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兩岸簽訂 ECFA 對台灣經濟發展之影響研討會

ECFA ECFA 簽訂後對投信投顧業的 簽訂後對投信投顧業的 機會與挑戰機會與挑戰

2010. 6. 5

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• 處理資金流動，是金融業的本質 資金流出 (QFII) 不是問題，重點是在台灣發展出 A 股商品，把民

眾的相關投資需求留在台灣金融平台進行 陸資進來 (QDII) 不足畏，重點是台灣要有多樣的金融商品可供投

資 台灣企業登陸是因應競爭的必然，要平常心面對 大陸企業來台是貢獻台灣稅收與提供就業，與外資企業相同，應合

理看待擔憂的是： 金融交易繞道而行、外資進來留不住或成為游資亂竄炒高通膨、本

國企業重心外移、外資企業沒有意願進來…

配套措施到位，配套措施到位， ECFAECFA 協商出的機會才能實現！協商出的機會才能實現！

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機 會QFII--QFII--爭取：大陸降低門檻、建立常態穩定對台事業的 QFII 核發機制機會：台灣發展各種 A 股商品；成為國人、甚至外國投資人投資中國題材商品

的主要管道

QDII--QDII--爭取：與銀監會簽訂代客境外理財 MOU ；放寬我國法規對 QDII 之定義，納入

銀行、保險及個人投資人等；開放陸客來台開戶進行金融理財機會：對大陸民眾提供各種台股及海外商品；成為大陸民眾購買海外理財商品

的管道之一

企業轉投資企業轉投資 ----爭取：協商較中國入世承諾更有利的市場進入條件機會：拓展雙方事業版圖

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後 後 ECFA ECFA 時代，時代，挑戰挑戰 配套執行力！配套執行力！

• 政府面：政府面：– 取消管理資金投資陸股限制、改善投信基金發行審核制度，釋放

投信商品發行設計空間，讓投信發行的 A 股商品能爭取到市場青睞

– 增加資本市場深廣度、訂定各領域重大產業發展藍圖，引導陸資投入參與，增加外 ( 陸 ) 資來台的可投資標的

– 改善企業營運環境，不只讓台灣事業根留台灣、也吸引各國企業來台營運

– 沒爭取到的、於後續協商中持續爭取！

• 企業面：企業面：– ECFA 協商出的契機，你能掌握多少– 經營大市場需要不同於以往的能力；策略在哪– 新商品發行、海外 ( 包含陸股 ) 投資的能力大檢驗– 團體作戰的時代來到，整合集團資源的能力