳ ØâÅ¡
¨.¡ Óᾧྪ Ã
¨.¹ ¤ÃÊÇÃäì
¨.Í Ø· ÑÂ Ò¹ Õ
¨.¾ÔԵà ¨.ྪúÙó ì
ผลผลตลำาไยใน 8 จว. ภาคเหนอ ป 2553
162,828
ผลผลต ป 255 2
ป 255 3
∆%
8 จงหวดภาคเหนอเชยงใหม ลำาพน
495,615 372,773
(75%)
427,651316,392(74%)
-13.71-
15.12
จงหวดอน ๆ 122,842
(25%
)
111,259(26%)
-9.43
54,813 22,9
0014,025
3,590
2,621
153,564
13,310
ผลผลตลำาไยในฤด ป 2553 ผลผลต
(ตน)8 จงหวดภาคเหนอ(ทงป)
427,651
ในฤด (ม.ย. - ก.ย.) 420,038ชวง peak (ก.ค. - ส.ค.)
385,190 เชยงใหม ลำาพน
(ทงป) 316,392
ในฤด (ม.ย. - ก.ย.)
306,392
ชวง peak (ก.ค. - ส.ค.)
288,073
สดสวนมลคาการสงออกลำาไยและ ผลตภณฑ ป 2551 - 2552
ป2551
มลคาสงออกเพมขนรอยล ะ 35
ลำาไยสด54%
ลำาไยอบแหง38%
ลำาไยกระปอง 7%
ลำาไยแชแขง 1%
มลคา 5,051 ลานบาท
94,380
( 40.2%)ลำาไยอบแหง 1,699
(36.3%)
ลำาไยสด51%
ลำาไยแชแขง 1%
มลคา 6,824 ลานบาท
ลำาไยกระปอง
10%
ลำาไยอบแหง38%
ป2552
สดสวนก�รสงออกลำ�ไยสดร�ยประเทศจน33%
อนๆ14%
แคนาดา2%
ฮองกง26% อนโดนเซย
25%
ป255
1
ป2552
มลคา 2,613 ลานบาท
จน28%
อนๆ16%
ฟลปปนส2%
ฮองกง26% อนโดนเซย
28% มลคา 3,494 ลานบาท
จน33%
อนๆ14%
แคนาดา2%
ฮองกง26% อนโดนเซย
25%
มลคาสงออกเพมขนรอยล ะ 34
สดสวนก�รสงออกลำ�ไยอบแหงร�ยประเทศ
จน87%
อนๆ3%
ฮองกง6%ลาว
4%
ป255
1
ป2552
มลคา 1,833 ลานบาทจน87%
อนๆ5%ฮองกง
6%ลาว2%
มลคา 2,589 ลานบาท
มลคาสงออกเพมขนรอยล ะ 41
ปรมาณการสงออกลำาไยสด รายเดอน (ตน)
ชวงเวลา ป 2551 ป 2552
ทงป 168,286 (100%)
219,841 (100%)
ม.ย. 11,830 8,122ก.ค. 27,954 56,459ส.ค. 9,464 51,697ก.ย. 10,028 11,547 รวม (ม.ย.-
ก.ย.)5927,
6 (35%)1 2 7 ,8
25 (58%)
ปรมาณการสงออกลำาไยอบแหง รายเดอน (ตนแหง)ชวงเวลา ป 2551 ป 2552
ทงป 91,567 (100%) 144,154 (100%)
ก.ค. 24,841 25,312ส.ค. 20,280 53,178ก.ย. 8,005 22,426ต.ค. 11,930 13,304พ.ย. 6,224 14,006ธ.ค. 10,570 7,448 รวม (ก.ค. -
ธ.ค.)81851,
89( %)13567,
4(94%)
ร�ค�ลำ�ไยสดชอเกรด AAทเกษตรกรข�ยได ป -25512552
32.4127.36
22.84
34.15 34.7831.3
36.53
26.25 26.5
34.11 33.75 32.07 34.3437.86
32.89
16.5522.32
32.4734.91
24.25
33.3438.5
18.23
35.85
051015202530354045
ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ป2551 ป2552
บาท/กก.
ร�ค�ลำ�ไยสดรวง เกรด AA ทเกษตรกรข�ยได ป -25512552
8.6110.35 10.61 10.49 10.43 9.70
20.23 19.10 19.87 19.25 18.98
19.50 19.50 18.7320.50 21.00
19.50
9.93 9.64 10.38 11.30 12.3920.08
12.06
0
5
10
15
20
25
ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ป2551 ป2552
บาท/กก.
ร�ค�ลำ�ไยอบแหงเกรด AAทเกษตรกรข�ยได ป -25512552
40.73 42.37 39.5 38.17 39.2 39.67
71.87 72.26 68.27 72.5 78.5 74.5 68.4774.197668.9
71.54
62.12
49.57 43.34 44.5 47.0258.9
65.47
0
20
40
60
80
100
ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ป2551 ป2552
บาท/กก.
แนวโนม ป 2553 1. ผลผลตมแนวโนมลดลงจากปกอน ( 8 จว . ภาคเหนอ
13%)2. ผลผลตออกสตลาดในลกษณะกระจกตว ในชวง ก.ค - .
ส.ค . ประมาณ 385190, ตน (รอยละ 90 ของผลผลตทงหมด)
3. คณภาพผลผลตไมคอยด เนองจากสภาพอากาศทไมเอออำานวย
4 . ราคาอาจมความผนผวนไดในชวงทผลผลตออกสตลาดมาก
5. ปรมาณการสงออกลำาไยมแนวโนมลดลงจากปกอน เนองจากผลผลตและลำาไยคณภาพเกรดสงออกลดลง
แนวทางบรหารจดการลำาไย ป 2553
1. เรงกระจายผลผลตออกนอกแหลงผลตในชวง Peak
2. สงเสรมและผลกดนการสงออกลำาไยสดไปประเทศในกลม ASEAN เชน อนโดนเซย เวยดนาม กมพชา และลาว ซงเปนตลาดลำาไยเกรดรอง และตลาดมแนวโนมเตบโต อยางตอเนอง 3. สนบสนนเงนทนหมนเวยนใหแกสถาบนเกษตรกร และวสาหกจชมชนในการแปรรป เชน ลำาไยอบแหงเนอสทอง
ทเรยทเรยนน
908 889
1,099956
1,053
0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000800,000
2548 2549 2550 2551 2552ป
ไร/ตน
0
200
400
600
800
1,000
1,200กโลกรม
พนทใ หผล (ไ ร) ผลผลต (ตน) ผลผลตตอไ ร (กก.)GR= - 3.07 GR= 0.56 GR= 3.76
การผลตทเรยน ป การผลตทเรยน ป 2548-25522548-2552
150,750 155,117180,377
222,559
279,5712,709
3,292 3,4863,824
4,952
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
2548 2549 2550 2551 2552ป
ตน
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000ลานบาท
ปรมาณ มลคา
ปรมาณและมลคาการสงออกทเรยนป ปรมาณและมลคาการสงออกทเรยนป 2548-25522548-2552
GR= 17.31 GR = 14.52
สดสวนการสงออกทเรยนแยกตามปรมาณสดสวนการสงออกทเรยนแยกตามปรมาณ ป 2552
ทเรยนสด GR = 18.59 ทเรยนกวน GR = 50.19
กวน0.41%
อบแหง0.01%
แช แขง11.50%
สด88.08%
ป 2548กวน
1.12%อบแหง0.18%
แช แขง7.07%
สด91.63%
ทเรยนแชแขง GR = 2.51 ทเรยนอบแหง GR = 164.79
สดสวนการสงออกทเรยนแยกตามมลคาสดสวนการสงออกทเรยนแยกตามมลคา ป 2552 ป 2548กวน
1.59%อบแหง0.48%
แชแขง17.08%
สด80.85%
กวน3.68%
อบแหง2.93%
แช แขง10.32%
สด83.08%
ทเรยนสด GR = 15.01 ทเรยนกวน GR = 43.70
ทเรยนแชแขง GR = 0.91 ทเรยนอบแหง GR = 87.83
สดสวนการสงออกทเรยนสดตามมลคาสดสวนการสงออกทเรยนสดตามมลคาแยกรายประเทศแยกรายประเทศ
ป 2552 อน ๆ
4%
อนโ ดฯ13%
จน47%
ไ ตหวน23%
ฮองกง13%
ป 2548 อน ๆ
3%
อนโดฯ14%
จน49%
ไ ตหวน5%
ฮองกง29%
ราคาทเรยนทเกษตรกรขายได ป ราคาทเรยนทเกษตรกรขายได ป 2548-25522548-2552
16.29
19.3721.52
16.7518.97
11.45
7.29
11.2612.89
11.78
0
5
10
15
20
25
2548 2549 2550 2551 2552
บาท/ กก.
หมอนทองคละ ช ะ นคละ
GR = 5.95
GR = 12.58
ราคาสงออกเอฟราคาสงออกเอฟ..โอโอ..บ ป บ ป 25425488-255-25522
17.06 15.94 16.5817.2120.36
36.4626.74 27.16 28.0230.40
88.03
62.9952.87
63.54 59.01
0102030405060708090
100
2548 2549 2550 2551 2552
บาท/ กก.
ทเรยนสด ทเรยนแช แขง ทเรยนกวนGR= -2.97 GR= 2.08 GR= -7.61
ผลผลต659,000 ตนสด
(100%)
ทเรยนสด 527,200 ตนสด
(80%)
แปรรป (กวน+อบแหง) 131,800 ตนสด
(20%)
บรโภคภายใน 297,200 ตนสด
(45%)สงออก
230,000 ตนสด(35%)
บรโภคภายใน 96,800 ตนสด
(15%)สงออก
35,000 ตนสด(5%)
สด 200,000 ตนสด
(30%)แชแขง
30,000 ตนสด(5%)
ใชภายใน 9%
สงออก 12%
มงคด
677
442
899
429
692
050,000
100,000150,000
200,000250,000
300,000350,000
400,000450,000
2548 2549 2550 2551 2552ป01002003004005006007008009001,000
ไร/ตน กโลกรม
พนทใ หผล (ไ ร) ผลผลต (ตน) ผลผลตตอไ ร (กก.)
GR= 7.25 GR= 7.12 GR= - 0.14
การผลตมงคด ป การผลตมงคด ป 2548-25522548-2552
40,924
15,175
47,232 44,268
117,987734
277
755 744
1,879
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2548 2549 2550 2551 2552ป
ตน
0200400
6008001,0001,2001,4001,6001,800
2,000ลานบาท
ปรมาณ มลคา
ปรมาณและมลคาการสงออกมงคดป ปรมาณและมลคาการสงออกมงคดป 2548-25522548-2552
GR = 3755. GR = 3320
มงคดสด99.75%
มงคดแช แขง0.25%
สดสวนการสงออกมงคดแยกตามปรมาณสดสวนการสงออกมงคดแยกตามปรมาณ ป 2552
มงคดสด GR = 37.90
มงคดแช แขง1%
มงคดสด99%
ป 2548
มงคดแชแขง GR = - 5.72
มงคดสด99%
มงคดแช แขง
1%
สดสวนการสงออกมงคดแยกตามมลคาสดสวนการสงออกมงคดแยกตามมลคา ป 2552
มงคดสด GR = 34.21
มงคดแช แขง3%
มงคดสด97%
ป 2548
มงคดแชแขง GR = - 025.
สดสวนการสงออกมงคดสดตามมลคาสดสวนการสงออกมงคดสดตามมลคาแยกรายประเทศแยกรายประเทศ
ป 2552 อน ๆ28%
ฮองกง14%
ญปน7%
จน51%
ป 2548 อน ๆ
22%
ฮองกง40%
ญปน1%
จน37%
ราคามงคดคละทเกษตรกรขายได ป ราคามงคดคละทเกษตรกรขายได ป 2548-25522548-2552
11.46 12.19
16.31
9.84
19.47
0
5
10
15
20
25
2548 2549 2550 2551 2552ป
บาท/ กก.
GR = 240.
ราคาสงออกเอฟราคาสงออกเอฟ..โอโอ.. บ ป บ ป 2548-25522548-2552
32.9541.63
21.49
44.97
25.00
90.8091.2296.75
75.72 82.91
0
20
40
60
80
100
120
2548 2549 2550 2551 2552
ป
บาท/ กก.
มงคดสด มงคดแช แขง
GR= 0.08
GR= 3.14
ผลผลต279,000 ตนสด
(100%)
มงคดสด 276,00 ตนสด
(99%)
มงคดแชแขง 3,000 ตนสด
(1%)
บรโภคภายใน 186000, ตนสด
(67%)สงออก
90,000 ตนสด(32%)สงออก
3,000 ตนสด(1%)
สงออก 21%บรโภคภายใน 22%
เงาะ
479,6
11
458,3
36
423,8
04
632,0
61
396,9
87
370,600404,053489,296436,474518,377
1,1511,018
1,0241,081
952
0100,000200,000300,000400,000500,000600,000700,000
2548 2549 2550 2551 2552ป03006009001,2001,500
ไร/ตน กโลกรม
พนทใ หผล (ไ ร) ผลผลต (ตน) ผลผลตตอไ ร (กก.)GR= 4.17 GR= - 7.21 GR= - 0.41
การผลตเงาะ ป การผลตเงาะ ป 2548-25522548-2552
12,866
9,160
4,272
7,0746,886
315
143127131
404
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2548 2549 2550 2551 2552 ป
ตน
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
ลานบาท
ปรมาณ มลคา
ปรมาณและมลคาการสงออกเงาะป ปรมาณและมลคาการสงออกเงาะป 2548-25522548-2552
GR = - 1380. GR = - 2591.
*หมายเหต : ป 2550 กรมศลกากรไดรวมเงาะกระปองในผลไมกระปองอน ๆ
สดสวนการสงออกเงาะแยกตามปรมาณสดสวนการสงออกเงาะแยกตามปรมาณ ป 2552
เงาะสด GR = 51.15
เงาะสด15%
เงาะสอดไ สฯ
29%
เงาะกระปอง56%
ป 2548
เงาะสอดไสฯ GR = - 23.89
เงาะกระปอง4%
เงาะสอดไ สฯ
21%
เงาะสด75%
*หมายเหต : ป 2550 กรมศลกากรไดรวมเงาะกระปองในผลไมกระปองอน ๆ
สดสวนการสงออกเงาะแยกตามมลคาสดสวนการสงออกเงาะแยกตามมลคา ป 2552
เงาะสด GR = 34.99
เงาะสด8%
เงาะสอดไ สฯ
35%
เงาะกระปอง57%
ป 2548
เงาะสอดไสฯ GR = -21.55
เงาะกระปอง8%
เงาะสอดไ สฯ
43%
เงาะสด49%
*หมายเหต : ป 2550 กรมศลกากรไดรวมเงาะกระปองในผลไมกระปองอน ๆ
สดสวนการสงออกเงาะสดตามมลคาสดสวนการสงออกเงาะสดตามมลคาแยกรายประเทศแยกรายประเทศ
ป 2552 อน ๆ
42%
ฮองกง3%
กมพช า0%
มาเลเซ ย55%
ป 2548
อน ๆ50%
ฮองกง17%กมพช า
14%
มาเลเซ ย19%
ราคาเงาะทเกษตรกรขายได ป ราคาเงาะทเกษตรกรขายได ป 2548-25522548-2552
7.979.50
12.34
8.84
15.77
5.694.75
8.94 9.85
5.58
02468
1012141618
2548 2549 2550 2551 2552
บาท/ กก.
เงาะโ รงเรยนคละ เงาะสช มพคละ
GR = 103.
8
GR =
3.15
ราคาสงออกเอฟราคาสงออกเอฟ..โอโอ.. บ ป บ ป 2548-25522548-2552
35.15
25.18
54.18
42.17
38.80
44.43
51.39
32.2432.42
42.88
37.28
38.8337.57 43.70
20
30
40
50
60
2548 2549 2550 2551 2552
บาท/ กก.
เงาะสด เงาะกระ ปอง เงาะสอดไ สฯGR= - 13.62 GR= 4.10
ผลผลต 374,000 ตนสด
(100%)
เงาะสด 367,000 ตนสด
(98%)
เงาะแปรรป 7,000 ตนสด
(2%)
บรโภคภายใน 360,000 ตน
(96%)สงออก
7,000 ตน(2%)
สงออก 5,000 ตนสด
(1.5%)
สงออก
77%
บรโภคภายใน 1%
บรโภคภายใน 2,000 ตนสด
(0.5%)
สบปะรด
16.67
17.81 19.521.01
19.17
10
15
20
25
2547 2548 2549 2550 2551 ป
ลานตน
สบปะรดสบปะรด
GR 4.54
ผลผลตสบปะรดของโลก
อนๆ 9.30 ลานตน (49%)
ไทย 2.28 ลานตน (12%)
บราซล 2.49 ลานตน (13%)
ฟลปปนส 2.21 ลานตน (11%)
อนโดนเซย 1.27 ลานตน (7%)
ประเทศผผลตสบปะรดทสำาคญประเทศผผลตสบปะรดทสำาคญ ของโลก ป ของโลก ป 25512551
คอสตรารกา 1.62 ลานตน (8%)
อนๆ 157 ลานUS$ (14%)
ไทย 563 ลานUS$ (48%)
เคนยา 75
ลานUS$ (6%)
ฟลปปนส 135 ลาน US$ (12%)
จน 63 ลานUS$ (5%)อนโดนเซ
ย 170 ลานUS$ (15%)
ประเทศผสงออกสบปะรดกระปองประเทศผสงออกสบปะรดกระปอง ของโลก ป ของโลก ป 25512551
อนๆ 69 ลานUS$ (17%)
ไทย 159 ลาน US$ (38 %)
เนเธอรแลนด 108 ลาน US$ (26%)
ฟลปปนส 45 ลานUS$ (11%)
คอสตรารกา 35 ลานUS$ (8%)
ประเทศผสงออกนำาสบปะรดของประเทศผสงออกนำาสบปะรดของ โลก ป โลก ป 25512551
การผลตสบปะรดของไทย
2.18 2.71 2.19 2.28 1.89
0.570.580.590.630.61
3.924.28 3.70 3.343.56
0
1
2
3
2548 2549 2550 2551 2552 ป0.00
2.00
4.00
6.00
ผลผลต(ลานตน) พ.ท. เกบเกยว(ลานไร) ผลผลตตอไร(ตน)
อนๆ 1,198 ลานบาท (5 %)
สบปะรดกระปอง 13,905ลานบาท (60 %)
สบปะรดกวน 1,519 ลานบาท (7 %)
นำาสบปะรด 6,524ลานบาท(28 %)
มลคาการสงออกสบปะรดของไทย มลคาการสงออกสบปะรดของไทย ป ป 25522552
ปรมาณและมลคาการสงออกปรมาณและมลคาการสงออกสบปะรดกระปองสบปะรดกระปอง
0.470.560.520.590.4912,122
17,05213,369 13,90513,273
0.00
0.50
1.00
2548 2549 2550 2551 2552 ป05,00010,00015,00020,000
ปรมาณ มลคา
ลานตน
ลานบาท
GR -1.35
%
GR 5.31%
ปรมาณและมลคาการสงออกนำาปรมาณและมลคาการสงออกนำาสบปะรดสบปะรด
0.150.150.140.180.124,526
6,5414,2785,068 5,514
0.00
0.10
0.20
2548 2549 2550 2551 2552 ป02,0004,0006,0008,000
ปรมาณ มลคา
ลานตน
ลานบาท
GR 2.67
%
GR 8.55 %
ป 2551 ป 2552เพม/ลดสบปะรดกระปอง
• ลาน US$ 489
-422 13 70. %• ลานบาท 17 052,
-13 905 18 4, . 6%
นำาสบปะรด • ลาน US$ 158
198 2532 %• ลานบาท 5514,
6541 1863, .%
เปรยบเทยบมลคาการสงออกเปรยบเทยบมลคาการสงออกของไทยของไทย
ราคาทเกษตรกรขายไดราคาทเกษตรกรขายได
5.004.412.45
3.694.25
5.925.763.83
5.086.74
02468
2548 2549 2550 2551 2552สบปะรดโรงงาน สบปะรดบรโภค
บาท/กก.
ป
GR 12.28
%
GR 10.53
%
ราคาสงออก F.O.B
29.3830.4525.5222.6624.74
43.0836.6537.7228.16 30.36
0
25
50
2548 2549 2550 2551 2552สบปะรดกระปอง นำาสบปะรด
บาท/กก.
GR 6.60%
GR 5.44%
ราคาสงออกของไทย
สบปะรดกระปอง •US$/กก. 0 87.
0 89. 230. %•บาท/กก. 3045.29 38. -351 %
นำาสบปะรด •US$/กก. 105.
131. 2476. %•บาท/กก. 36.65 43.08
17.54 %
ป 2551 ป 2552เพม/ลด
ของไทย ผลผลต 2 056. ลานตน การสงออก ใกลเคยงกบปทผานมา ราคาทเกษตรขายได ทรงตว ราคาสงออก F.O.B . ใกลเคยงกบปทผานมา
แนวโนมป 2553
พนทเพาะปลก ผลผลต สบปะรดไทยป 2553
พนทปลก/ไร
ผลผลต/ตน
ผลผลตกก/ไร
รวม 574,565 2,056,900 3,580
ลำาปาง 14,468 57,756 3,992
พษณโลก
21,811 86,110 3,948
อทยธาน
19,259 60,319 3,132
หนองคาย
9,543 34,737 3,640
ฉะเชงเทรา
8,960 42,972 4,796
ตราด 21,850 107,655 4,927
ระยอง 56,162 324,841 5,784
ชลบร 30,378 179,716 5,916
กาญจนบร
32,581 85,590 2,627
ราชบร 33,443 96,216 2,877
เพชรบร
37,313 108,245 2,901
ประจวบฯ
261,481 769,539 2,943
ชมพร 6,750 22,734 3,368
ป 2553พนท 5.74 แสน
ไรผลผลต 2.06
ลานตน
ผลผลตสบปะรดรายเดอน ป 2553
185,738
220,705202,399
101,199
54,91978,368
256,290277,476
191,497
169,489172,574
146,246
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ตน
กำาลงการผลตของโรงงาน และการใชวตถดบสบปะรด
จงหวด กำาลงการผลตสงสด
การใชกำาลงการผลต
ประจวบฯ 1,586,000 1,294,800ชลบร 393,000 271,400กาญจนบร
244,000 192,200
ราชบร 130,000 118,000ระยอง 300,000 224,200ชมพร 200,000 153,400สมทรสาคร
120,000 51,920
นครปฐม 100,000 94,400สพรรณบร
20,000 9,440
ตราด 46,000 44,200จนทบร 6,000 2,360เพชรบรณ
10,000 7,080
ลำาปาง 30,000 18,880รวม 3,185,000 2,482,320
มะมวง
การผลตมะมวง ป การผลตมะมวง ป 2548-25522548-2552
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2548 2549 2550 2551 2552 พนทใหผล(พนไร) GR = 0.66 ผลผลต(ตน) GR = 7.85
มะมวง
การสงออกมะมวงสด ป การสงออกมะมวงสด ป 2548-522548-52
2,489
11,272
23,837
15,476
11,157
133
258
294
354
484
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2548
2549
2550
2551
2552
0
100
200
300
400
500
600
ปรมาณ(ตน) GR = 62.35 มลคา(ลานบาท) GR = 33.64
สดสวนมลคาสงออกมะมวงสด เทยบป สดสวนมลคาสงออกมะมวงสด เทยบป2548 2548 กบ กบ 25522552
15.69%5.52%
7.37%
64.63%
6.79%
ญปน มาเลเซ ย เกาหลใ ต
อนโ ดนเซ ย อน ๆ
25482548 มลคา มลคา 133 133
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 484 484 ลานบาทลานบาท
17.96%
4.76%
13.80%
36.01%27.47%
ญปน มาเลเซ ย เวยดนามเกาหลใ ต อน ๆ
การสงออกผลตภณฑมะมวง ป การสงออกผลตภณฑมะมวง ป 2548-2548-5252
11.7013.34
18.3820.86 21.51463
556
854
1,074 1,061
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00254
8
2549
2550
2551
2552
0
200
400
600
800
1,000
1,200
ปรมาณ(พนตน) GR = 18.12 มลคา(ลานบาท) GR = 26.07
สดสวนมลคาสงออกมะมวงกระปอง เทยบป สดสวนมลคาสงออกมะมวงกระปอง เทยบป2548 2548 กบ กบ 25522552
35.40%
12.09% 15.42%
27.72%
9.37%
ญปน เยอรมนออสเตรเลย สหรา ช อาณา จกร
อน ๆ
25482548 มลคา มลคา 366 366
ลานบาทลานบาท
25522552 มลคา มลคา 772 772 ลานบาทลานบาท
8.83%
8.09%
8.53%
49.94%
24.61%
ญปน เยอรมนสหรฐเมรการ สหราช อาณาจกร
อน ๆ
ราคามะมวง ป ราคามะมวง ป 2548-25522548-2552
19.69
13.4517.80 15.54 15.75
19.80
30.9234.08 33.54 33.60
17.62
22.59 23.0819.19
24.77
21.50
29.37 28.29 30.08
20.69
0510152025303540
2548 2549 2550 2551 2552 ราคามะมวงเขยวเสวยทเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = 1.94 ราคามะมวงนำาดอกไมทเกษตรกรขายได(บาท/กก.) GR = 6.73
ราคาขายสงมะมวงเขยวเสวย(ใหญ) กรงเมพฯ(บาท/กก.) GR = 6.85 ราคาขานสงมะมวงนำาดอกไมสก(ใหญ) กรงเทพฯ(บาท/กก.) GR = 11.08
การสงออกมะมวงไปญปน• สงออกไดเฉพาะมะมวงสด 4 พนธ ไดแก หนงกลางวน (งาชาง) นำา
ดอกไม แรด และพมเสน โดยมวธการกำาจดศตรพชดงน • พนธหนงกลางวน ตองกำาจดแมลงวนผลไมโดยเครองอบไอนำาดวยการ
ใชอากาศรอนทอมตวดวยไอนำาเพมอณหภมภายในสดผลใหคงอยเปนเวลานาน 10 นาท ทอณหภม 46.5 องศาเซลเซยสหรอสงกวา หรอการใชอากาศรอนทอมตวดวยไอนำาเพมอณหภมภายในสดผลใหคงอยเปน
เวลานาน 20 นาท ทอณหภม 47 องศาเซลเซยส หลงจากทเพมอณหภมผลขนอยางชาๆ จนกระทงถง 43 องศาเซลเซยส ดวยอากาศ
รอนทมความชนสมพทธตำา • พนธนำาดอกไม แรด และพมเสน ตองกำาจดแมลงวนผลไมโดยเครอง
อบไอนำาดวยการใชอากาศรอนทอมตวดวยไอนำาเพมอณหภมภายในสดผลใหคงอยเปนเวลานาน 20 นาท ทอณหภม 47 องศาเซลเซยส หลงจากทเพมอณหภมผลขนอยางชาๆ จนกระทงถง 43 องศาเซลเซยส
ดวยอากาศรอนทมความชนสมพทธตำา • การดำาเนนการอนๆ เชน คณสมบตของเครองกำาจดแมลงวนผลไมการ
บรรจและสถานทบรรจหบหอ การตรวจสนคานำาเขา ฯลฯ ตองเปนไปตามกฎระเบยบขอบงคบดานกกกนพชสำาหรบมะมวงสดทปลกใน
ประเทศไทย
Thai Mango Exported to Japan• ขน�ดของบรรจภณฑทใช
ตองเหม�ะสมกบคว�มตองก�รของตล�ด มตของบรรจภณฑตองเหม�ะสมกบ สภ�พก�รขนสง โดยเฉพ�ะเมอตองใชกบเพลเลท ขน�ดบรรจทนยมใชมต+งแต 2-15 กโลกรม
การสงออกมะมวง ใชเอกสาร ดงน• ใบรบรองปลอดศตรพชจากกรมวชาการเกษตร (http://thaifloriade.doae.go.th/hort_cd/html/im2.htm)• ใบรบรบรองสารตกคางจากกรมวชาการเกษตร กรณสงออกไปยง
ประเทศ สงคโปร มาเลเซย ญปน สาธารณรฐประชาชนจน ฮองกง สหภาพยโรป และสหรฐอเมรกา (ดวธการขอใบรบรอง)
• หนงสอรบรองแหลงกำาเนดสนคา (ฟอรม E) กรณสงออกไปสาธารณรฐประชาชนจน จากกรมการคาตางประเทศ ประกอบการขอใชสทธลดภาษนำาเขา
• ทผานมาไทยสามารถสงออกมะมวงไปจำาหนายในญปนไมตองเสยภาษ แตภายหลงการประกาศใช JTEPA ผสงออกตองยงยากและเสยเวลาในการจดเตรยมเอกสารฟอรม A เพอขออนญาตนำาเขามะมวง และบางครงลกคาเปลยนใจตองการสงซอสนคาเพม บรษทตองปฏเสธไปอยางนาเสยดายเพราะไมสามารถยนขอเอกสารฟอรม A ตามระเบยบ JTEPA ไดทนเวลา ทำาให JTEPA กลายเปน “ปญหา” ปดโอกาสทางการขายแทน จงอยากเรยกรองใหหนวยงานภาครฐทเกยวของ เรงปรบปรงระบบเอกสาร JTEPA ใหมความยดหยนเพอเปดโอกาสทางการคามากขนในอนาคต
4. ปญหาสนคาเกษตรลกษณะ
สนคาปจจย
ภายนอก- ผลผลตต�มฤดก�ลและกระจกตว- เน�เสยง�ย- คณภ�พและปรม�ณไมสมำ�เสมอ- ก�รบรรจภณฑ+ขนสง
- อปท�นของโลก- ภ�วะเศรษฐกจโลก- ร�ค�นำ+�มน- อตร�แลกเปลยน- นโยบ�ยก�รค�ระหว�งประเทศ คค�และคแขง
ปญหาของแตละกลมสนคา• กลมผลไม ● กลม หอมใหญ/กระเทยม/หอมแดง 1. ผลผลตออกสตลาดกระจกตว 1. ผลผลตออกสตลาดกระจกตว
ระยะสน 2. คณภาพและปรมาณขนกบภมอากาศ 2. การนำาเขา และลกลอบนำาเขา 3. ผลผลตเนาเสยงาย 3. การกำาหนดมาตรฐานของประเทศ
นำาเขา 4. เรอขนสงมไมเพยงพอ 5. ขอกดกนทางการคา ● พชพลงงาน (ปาลมนำามน/มนสำาปะหลง) 1. ผลผลตออกสตลาดกระจกตว
2. ราคานำามนทปรบตวลดลง 3. นโยบายดานพลงงานไมตอเนอง
• กลมธญพชและอาหาร 1. ผลผลตออกตามฤดกาล 2. อปทานในตลาดโลกมอทธพลตอ
ราคาในประเทศ 3. ถกแยงพนทเพาะปลกจากพช
พลงงานทดแทน
แนวคดในการแกไขปญหา 1. ใชกลไกตลาดเสรขบเคลอน และสถาบนเกษตรกรเปนกลไก
หนง 2. ลดการแทรกแซงตลาดโดยตรงจากรฐ 3. ผลตใหสอดคลองกบความตองการของตลาดทงปรมาณและคณภาพ
4. บรหารจดการ Demand และ Supply ใหสอดคลอง 5. การจดการระบบขอมลทมความถกตอง แมนยำา ทนตอเหตการณ
6. เจรจาลดขอจำากดทางการคาตาง ๆ 7. จดการระบบโลจสตกส
1. ปรบโครงสรางการผลต การ แปรรป และการตลาด
2. บรหารจดการคณภาพผลผลต3. การประกนรายไดสนคาเกษตร4. จดตงคณะกรรมการบรหารรายสนคา/กลมสนคา5. จดตงกองทนบรหารจดการรายสนคา/กลมสนคา6. จดการบรหารระบบขอมลสนคา7. การบรหารและเพมประสทธภาพโลจสตกส
แนวทางบรหารจดการสนคาระยะยาว
