비교연구 :중국본토와 홍콩의 제 3 자 물류산업

A comparative Study of Third-Party Logistics in Mainland China and Hong Kong

일반대학원 무역학과 박사과정제 출 자 : 이 상 훈

1. 연구개요

1) 연구목적 : 중국과 홍콩의 물류 산업을 여러 측면에서 비교하여 연구 방법론과 비교 결과에 따른 결론 제시

지난 10 년 간 물류 사업의 수요가 크게 달라졌음에도 자체적 역량부족을 이유로 제 3자 물류업체 (3PL) 을 아웃 소싱하는 업체가 증가하는 추세

이러한 3PL 아웃 소싱은 특히 중국 , 인도 , 멕시코 등의 개발도상국에서 발전

홍콩의 물류산업은 보다 안정된 단계에 진입했으며 , 오랜 경험과 전문기술 축적으로 중국 물류산업의 훌륭한 모델이 될 것

중국 3PL 에 관심이 증가되고 있으나 연구는 아직 미비한 단계이므로 ,

중국본토와 홍콩의 물류산업을 비교해보는 것이 유의미할 것

1. 연구개요 ( 계속 )

2) 연구의 구성

Section 2 : 중국과 홍콩의 물류 산업에 대한 문헌 분석

Section 3 : 연구 방법론과 비교 결과에 따른 교훈 제시

Section 4 : 연구 결과에 대한 결론 제시 ( 경쟁력강화방안 , 기여점 , 한계 )

2. 문헌 검토

1) 중국 본토의 물류 산업

중국의 전통적인 유통시스템 , 최근의 발전 현황 , 개혁 정책을 점검하여 다음 3 가지 요인이 물류시스템과 인프라 발전의 원동력이 됨 (Jiang 과 Prater, 2002)

- 경제호황 - WTO 가입 - 전자 상거래

중국 물류업체는 몇 가지 극복해야 하는 장애물이 있으나 , 경제적 요인 ( 예 : 비용절감 , 투자축소 ) 이 아웃 소싱의 강한 동기로 작용 (Lau 와 Zhang, 2006)

낙후된 시장 매커니즘 , 제도적인 문제 , 부적합한 인프라가 중국 물류발전을 방해하고 있지만 , 중국 3PL 업체들은 물류 산업의 미래를 확신 (Hong 과 Liu, 2007)

2. 문헌 검토 ( 계속 )

2) 홍콩의 물류 산업

홍콩의 소규모 3PL 업체들의 경우 , 고객과의 전략적 제휴 , 영업 전략 , 기술이 성공을 결정하는 3 대 요소임 (Gunasekaran 과 Ngai, 2003)

홍콩의 3PL 업체들을 대상으로 선택된 전략과 재무성과의 관계를 분석하여 사업상의 우선순위를 규명해보니 ,

비용 전략과 차별화 전략을 개별적으로 활용하는 것보다는 이 두 가지 전략을 병행하는 것이 효과적이라는 것을 밝혀냄 (Yeung et al, 2006)

2. 문헌 검토 ( 계속 )

3) 물류 산업 비교 분석

물류산업을 조사하는 경우 , 비교분석을 자주 사용

Lieb 와 동료 연구자들의 미국과 유럽 3PL 활용실태 비교분석 : 유럽 지역의 3PL 활용도가 뚜렷하게 높은 것으로 밝혀짐

Arroyo 와 동료 연구자들의 멕시코 , 유럽 , 미국의 3PL 활용실태 비교분석 : 유럽과 미국 기업은 전략적 , 통합적 물류와 비용절감에 중점을 두고 있는 반면 ,

멕시코 업체는 고객 서비스 강화와 핵심 사업에 중점을 둠

Sohail 과 동료 연구자들의 싱가포르와 말레이시아 3PL 활용도 비교분석 : 계약 , 부서 관리자의 참여도 , 예산 할당 등은 차이가 없으나 , 의사결정과정 ,

고객 혜택 등에서 뚜렷한 차이가 있음을 밝혀냄

2. 문헌 검토 ( 계속 )

4) 데이터 수집

조사표본 : 중국 정보통신부 (MOC) 와 중국 국제화물운송협회에 등록된 물류업체 홍콩 물류협회 (HKLA) 의 모든 회원 업체

중국 : 총 760 개의 설문지 발송 , 105 개의 유효 응답 ( 응답률 13.8%)

홍콩 : 총 1262 개의 설문지 발송 , 159 개의 유효 응답 ( 응답률 12.6%)

3. 조사 결과

1) 응답자의 특성

중국 : 국영업체와 중국민간업체 64.8%

해외 업체 14.3%

나머지는 중국 본토의 합작투자회사

홍콩 : 지역 업체 47.2%

외국인 소유 업체 40.3%

나머지는 합작투자회사 홍콩 159 개 업체 중 , 약 45.3% 가 정직원 50 명 이하의 중소기업 중국 105 개 업체 중 , 정직원 50 명 미만 업체는 28%,

정직원 200 명 이하 업체가 60%

3. 조사 결과 ( 계속 )특성 중국 본토 (N=105) 홍콩 (N=159)

소유 형태

완전 지역 업체 64.8% 47.2%

합작 투자 20.9% 12.5%

외국인 소유 14.3% 40.3%

사업 연수

3 년 미만 10.6% 9.5%

3~8 년 38.3% 15.0%

9 년 이상 51.1% 75.5%

정직원의 수

50 명 미만 28.0% 45.3%

50~99 명 17.0% 15.7%

100~199 명 15.0% 11.3%

200~499 명 19.0% 12.6%

500~999 명 8.0% 5.7%

1,000 명 이상 13.0% 9.4%

경쟁 업체의 수

1~5 개 39.3% 16.5%

6~10 개 19.1% 19.7%

11~20 개 12.4% 9.6%

21 개 이상 29.2% 54.1%

서비스

창고 보관 61.9% 68.6%

해상 운송 52.4% 73.0%

육지 운송 50.0% 71.7%

배급 39.0% 60.4%

컨설팅 33.3% 35.8%

포장 / 재포장 25.75 51.6%

3. 조사 결과 ( 계속 )

2) 비교 우위

중국과 본토의 3PL 업체들은 모두 서비스와 신뢰성 ( 각각 1 위 ) 과 고객지원 ( 각각 2 위 ) 에 경쟁력 우위를 갖고 있다고 응답

→ 3PL 업체들이 서비스 지향적이라는 사실 유추 가능

비교 우위평균 a( 순위 b)

중국 본토 홍콩 Sigc

서비스의 비용 4.64(7) 4.28(7) 0.0435

서비스의 가격 4.93(6) 4.35(6) 0.0007

고객 서비스 5.85(2) 5.43(2) 0.0008

서비스의 다양성 5.47(4) 5.06(4) 0.0076

신규 서비스의 신속한 도입 5.06(5) 4.77(5) 0.0979

배송 속도 5.73(3) 5.31(3) 0.0025

배송의 신뢰성 6.01(1) 5.56(1) 0.0006

3. 조사 결과 ( 계속 )

3) 현재 관심사

현재 관심사평균 a( 순위 b)

중국 본토 홍콩 Sigc

지방시장의 심한 경쟁 5.51(3) 5.06(7) 0.0022

전국시장의 심한 경쟁 5.16(6) 5.60(2) 0.0475

해외시장의 심한 경쟁 4.47(10) 5.15(5) 0.0089

낮은 수익율 5.63(2) 5.04(9) 0.0001

지방시장의 낮은 수요 4.54(9) 4.81(10) 0.5819

해외시장의 낮은 수요 4.33(11) 4.73(11) 0.1471

서비스 질의 유지 어려움 4.98(7) 6.00(1) 0.0000

판매자와 원천회사의 불안정한

서비스질4.79(8) 5.25(4) 0.0823

경비 증가 5.31(4) 5.57(3) 0.2384

자격있는 물류직원의 부족 5.65(1) 5.11(6) 0.0016

개혁 부족과 진보된 기술사용

불가5.17(5) 5.05(8) 0.3012

3. 조사 결과 ( 계속 )

홍콩업체 관심사 1 위 “서비스 품질 유지의 어려움”이 중국에서는 7 위에 불과 → 홍콩 3PL 업체의 수준이 상대적으로 높기 때문

중국업체 관심사 1 위 “고급인력의 부족＂은 홍콩에서 6 위에 불과 → 홍콩의 물류산업이 이미 성숙단계에 이르렀고 수많은 인재를 배출한데 비해 ,

중국의 물류산업은 아직 신규산업이고 최근에서야 성장속도가 빨라졌기 때문

중국업체는 지역 시장의 경쟁 상황에 대해 , 홍콩업체는 전국의 경쟁상황에 대해 염려 . 이 역시 중국의 3PL 산업이 시작단계여서 지역 시장에 전력하기 때문 홍콩 3PL 업체들이 국내 시장에 대한 우려를 표한 것을 볼 때 , 중국 본토의 물류시장이 사업 기회를 제공함과 동시에 경쟁을 치열하게 함

3. 조사 결과 ( 계속 )

4) 사업 현황과 목표

중국 3PL 업체들은 ‘질 좋은 서비스를 제공하는 것’ , 홍콩 3PL 업체들은 ‘신뢰할만하고 일관성 있는 서비스 제공’이 최우선 목표

중국과 홍콩 모두 ‘운영비 절감’을 중요한 목표로 판단하지 않음

목표 평균 a( 순위 b)

중국 본토 홍콩 Sigc

비용 절감 5.91(6) 5.60(8) 0.0229

고객의 요구 조건 충족 6.01(2) 6.22(2) 0.2386

품질 좋은 서비스 6.07(1) 5.96(5) 0.2903

납기 시간 단축 5.70(8) 5.54(9) 0.3266

시간 엄수 5.99(3) 6.05(3) 0.8262

서비스 다양화 5.95(5) 5.94(6) 0.8766

서비스의 신뢰성과 일관성 5.95(4) 6.28(1) 0.0319

환경 변화에 대한 적응력 ( 유연성 ) 5.65(9) 6.00(4) 0.0172

신속한 신규 서비스 도입 5.64(10) 5.00(10) 0.0001

고객 물품의 부가 가치 최대화 5.73(7) 5.70(7) 0.6578

3. 조사 결과 ( 계속 )

5) 최근 2 년 동안 역점을 둔 부분

홍콩의 3PL 업체는 업무 효율성 , 배송 시간 준수 , 정보 기술 활용을 우선적인 부분이라 답함

→ 홍콩의 3PL 산업이 크게 발전했고 대부분의 업체들이 차별화 전략을 이행

중국 본토의 3PL 업체는 기술 업그레이드 / 직원교육 , 전략적 제휴 , 공급처확보에 비교적 중점을 둠

→ 중국업체들이 인재 부족 문제에 시달린다는 이전의 조사결과와 일치

3. 조사 결과 ( 계속 )

6) 향후 2 년 간 경쟁력 강화를 위해 중점을 두는 부분

중국과 홍콩의 3PL 업체들은 서비스 품질개선 , 생산성 강화 , 고객 서비스 개선에 중점을 둔다는 점에서 동일 → 향후 서비스 지향적인 3PL 업체들이 점점 늘어날 것으로 전망

중국 : 직원훈련 , 마케팅강화 , ISO 9000 및 여타 품질인증서 획득 에 중점 홍콩 : 신규 지역시장 개척 , 해외시장 확보에 중점

→ 홍콩이 물류 허브이기는 하나 , 홍콩의 생산공장들이 중국 본토로 이전하여 홍콩 자체의 물류요구량이 적기 때문

→ 중국의 물류산업이 빠르게 성장하고 , 홍콩 3PL 업체들의 경쟁력 우위가 존재 하기 때문에 , 홍콩 업체들은 수용력을 높이고 공간활용능력 강화 필요

3. 조사 결과 ( 계속 )

목표 평균 a( 순위 b)

중국 본토 홍콩 Sigc

더 많은 첨단 기술의 활용 5.38(12) 5.21(10) 0.1877

수용력 / 공간 활용 능력 강화 5.45(11) 5.47(8) 0.9074

고객의 요구에 대한 반응 속도 향상 5.86(8) 5.75(5) 0.3781

직원 교육 6.04(4) 5.38(9) 0.0000

고객 서비스 개선 6.24(3) 5.90(3) 0.0018

서비스 품질 개선 6.33(1) 6.00(2) 0.0013

생산성 강화 6.27(2) 6.04(1) 0.0092

생산 / 서비스 비용 절감 5.97(5) 5.79(4) 0.1564

마케팅 강화 5.97(5) 5.13(11) 0.0000

ISO 9000 및 여타 품질 인증서 취득 5.62(10) 3.97(12) 0.0000

신규 지역 시장 및 해외 시장 개척 5.80(9) 5.63(6) 0.0959

서비스 다양화 5.92(7) 5.52(7) 0.0005

3. 조사 결과 ( 계속 )

7) 향후 변수

미래 물류관리에 영향을 미칠만한 요인으로 중국 본토와 홍콩 업체들은 고객의 기대수준 향상 ( 각각 1 위 ),

물류사업의 세계화 ( 각각 3 위 )

요인평균 a( 순위 b)

중국 본토 홍콩 Sigc

사업의 글로벌화 5.82(3) 5.49(3) 0.0432

더욱 치열해진 글로벌 경쟁 5.67(4) 5.58(3) 0.6512

급속한 기술 발전 5.54(5) 5.47(4) 0.3316

환경 문제에 대한 관심의 증가 5.00(8) 4.84(7) 0.2673

서비스 / 제품에 대한 고객의 기대 수준 상승 6.09(1) 5.82(1) 0.0095

ISO 9000 및 여타 품질 인증서 취득 5.52(6) 4.21(9) 0.0000

인력 감축 4.50(9) 4.55(8) 0.8844

3PL 활용의 증가 5.51(7) 5.31(5) 0.3603

인재 부족 6.19(1) 4.91(6) 0.0000

4. 결론 중국 본토와 홍콩의 3PL 업체를 대상으로 경쟁력 우위 , 사업 현황과 사업 목표 ,

현재 / 미래의 사업 우선순위 , 향후 물류 관리에 미치는 요인에 대한 관점을 비교분석

그 결과 , 중국과 홍콩 업체들 사이에는 공통점이 많은 것으로 나타남 - 고객 서비스 강화와 서비스 품질개선에 역점을 두는 점 - 제품과 서비스에 대한 고객의 높아진 기대와 사업의 세계화를 향후 물류관리에 커다란 영향을 미치는 요인으로 간주한다는 점

본 연구의 기여점 이와 같은 비교 연구는 하나의 기준점이 될 뿐만 아니라 , 중국의 3PL 업체가 물류 산업의 발전 동향을 파악하고 경쟁력 있는 전략을 수립하는 데 도움이 됨 또한 홍콩 및 해외 업체들의 중국 3PL 시장 파악에도 도움을 줄 수 있음

4. 결론 ( 계속 )

연구의 한계점 및 향후 연구 방안제시

- 횡단적 데이터 : 향후 연구자들은 종단적 데이터를 활용하면 중국 및 홍콩에서 진행되는 3PL 의 사례를 비롯 , 전략 변화를 파악할 수 있을 것

- 중국과 유사성이 많은 홍콩과의 비교 외에 물류산업이 보다 발전한 미국과 중국을 비교 분석한다면 더 많은 교훈을 얻을 것으로 추정

- 중국 본토의 지역적 차이 : 중국 본토는 경제적 , 지리적 , 문화적 , 전통적인 측면에서 지역적 차이가 상당함 . 특히 지역별 물류 산업의 발전 수준이 크게 차이 남 . 따라서 향후 중국 본토 전역의 3PL 업체를 대상으로 조사하고 이를 이러한 다양성에 주목 필요