Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 11 января 2012 года

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Биржевые торги оживились

Активность биржевых торгов существенно выросла в среду. Так, на СПбМТСБ заключены 42 сделки с авто-бензином, при этом цена топлива повысилась.

С Рязанской НПК реализовано 1,44 тыс. т бензина Ре-гуляр-92 по ценам 26100–26400 руб./т и 0,3 тыс. т Преми-ум-95 по 27700 руб./т. Днем ранее рязанский Регуляр-92 был продан по ценам 25500–25550 руб./т.

С ЯНОСа Регуляр-92 реализован по 26100 руб./т и Премиум-95 – по 27100–27700 руб./т. По цене 27100 руб./т продано 4,5 тыс. т ярославского Премиум-95 4 сделками, участники торгов сочли эту цену слишком низкой. Днем ранее бензин Регуляр-92 был реализован с ЯНОСа по 25900–26100 руб./т.

Заключены сделки и с бензином производства Сара-товского НПЗ. В среду реализовано 0,84 тыс. т бензина Регуляр-92 по цене 26800 руб./т. Кроме того, на бирже МБНК продано 0,18 тыс. т Регуляр-92 ЛИНИКа на ст. Марцево по 27050 руб./т.

Торговая компания предлагала НП МБНК автобензин и зимнее дизельное топливо производства КИНЕФа. По данным трейдеров, киришский Регуляр-92 есть вне бир-жи по цене 27000 руб./т и Премиум-95 – по 29000 руб./т.

С 1 по 9 января из России экспортировано свыше 30 тыс. т автомобильного бензина, согласно данным Мин-энерго. При этом основные объемы топлива отгружены на экспорт с НПЗ «Газпром нефтехим Салават» (13,19 тыс. т) и с ЯНОСа (10,13 тыс. т). Другими экспортерами автобензина были «Роснефть», ТАИФ-НК и «Форте-инвест», при этом экспортные отгрузки по каждой из этих компаний составили менее 5 тыс. т.

Дизель в достатке, цены стабильны

Зимние сорта дизельного топлива также пользовались спросом на торгах. С Рязанской НПК и ЯНОСа ДЗп про-дано по цене 27100 руб./т. Зимнее дизельное топливо реализовано с Рязанской НПК по 30400–30500 руб./т.

На торгах продано 0,12 тыс. т ДТЗ производства Ниже-городского НПЗ ЛУКОЙЛа по цене 31000 руб./т, сделка заявлена как адресная. После этого продукт предлагался «в рынок» по такой же цене, но участников торгов это предложение не заинтересовало.

Похожая ситуация сложилась с дизельным топливом других НПЗ ЛУКОЙЛа. Зимний дизель с Ухтинского НПЗ выставлялся по цене 34000 руб./т, Пермского НПЗ – по 32800–33000 руб./т, а ДЗп с Волгоградского НПЗ предла-галось по 28850 руб./т. Сделок с предложенным ресур-сом не было.

Во всех случаях дизельное топливо ЛУКОЙЛа испыты-вало ценовую конкуренцию с ресурсом других произво-дителей. Так, ДТЗ с Киришского НПЗ есть на спотовом рынке по ценам 31800–32000 руб./т, а с ряда НПЗ При-волжского ФО можно свободно купить зимнее дизельное топливо по 31500–32000 руб./т. Наконец, с Астраханско-го ГПЗ предлагается ДТ ЕВРО сорт D по ценам 26270–28400 руб./т в зависимости от региона назначения.

11 янв. ± 10 янв.

Объем торгов, тыс. т 43,616 +27,296

Кол-во сделок, ед. 72 +42

Автобензин, тыс. т 12,586 +6,826

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 5,880 +5,880

Дизтопливо, тыс. т 11,100 +0,540

Топочный мазут, тыс. т 13,920 +13,920

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

11 янв. ± 10 янв.

Регуляр-92 26188 +499

Премиум-95 27613 +63

ТС-1/РТ 29000 -500

ДТ летнее – –

ДЗп 27100 +90

ДТ зимнее 30422 -678

Топочный мазут 9550 +100

Объем торгов 11 января тыс. т

Количество сделок 11 января ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 11 января 2012 года

29,34

13,51

0,766

0 10 20 30 40

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего43,616 тыс.т

59

8

5

0 20 40 60 80

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего72 ед.

2 Выпуск за 11 января 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 11 января тыс. т Продажи дизтоплива 11 января тыс. т

Продажи авиакеросина 11 января тыс. т Продажи топочного мазута 11 января тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

9,06

1,74

0,84

0,6

0,18

0,166

0 2 4 6 8 10

Славнефть-ЯНОС

Рязанская НПК

Саратовский НПЗ

НБ Кингисеппская ТК- …

ЛИНИК (ст. Марцево)

КИНЕФ

8,22

2,22

0,54

0,12

0 2 4 6 8 10

Ачинский НПЗ

Рязанская НПК


ЛУКОЙЛ-ННОС

4,98

0,9

0 1 2 3 4 5 6

КИНЕФ

Орскнефтеоргсинтез

5,46

5,4

3,06

0 1 2 3 4 5 6

Московский НПЗ

Омский НПЗ


26000

28000

30000

32000

34000

36000

0

5

10

15

20

25

30

авг.2011 сен.2011 окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

27000

29000

31000

33000

35000

37000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

20000

25000

30000

35000

40000

02468

10121416


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

21000

23000

25000

27000

29000

31000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

11 янв. ± к 10 янв. 11 янв. ± к 10 янв. 11 янв. ± к 10 янв.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 31100 0 30600 0 28500 0

Ачинский НПЗ 29150 -150 27000 0 26800 +300

Богандинский НПЗ 27000 -600

КИНЕФ 29207 -293 27209 -291 27700 27700 +700 -317

Комсомольский НПЗ 33400 -100 32000 0 30000 +100

ЛИНИК (ст. Марцево) 27050 27050 ЛПДС Сокур 27700 +500 Омский НПЗ 28100 0 26900 +100 Рязанская НПК 27700 27700 +1200 26400 26100 +400 +600 Саратовский НПЗ 26800 26800 Славнефть-ЯНОС 27700 27500 +300 26200 26100 +100 +300 ТАИФ-НК 27200 0 Уфимская гр. НПЗ 25800 27000 +250

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 23560 0 31100 -1060

Ачинский НПЗ 22870 -690 26000 -3000 30000 0

Каспий-1 26000 -400 КИНЕФ 31500 31790 +2380

Комсомольский НПЗ 26850 -100 34000 0

ЛПДС Сокур 22600 -10 26100 -300

ЛУКОЙЛ-ВНП 28850 ЛУКОЙЛ-ННОС 31000 ЛУКОЙЛ-ПНОС 32800 ЛУКОЙЛ-УНП 34000 Московский НПЗ 26300 -30 Нафтан (ст. Рудня) 30600 +350 НБ Камбарская 33000 Омский НПЗ 23300 +700 28100 +2200

Рязанская НПК 26800 +800 27100 27100 +300 30500 30400 +100 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

11 янв. ± к 10 янв. 11 янв. ± к 10 янв.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 32600 +100 12410 +50

Ачинский НПЗ 31100 +1100 11230 0

Комсомольский НПЗ 33000 0 Московский НПЗ 9300 9300 Омский НПЗ 10200 9900 +350

Орскнефтеоргсинтез 28000 28000 Славнефть-ЯНОС 9800 9800 ТАИФ-НК 27300 32700 0 8745 9200 0

Хаб Бугульма 28500 0 Хаб Владимир 29000 -500

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Самарская гр. НПЗ 25530 +20 29500 +500

Славнефть-ЯНОС 27100 27100 0 +100 31800 0

ТАИФ-НК 26200 0 31600 31700 0

Уфимская гр. НПЗ 31000 32000 -100

Хабаровский НПЗ 36500



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

КИНЕФ Ж/Д 29207

КИНЕФ С/В авто 29500 29000

Рязанская НПК Ж/Д 27700 27700 27700 27700 27700 0,300 3

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27500 27700 27500 27700 27525 3,600 13


8,400 20 Итого

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Богандинский НПЗ Ж/Д 27000

КИНЕФ Ж/Д 27700 27700 27700 27700 27700 0,060 1

КИНЕФ С/В авто 27500 27500 27500 27500 27500 0,026 2

0,086 3 Итого

Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




ЛПДС Красный Бор С/В авто 32700

Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 28000 28000 28000 28000 28000 0,900 1

ТАИФ-НК Ж/Д 32700 27300

Хаб Владимир Ж/Д 29000

КИНЕФ С/В авто 28100 28100 28100 28100 28100 4,980 1

5,880 2 Итого

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 27209

КИНЕФ С/В авто 27100 27100 27100 27100 27100 0,080 1

ЛИНИК (ст. Марцево) Ж/Д 27050 27050 27050 27050 27050 0,180 1

НБ Кингисеппская ТК-Терминал

С/В авто 25500 25500 25500 25500 25500 0,600 1

Рязанская НПК Ж/Д 26100 26400 26100 26400 26275 1,440 15

Саратовский НПЗ Ж/Д 26800 26800 26800 26800 26800 0,840 3


ТАИФ-НК Ж/Д 27200

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 27000 25800

4,100 25 Итого

сделки вне рынка



ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




ЛПДС Красный Бор С/В авто 30500 29000

ЛУКОЙЛ-ВНП Ж/Д 28850

Нафтан (ст. Рудня) Ж/Д 30600

Рязанская НПК Ж/Д 27100 27100 27100 27100 27100 0,600 1


1,140 3 Итого

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 31790 31500

КИНЕФ С/В авто 31800

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 31000

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 32800

ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 34000

НБ Камбарская Ж/Д 33000

НБ Ручьи С/В авто 32450

Рязанская НПК Ж/Д 30400 30500 30400 30500 30422 1,620 4

ТАИФ-НК Ж/Д 31700 31600

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 32000

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 31000 31000 31000 31000 31000 0,120 1

1,740 5 Итого

Арктическое дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 32900

Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Каспий-1 Ж/Д 26000

ЛПДС Красный Бор С/В авто 29500

НБ Агронефтепродукт С/В авто 29400

ТАИФ-НК Ж/Д 26200

Ачинский НПЗ Ж/Д 22810 23150 22810 22840 22821 8,220 4

8,220 4 Итого

адресные сделки

сделки вне рынка



Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





ЛУКОЙЛ-ПНОС Масло ВМГЗ-45 гр. Ж/Д 39000

Уфимская гр. НПЗ

Масло базовое АУ Ж/Д 36000 35000

Масло базовое М-20 Ж/Д 25000 25000 25000 0,065 1

Масло ВМГЗ-45 гр. Ж/Д 42000

Масло И-12А Ж/Д 32500 30000

Масло И-20А Ж/Д 24500 24010

Масло И-40А Ж/Д 24000 23500

Масло КС-19 Ж/Д 25000 25000 25000 0,065 1

Масло марка А Ж/Д 40500

Масло ТАД-17И Ж/Д 49500

Масло Тап-15 Ж/Д 41500

Масло Тэп-15 Ж/Д 37000

Масло ХА-30 Ж/Д 40100

Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Московский НПЗ Ж/Д 9300 9300 9300 9300 9300 5,460 3

Омский НПЗ Ж/Д 9900 10200 9900 10200 9930 5,400 4


ТАИФ-НК Ж/Д 9200 8745

13,920 8 Итого

Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





КИНЕФ Толуол нефтяной Ж/Д 39500

НБ ПИК Печное топливо С/В авто 28500

ст. Ангарск EPS F-MS Ж/Д 72000

ст. Ангарск EPS F-SA Ж/Д 72000

ст. Осенцы Топливо печное неф-тяное

Ж/Д 13200

ст. Переволоцкая Конденсат смесевой Ж/Д 15400

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 24700

Щекиноазот Сульфат аммония Ж/Д 6900



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

26 дек. ± к 19 дек.

Бензин Нормаль-80 24,48 +0,01

Бензин Регуляр-92 26,34 -0,04

Бензин Премиум-95+ 28,35 -0,02

Дизельное топливо 27,79 +0,10

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь

Нефть 444,1 411,4 393,0 406,6 397,5

Нефть (льготная ставка) 205,1 204,5 190,7 200,9 194,1

СУГ 192,0 196,6 236,5 221,8 201,0

Светлые нефтепродукты 297,5 271,5 259,3 268,3 262,3

Бензины 399,7 370,2 353,7 365,9 357,7

Темные нефтепродукты 207,4 271,5 259,3 268,3 262,3

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

18202224262830

ноя.2010 май.2011 ноя.2011

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Documents

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 11 января 2012 года