1 Управление маркетинга

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ДАЙДЖЕСТ № 10 (81) (04.03.2013-10.03.2013)

МАКРОЭКОНОМИКА

МАКРОПОКАЗАТЕЛИ И ПОТРЕБЛЕНИЕ

Частный спрос домохозяйств останется главным драйвером роста ВВП, но значительно снизит обороты.

Прогноз роста розничного товарооборота в 2013 г. составляет всего 4% против роста 13,7% по итогам

2012 г., увеличение доходов граждан замедлится примерно в 3 раза.

Источник: depo.ua.

Инфляция в Украине за 2 месяца 2013 г. (февраль 2013 г. к декабрю 2012 г.) составила 0,1%, в феврале по

сравнению с январем - дефляция 0,1%. Дефляция в феврале 2013 г. в сравнении с февралем 2012 г.

составила 0,5%. Источник: Госстат.

ГОСБЮДЖЕТ За январь-февраль расходы общего фонда государственного бюджета составили 33 840,1 млн. гривен, или

100% от плана на этот период.

Справочно: за 2012 год общий фонд госбюджета выполнен по расходам на 98,3%.

Источник: «Українські новини».

Украинская бюджетная система стоит на "трех китах" - пенсионных сборах, НДС (в основном на

импортируемые товары и услуги) и прямым налогам на прибыль предприятий и доходы физических лиц.

В сумме они дают почти три четверти всех доходов.

Источник: «Реальная экономика»

2 Управление маркетинга

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС

В январе 2013 года сводный платежный баланс сформирован с профицитом 397 млн. Профицит

текущего счета платежного баланса в январе составил 83 млн. долларов, так как сальдо торговли товарами

и услугами в этот период было близким к нулю. Экспорт товаров и услуг в январе составил 6,535 млрд.

долларов, импорт — 6,538 млрд. долларов (отрицательное сальдо — 3 млн. долларов).

Экспорт товаров в январе снизился в годовом исчислении на 3,5% до 5,207 млрд. долларов, импорт

снизился на 3,3% до 5,563 млрд. долларов (отрицательное сальдо торговли товарами в январе — 356 млн.

долларов).

Профицит финансового и капитального счета в январе составил 314 млн. долларов и сформировался,

преимущественно, за счет поступления прямых иностранных инвестиций и долговых привлечений

реального сектора экономики.

Положительное сальдо поступления прямых иностранных инвестиций в январе составило 363 млн.

долларов (на 36,2% меньше, чем в январе 2012).

Положительное сальдо по кредитам и облигациям в январе составило 573 млн. долларов (в январе 2012

года — 369 млн. долларов).

Прирост наличных вне банков в январе составил 158 млн. долларов, что в 2,7 раза меньше, чем в декабре

2012 г. ($415 млн.).

Профицит сводного платежного баланса в январе позволил полностью выполнить обязательства перед

МВФ (платежи составили 408 млн. долларов) и сохранить уровень золотовалютных резервов.

Резервы к концу января составили 24,7 млрд. долларов, что обеспечивает финансирование импорта

будущих периодов в течение 2,8 месяцев.

Справочно: в декабре 2012 сальдо сводного платежного баланса было отрицательным на уровне 838 млн.

долларов, по итогам 2012 года в целом — отрицательным на уровне 4,174 млрд. долларов.

Источник: «Українські новини».

ОТРАСЛИ

НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР

В январе 2013 года производство нефти с газовым конденсатом в Украине уменьшилось по

сравнению с прошлогодним показателем на 7,3% или на 20,6 тыс. т до 263,2 тыс. т. В том числе,

производство нефти НАК "Нафтогаз Украины" в 2012 году уменьшилось на 6,4% или на 16,5 тыс. т до

240,9 тыс. т.

Поставки нефти на НПЗ Украины в январе сократились на 56,3% или на 373,1 тыс. т до 289,5 тыс. т. В том

числе, импорт нефти упал на 79,3% до 84,4 тыс. т.

В январе 2013 года Украина сократила производство бензина на 69,9% или на 174,4 тыс. т до 75 тыс. т по

сравнению прошлогодним показателем. При этом потребление бензина составило 264,4 тыс. т, что на 9,6%

или на 31,2 тыс. т меньше, чем в январе 2012 года.

Производство дизельного топлива упало на 63,3% или на 119,5 тыс. т до 68,9 тыс. т. (потребление

снизилось 4,7% или на 16,5 тыс. т до 331,9 тыс. т).

Больше всего (на 72,4%) снизилось производство мазута – на 115,5 тыс. т до 44,1 тыс т. (потребление

снизилось 64,7% или на 36,5 тыс. т до 19,9 тыс. т).

Источник: Министерство энергетики и угольной промышленности, «Деловая столица»

3 Управление маркетинга

ЭНЕРГЕТИКА В январе 2013 года производство электроэнергии в Украине составило 18 438,2 млн кВт/ч, что на

0,1% или на 11,2 млн кВт/ч меньше прошлогоднего показателя – данные Министерства энергетики и

угольной промышленности Украины.

При этом экспорт электроэнергии увеличился на 29,4% или на 153,4 млн кВт/ч до 676 млн кВт/ч.

Потребление электроэнергии составило 13 807,7 млн кВт/ч, что на 0,3% или на 35,3 млн кВт/ч больше, чем

в прошлом году.

Источник: «Деловая столица».

ПИЩЕПРОМ

Украинский рынок безалкогольных газированных напитков (БАГН) в 2012 году сократился примерно на

15% в натуральном выражении, производство крупнейшего игрока — Coca-Cola Hellenic Bottling Company

— упало на 6%, до 50 млн. дал. По данным компании TNS, количество людей, потребляющих сладкие

газированные напитки, сократилось в 2012 году на 0,5 п.п.

Эксперты отмечают, что, кроме БАГН, сократился также рынок сока: по данным компании "Тетра Пак

Украина» по итогам 2012 года сокращение составило 5,7%, до 49 млн. дал. Рынок минеральных вод

остался на уровне 2011 года.

По данным Госстата, несмотря на сокращение производства вод и соков в целом на 2,9%, доходы от

реализации этих товаров выросли на 12,4%, до 7,16 млн грн.

Источник: «Коммерсант».

РИТЕЙЛ НЕДВИЖИМОСТЬ

ТУРИЗМ

В 2012 г. Украину посетило 25 млн. иностранцев, это на 0,5 млн. человек или на 2% больше по

сравнению с 2011 г. В туристических целях Украину посетило свыше 940 000 человек. ТОП-3 стран

Россия (37%), Белоруссия (25%), Польша (6%).

Средняя длительность пребывания туриста в Украине 3 дня. Согласно данным Всемирной туристической

организации, иностранцу пребывание в Украине обходится минимум в $200 за сутки. Исходя из этой

оценки, почти 1 млн туристов обеспечили стране свыше $560 млн.

После проведения Евро-2012 туристическая отрасль в ожидании «барселонского эффекта» -

экономического импульса, получаемого городами-хозяевами крупных международных мероприятий, в

частности, спортивных. После летней Олимпиады 1992 года в Барселоне, страна, вложив $10 млрд.,

получила индуцированный эффект $16,6 млрд. дополнительных «внешних денег», которые были

потрачены на товары в регионе, и общие поступления в $26,6 млрд. Европейские туристы планируют свой

отпуск за год, а то и за два, Поэтому ожидается, что турпоток в Украину будет постепенно возрастать на

протяжении нескольких лет после Евро-2012.

Количество иностранцев, посетивших Украину с деловым визитом, в 2012 году резко сократилось: почти

343 000 (1,4% всех приезжих) против более чем 620 000 человек (2,6%) в 2012 г..

За границу в прошлом году выехало свыше 21 млн. украинцев – на 7% больше, чем в 2011 г.

Географические предпочтения – Россия, Белоруссия, Турция, Польша и Египет. (подробнее см. в рубрике

«Потребительские настроения»).

Источник: Forbes.ua.

4 Управление маркетинга

УКРАИНСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

ОВГЗ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

К 1 марта 2013 г. банковский портфель ОВГЗ вырос почти

71,265 млрд. грн — на 2,946 млрд. (4,31%).

Объем ОВГЗ в портфеле Нацбанка оценивается в 118,915

млрд. грн.

В январе 2013 года депозитная база банков (средства

предприятий и населения) выросла в

Украине на 2,5% — до 580,8 млрд. грн. При этом балансовая

задолженность по банковским кредитам за этот период

увеличилась лишь на 0,3% (до 773,0 млрд. грн).

Банки направляют новые депозиты преимущественно на

замещение более дорогих ресурсов, привлеченных ранее, а

также формирование "подушки безопасности" — в том числе

и посредством инвестиций в государственные бумаги.

Выдача кредитов осуществляется в скромных объемах в связи

с дефицитом платежеспособных

заемщиков и высоким уровнем операционных рисков.

Источник: «Дело».

Китайский China Construction Bank,

второй по величине банк страны,

зарегистрировал дочерний банк в Москве.

ООО "Чайна Констракшн Банк" внесено в

КГР (Книгу государственной регистрации)

4 марта 2013 г.

Уставный капитал "дочки" ССВ составит

4,2 млрд рублей.

Ранее у ССВ в российской столице

работало представительство. Руководство

ССВ еще в 2011 году проявляло интерес к

банковскому рынку России, не исключая

даже покупку местных активов.

Справочно: согласно данным Bloomberg,

на конец 2012 года ССВ занимал 16-е

место в списке крупнейших по

капитализации компаний мира.

Капитал банка превышает 200 млрд.

долларов. Самый большой банк Китая -

Industrial & Commercial Bank of China

(ICBC) - в рейтинге Bloomberg находился

на пятой строчке с капиталом около 233

млрд. долларов. Источник: Лента.ру, «Интерфакс».

ФОНДИРОВАНИЕ ЛИКВИДНОСТЬ

С евробондами в 2013 году планирует выйти и государство Украина и

частный сектор. Украина может предложить минимум два выпуска в І

полугодии, объем запланированных средств для привлечения около $4

млрд. С заимствованиями могут выйти госкомпании, которые получили от

правительства госгарантии: их объем на 2013 год составляет 50 млрд. грн. В

числе компаний-потенциальных заемщиков «Укравтодор», «Укрзализныця»,

которая задекларировала объем капитальных инвестиций на 2012-2020 годы

в размере 200 млрд. грн.

В частном секторе намерение выпустить долговые ценные бумаги на сумму

$1,5 млрд. подтвердил ДТЭК, среди кандидатов на выпуск евробондов также

«Укрлендфарминг», «Донецксталь» ($500 млн. по ставке не выше 12%),

«Укрзализныця» ($1 млрд. по стоимости не выше 8,5-9%), банк «Финансы и

Кредит» ($100 млн. с доходностью не выше 11,5%).

Источник: «Инвестгазета».

Источник: НБУ.

Остаток средств на коррсчетах банков

Дата Сумма, млн. грн.

04.03 25460,2

05.03 22659,7

06.03 23447,6

07.03 21630,7

ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ

Источник: Forbes.ua.

5 Управление маркетинга

СТРАХОВАНИЕ

РЕЙТИНГИ

Украинцы в списке богатейших людей мира Forbes № в

Украине № в

глобальном рейтинге

Имя/ основные активы

Состояние, $ млрд.

События-2012

1 47 Ринат Ахметов/

СКМ

15,4

увеличился вес энергетического холдинга ДТЭК (до более $6 млрд.): результат активности компании на рынке M&A. Рост стоимости энергобизнеса частично компенсировал потери в металлургии. Оценка стоимости «Метинвеста» снизилась вследствие падения цен на сталь и ухудшения финансовых показателей – показатель EBITDA компании уменьшился на 44%.

2 353 Виктор Пинчук/

Интерпайп

3,8

открытие электросталеплавильного комплекса «Интерпайп Сталь» стоимостью $700 млн.; онлайн-бизнес: бизнес-инкубатор EastLabs для поддержики старт-апов; банкротство «АэроСвит», неудачные инвестиции в страховой бизнес (НАСК «Оранта», СК «Россия»).

3 613

Игорь Коломойский/

Группа «Приват»

2,4

Два завода ферросплавов заявили об остановке производства, АэроСвит» объявила о банкротстве, приостановлен вывод нефтяной компании «Укрнафта» на IPO, стоимость акций «Евраз» снизилась на 30%. Приватбанк продолжает лидировать на рынке по размеру активов и чистой прибыли.

4 792

Вадим Новинский/

«Смарт-Холдинг»

1,9

владеет компанией «Смарт-Холдинг», которой принадлежит 24% группы «Метинвест» Ахметова; нефтегазовой компанией Regal Petroleum, торговой сетью «Амстор», рядом украинских судостроительных заводов и долей в агрохолдинге HarvEast Ахметова. Новинский получил украинское гражданство в мае 2012 года.

5 882

Геннадий Боголюбов/

Группа «Приват»

1,7

помимо доли в «Привате», владеет контрольнымом пакет австралийского производителя марганца Consolidated Minerals – показатель EBITDA компании за 9 месяцев 2012 года снизился более чем на 60%; осенью в Днепропетровске открылся крупнейший в мире еврейский центр «Менора», построенный на деньги Боголюбова

6 931

Юрий Косюк/ «Мироновский хлебопродукт»

1,6

возглавляет крупнейший в Украине агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт». МХП контролирует 50% украинского рынка курятины и входит в ТОП-10 производителей куриного мяса в мире. Холдинг инвестирует $1,5 млрд в строительство новой птицефабрики, запланированной к запуску в 2017 году. В 2008 г. МХП провел IPO; за последний год акции агрохолдинга выросли в цене на 34%.

7 931

Петр Порошенко/

Укрпроминвест, Рошен

1,6 группа «Рошен» объявила о покупке кондитерской фабрики в Венгрии.

8 974

Константин Жеваго/ Ferrexpo,

Финансы и Кредит

1,5

вследствие снижения цен на железную руду акции Ferrexpo подешевели на 10%, , из-за дефицита литья снизилась стоимость Стахановского вагоностроительного завода, одного из крупнейших в Украине производителей грузовых вагонов

9 1175 Сергей Тигипко

1,2

В рейтинге впервые; инвестирует в недвижимость, машиностроение, сельское хозяйство

10 1342

Андрей Веревский/

Кернел

1 акции «Кернел» подешевели на 7%; в России приобретены маслозаводы и зерновой терминал в порту Тамань.

Источник: Forbes Ukraine.

6 Управление маркетинга

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ НАСТРОЕНИЯ

ТОП-20 стран по туристическому «обмену» с Украиной

«Все флаги в гости к нам!» «На других посмотреть и себя показать»

Страна Кол-во приезжавших иностранцев, тыс.

из них туристов,

тыс. Страна

Кол-во выезжавших украинцев, тыс.

из них туристов,

тыс.

Россия 10162 343 Россия 6104 188

Белоруссия 3246 234 Белоруссия 1723 96

Польша 1428 56 Турция 598 91

Германия 286 56 Польша 5787 70

Турция 179 35 Египет 300 38

США 137 27 Чехия 300 33

Великобритания 83 18 Румыния 559 22

Италия 92 13 Германия 383 15

Франция 66 13 Израиль 143 12

Израиль 110 10 Греция 125 11

Казахстан 80 9 Венгрия 1763 8

Узбекистан 191 7 Словакия 510 8

Венгрия 753 4 Австрия 104 8

Азербайджан 106 4 ОАЭ 152 7

Литва 61 4 Италия 155 5

Молдавия 5798 4 Великобритания 85 4

Армения 71 2 Испания 94 1

Румыния 799 2 Молдавия 2180 0

Болгария 64 2 Франция 76 0

Словакия 483 1 Нидерланды 73 0

Всего 24197 847 Всего 21213 617

Источник: Forbes.ua

7 Управление маркетинга

Рейтинг и антирейтинг подарков к 8 Марта

Средняя сумма, на которую ожидали получить

подарок женщины 8 марта, составляет 182 грн.

Мужчины же рассчитывали потратить в среднем

почти 290 грн.

Источник: Социологическая группа "Рейтинг", «Деловая столица».

Контактная информация

Татьяна Нурмухаметова,

начальник управления маркетинга

TNurmukhametova@kreditprombank.com

Максим Мусяла,

начальник отдела стратегического маркетинга

MMusyala@kreditprombank.com

(044) 490-72-18

ПАО «Кредитпромбанк», 2013 г. Все права защищены. Данный дайджест и содержащаяся в нем информация являются исключительной собственностью

ПАО «Кредитпромбанк». Также все права интеллектуальной собственности ПАО «Кредитпромбанк» защищены

законом. Несанкционированное копирование, воспроизводство и распространение каким-либо способом настоящего

материала, частично или полностью, без разрешения ПАО «Кредитпромбанк», полученного в письменной форме,

запрещено. Содержащаяся в настоящем дайджесте информация была получена из открытых источников. Все

перепечатки содержат название источников. ПАО «Кредитпромбанк» не несет ответственности за последствия

использования содержащихся в настоящем дайджесте материалов, или неполноты информации. Дополнительная

информация предоставляется по запросу.