1

و النمو على المعرفة في االستثمار تأثيروالتنافسية ،مردوديته اإلنتاجية في ، وعلى

العربية الدول اقتصاد

مراياتي محمدالعلم في اإلقليمي المستشار

والتكنولوجيالغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة

آسياmrayati@un.org

المؤتمر األول للجمعية االقتصادية العمانية

بالتعاون مع اإلسكوا و جامعة السلطان قابوس وغرفة تجارة

وصناعة عمان 2005 تشرين األول/ أكتوبر 3-2مسقط

المبني : االقتصاد الجديد االقتصادالمعرفة على

2

المحتوىاالستثمار 1. ت ) ( تأثير ع والتكنولوجيا العلم الجديد االقتصادفي فيفي 2. والنمو العربية االستثمار الدولت ) (3. ع في ومردوديته االستثمارزيادة ) ( 4. و ت ع في اإلنتاجيةاالستثمارتحسين ) ( 5. و ت ع في األسواق التنافسيةاالستثمار في

العالميةونتائج 6. مبادئوإجراءات 7. الجديد حلول Nاالقتصاد نحو :للتوجه

التكنولوجيا – نقل في الخارجية االستثمار واتفاقيات بالتجارةالتعاون

التكنولوجيا بيئةتحسين – في االستثمارالمصادر – في للتكنولوجيا الداخليةاالستثمار المحلية أووالتكنولوجيا آليات– العلم في االستثمار

•) المداخلة ) هذه في له نتطرق لن البشري المال رأسبذلك • Nالخاصة االستثمار Match, Equity, Angel, Seed, VC : صناديق• Nالتكنولوجية والمدن والحدائق الحاضنات

ونقاط 8. للمتابعةنتائج

3

أنواعها،عمرها،: التكنولوجيااكتسابها

مفيد، • منتج إلى علمية فكرة نقل من اإلنسان ن يمك ما أنها على التكنولوجيا تعرف. والخدمات والعمليات والمواد السلع يشمل الذي الواسع معناه هنا بالمنتج ويقصد

متضمنة )• تكون أن فإما مختلفة أشكال على ( embodied technologyالتكنولوجيا ) أو ) مرحلي، منتج أو خدمة أو عملية أو مادة أو سلعة إما هو المنتج نهائي منتج في

  مدونة معرفة وتصاميم وخبرات ووثائق كمعلومات بذاتها قائمة تكنولوجيا تكون(codified knowledge )وثائق في ترميزها يمكن ال عملية خبرات تكون أو ،

مضمرة  ) أشكالها(. tacit knowledgeمعرفة بمختلف التكنولوجيا هذه وتنتقلالوثائق، أو المنتج انتقال مع بالتجارة

ا )•ببزوغه تبدأ حياة بدورة االتكنولوجي ربح( Emerging Technologyوتمتص مثناضجة ) تتقادم( )Mature Technologyتكنولوجيا (.Old Technologyوأخيرا

• ) توردة  ) المس الدول عىوتس ةحزم يف ةمركب وأ يطةبس االتكنولوجي وتكونوالسيطرة المركبات فهم بهدف األحيان بعض في الحزمة فك إلى للتكنولوجيا

عليها. 

4

نقال التكنولوجيا اكتساب في االستثمار وتوليدا وتوطينا

والترجمة التعريبوالتطوير البحثبالممارسة التعلم

التدرجي التطوير

نقل

توطين

توليد

التكنولوجيا اكتساب

+

+

=

5

المبسط شكلها في الجديدة النمو :نظرية

Y = A * K

Y/Y = A/A + K/K

K = S* Y

K = S * A * K

Y = اإلجمالي المحلي الناتج مستوىY = اإلجمالي المحلي الناتج في النموA = المستوى التكنولوجيA = التكنولوجي النموK = المال رأسK = المال رأNس نموS = االدخار نسبة

Growth = technological change + capital deepening

Y/Y = A/A + S * A

Y = L * K سابقا :

وتهجير استيراد عواملإهمال و اآلخرين مخرجاتالنمو نمو

The new growth theory:

6

مستعصية االقتصادات قضايا فيالعربية:

االقتصادية • النشاطات في المضافة القيمة ضعفالحقيقي • النمو معدالت انخفاضالنمو • عوامل هجرة

العقول – هجرةالوطني – المال رأس هجرة

البطالة•االقتصاد • تنويع في الضعفالمديونية•

بعد حلها من نتمكن لم

7

والتكنولوجيا العلم في االستثمار فيأثرالجديد االقتصاد

وتسريع • و زيادة ونوعية مستوىضمان النموأفضل حياة

مردودية • االستثمار رفعاإلنتاجيةزيادة •العالمية التنافسيةتحسين • األسواق في

8

العربي الوطن في والنمو االستثمار

ولكن • استثمار المال مردوديةيوجد رأس تراكمضعيفة

العربي • الوطن في النمو لآلمال مخيبأداءمدار ) يتجه• على االنخفاض نحو النمو 50معدل

) ماضية سنةهو • النمو االبتكار النفطمحرك محرك في وضعف

9

Source: World Economic Forum, (Ed.), Arab World Competitiveness Report 2002-2003, p. 23.MOEP_KSA_2004

10

العربية الدول في ومردودية) االستثمار) المال رأس تراكم

العربي • العالم في لالستثمار كبيرة إمكانياتنسبة • الثابت كانت المال رأس تشكيل إجمالي إجمالي إلى

حوالي المحلي الوطن 1995-1975خالل% 24.6الناتج فيمع مقارنة جيدة نسبة وهي أقل OECDالعربي، أنها رغم

آسيا شرق في تلك منالنسبة • هذه ألخرى (GFCF/GDP)تختلف عربية دولة من

%29.1إلى% 8.6•!! نمو؟؟ يتبعه لم االستثمار هذاكميتهوليس ومردوديتهاالستثمار نوعيةالمهم •.المطلوب• االستثمار ومردودية نوعية تحسين

11

االستثمار مردودية: ب المال رأس تراكم يرتبط

التكنولوجي • على ) التقدم جديدة تكنولوجيات في االستثمار) اإلنتاج خط

Technology Embodiment Effect االستثمار التعلم• Learning by Investingعبرانتاجية ) اإلنتاجية• أكثر المتقدمة ( Vintage Effect الخطوطالنمو•

12

الحقلية الدراسات بعض نتائج( TFPنمو من 20%• النمو) عوامل مجمل يعود إنتاجية

الثابت المال رأس في التكنولوجيا في Hultenلالستثمار

المعدات • في المال والتجهيزاتاالستثمار رأس تراكم ضمنلزيادة يؤدي Greenwood النموالثابت

في • يؤدي التجهيزاتاالستثمار الذي هو االستثمار وليسللنمو

De Long and Summers من% 4إلى 3زيادة التجهيزات في االستثمار حصة تؤدي GDPفي

زيادة .GDPفي %1إلى العام في الواحد للعاملمع: يتناسب الدول بين التجهيزات في االستثمار نسبة في الفرق إحصائيا

. الدول هذه نمو في الفرقشرق • جنوب دول في تتراوح التجهيزات في االستثمار نسبة

بين !!%50و 30آسيا االستثمار مجمل من

13

العربي االستثمار القطاع) نموذج فيالعقاري! (

لدول 100وسطيا التعاون مجلس في السنة في دوالر ملياراألخيرة، السنوات خالل العربي شقة 80الخليج ألف

لبنان في ......190فارغة سورية في ألف

: النمو هذا في تساعد التي األسباب مناالبتكار • في االستثمار سوق العربية فشل الدول عدم) في

) استراتيجية وجودع • في االستثمار دعم وعدم العقاري اإلقراض سوق دعم

ت منخفضة • مخاطرةالفائدة • انخفاضاألموال • رؤوس عودةالبورصة • أسهم انخفاض من الخوف

14

مقارنة :مثال كوريا في االستثماربالسعودية

االستثمار • نسبة كان (GFCF/GDP)وسطي % 34للمملكةل 1980عام لكوريا% 27-26وهو 2000عام% 19وتناقض

المملكة • في التجهيزات في االستثمار حصة وسطي كانتأصبحتا : 80عام لكوريا %25.1مقابل 16.5% و 13.2%ثم

%37.6على • كوريا في يزداد لم السكن عقارات في االستثمار

!! المملكة عكسعام 2000عام GDPزاد • ذلك للمملكة 122بنسبة 1980عن

لكوريا 416مقابل

15

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000GDP (at 1999 constant prices, mill. SR) 517,956 486,611 433,633 430,824 449,767 487,242 555,051 558,415 576,737 608,141 632,951

GFCF to GDP ratio (%) 34.8 42.0 38.2 23.9 17.3 16.8 19.3 17.6 16.7 17.9 19.7Share of Non-residential building in total GFCF (%) 60.1 55.6 50.1 47.8 49.5 55.2 50.1 46.2 49.0 49.2 50.6Share of Residential building in total GFCF (%) 9.1 10.7 14.7 15.5 17.8 15.5 19.2 18.9 20.3 20.2 19.3Share of Transport Equipment in total GFCF (%) 14.3 12.9 15.7 17.2 18.0 16.3 14.9 18.4 14.9 16.1 16.9Share of Machinery and Equipment (incl. capital goods n.e.s.) in total GFCF (%) 16.5 20.8 19.5 19.5 14.7 13.0 15.7 16.5 15.8 14.6 13.2

GDP and Gross Fixed Capital Formation (GFCF) in Saudi Arabia by Type of Assets 1980 - 2000

Gross Fixed Capital Formation by Type of Asset in Korea and the KSA 1980-2000

Source: See next slideMOEP_KSA_2004

16

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000GDP (at 1995 constant prices, bill Won) 114,978 131,286 157,318 185,869 227,864 263,430 303,384 346,448 402,821 394,710 478,533

GDFCF to GDP ratio (%) 26.3 24.7 26.6 26.0 28.2 35.5 34.7 35.7 36.9 29.0 27.7Share of Non-residential Building in total GDFCF (%) 42.9 45.7 47.7 42.9 42.4 39.5 41.1 40.6 39.6 48.7 38.3Share of Residential Building in total GDFCF (%) 20.7 19.8 18.3 18.7 18.8 24.7 22.5 20.9 19.1 21.4 13.9Share of Transport Equipment in total GDFCF (%) 11.3 10.8 10.5 10.7 9.6 9.2 9.8 10.6 9.8 5.4 10.0Share of Metal Products and Machinery (incl. Capital goods n.e.s.) in total GFCF (%) 25.1 23.8 23.5 27.7 29.3 26.6 26.6 27.8 31.5 24.5 37.7

GDP and Gross Domestic Fixed Capital Formation in Korea by Type of Asset 1980 - 2000

Source: KSA: CDS-National Accounts/Ministry of Economy and Planning/Macroeconomic Calculations; Korea: http://cs4-q.oecd.org/oecd/selected_view.asp?tableId=567&viewname=ANAPart1Table1k1970

MOEP_KSA_2004

17

االنتاجية و االستثمار

أثر اإلنتاجيةأثر • على يزيد بل يوازي النمو رأس على تراكمالمال

• ب عادة اإلنتاجية )TFP )Unexplained Residumتقاسزيادة • إلى يؤدي والتطوير البحث في زيادة TFPاالستثمار أو

والعمالة مردودية المال رأس تراكمإلى مردوديةضعف • يؤدي العربي العالم في TFPاالستثمار

سالب.

18

19

20

التنافسية و االستثمارفي تنافسيةتستنتج • وضعه من العربي التجاري العالم التدفق

العالميهي • العربية طبيعية الصادرات معالجة )موارد بترول% 82غير

ومنتجاته(•4 ) تشكل ) والكويت الجزائر، اإلمارات، سعودية، من% 70دول

يوجد ال وبالتالي العربية الصادرات للتنافسية مجمل دوافعفي • تناقص العربي هناك العالم العالمية حصة الصادرات من

(2001عام% 4.4إلى 1981عام% 10.7)• UNIDO Competitive Industrial Performance Index:

على : 87مرتب بحرين تونس 42دولة المغرب 45، ،53 ،مصر 54السعودية عمان 57، األردن 59، الجزائر 63، ،74 ،

!!!، 85اليمن تراجع في وهذا

21

) تابع ) التنافسية و االستثماربين • بين الشركاتالتنافسية الدولوليسعلى السياسات• تركز أن يجب للدول Micro-Levelاالقتصادية

من • بدال عموديا استثمارها تعمق أن يجب العربية الشركات) والتكنولوجيا ) العلم وبالتالي أفقيا التوسع

•) البتروكيميائيات ) عدا عالميا عربي منتج وجود عدم النتيجةفي • ولكن المحرك هو والتطوير البحث في االستثمار

فقط العرضوليس الطلبالمشاريع • في المعرفة االستثمار كثيفةفي • NISاالستثمارفي • االستيعابية االستثمار للتكنولوجيا المقدرة

22

العربية الدول Nفي واالجتماعية االقتصادية التنمية نمط

الخام • بشكلها الطبيعية الموارد تصدير• منخفضة انتاجية ذو زراعي قطاعالتشييد • قطاع في االستثماراالستيراد • بدائل على قائمة صناعة

للتصدير والخدمات الصناعات• المتقدمة التكنولوجيا على المبنية والخدمات الصناعات• المعرفة على المبنية والخدمات الصناعات

% GDP

فةعر

لما

%

النظر إلعادة العربي التنمية نمط يحتاجArab state Developed countries

Economicalstructure

S&T NIS

23

وإجراءات حلول

24

في آ- االستثمار بيئة المعرفةتحسينالعربية الدول في

مرن • وأجور عمالة سوقمرنة • و كفوأة مالية أسواقأعمال • بيئة وجودالتكنولوجيا • لنشر الدولة ..(تدخل كوادر،) قوانين، استراتيجية،

الطلب • وزيادة القطاعين من والتطوير البحث على االنفاقعليهما

• محليا المنتج تطوير بفعاليات االهتماموالتكنولوجيا • العلم لغة وتداول انتشارأجنبية • لغات إتقان

التكنولوجيا استيعاب على المقدرة أو لالبتكار وطني نظام وجود

25

االستثمار في المصادر الداخلية أو ب-للمعرفةالمحلية

بين القطاعين، المشتركةمراكز البحث والتطوير • باالقتصاد،المرتبطةالجامعات والمعاهد المنتجة أو • ومدن وحاضنات ومراكز التكنولوجياحدائق•،الشركاتجهاز البحث والتطوير داخل •الشركات األخرى المحلية،•،االستشارية المكاتب •ة، الخدمات مخابر وشركات •فات التكنولوجي المواص

والمقاييس مكاتب براءات االختراع،•.الخبراء •

- : مالئكي صناديق، مصارف، شركات والخاص العام الجريء المال ...،رأسوالصدقات - والزكاة الوقف

26فعNالة لالبداNع =مNنظومNة وطNني نظNام

المنظومNة العالمية للعلم و التكنولوجيا

اNلNبحNثو اNلNتطوير

NلتعليمNاو اNلتدرNيب

اNإلنتاNجN واNلNخNدNمات

نيةN لNلعلمN و اNلتكنولNوجNيا طظومة اNلNو

اNلمن:

Nاث

ال ل اNلثلكت

اNلNشNراNكاNت

27

الشركات في الباحثين عددالعاملة، 1000لكل القوى 1997من

الباحثين عددالعاملة، 1000لكل القوى 1997من

28

تعاون اتفاقات تقيم التي الشركات نسبة ، جامعات (EU)1996 – 94مع

تعاون اتفاقات تقيم التي الشركات نسبةحكومية، بحوث معاهد EU،94- 1996مع

29

جهة من الخاص في القطاNع علNى البNحث واNلNتطويNر الNكلي اNلNمصروف N،جهة أخرى والNجاNمعات من اNلحكومي القطاNع وفي

كنسبة من اNلNنNاتج اNلNمحلي اإلجماNلNي لعNام 1998 وما بعدها2.8

8

2.10

2.06

1.98

1.57

1.37

1.22

1.19

1.15

1.14

1.07

1.05

0.83

0.58

0.43

0.15

0.11

0.97

0.65

0.61

0.91

0.75

0.81

0.63 0.70 0.9

4

0.68

0.49

0.39 0.6

5

0.48

0.43

0.42

0.38

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

السويدلياباناالواليات المتحدةفنلنداالمانيافرنساالمملكة المتحدةلدنماركاهولندا

التحاد األوروبياكابلجيايرلنداااستراليياايطالاسبانيا

لبرتغالاليونانا

GDP/خاصال لمصروف في القطاعاGDP/معيلجاالحكومي وا القطاع لمصروف في ا

Source: Research DG, based on OCDE data 1999

30

حNسNب واNلتكنولوجNيا NلعلمNا لمؤسسNاNت NبعةNلسNا اNلNثالث اNلشNراNكاNت اNألنواNع اNلكتل NبينTypes of Science & Technology Institutes

Research& Development

Institutions

Education& TrainingInstitutions

Manufacturing& Services Institutions

1

1

M. Mrayati ESCWA

Example : Philips

31

32

االستثمار في نقل التكنولوجيا ج - فعالةS&Tبوجود منظومة

زيادة الطاقة االنتاجية (آني) ليس نقال للتكنولوجيا •(طويل المدى )

زيادة الطاقة االنتاجية ليس زيادة المقدرة •التنافسية .

استيعاب و توطين التكنولوجيا يعتمد على • امكانيات منظومة العلم و التكنولوجيا الوطنية

طاقة انتاجية +

مقدرة علمية و تكنولوجية

=نظام االبداع (

)الوطني )NIS(

طاقة انتاجية جديدة

مقدرة علمية و تكنولوجية

وحدات انتاجية جديدة

زيادة الطاقة االنتاجية

مجموع المؤسسات المستوردة

مجموعالمؤسسات المصدرة

وسائل •انتاج

خدمات• مهارات

التشغيل و الصيانة

خبرة في ادارة و تطوير

وتوليد التكنولوجيا

33

على المصروف و العمل فرص توليد معدل بين R&Dالعالقةالتكنولوجيا، من مستويات لثالث

من G8دول لألعوام 1996إلى 1977،Source: Research DG, based on OECD data

34

البطالة معدالت وسطي بين العالقةعلى المصروف التصنيعي R&Dو الخاص القطاع في

عام المناطق، حسب 1990األوربيSource: Research DG, based on Eurostat data

35

الجريء د - المال رأس في االستثمار

36

37

38

39

40

41

التكنولوجيا- ه نقل في االستثمار:• بالتجارة طريق عن التكنولوجيا تنقل أن للتجارة يمكن

على – وسيطة الحصول (HT) منتجاتوالقيام – ومواد وعمليات منتجات على العكسية الحصول بالهندسة–FDI الربط حلقات - مع واألمامية بما فيه من تأثيرات الخلفية

(Positive Spill Overs)إيجابية تكنولوجيا – على المباشر الحصول لها بالشراءالصناعية – Licensingالتراخيصاالستراتيجية – Joint Ventures و Strategic Alliancesالتحالفاتالفنية – المعونات Technical Assistanceعقود Patents االختراع أو استخدام العالمات التجارية براءاتعقود –

Trademark واإلشرافية – اإلدارية والخدمات التدريب،

42

في االستثمار نجاح شروط منالتكنولوجيا

سياسات وتشريعات حماية ضد احتكار التكنولوجياقوانين ضمان نقل التكنولوجيا في عقود االستثمار تحسين القدرات التفاوضية في نقل التكنولوجياسياسات تطوير المعارف والخبرات وليس فقط المنتجات ووسائل اإلنتاجسياسة شراء التكنولوجيا غير مصحوبة بحقوق الملكية قدر اإلمكانتحفيز البحث والتطوير لدى القطاع الخاص وتقويته في القطاع العام)زيادة الوعي العربي لألهمية المتعاظمة لألصول غير المادية )المعرفةتنمية نخبة تكنولوجية وطنية التنبه إلى أن االستثمار األجنبي المباشر ال يضمن وحده اكتساب

التكنولوجياتبني سياسات عربية تحسن الوضع التفاوضي العربي لنقل التكنولوجيا

- شهادة منشأ واحدة للدول العربية جميعاسياسات ضد االحتكار التكنولوجي-تضافر جهود البحث والتطوير-

تحسين وضع مؤسسات وخبرات وتشريعات إدارة التكنولوجيا:االنتباه للحلقة المفقودة في إدارة التكنولوجيا وخاصة

تشريعات ومؤسسات رأس المال المخاطر وعمليات تمويل اكتساب التكنولوجيا-خبرات ومؤسسات التطوير الهندسي والتكنولوجي-

43

نتائج و مبادئلدى • الدول الشركاتالتكنولوجيا وليسالبحوث • ومراكز ولن الجامعات ولم العربية ال الدول إلى التكنولوجيا وحدها تنفلالمستويات • في إال يجري ال الدولي التنافسية التعاون قبل ماوحده • االستثمار الاالستثمار لهذا ومردودية لنوعية نحتاج النمو، يضمندون • اإلنسان في النمو الطلبتوليد االستثمار يضمن ال لهمشاريع • على العمالة االعتماد يشل كثيفة العاملة اليد NISلرخصذات الشركات• استيعابية الوطنية صاحبة مقدرة هي النوعيةللتكنولوجيا

والمردوديةمنها ربط مؤسساتإقامة • بد ال خطوة والتكنولوجيا بالعلم الشركات

األهم العامل هم التكنولوجيا في المستثمرونللدول واالجتماعي االقتصادي النمو في

44

الخاتمةومردودية • لنوعية نحتاج النمو، يضمن ال وحده االستثمار

االستثمار لهذاتوليد • دون اإلنسان في النمو الطلباالستثمار يضمن ال لهالعاملة • اليد لرخص العمالة كثيفة مشاريع على االعتماد

NISيشل ذات • الوطنية استيعابية الشركات هي مقدرة للتكنولوجيا

والمردودية النوعية صاحبةخطوة مؤسساتإقامة • والتكنولوجيا بالعلم الشركات ربط

منها بد ال

45

وشك را