Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 24 января 2012 года

Запрещено копирование и распространение без письменного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Продажи по-прежнему невелики Во вторник продажи нефтепродуктов на биржевом рын-

ке выросли примерно в два раза, до 12,425 тыс. т. За-ключена 31 сделка с нефтепродуктами, что лишь на 2 ед. больше по сравнению с результатом 23 января. Торго-вая активность оставалась низкой, а причины все те же: высокие цены предложения, низкие – спроса, и понима-ние покупателей, что перед выборами внутренний рынок продолжат заливать топливами. Основной прирост объе-ма торгов пришелся на дизельное топливо: его продано 6,715 тыс. т, что на 4,875 тыс. т превышает результат понедельника.

«Газпром нефтехим Салават» снизил цену ДТЗ до 29000 руб./т и реализовал 4,08 тыс. т топлива. Зимнее дизельное топливо производства Рязанской НПК стоило на бирже 30200 руб./т, ЯНОСа – 32000 руб./т.

Трейдеров отлучили от трубы: Комментарий участника рынка В сообществе активно обсуждается тема отлучения

трейдеров от услуг «Транснефтепродукта», пишет в кор-поративном блоге Виктор Костюков из компании «Алгоритм. Топливный интегратор». Главное отличие от договоров предыдущих лет: с начала 2012 года договоры на прием и выдачу нефтепродуктов будут заключаться только с собственниками ресурса на базисе «вход в тру-бу», то есть на базисе «резервуар НПЗ». Клиент должен «оплачивать услуги по транспортировке нефтепродуктов независимо от факта потребления таких услуг». Позиция монополиста в рафинированном виде: не монополия встраивается в рынок, а выстраивает рынок под себя. При этом монополия провозглашает, что действует в пол-ном соответствии с Правилами обеспечения недискрими-национного доступа к услугам трубопроводной системы.

Новые правила, полагаю, ухудшат климат, сделают систему неповоротливой. Раньше трейдеры, как самая активная часть рынка, задолго до наступления дефицита в том или ином регионе подтягивали ресурсы через тру-бопроводные прокачки. ВИНКам же безразлично, где и когда возникают перекосы, лишь бы только не на подкон-трольных сбытовых сетях. Кто же возьмет на себя функ-цию мониторинга рынка, контроля за рынком, управле-ния рынком? Трейдеры в этом процессе участвовать не будут. Минэнерго? Возможно.

Приведу пример из собственной практики. Московским клиентам Володарки известны безумные суточные оче-реди на нефтебазе. Чтобы обойти эти очереди наша компания прокачивала по договору с «Транснефтепро-дуктом» топливо с Володарки на НБ «Новоселки» и без проблем вывозила его оттуда. Теперь трейдеров в дого-вор не пускают. Пусть стоят в очередях на Володарке.

Эти ограничения можно обойти, закупив биржевой то-вар на базисе «резервуар НПЗ» и лишь потом «сдать в трубу». Но цепочка удлиняется по срокам и в результате становится рискованной.

И.Демин говорит о каком-то улучшении качества неф-тепродуктов. Разве раньше нефтепродукты в систему закачивались из лужи? Почему улучшится качество, если топливо сдавали и продолжают сдавать только сертифи-цированные НПЗ, но отнюдь не трейдеры?

24 янв. ± 23 янв.

Объем торгов, тыс. т 12,425 +6,510

Кол-во сделок, ед. 31 +2

Автобензин, тыс. т 3,670 +1,370

Основные показатели биржевого рынка

Авиакеросин, тыс. т 1,980 +1,440

Дизтопливо, тыс. т 6,715 +4,875

Топочный мазут, тыс. т 0,060 -0,525

Индексы биржевого рынка, ЦФО руб./т

24 янв. ± 23 янв.

Регуляр-92 26433 +60

Премиум-95 27675 -25

ТС-1/РТ 29550 +50

ДТ летнее – –

ДЗп 27400 0

ДТ зимнее 31100 +100

Топочный мазут 9600 0

Объем торгов 24 января тыс. т

Количество сделок 24 января ед.

НГВ Биржевой рынок Ежедневный обзор биржевого рынка нефтепродуктов Выпуск за 24 января 2012 года

9,35

0,96

2,115

0 2 4 6 8 10

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего12,425 тыс.т

21

3

7

0 5 10 15 20 25

СПбМТСБ

НП МБНК

СПб

Всего31 ед.

2 Выпуск за 24 января 2012 года www.ngv.ru

НГВ Биржевой рынок

Конъюнктура биржевого рынка нефтепродуктов

Продажи автобензина 24 января тыс. т Продажи дизтоплива 24 января тыс. т

Продажи авиакеросина 24 января тыс. т Продажи топочного мазута 24 января тыс. т

Бензин Регуляр-92: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Бензин Премиум-95: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

1,76

1,26

0,36

0,12

0,12

0,05

0 0,5 1 1,5 2

КИНЕФ

ЛИНИК (ст. Марцево)

ЛИНИК (ст. Брянск-…

Уфимская гр. НПЗ

Омский НПЗ

Рязанская НПК

4,081,020,96

0,20,180,120,0950,06

0 1 2 3 4 5

Газпром н/х СалаватСлавнефть-ЯНОС

ЛУКОЙЛ-ПНОСНБ Ручьи

ЛУКОЙЛ-ННОСРязанская НПК

НБ БронкаТАИФ-НК

1,5

0,36

0,12

0 0,5 1 1,5 2

Хаб Владимир

КИНЕФ

Хаб Пятигорск

0,06

0 0,02 0,04 0,06 0,08

КИНЕФ

26000

28000

30000

32000

34000

36000

0

5

10

15

20

25

30

авг.2011 сен.2011 окт.2011 ноя.2011 дек.2011 янв.2012

руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Регуляр-92, руб./т

27000

29000

31000

33000

35000

37000

0

2

4

6

8

10

12


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Премиум-95, руб./т



Авиационный керосин: объем продаж и ценовой индекс для московских аэропортов

Летнее дизельное топливо: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Зимние сорта дизельного топлива: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

Топочный мазут: объем продаж и ценовой индекс для европейской части России

20000

25000

30000

35000

40000

02468

10121416


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ТС-1/РТ, руб./т

21000

23000

25000

27000

29000

31000

05

10152025303540


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс ДТЛ, руб./т

25000

27000

29000

31000

33000

35000

0

5

10

15

20

25


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж ДЗп и ДТЗ, тыс. т Индекс ДЗп, руб./т Индекс ДТЗ, руб./т

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

0123456789


руб.

/т

тыс.

т Объем продаж, тыс. т Индекс Мазут, руб./т



Цены спроса и предложения на автомобильный бензин* руб./т

Базис

Премиум-95 Регуляр-92 Нормаль-80

24 янв. ± к 23 янв. 24 янв. ± к 23 янв. 24 янв. ± к 23 янв.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 30200 0 29200 +50 27010 -90

Ачинский НПЗ 28800 0 26000 0

Богандинский НПЗ 26600 +200

Газпром н/х Салават 25000 25200 КИНЕФ 27800 27800 -1228 26300 26300 -1725 26717 +217

Комсомольский НПЗ 33100 0 32000 0 31100 +1000

ЛИНИК (ст. Брянск-Льгов.) 26500 26500 +500 0 ЛИНИК (ст. Марцево) 28000 28000 0 -200 26800 26800 0 -400 ЛПДС Сокур 27050 0 ЛУКОЙЛ-ВНП 28100 0 ЛУКОЙЛ-ННОС 27500 0 ЛУКОЙЛ-ПНОС 27700 0 ЛУКОЙЛ-УНП 27700 0 Омский НПЗ 26710 26700 +200 Орскнефтеоргсинтез 27600 -200 25800 25900 0 25600 -200

Рязанская НПК 27000 27700 -700 0 26400 26400 +100 +100 Саратовский НПЗ 26500 Славнефть-ЯНОС 27150 27650 -350 -50 26010 26400 -840 +100 ст. Разгуляевка 29600 +500 28200 0 26600 -300

ТАИФ-НК 27118 0 Уфимская гр. НПЗ 25700 25600 +100 0

Цены спроса и предложения на дизельное топливо* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



Ангарская НХК 24260 24600 +10 29000 +500

Ачинский НПЗ 23500 +80 26100 0 29100 +1000

Газпром н/х Салават 29050 29000 -100 -150

Каспий-1 26000 0 КИНЕФ 29500 0 30500 33070 0 0

Комсомольский НПЗ 27000 0 33100 -410

ЛПДС Сокур 23500 +300 25400 0

Продолжение таблицы →

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на оптовые партии нефтепродуктов



Цены спроса и предложения на авиационный керосин и топочный мазут* руб./т

Базис

Авиационный керосин Топочный мазут

24 янв. ± к 23 янв. 24 янв. ± к 23 янв.

Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл. Спрос Предл.

Ангарская НХК 29000 -100 12810 0

Ачинский НПЗ 28500 -10 11510 +10

КИНЕФ 28025 28025 0 0 10000 13629 0

Комсомольский НПЗ 32310 +810 Московский НПЗ 9600 0

Омский НПЗ 9900 0

Самарская гр. НПЗ 8710 +50

Славнефть-ЯНОС 9900 +400

ТАИФ-НК 30118 0 8670 9118 0

Уфимская гр. НПЗ 6500 7350 Хаб Владимир 29550 29500 0 Хаб Пятигорск 29900 29900

* отгрузка по железной дороге; адресные сделки и сделки вне рынка не учитываются

Цены спроса и предложения на дизельное топливо (продолжение)* руб./т

Базис

ДТ летнее ДЗп ДТ зимнее



ЛУКОЙЛ-ВНП 25000 28000 0 ЛУКОЙЛ-ННОС 31000 31000 0

ЛУКОЙЛ-ПНОС 27700 0 32400 0

ЛУКОЙЛ-УНП 33200 0

Московский НПЗ 26600 +10 26050 Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) 28800 -300 НБ Камбарская 32600 0

Омский НПЗ 23520 -30 28000 0

Орскнефтеоргсинтез 29500 Рязанская НПК 26300 0 27050 0 30200 30200 +500 +500

Самарская гр. НПЗ 25650 0 27100 -400

Славнефть-ЯНОС 27400 27400 0 0 32000 32000 -300

ст. Разгуляевка 28100 0 ст. Рузаевка 31500 ТАИФ-НК 26118 0 30118 30118 0

Уфимская гр. НПЗ 29300



Результаты биржевых торгов нефтепродуктами

Бензин Нормаль-80: цены и объемы продаж руб./т

Базис Поставка Предл-е мин.

Спрос макс.

Цена мин.

Цена макс.

Цена средн.

Объем, тыс. т

Кол-во сд., ед.

Богандинский НПЗ Ж/Д 26600

КИНЕФ Ж/Д 26717

Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 25600

ст. Разгуляевка Ж/Д 26600

Бензин Регуляр-92: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Газпром н/х Салават Ж/Д 25200 25000

КИНЕФ Ж/Д 26300 26300 26300 26300 26300 0,900 1

КИНЕФ С/В авто 26250 26250 26250 26250 26250 0,500 1

ЛИНИК (ст. Брянск-Льгов.) Ж/Д 26500 26500 26500 26500 26500 0,360 1

ЛИНИК (ст. Марцево) Ж/Д 26800 26800 26800 26800 26800 1,080 1

ЛУКОЙЛ-ВНП Ж/Д 28100

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 27500

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 27700

ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 27700

НБ Батайская С/В авто 28300

НБ Кировская С/В авто 28300

НБ Лиховская С/В авто 28300

Омский НПЗ Ж/Д 26700 26700 26700 26700 26700 0,120 1

Орскнефтеоргсинтез Ж/Д 25900 25800

Рязанская НПК Ж/Д 26400 26400

Рязанская НПК С/В авто 27800 27800 27800 27800 27800 0,050 1

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 26400 26000


ТАИФ-НК Ж/Д 27118

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 25600 25700 25700 25700 25700 0,120 1

3,130 7 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 27800 27800 27800 27800 27800 0,360 1

ЛИНИК (ст. Марцево) Ж/Д 28000 28000 28000 28000 28000 0,180 1


Продолжение таблицы →

Рязанская НПК Ж/Д 27700 27000



Летнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Ангарская НХК Ж/Д 24600 24260

Каспий-1 Ж/Д 26000

КИНЕФ Ж/Д 29500

НБ Батайская С/В авто 28500

НБ Кировская С/В авто 28500

НБ Лиховская С/В авто 28500



Авиакеросин: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 28025 28025 28025 28025 28025 0,360 2

КИНЕФ Труба 28025

ЛПДС Красный Бор С/В авто 32200

НБ Аркон С/В авто 31500

Рязанская НПК Труба 29000


Хаб Владимир Ж/Д 29500 29550 29550 29550 29550 1,500 1

Хаб Пятигорск Ж/Д 29900 29900 29900 29900 29900 0,120 1

1,980 4 Итого

ДЗп: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




ЛПДС Красный Бор С/В авто 29500

ЛУКОЙЛ-ВНП Ж/Д 28000 25000


НБ Ручьи С/В авто 29300

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27400 27400 27400 27400 27400 0,540 1

Терминал Саперный С/В авто 29300

Нафтан (ст. Рудня-Экспорт) Ж/Д 28800

0,540 1 Итого

Бензин Премиум-95: цены и объемы продаж (продолжение) руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Славнефть-ЯНОС Ж/Д 27650 27150


Итого 0,540 2



Арктическое дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




НБ Увельская С/В авто 33500

Топочный мазут: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




КИНЕФ Ж/Д 13629 10000

КИНЕФ С/В авто 13400 13400 13400 13400 0,060 1

ТАИФ-НК Ж/Д 9118 8670

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 7350 6500

0,060 1 Итого

Зимнее дизельное топливо: цены и объемы продаж руб./т



Цена мин.

Цена макс.




Газпром н/х Салават Ж/Д 29000 29050 29000 29050 29000 4,080 7

КИНЕФ Ж/Д 33070 30500

КИНЕФ С/В авто 31506

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 31000 31000 31000 31000 31000 0,060 1


ЛУКОЙЛ-УНП Ж/Д 33200

НБ Бронка С/В авто 31400 31400 31400 31400 31400 0,095 1

НБ Камбарская Ж/Д 32600

НБ Ручьи С/В авто 31700 31800 31700 31800 31750 0,200 2


Рязанская НПК Ж/Д 30200 30200 30200 30200 30200 0,120 1

Славнефть-ЯНОС Ж/Д 32000 32000 32000 32000 32000 0,480 1

ст. Рузаевка Ж/Д 31500

ТАИФ-НК Ж/Д 30118 30118 30118 30118 30118 0,060 1

Уфимская гр. НПЗ Ж/Д 29300

НБ Энергия-Байт С/В авто 32000

ЛУКОЙЛ-ННОС Ж/Д 31000 31000 31000 31000 31000 0,120 1

ЛУКОЙЛ-ПНОС Ж/Д 31500 31500 31500 31500 31500 0,960 1

6,175 16 Итого

адресные сделки



Прочие нефтепродукты и нефтехимия: цены и объемы продаж руб./т

Базис Продукт, марка Поставка Предл-е мин.





НБ Петрокаш Присадка антидетона-ционная

С/В авто 115000

ст. Осенцы Топливо печное неф-тяное

Ж/Д 13500

ст. Переволоцкая Конденсат смесевой Ж/Д 15100

Сургутское УПГ ПБТ Ж/Д 12036

Сургутское УПГ Пропан технический Ж/Д 16048

Сургутское УПГ Судовое топливо Ж/Д 28025

ТАИФ-НК Печное топливо Ж/Д 24118

Уралоргсинтез МТБЭ Ж/Д 43000

Щекиноазот Сульфат аммония Ж/Д 7400

Масла: цены и объемы продаж руб./т

Базис Марка масла Поставка Предл-е мин.





Масло АМТ-300 Ж/Д 28500 28000

Масло базовое МС-8 Ж/Д 34000

Масло базовое МС-8П Ж/Д 34200

Масло И-12А Ж/Д 32000

Масло КС-19 Ж/Д 25000 24000

Масло Тп-22Б Ж/Д 30000 29000

Уфимская гр. НПЗ



Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

16 янв. ± к 9 янв.

Бензин Регуляр-92 26,27 -0,05

Бензин Премиум-95+ 28,32 -0,03

Дизельное топливо 27,87 +0,03

*средние по России, по данным Росстата

Розничные цены на нефтепродукты* руб./л

Ставки экспортных пошлин $/т

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Нефть 411,4 393,0 406,6 397,5 393,7

Нефть (льготная ставка) 204,5 190,7 200,9 194,1 191,2

СУГ 196,6 236,5 221,8 201,0 181,7

Нефтепродукты 271,5 259,3 268,3 262,3 259,8

Бензины 370,2 353,7 365,9 357,7 354,3

НГВ Биржевой рынок Издатели: Николай Никитин Сергей Никитин Главный редактор: Михаил Турукалов Фактический адрес: Россия, 119261 г. Москва, Ленинский проспект, д. 72/2. Тел./факс: +7 (495) 510-57-24 (многоканальный). http://www.ngv.ru [email protected]

Почтовый адрес: Россия, 117321 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 124 Отдел подписки: Наталья Шитова [email protected] © «Нефтегазовая Вертикаль», 2011 Запрещено копирование и распространение без пись-менного разрешения «Нефтегазовой Вертикали»

Ставки акцизов руб./т

2012 год, I п/г

2012 год, II п/г

2013 год 2014 год

Автомобильный бензин, ниже класса 3 7725 8225 10100 11110

Автомобильный бензин, класс 3 7382 7882 9750 10725



Дизельное топливо, ниже класса 3 4098 4300 5860 6446

Дизельное топливо, класс 3 3814 4300 5860 6446



Прямогонный бензин 7824 7824 9617 10579

Моторные масла 6072 6072 7509 8260

Справочные данные

18202224262830

ноя.2010 май.2011 ноя.2011

ДТ Регуляр-92 Премиум-95+

Documents

Обзор биржевого рынка нефтепродуктов. Выпуск за 24 января 2012 года