Upload
trinhdang
View
226
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
البرنامج
الوطني
لتطوير
التجمعات
الصناعية
المملكة العربية السعودية
The Kingdom of Saudi Arabia وزارة التجارة والصناعة
هـ 1434محرم 3
م 2012نوفمبر17
فرص استثمارية في منتجات البوليمرات الهندسية الصناعية
2 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
محتوى العرض
المقدمة -
تحليل السوق والفرص المستهدفة
يوريثانالبولي -
البولي اميد-
البولي كربونات-
ميثاكريالتمثايلالبولي -
اس بيايه -
ملخص الطاقة االنتاجية قيد التطوير -
ملخص الفرص المستهدفة -
ملخص الفرص المستهدفة لصناعة السيارات -
3 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
الهندسية إلى منتجات تخدم السوق البوليمراتفرص استثمارية عديدة لتحويل
المحلي والعالمي
(سنة/ الف طن )حالياً الموجودة بوليمرات (سنة/ الف طن )التطوير قيد بوليمرات
قيد التطوير والبوليمراتالموجودة حالياً البوليمرات
الطاقة االنتاجية المستقبلية الطاقة االنتاجية الحالية
4 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
81000
39000
18500
4200
1300
2712
146712
0 30000 60000 90000 120000 150000
Flexible Foams
Sandwich Panels
Spray Insulation
Pipes
Refrigerators
Coating, Adhesives & Selanats
Total
م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :البولي يوريثان
KSA, 69,642
ROGCC, 77,070
م 2010المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على البولي يوريثان
طن 146,712حجمه بالطن 2010الطلب على البولي يوريثان في دول مجلس التعاون عام
Growth rate in %
Late
nt
dem
an
d (
% o
f To
tal
dem
an
d)
Shoes
Sealants Adhesives
Refrigerator
Coatings
Sandwich
Panels
Spray
Insulation
Flexible
Foam
Seat Foam
NVH system
Target
Opportunity
Not a Target
Automotive
5 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
Sandwich Panels
Spray Insulation
Adhesives
Sealants
2010 2020
Polyol : 17,730 MT
MDI : 21,270 MT
Product : 17 mil sq. m.
KSA Product Share:35%
Polyol : 29,978 MT
MDI : 35,975 MT
Product : 29 mil sq. m.
Growth Rate : 5.5 %
Percentage of Imports : 6 %
Companies : Sandwich Panel Factory,
HESCO, Cold Stores Group, Zamil Steel
Application : Cold Storage rooms,
Parking;Shelter, Industrial Buildings,
Transportation
Polyol : 8,410 MT
MDI : 10,090 MT
Product : 9.7 mil sq. m.
KSA Product Share:35%
Polyol : 16,470 MT
MDI : 19,762 MT
Product : 19 mil sq. m.
Growth Rate : 7.1 %
Percentage of Imports : 3 %
Companies : SAPTEX, Shaheen Group,
MM Qahatani
Application : Roof and Wall Insulation
in Buildings and Offices
Polyol : 250 MT
MDI : 200 MT
Product : 5,900 MT
KSA Product Share:75%
Polyol : 415 MT
MDI : 332 MT
Product : 9,789 MT
Growth Rate:5.2 %
Percentage of Imports : 89 %
Companies : Henkel, Morchem,
Novatop, SAAF
Application : Flexible Packaging,
Footwear, Foam-to-Foam, Wood
Polyol : 173 MT
MDI : 138 MT
Product : 3,461 MT
KSA Product Share:52%
Polyol : 324 MT
MDI : 259 MT
Product : 6,487 MT
Growth Rate : 6.5 %
Percentage of Imports : 82 %
Companies : CMCI, SIKA, Fosroc, CIC
Application : Construction for
surface bonding
الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية :البولي يوريثان
6 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
19700
2400
4020
300
26420
0 6000 12000 18000 24000 30000
Carpets
Films
Wires and Cables
Switches
Total
م 2010 6المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على بولي اميد
طن 26,420حجم بالطن 2010في دول مجلس التعاون عام 6الطلب على بولي اميد
Target
Opportunity Not a Target
Automotive
Wire & Cable
Packaging
Films
Carpets
Switches
Growth rate in %
Late
nt
dem
an
d (
% o
f To
tal
dem
an
d)
Air-intake
manifolds Engine
cover Fuel
systems
م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :6بولي اميد
7 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
1000
430
280
1710
0 400 800 1200 1600 2000
Carpets
Circuit Breakers
Window Profiles
Total
م 2010 6,6المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على بولي اميد
طن 1,710حجمه
Target
Opportunity Not a Target
Automotive
Circuit
Breakers
Carpets Window
Profiles
Growth rate in %
La
ten
t d
em
an
d (
% o
f To
tal
dem
an
d)
Radiator
tanks
Air bags
Tire cords Fuel systems
م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :66بولي اميد
بالطن 2010في دول مجلس التعاون عام 6,6الطلب على بولي اميد
8 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
Carpets
(PA6)
Packaging Films
(PA6)
Circuit Breakers
(PA66)
2010 2020
PA6: 19,700 MT
PA66 : 1,000 MT
Product : 53 mil sq. m.
KSA Product Share:78%
Cons/mil sq. m. : 310 kg
PA6 : 40,520 MT
PA66 : 2,057 MT
Product : 109 mil.sq m
Growth Rate : 7.5 %
Percentage of Imports : 23 %
Companies : Al Abdullatif Grp,
Al Sorayai Grp, Bahlas Carpet, Standard
Carpet
Application : Offices, Hotels,
Business establishments
PA6 : 2,400 MT
Product : 12,300 MT
KSA Product Share:60%
Cons/MT : 330 kg
PA6 : 4,200 MT
Product : 21,500 MT
Growth Rate : 5.7 %
Percentage of Imports : 47 %
Companies : NAPCO, Al Sharq Packaging,
Al Jawad Plastic Factory
Application : As multi-layer with PE/PP in
dates, cheese, meat and vacuum packaging
PA66 : 430 MT
Product : 30.2 mil units
KSA Product Share:48%
Cons/unit : 72 g
PA66 : 767 MT
Product : 54 mil units
Growth Rate : 6.0 %
Percentage of Imports : 80 %
Companies : Schneider Electric, ABB,
Siemens, Al Fanar Electricals
Application : Housing Part of
Miniature and Moulded Case Circuit
Breakers
الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية (:66و 6)بولي اميد
9 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
4965
135
1850
6300
4200
17450
0 4000 8000 12000 16000 20000
Glazing
Appliances
Switches
Bottles
Optical Media
Total
م 2010المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على بولي كربونات
طن 17,450حجمه بالطن 2010الطلب على بولي كربونات في دول مجلس التعاون عام
Target
Opportunity Not a Target
Automotive
Appliances
Switches
Glazing Bottles
Optical Media
Growth rate in %
Late
nt
dem
an
d (
% o
f To
tal
dem
an
d)
Headlight/Taillight
م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :بولي كربونات
10 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
Glazing
Switches
2010 2020
PC Resin : 4,965 MT
Product : 4,965 MT
of PC Sheets
KSA Product Share:70%
PC Resin : 9,900 MT
Product : 9,900 MT
of PC Sheets
Growth Rate : 7.1 %
Percentage of Imports : 23 %
Companies : Arabian Gulf Mftrs.,
Rowad Plastic, Leham Plastic
Application : Roofing, Skylights,
Facades, Walkways
PC Resin : 1,850 MT
Product : 106 mil units
KSA Product Share:68%
Cons/unit : 50 g
PC Resin : 4,400 MT
Product : 252 mil units
Growth Rate : 9.1 %
Percentage of Imports : 65 %
Companies : Legrand, Clipsal,
MK Electric, Al Fanar Electricals
Application : Industries, Offices,
Households
الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية :بولي كربونات
11 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
3551
2950
2401
2350
1139
1260
13651
0 3000 6000 9000 12000 15000
Sign Boards
Glazing
Sanitary Ware
Lighting Covers
Furniture
Others
Total
بولي مثايل المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على
م 2010 ميثاكرايالت
طن 13,651حجمه
بالطن 2010في دول مجلس التعاون عام بولي مثايل ميثاكرايالت الطلب على
Target
Opportunity Not a Target
Late
nt
dem
an
d (
% o
f To
tal
dem
an
d)
م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :بولي مثايل ميثاكريالت
12 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
Glazing
Sanitary Ware
2010 2020
PMMA : 2,950 MT
Product : 2,950 MT
of PMMA Sheets
KSA Product Share:62%
PMMA: 5,410 MT
Product : 5,410 MT
of PMMA Sheets
Growth Rate : 6.2 %
Percentage of Imports : 60 %
Companies : Arabian Gulf Mftrs.,
Rowad Plastic, Leham Plastic
Application : Roofing, Skylights,
Office Cabins, Domes, Handrails
PMMA: 2,400 MT
Product : 270,000 units
KSA Product Share:75%
Cons/unit : 16 kg
PMMA: 4,050 MT
Product : 457,000 units
Growth Rate : 5.4 %
Percentage of Imports : 45 %
Companies : SIDC, Bin Zafrah Group
Application : Bathtubs and Shower
basins
الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية :بولي مثايل ميثاكريالت
13 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
5302
3840
1556
912
405
12015
0 2500 5000 7500 10000 12500
Air-Conditioners
Sanitary Ware
Construction
Electical/Electronics
Others
Total
م 2010أيه بي اس المملكة مقابل دول مجلس التعاون الطلب على
طن 12,015حجمه
بالطن 2010في دول مجلس التعاون عام أيه بي اس الطلب على
Target
Opportunity Not a Target
Automotive
La
ten
t d
em
an
d (
% o
f To
tal
de
ma
nd
)
Growth rate in %
م 2010سيناريو الطلب في دول مجلس التعاون عام :ايه بي اس
14 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
Window AC
Split AC
2010 2020
ABS : 3,060 MT
Product : 2.56 mil units
Cons/unit : 1.8 kg
ABS : 6,976 MT
Product : 5.4 mil units
Growth Rate : 8.6 %
Percentage of Imports : 20 %
Companies : Al Essa Industries,
SAMCO, LG
Application : Offices and Households
ABS : 1,730 MT
Product : 965,000 units
Cons/Outdoor Panel :
1.73 kg
Cons/Indoor Panel :
3.5 kg
ABS : 4,500 MT
Product : 2.54 mil units
Growth Rate : 10.0 %
Percentage of Imports : 60 %
Companies : Zamil AC, Al Essa
Industries, SAMCO, LG, Mitsubishi
Application : Offices and Households
الفرص المستهدفة في المملكة العربية السعودية :ايه بي اس
15 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
البوليمرات تاريخ االنتاج
In production 2011 PC
2015 ABS
2016 PMMA
2017 PU-MDI
2017 PU-TDI
2017 PU-Polyols
2015 PA6
2015 PMMA
2013 PA66
2016 PU-MDI
2016 PU-TDI
2016 PU-Polyols
ملخص الطاقة االنتاجية قيد التطوير
16 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
Engineering Polymer
Target Opportunity
Proposed Installed Capacity of a Single Plant
Existing Large Capacity of a Single Plant
Capital expenditure
(SAR)
Employment
POLYURETHANE Sandwich Panels 2.5 million sq. mtrs 1.5 million sq. m.
36 million 140
Spray Insulation 1.7 million sq. mtrs 1.0 million sq. m 13 million 100
Adhesives and Sealants
3,000 MT Adhesive 1,500 MT Sealant
750 MT 30 million 100
POLYAMIDE Carpets (PA 6 & 66)
20 million sq. mtrs 20 million sq. m. 210 million 350
Packaging Films (PA6)
4,000 MT 2,500 MT 9 million 50
Circuit Breakers (PA66)
12 million units 6 million units 60 million 180
POLYCARBONATE Glazing (PC & PMMA)
4,500 MT 4,000 MT 15 million 45
Switches 55 million units 60 million 70
PMMA Sanitary Ware 2 million units 1 million units 2 million 45
ABS Air Conditioners Window AC - 1.5m Split AC – 0.5m
2 million units 70 million 220
ملخص الفرص المستهدفة
17 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
ملخص الفرص المستهدفة لصناعة السيارات
Engineering Polymer
Target Opportunity
Typical GLOBAL capacity of
Single manufacturing
facility
Polymer volumes required (in MT)
Capital expenditure
(million SAR)
Employment
POLYURETHANE
Seat foams 300,000 units 1,050 42 80
NVH systems 450,000 systems 1,350 250 200
POLYAMIDE (used as resin/compound to make Auto components)
Air intake manifolds (PA6)
235,000 units 1,400 22 50
Fuel systems (PA6 & 66)
300,000 plastic components
1,200 200 150
Engine cover (PA6) (directly mounted on chassis)
110,000 units 220 20 50
Radiator end tanks (PA66)
100,000 components
150 15 50
18 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
19 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
20 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
21 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
22 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
23 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
24 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
25 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
26 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m
27 © T h e S a u d i N a t i o n a l I n d u s t r i a l C l u s t e r s D e v e l o p m e n t P r o g r a m