НОВОСТИНОВОСТИАТРАТР

ВТОРОЙ ВЫПУСК

Сентябрь 2015

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР И

ТЕХНИЧЕСКИЙ КООРДИНАТОР НКЦ РЭО АТР

КПМГ — это международная сеть фирм, предоставляю-щих аудиторские, налоговые и консультационные услуги. В офисах КПМГ в 155 странах мира работают 162’000 сотрудников.

В России и СНГ КПМГ работает более двадцати лет; сейчас более 4’000 специалистов работают в 18 офисах компании. КПМГ — крупнейшая аудиторская фирма в России*.* По итогам 2014 года по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» Целью своей деятельности КПМГ видит превращение профессиональных знаний в реальную экономическую выгоду в интересах своих клиентов, сотрудников и международных рынков капитала.

Публикация Национального координационного

центра по развитию экономического

сотрудничества со странами

Азиатско-Тихоокеанского региона

© НКЦ РЭО АТР, 2015

КОНТАКТЫРоссия, 109240, Москва, Котельническая набережная, 17

Тел.: +7 (495) 663-04-04 доб. 1233

Email: aprcenter@rspp.ru

Web: htt p://aprcenter.ru/

ОГЛАВЛЕНИЕИнтервью Министра Российской Федерации по развитию Дальнего

Востока Александра Галушки..................................................................2

Интервью Министра экономического развития Российской

Федерации Алексея Улюкаева.................................................................5

Прямая речь: Виктор Вексельберг (ГК «Ренова», Фонд Сколково).....11

Дальний Восток в цифрах.......................................................................12

Прямая речь: Андрей Варичев (УК «Металлоинвест»).........................14

Инвестиционная деятельность китайских компаний: тенденции в

сфере покупки иностранных активов....................................................16

Инвестиции в Россию: успешный опыт Tigers Realm Coal..............23

Прямая речь: Владимир Дмитриев (Внешэкономбанк)..................26

Региональная интеграция и интересы бизнеса................................28

Зона свободной торговли ЕАЭС и Вьетнама: возможности для

бизнеса.............................................................................................32

АТР: основные статистические по казатели.....................................38

Россия в АТР: тенденции торговых и инвестиционных потоков......50

Об авторах................................................................................................55

Анонсы ключевых деловых мероприятий в рамках филиппинского

председательства в АТЭС.....................................................................57

2

МИНИСТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА А. С. ГАЛУШКА: «ЦЕЛЬ ФОРУМА — ПО-НОВОМУ ОТКРЫТЬ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК ДЛЯ РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ»

— Александр Сергеевич, сегодня проблемам ускоренного развития Дальнего Востока правительство уделяет много внимания. Одно из нов-шеств — территории опережающего развития. Расскажите о них под-робнее. Какие результаты от них ожидаются?

— Приняты два закона. В марте этого года вступил в силу закон о территориях опережающего социально-экономического развития. В июле Президент России подписал закон о Свободном порте Владивосток. По оценке Председателя Правительства Российской Федерации, оба являются новаторскими.

Если говорить о результатах и ожиданиях, то речь идет, конечно же, о си-нергетическом эффекте данных проектов. Эти территории являются якорны-ми очагами, узловыми точками развития Дальнего Востока.

Основной принцип территории опережающего развития — стать ком-фортным местом для выгодного и безопасного ведения бизнеса. Мы исходили из логики инвестора, то есть смотрели, что инвестору нужно. С той же пози-ции отбирались и первые территории опережающего развития. То есть внача-ле идет работа «в поле», и только потом оформляются бумаги.

— Сколько территорий опережающего развития будет на Дальнем Востоке?

— Сейчас утверждены и создаются 9 территорий опережающего развития, то есть определены границы и характеристики, объем бюджетного финан-сирования на инфраструктуру, минимальный объем капитальных вложений для резидентов. В планах на 2016—2017 годы — еще 8 ТОР с прогнозируе-мым объемом частных инвестиций около 1 трлн рублей. Среди них — остров Русский, остров Большой Уссурийский, Курильские острова, ТОР «Сахалин» и ТОР «Свободный» под газохимическое производство.

3— Какие ожидания от Свобод-

ного порта Владивосток? — Проект приморского пор-

то-франко является развитием идей, заложенных в ТОР. Это большая тер-ритория, включающая в себя 15 муни-ципальных образований, все порты от Зарубино до Находки. Этот масштаб действительно трудно представить: это 30 тыс. кв. км, на которых прожи-вает 1,5 млн человек. По самым пред-варительным оценкам экспертов, в результате создания Свободного порта Владивосток ожидается существенный рост ВРП Приморского края — в 2,2 раза к 2025 году (до 1,4 трлн рублей) и в 3,4 раза к 2034 году (до 2,1 трлн рублей). Прирост ВРП Дальневосточного фе-дерального округа к 2025 году может составить 1,97 трлн рублей. Количество вновь созданных рабочих мест оцени-вается в 84,7 тыс. человек — к 2021 году, 108 тыс. человек — к 2025 году, 468,5 тыс. человек — к 2034 году.

— Экономическое развитие Даль него Востока потребует активного развития транспорта. Какие решения предлагаются в связи с этим?

— Опережающее развитие Дальнего Востока невозможно без базовой инфраструктуры. При этом основной проблемой для региона остается не-достаточное финансирование. Например, на 10 тысяч квадратных метров дальневосточных земель приходится лишь 8,8 километров дорог общего поль-зования с твердым покрытием. Это абсолютный минимум в стране, в 6,6 раза меньше, чем среднероссийский показатель. Сейчас по дорогам принято ре-шение. Правительство дало поручение Минтрансу по изменению ситуации. К 2022 году общий объем построенных и реконструированных автомобильных дорог в ДФО должен составить более 5 тыс. км.

Изменены для Дальнего Востока правила предоставления субсидий на ави-аперевозки. Это очень важно, потому что до многих дальневосточных райо-нов по-другому просто не добраться. Был пересмотрен выбор субсидируемых маршрутов, расширен их перечень. Ранее действовали ограничения. Перелеты протяженностью более 2400 км в одном направлении не могли получать субси-дию. Теперь эти ограничения на внутренние перелеты в ДФО сняты. Снижена минимальная частота полетов до одного рейса в неделю круглогодично. До этого минимальная частота полетов была установлена 2 рейса в неделю в

Александр Галушка Фото: Игнат Соловей/Пресс-служба РСПП

4зимний период. В остальные сезоны — не менее 3-4 рейсов. Благодаря этому расширилась география полетов.

Решаются проблемы и в каких-то локальных частях. Например, недавно утвердили ФЦП по развитию Курил. Одним из направлений программы ста-ло обеспечение бесперебойного пассажирского и грузового сообщения между островами, Сахалином, Камчаткой и материком.

Нельзя сказать, что проблем нет. Но они, пусть и постепенно, может быть не всегда так быстро, как хотелось бы, но решаются.

— В начале сентября во Владивостоке впервые пройдет Восточный экономический форум. Столь крупных мероприятий во Владивостоке не проводилось со времен саммита АТЭС. Какова цель форума?

— Цель форума одна — по-новому открыть Дальний Восток для россий-ских и иностранных инвесторов. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому мы и созываем бизнесменов для того, чтобы показать, обсудить и проявить все те тонкие моменты, которые лучше обсуждать с глазу на глаз. Нам уже есть, что показать и о чем рассказать. Это будут конкретные, отфильтрованные, подготовленные инвестиционные проекты. Форум — мак-симально рабочая площадка. Созданы открытые и рабочие форматы. Такие форматы нужны для создания максимально деловой атмосферы. Наша задача обеспечить эффективную коммуникацию между авторами проектов, инвесто-рами и региональными властями. Это нужно, чтобы инвестор сформировал для себя конкретный портфель с предложениями.

5

МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А. В. УЛЮКАЕВ: «АТР, КАК ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИЛЫ, ИГРАЕТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ВОЗРАСТАЮЩУЮ РОЛЬ»

— В чем Вы видите основное преимущество, делающее российскую экономику привлекательной для партнеров из стран АТР? Какие пробле-мы существуют в этой связи и как они решаются?

— Географическое положение России, транзитный и логистический потен-циал на оси Азия-Европа, близость Сибири и Дальнего Востока к рынкам АТР обеспечивают традиционные экономические связи со странами этого региона.

Россия обладает существенным потенциалом расширения торговых и инве-стиционных связей со странами АТР. Страна занимает ведущие позиции в пер-вой десятке экономик АТР: пятое место по ВВП, второе — по сальдо торгового баланса и притоку иностранных инвестиций, четвертое место по объему между-народных резервов, шестое — по уровню экономической активности населения.

Тем не менее, необходимость совершенствования структуры двусторонней торговли с партнерами в АТР очевидна. Доля России в товарообороте и объеме инвестиций среди стран региона весьма незначительна и не превышает 1-2%.

Стоимостные объемы экспорта в Китай, Республику Корея и Японию обе-спечиваются за счет топливно-энергетических товаров. Наряду с дальнейшим наращиванием этого экспорта особое внимание уделяется привлечению инве-стиций стран-партнеров в переработку сырья на территории России с после-дующим экспортом продукции с высокой добавленной стоимостью.

Во взаимодействии с партнерами в АТР мы делаем акцент на совместную реализацию крупных региональных инвестиционных проектов, связанных в первую очередь с созданием инфраструктуры в регионах Сибири и Дальнего Востока. Запуск особых экономических зон, территорий опережающего раз-вития, а также режима «открытых портов» будет стимулировать дальнейшее привлечение инвестиций из АТР.

Помимо топливно-энергетических товаров Россия готова поставлять в стра-ны этого региона отдельные виды проката черных металлов, химические товары,

6машинно-техническую продукцию, прежде всего, энергетическое оборудование (для объектов атомной энергетики), продукцию специального назначения.

Россия может закрепиться на азиатских рынках со среднемагистральными самолетами («СуперДжет-100» и МС-21). Ряд стран АТР в перспективе высту-пит драйвером повышения импортного спроса на данную продукцию из-за быстрых темпов роста пассажирских авиаперевозок.

Определенные конкурентные преимущества имеет российский экспорт наукоемких интеллектуальных услуг, связи и навигации на основе системы ГЛОНАСС. Кроме того, традиционно сильны на мировом рынке наши пози-ции в аэрокосмической отрасли и в энергетике.

С другой стороны, рынки стран АТР важны для нашей экономики как по-ставщики современных технологий, в частности — в области менеджмента, городской среды, строительства и эксплуатации аэропортовых комплексов (хабов), судостроения, в том числе, связанного с транспортировкой природ-ных ресурсов.

В последнее время существенно расширяется диапазон форм поддержки рос-сийских экспортеров, среди которых проведение бизнес-миссий и продвижение проектов компаний и регионов России по линии торговых представительств.

— Развитие торговых и инвестиционных связей с какими из стран АТР Вы считаете приоритетным для России? Потенциал сотрудничества с какими из них в настоящее время используется недостаточно?

— Внешнеторговый оборот России со странами АТР (включая Индию) в 2014 году составил 223,3 млрд долл. и увеличился по сравнению с 2013 годом на 0,5%, в том числе, экспорт вырос на 6,8%, составив 114,4 млрд долл. США.

Ключевым партнером в АТР для России является Китай, который занимает наибольшую долю во внешней торговле, как по экспорту, так и по импорту. Доля Китая во внешнеторговом обороте России в 2014 году составила 11,3% (более 88 млрд долл. США).

Российско-китайское сотрудничество становится всё более диверсифи-цированным и распространяется на такие области, как энергетика, космос и навигационные системы, гражданская авиация и гражданское авиастроение, транспорт и строительство инфраструктуры.

Далее идут Япония и Республика Корея, имеющие практически равные по-казатели внешней торговли с Россией, за ними — Индия.

Стремительно развиваются торгово-экономические отношения со страна-ми ЮВА, из которых ключевым партнером является Вьетнам.

В ближайшие годы Мьянма и Лаос могут стать основными потребителями российского энергетического оборудования в ЮВА. В этой связи наиболее перспективным является сотрудничество в области мирного использования атома и развития гидроэнергетики.

7

Учитывая стремительно растущий объем авиасообщения в Юго-Восточной Азии, Россия готова не только поставлять «Сухой Суперджет 100» и «МС-21» в Таиланд и Индонезию, но и создавать совместные производства по изготовле-нию комплектующих и сервисному обслуживанию самолетов.

— Какие отрасли (сферы экономики) наиболее перспективны с точ-ки зрения развития экономических отношений со странами АТР? Какие крупнейшие проекты могут быть реализованы в будущем?

В числе перспективных отраслей и авиастроение, и трансграничная транс-портная инфраструктура, и атомная энергетика, космос, сотрудничество в области навигационных систем, алюминиевая, химическая промышленности, лесопере-работка, фармацевтика, коммуникационные и информационные технологии. К примеру, с Республикой Корея наша страна сотрудничает в сфере энергетики, судостроении, биотехнологии, развитии аквакультуры. С Вьетнамом — в освое-нии месторождений полезных ископаемых и легкой промышленности.

Сейчас прорабатывается концепция создания на Дальнем Востоке особой экономической зоны сельскохозяйственной специализации. В этой связи пер-спективным направлением сотрудничества с Японией может стать организация экспорта российской сельскохозяйственной продукции. Мы заинтересованы в привлечении имеющихся у японских компаний технологий и наработок в це-лях развития российского АПК и усиления его экспортного потенциала.

Фото: Игнат Соловей/Пресс-служба РСППАлексей Улюкаев

8Россия и Китай имеют хорошие заделы в развитии АПК, и взаимовыгодная

кооперация здесь может быть востребована не только с точки зрения обеспе-чения продовольственной безопасности, развития производства экологически чистых продуктов питания, взаимных инвестиций в создание и развитие новых агропромышленных производств, но и в контексте совместного освоения рын-ков третьих стран.

Еще одним перспективным проектом можно считать строительство энергомо-ста «Россия-Япония», который обеспечит рост российского несырьевого экспорта — электроэнергии. Ведется проработка возможности привлечения японских компа-ний к сотрудничеству для строительства в Благовещенске и Иркутске современных компьютерных центров обработки данных для предоставления информационных услуг операторам мобильной связи и другим потребителям в странах АТР.

Развитию двустороннего инвестиционного сотрудничества будет способ-ствовать и сопряжение строительства Евразийского экономического союза и «Экономического пояса Шелкового пути», совместная реализации крупных ин-вестиционных проектов.

— Каковы перспективы развития экономического взаимодействия со странами АТР в формате ЕАЭС? Каково текущее состояние и перспек-тивы переговоров со странами АТР по заключению соглашений, на-правленных на развитие взаимной торговли и повышение инвестиций?

— ЕАЭС — это новый региональный рынок, построенный на принципах ВТО, с унифицированными правилами конкуренции, широкими возможно-стями для сотрудничества, обмена инвестициями и технологиями. Одна из це-лей Союза — активное подключение к интеграционным процессам в АТР.

Со всеми основными партнерами в Азии уже существует базовая система тор-гово-экономических соглашений, а также соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Мы ведем работу по периодическому обновлению таких со-глашений, чтобы они отвечали современным реалиям и потребностям нашего бизнеса. Вместе с тем, ключевым трендом современной внешнеторговой поли-тики является заключение преференциальных торговых соглашений, создание зон свободной торговли, что позволяет значительно снизить барьеры в торговле между странами, открыть новые рынки для своих экспортеров и одновременно снизить стоимость для потребителя импортируемой продукции.

Недавно было подписано первое во внешнеторговой практике Соглашение о свободной торговле между государствами-членами ЕАЭС и Вьетнамом. Оно должно способствовать значительному росту взаимного товарооборота, укреплению торгово-экономических связей между его участниками, а также позволит решить задачу подключения ЕАЭС к динамично развивающим-ся интеграционным процессам на территории АТР. Предусмотрены условия тарифной либерализации торговли товарами между государствами-членами

9ЕАЭС и Вьетнамом. Будут снижены или обнулены ставки ввозных таможен-ных пошлин на большинство товарных позиций, предусмотренных товарны-ми номенклатурами участников.

Предполагается, что в результате российско-вьетнамский торговый оборот вырастет до 10 млрд долл. к 2020 году, произойдет увеличение российского экспорта стальных труб и проката, продукции машиностроения, химической промышленности, строительного и медицинского оборудования.

Вопросы сотрудничества по линии ЕАЭС обсуждаются с рядом стран АТР. В частности, изучается целесообразность заключения Соглашения о всеобъ-емлющем экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Индией, составной частью которого может стать соглашение о зоне свободной торговли. В ближай-шее время состоятся переговоры между государствами-членами ЕАЭС и Китаем по тематике заключения соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве.

— Как Россия использует региональные интеграционные процессы (АТЭС, АСЕАН) для продвижения своих интересов в АТР?

— Мы развиваем сотрудничество со стремительно растущими экономиками региона во многом благодаря взаимодействию на интеграционных площадках, наиболее крупными и авторитетными из которых являются форумы АТЭС и АСЕАН. С последним мы работаем в формате Диалогового партнерства.

Особый интерес для нас представляет инициатива Китая — «Экономический пояс Шелкового Пути», направленная на формирование современной логи-стической системы на Евразийском пространстве, и сейчас мы прорабаты-ваем возможности ее сопряжения с интеграционными процессами в рамках Евразийского экономического союза.

На площадке АТЭС и Диалогового партнерства Россия-АСЕАН мы стре-мимся продвигать наши инициативы и проекты в области развития торговли и инвестиций, продовольственной безопасности, энергетики, транспорта, ло-гистики и науки, облегчения ведения бизнеса для МСП, инноваций и образо-вания и многих других.

Форум АТЭС недаром называют инкубатором идей — именно здесь гене-рируются позитивные и значимые для развития экономик региона инициативы. И если на начальном этапе работа форума преимущественно концентрирова-лась на вопросах либерализации торговли и инвестиций, то теперь дискуссии ведутся по широкому спектру.

В рамках Диалогового партнерства Россия — АСЕАН мы нацелены на ре-ализацию конкретных проектов на территории России и государств — членов АСЕАН. В частности, с нашими партнерами в настоящее время мы изучаем возможность реализации около 60 проектов по таким направлениям как продо-вольственная безопасность, транспорт и логистика, образование, трансферт тех-нологий, поддержка развития МСП, научно-техническое сотрудничество и др.

10— На Ваш взгляд, какое влияние окажет восстановление масштабов

торговых и инвестиционных связей России с европейскими странами, в том случае если оно произойдет в обозримой перспективе, на динамику экономических отношений со странами АТР?

Речь о переориентировании торгово-экономических отношений России с Европы на Азию в связи с политикой европейских стран, не идет. Фактически происходит диверсификация географии нашего экспорта и инвестиционного сотрудничества.

АТР, как центр экономической силы, играет в современном мире возраста-ющую роль. В перспективе доля стран региона во внешнеэкономических связях России может превысить 40%.

Сейчас именно страны АТР занимают в сфере внешнеэкономических отно-шений России большинство позиций, с которых в силу различных обстоятельств ушли наши европейские партнеры. К сожалению, вернуться в прежние «ниши» им будет непросто. Таковы законы общемировой рыночной конкуренции.

11

Д ля российского бизнеса сотрудничество со странами АТР — одно из наиболее перспективных направлений

развития. Это прослеживается и на примере Группы компаний «Ренова», которая установила серьёзные контакты с партнёра-ми из этих стран, и на примере «Сколково», активно сотрудни-чающего с китайскими компаниями и ассоциациями. Убеждён, что Восточный экономический форум станет прекрасной воз-можностью для построения мостиков, которые будут очень эф-фективным подспорьем в выстраивании полномасштабного делового сотрудничества

ВИКТОРВЕКСЕЛЬБЕРГ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

«РЕНОВА», ПРЕЗИДЕНТ ФОНДА

«СКОЛКОВО»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«

»ногоного

12

13

14

Сегодня страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) безусловно являются одним из ключевых центров миро-

вого экономического развития, основанного на новых техноло-гиях и компетенциях. Регион заявил о себе как о крупнейшем игроке на глобальном рынке, в котором реализуются знаковые масштабные проекты.

Успешная интеграция России в экономическое простран-ство АТР напрямую зависит от совершенствования институ-циональной среды и внедрения эффективных инструментов поддержки бизнеса.

Восточный экономический форум открывает большие воз-можности для демонстрации растущего потенциала российско-го Дальнего Востока и призван объединить усилия для его даль-нейшего подъема и развития.

Дальневосточный регион обладает уникальными инвести-ционными возможностями для создания промышленных кла-стеров, развития транспортных коридоров, разработки уни-кальных месторождений мирового уровня.

На сегодняшний день государству и бизнесу необходимо сообща сделать все для успешной реализации этих проектов и внести существенный вклад в динамичное развитие всего АТР.

«вогвог

АНДРЕЙ ВАРИЧЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР УК

«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

15

»

Российское деловое сообщество, объединенное в Нацио-нальный координационный центр по развитию экономических отношений со странами АТР, видит свою задачу в активизации и наполнении новым экономическим содержанием отношений с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Центр призван содействовать выстраиванию связей как в многостороннем формате — через деловые советы при реги-ональных институтах, так и в двустороннем, — прежде всего с такими государствами, как Индия, Китай, Южная Корея и Япония, и странами — членами АСЕАН.

Мы рады встретить на Восточном экономическом форуме наших друзей и партнеров из стран АТР, и мы приветствуем новые компании и организации, только выходящие на российc-кий рынок.

16

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ПОКУПКИ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ

В 2014 году прямые инвестиции китайских компаний в зарубежные активы хоть и незначительно, но все же превысили прямые инвестиции иностранных компаний в китайские предприятия. Это позволило Китаю впервые в истории стать страной — экспортером капитала. По оценкам Министерства торговли КНР, совокупный объем внешних инвестиций за 2014 год составил около 120 млрд долл. США, что на 10% выше аналогичного показателя 2013 года (108 млрд долл. США). За первые семь месяцев 2015 года резко — на 20,8% — вы-рос объем нефинансовых прямых инвестиций в зарубежные активы (до 63,5 млрд долл. США). Данные по сделкам M&A показывают, что в период с января по июль 2015 года было совершено 288 сделок по покупке иностранных ак-тивов на общую сумму 52,83 млрд долл. США (в годовом исчислении рост на 29,15% и 14,15% соответственно).

Ожидается, что тенденция к стабильному росту сохранится и в будущем, так как растет количество китайских компаний, понимающих, что инвестиции в зарубежные активы — это эффективная стратегия модернизации, трансфор-мации и повышения конкурентоспособности. Кроме того, в прошлом году правительство Китая упростило порядок представления и утверждения доку-ментов по зарубежным инвестиционным проектам, что также способствовало увеличению их количества1

11 августа 2015 г. Народный банк Китая почти на 2% девальвировал курс юаня к доллару США, что вызвало беспокойство на рынке. Однако, по нашему мнению, текущий уровень девальвации не окажет существенного отрицатель-ного влияния на объемы прямых инвестиций китайских компаний в зарубежные активы. Более того, девальвация юаня может стимулировать более активный поиск китайскими компаниями инвестиционных возможностей за рубежом как средства защиты от нестабильности национальной валюты, особенно в 1 Если иное не указано отдельно, источником данных, использованных в настоящей статье, является

Dealogic

17секторе недвижимости, и способствовать общему росту доходности инвести-ций. К тому же китайские компании, приобретающие иностранные активы с целью вывести на новый уровень свою деятельность на внутреннем рынке и повысить свою конкурентоспособность на мировом рынке, будут в меньшей степени чувствительны к дополнительным затратам, которые возникнут из-за девальвации юаня, и все еще готовы платить приличные премии за покупку активов, которые будут полезны для их дальнейшего развития.

Отраслевой анализ

По мере того как КНР меняет свою модель экономического роста с количе-ственного на качественный, компании страны, помимо традиционного ранее инвестирования в добывающие отрасли, начинают вкладывать средства и в но-вые секторы. В их число входят сектор высоких технологий, сельскохозяйствен-ный сектор и сектор производства продуктов питания, сектор недвижимости, а также сфера услуг. В 2014 году на горнодобывающую отрасль пришлась лишь

18

одна из десяти крупнейших по суммам зарубежных сделок M&A, хотя еще пять лет назад, в 2010 году, в нефтегазовом секторе было проведено шесть сделок, в горнодобывающей отрасли — одна.

Анализ сделок M&A показывает, что в течение первых семи месяцев 2015 года китайские инвесторы проявляли повышенный интерес к секторам, свя-занным с разработкой новых технологий, обещающим значительную допол-нительную стоимость и ориентированным на потребителя. Зафиксировано существенное увеличение инвестиций в секторы здравоохранения, недвижи-мости, строительства, страхования и ИТ.Так, например, количество сделок в секторе здравоохранения за указанный пери-

од превысило общее количество сделок за весь 2014 год. Количество сделок, прове-денных в секторе недвижимости и строительства за первые семь месяцев 2015 года, уже сравнялось с общим количеством сделок, совершенных в прошлом году.

Географические приоритеты

По данным Министерства торговли КНР, с января по июль 2015 г. возрос общий объем прямых инвестиций Китая за рубежом, главным образом за счет инвестиций в США и страны, входящие в проект «Один пояс — один путь» (One Belt One Road, OBOR)2. В США объем прямых инвестиций увеличился на 35,8%, достигнув 3,83 млрд долл. США, а в 48 странах, участвующих в проекте 2 Инициативы в рамках проекта «Один пояс — один путь» были первоначально предложены китайским

президентом Си Цзиньпином во время его государственного визита в Казахстан и Индонезию в сентябре

и октябре 2013 г. Проект включает в себя два взаимодополняющих компонента — Экономический пояс

Шелкового пути («Один пояс») и Морской Шелковый путь XXI века («Один путь»). Предполагаемая сеть

охватывает свыше 60 стран и регионов мира с общей численностью населения 4,4 млрд человек

«В следующие 10 лет объем прямых инвестиций в

зарубежные активы ожидается на уровне 1,25 трлн

долл. США, и Китай, похоже, намерен стать «ин-

вестором №1» в мире. Инвестиции в покупку за-

рубежных активов помогают все большему числу

китайских компаний из все большего количества

секторов выходить на новые рынки и приобретать

опыт, технологии, бренды и кадры  — словом, все

то, что необходимо для повышения конкурентоспо-

собности. Страны, в которые эти инвестиции по-

ступают, также выигрывают от вкладываемого капитала, опыта, снижения затрат

на производство и новых рыночных возможностей, которые открывают перед

ними китайские инвесторы. И сегодня все очевиднее, что китайские компании

способны добиться успеха в таких секторах как инфраструктура и сельское хо-

зяйство, за счет установления партнерских отношений с действующими игро-

ками на целевых рынках».

ВОН БАРБЕР, руководитель Международной практики КПМГ по

работе с китайскими компаниями:

19

OBOR (прежде всего Сингапуре, Индонезии, Лаосе, России, Казахстане и Таиланде), — на 29,5% до 8,59 млрд долл. США.

Данные по сделкам M&A также указывают на то, что больший интерес у китайских инвесторов вызывают развитые страны. За первые месяцы 2015 г. в восьмерке важнейших для них стран с точки зрения инвестиций в M&A оказа-лись только развитые государства: США, Австралия, Южная Корея, Германия, Великобритания, Канада, Италия и Сингапур.

Учитывая, что список отраслей, в которых совершаются сделки, расширился, неудивительно, что регионы для инвестирования также меняются: если раньше китайские компании отдавали предпочтение богатым ресурсами развивающим-ся странам, то сейчас их больше интересуют развитые рынки, предоставляющие доступ к последним технологиям, знаменитым брендам с длительной историей, обширному опыту в различных отраслях и общемировым сетям сбыта. Данные за 2014 г. свидетельствуют о росте числа сделок, совершаемых в развитых реги-онах, таких как США, Европа и Австралия. Девять из десяти крупнейших (по сумме) сделок по покупке китайскими компаниями зарубежных активов были

20в 2014 г. заключены именно там, хотя, если оглянуться назад, в том же 2010 г. их количество не превышало четырех, включая одну сделку в США и одну в Канаде — обе с нефтегазовыми активами. Кроме того, в таблице выше можно увидеть, как изменилась (по сумме сделок) десятка наиболее популярных для ки-тайских зарубежных инвестиций стран в 2014 г. по сравнению с 2010 г.

Государственные и частные компании

В прошлом основными участниками рынка прямых зарубежных инвести-ций Китая были крупнейшие государственные предприятия, которые активно вкладывались в нефтегазовый и горнодобывающий сектора. Однако поскольку сейчас главным стимулом для китайских инвестиций становится необходимость модернизации и трансформации бизнеса с целью обеспечения устойчивого роста, всё больше и больше частных предприятий проявляют активность в этой сфере.

Значимой тенденцией в связи с этим является то, что китайские частные предприятия становятся всё амбициознее и совершают более крупные по срав-нению с государственными сделки. В 2014 г. их доля в зарубежных сделках M&A составила (по сумме) 41%, что выше по сравнению с 31% в 2013 г. и гораздо выше по сравнению с 10% в 2010 г. Из 10 крупнейших сделок M&A китайских компаний за рубежом в 2014 г. частные предприятия совершили пять; для сравнения в 2010 г. ими была совершена лишь одна сделка. За первые семь месяцев 2015 г. частные китайские компании совершили четыре сделки из десятки крупнейших за период.

21Перспективы

Более активное развитие партнерских отношений на новых рынкахИ данные по прямым зарубежным инвестициям, и данные по M&A Китая

указывают на то, что развитые рынки остаются ключевыми регионами для ин-вестирования китайскими компаниями. Однако не всем китайским инвесторам удается беспрепятственно попасть на зрелые рынки. Для них было бы очень эффективно вступить в партнерство с крупными игроками на местном рынке для того, чтобы восполнить недостаток доверия и пробелы в опыте.

Такое сотрудничество может помочь обеим сторонам достичь взаимовы-годных результатов. Зарубежные компании, как правило, интересует китай-ский капитал и доступ к огромному китайскому рынку, тогда как китайским компаниям важно получить доступ к знаниям и бизнес-связям иностранного партнера на местном рынке с целью поиска выгодных возможностей и сниже-ния операционных рисков.

Государственные инициативы открывают новые возможностиРоль китайского правительства в сфере прямых иностранных инвестиций

постепенно меняется с регулирующей на направляющую. Также в 2014 г. ки-тайское правительство объявило о нескольких стратегических национальных инициативах, которые могут привести к созданию новых значительных воз-можностей для инвестиций в секторе инфраструктуры. Проект «Один пояс — один путь», учреждение Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Фонда Шелкового пути должны способствовать масштабным ин-вестициям в инфраструктуру стран и регионов, составляющих «пояс» и «путь», по меньшей мере на ближайшие 5—10 лет.

«Дипломатия высокоскоростных железных дорог»3 также становится всё бо-лее мощным экономическим и дипломатическим инструментом продвижения китайских технологий. Мы ожидаем, что китайские компании будут принимать всё более активное участие в проектах по строительству высокоскоростных же-лезных дорог по всему миру, в том числе в качестве поставщиков заемного и ак-ционерного капитала, высококонкурентного и самого последнего оборудования, поставщиков строительных услуг как в развивающихся, так и в развитых странах.

Китайские финансовые инвесторы выйдут на первый план в инве-стициях страны за рубежом

Помимо ведущей инвестиционной организации Китая China Investment Corporation, всё большее число китайских финансовых инвесторов выходит 3 Использование китайскими властями своих технологий в сфере строительства высокоскоростных

железных дорог в международных отношениях.

22на мировую арену, включая фонды прямых частных инвестиций, страховые компании, банки, государственные финансовые и инвестиционные организа-ции и частные инвестиционные компании. Их привлекает возможность полу-чения более высокой и стабильной прибыли на иностранных рынках в таких отраслях, как сельское хозяйство и пищевая промышленность, энергетика и коммунальное хозяйство, недвижимость, инфраструктура, финансы и товары широкого потребления.

Государственные предприятия, скорее всего, будут заинтересованы в менее рискованных инвестициях за рубежом

Реформа госпредприятий рассматривается как один из возможных факто-ров экономического роста Китая. Успешная реализация программы рефор-мирования может повысить операционную эффективность, прозрачность и конкурентоспособность крупнейших китайских государственных предприя-тий. Детали реформ еще должны быть более тщательно проработаны в рамках государственной политики, однако финансовые результаты компаний должны, без сомнений, стать одним из ключевых показателей для оценки работы выс-шего руководства государственного предприятия. Таким образом, руководство будет обращать больше внимания на доходность вкладываемых средств. Мы предполагаем, что государственные предприятия будут предпринимать бо-лее активные действия в области профилактики инвестиционных рисков за рубежом, в том числе нанимая более опытных консультантов, сотрудничая с хорошо зарекомендовавшими себя местными компаниями через совместные предприятия или альянсы и устанавливая партнерские отношения с финансо-выми инвесторами. Также, вероятно, государственные компании станут гибче, чем раньше, в особенности в том, что касается приобретения миноритарных пакетов акций в зарубежных компаниях, большей ориентированности на ры-нок и прагматизме.

23

ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЮ: УСПЕШНЫЙ ОПЫТTIGERS REALM COAL

Tigers Realm Coal (TIG) — публичная компания с листингом на австралий-ской бирже — успешно работает в России с 2009 года. Главный офис компании с 25 специалистами находится в Москве, и до восьмидесяти человек работают на Чукотке, где Tigers Realm Coal развивает два проекта по низкозатратной до-быче высококачественного коксующегося угля (Амаам и Северный Амаам) с общими ресурсами по JORC в 593 млн тонн. Месторождения коксующегося угля находятся всего лишь в 25-35 километрах от побережья Берингова моря.

В совокупности эти два проекта образуют новую угольную провинцию с потен-циальным объёмом запасов коксующегося угля свыше 1 млрд тонн, крупномас-штабной добычей на протяжении длительного периода и прямыми поставками угля морем на ключевые рынки стали Азии — Китай, Японию и Корею прежде всего.

С самого начала работы TIG в России федеральные, региональные и мест-ные органы власти действенно помогали компании получать необходимые для успешной работы лицензии и разрешения на геологоразведку и разработку зале-жей коксующегося угля. Так, первый производственный проект, — месторожде-ние «Фандюшкинское поле» (далее — Проект F) Северного Амаама, — всего за два года перешел от стадии поисков и оценки запасов к предпусковым ра-ботам. За этот короткий промежуток времени TIG получила свидетельство об открытии месторождения, лицензию на добычу и утвердила проекты разработ-ки месторождения, строительства дороги и промышленной инфраструктуры месторождения. В других странах этот процесс может занимать более пяти лет. Одновременно TIG приобрела у Чукотского автономного округа угольный тер-минал в морском порту Беринговский. Можно с уверенностью утверждать, что быстрые темпы реализации проектов TIG в значительной степени обусловлены качественным регулированием и благоприятным деловым климатом в России.

TIG уже вложила почти 100 миллионов долларов США в геологоразведку и освоение своих месторождений и планирует инвестировать ещё порядка 130 миллионов долларов США в рамках Проекта F, на строительство угольного разреза и поставки угля на экспорт. Большая часть этих капиталовложений приходится на Чукотский автономный округ. С учетом планируемого штата более 400 человек, Проект F станет заметным работодателем на Чукотке и бу-дет способствовать развитию экономики региона посредством выплат налогов и отчислений за использование недр.

24Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин хорошо понимает

значимость проектов TIG для благополучия Анадырского муниципального райо-на и шахтерского посёлка Беринговский и заинтересован в их развитии. С этой це-лью Губернатор и его заместители поддерживают тесный диалог с руководством TIG. На регулярной основе проводятся встречи с инвесторами TIG, подтверждая тем самым поддержку проектов компании органами государственной власти.

Так, в июле 2013 года Р. Копин, несмотря на свой напряженный предвы-борный график, встретился с инвесторами TIG в ходе приема в Посольстве Австралии в Москве, в то же время первый заместитель Губернатора, в насто-ящее время мэр города Анадырь Илья Давиденко и другие официальные лица провели встречу с инвесторами TIG в Анадыре и посетили производственные площадки компании. Подобную поддержку компания получает на протяже-нии всего времени своей работы на Чукотке. Руководство TIG ценит высокий интерес к своим проектам и благодарно властям и населению Чукотки за по-мощь в процессе перехода компании от геологоразведки к добыче.

На местном уровне TIG провела множество консультаций с жителями Анадыря и Беринговского, а также небольших поселений, расположенных ря-дом с предполагаемым местом строительства Проекта F, чтобы информировать их о своей деятельности, а также получать от них обратную связь для учета в своей работе. TIG пользуется значительной поддержкой со стороны местного населения и ожидает продолжения этого тесного взаимодействия в интересах развития местных сообществ.

Поддержка TIG и её проектов в России не ограничивается региональным уров-нем. Российские инвесторы также участвуют в финансировании проектов TIG. В 2014 г. 52,5 миллиона австралийских долларов было привлечено в капитал TIG от Фонда Бэринг Восток V (36,2 миллионов австралийских долларов) и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) (16,3 миллиона австралийских долларов).

Фонд Бэринг Восток V является частью Baring Vostok Capital Partners Limited, одного из ведущих в России фондов прямых частных инвестиций. В управлении РФПИ находится в общей сложности 10 миллиардов долларов США. Фонд был создан в 2011 году при поддержке Президента и Председателя Правительства России для инвестирования наравне с ключевыми мировыми инвесторами, привлечения прямых иностранных инвестиций в Россию и обе-спечения поддержки и согласования интересов с иностранными инвесторами.

Таким образом, TIG получает не только значительную финансовую под-держку двух крупнейших и обладающих богатым опытом работы в России институциональных инвесторов, но также ряд стратегических преимуществ, включая правительственную поддержку, снижение суверенного риска, прочные взаимоотношения с органами регулирования и финансовыми организациями.

25Подводя итог сказанному, я, как генеральный директор Tigers Realm Coal,

могу сказать, что деловые взаимоотношения моей компании с правительством и гражданами России являются взаимовыгодными и плодотворными. До всту-пления в эту должность я много лет занимался бизнесом в сфере добычи полез-ных ископаемых в таких странах как Австралия, Колумбия, Индонезия, США, в некоторых регионах Европы, и могу сказать, что опыт работы в России является одним из лучших. Несомненно, Россия обладает надежными благоприятными условиями для иностранных инвестиций и развития проектов в сфере добычи полезных ископаемых. TIG использует преимущества качественной деловой среды и планирует продолжать инвестировать, тем самым помогая развитию российского Дальнего Востока.

Крэйг Пэрри, Генеральный директор, Tigers Realm Coal Limited

26

На пространстве АТР сосредоточены крупнейшие ин-теграционные объединения, в том числе Азиатско-

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)…

В рамках Межбанковского объединения ШОС мы догово-рились о том, чтобы создать специальную структуру, которая будет теснейшим образом взаимодействовать с теми иници-ативами и с теми организациями, которые создаются на ев-разийском пространстве. Это и Фонд «Шелковый путь», это Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и другие ор-ганизации. Разумеется, и Новый банк развития. Это синергия, которая обеспечит объединение усилий тех структур, существу-ющих на нашем пространстве, в интересах развития экономик наших государств.

Россия, безусловно, выиграет от участия в этих проектах, по-скольку если уж говорить о «Шелковом пути» и, вообще, о тех инициативах, которые реализуются, это не просто дорога в двух направлениях, это мощнейшая возможность для интеграции прилегающих регионов в евразийское пространство. И част-ный бизнес, с которым мы, естественно, взаимодействуем, про-являет исключительный интерес к тому, чтобы вместе с нами, с банками развития государств, создавать крупные комплексы.

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВНЕШЭКОНОМБАНКА

«

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

27Это и логистические центры, центры переработки сельскохо-зяйственной продукции, гостиницы, инновационные центры. То есть вокруг этого проекта будут развиваться мощнейшие производственные структуры и будут создаваться новые рабо-чие места, а значит будет расти экономика наших стран.

Россия и Китай подписали заявление о сотрудничестве в рамках построения ЕЭС и экономического пояса «Шелкового пути». Внешэкономбанк как банк развития в полной мере впи-сывается в те договоренности, которые достигли лидеры наших государств, потому что для Внешэкономбанка как банка разви-тия преодоление инфраструктурных ограничений роста явля-ется одной из основных миссий деятельности. Мы считаем, что и сам Внешэкономбанк, и его дочерние структуры, такие, как Федеральный центр проектного финансирования, Российский фонд прямых инвестиций, «ВЭБ-лизинг», «ВЭБ Инжиниринг», в полной мере могут быть задействованы в реализации тех задач, которые поставили перед собой лидеры наших государств. Для нас это мандат на то, чтобы мощнее двигаться вперед в реализа-ции задач, поставленных перед нашими структурами. Причем в этом смысле, являясь председателем Межбанковского объе-динения ШОС и Механизма межбанковского сотрудничества БРИКС, Внешэкономбанк в полной мере нацелен на то, чтобы вовлекать в орбиту этого серьезнейшего взаимодействия наши банки-партнеры из числа банков развития ШОС и БРИКС.

Из интервью телеканалу «Россия 24» 10 июля 2015 года

»шиши

28

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА

Региональная экономическая интеграция во всем мире в последнее десяти-летие претерпела ряд изменений. В отличие от роста количества двусторонних соглашений о создании зон свободной торговли конца ХХ века современные интеграционные процессы направлены, в первую очередь, на формирование многосторонних региональных и межрегиональных блоков. И главным иници-атором подобных изменений выступает прежде всего бизнес.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас идет формирование крупней-ших интеграционных группировок, ключевой из которых является Транс-Тихоокеанское Партнерство (ТТП), лидером которого являются США.

Для предпринимателей стран участниц переговоров по ТТП основной зада-чей помимо снижения тарифных ограничений является устранение нетарифных барьеров и гармонизация правил и норм внутреннего регулирования трансгра-ничного взаимодействия. Учитывая относительно низкий уровень тарифной защиты, а, значит, и небольшой эффект от обнуления пошлин, стороны блоко-вых переговоров нацелены на подготовку всеобъемлющих соглашений, включа-ющих такие аспекты регулирования торговли и инвестиций, как услуги, правила конкуренции, электронная коммерция, инвестиционная политика, интеллекту-альная собственность и ряд других.

Развитие международной торговли, процессы глобализации привели к фун-даментальным изменениям и в структуре производства товаров и услуг. В на-стоящее время большая доля товаров, участвующих в международном обмене, производится не в одной отдельной стране, но в нескольких экономиках в рам-ках так называемых цепочек добавленной стоимости (ЦДС). В этих цепочках ка-ждая экономика в отдельности формирует не полную стоимость товара, а лишь участвует в формировании добавленной стоимости на очередном этапе его раз-работки, производства и сбыта.

Важно учитывать, что доли участия компаний в существующих ЦДС рас-пределены неравномерно, согласно данным ЮНКТАД, порядка 80% мировой торговли товарами и услугами в формате ЦДС приходится на ТНК в различных формах (внутри корпорации, между корпорациями, с участиями корпораций). В связи с этим, зачастую современная торговая политика проводится не столько в исключительно внутренних национальных интересах, сколько под давлением лобби крупного бизнеса. Подобная практика получила название «корпоративно-го протекционизма» и отражается во многих переговорных позициях экономик, участвующих в формировании интеграционных блоков.

29Можно привести несколько примеров того, как зарубежный бизнес в рамках

многосторонних переговоров по созданию зон свободной торговли вроде ТПП отстаивает собственные интересы и зачастую достигает тех целей, которые нере-ализуемы в двустороннем формате.

Молочная продукция

Так, традиционно в двусторонних торговых переговорах с Новой Зеландией американский бизнес выступал против снятия ограничений на торговлю мо-лочной продукцией из-за опасения, что импорт новозеландского молока при-ведет к существенному снижению цен на внутреннем рынке. С присоединением к переговорному процессу ТТП Канады и Мексики, США пересмотрели свою позицию, так как это открыло для них широкие возможности доступа на ры-нок Канады, что способно компенсировать негативные эффекты от импорта новозеландского молока. В Канаде в настоящий момент действует програм-ма поддержки собственных производителей молочной продукции, в рамках которой обеспечивается поддержание цен на определенном уровне, а также применяются тарифные пики1 в отношении молока и продуктов переработки, достигающих порядка 300%. Помимо снятия этих ограничений, американские производители молочной продукции лоббируют устранение нетарифных ба-рьеров, таких как санитарные и фитосанитарные меры, действующих в отно-шении молочной продукции в Мексике и Канаде, и снятии ограничений на импорт молока в Японии. Японские производители молочной продукции вы-сказываются против либерализации торговли в этом секторе из-за опасения, что снятие ограничений на импорт нанесет большой ущерб отечественному производству молока, результатом чего станет потеря большого количества рабочих мест. Канадские производители молока также выступают за сохране-ние ограничений на импорт молочной продукции, аргументируя это тем, что снятие ограничений приведет к сокращению рабочих мест, которых насчиты-вается более 200 тыс. в секторе производства молочной продукции. На сегод-няшний момент это направление является одним из наиболее острых и может привести к вытеснению Канады под давлением США.

Текстиль и одежда

Американские производители одежды и текстиля настаивают на примене-нии в рамках ТТП правила происхождения товара по принципу “yarn forward”, который предусматривает, что пряжа, используемая для производства тканей и одежды должна быть произведена в стране, с которой у США заключено соглашение о свободной торговле. В применении такого правила особенно заинтересованы американские производители одежды, которые утверждают, 1 Тарифный пик — относительно высокий уровень ставки тарифа на чувствительный товар. В случае

промышленно развитых стран тариф, превышающий уровень 15%, рассматривается как тарифный пик

30что субсидирование вьетнамским правительством текстильной промышленно-сти искажает конкурентную среду. Вьетнамский текстильный бизнес выступает против подобных требований США, т.к. импортирует большинство тканей, используемых для пошива одежды, из Китая и Южной Кореи. Применение правила происхождения товара по принципу “yarn forward” способно нанести ущерб вьетнамским производителям одежды, которые и так в настоящий мо-мент испытывают на себе негативное влияние растущего уровня заработной платы. Вьетнам выступает за применение в рамках ТТП другого правила — “cut and sew”, которое позволяет третьим странам, из которых импортируется пряжа и ткани, пользоваться беспошлинным режимом.

Обувь

Вьетнам выступает за снижение тарифов на импорт обуви в США, которые составляют от 11 до 70%, и применение более мягких требований в отношении происхождения товара. В США позиция по этому вопросу расходится среди производителей обуви. За сохранение ограничений выступают компании, чье производство обуви располагается на территории США (например, компания New Balance). С другой стороны, такая компания как Nike полностью поддер-живает позицию Вьетнама в связи с тем, что все ее производство по большей части размещено на азиатских рынках.

Конкурентная политика

Австралийские и американские предприниматели выступают за политику «конкурентной нейтральности» между государственными и частными предпри-ятиями в целях смягчения рыночных диспропорций, вызванных структурными преимуществами которые имеют государственные предприятия (например, льготный доступ к финансированию). Сингапур выступает против такого пред-ложения, аргументируя это тем, что это способно нанести серьезный ущерб ее крупнейшей государственной компании — Temasek.

Несмотря на сложности и противоречия, процесс формирования совре-менных интеграционных блоков необратим. При этом, новые интеграцион-ные блоки формируются на базе существующих ЦДС и под влиянием лобби производителей, являющихся ключевыми игроками международных произ-водственных цепочках. Основные экономики-участники цепочек добавленной стоимости являются членами крупнейших региональных блоков. Подобные тенденции могут привести к консервации существующих ЦДС в рамках регио-нальных блоков и вытеснению из мировой торговли и глобального производ-ства стран, не являющихся активными участниками ЦДС, в том числе Россию.

На данный момент Российская экономика в недостаточной мере и недоста-точно эффективно включена в международные интеграционные процессы и

31цепочки добавленной стоимости, что снижает ее возможности конкурентно-го сотрудничества с мировыми экономическими партнерами, эффективного и сбалансированного экономического роста, наращивания конкурентоспо-собности национальных производителей. Неучастие российского бизнеса в интеграционных процессах и торговых переговорах чревато вытеснением рос-сийских производителей с региональных рынков за счет роста сравнительной конкурентоспособности иностранных компаний (либерализация и регулятор-ная гармонизация третьих стран без участия России и ее партнеров по ЕАЭС).

32

ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ЕАЭС ИВЬЕТНАМА: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Соглашение от 29 мая 2015 г. между ЕАЭС и Социалистической Республикой Вьетнам вступит в силу через 60 дней после ратификации в соответствии с национальным законодательством сторон. Оно предполагает обнуление по-шлин почти на 90% товаров в течение 10 лет и позволяет увеличить това-рооборот более чем в два раза (с 4,2 млрд долл. США в 2014 г. до 10 млрд долл. США к 2020 г.), а также положить начало последующей интеграции со странами АТР. Основа соглашения — обязательства стран упростить доступ на свои рынки в рамках взаимной торговли для поставщиков товаров и услуг. Предусматривается снижение ставок ввозных таможенных пошлин, обязатель-ства по защите прав на интеллектуальную собственность, сотрудничество в области электронной коммерции и в сфере госзакупок, установлены единые принципы защиты конкуренции.1 Отдельно между Россией и Вьетнамом пред-усматриваются шаги по взаимной либерализации торговли услугами, осущест-влению инвестиций и перемещению физических лиц.

После вступления в силу соглашения Вьетнам должен будет сразу обну-лить ввозные таможенные пошлины почти на 60% тарифных линий от об-щей товарной номенклатуры. Также в течение 5-10 лет обнуление коснется еще 30% товарных групп. Снижение или обнуление пошлин на вьетнамские товары коснется следующих категорий: тропические фрукты, орехи, овощи, рыба; среди промышленных товаров — некоторые виды легкой продукции (куртки, спортивные костюмы, спортивная обувь, брюки, юбки), электроника (телефоны и смартфоны, швейные машины, принтеры), изделия из кожи и бытовые готовые изделия.

ЕАЭС сможет беспошлинно экспортировать молочную продукцию, мелассу (патоку, используемую в кормах), калийные удобрения и семена льна. Через 10-12 лет обнулятся пошлины на экспорт бензина, легковых и грузовых автомобилей.

Лишь на 12% товаров не будет распространяться отмена таможенных по-шлин, по отношению к которым ЕАЭС не имеет экспортного интереса. В эту категорию подпадают: химические отходы, платина и бижутерия, специаль-ные изделия из стали, спецтехника наземного транспорта, использованные 1 Обзор ключевых положений Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим

союзом и Социалистической Республикой Вьетнам. 29 мая 2015.

htt p://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Обзор Соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Вьетнамом.pdf (дата обращения 20 июля 2015)

33покрышки, отдельные виды мяса и субпродуктов, сахар, томаты, овощи и соки, некоторые алкогольные напитки и табачная продукция.

Предусмотрены механизмы защиты. К примеру, в случае незаконного ре-экспорта через Вьетнам товаров третьих стран (КНР, Индонезия и т.д.) есть возможность отменить преференции по конкретному товару или производи-телю. Тарифная защита от вьетнамской продукции будет сохранена по неко-торым видам текстиля (пальто, костюмы, пиджаки и др.).

Стороны будут обмениваться таможенной информацией и данными об изме-нении торговых барьеров, а также защищать права интеллектуальной собствен-ности. С этой целью, к примеру, будет введена система защиты наименований мест происхождения товаров во избежание копирования и продажи во Вьетнаме.

Ценность ЗСТ для сторон разная: у ЕАЭС это первый опыт и отработка практики для российских официальных лиц, которой не было со времен пе-реговоров о вступлении в ВТО; для Вьетнама ценность как раз в том, что со-глашение не первое и позволяет стране дальше шагнуть в сторону интеграции в мировую экономику (часть политики «обновления»), так как у страны уже есть соглашения о ЗСТ с Китаем, Южной Кореей, Японией, АСЕАН. Вьетнам может выйти на соглашение с ЕС в этом году, а в будущем войти в Транс-Тихоокеанское партнерство.2

ЗСТ РФ-Вьетнам — первая важная экспериментальная площадка, кото-рая покажет, насколько предварительные расчеты окажутся верными; за этим опытом будут внимательно следить около 40 государств, заинтересованных в создании ЗСТ с ЕАЭС. Если с экономической точки зрения это соглашение выгоднее Вьетнаму, так как он получает преференциальный режим по пош-линам, то для России на первом месте не прямая экономическая выгода, а гео-по литическая или геоэкономическая, потому как в случае успеха появится возможность выхода на колоссальный рынок стран АТР (порядка 500 млн на-селения), что представляет собой ключевую цель.

Рассмотрим наиболее перспективные отрасли сотрудничества.

Ключевые отрасли сотрудничества ЕАЭС — Вьетнам

Россия — первый партнер Вьетнама среди членов ЕАЭС, и нефтегазовая сфера — приоритетная в двусторонних экономических отношениях с совет-ских времен, поэтому она определяет формат сотрудничества. В настоящее время реализуются проекты в области геологоразведки на вьетнамском шель-фе, добычи, транспортировки и реализации нефти и газа таких компаний, как «Зарубежнефть», «Роснефть», «Газпром». Такое углубленное сотрудничество означает возможность выхода нефтегазовых компаний ЕАЭС на рынки стран АСЕАН через Вьетнам. 2 Шесть вопросов о ЗСТ ЕАЭС — Вьетнам. РСМД. 29 июня 2015.

htt p://russiancouncil.ru/inner/?id_4=6226#top-content (дата обращения: 20 июля 2015)

34Новые возможности появляются для компаний ЕАЭС в сфере логистики и

реализации инфраструктурных проектов. Так, «РЖД» и компания «Вьетнамские железные дороги» могут реализовать пилотный совместный проект строи-тельства железнодорожной ветки на юге Вьетнама стоимостью в 1 млрд долл. США. Также возможно подключение к проектам по строительству локомоти-вов, вагонов и высокоскоростной ветки с севера на юг (соединение Ханоя и Хошимина); восстановление существующих веток и соединение с железнодо-рожными системами Камбоджи и Лаоса (члены АСЕАН).3

В свою очередь это будет способствовать укреплению позиций «РЖД» на местном уровне и возможному дальнейшему строительству железных дорог в регионе, что свяжет его с ЕАЭС еще сильнее.

Определенные перспективы существуют в области экспорта и сборки грузо-вых автомобилей и автодорожной техники. В настоящее время действует высо-кий налог на экспорт готовых автомобилей и машинокомплекты, что делает и то, и другое невыгодным. Существующий завод «КамАЗа» во Вьетнаме продал в 2014 г. всего 150 грузовиков (импортированы готовыми), поэтому при таких объемах собирать внутри страны было невыгодно; к тому же спрос на такие автомобили невысок, так как основные перевозки между севером и югом осуществляются морем. Даже в случае существенного снижения пошлин у российских произ-водителей будут ограниченные возможности ввиду узости вьетнамского рын-ка автомобилей и высокой конкуренции со стороны китайских автоконцернов. Однако углубленное взаимодействие в этой области между ЕАЭС и Вьетнамом все-таки имеет смысл: во-первых, Россия отчасти компенсирует падение вну-треннего спроса экспортом и, во-вторых, получит выход на беспошлинную торговлю на рынках соседей Вьетнама — Камбоджи и Лаоса, а также к другим членам АСЕАН. Возможности создания сборочного производства рассматрива-ют, помимо КамАЗа, компании «Соллерс», ГАЗ, МАЗ (заинтересованы в сборке и продаже автобусов на страны АСЕАН), АвтоВАЗ. Возможность продажи и сборки изучает и акционер «АвтоВАЗа» — Renault. В частности, интересует воз-можность продажи кроссовера Renault Duster во Вьетнаме.4

Россия играет важнейшую роль в модернизации военного флота Вьетнама, который является крупнейшим импортером российской военно-морской техни-ки. Вьетнам получил 2 ракетных катера «Молния», произведенных по российской лицензии, и еще 10 «Молний», оснащенных ракетным комплексом «Уран-Э», бу-дут построены во Вьетнаме. Также в последние годы с Вьетнамом был подписан контракт на приобретение новейших российских вооружений, среди которых

3 РЖД построит на юге Вьетнама железную дорогу за $1 млрд 06 апреля 2015.

htt p://www.dp.ru/a/2015/04/06/Rossija_postroit_na_juge_V/ (дата обращения: 21 июля 2015)4 Российские автозаводы переезжают во Вьетнам: КамАЗ и «Соллерс» рассчитывают на рынок АСЕАН. 07

апреля 2015. htt p://www.kommersant.ru/doc/2703088 (дата обращения: 21 июля 2015)

35выделяется партия многофункциональных истребителей Су-30МК2 и 6 подво-дных лодок проекта «Варшавянка».5

Учитывая стремительный рост авиаперевозок и аэропортовой инфра-структуры в регионе, весьма перспективно развитие гражданской авиации, в ко-торой заинтересована вьетнамская сторона. В этой отрасли у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) открываются широкие перспективы по продвижению российского авиалайнера Sukhoi Superjet в стране и регионе АТР. Продвижение авиалайнера объясняется маршрутной сетью и моделью перевозок в стране, подходящей для самолета такого типа. Также ОАК может закре питься на авиа рынке Вьетнама, создавая опорный пункт по техническому обслужива-нию и ремонту авиалайнеров для всего региона Юго-Восточной Азии.6

Российская сталелитейная промышленность имеет хорошие шансы завое-вать рынок Вьетнама, так как намного превосходит ее по таким параметрам, как качество (благодаря развитым технологиям) и цена. На изготовление одной тон-ны стального бруса расходуется 50 киловатт-часов, в то время как во Вьетнаме на ту же операцию уходит в 10 раз больше.7

Наша страна будет участвовать в модернизации электростанций во Вьетнаме: в России уже стажируются молодые специалисты в области атом-ной энергетики; прорабатывается идея создания вьетнамского центра ядерной науки и технологий, что будет означать гигантский рывок вперед для страны и сотруд ничество с ЕАЭС по казахстанскому и российскому урану, комплексно-му оборудованию, производящемуся в России, Беларуси и Казахстане.8

В целом инвестиционный российско-вьетнамский пакет из 17 совместных про ектов предусматривает выделение 20 млрд долл. США.9 Среди данных про-ектов выделяется строительство ТЭС и вагоностроительного завода во Вьет наме, а также сотрудничество в нефтегазовых проектах на шельфе России и Вьетнама.10

Интерес Вьетнама

Прежде всего, стоит отметить, что Вьетнам получает преференциальный выход на огромный развивающийся рынок ЕАЭС, составляющий порядка 180 млн человек, но именно с Россией товарооборот самый весомый на фоне 5 ВМС Вьетнама получили два ракетных катера «Молния», произведенных по российской лицензии.

03 июня 2015. htt p://tass.ru/armiya-i-opk/2015912 (дата обращения: 21 июля 2015)6 Глава ОАК: Россия будет продвигать самолет SSJ-100 на рынок Вьетнама. 07 апреля 2015.

htt p://ria.ru/east/20150407/1057127425.html (дата обращения: 22 июля 2015)7 Eurasian trade deal promising. 17 June 2015.

htt p://vietnamnews.vn/economy/271838/eurasian-trade-deal-promising.html (дата обращения: 22 июля 2015).8 Эксперт назвал выгоды от Зоны свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом. 25 мая 2015.

htt p://mir24.tv/news/economy/12635784 (дата обращения: 22 июля 2015)9 Вьетнам войдет в зону свободной торговли ЕАЭС в конце мая. 19 мая 2015.

htt p://izvestia.ru/news/586678 (дата обращения: 22 июля 2015)10 Там же

36других участников Союза. Вьетнаму предоставляется ряд стимулов и выгод для торговли с участниками ЕАЭС, не входящими в ВТО, так как на их рын-ках товары из Вьетнама облагались более высокими пошлинами, нежели предусмотрено преференциальными ставками ВТО; к тому же, в ЗСТ вход-ные барьеры ниже, чем в ВТО.

На сегодняшний день объем вьетнамских инвестиций в России оценивает-ся в 2,5 млрд долл. США, что на 500 млн больше, чем российских инвестиций во Вьетнам. В Подмосковье уже имеется действующий многофункциональ-ный торговый центр «Ханой-Москва», разместившийся на площади в почти 40 тыс. кв. м.; инвестиции в ТЦ достигают 240 млн долл. США — на 100% вьетнамские вложения. Крупный вьетнамский концерн TH-True Milk пла-нирует создать в Подмосковье большой животноводческий комп лекс (до 20 тыс. голов); концерн сообщал, что готов инвестировать порядка 1 млрд долл. США в сельское хозяйство Подмосковья.11

Около ²/3 вьетнамского экспорта в Россию составляет электроника, ввоз которой в ЕАЭС увеличится; в Казахстан Вьетнам сможет увеличить экспорт медикаментов, чая, оборудования для пищевой промышленности, морепро-дуктов, а также компьютеров и их комплектующих; сырье для кондитерской и легкой промышленности, товары широкого потребления будет легче ввозить из Вьетнама, чем из Китая;12 Казахстан сможет экспортировать асбест, сталь-ной прокат, транспортное и добывающее оборудование.

Безусловно, ЕАЭС важен Вьетнаму как потенциальный поставщик товаров и технологий, способных сделать некоторые отрасли Вьетнама более конкурен-тоспособными на рынке АТР, к примеру, сталелитейное или нефтедобывающее оборудование. Такое сотрудничество будет вестись между Россией, Казахстаном и Белоруссией с одной стороны и Вьетнамом — с другой; что касается других участников ЕАЭС, — Армении и Киргизии, — необходимо провести отдельное исследование на предмет сфер, представляющих взаимный интерес.

Заключение

Соглашение действительно может принести выгоды сторонам, однако не-обходимо проверить, как будут реализовываться положения соглашения в прак-тической плоскости, а не на бумаге. К примеру, не вполне ясно, каким именно образом стороны увеличат товарооборот до 10 млрд долл. США к 2020 г., если с каждым годом импортные пошлины будут снижаться, а рост экспорта не га-рантирован? Сможет ли российская продукция конкурировать в рамках зон 11 Вьетнамский концерн ТН-True Milk может запустить производство молока в Подмосковье в 2016 г. 06

июля 2015. htt p://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=628572 (дата обращения: 23 июля 2015)12 ЕАЭС открывается для Вьетнама. 29 мая 2015.

htt p://www.rosbalt.ru/exussr/2015/05/29/1403309.html (дата обращения: 22 июля 2015).

37свободной торговли Вьетнама с ключевыми партнерами — КНР, ЕС, США, Южной Кореей, Японией? Тем не менее, в тактическом плане ЗСТ дает воз-можность, в частности для России, найти замену импорту из стран Запада, а в стратегическом — сформировать партнерства среднего и крупного бизнеса и далее выйти на рынок АСЕАН.

38

Примечание: Базовые и макроэкономические параметры данного региона часто бывают противоречивыми, что связано с нечеткостью пространственного определения понятия АТР. Обычно к Азиатско-Тихоокеанскому региону относят страны, расположенные по периметру Тихого океана и многочисленные остров-ные государства и территории в самом океане. Иногда в АТР включают Индию, Монголию, Мьянму и Непал (расширенное определение). Кроме того, возникает закономерный вопрос о целесообразности включения в состав АТР всей террито-рии крупнейших стран региона — России, Канады, Китая и США. Если исходить из расширенного определения, которое используется в данном статистическом об-зоре, рассматриваемый регион включает около 60 стран и территорий (экономик).

Существует еще одно, более узкое, определение данного региона, которое ис-пользуется международными организациями в статистических изданиях и базах данных. В них к АТР относят только восточноазиатские государства, Папуа —Новую Гвинею, Австралию и Новую Зеландию (без остальной Океании, Северной Америки и тихоокеанских стран Латинской Америки, России).

Учитывая отсутствие по некоторым странам и годам, а также их незначитель-ные величины в большинстве таблиц приводятся данные по первым 35 странам.

АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН:ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

39

ВВП по ППС, млрд долл. США Рост ВВП, % в год

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Китай 12 358,73 13 810,26 15 147,73 16 554,71 18 030,93 10,6 9,5 7,8 7,7 7,4

2 США 14 964,37 15 517,93 16 163,16 16 768,05 17 419,00 2,5 1,6 2,3 2,2 2,4

3 Индия 5 370,60 5 845,36 6 252,66 6 783,64 7 393,08 10,3 6,6 5,1 6,9 7,4

4 Япония 4 321,15 4 386,15 4 540,94 4 612,63 4 630,94 4,7 -0,5 1,8 1,6 -0,1

5 Россия 2 928,12 3 226,60 3 445,92 3 592,40 3 745,16 4,5 4,3 3,4 1,3 0,6

6 Индонезия 2 003,95 2 171,52 2 343,80 2 511,43 2 676,11 6,2 6,2 6 5,6 5

7 Мексика 1 731,75 1 896,26 1 970,95 2 004,66 2 125,26 5,1 4 4 1,4 2,1

8 Республика Корея 1 505,30 1 559,45 1 601,23 1 661,72 1 732,35 6,5 3,7 2,3 2,9 3,3

9 Канада 1 362,09 1 427,54 1 469,44 1 512,97 1 566,93 3,4 3 1,9 2 2,5

10 Австралия 861,14 931,71 977,58 999,24 1 031,28 2 2,3 3,7 2,5 2,5

11 Таиланд 834,17 852,05 923,64 964,50 985,53 7,8 0,1 6,5 2,9 0,7

12 Малайзия 565,11 606,70 652,45 693,52 746,09 7,4 5,2 5,6 4,7 6

13 Филиппины 513,96 543,77 591,18 643,08 692,23 7,6 3,7 6,8 7,2 6,1

14 Колумбия 490,41 533,51 565,05 601,78 638,36 4 6,6 4 4,9 4,6

15 Вьетнам 382,11 414,34 443,91 474,95 510,71 6,4 6,2 5,2 5,4 6

16 Бангладеш 364,14 395,68 429,06 461,63 497,02 5,6 6,5 6,5 6 6,1

17 Сингапур 358,41 388,51 408,99 433,53 452,69 15,2 6,2 3,4 4,4 2,9

18 ОАР КНР Гонконг 331,08 354,19 366,68 383,57 398,90 6,8 4,8 1,7 3,1 2,5

19 Чили 310,63 348,60 368,34 386,10 396,92 5,8 5,8 5,5 4,2 1,9

20 Перу 284,28 308,87 333,12 357,60 371,35 8,5 6,5 6 5,8 2,4

21 Шри-Ланка 153,22 169,28 183,25 199,46 217,28 8 8,2 6,3 7,2 7,4

22 Эквадор 136,85 150,66 161,38 171,38 180,49 3,5 7,9 5,2 4,6 3,8

23 Новая Зеландия 134,99 141,53 145,42 156,44 н/д 1,4 2,2 2,2 2,5 н/д

24 Гватемала 96,24 102,32 107,25 112,87 119,37 2,9 4,2 3 3,7 4,2

25 Панама 53,77 60,79 68,23 75,03 80,81 5,9 10,8 10,2 8,4 6,2

26 ОАР КНР Макао 51,71 64,02 71,14 79,89 80,77 27,5 21,3 9,2 10,7 -0,4

27 Коста-Рика 56,37 60,14 64,38 67,59 70,97 5 4,5 5,2 3,4 3,5

28 Непал 52,58 55,50 59,24 62,40 66,78 4,8 3,4 4,9 3,8 5,5

29 Сальвадор 44,09 46,00 47,70 49,23 50,94 1,4 2,2 1,9 1,7 2

30 Камбоджа 35,37 38,65 42,22 46,01 49,96 6 7,1 7,3 7,4 7

31 Гондурас 31,88 33,79 33,37 34,75 36,49 3,7 3,8 -3 2,6 3,5

32 Монголия 20,49 24,53 28,04 31,77 34,76 6,4 17,3 12,3 11,6 7,8

33 Бруней 27,72 29,27 30,07 29,99 32,04 2,6 3,4 0,9 -1,8 5,3

34 Никарагуа 22,62 24,53 26,25 27,84 29,58 3,2 6,2 5,1 4,5 4,7

35 Фиджи 5,98 6,27 6,50 6,83 7,19 3 2,7 1,8 3,5 3,8

Источник: Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.PP.CD

Ранжирование произведено по показателю за 2014 г.

Показатели приведены в долларах США по текущему

курсу. Показатели ППС экстраполируются с 2011 года с

использованием статистической модели International

Comparison Program (ICP).

Источник: Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/

NY.GDP.MKTP.KD.ZG

Показатели рассчитаны на основе

данных в местных валютах в

постоянных ценах

Таблица 1.1. Валовый внутренний продукт

40

ВВП на душу населения, долл. США Рост ВВП на душу населения, % в год

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 ОАР КНР Макао 53046 67063 77215 90600 96444 24,4 18,7 7,1 8,8 -1,9

2 Австралия 51801 62134 67512 67473 61887 0,4 0,9 2 0,7 0,9

3 Сингапур 46570 53122 54578 55980 56287 13,2 4 0,9 2,8 1,6

4 США 48374 49781 51457 52980 54630 1,7 0,8 1,5 1,4 1,6

5 Канада 47464 52087 52734 52305 50271 2,2 1,9 0,7 0,8 1,4

6 Новая Зеландия 33394 37897 39574 42409 н/д 0,3 1,4 1,6 1,7 н/д

7 Бруней 30882 41060 41127 38563 40776 1 1,9 -0,5 -3,1 4

8 ОАР КНР Гонконг 32550 35143 36708 38364 40170 6 4,1 0,5 2,6 1,7

9 Япония 42909 46204 46679 38634 36194 4,6 -0,3 2 1,8 0,1

10 Республика Корея 22151 24156 24454 25998 27971 6 2,9 1,8 2,5 2,9

11 Чили 12684 14492 15187 15703 14520 4,8 4,9 4,5 3,3 1

12 Россия 10675 13324 14079 14487 12736 4,5 4,2 3,2 1,1 -1,1

13 Палау 9005 9765 10399 10927 11880 1,2 7,6 3,8 -2,8 7

14 Панама 7834 8895 9983 11037 11771 4,1 8,9 8,4 6,6 4,5

15 Малайзия 8754 10060 10430 10538 10830 5,6 3,4 3,9 3,1 4,4

16 Мексика 8917 9812 9820 10318 10361 3,8 2,8 2,7 0,2 0,9

17 Коста-Рика 7773 8704 9427 10106 10035 3,4 3 3,7 2 2,1

18 Колумбия 6180 7125 7749 7865 7720 2,5 5,2 2,7 3,6 3,3

19 Китай 4515 5574 6265 6992 7594 10,1 9 7,2 7,2 6,8

20 Перу 5076 5759 6425 6662 6594 7,2 5,2 4,6 4,4 1

21 Эквадор 4637 5200 5656 6003 6291 1,8 6,1 3,6 3 2,2

22 Таиланд 4803 5192 5480 5779 5561 7,6 -0,2 6,2 2,5 0,4

23 Фиджи 3649 4201 4401 4375 4543 2 1,8 1 2,7 3,1

24 Самоа 3531 4066 4258 4181 4173 -0,2 5 -0,4 -2,7 0,4

25 Монголия 2650 3780 4396 4419 4170 4,8 15,5 10,6 10 6,2

26 Тонга 3553 4220 4357 4110 4106 3,6 1,6 0,2 -3 1,7

27 Сальвадор 3445 3699 3782 3826 3951 0,8 1,6 1,2 1 1,3

28 Гватемала 2882 3240 3341 3481 3703 0,3 1,6 0,4 1,1 1,7

29 Шри-Ланка 2400 2836 2922 3281 3631 7 7,1 9,2 6,4 6,6

30 Индонезия 3137 3663 3718 3644 3515 4,8 4,8 4,7 4,3 3,8

31 Филиппины 2136 2358 2588 2765 2843 5,8 1,9 5 5,3 4,3

32 Гондурас 2078 2277 2335 2284 2347 1,7 1,8 -4,9 0,6 1,4

33 Вьетнам 1334 1543 1755 1909 2052 5,3 5,1 4,1 4,3 4,8

34 Соломоновы острова 1276 1648 1865 1888 2022 4,6 10,5 2,5 0,9 -0,6

35 Никарагуа 1501 1652 1746 1785 1914 1,8 4,7 3,6 3 3,2

Источник: Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD

Ранжирование произведено по показателю за 2014 г. Показатели

приведены в долларах США по текущему курсу.

Источник: Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/

NY.GDP.PCAP.KD.ZG

Показатели рассчитаны на основе

данных в местных валютах в

постоянных ценах.

Таблица 1.2. Валовый внутренний продукт

41

Население, млн чел. Прирост населения, % в год

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Китай 1337,71 1344,13 1350,70 1357,38 1364,27 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2 Индия 1205,62 1221,16 1236,69 1252,14 1267,40 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

3 США 309,35 311,72 314,11 316,50 318,86 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7

4 Индонезия 240,68 243,80 246,86 249,87 252,81 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2

5 Бангладеш 151,13 152,86 154,70 156,59 158,51 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

6 Россия 142,85 142,96 143,20 143,51 143,82 0 0,1 0,2 0,2 0,2

7 Япония 128,07 127,82 127,56 127,34 127,13 0 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

8 Мексика 117,89 119,36 120,85 122,33 123,80 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

9 Филиппины 93,44 95,05 96,71 98,39 100,10 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7

10 Вьетнам 86,93 87,84 88,77 89,71 90,73 1 1 1,1 1 1,1

11 Таиланд 66,40 66,58 66,79 67,01 67,22 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3

12 Мьянма 51,93 52,35 52,80 53,26 53,72 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9

13 Республика Корея 49,41 49,78 50,00 50,22 50,42 0,5 0,7 0,5 0,4 0,4

14 Колумбия 46,44 47,08 47,70 48,32 48,93 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3

15 Канада 34,01 34,34 34,75 35,16 35,54 1,1 1 1,2 1,2 1,1

16 Перу 29,26 29,61 29,99 30,38 30,77 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3

17 Малайзия 28,28 28,76 29,24 29,72 30,19 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6

18 Непал 26,85 27,16 27,47 27,80 28,12 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

19 КНДР 24,50 24,63 24,76 24,90 25,03 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

20 Австралия 22,03 22,34 22,73 23,13 23,49 1,6 1,4 1,7 1,7 1,6

21 Шри-Ланка 20,65 20,87 20,33 20,48 20,64 1 1 н/д 0,8 0,8

22 Чили 17,15 17,31 17,46 17,62 17,77 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

23 Эквадор 15,00 15,25 15,49 15,74 15,98 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5

24 Гватемала 14,34 14,71 15,08 15,47 15,86 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

25 Камбоджа 14,36 14,61 14,86 15,14 15,41 1,5 1,7 1,8 1,8 1,8

26 Гондурас 7,62 7,78 7,94 8,10 8,26 2 2 2 2 2

27 Папуа — Новая Гвинея 6,86 7,01 7,17 7,32 7,48 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1

28 Гонконг, Китай 7,02 7,07 7,15 7,19 7,24 0,7 0,7 1,2 0,5 0,8

29 Сальвадор 6,22 6,26 6,30 6,34 6,38 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

30 Никарагуа 5,82 5,91 5,99 6,08 6,17 1,4 1,4 1,5 1,5 1,4

31 Сингапур 5,08 5,18 5,31 5,40 5,47 1,8 2,1 2,5 1,6 1,3

32 Коста-Рика 4,67 4,74 4,81 4,87 4,94 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3

33 Новая Зеландия 4,35 4,38 4,41 4,44 4,51 1,1 0,8 0,5 0,8 1,5

34 Панама 3,68 3,74 3,80 3,86 3,93 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6

35 Монголия 2,71 2,75 2,80 2,84 2,88 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Источник: Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

Ранжирование произведено по показателю за 2014 г.

Учитывается фактическое население, вне зависимости от

юридического статуса или гражданства.

Источник: Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/

SP.POP.GROW/

Таблица 2. Население

42

Экономически активное население, млн чел. Безработица, %

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1 Китай 774,17 782,42 787,63 793,31 4,2 4,3 4,5 4,6

2 Индия 466,39 469,81 472,13 481,24 3,5 3,5 3,6 3,6

3 США 157,46 157,64 158,79 159,14 9,7 9 8,2 7,4

4 Индонезия 114,50 116,38 118,38 120,29 7,1 6,6 6,1 6,3

5 Бангладеш 73,01 74,55 76,04 77,61 4,5 4,5 4,5 4,3

6 Россия 76,57 76,91 76,88 76,98 7,3 6,5 5,5 5,6

7 Япония 66,74 65,57 65,28 65,55 5 4,5 4,3 4

8 Мексика 50,39 50,72 52,85 53,90 5,2 5,3 4,9 4,9

9 Вьетнам 51,01 51,93 52,86 53,74 2,6 2 1,8 2

10 Филиппины 39,13 40,34 41,28 42,25 7,3 7 7 7,1

11 Таиланд 38,78 39,11 39,42 39,65 1 0,7 0,7 0,7

12 Мьянма 30,14 30,54 31,01 31,43 3,5 3,4 3,3 3,4

13 Республика Корея 24,96 25,38 25,77 26,07 3,7 3,4 3,2 3,1

14 Колумбия 22,20 22,66 23,11 23,55 12,0 11,1 10,6 10,5

15 Канада 18,92 19,07 19,27 19,45 8 7,4 7,2 7,1

16 Перу 15,57 15,87 16,16 16,49 4,0 3,9 3,6 3,9

17 КНДР 14,82 14,95 15,09 15,21 4,5 4,5 4,6 4,6

18 Непал 14,10 14,41 14,76 15,13 2,7 2,7 2,7 2,7

19 Малайзия 12,08 12,40 12,72 13,04 3,4 3,1 3 3,2

20 Австралия 11,71 11,88 12,03 12,20 5,2 5,1 5,2 5,7

21 Камбоджа 8,08 8,26 8,43 8,61 0,4 0,3 0,2 0,3

22 Чили 8,05 8,34 8,46 8,59 8,1 7,1 6,4 6,0

23 Шри-Ланка 8,51 8,59 8,37 8,43 4,9 4,2 4 4,2

24 Эквадор 7,04 7,21 7,39 7,56 5,0 4,2 4,1 4,2

25 Гватемала 5,65 5,84 6,04 6,24 3,7 4,1 2,9 2,8

26 ОАР КНР Гонконг 3,67 3,69 3,73 3,74 4,3 3,4 3,3 3,3

27 Гондурас 3,00 3,09 3,19 3,28 4,8 4,4 4,4 4,2

28 Папуа — Новая Гвинея 3,03 3,11 3,19 3,28 2,4 2,4 2,4 2,1

29 Сингапур 2,82 2,91 3,02 3,07 3,1 2,9 2,8 2,8

30 Сальвадор 2,61 2,66 2,71 2,76 7,0 6,6 6,1 6,3

31 Никарагуа 2,39 2,45 2,52 2,59 8,0 7,8 7,8 7,2

32 Новая Зеландия 2,34 2,37 2,38 2,40 6,5 6,5 6,9 6,2

33 Коста-Рика 2,20 2,25 2,30 2,35 7,3 7,7 7,8 7,6

34 Панама 1,70 1,74 1,78 1,81 6,5 4,5 4,0 4,1

35 Монголия 1,21 1,24 1,27 1,30 6,5 4,8 5,2 4,9

Источник: Всемирный банк, World Development Indicators

htt p://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.TOTL.IN

Используется определение Международной организации труда,

включающее работающих и безработных

Источник: Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/

SL.UEM.TOTL.ZS

Таблица 3. Занятость

43

Экспорт и импорт стран АТР (2001 — 2014 гг.) млрд долл. США

Показатель 2001 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Мировой экспорт 6,1 13,8 16,0 12,3 15,1 18,2 18,2 18,6 18,7

Экспорт стран АТР 3,0 6,5 7,3 5,9 7,6 9,0 9,2 9,4 9,6

доля в мире, % 48,3 46,7 46,0 48,1 50,1 49,3 50,5 50,7 51,5

Мировой импорт 6,3 14,1 16,3 12,6 15,4 18,4 18,4 18,7 18,8

Импорт стран АТР 3,2 6,8 7,8 6,1 7,9 9,5 9,9 10,0 10,1

доля в мире, % 50,7 48,0 48,0 48,6 51,3 51,7 53,7 53,5 53,7

Источник: UNCTAD/WTO Trade Map

htt p://www.trademap.org

Таблица 4.1. Торговля

Диаграмма 1. Уровень внутрирегиональной торговли в АТР (2001 — 2014 гг.), %

Примечание: уровень внутрирегиональной торговли — отношение объема внутрирегионального

экспорта к объему всего экспорта стран региона.

Источник: UNCTAD/WTO Trade Map

htt p://www.trademap.org

44

Сальдо торгового баланса, млрд долл. США Торговый оборот, % к ВВП

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Китай 223,02 181,90 231,84 235,38 н/д 49 49 46 44 42

2 Россия 120,87 163,40 145,08 123,68 134,50 50 52 52 51 н/д

3 Республика Корея 33,68 16,81 44,19 76,28 84,52 96 110 110 103 96

4 Сингапур 62,46 72,69 65,67 70,18 75,24 372 376 368 360 351

5 ОАР КНР Макао 15,92 21,39 25,05 31,54 н/д 156 165 160 155 144

6 Малайзия 41,85 47,52 36,18 27,72 н/д 170 167 159 154 150

7 Таиланд 18,96 6,43 3,34 10,48 26,66 135 149 149 144 143

8 Вьетнам -7,60 -3,43 6,97 7,33 н/д 152 163 157 165 170

9 Новая Зеландия 3,32 3,30 0,79 1,97 н/д 59 60 58 57 н/д

10 ОАР КНР Гонконг 13,43 9,56 2,97 1,62 0,14 433 447 450 455 439

11 Мьянма 3,06 -0,12 0,36 0,35 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

12 Тувалу -0,04 -0,05 -0,02 -0,02 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

13 Вануату -0,04 -0,05 -0,02 -0,04 н/д 99 94 100 99 н/д

14 Соломоновы острова -0,23 -0,07 -0,02 -0,14 н/д 132 134 125 123 н/д

15 Микронезия -0,17 -0,18 -0,17 -0,17 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

16 Самоа -0,16 -0,19 -0,17 -0,19 н/д 83 77 79 81 н/д

17 Фиджи -0,19 -0,22 -0,12 -0,67 н/д 122 128 129 136 129

18 Франц. Полинезия -1,17 -0,99 -0,98 -1,04 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

19 Тимор -1,25 -1,76 -1,56 -1,12 н/д 126 137 137 н/д н/д

20 Камбоджа -0,51 -0,49 -0,80 -1,23 н/д 114 114 131 140 144

21 Чили 13,86 7,99 -0,41 -1,58 4,01 70 73 69 65 66

22 Коста-Рика -0,90 -1,96 -1,92 -1,65 н/д 79 79 79 74 72

23 Перу 4,40 6,98 2,81 -1,84 н/д 50 55 52 49 46

24 Панама -0,90 -3,34 -1,72 -1,92 н/д 140 158 155 н/д н/д

25 Эквадор -3,03 -1,72 -1,34 -2,14 н/д 60 64 62 61 59

26 Никарагуа -1,70 -2,14 -2,10 -2,26 -1,97 96 107 111 106 102

27 Монголия -0,47 -2,15 -2,65 -2,63 н/д 103 127 110 100 109

28 Колумбия -1,89 0,95 -0,84 -2,75 -11,28 34 39 38 38 38

29 Гондурас -2,84 -3,57 -3,55 -3,70 н/д 109 122 121 116 113

30 Сальвадор -3,62 -4,32 -4,40 -4,68 -4,47 69 75 70 72 н/д

31 Непал -4,31 -4,58 -4,92 -5,34 н/д 46 42 44 48 52

32 Индонезия 21,21 24,02 -1,88 -6,24 н/д 47 50 50 49 48

33 Гватемала -4,41 -5,24 -5,84 -6,40 -6,34 62 64 61 59 56

34 Шри-Ланка -4,12 -8,61 -8,16 -6,43 н/д 53 61 59 54 53

35 Бангладеш -9,06 -11,26 -9,45 -9,82 н/д 38 47 48 46 45

Источник: World Development Indicators, Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/BN.GSR.GNFS.CD

Ранжирование произведено по показателю за 2013 г. в силу отсутствия

большинства данных за 2014 г. Показатели приведены в долларах США

по текущему курсу

Источник: World Development Indicators

Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.

GNFS.ZS

Таблица 4.2. Торговля

45Инвестиции

По данным ЮНКТАД, в 2014 г. суммарный объем привлеченных глобаль-ных прямых иностранных инвестиций уменьшился на 8% и составил 1,26 трлн. долл. (в 2013 г. — 1,36 трлн. долл.). В Топ-10 стран мира по этому показателю семь стран и территорий представляли АТР, лидирующие позиции занимали Китай, Гонконг и США.

Диаграмма 2. Топ-10 стран мира по объему привлеченных в 2014 г.

прямых иностранных инвестиций (ПИИ), млрд долл. CША

Источник: World Investment Report 2015. UNCTAD, Geneva, 2015. P. 5

Наилучшим образом сложилась ситуация с привлечением ПИИ в азиат-ском регионе — несмотря на замедление экономического роста их объем вы-рос на 9% до рекордных 465 млрд долл. Существенный рост притока капиталов был зафиксирован в странах Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии, в то время как в странах Западной Азии наблюдалось их сокращение. Потоки ин-вестиции в Китай в 2013-2014 гг. увеличились со 123,9 до 128,5 млрд долл. (на 3,7%), а в США они снизились на 60,0% (с 230,8 до 92,4 млрд долл.). Благодаря этому по объему поступающих в страну ПИИ обойти США смог не только Китай, но и Гонконг.

Успех Китая связывают с долгосрочным трендом по переориента-ции каналов прямого инвестирования с развитых на развивающиеся стра-ны. Существенное сокращение объемов инвестиций из-за рубежа в США

46произошло в результате сделки по приобретению американской компанией Verizon у британской Vodafone 45% акций в их совместном предприятии за 130 млрд долл., которая учитывается как сокращение ПИИ. Значительный рост прямого инвестирования в Гонконге — на 39,0% до 103 млрд долл. — был свя-зан с консолидацией сделки на сумму 42 млрд долл. в рамках группы CITIC.В 2014 г. приток ПИИ в Сингапуре увеличился на 4,2% до 67,5 млрд долл., в Индии — на 22,0% до 34,4 млрд долл. Сокращение инвестиционной активно-сти отмечается в Австралии (на 4,2%), Канаде (на 23,7%), Мексике (на 48,9%) и России (на 69,7%).

В целом по АТР объем ППИ сократился в 2014 г. на 20,1% с 907 до 725 млрд долл., в АТЭС — на 22,1% с 837 до 652 млрд долл., а доля указанных ре-гионов в мире — соответственно, с 62% до 59% и с 57% до 53%.

Общий объем оттока прямых иностранных инвестиций (т.н. прямых зару-бежных инвестиций или ПЗИ) в мире в 2014 г. вырос на 3,7% (и составил 1,35 трлн долл.), в регионе АТР — на 5,6% (975 млрд долл.). Впервые развивающи-еся государства Азии стали крупнейшими в мире инвесторами. В целом, ТНК из развивающихся стран мира инвестировали за рубеж 468 млрд долл., на 23% больше по сравнению с предыдущим годом. Их удельный вес в глобальных ПЗИ достиг рекордной отметки в 35% (для сравнения, в 2007 г. он составлял всего 13%). Львиная доля этих инвестиций приходилась на азиатский реги-он. Масштабы прямого зарубежного инвестирования из развивающихся стран Азии в 2014 г. выросли на 29% и достигли 432 млрд долл. В одном только Гонконге объем ПЗИ вырос за год на 62 млрд долл. (80%) и достиг историче-ского максимума в 142,7 млрд долл. Значительный рост показателя — на 15% — отмечается в Китае.

В Сингапуре рост составил 41,3%, в Республике Корея — 7,7%, выросли объ-емы ПЗИ в США и Канаде, в то время как японские, российские и мексиканские ТНК значительно снизили инвестиционную активность за рубежом.

В 2014 г. крупнейшими инвесторами в мире являлись страны (экономики) АТР — США, Гонконг, Китай и Япония. Россия занимала шестую позицию в мировом рейтинге, Канада — седьмую.

Согласно данным ЮНКТАД (и Банка России), в 2013 г. приток иностран-ного капитала в Россию составил 69,2 млрд долл., что на 37% больше, чем годом раньше. По данному показателю Россия впервые за свою историю

47

оказалась в числе мировых лидеров, поднявшись за один год в мировом рей-тинге с девятого на третье место. Резкий рост притока ПИИ в Россию связыва-ют с закрытием сделки по приобретению 18,5% акций «Роснефти» британской компанией British Petroleum, которая получила их в ходе сделки по продаже ТНК-BP (владельцы которой были зарегистрированы в BVI). Крупным инве-стором в Россию в 2013 г. стал суверенный фонд Абу-Даби, который совмест-но с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) вложил 5 млрд долл. в различные инфраструктурные проекты.

Несмотря на разовый характер сделки с BP, эксперты ЮНКТАД ожидали дальнейший рост ПИИ в России, связанный с растущей привлекательностью российской экономики для иностранных инвесторов и активностью РФПИ в налаживании взаимодействия с зарубежными партнерами. Однако, изменив-шаяся геополитическая и экономическая ситуация в 2014 г. значительно со-кратила объемы поступающих в российскую экономику прямых иностранных инвестиций. В 2014 г. масштабы прямого инвестирования в Россию сократи-лись на 70% до 21,0 млрд долл. Такой спад обусловлен, в первую очередь тем, что крупные иностранные нефтегазовые компании из развитых стран отказа-лись от покупки долей в российских предприятиях либо заморозили эти планы.

Диаграмма 3. Топ-20 стран-инвесторов мира в 2014 г., млрд долл. США

Источник: World Investment Report 2015. UNCTAD, Geneva, 2015. P. 8

Темным цветом выделены страны и экономики АТР

48

Прямые иностранные инвестиции, чистый приток, млрд долл. США Сальдо счета текущих операций, % к ВВП

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Китай 272,99 331,59 295,63 347,85 н/д 3,9 1,8 2,5 1,9 н/д

2 США 259,34 257,41 217,78 294,97 93,05 -3 -3 -2,9 -2,4 -2,4

3 ОАР КНР Гонконг 82,71 96,14 74,89 76,86 115,98 7 5,6 1,6 1,5 1,9

4 Канада 28,60 40,13 39,30 70,75 53,79 -3,5 -2,7 -3,3 -3 -2,2

5 Россия 43,17 55,08 50,59 69,22 20,96 4,4 5,1 3,5 1,7 3,2

6 Сингапур 55,08 48,00 56,66 64,79 67,52 23,7 22 17,2 17,9 19,1

7 Австралия 35,21 63,81 54,48 51,85 51,69 -3,9 -3,2 -4,4 -3,2 -2,8

8 Мексика 26,08 23,38 18,95 44,63 22,79 -0,5 -1,1 -1,3 -2,4 -2,1

9 Индия 27,40 36,50 24,00 28,15 34,41 -3,2 -3,4 -5 -2,6 -1,5

10 Индонезия 15,29 20,56 21,20 23,34 н/д 0,7 0,2 -2,7 -3,2 н/д

11 Чили 15,73 23,44 28,46 19,26 22,00 1,6 -1,2 -3,6 -3,7 -1,2

12 Колумбия 6,43 14,65 15,04 16,20 16,05 -3 -2,9 -3,1 -3,2 -5,2

13 Таиланд 9,10 2,47 12,89 14,31 12,72 3,1 2,6 -0,4 -1 3,5

14 Республика Корея 9,50 9,77 9,50 12,77 9,90 2,6 1,6 4,2 6,2 6,3

15 Малайзия 10,89 15,12 9,73 11,58 н/д 10,9 11,6 6,1 3,7 н/д

16 Перу 8,45 7,66 11,92 9,30 н/д -2,5 -1,9 -3,3 -4,5 н/д

17 Вьетнам 8,00 7,43 8,37 8,90 н/д -3,7 0,2 5,8 5,5 н/д

18 Япония 7,44 -0,85 0,55 7,41 9,07 4 2,1 1 0,7 0,5

19 Панама 2,55 4,40 3,30 5,05 5,21 -10,7 -15,3 -9,3 -11,5 н/д

20 Филиппины 1,07 2,01 3,22 3,74 6,20 3,6 2,5 2,8 4,2 4,4

21 ОАР КНР Макао 3,63 1,76 3,52 3,71 н/д 42,7 43,3 41,9 43,6 н/д

22 Коста-Рика 1,85 2,14 2,69 3,28 2,35 -3,5 -5,4 -5,3 -5,1 н/д

23 Мьянма 0,90 2,52 1,33 2,25 н/д -1,7 -1,9 н/д

24 Монголия 1,69 4,71 4,45 2,15 н/д -12,3 -26,5 -27,4 -25,4 н/д

25 Бангладеш 0,86 1,18 1,47 1,50 н/д 1 0,3 2,4 1,6 н/д

26 Гватемала 0,85 1,14 1,26 1,35 1,20 -1,4 -3,4 -2,6 -2,5 -2,4

27 Камбоджа 0,74 0,80 1,44 1,35 н/д -3,6 -3,7 -7,4 -10,6 н/д

28 Гондурас 0,48 1,04 1,07 1,07 н/д -4,3 -8 -8,6 -8,9 н/д

29 Шри-Ланка 0,48 0,96 0,94 0,92 н/д -2,2 -7,8 -6,8 -3,9 н/д

30 Бруней 0,63 1,21 0,86 0,90 н/д н/д н/д 33,5 н/д н/д

31 Никарагуа 0,49 0,94 0,77 0,82 0,84 -8,9 -11,8 -10,6 -11,1 -7,1

32 Эквадор 0,16 0,64 0,58 0,73 н/д -2,3 -0,4 -0,4 -1,4 н/д

33 Сальвадор -0,11 0,12 0,45 0,24 0,47 -2,5 -4,8 -5,3 -6,5 -4,8

34 КНДР 0,04 0,06 0,12 0,23 н/д н/д н/д н/д н/д н/д

35 Фиджи 0,36 0,42 0,27 0,16 н/д -4,5 -5,4 -1,5 -14,5 н/д

Источник: Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD

Ранжирование произведено по показателю за 2013 г. в силу отсутствия

большинства данных за 2014 г. Показатели приведены в долларах США

по текущему курсу.

Источник: Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/BN.CAB.

XOKA.GD.ZS

Таблица 5. Инвестиции

49

Международные резервы млрд долл. США Инфляция, потребительские цены % в год

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

1 Китай 2913,71 3254,67 3387,51 3880,37 3900,04 3,3 5,4 2,7 2,6 2

2 Япония 1096,07 1295,84 1268,09 1266,85 1260,68 -0,7 -0,3 0 0,4 2,7

3 США 488,93 537,27 574,27 448,51 434,42 1,6 3,2 2,1 1,5 1,6

4 Россия 479,22 497,41 537,82 509,69 386,22 6,9 8,4 5,1 6,8 7,8

5 Республика Корея 292,14 306,93 327,72 345,69 362,83 3 4 2,2 1,3 1,3

6 Гонконг, Китай 268,74 285,40 317,36 311,21 328,52 2,3 5,3 4,1 4,4 4,4

7 Индия 300,48 298,74 300,43 298,09 325,08 12 8,9 9,3 10,9 6,4

8 Сингапур 231,26 243,80 265,91 277,80 261,58 2,8 5,3 4,5 2,4 1

9 Мексика 120,58 149,21 167,08 180,20 195,68 4,2 3,4 4,1 3,8 4

10 Таиланд 172,03 174,89 181,48 167,23 157,16 3,3 3,8 3 2,2 1,9

11 Малайзия 106,53 133,57 139,73 134,85 115,96 1,7 3,2 1,7 2,1 3,1

12 Индонезия 96,21 110,14 112,80 99,39 111,86 5,1 5,4 4,3 6,4 6,4

13 Филиппины 62,33 75,12 83,79 83,18 79,63 3,8 4,6 3,2 3 4,1

14 Канада 57,15 65,82 68,55 71,94 74,70 1,8 2,9 1,5 0,9 1,9

15 Перу 44,21 48,91 64,16 65,77 62,53 1,5 3,4 3,7 2,8 3,2

16 Австралия 42,27 46,71 49,14 52,84 53,91 2,8 3,3 1,8 2,4 2,5

17 Колумбия 28,08 31,90 37,00 43,16 46,81 2,3 3,4 3,2 2 2,9

18 Чили 27,83 41,94 41,65 41,09 40,45 1,4 3,3 3 1,8 4,4

19 Вьетнам 12,47 13,54 25,57 25,89 34,19 8,9 18,7 9,1 6,6 4,1

20 Бангладеш 11,17 9,17 12,75 18,09 22,32 8,1 10,7 6,2 7,5 7

21 ОАР КНР Макао 23,73 34,03 16,60 16,15 16,44 2,8 5,8 6,1 5,5 6

22 Новая Зеландия 16,72 17,01 17,58 16,32 15,86 2,3 4,4 0,9 1,3 0,8

23 Шри-Ланка 7,20 6,74 7,11 7,50 8,21 6,2 6,7 7,5 6,9 3,3

24 Гватемала 5,95 6,17 6,69 7,27 7,33 3,9 6,2 3,8 4,3 3,4

25 Коста-Рика 4,63 4,76 6,86 7,33 7,21 5,7 4,9 4,5 5,2 4,5

26 Непал 3,00 3,70 4,42 5,43 6,22 9,3 9,3 9,5 9 8,4

27 Камбоджа 3,82 4,06 4,93 5,00 6,11 4 5,5 2,9 2,9 3,9

28 Панама 2,71 2,30 2,47 2,85 4,03 3,5 5,9 5,7 4 2,6

29 Эквадор 2,62 2,96 2,49 4,35 3,94 3,6 4,5 5,1 2,7 3,6

30 Бруней 1,56 2,58 3,45 3,58 3,65 0,4 2 0,5 0,4 -0,2

31 Гондурас 2,70 2,78 2,53 3,01 3,46 4,7 6,8 5,2 5,2 6,1

32 Сальвадор 2,90 2,51 3,19 2,76 2,69 0,9 5,1 1,7 0,8 1,1

33Папуа — Новая

Гвинея3,12 4,35 4,04 2,85 2,33 6 4,4 4,5 5 5,2

34 Никарагуа 1,80 1,89 1,89 1,99 2,28 5,5 8,1 7,2 7,1 6

35 Монголия 2,29 2,45 4,13 2,25 1,65 10,1 9,5 15 8,6 13

Источник: World Development Indicators, Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/FI.RES.TOTL.CD

Ранжирование произведено по показателю за 2014 г. Показатели

приведены в долларах США по текущему курсу. Международные

резервы включают монетарное золото, специальные права

заимствования, резервы членов МВФ под управлением МВФ и резервы

в иностранных валютах под управлением монетарных властей.

Источник: World Development Indicators,

Всемирный банк

htt p://data.worldbank.org/indicator/FP.CPI.

TOTL.ZG

Таблица 6. Международные резервы и инфляция

50

РОССИЯ И АТР: ТЕНДЕНЦИИ ТОРГОВЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ

Статистика демонстрирует, что ключевым партнером в АТР для России яв-ляется Китай, который занимает наибольшую долю во внешней торговле как по экспорту, так и по импорту. Затем Япония, Южная Корея и США, имеющие практически равные показатели внешней торговли с Россией. На следующей позиции с достаточно большим разрывом находится Индия.

По импорту в Россию США превосходят Японию и Корею, а Сингапур, замыкающий шестерку лидеров по экспорту в РФ, по импорту уступает место целому ряду стран. При этом США занимают первое место по объему пря-мых иностранных инвестиций в РФ, за ними следуют Китай, Япония, Корея и Вьетнам. По инвестициям из России ситуация иная: Сингапур занимает второе место после США, Индия — третье место, затем следуют Канада и Вьетнам.

Экономическая значимость Тайваня, Малайзии и Таиланда для России сохраняется, что отражается в соответствующих объемах экспорта и импор-та. С Монголией наблюдается дисбаланс — страна находится на десятом ме-сте по экспорту и на седьмом по инвестициям из России, при этом значения

ЗаключениеРоссия обладает существенным потенциалом расширения торговых и

инвестиционных связей со странами АТР. Страна занимает ведущие позиции в первой десятке экономик АТР по ряду фундаментальных показателей: пятое по ВВП по ППС (несмотря на существенное снижение прироста в последние два года), второе по сальдо торгового баланса и чистому притоку иностранных инвестиций, четвертое место по объему междунаро дных резервов, шестое — по уровню экономически активного населения. Однако, несмотря на это, очевиден значительный разрыв в объемах данных показателей России и экономик, занимающих первые три позиции. Таким образом, углубление торгового и инвестиционного сотрудничества для обеспечения его качественного прироста в интересах экономического роста России остается приоритетной задачей на среднесрочную перспективу.

51монгольского импорта и инвестиций в РФ одни из самых низких. Также осо-бое внимание стоит уделить Канаде и Австралии: внешняя торговля с ними, учитывая общие тенденции, имеет потенциал для роста.

Связь между импортом и объемом ПИИ в Россию отмечается для всех стран, кроме Панамы и Маршалловых островов, которые являются оффшорными зо-нами. Исключение составляет Гонконг — один из крупнейших по величине источников прямых иностранных инвестиций в регионе. Россия паритетно инвестирует в Гонконг, даже больше, чем в Китай, поэтому непропорциональ-но низкий поток инвестиций из России в Китай является фактором риска по-тери позиций в регионе. Также необходимо отметить, что для Южной Кореи, Японии и Малайзии тоже наблюдается значительно более низкий объем ПИИ из России относительно других показателей.

Австралия и Новая Зеландия показывают средние значения по внеш-неторговым показателям, но при этом имеют относительно низкие уровни инвестиций в Россию. Потенциально важной страной для увеличения инве-стиционного потока в Россию является Малайзия, которая играет значитель-ную роль в регионе.

В целом позиция России в регионе в большей степени зависит от воз-можностей пропорциональной динамики роста по каждому из показателей. Учитывая особенности региона, наибольший потенциал для экономического сотрудничества с Россией, не считая Китая, США и Южной Кореи проявля-ется у Индии, Вьетнама и Малайзии. Увеличение товарооборота России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и его доли во внешней торговле России возможно только при увеличении инвестиций отечественного биз-неса, позволяющем обеспечить баланс с вложениями партнеров из АТР в экономику России.

52О

бъ

ем

вн

еш

не

й т

ор

говл

и Р

осси

йско

й Ф

ед

ер

ац

ии

и и

но

стр

ан

ны

е и

нв

ести

ци

и с

о

стр

ан

ам

и А

зиатс

ко

-Ти

хоо

ке

ан

ско

го р

еги

он

а в

20

14 г

од

у (

мл

н д

ол

л. С

ША

)И

сто

чн

ик

д

ан

ны

х п

о э

ксп

ор

ту

и и

мп

ор

ту

за

20

14 г

од

— М

ин

исте

рств

о

эко

но

ми

че

ско

го р

азв

ити

я Р

Ф

Исто

чн

ик

д

ан

ны

х п

о П

ИИ

за 2

014

го

д —

Це

нтр

об

ан

к Р

Ф

Дан

ны

е п

о П

ИИ

из

РФ

в И

нд

ию

взя

ты

за 2

013

го

д

Дл

я у

до

бств

а о

тоб

раж

ен

ия з

нач

ен

ия о

тсо

рти

ро

ван

ы п

о в

ел

ич

ин

е э

ксп

ор

та

из

РФ

и п

остр

ое

ны

по

ло

гар

иф

ми

че

ско

й ш

кал

е .

Зн

аче

ни

я м

ен

ьш

е м

ил

ли

он

а

до

лл

ар

ов

не

по

казы

ваю

тся.

Ин

фо

рм

ац

ия п

о в

не

шн

ей

то

рго

вл

е п

ре

дста

вл

ен

а

по

ме

тод

ол

оги

и п

лате

жн

ого

бал

ан

са. О

на

вк

лю

чае

т д

ан

ны

е Ф

ТС

Ро

сси

и,

дан

ны

е Р

осста

та,

до

сч

еты

Бан

ка Р

осси

и.

Ин

фо

рм

ац

ия п

о п

рям

ым

ин

ве

сти

ци

ям

вк

лю

чае

т и

нв

ести

ци

и в

бан

ки

, ф

ин

ан

со

вы

е

и н

еф

ин

ан

со

вы

е о

рга

ни

зац

ии

; д

ан

ны

е

разр

аб

ота

ны

в с

оо

тв

етс

тв

ии

с м

ето

до

ло

гие

й

ше

сто

го и

здан

ия «

Ру

ко

во

дств

а п

о п

лате

жн

ом

у

бал

ан

су

и м

еж

ду

нар

од

но

й и

нв

ести

ци

он

но

й

по

зиц

ии

» М

ВФ

и п

ре

дста

вл

ен

ы в

 со

отв

етс

тв

ии

с п

ри

нц

ип

ом

акти

во

в/п

асси

во

в.

53

21 611

187

33

21

827

205

63

2 375

1 707

1 838

281

431

8

81

287

211

10

18 583

4 547

1 892

1 676

353

271

222

191

176

146

86

68

62

27

9

6

4

2

0

5 0

00

10 0

00

15 0

00

20

00

0

25 0

00

ПИ

И и

з Р

ФП

ИИ

в Р

Ф

Об

ъе

м и

но

стр

ан

ны

х и

нв

ести

ци

й Р

осси

и с

о с

тр

ан

ам

и А

зиатс

ко

-

Ти

хоо

ке

ан

ско

го р

еги

он

а в

20

14 г

од

у (

мл

н д

ол

л. С

ША

)

Исто

чн

ик

д

ан

ны

х п

о П

ИИ

за 2

014

го

д —

Це

нтр

об

ан

к Р

Ф

Дан

ны

е п

о П

ИИ

из

РФ

в И

нд

ию

взя

ты

за 2

013

го

д (в

20

14 г

од

у у

части

е к

ап

ита

ла б

ыл

о о

тр

иц

ате

льн

ым

).

Дл

я у

до

бств

а о

тоб

раж

ен

ия з

нач

ен

ия о

тсо

рти

ро

ван

ы п

о в

ел

ич

ин

е П

ИИ

в Р

Ф.

Зн

аче

ни

я м

ен

ьш

е

ми

лл

ио

на д

ол

лар

ов

не

по

казы

ваю

тся.

Ин

фо

рм

ац

ия п

о п

рям

ым

ин

ве

сти

ци

ям

вк

лю

чае

т и

нв

ести

ци

и в

бан

ки

, ф

ин

ан

со

вы

е и

не

фи

нан

со

вы

е

ор

ган

иза

ци

и;

дан

ны

е

разр

аб

ота

ны

в

со

отв

етс

тв

ии

с

ме

тод

ол

оги

ей

ш

есто

го

изд

ан

ия

«Ру

ко

во

дств

а

по

 пл

ате

жн

ом

у б

ал

ан

су

и м

еж

ду

нар

од

но

й и

нв

ести

ци

он

но

й п

ози

ци

и»

МВ

Ф и

пр

ед

ста

вл

ен

ы в

 со

отв

етс

тв

ии

с п

ри

нц

ип

ом

акти

во

в/п

асси

во

в.

54О

бъ

ем

вн

еш

не

й т

ор

говл

и Р

осси

йско

й Ф

ед

ер

ац

ии

со

стр

ан

ам

и

Ази

атс

ко

-Ти

хоо

ке

ан

ско

го р

еги

он

а в

20

14 г

од

у (

мл

н д

ол

л. С

ША

)

Исто

чн

ик

д

ан

ны

х п

о э

ксп

ор

ту

и и

мп

ор

ту

за

20

14 г

од

— М

ин

исте

рств

о э

ко

но

ми

че

ско

го р

азв

ити

я Р

Ф.

Дл

я у

до

бств

а о

тоб

раж

ен

ия з

нач

ен

ия о

тсо

рти

ро

ван

ы п

о в

ел

ич

ин

е э

ксп

ор

та и

з Р

Ф.

Ин

фо

рм

ац

ия п

о в

не

шн

ей

то

рго

вл

е п

ре

дста

вл

ен

а п

о м

ето

до

ло

гии

пл

ате

жн

ого

бал

ан

са.

Он

а в

кл

юч

ае

т д

ан

ны

е Ф

ТС

Ро

сси

и,

дан

ны

е Р

осста

та,

до

сч

еты

Бан

ка Р

осси

и.

55

ОБ АВТОРАХЛАРИОНОВА Марина Владимировна, Вице-президент — Управляющий

директор по международному сотрудничеству, Российский союз промышлен-ников и предпринимателей (РСПП), Директор Института международных организаций и международного сотрудничества, Национальный исследова-тельский университет «Высшая школа экономики» (концепция и научное ре-дактирование выпуска)

АЛИЕВ Тимур Мамедович, Старший научный сотрудник, Российский центр исследований Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-ства (РЦИ АТЭС) при РАНХиГС (Азиатско-Тихоокеанский регион: основные статистические показатели)

НАГОРНОВ Виталий Александрович, Директор Научно-исследова-тельского центра содействия международному развитию, Институт меж-дународных организаций и международного сотрудничества (ИМОМС), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-ки» (Азиатско-Тихоокеанский регион: основные статистические показатели; Россия в АТР: тенденции торговых и инвестиционных потоков)

ПЫЛЕВ Дмитрий Игоревич, эксперт (Зона свободной торговли ЕАЭС и Вьетнама: возможности для бизнеса)

ПЭРРИ Крэйг, Генеральный директор, Tigers Realm Coal (Инвестиции в Россию: успешный опыт Tigers Realm Coal)

РАХМАНГУЛОВ Марк Ринадович, Директор Центра по многосторонне-му сотрудничеству, Управление международного сотрудничества, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Заместитель директо-ра Центра исследований глобального управления, Институт международных организаций и международного сотрудничества (ИМОМС), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Азиатско-Тихоокеанский регион: основные статистические показатели; Россия в АТР: тенденции торговых и инвестиционных потоков)

САФОНКИНА Елизавета Андреевна, эксперт, Национальный коорди-национный центр по развитию экономических отношений со странами АТР,

56младший научный сотрудник, Институт международных организаций и меж-дународного сотрудничества, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Анонсы ключевых деловых мероприятий в рам-ках филиппинского председательства в АТЭС)

ФЛЕГОНТОВА Татьяна Александровна, Руководитель направле-ния региональной интеграции, Российский центр исследований Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (РЦИ АТЭС) при РАНХиГС (Региональная интеграция и интересы бизнеса)

ШЕЛЕПОВ Андрей Владимирович, эксперт, Национальный коорди-национный центр по развитию экономических отношений со странами АТР, младший научный сотрудник, Институт международных организаций и меж-дународного сотрудничества, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Азиатско-Тихоокеанский регион: основные ста-тистические показатели; Россия в АТР: тенденции торговых и инвестицион-ных потоков)

АО «КПМГ» — международная сеть фирм, предоставляющих аудиторские, налоговые и консультационные услуги, Интеллектуальный партнер и технический координатор НКЦ РЭО АТР (Дальний Восток в цифрах, Инвестиционная дея-тельность китайских компаний: тенденции в сфере покупки иностранных активов)

Дизайн и верстка: Игнат Соловей, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), управление информационных и коммуникационных технологий, пресс-служба.

57АНОНСЫ КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ ФИЛИППИНСКОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВА В АТЭСДеловой саммит АТЭС 2015

Деловой саммит АТЭС — главный деловой форум Азиатско-Тихоокеанского региона. С момента своего создания в 1996 г. саммит стал успешной площадкой для прямого диалога лидеров государств и правительств и бизнеса по актуаль-ным вопросам регионального и глобального сотрудничества. В рамках филип-пинского председательства Деловой саммит под лозунгом «Создавая будущее: лучшее, устойчивое, для всех» пройдет 16-18 ноября 2015 года в Маниле.

В мероприятии примут участие более 800 ведущих представителей бизнеса экономик АТЭС. Ожидается участие в саммите Президента России Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Индонезии Джоко Видодо, Премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Деловой саммит АТЭС от-кроет приветственное выступление Президента Республики Филиппины Бениньо Акино.

В рамках саммита состоятся тематические диалоги по актуальным вопро-сам повестки дня АТЭС, включая развитие инноваций и предпринимательства, перспективам экономического роста в АТР, стимулированию региональной торговли, созданию устойчивых городов будущего, развитию здравоохране-ния и образования в регионе.

В случае заинтересованности в участии в саммите, необходимо заполнить регистрационную форму:

http://registration.apec2015ceosummit.ph/registration

Официальный сайт мероприятия: http://apec2015ceosummit.ph/

58Саммит малых и средних предприятий АТЭС 2015

Саммит малых и средних предприятий АТЭC состоится 17 ноября 2015 г. в Макати, Филиппины. Организатором саммита выступает Деловой консульта-тивный совет АТЭС (ДКС АТЭС). Главной темой саммита станут «Инновации и творческие идеи без границ».

Саммит планируется как уникальная площадка, на которой участники смо-гут обсудить, как МСП могут внести вклад в региональное сотрудничество для обеспечения наукоемкого роста и создания рабочих мест.

Планируемые результаты саммита включают: • Создание инновационных партнерств МСП и разработчиков инноваций; • Создание сети предпринимателей и практиков, представляющих МСП

экономик АТЭС в инновационной сфере; • Ознакомление с успешными проектами МСП в области инноваций.

В случае заинтересованности в участии в саммите, необходимо заполнить регистрационную форму: http://www.apecsmesummit2015.com/conference

Официальный сайт мероприятия: http://www.apecsmesummit2015.com/