№3 (36) / 2018

жур

нал

огнеупорытема номера:

также в номере:• торговыевойнынабираютобороты:

еС,роССияиУкраинаввелиновыемеры

• наконУСырьеваябезопаСтноСть:металлУргиинвеСтирУютвпервыйпередел

• оСтраяфазадефицитапройдена:перСпективыразвитияпроизводСтваграфитированныхэлектродов

www.skamol.com

Интервью«СеверСталь МенеджМент»: «Цель – обеСпечить Сырьевую безопаСноСть коМпании» .........................................................................................................................................................14

Группа МаГнезит: «2016-2020 – период важных инвеСтиЦионных проектов» ..........................20

боГдановичСкое оао «оГнеупоры»: «наша Цель – МакСиМально широкая линейка выСокотехнолоГичной продукЦии» ...........................................................................30

боровичСкий коМбинат оГнеупоров: «Следуя трендаМ, находиМ решения для их выполнения» ................................................................................................................................................36

«оГнеупор»: «в ближайших планах коМпании – раСширение продуктовой линейки» ..............................................................................................................................42

«Мечел-Материалы»: «производителяМ оГнеупоров приходитСя поСтоянно работать над улучшениеМ качеСтва продукЦии» ..........................................................46

«запорожоГнеупор»: «Мы раССчитываеМ на дальнейшее увеличение объеМов производСтва» ................................................................................................................................................................52

МетинвеСт: «переходиМ на оГнеупоры С выСокиМи экСплуатаЦионныМи характериСтикаМи» .........................................................................................................................................................................56

Группа «энерГопроМ»: «производСтво Графитированных электродов больших диаМетров выраСтет почти вдвое» ..........................................................................................................60

огнеупорыинфоГрафика: роССийСкий рынок оГнеупоров ...................................................................................................18

проГноз потребления оГнеупорной продукЦии в роССии ......................................................................26

ключевые потребители оГнеупоров в рф ....................................................................................................................34

ключевые поСтавщики оГнеупоров на внутренний рынок рф ..........................................................40

характериСтика экСпорта оГнеупоров из рф ........................................................................................................44

характериСтика иМпорта оГнеупоров в рф .............................................................................................................45

характериСтика украинСкоГо рынка оГнеупоров .........................................................................................50

содержанИе выпуска:

ек ввела защитные Меры на иМпорт Стали .............................................................................................................. 4

роССия начала антидеМпинГовое раССледование в отношении оЦинкованноГо проката из украины и казахСтана ...................................................................................... 6

украина начала антидеМпинГовое раССледование в отношении прутков из белоруССии и Молдовы ..................................................................................................................................... 8

МеталлурГи инвеСтируют в первый передел ..........................................................................................................10

роССия хеджирует риСки обеСпечения электродаМи в будущеМ за Счет проГраММы иМпортозаМещения ..................................................................................................................58

4 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

Мировые рынки

ЕК ввела защитные меры на импорт стали

торговые войны продолжаются

19 июля еврокомиссия объявила о введении предва-рительных защитных мер, нацеленных на противо-действие перераспределению импортных потоков в результате пошлин, введенных Сша.

«Правила международной торговли, которые мы развиваем в течение многих лет бок о бок с нашими американскими партнерами, не могут быть нарушены без реакции с нашей стороны. Наш ответ пропорци-онален и полностью соответствует правилам ВТО. Разумеется, если США отменят свои тарифы, наши меры также будут устранены», - заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем.

квоты и пошлины распространяются на 23 катего-рии стальной продукции, за исключением полуфа-брикатов. пошлины в размере 25% будут применять-ся в случае превышения квот, которые определены как средний показатель поставок за 2015-2017 год. комментарии заинтересованных сторон принимают-ся в течение 200 дней, после чего по итогам расследо-вания будет озвучено окончательное решение.

защитное расследование ек начала в марте 2018 года в рамках статьи 232. ожидается, что полное расследо-вание будет длиться девять месяцев.

реакция участников европейского рынка предсказуе-мо неоднородна: производители в основном поддер-живают принятое решение, тогда как независимые дистрибьюторы и сервисные центры видят в данных мерах угрозу для рынка еС. по мнению торговых компаний, ограничение импорта лишит их возмож-ности поддерживать здоровое соотношение европей-ской и импортной стали в ассортименте предлагаемой продукции.

впрочем, уже 26 июля еС и Сша договорились приступить к обсуждению путей решения текущих торговых разногласий. в первую очередь будет рассма-триваться возможность обнуления тарифов и субси-дий на продукцию, не связанную с автомобилестрое-нием, в том числе речь идет о стали и алюминии.

Введение предварительных защитных мер против импорта стали в ЕС внесло еще больше сумятицы в беспокойные настроения на рынке. Существуют опасения, что это может создать массу сложностей в первую очередь для европейских импортеров из-за отсутствия четкой системы контроля за импортом и необходимости пересмотра условий работы с постоянными поставщиками импортной продукции.

0

5

10

15

20

25

30

2013 2014 2015 2016 2017

динаМика объеМов иМпорта проката в еС, фиГурирующеГо в раССледовании, Млн. тонн

иСточник: Металл экСперт

в 2017 Году еС иМпортировал около 30 Млн. тонн проката

ес сШа

5№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

Мировые рынки

последствИя для снг

поставщики из СнГ уже несколько лет работают на рынке еС в условиях действия заградительных мер, поэтому это направле-ние сбыта не является для них ключевым. тем не менее, в некото-рых сегментах новые ограничения, скорее всего, заставят пере-смотреть сбытовую политику, в частности по г/к тонкому листу и арматуре.

листовой прокат российского и украинского производства в евросоюзе уже облагается антидемпинговой пошлиной, размер которой зависит от производителя. в случае с г/к прокатом приплата для «Северстали» составляет 17,6 EUR/т, для нлМк – 53,3 EUR/т, для ММк – 96,5 EUR/т, для «Метинвеста» – 60,5 EUR/т. х/к прокат ММк облагается пошлиной в размере 18,7%, «Северстали» – 34%, нлМк – 36,1%. эти ограничения продол-жают действовать, однако суммироваться с новой пошлиной не будут. после превышения ввоза допустимого объема на прокат будет накладываться более высокая из двух возможных вари-антов надбавка: либо индивидуальная антидемпинговая, либо общая в размере 25%.

на экспорт х/к проката новые меры существенного влияния не окажут: после введения ограничений в августе 2016 года доля региона в структуре российского экспорта данного вида продук-ции сократилась до многолетних минимумов (порядка 7%).

в сегменте г/к листа и рулонов ситуация другая. несмотря на ограничения, в текущем году на страны еС приходится четверть российского экспорта (или 10% выпуска) в сегменте.

также за последние 2 года российские производители сущест-венно увеличили поставки сортового проката, преимуществен-но арматуры и катанки. например, арматуры в еС по итогам 2017 года поставлено порядка 320 тыс. тонн против 40 тыс. тонн в 2015 году (основной прирост обеспечен продукцией «нлМк-калуга»). поставки катанки увеличились на 70%, до 340 тыс. тонн, в основ-ном за счет проката абинского эМз.

в разрезе общих объемов сбыта российских комбинатов объемы поставок в еС, конечно не являются критичными, однако сущест-вует фактор усиления конкуренции на других рынках, в частно-сти на ближнем востоке.

кроме того, массовые торговые ограничения уже оказывают негативное влияние не только на товаропотоки, но и на страте-гии развития российских металлургов. так, Магнитогорский Мк заявил о переносе сроков запуска своего турецкого актива MMK Metalurji. улучшение конъюнктуры мирового рынка стали способствовало решению возобновить работу сталеплавильного производства на предприятии в августе текущего года (остановле-но в конце 2012 года).

«К сожалению, мы приняли это решение до введения пошлин в США против металлургов. Мы не знали, что это произойдет, и это стало причиной отсрочки решения о перезапуске производства г/к проката в Турции», – рассказал в интервью Reuters директор группы ММК по экономике Андрей Еремин.

0

1

2

3

4

2015 2016 2017

по оСновныМ СеГМентаМ, Млн. тонниСточник: Металл экСперт

иСточник: Металл экСперт

дИнамИка поставок проката Из россИИ в ес

структура поставщИков лИстового проката в ес

структура поставщИков сортового проката в ес

2018

78%

9%

6%7%

2018

6 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

Россия

Введение пошлин в США и ЕС спровоцировали лавину защитных мер и расследований по всему миру. Россия не стоит особняком в этом вопросе, продолжая защищать внутренний рынок от зарубежных поставщи-ков. На этот раз внимание производителей привлек оцинкованный прокат из Украины и Китая.

в конце июня евразийская экономическая комиссия нача-ла антидемпинговое расследование в отношении оцин-кованного проката из китая и украины. Согласно заяв-лению «большой тройки» в 2017 году оцинкованный прокат из указанных стран поставлялся на территорию еаэС по демпинговым ценам, т.е. ниже нормальных цен для домашних рынков. демпинговая маржа превыша-ла размер минимально допустимой и составила 16,4% для производителей из кнр и 25,6% – из украины.

как показывает практика, торговые ограничения в рф не всегда приносят положительный результат. С 2012 года в россии действует антидемпинговая пошлина на китай-ский прокат с полимерным покрытием, после введения которой объем поставок сократился практически вдвое (до 250 тыс. тонн в год), а доля российской продукции на рынке увеличилась на 18 п.п., до 76%. однако обрат-ная сторона медали – это существенный рост внутрен-них цен российских производителей. в период с 2012 по 2018 год прокат с полимерным покрытием подорожал, по данным Металл эксперт, на 85-90%. подобная «стимуля-ция» спроса в условиях низких темпов экономического роста вылилась в негативные для производителей послед-ствия. динамичный рынок перестал активно расти, а изде-лия из полимерного проката (металлочерепица и проф-настил) стали вытесняться более конкурентоспособными материалами.

кИтай

поставки китайского материала на российский рынок начали сокращаться, не дожидаясь торговых ограниче-ний (-60% за I полугодие). предлагаемый уровень цен на оцинкованный прокат производства китая в последние полгода был неконкурентоспособным. не в пользу китай-ских поставщиков играла и высокая волатильность курса рубля к доллару Сша. как и в ситуации с украинским материалом, оцинкованный прокат из кнр в последнее время малозаметен на российском рынке, и в большин-стве случаев присутствует в отдаленных регионах – Сфо и двфо, где альтернативы практически нет. в крупней-шие с точки зрения потребления регионы (Цфо, пфо, уфо и юфо) поступает преимущественно тонкий прокат (0,4 мм и тоньше) с небольшим содержанием цинка (Z40-

торговые войны продолжаютсяроссИя

видиМое потребление и динаМика Цен на рулоны

С пп в рф

35000

40000

45000

50000

55000

60000

65000

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015 2016 2017

иСточник: Металл экСперт

Россия начала антидемпинговое расследование в отношении оцинкованного проката из Украины и Казахстана

7№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

россия

60). таким образом, речь в большей мере идет о постав-ках менее качественного материала, а не о более дешевых аналогах. по мнению производителей введение пошлины и принятие ГоСта на металлочерепицу позволят качест-венно изменить рынок покрытого проката и профилиро-ванной продукции, ограничив использование недопусти-мо тонкого проката в строительстве.

украИна

украинские производители в последнее время не дела-ют ставку на российский рынок. директор по маркетин-гу «Метинвест холдинга», роман курашев, отмечает: «компания ищет новые рынки сбыта, ориентируясь боль-ше на восточную европу и частично на ближний восток. рынок рф в этом плане стал достаточно низкомаржиналь-ным – после того как были запущены новые мощности на Магнитогорском Мк и «Северстали». в результате, он потерял в определенной степени свою привлекательность, и наши поставки туда снижались. в 2018 году, вероятно, они также снизятся. рост экспорта будет больше ориенти-рован на альтернативные рынки – ближний восток и еС». Согласно данным Металл эксперт, в 2017 году постав-ки оцинковки из украины в рф сократились на 7%, до 126 тыс. тонн. в текущем году тенденция сохраняется – с января по июнь из украины в рф поставлено поряд-ка 40 тыс. тонн, что на 43% ниже показателя за аппг. при этом экспорт оцинковки из украины по итогам 2017 года вырос примерно на треть, до 234 тыс. тонн, а за 6 месяцев текущего года – на 3%, до 125 тыс. тонн. в целом влияние украинского материала на российский рынок оцинков-ки назвать существенным достаточно сложно. в большин-стве регионов страны прокат из украины практически не встречается, так как его основные объемы «оседают» в Цфо и юфо. доля «Метинвеста» (основного постав-щика украинской оцинковки) в видимом потреблении по итогам прошлого года составила около 4%. «Мы с укра-инской оцинковкой не конкурируем, мы с ней попросту не пересекаемся ни в рулонах, ни в изделиях», – поделил-ся один из крупнейших игроков в Цфо. действительно, украинский прокат отгружается ограниченному числу потребителей и, как правило, перерабатывается в армиру-ющие профили для металлопластиковых окон или подоб-ную продукцию, и на свободном рынке малозаметен.

что в итоге? учитывая, что украина и китай являют-ся не самыми основными игроками на рынке оцинкован-ного проката, введение ад пошлины вряд ли спровоци-рует резкий скачок цен на первичном рынке. при полном вытеснении украинского и китайского оцинкованно-го проката комбинатам достанется «кусок рынка» объе-мом в 275 тыс. тонн в год. благодаря этому загрузку суще-ствующих в рф анГЦ удастся увеличить на 5%. при этом проблема избытка мощностей останется актуальной, даже несмотря на положительный эффект от введения загради-тельных мер.

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

I I

доля иМпорта в потреблении оЦинкованноГо проката

в I полуГодии СократилаСь на 5 п.п.

под раССледование попало около 20% роССийСкоГо иМпорта

оЦинкованноГо проката

потребление оЦинкованноГо проката в роССии, Млн. тонн

иСточник: Металл экСперт

Структура иМпорта оЦинкованноГо проката в рф

иСточник: Металл экСперт

+10%

-20%

I пг 2018 55%

13%

13%

8%8%

3%

8 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

украина

«АрселорМиттал Кривой Рог» инициировал антидемпинговое расследование в отношении импорта прутков из Беларуси и Молдовы. При этом, по мнению участников рынка, введение заградительных мер чревато полной изоляцией украинского рынка арматуры и катанки.

в начале июля украина заявила о начале антидемпингово-го расследования в отношении импорта прутков из угле-родистой и легированных сталей из беларуси и Молдовы. рассмотрение материалов будет проходить в августе-сентябре, а принятие окончательного решения по данно-му вопросу ожидается уже осенью, тогда как ранее многие участники рынка были уверены, что оно завершится не раньше следующего года.

как отметили на аМкр, поводом для возбуждения рассле-дования стала сбытовая политика белорусского Мз и Молдавского Мз, ценовые предложения которых на протяжении длительного периода не соответствовали рыночным уровням.

в свою очередь бМз отвергает обвинения в демпинге и намерен участвовать в расследовании в качестве заинте-ресованной стороны: «наши поставки основаны на прин-ципах справедливой конкуренции, ценообразование осуществляется на основе изучения сложившихся цен на рынке украины».

под расследование попали основные зарубежные постав-щики арматуры и катанки в украину.

Стремительный рост доли импорта на рынке арматуры в украине начался с марта 2017 года после прекращения поставок проката Макеевского филиала «енакиевского Мз». «арселорМиттал кривой рог» оказался практиче-ски единственным внутренним поставщиком в сегмен-те арматуры. также ограниченный сортамент выпуска-ет днепровский Мк (12 мм и 16 мм), однако его доля на рынке арматуры составляет в среднем около 2%.

интерес к закупкам катанки из-за рубежа у украинских потребителей никогда не был высоким (доля импорта в общем потреблении колебалась в пределах 5%). Ситуация изменилась, как и в случае с арматурой, только в прош-лом году. аМкр на протяжении длительного периода оставался единственным внутренним производителем – после прекращения поставок проката Макеевского фили-ала «енакиевского Мз» и приостановки мощностей на днепровском Мк (с апреля по август 2017 года).

торговые войны продолжаютсяукраИна

украина: Структура иМпорта арМатуры, тыС. тонн | иСточник: Металл экСперт

0

5

10

15

20

25

30

СтреМительный роСт доли иМпорта на украинСкоМ рынке арМатуры началСя

С Марта 2017

Украина начала антидемпинговое расследование в отношении прутков из Белоруссии и Молдовы

9№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

украина

на этом фоне ряд крупных трейдеров и метизников пере-ориентировались на импорт, стремясь получить наибо-лее выгодные условия закупки и нивелировать трудности с обеспечением сырьем. в результате, доля импорта в потре-блении увеличилась больше чем вдвое со второго полугодия прошлого года: в сегменте арматуры до 20% (в январе-июне 2017 года – 8%), катанки – до 15% (7%).

ключевыми зарубежными поставщиками стали Молдав-ский Мз, белорусский Мз и евраз. однако российский прокат на текущий момент неконкурентоспособен, посколь-ку с марта этого года на него распространяется импортная пошлина в размере 15,23% . в конце мая под санкции украи-ны попал и Молдавский Мз – ограничение торговых опера-ций, остановка выполнения экономических и финансо-вых обязательств сроком на 3 года. и на сегодняшний день основным внешним поставщиком остается бМз.

производственные мощности аМкр и дМкд при условии стабильной работы позволяют в полной мере обеспечивать потребности внутреннего рынка. в период активного стро-ительного сезона, по данным Металл эксперт, потребление арматуры в украине не превышает 80-90 тыс. тонн в месяц. при этом объемы производства на аМкр достигают 360 тыс. тонн в месяц. по катанке производственные возможности превышают потенциал потребления минимум вдвое. С учетом этого без особой паники оценивают угрозу введения загра-дительных мер и сами импортеры, считая, что украинскому рынку вполне достаточно проката внутреннего производства. и ключевой вопрос, волнующий всех без исключения потре-бителей, это не нехватка объемов, а внутреннее ценообразо-вание комбинатов.

«Ни для кого не секрет, что АМКР часто спекулирует своим положением на рынке, повышая внутренние цены до необосно-ванного уровня. Наличие конкурентоспособного импорта – это один из немногих способов хоть как-то влиять на ценообра-зование АМКР. И мы опасаемся, что торговое расследование может уже сейчас спровоцировать рост цен на внутреннем рынке», – выразил свое мнение представитель метизного завода.

ряд трейдеров, ссылаясь на законодательную базу, считает, что введение ограничительных мер невозможно в условиях монополизации рынка (в случае с арматурой). это поставит под угрозу не только систему ценообразования, но и функ-ционирование других рыночных механизмов (взаимодейст-вие с трейдерами, условия поставок и оплаты).

таким образом, в случае введения антидемпинговых пошлин в отношении бМз и ММз украинский рынок арма-туры и катанки будет де-факто закрыт от внешних постав-щиков, и с учетом отсутствия как таковой внутренней конкуренции ценовой уровень может оказаться завышен-ным относительно экспортного паритета.

украина: Структура иМпорта катанки, тыС. тонн | иСточник: Металл экСперт

доля иМпорта в СеГМенте катанки в текущеМ Году

увеличилаСь до 17%

0

3

6

9

12

10 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

Россия

по итогам 2017 года все крупнейшие российские металлурги-ческие холдинги увеличили выручку от реализации более чем на треть. высокие показатели определены в первую очередь ростом средних цен реализации товарной продукции и увеличением прибыльности продаж.

лидером по росту финансовых показателей стал «Металло-инвест». за год выручка компании увеличилась на 46%, пока-затель EBITDA – на 68,5%, чистая прибыль – на 21,9%. пока-затель чистый долг/EBITDA снизился до уровня 1,9х против 2,5х по состоянию на 31 декабря 2016 года.

основными факторами улучшения показателей, по заявле-нию компании, стали рост мировых цен (на железную руду – на 23,6%, на сталь – на 32,6%), укрепление рубля на 13%, которое привело к росту долларового эквивалента выруч-ки, а также изменение сортамента производимой продукции (объем поставок Гбж вырос на 43,7%).

евраз в 2017 году вернулся к чистой прибыли против убытка в 2016 году, а также существенно улучшил остальные финпо-казатели: выручка выросла на 40%, EBITDA – на 70%, а чистая прибыль составила $759 млн. против $188 млн. убытка в 2016 году. кроме того, компания существенно сократила чистый долг (-17%), а его соотношение к EBITDA снизилось до прием-лемых 1,5х против 3,1х в конце 2016 года.

выручка компании ММк за 2017 год увеличилась на 34%, что связано с ростом средних цен реализации товарной продук-ции (на 143 $/т или 33,1%), восстановлением доли продаж на внутренний рынок и укреплением курса рубля. значительный рост EBITDA (+23,8%) связан с опережающим ростом цен на продукцию относительно роста цен на сырьевые ресурсы и улучшением структуры реализуемого сортамента.

рост котировок и увеличение объемов продаж позволили «Северстали» более чем на треть улучшить финансовые резуль-таты: выручка выросла на 33%, EBITDA – на 35%. несмотря на то, что чистый долг на конец года вырос на 24% по сравнению с концом 2016 года, до $1,06 млрд., соотношение чистого долга к EBITDA сохранилось на уровне 0,4x.

выручка нлМк за 2017 год увеличилась на 32%, чистая прибыль – на 55%. увеличение рентабельности EBITDA (37%)связано с ростом ценовых спредов и структурным эффектом программы повышения операционной эффективности.

ИнвестИцИИ в первый переделПрошлый год для металлургов стал первым удачным после достаточно продолжительного спада. Улучшение конъюнктуры мирового рынка позволило компаниям увеличить прибыль и выручку, сократить долговую нагрузку и нарастить дивидендные выплаты. Однако в прогнозах на среднесрочную перспективу компании достаточно сдержанны, ожидая скорее сохранения уровня 2017 года и умеренно-го роста. Это отражается и в консервативной инвестиционной политике: дальнейшая оптимизация издержек, сырьевая безопасность, разумные вложения, приносящие быстрый эффект.

финанСовые показатели коМпаний:

$Млн. 17 17/16выручка 6231 46%

чистая прибыль 1406 22%EBITDA 2120 68%чистый долг/EBITDA 1,9х -

«МеталлоинвеСт»

$Млн. 17 17/16выручка 10827 40%

чистая прибыль 759 -EBITDA 2624 70%чистый долг/EBITDA 1,5х -

евраз

$Млн. 17 17/16выручка 10100 32%

чистая прибыль 1450 55%EBITDA 2660 37%чистый долг/EBITDA 0,35х -

нлМк

$Млн. 17 17/16выручка 7848 33%

чистая прибыль 1355 -16%EBITDA 2577 35%чистый долг/EBITDA 0,4х -

«СеверСталь»

$Млн. 17 17/16выручка 7 546 34%

чистая прибыль 1 189 7%EBITDA 2 032 24%

ММк

Металлурги инвестируют в первый передел

11№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

россия

в 2018 год металлурги вошли с осторожными ожида-ниями сохранения высоких финансовых показате-лей прошлого года. Соответственно выстраивалась и инвестиционная политика: капитальные затраты увеличены в разумных пределах, а основные статьи расходов направлены на дальнейшее снижение себе-стоимости и повышение устойчивости производства.

при этом рост капиталовложений, наблюдаемый у металлургов второй год подряд, связан больше с завершением среднесрочных программ развития или началом новых, когда требуются основные финан-

совые вливания. в текущем году пять крупнейших российских металлургических компаний планируют вложить в развитие производства порядка $3,6 млрд., что почти на 23% больше уровня прошлого года. основная инвестиционная деятельность сосредото-чена на первых переделах, поскольку именно здесь есть достаточный ресурс для снижения себестоимо-сти производства. таким образом, на ближайшие 3-5 лет у металлургов не ожидается существенных изме-нений в сортаменте предлагаемой продукции, однако будет увеличиваться эффективность и устойчивость производства.

нлмк

Группа нлМк в прошлом году завершила пятилет-нюю инвестиционную программу. «Стратегия 2017» была разработана в ответ на падение рентабельности компании в 2012-2013 году. упор делался на повыше-ние производительности или снижение затрат и как следствие – на получение экономического эффекта с минимальными инвестициями или без них.

в 2017 году инвестиции компании выросли на 6%, до $592 млн., что связано с началом работ по проекту реконструкции дп №6 липецкой площадки и ростом платежей подрядчикам по проекту строительства фабрики окомкования на Стойленском Гоке.

Сейчас компания разрабатывает «Стратегию 2022», презентовать которую планируется осенью. по пред-варительной информации, ее цели будут более амби-циозны равно как и экономический эффект. пока на текущий год озвучен рост капзатрат до $700-750 млн.

при этом начало работ по дп №6 планируется на 2019 год. по сути, будет построена новая современная печь с увеличением проектной производительности с 6,2 тыс. тонн до 9,4 тыс. тонн в сутки (3,38 млн. тонн в год).

дополнительный вклад в снижение издержек внесет проект по строительству фабрики брикетирования (к строительству приступили в 2017 году). новое производство проектной мощностью 700 тыс. тонн металлургических брикетов в год снизит расход окатышей для производства чугуна на 9% (около 580 тыс. тонн в год), кокса – на 3% (145 тыс. тонн). изготавливать брикеты будут из смеси железорудного концентрата, пыли, уловленной в отходящих газах доменных печей, а также железо- и углесодержащих доменных шламов, которые образуются при мокрой очистке доменных газов. завершить строительство планируется в конце 2018 года, общий объем инвестиций составит порядка $47,8 млн.

«Благодаря замещению дорогостоящего сырья компания снизит себестоимость чугуна на 2%», – прокомментировал вице-президент Группы НЛМК по инвестиционным проектам Константин Лагутин.

для повышения сырьевой безопасности нлМк реали-зует проект расширения производительности обога-тительной фабрики на Стойленском Гоке до 17,4 млн. тонн концентрата в год, при этом годовая потребность холдинга в концентрате оценивается на уровне 17,6 млн. тонн. таким образом компания планирует повы-сить самообеспеченность ж.р.с. до 100%.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

динаМика капиталовложений $ Млрд. иСточник: данные коМпаний

В текущем году пять крупнейших российских

металлургических компаний планируют увеличить затраты

на развитие производства на 23% к уровню 2017 года

12 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

Россия

«Северсталь»

«Северсталь» планирует инвестировать в модерниза-цию доменного производства более $1 млрд. в ближай-шие 5 лет. Целью программы является повышение устойчивости производства стали во время ремонтной программы в дЦ, кроме того дополнительные объемы чугуна позволят снижать потребление лома в сталепла-вильном процессе и тем самым уменьшать затраты на производство стали.

«Экономический эффект в ближайшие пять лет, по нашим оценкам, перекрывает капитальные затраты. В следующие пять лет снижение себесто-имости производства чугуна ожидается более чем на 20 $/т относительно текущего уровня», – отмеча-ет Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент».

в конце прошлого года компания «Северсталь» изме-нила решение по одному из самых крупных инвести-ционных проектов: ранее планировалась коренная реконструкция дп №5, что предполагало ее длитель-ную остановку и соответственно потери чугуна в этот период. в итоге было принято решение о строитель-стве новой дп №3 (2,9 млн. тонн в год) с вводом в эксплуатацию в 2021 году.

капитальные затраты на 2018 год запланированы на уровне $542 млн. более 50% средств компания вложит в строительство дп №3 и кб №11 (подробности читай-те в интервью с александром шевелевым, стр. 14).

ммк

Группа ММк также решила пересмотреть объем инве-стиций в сторону увеличения, ускорив реализацию проектов по первому переделу.

общий объем инвестиций Магнитогорского Мк в рамках стратегии развития с 2017 до 2025 год запла-нирован на уровне $1,7 млрд. из этой суммы порядка $860 млн. будет направлено на строительство новой доменной печи ($393 млн.) и коксовой батареи ($466 млн.). кроме того, с прошлого года уже ведется стро-ительство аглофабрики (общий объем инвестиций – $382 млн.). при этом компания сместила ранее запланированные сроки реализации по основным проектам, увеличив соответственно и инвестиции на текущий год с $700 млн. до $750-800 млн.

Строительство новой аглофабрики проектной мощно-стью 5,5 млн. тонн в год началось в 2017 году, запуск запланирован на 2019 год. С учетом вывода из эксплу-атации аглофабрики №4 (4,2 млн. тонн в год) ММк увеличит производство высококачественного агломе-рата на 1,3 млн. тонн, до 12,8 млн. тонн в год.

«Благодаря новому оборудованию повысится эффектив-ность переработки аглосырья в доменном цехе, снизится себестоимость чугуна за счет выхода годного и максимального использования потенциала доменных печей», – отмечают на ММК.

новая дп №11, согласно предварительным планам (проект еще дорабатывается), проектной мощно-стью 3,5 млн. тонн чугуна в год заменит три из вось-ми доменных печей, находящихся в эксплуатации, и позволит увеличить замещение металлического лома жидким чугуном.

комплекс коксовой батареи мощностью 2,5 млн. тонн в год позволит компании нарастить обеспеченность доменного цеха коксом, компенсировав потери факти-ческой производительности действующих кб из-за износа. новая коксовая батарея заменит пять старых.

евраз

евраз в 2018 году планирует капитальные затраты на сумму $600-700 млн. Существенный прирост инвес-тиций компания осуществила в 2017 году – на 41% в годовом сравнении, до $603 млн. из которых $236 млн. направлено на развитие.

основным инвестиционным проектом компании на 2018 год остается строительство дп №7 на нижнета-гильском Мк, запущенной в апреле. Сумма капита-ловложений – $191 млн.

ввод оборудования в эксплуатацию позволяет компа-нии избежать потерь производства во время капи-тального ремонта дп №6, а также незначительно увеличить производственный потенциал по выпу-ску чугуна.

проектная мощность дп№7 составляет 2,5 млн. тонн в год. впрочем, учитывая, что в конце февраля из эксплуатации была выведена дп №6 производитель-ностью 1,8 млн. тонн в год, суммарная мощность пред-приятия по выплавке чугуна вырастет не столь значи-тельно – на 0,7 млн. тонн, до 5,8 млн. тонн в год. кроме того, новое оборудование позволит увеличить эффек-тивность доменного цеха и оптимизировать издержки: снизится число и продолжительность промежуточных ремонтов, расход кокса сократится на 5 кг/т по сравне-нию с показателями дп №6.

производственный потенциал предприятия по выпу-ску чугуна существенно возрастет после запуска реконструированной дп №6, однако сроки реализа-ции проекта пока не озвучиваются. кроме того, компа-ния приостановила реализацию проекта по увеличе-нию выплавки стали, предполагающего строительство ккЦ №2 годовой мощностью 3,5 млн. тонн.

RHI Magnesita является движущей силой огнеупорной индустрии. Наш высококвалифицированный персонал в количестве 14 тыс. человек предлагает своим клиентам комплексные решения, позволяющие не просто нарастить производство, но и улучшить его качественные показатели.

Узнайте больше о нас на rhimagnesita.com

Представляем RHI Magnesita

Мировой лидер по производству огнеупоров

14 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

«северсталь менеджмент»: «цель – обеспечИть сырьевую безопасность компанИИ»

– александр анатольевич, в ближайшие годы стратегией компании предусмотрены масштабные инвестиции в начальные переделы производст-венной цепочки. о каких проектах идет речь?

– Мы приступили к реализации объявленной ранее долго срочной программы по модернизации коксо-аглодоменного производства череповецкого Мк. на протяжении прошлых лет мы много инвестировали в развитие конечных переделов производства, обновле-ние прокатных мощностей. теперь наша цель – совер-шенствование начальных переделов производствен-ной цепочки.

Мы завершаем реконструкцию кб №4. в настоящее время ведем разогрев нового агрегата и планируем выдачу первого кокса до конца текущего года. в актив-ную фазу реализации вступили проекты строительст-ва дп №3, задувка которой планируется в 2020 году, и коксовой батареи с трамбованием угольной шихты: запуск первого блока – в 2020 году, второго – в 2021 году.

– Изначально строительство дп №3 рассма-тривалось в перспективе 2021-2023 года, после капремонта дп №5. почему решили скорректи-ровать программу модернизации, какой от этого ожидается эффект?

– Мы постоянно ищем пути для наиболее эффективно-го решения стоящих перед нами задач, поэтому скоррек-тировали наши планы относительно программы модер-низации первого передела комбината. Строительство и ввод в эксплуатацию дп № 3 позволит нам не только сократить размер капитальных инвестиций, но и исклю-чить нехватку чугуна, тем самым обеспечив сырьевую безопасность компании в ближайшие годы.

ремонт дп №5 в обновленной программе стратегическо-го развития переносится на 2022 год.

– как осуществляется подбор подрядчиков и поставщиков оборудования для строительст-ва новых агрегатов, какие критерии являются основными в принятии решения о сотрудничест-ве?

– выбор подрядчиков и поставщиков оборудования происходит в соответствии со стандартными проце-дурами пао «Северсталь». при этом весь проект мы разбили по лотам, которые привязаны к основным объектам.

ключевыми критериями являются опыт реализации крупных инвестиционных проектов, финансовая стабильность компании, возможность привлечения достаточного количества квалифицированного персо-нала, ресурсные возможности и, конечно, стоимость. российские компании принимают участие в тендерах наравне с зарубежными.

Строительно-монтажные работы на центральном узле доменной печи выполнит актив компании – Центр «домнаремонт» (входит в дивизион «Северсталь российская сталь» – прим. ред.), имеющий успешный опыт реконструкции и возведения объектов доменно-го производства.

– чем примечателен проект новой дп? намечено ли внедрение каких-либо инновационных решений?

– новая дп №3 проектной производительностью 2,9 млн. тонн чугуна в год будет возведена с применением новей-ших технических решений. так, в качестве огнеупоров

После масштабных работ по развитию прокатных мощностей новым трендом российских металлургов на ближайшие годы стало совершенствование начальных переделов. Так, компания «Северсталь» запланировала ряд крупномасштабных проектов по модернизации коксоаглодоменного производства с использованием новейших технологических решений. Рассказывая о программе модернизации, Александр Шевелев – генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» – отметил, что общий объем инвестиций превысит $1 млрд., но эффект от реализации проектов уже в ближайшие 5 лет перекроет капитальные затраты, более чем на $20 снизит себестоимость чугуна и заметно укрепит рыночные позиции компании.

Александр Шевелев, генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент»

«Северстальменеджмент»:«Цель – обеспечить сырьевую безопасность компании»

15№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

горна предполагается использовать огнеупорные изде-лия нового поколения, которые в совокупности с систе-мой охлаждения доменной печи фирмы Danieli Corus B.V. (нидерланды) позволят увеличить кампанию до следующего капитального ремонта до 30 лет. впервые в российской металлургии мы оснастим домну трехмер-ной моделью загрузки шихты: 3D-профилемер, кото-рый будет установлен в куполе доменной печи, позволит отслеживать распределение железорудного материала и топлива внутри агрегата. увеличить производитель-ность доменной печи и уменьшить расход кокса позво-лит бесконусное загрузочное устройство.

традиционно уже на стадии проектирования мы предъ-являем жесткие требования по охране окружающей среды, поэтому поставщикам инжиниринга и оборудо-вания была поставлена задача реализовать на объекте лучшие мировые практики в области экологии. новые системы газоочистки и вытяжной аспирации дп №3 позволят существенно снизить экологическую нагрузку.

помимо технологического эффекта, мы предусмотрели внедрение решений, которые позволят улучшить усло-вия труда доменщиков. Машины для вскрытия леток оснащены молотком с гидравлическим приводом с возможностью управления в режиме реального времени, что сделает процесс вскрытия летки более безопасным.

– какие основные этапы в реализации проекта можно выделить, и на какой стадии он находится в настоящее время?

– Можно выделить три основных этапа реализации проек-та: проектирование, закупки и непосредственно строи-тельство доменной печи. не менее важным является управление проектом на протяжении всего его жизнен-

ного цикла. в настоящее время мы завершили разработ-ку проектной документации, которая будет представлена в Главгосэкспертизу. затем выполним рабочую докумен-тацию, после утверждения которой можно приступать к строительству домны.

– повышенное внимание сегодня компания уделяет проектам по развитию коксохимического производства, почему?

– в связи с тем, что во II половине 2016 года резко сокра-тилась добыча коксующегося угля в китае, мировые цены на уголь резко выросли. Цены же на энергетиче-ские, слабоспекающиеся и малоценные угли не измени-лись. в прогнозе по добываемым маркам коксующихся углей в россии до 2030 года наблюдается существен-ное снижение добычи, что будет усиливать для многих комбинатов нехватку коксующихся марок угля для получения кокса. новая коксовая батарея позволит нам обеспечить гибкость в использовании различных марок углей. кроме того, в дальнейшем мы сможем вывести из эксплуатации две действующие батареи, уже менее экологичные и менее безопасные.

– каковы производственные характеристики нового агрегата?

– это будет первая в россии коксовая батарея с новой перспективной технологией трамбования угольной шихты. более высокая, по сравнению с обычным спосо-бом, плотность угольной шихты обеспечивает получе-ние кокса лучшего качества и значительно расширя-ет марочный состав. особое внимание уделено тому, чтобы обеспечить длительный срок службы оборудова-ния без выбросов вредных веществ в атмосферу, низкий расход тепла и надежную конструкцию.

«Строительство и ввод в эксплуатацию ДП № 3 позволит нам не только

сократить размер капитальных инвестиций, но и исключить нехватку чугуна, тем самым обеспечив сырьевую

безопасность компании в ближайшие годы»

16 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

проект предусматривает строительство двух блоков коксовой батареи, производительность каждого – 700 тыс. тонн кокса в год. два блока позволят осуще-ствить поэтапное строительство и ввод их в эксплуа-тацию с минимальной потерей производства кокса.

при строительстве нового агрегата также будет внедрен ряд современных технических разрабо-ток для защиты окружающей среды. например, система беспылевой выдачи кокса из камеры, при которой выбросы очищаются от пыли в рукав-ном фильтре до 10 мг/м куб. еще одним эффектив-ным решением станет бездымная система загруз-ки коксовых печей, которая позволит сократить выбросы загрязняющих веществ во время загруз-ки коксовой батареи на 90%.

– после завершения текущих проектов производственный потенциал череповецкого мк как по коксохимическим, так и доменным мощностям вырастет в среднем на 30%. как планируете распорядиться дополнительными объемами?

– реализация крупных инвестиционных проек-тов позволит очень гибко реагировать на рыноч-ные изменения. в случае необходимости мы будем готовы увеличить объем производства чугуна более чем на 2 млн. тонн относительно текущего уровня с обеспечением потребности в коксе и железорудном сырье за счет имеющихся мощностей. вся произве-денная продукция первого передела будет исполь-зована для выпуска стали с последующей перера-боткой в прокат.

– одним из приоритетов для производите-лей проката является снижение издержек, в том числе сырьевых. что предпринимает компания в этом направлении?

– уже длительное время мы активно занимаемся подбором различных вариантов компоновки как железорудных, так и угольных шихт. значительные средства вкладываем в развитие лабораторной базы, позволяющей как осуществлять контроль качест-венных характеристик на различных стадиях пере-дела, так и моделировать реальные металлургиче-ские процессы.

– как оцениваете итоговый объем инвестиций в первый передел и какого экономического эффекта от них ожидаете?

– общий объем инвестиций в ближайшие годы составит более $1 млрд. экономический эффект в перспективе ближайших пяти лет, по нашим оцен-кам, перекрывает капитальные затраты. в этот же период ожидаем снижение себестоимости произ-водства чугуна более чем на 20 $/т относительно текущего уровня.

– как преимущества, полученные от инвести-ций в первый передел, отразятся на рыночных позициях «северстали»?

– Мы исключим снижение объемов производства стали из-за отсутствия жидкого чугуна, получим дополнительные возможности для снижения расхо-дов, а, значит, укрепим свою рыночную позицию. так, строительство дп №3 позволит нам исклю-чить потери в производстве во время проведения капитального ремонта нашей крупнейшей домны №5. а после проведения ряда крупных ремонтов мы сможем производить дополнительные объемы чугу-на, которые позволят снижать потребление лома в сталеплавильном процессе и тем самым уменьшать затраты на производство стали.

«после проведения ряда крупных ремонтов мы сможем производить дополнительные

объемы чугуна, которые позволят снижать потребление

лома в сталеплавильном процессе и тем самым

уменьшать затраты на производство стали»

17№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

Инфографика: российский рынок огнеупоров

рынок оГнеупоров роССиипроИзводство

товарнаяСтрУктУрапроизводСтва

СнижениеобщегообъемавыпУСкаогнеУпорнойпродУкцииврфобУСловленонегативнойдинамикойпроизводСтвана«динУр»

производСтвоогнеУпоровнаотдельныхпредприятияхрфвIголУгодии2018года

иСточник:аССоциация«огнеУпорпром»

производСтвоогнеУпоровнаотдельныхпредприятияхрфвIголУгодии2018годаиСточник:аССоциация«огнеУпорпром»

неформованные формованные

35%

50%

15%

59%41%

61%34%

5%

+7%

-11%

-28%

+7%

0 501000

900

800

700

600

500

400

300

0

100

200

100 150 200 250 300

19№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

россия

рынок оГнеупоров роССиипотребленИе

отраСлеваяСтрУктУрапотребления

роСтСпроСанароССийСкомрынкеогнеУпороввтекУщемгодУУдовлетворяетСязаСчетвнУтреннихпоСтавок

наиболееСУщеСтвеннонараСтилзакУпкиогнеУпоровмагнитогорСкиймк,преимУщеСтвеннонавнУтреннемрынке

иСточник:металлэкСперт

поСтавкиогнеУпоровпожелезнойдорогеиСточник:металлэкСперт

0 10 20 30 40 50 60 70 80800

700

600

500

400

300

0

100

200

+4%

-2%

+7%

70%

7%

6%4%13%прочие

Стекло

керамика

цемент

металлУргия

20 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– максим юрьевич, каковы сегодня позиции группы магнезит на российском и мировом рынках огнеупорной продукции?

– Группа Магнезит – лидер по производству и постав-кам в рф с долей более 75% рынка самых востребован-ных на сегодня огнеупоров – на основе магнезита. на рынке СнГ мы занимаем около 73% рынка.

– за счет чего компании удается удерживать лидирующие позиции?

– основными огнеупорными материалами, без кото-рых не обходится ни одно современное сталеплавиль-ное производство, стали оксидоуглеродистые изде-лия. они применяются в кислородных конвертерах, дуговых сталеплавильных печах, сталеразливочных и других агрегатах.

объем рынка этих огнеупоров в россии оценивается в 220-240 тыс. тонн в год, причем большая часть изде-лий поставлялась из-за рубежа. но в 2017 году на миро-вом рынке произошли серьезные изменения. ужесточе-ние надзора за добывающей отраслью в китае привело к стремительному росту мировых цен на огнеупор-ное сырье. кроме того, снизилось его качество и объем добычи.

в любые сырьевые активы нужно вкладываться задол-го до планируемого результата, на это уходит от 4 до 10 лет. Системный анализ ситуации и точный расчет позволили нам выиграть время и реализовать масштаб-ные стратегические, местами, казалось, рискованные проекты вопреки всем волнениям на рынке в 2014-2018 годах.

на сегодня мы готовы удовлетворить спрос в окси-доуглеродистых материалах на отечественном и зару-бежном рынке. наша площадка в россии, наряду с китайской (Liaoning Dalmond Refractories) и европей-ской (Slovmag), производит наиболее востребованную группу периклазоуглеродистых огнеупоров. это дает нам возможность не только расширять ассортимент продуктов с различными технологическими свойства-ми, но и использовать дифференцированный подход к футеровкам тепловых агрегатов.

наше главное преимущество – сырьевая независи-мость, которая обеспечивается несколькими собствен-ными источниками с суммарными запасами более чем в 272 млн. тонн качественного магнезита, что позволяет достигать объема производства в 1,1 млн. тонн продук-ции в год (по состоянию на 2017 год).

– какие еще конкурентные преимущества компании можно выделить?

– наличие квалифицированного персонала и современ-ных, уникальных для россии, технологий обеспечивает производство высококачественной продукции, отвеча-ющей требованиям потребителей. последние 5 лет идет переоборудование площадок, которое позволяет мини-мально воздействовать на окружающую среду и эконо-мить природные ресурсы. важнейшее направление для работы с нашими партнерами – система менеджмента качества, комплекс инжиниринговых услуг в области применения и эксплуатации огнеупорных материалов и, конечно, развитая сеть представительств для опера-тивного реагирования на запросы потребителей – от европы до азии.

Спрос на огнеупоры на основе магнезита ежегодно увеличивается. Но в 2017 году мировой рынок данной продукции и сырья для нее столкнулся с серьезной проблемой – дефицитом предложения и стремительным ростом цен. Группа Магнезит, располагающая крупной сырьевой базой качественного магнезита, сегодня продолжает реализацию инвестиционных проектов, чтобы создать благоприятные условия для работы действующих и новых партнеров. Рассказывая о планах развития компании, Максим Турчин – технический директор Группы, отметил, что для развития компания выбрала стратегию качественного роста, которая направлена на мобилизацию внутренних резервов, модернизацию и строительство новых мощностей, а также расширение сортамента продукции.

Максим Турчин, технический директор Группы Магнезит

группамагнезит:«2016-2020 – период важных инвестиционных проектов»

группа магнезИт: «2016-2020 – перИод важных ИнвестИцИонных проектов»

21№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– как в настоящее время выглядит структура потребителей огнеупорной продукции компании?

– основная доля потребителей, конечно, представлена предприятиями черной металлургии – это 73-75%, на предприятия цветной металлургии приходится 7-9%, на производителей цемента – 6-7%. кроме того, в сферу наших интересов попадают машиностроители, нефте-переработка и производство строительных материалов.

Главные направления взаимодействия – россия и СнГ, европа, китай. на начало 2018 года свыше 1200 круп-нейших компаний в различных отраслях по всему миру являются партнерами Группы.

– что нового, инновационного появилось в товарной линейке компании за последнее время?

– продуктовая структура постоянно расширяется. на сегодня это более 1000 наименований – весь ассорти-мент магнезиальной продукции как формованно-го, так и неформованного состава: изделия, массы, смеси, торкрет-массы, бетоны и т.д. компания также освоила производство неформованной продукции алюмосиликат ного состава. новое и инновационное –безусловно, переход на производство высококачествен-ных огнеупорных материалов продуктовой линейки русский Магнезит™ – это плавленый периклаз и плот-носпеченный периклазовый клинкер с содержанием оксида магния не менее 97%, произведенный в россии на основе самых передовых технологий. данная линейка включает весь ассортимент материалов на основе выше-перечисленных продуктов.

– какая огнеупорная продукция сегодня более востребована на российском и мировом рынках? есть ли отличия в предпочтениях?

– для нас важны все потребители независимо от объе-мов приобретаемой продукции и статуса. Сегодня на мировом рынке в большей степени востребованы продукты-полуфабрикаты – это плавленый периклаз

и плотноспеченный клинкер, слабообожженный оксид магния. а на внутреннем – готовые продукты: окидоу-глеродистые изделия, изделия для установок вакуумиро-вания стали, сталеразливочный припас, торкрет-массы, вибролитые изделия на основе бетонов и, конечно, моди-фикаторы шлака.

не стоит забывать и о нашей традиционной продукто-вой линейке – периклазовых, периклазошпинельных, периклазохромитовых и хромитопериклазовых высо-котемпературных материалах.

– сегодня потребители делают акцент на повышении эксплуатационных характеристик и уменьшении удельного расхода огнеупоров на единицу выпускаемой в печах продукции. как это влияет на емкость рынка?

– в 2005 году в стране было произведено 1,3 млн. тонн огнеупорной продукции на основе магнезита, в 2017 году – 700 тыс. тонн. причин снижения объемов несколько: промышленные технологии сегодня позво-ляют продлевать срок службы огнеупорных изделий и сокращать их удельное потребление, к тому же в стра-не уменьшается число мартеновских печей, а, значит, и расходных материалов для них.

– на рынке четко прослеживается тенденция увеличения доли неформованных огнеупоров в потреблении, учитывается ли это в планах по развитию сортамента группы магнезит?

– доля неформованной продукции будет расти за счет увеличения поставок бетонов. Мы развиваем этот сегмент, но пока это никак не отражается на доле формованной продукции. повышение требований к эксплуатационным свойствам огнеупорной продук-ции приводит к увеличению доли высококачественных и высокотехнологичных продуктов с использованием продуктов линейки русский Магнезит™ – за послед-ние 2 года эта доля существенно увеличилась и наби-рает темпы роста.

«Доля неформованной продукции будет расти

за счет увеличения поставок бетонов. Мы

развиваем этот сегмент, но пока это никак не отражается на доле

формованной продукции»

22 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– какие еще тенденции в потребляющих отраслях влияют на рынок огнеупоров и предлагаемый сортамент?

– на сортамент влияют требования наших потребите-лей. к примеру, металлурги стремятся снизить себе-стоимость выплавляемой стали, увеличить производи-тельность тепловых агрегатов, повысить качественные характеристики металла. также продолжает разви-ваться внепечная обработка и непрерывная разливка металла. а цементные предприятия переходят на сухой способ производства цемента, и в итоге все это отража-ется на рынке огнеупоров – растет потребность в высо-кокачественных продуктах и снижается доля средне-сортной продукции рядового ассортимента.

– в каких отраслях видите потенциал к наращива-нию объемов продаж в текущем году?

– наблюдается значительный потенциал у производи-телей цемента. Со стороны металлургии – это постав-ки оксидоуглеродистых огнеупорных материалов для футеровок конвертеров, электросталеплавильных печей и сталеразливочных ковшей, установок вакуумирова-ния стали, торкрет-масс для полусухого торкретирова-ния тепловых агрегатов и вибролитых изделий на осно-ве магнезиальных бетонов.

– насколько перспективным для компании может быть экспортное направление в текущем году?

– постепенно за последние 20 лет мы отошли от стра-тегии поставок на внешние рынки, за исключени-ем стран СнГ, потому что конкурировать с демпингу-ющими китайскими поставщиками не имело смысла. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы максимально обес-печивать свой рынок при 100% загрузке наших отече-ственных мощностей. но диверсификация рынка для нас также важна, в связи с чем мы не концентрируем свои усилия на одном рынке СнГ. поэтому, если вдруг в россии уменьшится потребление, то мы найдем возмож-ности реализовать свою продукцию на других направле-ниях – это и ближний восток, и Сша, и европа, и даже

япония. например, мы видим большой интерес у япон-цев, так как они ценят стабильность качества и прогнози-руемость цен. в их лице мы нашли надежного партнера.

– каких результатов удалось достичь по вытесне-нию китайских материалов с российского и внешних рынков?

– в 2017 году мы увидели как правительство китая, в том числе под воздействием внешнего рынка, вынужде-но было идти на радикальные меры – законодательно ограничивать не только металлургическое производст-во, но и периферию – в том числе добычу и производ-ство огнеупоров.

С учетом этих обстоятельств мы принимали решение о том, как развивать свои площадки, чтобы создать благо-приятную ситуацию для новых партнеров. вытеснять не приходилось – китайские изделия часто бывают некачественными, например, неравномерно обожже-ны, что приводит к серьезному ухудшению характери-стик, а значит – уменьшает сроки эксплуатации. то же самое происходит и с плавленым периклазом – россий-ский материал даже с более низким содержанием окси-да магния плотнее китайских аналогов и очень востре-бован на рынке.

результатом стало увеличение доли поставок оксидо-углеродистых огнеупоров. Мы продолжаем развивать производство этой продукции на Саткинской площадке.

– как вы оцениваете итоги работы компании в I полугодии?

– в текущем году мы полностью отказались от приобре-тения передельного продукта – плавленого периклаза, увеличив при этом собственное производство. также мы продолжаем активно развивать внедрение клинкер-ной технологии, что повышает качественные характери-стики выпускаемой продукции и позволяет конкури-ровать на рынке. в текущем году значительно возросла доля поставок оксидоуглеродистых изделий с Саткин-ской производственной площадки.

СаткинСкая производСтвенная площадка

23№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– каковы производственные планы компании на 2018-2019 год? при каких условиях будет возможен рост?

– так как условия потребления огнеупоров меняются, сохранение роста будет возможно только за счет увели-чения производства высококачественного плавленого периклаза и плотноспеченного клинкера и соответст-венно продукции на их основе.

– на китайском рынке наметилась тенденция снижения цен на сырье. значит ли это, что мировому рынку удалось восполнить сокращение китайского экспорта сырья и огнеупорной продук-ции?

– да, удалось за счет поставок менее качественных огнеупоров, в том числе с использованием рециклинго-вых материалов. это был краткосрочный период сокра-щения экспорта.

– поделитесь видением группы относительно динамики цен на огнеупоры в 2018-2019 году?

– по нашим прогнозам, вероятно незначительное снижение цен на магнезиальные материалы в мире, в связи с возможным разрешением вопроса в кнр по добыче качественного магнезиального сырья в провин-ции хайчен. однако закрываются многие мелкие и средние производства в китае, а у крупных не хвата-ет мощностей по удовлетворению даже собственного рынка. также давление правительства китая в сфере экологии, налогового законодательства, ужесточения в сфере коррупции и контроля за движением финан-сов не даст существенно снизить цены на огнеупорное сырье и материалы.

– расскажите о планах по развитию компании. какие ключевые инвестиционные проекты намече-ны на среднесрочную перспективу, какова их цель?

– 2016-2020 год – период важных инвестиционных проектов для Группы Магнезит. Мы двигаемся курсом

стратегии качественного роста, которая направлена на мобилизацию внутренних резервов, модернизацию и строительство новых мощностей. и смогли реализо-вать многое: с 2010 года инвестиции в строительство новых заводов и реновацию производства составили около 28 млрд. рублей.

Сырьевая база компании на территории россии состо-ит из двух производственных площадок: Саткинской (челябинская обл.) и нижнеприангарской (краснояр-ский край). при существующем уровне добычи сыро-го магнезита компания обеспечена сырьем более чем на сотню лет. так, в Сатке сейчас три действующих карьера и началась разработка четвертого ельничного месторождения. Суммарные запасы к отработке откры-тым способом составляют порядка 9 млн. тонн сыро-го магнезита, добыча которого будет вестись на протя-жении 9 лет. открытый способ разработки ограничен отвалами, городом и производственной площадкой. кстати, планируется вывод на плановую производи-тельность прибортовых запасов карагайского карьера. в действующей шахте «Магнезитовая» строится новый горизонт. С его запуском на Саткинской площадке будут ежегодно извлекать из недр до 2 млн. тонн сырья. в красноярском крае, где добывается самый высокока-чественный сырой магнезит, с минимальным количест-вом примесных оксидов и не требующий обогащения, минерально-сырьевая база не расширяется, но строится дополнительный комплекс по переработке руды в полу-фабрикат, пригодный для транспортировки, что снизит логистическую нагрузку на предприятие.

– помимо развития сырьевой базы, какие проекты предусмотрены для расширения мощностей по выпуску готовой продукции?

– периклазоуглеродистые огнеупоры – самое перспек-тивное направление на ближайшие десятилетия. поэто-му в конце 2016 года в Сатке началось строительст-во современного комплекса по выпуску высокочистого плавленого периклаза. С вводом в эксплуатацию ново-го завода мы увеличим выпуск практически в 2 раза –

24 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

с 65 тыс. тонн до 120 тыс. тонн периклазоуглеродистых огнеупоров в год. конечный продукт – русский Магне-зит™, флагманская линейка материалов для производства огнеупорных изделий с самыми передовыми характери-стиками. основными мощностями станут пять совре-менных электродуговых печей, оборудованных систе-мой автоматического управления процессом загрузки и плавки. агрегаты были разработаны нашими специали-стами совместно с экспертами из Германии. Сейчас идет подготовка площадки и приобретение вспомогательно-го оборудования.

в Сатке модернизируют и уже существующие мощно-сти – в конце 2018 года будет введен в эксплуатацию модульный комплекс по плавке периклаза, который даст прирост в 16 тыс. тонн в год.

– выше вы упоминали о дальнейшем развитии клинкерной технологии, что запланировано по данному направлению?

– несколько лет назад было довольно тяжело переходить на плотноспеченный клинкер, потому что это требо-вало дополнительной обработки и обжига. но сегодня уже почти 30% нашей продукции – это плотноспечен-ный клинкер высокого качества. С учетом очевидных преимуществ клинкерной технологии и непосредствен-но многоподовой печи, которая обеспечивает термоме-ханический процесс обогащения сырья и стабильный качественный состав, было принято решение о строи-тельстве второй многоподовой печи, аналогичной уже существующей, с небольшими конструктивными изме-нениями, что позволит нам отказаться от приобретения импортных высококачественных сырьевых материалов. эта печь станет частью нового комплекса по производ-ству клинкера мощностью 80 тыс. тонн, в котором будут три брикетировочных пресса и высокотемпературная шахтная печь.

Можно с уверенностью сказать, что это самое крупное и современное производство не только в россии, но и на всем постсоветском пространстве. ввести его в эксплу-атацию планируется в 2020 году. это позволит компа-нии нарастить выпуск высокомарочных огнеупорных материалов.

еще один реализуемый сегодня проект – запуск новой линии по выпуску периклазошпинельных изделий для производства цементного клинкера на Саткинской производственной площадке. планируемые объемы производства в 40 тыс. тонн в год будут достигнуты к 2019 году.

– насколько актуальной для рынка является вторичная переработка огнеупорных материалов? развивает ли компания подобные производства, почему?

– С повышением стоимости сырья для производства огнеупоров вовлечение вторичных рециклинговых огне-упорных материалов увеличивается.

данная технология снижает качественные показатели продукции, материалы на основе вторичных огнеупо-ров не стабильны по своим качественным характери-стикам, но при этом позволяет перерабатывать техно-генные отвалы и экономить природные ресурсы.

китайские и европейские компании активно занима-ются вовлечением вторичных материалов в огнеупоры, что существенно снижает себестоимость, но при этом стоит отметить и необходимость в четком разделении на группы материалов, без чего не будет прогнозируемого качества конечной продукции. именно в этом на рынке СнГ мы видим проблему – как правило, все «сваливает-ся в одну кучу», из которой трудно или даже невозмож-но впоследствии выделить группы материалов. также необходимо четкое и квалифицированное понимание доли введения рециклинговых материалов в ту или иную зону футеровки теплового агрегата. подбор рецептуры сильно зависит от условия эксплуатации футеровки, от качества начального сырья и технологии, от стабильно-сти показателей и степени обработки рециклинговых материалов и т.д. это непростой вопрос, которым мы тоже активно занимаемся на всех наших производст-венных площадках.

в этой связи стоит отметить и еще один факт, касающий-ся иного типа рециклинга – отвальные породы от произ-водства магнезиального сырья. Мы перерабатываем сами отвалы путем реализации пустой породы под строитель-ство и снижаем количество отработанной руды благо-даря внедрению более точных систем сортировки сырья рентгено-трансмиссионным способом обогащения и совершенствованию процесса переработки мелкой фрак-ции магнезита – менее 20 мм. за последние 3 года нам удалось переработать более 250 тыс. тонн мелкофрак-ционной породы, а с 2006 по 2017 год рекультивировано свыше 480 га нарушенных земель.

– сегодня многие производители акцентиру-ют внимание на нехватке квалифицированных специалистов, как решает эту проблему ваша компания?

– люди – главное достояние Группы Магнезит. поэтому процесс обучения, повышения квалификации, подготов-ки кадрового резерва идет непрерывно. например, чтобы обеспечить кадрами наши инновационные комплексы, мы разрабатываем собственные программы обучения под каждое нововведение на производстве. кроме того, мы начали как можно раньше проводить профориента-ционную работу с детьми. для ребят дошкольного и школьного возраста у нас с успехом стартовали новые проекты на базе нашего корпоративного музея.

25№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

26 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

Россия

потреблениеСогласно оперативным данным отгрузок по железной доро-ге, по итогам I полугодия емкость российского рынка огне-упоров увеличилась на 4%, до 780 тыс. тонн.

по мнению участников рынка, активизация закупок в нача-ле года вызвана скорее отложенным спросом и будет идти на спад. проблемы с сырьем и существенное удорожание продукции негативно сказались на объемах поставок в прошлом году, однако потребность все же осталась.

основной объем потребления в россии приходится на формованные огнеупоры, однако темпы роста спроса в сегменте невысокие – 2% за полугодие в сопоставлении с аналогичным периодом прошлого года, до 490 тыс. тонн.

Гораздо активнее растут закупки неформованной продук-ции: отгрузки по ж/д за I полугодие увеличились на 10%, до 196 тыс. тонн. ее доля в потреблении выросла на 1,5 п.п., до 28,5%. основной прирост спроса в сегменте обеспечи-ли производители стали – доля 5 крупнейших потребите-лей метхолдингов во внутрироссийских закупках превы-шает 50%.

внутренние производители обеспечивают больше 70% потребностей российского рынка: по итогам полугодия рост поставок составил 7%, до 596 тыс. тонн. больше трети этого объема отгрузила Группа Магнезит.

импорт с начала года уменьшился на 2%, до 186 тыс. тонн. основную часть этого объема составляют формованные огнеупоры (133 тыс. тонн; +2%). в поставках традиционно доминирует китайская продукция, однако прослеживает-ся тенденция роста закупок европейской.

ключевой отраслью потребления огнеупоров традици-онно остается металлургия. заметной активизации спро-са в этой отрасли не отмечается, однако росту закупок в текущем году может способствовать постоянное удорожа-ние продукции: ремонты планируются на год вперед, чтоб снизить затраты потребители могут закупиться уже в этом году. в частности металлурги уже проводят тендеры по закупке огнеупорной продукции с поставкой в 2019 году.

в отличие от металлургов, у которых есть регламент по замене оборудования, остальные потребители ремонты тепловых агрегатов растягивают, проводят частично, или по возможности откладывают – сроки капитальных ремон-тов сдвигаются, а проводятся менее дорогостоящие «мест-ные» ремонты.

«По возможности потребители предпочитают проводить частичные ремонты с заменой только разрушенного участка, а не всей кладки» – отмечает один из российских производителей.

доля нефорМованной продукЦии в потреблении

выроСла на 1,5 п.п.

внутренние производители обеСпечивают больше 75%

потребноСтей роССийСкоГо рынка оГнеупоров

Структура потребления оГнеупоров в рф по видаМ СоГлаСно данныМ ж/д СтатиСтики

иСточник: Металл экСперт

Структура потребления оГнеупоров в рф СоГлаСно данныМ ж/д СтатиСтики

иСточник: Металл экСперт

6 МеС. 2018

6 МеС. 2018

71,5%

71,5%

28,5%

28,5%

77%

23%

Прогноз потребления огнеупорной продукции в россии

27№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

россия

в2018годУобъемпотребленияогнеУпороввроССииСУщеСтвеннонеизменитСя

млн.тонн|иСточник:металлэкСперт

конвертернаяСталь

электроСталь

мартеновСкаяСталь

2018

2018

2018

2017

2017

2017-8%

-0,4%

+4%+2%

1,5

прогноз выплавкИ сталИ в россИИ по вИдам2018

24,8

45,9

2018

72,1

млн

. то

нн

по мнению участников рынка, в текущем году суще-ственного изменения спроса не произойдет, рост заку-пок в отдельных сегментах не окажет существенного влияния на объем потребления в целом.

как отмечает эдуард булин, директор по коммерче-ским вопросам ао «бко» из заметных изменений в потреблении можно выделить только рост спроса на неформованные огнеупоры:

«Рост рынка в 2018-2019 годах, на мой взгляд, маловеро-ятен. Объемы потребления будут близкими к уровню 2017 года. Аналогичная ситуация будет наблюдать-ся и в производстве огнеупорной продукции. Выпуск составит около 1,8 млн. тонн, в соотношении 60% на 40% в пользу формованных. В то же время, учитывая тенденцию роста спроса на неформованные огнеупоры, возможно некоторое перераспределение объемов между формованными и неформованными огнеупорами как в производстве, так и в потреблении».

ключевым фактором прогноза потребления огнеупо-ров остается объем выплавки стали, который в теку-щем году продолжит постепенно восстанавливаться, однако достаточно сдержанными темпами. Суммар-ный показатель в текущем году составит порядка 72,1 млн. тонн (+0,9% в годовом сопоставлении). прирост будет обеспечен за счет электростали (+4%); выплавка в мартенах снизится на 8% в годовом сопоставлении, прежде всего из-за закрытия печи на выксунском Мз.

ввод новых мощностей не ожидается, кроме «тулачер-мет-Стали», сроки запуска которой пока сдвигаются. росту загрузки существующего оборудования будут препятствовать торговые ограничения и усиление конкуренции за рубежом, а также слабые темпы восста-новления внутреннего рынка.

производители отмечают возможный прирост спроса на динасовые огнеупоры в связи с активизацией работ на коксовых батареях, однако на общий объем рынка это не окажет существенного влияния.

поспособствует росту закупок огнеупоров большая программа техперевооружения первого передела у металлургов. однако существенного увеличения продаж продукции российского производства в связи с этим не ожидается. зачастую металлурги заключа-ют контракты на поставку оборудования (печей) в комплексе с огнеупорами и лишь небольшой объем закрывается отечественными производителями. в результате, увеличится только импорт.

кроме того, на новых агрегатах применяются техно-логии, способствующие снижению удельного расхода огнеупоров в будущем. этот же фактор будет способ-ствовать падению спроса на рядовые виды огнеупо-ров в пользу более высокотехнологичной и маржи-нальной продукции.

тенденция по сокращению удельного потребления огне-упоров за счет высокотехнологичной продукции оказы-вает существенное влияние на объемы потребления.

Как отмечает Максим Турчин, технический директор Группы Магнезит: «В 2005 году в стране было произведено 1,3 млн. тонн огнеупорной продук-ции на основе магнезита, в 2017 году – 700 тыс. тонн. Причин снижения объемов несколько: промышлен-ные технологии сегодня позволяют продлевать срок службы огнеупорных изделий и сокращать их удельное потребление, к тому же в стране уменьшается число мартеновских печей, а, значит, и расходных материа-лов для них».

28 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

29№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

30 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– денис викторович, в этом году компания отпраздновала 80-летие производственной деятельности. чего удалось достичь к настоящему времени?

– если оценивать позиции компании на рынке, то сегодня мы третьи в россии по объемам производст-ва огнеупоров. наши возможности позволяют ежеме-сячно выпускать порядка 20 тыс. тонн формованных и около 10 тыс. тонн неформованных огнеупоров. загруз-ка мощностей остается рентабельной, несмотря на не всегда позитивные изменения рынка. основные объе-мы традиционно обеспечивает внутренний рынок, но есть и экспорт. наша продукция хорошо зарекомендо-вала себя в странах СнГ и европы.

– насколько активно развиваете экспорт?

– поставки на рынки дальнего зарубежья не настоль-ко большие как хотелось бы, но этому есть свои объяс-нения. в странах европы ужесточилось экологическое законодательство, и наиболее грязные производства выведены в другие страны, например, в китай, индию, и потребность в нашей продукции несколько снизилась. поставлять продукцию в китай и, индию не эффек-тивно – учитывая и высокую ценовую конкуренцию с локальными производителями, и затраты на логистику. тем более, непосредственно китай является крупным игроком на рынке огнеупоров по объемам и производ-ства, и потребления.

– какова структура продаж огнеупорной продук-ции компании на внутреннем рынке?

– предприятия черной металлургии выкупают не менее

70% нашей продукции. Мы являемся поставщиками огнеупоров для металлургического кластера, располо-женного на урале и в Сибири. в числе наших ключевых и постоянных покупателей – Магнитогорский, нижне-тагильский, западно-Сибирский и челябинский метал-лургические комбинаты. в европейской части россии потребности металлургических предприятий обеспе-чивают преимущественно наши конкуренты, которым это более удобно с точки зрения логистики. порядка 30% огнеупоров приходится на предприятия стекольной промышленности, цементной, энергетического комплек-са, цветной металлургии.

– ваша компания ежегодно предлагает рынку широкий ассортимент новых видов огнеупор-ной продукции. недавно на производственных мощностях комбината начало работу совместное предприятие с японской Taiko Refractories. какова цель проекта?

– Taiko Refractories – компания, специализирующаяся на неформованных огнеупорах, занимается желобными массами для доменного производства. Мы давно произ-водим и реализуем на рынке огнеупорную продукцию для доменного производства, но лишь часть возможно-го ассортимента. учитывая, что наша цель и выбранный путь развития – предлагать потребителю максимально широкую линейку востребованной и высокотехноло-гичной продукции, мы создали совместное предприя-тие с японской компанией, которая имеет большой опыт в производстве неформованных огнеупоров и готова с нами делиться и опытом, и рецептурой.

наше сотрудничество сегодня выстраивается следующим

Уже не первый год производители огнеупоров ведут активные работы для получения высокостойкой и более доходной продукции с целью сохранения и укрепления своих позиций на рынке, где требования потребителей зачастую оборачиваются не в пользу роста суммарных объемов выпуска. Богдановичское ОАО «Огнеупоры», учитывая новый этап роста спроса на неформованные огнеупоры, расширяет свои возможности в сегменте не только собственными силами, но и с привлечением опыта японских коллег. Пока совместная работа, как рассказал Денис Пономарев – главный инженер предприятия, сконцентрирована на расширении продукции для доменного производства, но в дальнейшем планируется совместно развивать все направления по неформованным огнеупорам.

Денис Пономарев, главный инженер Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

богдановичскоеоао«огнеупоры»:«Наша цель – максимально широкая линейка высокотехнологичной продукции»

богдановИчское оао «огнеупоры»: «наШа цель – максИмально ШИрокая лИнейка высокотехнологИчной продукцИИ»

31№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

образом: мы загружаем их лабораторию, подбирая сырье-вые составляющие конечной продукции, а потом совмес-тно с японскими специалистами оттачиваем процес-сы производства на наших мощностях. Состав готовой продукции подбирается под требования наших заказчи-ков, наших металлургов.

– сп работает уже год, как оцениваете результаты работы?

– плодотворно. у нас подготовлено несколько опыт-ных партий новых видов желобных масс, часть уже поставлена на испытания уральским металлургическим компаниям. в настоящее время мы ждем результатов, после чего совместно с японскими специалистами будет проведена их оценка, в случае необходимости доработ-ка, затем запустим новую продукцию в промышлен-ное производство, тем самым расширив ассортимент-ную линейку.

– чем уникальна новая продукция?

– это высокотехнологичная продукция, отвечающая требованиям наших потребителей. Сегодня требования металлургов сводятся к тому, чтобы сократить удель-ные расходы на выпуск тонны чугуна, стали. получить это можно за счет повышения качества огнеупоров, их стойкости и эксплуатационных характеристик. имен-но над разработкой и освоением такой продукции мы и работаем.

– увеличение сроков эксплуатации огнеупоров влечет снижение спроса на продукцию. как планируете загружать мощности в перспективе?

– Снижение загрузки мощностей у всех производите-лей огнеупоров вследствие данной тенденции уже прои-зошло. за несколько последних десятилетий стойкость сталеразливочных ковшей с 10-14 плавок увеличилась до 100. Цена на огнеупоры тоже поменялась, но стойкость

выросла в разы, а потребность в огнеупорах снизилась. это почувствовали все производители.

Сегодня мы ищем пути получения высокостойких мате-риалов за счет новых сырьевых составляющих, удешев-ления и оптимизации процессов производства. каждый год мы автоматизируем производство, пересматрива-ем технологические приемы с целью снижения наших расходов без потерь качества продукции. именно это и позволит нам в перспективе оставаться рентабельны-ми, быть гибкими и оперативно реагировать на запро-сы потребителей.

– в сотрудничестве с японскими коллегами сосредоточитесь только на продукции для доменного производства?

– нет, мы собираемся совместно развивать все направ-ления неформованных огнеупоров.

– насколько перспективно это направление?

– первая волна замещения формованных огнеупоров неформованными уже прошла. неформованные огне-упоры были востребованы всегда, например, кладоч-ный мертель, сухие и пластичные набивные массы. новые возможности открылись с появлением бетонов – более чистых продуктов, в том числе искусственно-синтезированных благодаря применению современных технологий. а приход малой металлургии, в частности электрометаллургических процессов в производстве, обеспечили растущий спрос на продукцию.

здесь важно понимать, что все тепловые агрегаты никогда не перейдут полностью на неформованные огнеупоры. тем не менее, их доля на рынке постоянно увеличивается.

– за год доля неформованных огнеупоров в потреблении изменилась незначительно, почему?

«мы создали совместное предприятие с японской компанией, которая

имеет большой опыт в производстве неформованных огнеупоров и готова с

нами делиться и опытом, и рецептурой»

32 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– для применения неформованных огнеупоров требу-ется дополнительное оборудование, обучение персона-ла непосредственно у потребителя. потребители долж-ны понимать, как происходит перемешивание, укладка, сушка. их нужно укладывать при определенной темпе-ратуре, первичный запуск, сушку и разогрев нужно проводить по специальному графику.

но и здесь технологии не стоят на месте, и, напри-мер, графики сушки и термообработки с 72-80 часов сократились до 24 часов. есть определенные вопросы с внедрением материалов, но все участники рынка рабо-тают над облегчением процесса использования, повы-

шением качества в соответствии с требованиями заказ-чиков. все это способствует росту доли неформованных огнеупоров в потреблении.

– в каких отраслях видите потенциал для роста потребления неформованных огнеупоров?

– это энергетика, нефтеперерабатывающие комплексы и металлургия. постепенно они наращивают закупки неформованных огнеупоров.

– назовите ключевые преимущества использова-ния неформованных огнеупоров?

– Самое важное преимущество – это снижение удель-ных расходов потребителей. возможно, первоначаль-но неформованные дороже, но стойкость у них выше, отходов – лома огнеупоров – меньше, периоды между ремонтами агрегатов больше, соответственно удель-ные расходы ниже.

– чего ждет компания по объемам потребления огнеупоров в россии в этом году?

– в этом году снижения быть не должно. но и рост, если будет, то незначительный. объемы производ-ства у металлургов выше, чем в прошлом году, но не настолько, чтобы обеспечить заметный рост спроса на огнеупоры. доля черной металлургии в огнеупорах порядка 70%, а затраты металлургов на закупку вспо-могательных материалов в среднем около 4%, максимум 8%. поэтому, даже если у них рост производства будет существенным, то нам соответствующего увеличения спроса ожидать не приходится.

– сегодня металлурги активизировали работы по модернизации мощностей первого передела,

что поспособствует росту потребления огнеупо-ров в перспективе 2-3 лет. ощутят ли российские огнеупорщики рост спроса, если зарубежное оборудование будет поставляться в комплексе с огнеупорами?

– действительно, проекты металлургов спровоциру-ют рост потребления огнеупоров. например, толь-ко на коксовые батареи идут значительные объемы. Мы производим такую продукцию, и если реализация проектов пойдет, то закупки возрастут и у нас.

что касается комплексных поставок из-за рубежа, то это происходит не всегда.

поставщики оборудования зачастую не производят огнеупоры. они ориентируют на какую-то фирму. Металлурги же стали дифференцированно подходить к закупкам. они запрашивают цены, проводят тенде-ры и выбирают в дальнейшем поставщика огнеупоров. если при соответствии свойств и требований огнеу-поры российского производства окажутся дешевле, то закупаться может именно отечественная продукция,

«Первая волна замещения формованных огнеупоров

неформованными уже прошла»

33№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

а это соответственно экономия на логистике, сроках и стоимости. поэтому российские производители огне-упоров вполне смогут поучаствовать в обеспечении увеличившегося спроса металлургов.

– если все-таки огнеупоры для новых мощностей будут импортироваться в комплексе с оборудова-нием, что поддержит российских поставщиков?

– у некоторых российских металлургов, закупивших несколько лет назад импортное оборудование, сегодня подходит время ремонтов огнеупорной кладки. Стара-ясь сэкономить, они приходят покупать огнеупоры к нам, поскольку ассортимент и формованных, и неформо-ванных огнеупоров на сегодня весьма широкий. кроме того, у нас постоянно ведутся работы по освоению новой продукции, в том числе и аналогов зарубежной.

– как в связи с этим могут измениться объемы импорта огнеупоров? И удается ли вашей компании конкурировать с зарубежными постав-щиками?

– Мне сложно сказать, будет ли рост импорта в перспек-тиве, поскольку во многом это зависит от металлур-гов и от того, на каких условиях они будут заключать контракты с поставщиками оборудования.

что касается традиционного импорта огнеупоров, то, вероятно, он пока может быть в более-менее постоянном объеме. Сегодня импортируется продукция, которую на внутреннем рынке нечем заместить, или объем ее пред-ложения недостаточен. например, как с периклазоугле-родистыми огнеупорами, на долю которых приходится основной объем в общем импорте продукции.

– оказывает ли компания услуги по футеровке печей? И приносит ли это сегодня дополнитель-ный доход?

– да, но в небольших объемах. только с целью научить и продвинуть какие-то новые продукты. для этого мы выполняем и шеф-монтаж, и авторский надзор.

это выгодно для перспективного сотрудничества: если потребитель поймет как работать с нашими огнеупора-ми, получит необходимую стойкость и снижение расхо-дов, то и в следующий раз придет к нам. но доход это приносит незначительный, поскольку мы выполняем подобные работы в небольших объемах. Мы не специа-лизированная фирма, которая выполняет ремонт агре-гатов «под ключ» и не настолько ориентированы на это направление.

– какой вы видите компанию к новому юбилею? И что предпринимаете для достижения намеченных целей уже сейчас?

– конечно, эффективной, увеличившей свою долю на рынке и постоянно динамично развивающейся. если остановится развитие, начнется стагнация, а это первые звоночки к уходу с рынка и забвению. у нас постоян-но идет обновление производственных фондов, чтобы снижать расходы и увеличивать маневренность на рынке, иметь возможность выпускать широкий сорта-мент продукции и развивать его, отвечая на запросы наших потребителей. например, в ближайших планах – установка нового пресса с усилием 2500 тонн для повышения качества формованных огнеупоров.

34 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

Россия

Ключевые потребители огнеупоров в рФ

ключевыепотребители

данныезаIполугодие|поставкипожелезнойдорогетыС.тонн

иСточник:металлэкСперт

ммк

евраз

нлмк

«металлоинвеСт»

«СеверСталь»

«рУСал»

оСновныепотребители

0 10 20 30 40 50 60 70 80

1818

1818

1818

1717

1717

1717

поСтавкиогнеУпоровнапредприятияевраз

6меС.2018

грУппамагнезит

импорт

динУр

оао«огнеУпоры»

боровичСкийко

прочие

18%

32%

16%

13%

9%

12%

поСтавкиогнеУпоровнаммк

грУппамагнезит 61%

21%

12%

6%

импорт

динУр

прочие

6меС.2018

поСтавкиогнеУпоровнапредприятиянлмк

грУппамагнезит 30%

10%динУр

6меС.2018

импорт

боровичСкийко

прочие

23%

27%

10%

рынок роССииключевые потребИтелИ

35№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

россия

36 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– Эдуард викторович, если подвести черту под работой боровичского ко в 2017 году, каких результатов удалось достичь в объемах производ-ства и поставок?

– прошедший год знаменателен для нашего предприя-тия тем, что мы впервые с 1990 года по выпуску превы-сили порог полумиллиона тонн продукции разно-го назначения, преодолели последствия слома устоев планового хозяйства социалистической эпохи и «дико-го рынка» 90-х. комбинат развивается, реализует круп-ные инвестиционные проекты, ищет новые рыночные сегменты. наша продукция востребована на рынке – за 2017 год складские остатки сократились более чем на четверть.

– какие инвестиционные проекты были реализо-ваны, и что намечено сделать в текущем году?

– в последние годы выполнен ряд крупных проектов, позволивших существенно нарастить производствен-ный потенциал комбината. так, в цехе сталеразливоч-ного припаса (ЦСп) установлены и запущены в работу два гидравлических пресса LAEIS (порядковые номе-ра в цехе – №5 и №7) с усилием прессования 1600 тонн и автоматическим регулированием процесса. они край-не необходимы для производства изделий с повышен-ным техническим ресурсом (стойкостью) – как андалу-зитовых, так и инновационной шамотной продукции. в текущем году намечено произвести замену одного из прессов СМ-1085.

на площадке бывшего цеха №2 начато строительство новой вращающейся печи для производства шамота, которая станет самой крупной на комбинате (диамет ром 4 м, длиной 90 м) и позволит расширить производство

пропантов. ввести ее в эксплуатацию намечено уже в текущем году. по этому же проекту на площадке цеха №7 ведется строительство участка по обжигу и рассеву пропантов, включающего вращающуюся печь диаметром 3,3 м, длиной 55 м. все строящиеся агрегаты оборудуют-ся электрофильтрами для сохранения в боровичах благо-приятной экологической обстановки.

кроме того, проводится поэтапная автоматизация технологических процессов. в производстве пропантов она находится на стадии завершения, там производст-венная цепочка автоматизирована практически полно-стью. в огнеупорном секторе создана основа для всеоб-щей автоматизации ЦСп, и работы продолжаются. так, в рамках этого процесса в 2018 году в ЦСп будет введен в действие промышленный робот KUKA Roboter GmbH (Германия).

– как вы можете охарактеризовать динамику потребительского спроса, какая продукция сейчас наиболее востребована? есть ли принципиальная разница при формировании портфеля закупок российскими и иностранными потребителями?

– для огнеупоров наблюдается тенденция увеличения потребления неформованных материалов, главным образом огнеупорных бетонов. в черной металлургии – это желобные бетоны для доменного и ковшевые бето-ны для сталеплавильного производства. Существенный прогресс наблюдается в производстве и потреблении андалузитовых изделий, сфера использования которых сейчас заметно расширилась – это футеровка цемент-ных вращающихся печей, воздухонагреватели домен-ных печей, печи для обжига анодов, необходимых для получения алюминия.

Несмотря на то, что существенное изменение объемов потребления огнеупоров в России в 2018-2019 году маловероятно, для данного рынка присущ ряд тенденций, способствующих активному развитию производственных мощностей и сортамента продукции. Так, Боровичский КО сегодня выделяет для себя несколько продуктовых направлений, в которых может стать лидером. Как рассказал Эдуард Булин – директор по коммерческим вопросам комбината, сейчас в компании повышенное внимание уделяется развитию производства неформованных огнеупоров, андалузитовых изделий, сфера использования которых заметно расширилась, шамотных и высокоглиноземистых инновационных продуктов с повышенным техническим ресурсом.

Эдуард Булин, директор по коммерческим вопросам АО «БКО»

боровичскийкомбинатогнеупоров:«Следуя трендам, находим решения для их выполнения»

боровИчскИй комбИнат огнеупоров: «следуя трендам, находИм реШенИя для Их выполненИя»

37№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

вместе с тем в силу глобализации существенных разли-чий в технических требованиях, маркировке и упаковке огнеупорной продукции у отечественных и зарубежных потребителей не наблюдается. каждый из заказчиков предъявляет повышенные требования к техническим характеристикам продукции, требует использования современных, подчас нетрадиционных, методик испы-таний. Мы же, следуя этому тренду, находим решения для их выполнения.

– чем обусловлена тенденция замещения формованных огнеупоров неформованными? И каким рынкам она присуща?

– это основная тенденция развития огнеупорного произ-водства в целом, которую выделяет не только ао «бко», но и весь мир. производство неформованных огнеупоров за счет сокращения двух основных переделов – формо-вания и обжига – обходится дешевле. применение этих материалов сокращает сроки футеровочных работ на традиционных металлургических агрегатах и их трудо-емкость за счет отказа от труда каменщиков и их меха-низации. при этом стойкость монолитной футеровки из неформованных огнеупоров повышается за счет отсутст-вия швов. все это снижает издержки наших потребителей.

– есть ли в россии определенные сложности, сдерживающие более динамичное замещение формованных огнеупоров неформованными?

– для повышения стойкости футеровок, удобства приго-товления и укладки бетонов в футеровку необходимы качественные огнеупорные заполнители, химические добавки, влияющие на пластичность, скорость затверде-вания и прочность бетонов. это все дорогие, в основном импортные, материалы. дефицит или полное отсутст-вие качественных отечественных материалов для бето-нов последнего поколения, их дороговизна сдержива-ют рост производства и потребления неформованных огнеупоров.

– в последние годы постоянно растет стоимость

сырьевой корзины для производства огнеупорной продукции в целом. актуальна ли эта проблема для вашего комбината?

– прежде всего следует понимать, что для производ-ства огнеупорной продукции, которая удовлетворяет сегодняшним требованиям потребителей, необходимо чистое минеральное сырье с низким содержанием примесей, которое в россии всегда было в дефици-те, и его приходится ввозить из-за границы. кроме того, огнеупорное сырье потребляется и смежны-ми отраслями, причем очень активно. и основная причина роста цен на сырье такого типа – это дефицит, который усугубляется исчерпанием старых месторо-ждений и отсутствием новых разработок. Столкнулись ли мы с ростом цен? конечно, мы являемся такими же участниками рынка, как и все остальные.

– в каких сырьевых продуктах сложности с закупками сегодня наиболее выражены? есть ли возможность решить их за счет развития собственной сырьевой базы?

– в закупках импортного сырья самая большая слож-ность – это скачки цен на алюмосодержащие материалы (боксит, глинозем, и прочие материалы с ними связан-ные). Сложности с импортом сегодня усугубляются и дефицитом таких материалов для производства огнеу-поров как, например, андалузит и карбид кремния.

у нас есть проекты развития собственной сырьевой базы, но в связи со сложной ситуацией на рынках пока они так и остаются проектами.

– можете озвучить способы балансировки сырьевой себестоимости на комбинате?

– частично достигаем этой задачи поддержанием пере-ходящих складских запасов, частично – расширением перечня альтернативных видов сырья и поставщиков, что не всегда получается из-за специфических техноло-гических требований.

«В последние годы выполнен ряд крупных

проектов, позволивших существенно нарастить

производственный потенциал комбината»

38 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– какие факторы, помимо себестоимости, влияют на формирование цен на продукцию комбина-та? опираетесь ли вы на какие-либо мировые индикаторы или динамику котировок на рынках конечной продукции? есть ли отличия в ценообразовании при внутренних и экспортных поставках?

– огнеупоры – товар не биржевой, цены формируются на основе годовых договоров с крупными предприяти-ями, иногда – квартальных или иных тендеров. в случае крупных инвестиционных проектов (доменные печи или их воздухонагреватели, коксовые батареи) также участву-ем в тендерных процедурах. поскольку из огнеупорного сырья только глинозем торгуется на мировых биржах, а он применяется не во всем ассортименте огнеупоров, то приходится учитывать индивидуальную ценовую поли-тику наших поставщиков сырья и ситуацию на рынке конечной продукции. при экспортных поставках на цену, прежде всего, влияет конкурентная среда и, естествен-но, логистическая составляющая (удаленность клиента).

– какой вы видите перспективу цен на огнеупоры в 2018-2019 году?

– Мы ожидаем роста цен на 5-7%. помимо сырьевого фактора, на изменения повлияет удорожание транс-портной составляющей, а также инфляция.

– какие направления сбыта вы планируете усиливать в ближайшее время? какие рынки, по вашему мнению, являются наиболее перспектив-ными и почему?

– есть ряд направлений в отечественном производстве, в которых мы хотим стать безоговорочными лидерами. по неформованным материалам – это бетоны для домен-ного и сталеплавильного производства, для агрегатов по «сухому» способу производства цемента, включая тепло-изоляционные и ремонтные массы.

по огнеупорным изделиям мы мы создали серьезный задел

по андалузитовым и теплоизоляционным изделиям, сфера применения которых значительно расширена. была пере-работана линейка выпускаемых комбинатом шамотных и высокоглиноземистых изделий в направлении существен-ного улучшения их физико-химических свойств с целью увеличения технического ресурса.

такая работа уже приносит свои плоды.

– вторичная переработка огнеупорных матери-алов оказывает влияние на рынок огнеупоров? планирует ли комбинат развивать это производст-венное направление?

– Серьезного влияния на рынок огнеупоров рециклинг не оказывает, лишь в некоторых несложных позициях небольшие производители могут предложить невысо-кую цену.

Мы используем шамотный лом в производстве рядовых шамотных огнеупоров и совсем немного высокоглино-земистого и периклазошпинельного. Мы не планируем увеличивать переработку, прежде всего из-за отсутст-вия предложения на рынке объемов чистого и недоро-гого лома.

– поделитесь видением компании по потреблению огнеупоров в россии в 2018-2019 году?

– рост рынка в 2018-2019 годах, на мой взгляд, малове-роятен. объемы потребления будут близкими к уровню 2017 года. аналогичная ситуация будет наблюдаться и в производстве огнеупорной продукции. выпуск составит около 1,8 млн. тонн, в соотношении 60% на 40% в поль-зу формованных. в то же время, учитывая тенденцию роста спроса на неформованные огнеупоры, возможно некоторое перераспределение объемов между формо-ванными и неформованными огнеупорами как в произ-водстве, так и в потреблении.

– Изменений в структуре потребления по отраслям ожидаете?

«Рост рынка в 2018-2019 годах, на мой взгляд, маловероятен. Объемы потребления будут

близкими к уровню 2017 года»

39№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– Снижения по отраслям мы не видим, просто отмечу стабильно низкий спрос в стекольной промышленности, уже в течение нескольких лет. Связано это с экономиче-ской ситуацией в отрасли.

– поспособствует ли активизация работ металлур-гов по модернизации и развитию мощностей первого передела и сталеплавильных росту объемов потребления огнеупорной продукции в перспективе?

– это наиболее емкие по потреблению огнеупоров переделы, и, естественно, что ремонтно-строительные работы могут обеспечить увеличение закупок продук-ции. но есть фактор, который может сдержать темпы этого роста.

особенность модернизации состоит в том, что основ-ные агрегаты первого передела: доменные печи, возду-хонагреватели, печи по обжигу кокса – это огромные сооружения. при модернизации они заменяются на новые, спроектированные с использованием современ-ных материалов более долговечных, экономичных и экологичных. к примеру, в советский период рекорд-ным считался 10-летний срок работы доменной печи. 20 лет назад, когда мы освоили производство доменных изделий и начали их поставку на череповецкий Мк, требование по гарантийной стойкости было не менее 15 лет. Сейчас мы даем гарантию стойкости не менее 20 лет. для выполнения этих обязательств в научном центре совершенствования технологии и производства (ЦСтип) ао «бко» разработана целая линейка высоко-глиноземистых изделий на основе андалузита. на сегод-ня это 6 марок изделий для доменного цикла.

при этом надо понимать, что требования потребителей к стойкости продукции будут только расти, а мы пока лишь втягиваемся в процесс реконструкции, поставляя изделия для агрегатов, обслуживающих доменную печь, значит перед нами будет стоять задача новых разработок по огнеупорам для применения в самой доменной печи. эффект от этого может быть двоякий: с одной сторо-ны, это может негативно сказаться на объемах потре-бления рядовых на сегодня видов огнеупоров, с другой – обусловит увеличение спроса, а соответственно и объе-мов производства более высокотехнологичной и маржи-нальной продукции.

– оказывает ли компания услуги по футеровке печей? кто более заинтересован в них – постав-щик, за счет получения большей маржи, или потребитель?

– да, оказываем. Мы предоставляем по запросу наших потребителей стоимость комплекта огнеупоров, также можем предоставить стоимость в комплексе с футеро-вочными работами. осуществляют работы как наши

специалисты, так и подрядные организации, заключив-шие с нами договора.

это обоюдная выгода. но в большей степени просма-тривается интерес металлургов, цементников в сниже-нии издержек и переносе ответственности на произво-дителя огнеупоров за стойкость футеровки. для нас как поставщика плюс в том, что мы максимально использу-ем в футеровке свою продукцию.

– компания является экспортером продукции, как оцениваете перспективы спроса на свою продук-цию на внешних рынках?

– доля экспорта в продажах огнеупоров комбината составляет не более 7-8%. возможно, в этом году на фоне сравнительно стабильного спроса на внутреннем рынке увеличим долю экспорта до 10%. рост ожидаем за счет спроса на рынке казахстана.

– на каком уровне сформирована производст-венная программа компании по огнеупорам на 2018-2019 год?

– в 2018 году планируем произвести 205 тыс. тонн формованных и 22 тыс. тонн неформованных огне-упоров. по 2019 году ориентируемся на те же цифры, возможно, с небольшим увеличением.

– каким вам видится будущее рынка огнеупорной продукции в россии? что позволит сохранить на нем лидирующие позиции и через год, и через 5 лет?

– основные направления развития рынка огнеупо-ров в россии неотделимы от мировых трендов: в настоящее время заметны опережающие темпы роста производства неформованных материалов (в первую очередь бетонов) и инновационных видов огнеупорных изделий. в таких условиях производст-венная стратегия ао «бко» направлена на глубокую модернизацию существующих технологических процессов, приоритетное развитие новых, востребо-ванных у потребителя, продуктов и услуг. кроме того, мы работаем над созданием гибких производственных линий, которые позволят оперативно реагировать на заказы потребителей, выпускать как небольшие, так и крупные партии продукции.

для того чтобы снизить себестоимость, мы внедряем энергосберегающие технологии. решающим фактором успеха при этом является наличие собственного Центра совершенствования технологий и производства, задачей которого является разработка новых видов продук-ции, их внедрение в производство, а также техническое и технологическое сопровождение на всех стадиях жизненного цикла.

40 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

рынок роССиипоставщИкИ на внутреннИй рынок

поСтавкиогнеУпоровпожелезнойдорогеиСточник:металлэкСперт

0 20500

450

400

350

300

250

200

150

0

50

100

40 60 80 100+2%

+2%

+3%

поСтавкиогнеУпоровпожелезнойдорогеиСточник:металлэкСперт

200

180

160

140

120

100

80

60

0

20

40

+10%

+8%

+10%

0 2010 4030 6050 8070

формованныеогнеУпоры

неформованныеогнеУпоры

Ключевые поставщики огнеупоров на внутренний рынок в рФ

http://www.oup.ru

42 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– Андрей Витальевич, производство огнеупоров одним из первых было запущено при строительстве ММК, насколько целесообразно наличие собствен-ных мощностей для комбината?

– Целесообразно, можно привести ряд преимуществ от наличия собственных мощностей по выпуску огнеу-порной продукции. Во-первых, это сокращение сроков поставки и транспортных расходов. Во-вторых, у комби-ната открываются широкие возможности производства огнеупорной продукции по индивидуальным чертежам и техническим характеристикам. Также такое произ-водство позволяет оперативно реагировать на измене-ние технических потребностей металлургического пред-приятия и дает возможность проведения лабораторных исследований для развития новых технологий.

– Каковы возможности вашей компании по выпуску огнеупорной продукции?

– На данный момент наша компания способна выпу-скать порядка 311 тыс. тонн продукции в год. Соглас-но итогам за I полугодие, мощности загружены на 70%.

– Расскажите о продуктовой структуре производст-ва. Менялась ли она за последнее время?

– Компания выпускает шамотные, бетонные огнеупор-ные изделия и смеси, муллитокремнеземистый и перик-лазоуглеродистый кирпич, а также различную нефор-мованную огнеупорную продукцию. В последнее время доля периклазоуглеродистых видов продукции в струк-туре производства значительно выросла и занимает порядка 20%. Данная продукция наряду с шамотными изделиями является основной в производстве и прода-жах нашей компании.

– Помимо обеспечения потребностей ММК, компания поставляет продукцию на свободный

рынок. Как Вы оцениваете свои позиции на внутрен-нем рынке?

– На внутреннем рынке ООО «Огнеупор» занимает третье место по производству алюмосиликатных огне-упоров и второе в сегменте магнезиальных. Алюмоси-ликатные огнеупоры в продукции ООО «Огнеупор» представлены в основном шамотными изделиями, а магнезиальные – периклазоуглеродистым кирпичом.

По итогам I полугодия доля продаж российским потре-бителям составила 75%, зарубежным – 25%. Основ-ной потребляющей отраслью является металлургия: ее доля в структуре реализации составляет около 50-60%. Крупнейшие потребители в данном сегменте – ПАО «МЕЧЕЛ», РУСАЛ, Группа ERG и ArcelorMittal. Помимо этого, продукция ООО «Огнеупор» находит примене-ние в электродной, цементной, стекольной, нефтехими-ческой отраслях, машиностроении, энергетике.

– Какими видите перспективы спроса на огнеупор-ную продукцию на российском рынке?

– Рынок огнеупоров в целом не является динамичным и характеризуется невысокими темпами роста и спада, которые в абсолютном значении не превышают 8-9%. На шамотные изделия общего назначения, в том числе на шамотный кирпич ШБ, будет наблюдаться устойчи-вый спрос с возможным небольшим снижением на 2-3%. Со стороны черной металлургии ожидается увеличение спроса порядка 5% – в основном на периклазоуглероди-стые изделия, шамотные изделия марок ШКУ, МКРУ, ШПД и ШВ, некоторые бетонные изделия (турбосто-пы, фурмы, перегородки и т.д.), а также бетонные смеси, желобные и буферные массы. В цветной металлургии прогнозируется 2-3% рост спроса на неформованную продукцию: алюмосиликатные мертели и заполните-ли. Оживление строительного сектора обуславливает

В России достаточно большое количество поставщиков огнеупоров, в то же время ряд крупных металлургических компаний, среди которых и Группа ММК, продолжают развивать собственное производство данной продукции. Как рассказал Андрей Чевычелов – директор ООО «Огнеупор», наличие мощностей по выпуску огнеупоров в рамках Группы дает ряд преимуществ для каждого. Например, результатом такого сотрудничества стало освоение такой востребованной продукции как периклазоуглеродистые и неформованные огнеупоры, доля которых в объемах производства растет. При этом рост наблюдается не только за счет потребностей комбината, но и спроса на аналогичную продукцию на рынке в целом. Благодаря этому предприятию удается удерживать позиции среди лидеров отрасли.

Андрей Чевычелов, директор ООО «Огнеупор»

«Огнеупор»: «В ближайших планах компании – расширение продуктовой линейки»

«ОгнеуПОР»: «В ближАйших ПлАнАх КОМПАнии – РАсшиРение ПРОдуКтОВОй линейКи»

43№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

повышение спроса цементных заводов на огнеупорные изделия марки МКРПЦ.

– В свете ожидаемого роста потребления рассматри-вает ли компания возможность расширения своих позиций как поставщика огнеупорной продукции?

– Работа по расширению позиций на рынке рассматрива-ется и активно ведется. На предприятии создана инжи-ниринговая служба для обеспечения тесного взаимо-действия с потребителями и их консультирования, а также для разработки новых огнеупорных материалов по запросам рынка в целом.

– насколько перспективным для развития продаж является экспортное направление в текущем году?

– Традиционно перспективным экспортным рынком явля-ется Казахстан – благодаря спросу крупных промышлен-ных предприятий и строительного сектора. В 2016-2017 году продажи в Казахстан стали уменьшаться в связи со снижением курса тенге. В 2018 году снижение курса замед-лилось, что позволяет ожидать устойчивого спроса на шамотный кирпич для облицовочных работ марок КО-1, КО-2 и КО-3.

– Какими видите результаты производства и продаж огнеупорной продукции в 2018 году? есть ли предпо-сылки для сохранения роста показателей в 2019 году?

– В 2016-2017 году металлургические предприятия России показали рост инвестиций в основной капитал, вызван-ный увеличением экспортных доходов вследствие деваль-вации рубля. Согласно прогнозу Минэкономразвития, инвестиции в основной капитал металлургических пред-приятий сохранят положительную динамику в 2018-2019 году, а инвестиционная политика компаний в основном будет базироваться на реструктуризации и модерниза-ции действующих производств (техническое перевоору-жение, капитальные ремонты, реконструкции). В целом можно прогнозировать дальнейший рост производства магнезиальных огнеупоров.

– В последние годы себестоимость производства огнеупорной продукции растет из-за удорожания сырья, что произошло?

– Одним из основных поставщиков магнезита являет-ся Китай. После проверок, связанных с экологическими аспектами, резко возросла стоимость сырья, что оказа-ло влияние и на стоимость огнеупоров. В данный момент на рынке Китая наблюдается небольшое затишье. По словам аналитиков, в Китае цена на магнезит пока оста-ется без изменений.

– Какой динамики цен на огнеупоры ожидает компания в 2018-2019 году?

– Поскольку выпускаемая в России продукция практи-чески в полной мере реализуется среди отечественных

потребителей, а также в связи с ростом спроса на российскую продукцию, снижение цен не прогнозиру-ется. Стоимость огнеупорных материалов продолжит свой рост как минимум с учетом среднегодового уров-ня инфляции.

– Каковы планы компании по развитию производст-ва огнеупоров?

– В ближайших планах компании – расширение продук-товой линейки оксидоуглеродистых огнеупоров путем освоения востребованных на рынке новых форматов прессованных изделий, а также выпуск инновационных алюмопериклазоуглеродистых огнеупоров.

– Планируется ли развитие производства неформо-ванных огнеупоров, учитывая рост спроса на них?

– Исходя из спроса на неформованные огнеупоры, к разви-тию производства мы приступили еще в 2010 году, когда была введена в эксплуатацию установка по производству шамотных заполнителей. В 2013 году запущен участок по производству бетонных смесей. Данные пусковые объек-ты обеспечили увеличение доли реализации неформован-ных огнеупоров за последние 5 лет на 50%.

Кроме того, за последние годы компания отработала техно-логию и серийно производит буферную массу для заполне-ния зазора между рабочим и арматурным слоем футеровки сталь-ковшей, торкрет-массу цементную высокотемпера-турную и конвертерную.

В этом году введено в эксплуатацию оборудование по приготовлению мертелей. Также инжиниринговая служ-ба занимается разработкой желобных масс для футеров-ки рабочего слоя зоны чугуна и шлака желобов домен-ных печей.

– сегодня растет популярность рециклинга огнеупорных материалов, есть ли у компании подобные производства? В чем их преимущества?

– Переработка вторичных огнеупоров решает ряд нема-ловажных задач. В первую очередь снижается экологиче-ская нагрузка от утилизации отходов металлургическо-го передела, замещается в составе дорогостоящее сырье. Поскольку тема экологии сегодня входит в число самых актуальных в мире, мы не можем быть в стороне. В насто-ящее время лом огнеупорных изделий, образующийся при сломе футеровок тепловых агрегатов ПАО «ММК», пере-рабатывается в цехе специальных изделий ООО «Огне-упор». Из заполнителей, полученных после переработки лома, цех производит подварочный брикет для конверте-ров, теплоизолирующие смеси для теплоизоляции зерка-ла металла в сталеразливочных и чугуновозных ковшах, буферную массу и другие неформованные огнеупорные массы. Внедрена технология производства периклазоу-глеродистых огнеупоров с добавкой в шихту порошка из вторичных огнеупоров.

44 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

Характеристика экспорта огнеупоров из рФ

рынок оГнеупоров роССииЭкспорт

в российском экспорте формованных огнеупоров пре обладают отгрузки на рынки стран экс-СССр, однако доля стран дальнего зарубежья растет, преимущественно за счет поставок в польшу. ключевым экспортером оста-ется Группа «Магнезит».

казахСтан 57%

9%беларУСь

Украина

польша

киргизияпрочие

9%

16%

4%5%

отгрузки неформованных огнеупоров на внешние рынки в текущем году сократились более чем на 25%. решающую роль здесь играет Группа «Магнезит», продукция которой составляет свыше 90% всего экспорта в сегменте. Сниже-ние наблюдается на всех направлениях, кроме беларуси.

экСпорт форМованных оГнеупоров

экСпорт нефорМованных оГнеупоров

поСтавкиогнеУпоровпожелезнойдороге|иСточник:металлэкСперт

поСтавкиогнеУпоровпожелезнойдороге|иСточник:металлэкСперт

Группа «Магнезит» богдановичское «огнеупоры»

ММк прочие

7 мес. 2018

7 мес. 2017

82 тыс. т

62,5 тыс. т

33%

47% 21% 19% 13%

24% 25% 18%

ключевыеэкСпортеры

географияэкСпорта

географияэкСпорта

Украина 29%

11%беларУСь

франция

казахСтан

иСпания

прочие

13%

20%

8%

19%

Группа «Магнезит» прочие7 мес. 2018

7 мес. 2017

48 тыс. т

66 тыс. т

ключевыеэкСпортеры

экспорт огнеупорной продукции на сегодня не явля-ется приоритетным для российских производителей. в общем объеме выпуска его доля не превышает 20%, а ключевыми рынками сбыта остаются страны СнГ, преимущественно казахстан.

как отмечают на предприятиях, рост поставок суще-ственно ограничивается предъявляемыми требовани-ями зарубежных потребителей. компании предпочита-ют участвовать в тендерах где необходима продукция по ГоСту, поскольку по техусловиям конкурировать сложнее.

кроме того, на дальние расстояния поставлять невы-годно из-за увеличения затрат на транспортировку.

тем не менее, как отмечает Максим турчин, техни-ческий директор Группы Магнезит, крупнейшего российского экспортера огнеупоров, работа по расши-рению каналов сбыта ведется постоянно:

«Постепенно за последние 20 лет мы отошли от стратегии поставок на внешние рынки, за исключением стран СНГ, потому что конкурировать с демпингую-щими китайскими поставщиками не имело смысла. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы максимально обеспечивать свой рынок при 100% загрузке наших отечественных мощностей. Но диверсификация рынка для нас также важна, в связи с чем мы не концентри-руем свои усилия на одном рынке СНГ. Поэтому, если вдруг в России уменьшится потребление, то мы найдем возможности реализовать свою продукцию на других направлениях – это и Ближний Восток, и США, и Европа, и даже Япония».

45№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

Характеристика импорта огнеупоров в рФ

рынок оГнеупоров роССииИмпорт

Согласно данным железнодожных перевозок импорт формованных огнеупоров в россию за 7 месяцев теку-щего года увеличился на 3% в годовом сопоставлении и составил около 154 тыс. тонн. доля импорта в потребле-нии составляет порядка 25%.

основным поставщиком остается китай, несмотря на снижение объемов за год на 10%, до 97 тыс. тонн. боль-шая часть китайского импорта поставляется в россию через трейдеров. доля китайской продукции в импорте за год сократилась до 63% против 72% годом ранее в пользу европейской продукции.

Среди европейских стран существенно нарастили свое присутствие на российском рынке нидерланды, поставив 15,5 тыс. тонн против 0,3 тыс. тонн в прош-лом году. в целом из еС поставлено около 45 тыс. тонн огнеупоров, что почти в 2 раза превышает пока-затель прошлого года.

безусловный лидер среди конечных потребителей по объемам закупок – строящийся тайшетский алюминие-вый завод (импорт из нидерландов и индии).

китай 63%

Украина

финляндияпольшаавСтриявенгрия

Словакия

болгария

нидерланды

прочие

6%

1%2%2%3%

3%

4%

6%

7%

за 7 месяцев объем поставок увеличился на 7%, до 28 тыс. тонн. в структуре потребления импорт неформованных огнеупоров занимает около 12%. доля китайской продук-ции в импорте снизилась до 25%. лидером по объемам в текущем году стала Словакия. в целом закупки европей-ской продукции увеличились на 18%, до 19 тыс. тонн.

в целом импортные огнеупоры в россии занимают четвертую часть потребления. как отмечают сами производители, у них есть возможность практиче-ски полностью обеспечить потребности российско-го рынка в огнеупорах, однако в некоторых сегмен-тах существует недостаток внутреннего предложения, преимущественно из-за недостатка сырья, а также в высокотехнологичных сегментах.

иМпорт форМованных оГнеупоров

иМпорт нефорМованных оГнеупоров

поСтавкиогнеУпоровпожелезнойдорогеиСточник:металлэкСперт

китай еС прочие

7 мес. 2018

7 мес. 2017

154 тыс. т

149 тыс. т

63% 28% 9%

72% 18% 10%

ключевыепоСтавщики

географияимпорта

географияимпорта

Словакия 46%

китай

нидерланды

прочие

25%

8%

12%

68%

61%

25%

33%

7%

6%

еС китай

7 мес. 2018

7 мес. 2017

48 тыс. т

66 тыс. т

ключевыепоСтавщикипрочие

«Сегодня импортируется продукция, которую нечем заместить на внутреннем рынке, или объем ее предложения на внутреннем рынке недостаточен. Например, как с огнеупорами периклазо-углероди-стыми, на долю которых приходится основной объем импорта продукции» – отмечает Денис Пономарев, главный инженер Богдановичского ОАО «Огнеупоры»

РоссияООО “Севен Рефракториз”

Литейный пр., д.26, Литер А,пом. 475, оф.522191028 Санкт-Петербургтел.: +78 126 040 313

Передовые Oгнеупорные Tехнологии

info@sevenrefractories.com • www.sevenrefractories.com

Широкий спектр современных неформованных

огнеупорных материалов для футеровки различных

агрегатов, отвечающих самым высоким требованиям

доменных, сталеплави льных и других производств

России. Мы предлагаем быстрые и эффективные

решения специфических задач заказчиков, сочетая

прогрессивные мировые технологии и гибкость

молодой профессиональной компании.

SLOVENIASeven Refractories d.o.o.Poslovna cona Risnik 40,6215 DivacaTel. +386 5 739 57 60

Основные проекты в России за 2018:АО «Уральская сталь» - ремонт желобов ДП-1, ДП-3, ДП-4.

ПАО «ММК» - шоткрет стальковша ККЦ.

ПАО «ММК» - ремонт желобов ДП-4, ДП-10.

АО «РУСАЛ» - капитальные ремонты футеровки плавильных (поворотных и стационарных) печей.

ПАО «Тулачермет» - капитальный ремонт футеровки ДП-2.

ПАО «НЛМК» - футеровка главного желоба ДП-3, ДП-4.

ПАО «НЛМК» - торкретирование желобов ДП-6.

ПАО «НЛМК» - монолитная футеровка стальковша КЦ-1.

ПАО «НЛМК» - ремонт футеровки ДП-5, ДП-6, ДП-7.

ПАО «НЛМК» - серийные поставки леточной массы для ремонта футеровки.

ПАО «Северсталь» - серийная поставка леточной массы для футеровки ДП-4.

ПАО «Северсталь» - футеровка качающегося желоба ДП-5.

АО «ЕВРАЗ НТМК» - поставка сводовых блоков для нагревательной печи.

АО «ЕВРАЗ НТМК» - ремонт дегазатора.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» - серийная поставка леточной массы для ДП.

КазахстанСевен Рефракториз Азия100024, Караганда, район Казыбек Би, Муканова 55Б, БЦ «Нотр Дам», оффис 113.тел.: +77 212 505 077

Передовые огнеупорные технологии 2010-2018

Передовые огнеупорные технологии 2010-2018

46 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

«мечел-матерИалы»: «проИзводИтелям огнеупоров прИходИтся постоянно работать над улучШенИем качества продукцИИ»

– николай владимирович, как давно компания «мечел-материалы» работает на рынке огнеупо-ров и каковы ее ключевые задачи?

– компания «Мечел-Материалы» создана в январе 2007 года как самостоятельная бизнес-единица в структу-ре Группы «Мечел». к нашим основным задачам отно-сятся производство вторичных продуктов металлур-гических предприятий (шлаков, граншлаков, щебня и т.п.), переработка шлаковых отвалов металлургиче-ских предприятий, производство огнеупорных изде-лий. огнеупорную продукцию на территории россии мы реализуем как предприятиям, входящим в «Мечел», так и сторонним покупателям – на данный момент это около 70% продаж.

на территории чМк производить огнеупоры нача-ли еще в послевоенные годы, когда был запущен цех шамотных изделий (Цши). Цех обеспечивал челябин-ский Мк шамотными изделиями для сталеразливоч-ного производства.

– если собственное производство огнеупор-ной продукции уже было, зачем потребовалось создавать «мечел-материалы»?

– компания «Мечел-Материалы» – не только произ-водитель в том числе шамотных изделий. Мы согла-совываем закупку всех огнеупоров для предприятий Группы. это позволило минимизировать объем заку-пок огнеупорной продукции у сторонних поставщиков.

С 2017 года мы выполняем функции сервисной орга-низации по обслуживанию огнеупорных футеровок тепловых агрегатов челябинского Мк, начиная с закуп-ки огнеупоров до установки и контроля их состояния в ходе эксплуатации тепловых агрегатов. поэтому вопрос

развития собственного огнеупорного производст-ва стал еще более актуальным с точки зрения сниже-ния затрат на приобретение огнеупорных материалов. Сейчас мы рассматриваем различные варианты даль-нейшего развития с целью повышения рентабельности огнеупорного производства.

– какие виды огнеупорной продукции произво-дит компания, а какие закупаются на свободном рынке для обеспечения предприятий холдинга?

– основная наша продукция – шамотные изделия обще-го назначения по ГоСту 8691-73, 390-96. все, что не производим сами, в собственном огнеупорном произ-водстве, мы закупаем у других производителей. это и магнезиальные, и высокоглиноземистые формованные и неформованные огнеупоры как для футеровки тепловых металлургических агрегатов, так и изделия для метал-лопроводки, применяемой для разливки стали. закуп-ки проходят на конкурентной основе.

– менялась ли у компании продуктовая линейка по огнеупорам за последнее время?

– за последние два года освоено производство каоли-новых формованных изделий. С 2017 года выпускаем небольшие партии муллитовых и муллито-корундо-вых изделий. также освоено производство теплоизо-ляционных кирпичей. все это делается в соответствии с потребностями рынка и наличием заказов.

– в чем особенность новых видов огнеупоров, и почему возникла необходимость их освоения?

– это изделия с более высокой огнеупорностью по срав-нению с традиционными шамотными изделиями. дело в том, что у потребителя постепенно повышаются требо-вания к качеству продукции. заказчики хотели бы

В последнее время производители огнеупоров все чаще акцентируют внимание на освоении новых видов продукции, в ответ на повышение требований потребителей к качеству материалов и стремление снизить затраты на их закупку. Компания «Мечел-Материалы» только за последние два года предложила металлургам ряд продуктов с более высокой огнеупорностью по сравнению с традиционными шамотными изделиями. При этом росту продаж огнеупорной продукции это не способствует, но Николай Пархомчук – генеральный директор ООО «Мечел-Материалы» – видит в этом определенный импульс для производителей огнеупоров развиваться и искать возможности для повышения рентабельности бизнеса.

Николай Пархомчук, генеральный директор ООО «Мечел-Материалы»

«мечел-материалы»:«Производителям огнеупоров приходится постоянно работать над улучшением качества продукции»

47№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

получать огнеупорную футеровку со все более высоки-ми потребительскими характеристиками, такими как износостойкость, максимальная температура приме-нения, теплопроводность, устойчивость к воздействию металла и шлака. в итоге это должно вести к снижению затрат на пользование футеровкой. производителям огнеупоров приходится в постоянном режиме работать над улучшением качества продукции. и мы – не исклю-чение. тем более, наш основной потребитель рядом, это челябинский Мк.

– потребовало ли освоение новой продук-ции дополнительных инвестиций в развитие мощностей?

– на первом этапе было принято решение загружать собственные мощности без значительных инвестиций в производство. в дальнейшем рассматриваем возмож-ность дополнительных инвестиций в диверсифика-цию огнеупорного производства, если освоение новой продукции потребует установку дополнительного обору-дования и это будет экономически оправданно. помимо этого, расширение продуктового ряда требует научно-исследовательских работ по поиску нового вида сырья для изготовления новой продукции, часть средств направляется на эти цели.

– как оцениваете загрузку мощностей по выпуску огнеупоров по итогам I полугодия, в том числе с учетом расширения сортамента?

– что касается цеха по производству шамотных изде-лий, то с учетом состояния прессового оборудования и увеличения номенклатуры отгружаемой продукции загрузку производственных мощностей мы оцениваем примерно в 85%. загрузка остается довольно высокой благодаря освоению новой продукции. например, высо-коглиноземистых огнеупоров, которые обладают повы-шенной жаростойкостью и применяются при футеров-ке нагревательных печей, сталеразливочных ковшей с рабочей температурой выше 1400°С.

– кто сегодня входит в число сторонних покупате-лей продукции компании?

– основными потребителями являются компа-нии металлургического комплекса и энергетической отрасли.

– как остро вы ощущаете конкуренцию на свобод-ном рынке и какими преимуществами оперируете?

– поскольку в уральском регионе работают несколь-ко производителей шамотных изделий, конкурен-ция довольно высокая, особенно учитывая постоянно снижающийся спрос на шамотные изделия ша, шб. у потребителей во главе угла находится оптимиза-ция производственных затрат, соответственно сегод-ня значима прежде всего цена огнеупоров. немаловаж-ным остается и качество продукции, а также услуг по логистике. клиенту должно быть комфортно работать с нашим сбытовым подразделением. а для этого необ-ходимо быстрое оформление документации, постав-ка продукции точно в срок, ее правильная упаковка и крепление в транспортном средстве, оперативная реак-ция на замечания.

– видит ли компания возможность расширения своих позиций как поставщика огнеупорной продукции на свободный рынок и за счет чего?

– наращивание продаж на свободном рынке – это одна из наших задач. Мы постоянно отслеживаем тендеры, связанные с закупкой огнеупоров крупными потреби-телями и стараемся участвовать в них. «Мечел-Матери-алы» пока не производят всю необходимую металлурги-ческой отрасли номенклатуру огнеупорных изделий. но мы ежегодно расширяемся в этом направлении, осва-иваем новые виды продукции. в первую очередь это формованные огнеупоры, востребованные челябин-ским Мк и другими предприятиями «Мечела». конеч-но, аналогичную продукцию мы будем предлагать и сторонним клиентам.

– какими видите перспективы спроса на огнеупо-ры в россии в текущем году?

– производство металла в стране будет расти, а значит и спрос на огнеупоры останется на достаточно высоком

«У потребителей во главе угла находится оптимизация производственных затрат,

соответственно сегодня значима прежде всего цена

огнеупоров»

48 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

уровне. желание металлургов снижать затраты на закуп-ку огнеупоров не способствует росту продаж огнеупор-ной продукции, но заставляет огнеупорщиков искать возможности для улучшения потребительских свойств своей продукции и резервы для снижения себестоимо-сти производства. в прошлом году значительно подо-рожали магнезиальные огнеупоры, что обусловлено повышением цен на китайское сырье. но в то же время это позволило вновь обратить внимание на внутрен-нее производство алюмосиликатных огнеупоров, поиск новых видов магнезиальных огнеупоров из российско-го сырья. тенденция последних лет – все более активное применение огнеупорных бетонов. и мы понимаем, что эта тенденция будет укрепляться. а благодаря програм-мам импортозамещения можно ожидать увеличение спроса на российские огнеупоры.

– на каком уровне сформирована производствен-но-сбытовая программа по огнеупорам на 2018 год? какие возможны изменения в структуре продаж и сортамента?

– производственно-сбытовая программа на 2018 год сформирована на уровне 2017 года. доля продаж сторон-ним потребителям также без изменений. в то же время мы не стоим на месте – постоянно идет поиск новых потребителей, осваиваются новые изделия. поэ тому каждый месяц корректируем производственную и сбытовую программы как по объему реализации, так и по номенклатуре огнеупоров.

– насколько перспективным компания считает экспортное направление продаж?

– экспорт огнеупорной продукции не рассматривается нами как приоритет. конечно, если есть предложения, мы не отказываемся от экспорта в соседний казахстан. на более дальние расстояния это уже становится невы-годно из-за увеличения затрат на транспортировку.

– поделитесь видением относительно динамики цен на огнеупоры в 2018-2019 году?

– думается, что цены достигли стабильной границы и далее, если и будут расти, то в пределах инфляции. это в первую очередь касается магнезиальных и высоко-глиноземистых формованных огнеупоров. по огнеу-порным бетонам в связи с появлением новых игроков и стремлением иностранных компаний локализировать производство в россии возможно даже незначительное снижение цен. Мы полагаем, что цены на неформован-ные огнеупоры будут иметь схожую динамику с цена-ми на магнезиальные. шамотные огнеупоры, скорее всего, останутся в своей ценовой категории, а с учетом острой конкуренции можно прогнозировать снижение цен, несмотря на рост себестоимости их производства.

– сегодня часто поднимается тема вторичной переработки огнеупорных материалов. развивает ли ваша компания подобные производства?

– для нас это актуальный вопрос. использование втор-сырья обеспечивает экономию сырья и снижает затраты на производство огнеупорных изделий. поэтому реци-клинг огнеупоров сейчас получает широкое распростра-нение, особенно в связи с дефицитом магнезиальных и высокоглиноземистых изделий. только за последний год нам удалось увеличить возврат в производство боя периклазовых изделий на 20% за счет его лучшего сбора после ломки футеровок в ходе ремонтов металлургиче-ских агрегатов. также осваиваем производство высоко-глиноземистых изделий с частичным использованием высокоглиноземистого огнеупорного боя, хотя это требу-ет дополнительных затрат на производство. во-первых, это ручной труд, ведь высокоглиноземистый огнеу-порный бой необходимо тщательно перебирать, чтобы исключить попадание шлака и скрапа в готовые изделия. во-вторых, это большое количество химических анали-зов сырья. тем не менее, мы прекрасно понимаем, что результат – в снижении затрат на закупку первородного сырья. но на чаше весов не только борьба за показатели рентабельности. это и уменьшение площади полигонов твердых бытовых отходов, а, следовательно, снижение экологической нагрузки на окружающую среду.

«Тенденция последних лет – все более активное применение огнеупорных бетонов. И мы понимаем, что эта тенденция будет

укрепляться»

49№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

50 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

Россия

Характеристика украинского рынка огнеупоров

рынок оГнеупоров украиныпроИзводство

товарнаяСтрУктУрапроизводСтва

в2018годУположительнаядинамикапроизводСтваСохраняетСяпреимУщеСтвеннозаСчетпредприятийгрУппыGIR,которыеСУммарноУвеличиливыпУСкна18%вгодовомСопоСтавлении

производСтвоогнеУпороввУкраиневIполУгодии2018годаиСточник:металлэкСперт

производСтвоогнеУпороввУкраиневIполУгодии2018годаиСточник:металлэкСперт

алюмоСиликатные магнезиальные динаСовые

+8%

+7%

0 10 20 30 40 50250

200

0

100

50

150

pc

64% 22% 14%

"запорожогнеупор" 75%кондратьевский оз 25%

красноармейский дз

100%кондратьевский оз 4%часовояpcкий ок 18%«запорожогнеупор» 34%великоанадольский ок 44%

51№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

россия

по итогам полугодия производство огнеупоров в украине увели-чилось на 7% в годовом сопоставлении, до 130 тыс. тонн. рост производственных показателей отмечен по всем сегментам.

порядка 65% в производстве занимают алюмосиликатные виды огнеупоров. их выпуск в текущем году практически не изменил-ся (+1%, до 83 тыс. тонн). рост общего объема обеспечен сегмен-том динасовых изделий (+46%, до 18 тыс. тонн).

ключевыми производителями огнеупорной продуции в укра-ине являются «запорожогнеупор» и Группа GIR. предприятия последней (великоанадольский ок и красноармейский дз) по итогам полугодия увеличили выпуск продукции на 18% в годовом сопоставлении, до 55 тыс. тонн. в результате доля Группы в общем общеме выпуска увеличилась до 42% против 38% в 2017 году.

основной объем произведенной продукции поставляется на внутренний рынок, на внешние рынки – порядка 15%. экспорт из украины практически полностью (90%) представлен формован-ными огнеупорами. ключевые внешние рынки сбыта для укра-инских производителей – страны СнГ.

импортной продукцией в украине закрывается порядка 30% спроса. причем формованные и неформованные занимают практически равные доли.

как отмечает евгений попов, директор по качеству ооо «Метин-вест холдинг», несмотря на высокую разницу в цене на импортные огнеупоры и продукцию месного производва (от 2 до 5 раз), укра-инские производители не всегда могут закрыть их потребности:

«Импортируется же практически 90% огнеупорной продук-ции магнезиальной и андалузитовой группы, что обусловлено отсутствием в Украине месторождений исходных сырьевых ресурсов для их производства, а также более высоким качеством таких огнеупоров импортного производства. По тем же причинам импортируются огнеупоры для доменного производства».

в текущем году в сегменте формованных огнеупоров уменьши-лись в первую очередь поставки в украину европейской продук-ции. крупнейшим поставщиком сегодня является россия (более трети всех поставок). преобладают периклазовые огнеупоры, произведенные Группой Магнезит. вторым по объемам поста-вок стал китай.

в сегменте неформованных огнеупоров в текущем году геогра-фия поставок по сравнению с прошлым годом существенно изме-нилась: импорт из индии прекратился, из россии – существен-но уменьшился. поставки из китая, который еще совсем недавно был крупнейшим поставщиком неформованных огнеупоров в украину, сократились по сравнению с прошлогодним уровнем на 14%. в то же время импорт из стран еС увеличивается в объе-мах, а география его расширяется.

ГеоГрафия иМпорта нефорМованных оГнеупоров

ГеоГрафия иМпорта форМованных оГнеупоров

характериСтика украинСкоГо рынка оГнеупоров

данныезаиюнь2018годаиСточник:металлэкСперт

данныезаIполУгодие2018годаиСточник:металлэкСперт

роССия 36%

китай

германия

прочие

Словакия

21%

19%

16%

7%

греция

германия

13%

29%

китай

Словакия

прочие

чехия

11%

9%

30%

8%

52 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– сергей владимирович, как вы оцените текущие рыночные позиции компании?

– Сегодня «запорожогнеупор» входит в пятерку крупнейших производителей огнеупорной продукции стран СнГ, при этом занимает лидирующую позицию по ассортименту выпускаемой продукции – более 1200 основных марок огнеупоров, неформованных материалов, бетонных смесей и масс для предприятий металлургической, цементной, стекольной, химиче-ской, теплоэнергетической промышленностей.

такое место на рынке завод занял благодаря проектам, которые были реализованы в последнее время. напри-мер, для производства огнеупорных бетонов и масс был реконструирован цех карбидокремниевых электронаг-ревателей. новый участок позволил увеличить конку-рентоспособность предприятия за счет расширения направлений сбыта и выхода на рынок с новыми огнеу-порными продуктами. в настоящее время в цехе нефор-мованных огнеупоров полностью обновляется участок по производству вибролитых изделий.

«запорожогнеупор» специализируется не только на производстве качественной огнеупорной продукции. завод также выполняет комплекс мероприятий, направ-ленных на оказание технической поддержки потребите-лям в части сервисного обслуживания тепловых агрега-тов, позволяющий достичь максимального сближения с конечным потребителем огнеупорной продукции.

– расскажите подробнее о продуктовой структуре и структуре потребителей компании?

– основными потребителями продукции «запорожо-гнеупор» являются предприятия черной металлургии – около 81% в общих продажах, цветной – порядка 5%, цементные предприятия – 4%, стекольные – 2%, а также машиностроительной, строительной, угольной, пищевой и др. отраслей промышленности, суммарная доля кото-рых оценивается нами в 8%.

в производстве «запорожогнеупор» преобладает ассор-тимент алюмосиликатной группы огнеупоров – это 42% от общего выпуска, магнезиальные изделия (периклазоу-глеродистые, периклазохромитовые, хромитопериклазо-вые и пр.) – 31%, неформованные огнеупорные материалы (в т.ч. бетоны, смеси, массы, порошки) – 26%.

– каковы результаты работы завода по итогам I полугодия?

– в структуре реализации в I полугодии основной удель-ный вес традиционно занимают алюмосиликатные изде-лия – 41%, на магнезиальные приходится 29%, на нефор-мованные – 30%.

– какие производственные задачи стоят перед предприятием на 2018-2019 год?

– в 2017 году мы произвели более 102 тыс. тонн огнеупо-ров. заметный рост показателей наблюдался в сегменте магнезиальных изделий (+15%, до 43,7 тыс. тонн) и высо-коглиноземистых (+27%, до 16,2 тыс. тонн).

до конца 2018 года мы рассчитываем на дальнейшее увеличение объемов выпуска и соответственно прирост реализации по сравнению с прошлым годом. в прогнозах на 2019 год также намечены векторы роста

В 2018-2019 году «Запорожогнеупор» планирует сохранить положительную динамику в объемах производства и продаж огнеупорной продукции, а также позиций в пятерке крупнейших производителей огнеупорной продукции стран СНГ. Для реализации намеченного компанией определено несколько направлений развития и векторов роста. Помимо проведения комплекса организационных и технологических мероприятий, в ближайшей перспективе, как рассказал Сергей Гоман – генеральный директор ЧАО «Запорожогнеупор», компания наметила расширение ассортимента продукции с акцентом на высокотехнологичные виды огнеупоров и освоение новых рынков сбыта, в т.ч. экспортных.

Сергей Гоман, генеральный директор «Запорожогнеупор»

«запорожогнеупор»:«Мы рассчитываем на дальнейшее увеличение объемов производства»

«запорожогнеупор»: «мы рассчИтываем на дальнейШее увелИченИе объемов проИзводства»

53№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

на существующих мощностях за счет проведения комп-лекса организационных, технологических и прочих меро приятий, расширение ассортимента продукции, освоение новых рынков сбыта, в т.ч. экспортных, а также разработка и освоение новых технологий производства.

– как изменится соотношение поставок на внутренний и внешние рынки, учитывая планиру-емый рост производства?

– Соотношение принципиально не изменится, так как увеличение объемов производства повлечет и рост экспорта как результат нашей стратегии по реализации новых проектов, разработке новых продуктов и выходу на новые целевые рынки сбыта.

при этом есть вероятность снижения удельного веса экспорта на 1-2% в случае успешной реализации прин-ципиальной позиции по увеличению влияния «запоро-жогнеупора» в вопросе поставок и обеспечения огнеу-порами активов «Метинвест холдинга».

– насколько востребована продукция компании на внешних рынках, и благодаря чему?

– по итогам работы за 2017 год завод нарастил объемы экспорта, в частности – в казахстан, беларусь, азербай-джан и Грузию, что привело к увеличению экспортных поставок в натуральном выражении на 37%, в денежном – на 89%. Способствует этому высокое качество наших изделий, в том числе за счет использования безломовых технологий в сравнении с аналогами других производи-телей. благодаря этому продукция «запорожогнеупора» конкурентна на рынке, имеет высокие эксплуатацион-ные характеристики, гарантированные физико-хими-ческие показатели и хорошо зарекомендовала себя на рынках сбыта.

– каковы предпочтения зарубежных потребителей по видам продукции?

– что касается продуктовой структуры продаж, то в

настоящий момент на предприятиях казахстана, бела-руси, армении представлена магнезиальная продук-ция, в Молдову, болгарию и азербайджан отгружается в основном шамотная группа изделий, в Грузию – алюмо-силикатные высокоглиноземистые огнеупоры.

– планируете ли развивать экспорт?

– в 2018-2019 году планируется освоение новых рынков сбыта – речь о площадках узбекистана и таджикиста-на. также за счет освоения и поставки периклазошпи-нельной продукции для цементной промышленности планируем увеличить свое присутствие на строительных рынках Молдовы и азербайджана путем роста выпу-ска и отгрузки шамотных изделий общего назначения. кроме этого, ведется активная подготовка и согласо-вание технических предложений относительно новых видов продукции для предприятий черной и цветной металлургии Грузии и казахстана.

– в последние годы на рынке наблюдается увеличение себестоимости производства из-за удорожания сырья. в каких продуктовых сегмен-тах этот фактор оказывает наибольшее влияние?

– влияние сырьевой составляющей на себестоимость в зависимости от видов огнеупорной продукции очень разное. так, в магнезиальной линейке ее вес составляет 75-90%, в высокоглиноземистой – 55-65%, в шамотной – 35-45%, при этом по шамотной продукции примерно идентичное сырью влияние на калькуляцию оказывает стоимость газа.

– удается ли компании минимизировать влияние данного фактора на работу предприятия, и за счет чего?

– естественно, что, не имея собственной сырьевой базы, «запорожогнеупор» находится в острой зависимости от формирования и изменения цен на огнеупорное сырье. при этом свои риски завод старается минимизировать путем дифференциации закупок – предприятие имеет

«Не имея собственной сырьевой базы,

«Запорожогнеупор» находится в острой зависимости от

формирования и изменения цен на огнеупорное сырье»

54 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

несколько базовых поставщиков по основным позици-ям сырья, а также альтернативные. География поставок сырья предприятия достаточно обширна.

– какие тенденции рынка огнеупоров влияют сегодня на выбор перспективных направлений развития компании?

– расширение ассортимента и ужесточение требований к качеству выплавляемых сталей, увеличение объемов стали, реконструкции и модернизации, предусматри-вающие установку и ввод в эксплуатацию новых совре-менных агрегатов – все это определяет основные направ-ления развития «запорожогнеупор». поэтому на фоне стабильного выпуска рядовых огнеупоров мы увеличи-ваем выпуск высокотехнологичных продуктов.

Сегодня развитие производства направлено на расши-рение ассортимента огнеупорных бетонов и масс для локальных ремонтов футеровок, ассортимента монолит-ных вибролитых изделий на основе огнеупорных бетон-ных смесей и ассортимента (плюс увеличение выпуска) оксидоуглеродистых изделий. кроме этого, осваиваются новые виды и адаптируются существующие технологии производства шлакообразующих и утепляющих смесей.

это является и результатом исследовательских работ, которые сегодня ведутся на предприятии и нацелены на повышение эксплуатационных свойств огнеупоров.

– в планах компании развитие производства огнеупорных бетонов, является ли это следствием тенденции замещения формованных огнеупоров неформованными в потреблении? какими видите перспективы спроса на неформованные огнеупоры?

– Сегодня явной тенденции по увеличению доли нефор-мованных огнеупоров (монолитных футеровок) в суммар-ном потреблении нет.

да, в настоящий момент, большинство предприятий уже перешли там, где это возможно и нужно, на монолитные

футеровки. это, к примеру, футеровка желобов доменных печей, арматурные футеровки промежуточных и стале-разливочных ковшей, рабочая футеровка днищ сталь-ковшей, футеровка нагревательных печей. далее потре-бление бетонов, на наш взгляд, будет в большей степени стабильно – ведь заменить штучную футеровку монолит-ной можно не везде. кроме того, мы не должны забывать о том, что подготовка бетонной футеровки к эксплуатации требует значительно более длительного графика сушки и разогрева, а это дополнительные затраты на газ. к выбору штучной либо монолитной футеровки каждое предпри-ятие подходит индивидуально, учитывая особенности технологических параметров эксплуатации и требова-ния к качеству конечного продукта. то есть, тотальной тенденции замещения штучной футеровки на монолит-ную нет.

– поделитесь планами по развитию компании? за счет чего рассчитываете сохранять лидирующие позиции на рынке?

– Мы делаем ставку на развитие нашего предприя-тия как Сервисного центра, способного удовлетворить любые потребности клиента, связанные с огнеупором – его подбор, производство, комплектацию, поставку, уста-новку в агрегат, контроль за эксплуатацией, остановку на ремонт, демонтаж и замену футеровки.

Специалистами созданного в прошлом году управления Сервисного центра чао «запорожогнеупор» выполня-ются как постоянные работы (футеровка агрегатов стале-плавильного и доменного переделов и контроль эксплу-атации этих агрегатов, наплавка коксовых батарей), так и разовые проекты (капитальные ремонты агрегатов и прочее).

в ближайшей перспективе предприятие планирует сфокусироваться на высокотехнологичных продуктах, а также расширять и развивать спектр своих услуг не толь-ко за счет внутрихолдинговых активов, но и внешних клиентов.

«Сегодня развитие производства направлено на расширение ассортимента огнеупорных

бетонов и масс для локальных ремонтов футеровок, ассортимента монолитных

вибролитых изделий на основе огнеупорных бетонных смесей и ассортимента

оксидоуглеродистых изделий»

13№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

россия

11-12 октября 2018Батуми, Грузия, Хилтон Батуми

16-я ежегодная конференция

рынки сортового проката и метизов снг

Металл Эксперт

Ключевые вопросысортовой проКат:

9 россия и снг: перспективы спроса, динамика экспорта и цен 9 россия: борьба за маржинальность в текущих рыночных условиях 9 россия: выход “тулачермет”, вероятные последствия 9 снг: оживление спроса на рынках Украины, средней азии и закавказья, возможности для поставщиков 9 Украина: перспективы импорта

метизы: 9 развитие производства и мощностей 9 динамика спроса в строительной отрасли в россии и снг 9 возможности для увеличения экспорта 9 влияние импорта на рыночную конъюнктуру 9 тенденции рынка катанки, влияние на конкурентоспособность и маржу

Среди участников конференции:абинский Эмз, арселормиттал интернешнл, арселормиттал кривой рог, днепровский мз, евразХолдинг, кмк тЭмпо, магнитогорский мк, металлоинвест Ук, метинвест евразия, метинвест Холдинг, метинвест-смц, мечел-сталь, ммк тд, ммк-метиз, пмХ, северсталь, северсталь-метиз и другие.

11 октября, четверг - приветственный коктейль-прием 12 октября, пятница - пленарный день

Более подробная информация о конференции доступна на сайте www.metalexpert.com

Обратная связь:По вопросам регистрации: conferences@metalexpert.com+38 056 375-79-09 (Украина) +7 499 346-06-24 (россия)

По вопросам выступления и спонсорской поддержки: вероника тропина, директор конференции

v.tropina@metalexpert.com

стоимостЬ участия $1100 - стандартный регистрационный взнос за одного участника$950 - два и более (за каждого)

56 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– евгений сергеевич, «метинвест» один из крупнейших потребителей огнеупоров в украине, кто входит в число поставщиков продукции?

предприятия «Метинвеста» закупают огнеупорную продукцию почти у 60 предприятий. в число постав-щиков, в т.ч. шлакоизолирующих/теплоизолирующих смесей и песчано-глинистой продукции, входят как отечественные, так и зарубежные в примерном соотно-шении 1:2.

– какой сортамент огнеупорной продукции потребляет компания?

– Мы закупаем и потребляем абсолютно весь перечень производимой в мире огнеупорной продукции – алюмо-силикатной, высокоглиноземистой, динасовой (в т.ч. динас электроплавленный), магнезиальной, периклазо-вой, хромитовой и хромитопериклазовой, а также анда-лузитовой групп огнеупоров.

применение всего спектра огнеупоров обусловлено тем, что Группа «Метинвест» имеет полный цикл производ-ства готовой продукции, в котором задействованы все тепловые агрегаты горно-металлургического комплек-са (доменные, известковые, нагревательные, обжиго-вые/вращающиеся печи; конвертеры, сталеразливочные и промежуточные ковши).

– что из перечисленного закупаете на внутреннем рынке, а какую продукцию вынуждены импорти-ровать?

– в украине закупается практически все виды гостируе-мых огнеупоров шамотной, алюмосиликатной, динасо-вой, кварцитовой, высокоглиноземистой групп, а также все используемое у нас песчано-глинистое сырье.

импортируется же практически 90% огнеупорной продук-ции магнезиальной и андалузитовой группы, что обуслов-лено отсутствием в украине месторождений исходных сырьевых ресурсов для их производства, а также более высоким качеством таких огнеупоров импортного производства.

по тем же причинам импортируется практически 100% используемой изостатики/металлопроводки для разлив-ки стали на Мнлз (в т.ч. шиберная керамика для сталь-ковшей, металлоприемники/турбостопы, стопорный припас, огнеупоры для отсечки конвертерного шлака и т.д.), а также огнеупоры для доменного производства (в т.ч. футеровки доменных печей, леточные и футляр-ные массы).

– Испытывает ли компания сегодня сложности с закупкой огнеупорной продукции, и почему?

– основная проблематика по огнеупорам возникла в 2017 году и связана с закупкой огнеупоров магнезиаль-ной группы. Суть проблемы в том, что в прошлом году китайским правительством на законодательном уровне были приняты более жесткие меры по охране окружа-ющей среды, введен запрет на добычу магнезиального сырья с использованием динамита и работу экскавато-рами. в результате проверок, большинство добываю-щих предприятий были закрыты, что привело к резкому дефициту магнезита на китайском рынке, который явля-ется наиболее значимым на мировой арене огнеупоров. нехватка материала в китае привела к резкому росту цен на магнезиальную продукцию на мировом рынке. в настоящее время ситуация с поставками магнезиаль-ной продукции планомерно стабилизируется, однако тенденции по снижению цен до прежнего уровня пока не наблюдается.

Компания «Метинвест», один из крупнейших потребителей огнеупоров в Украине, применяет в своем производстве абсолютно весь перечень этой продукции. Но значительные объемы, по разным причинам, приходится ежегодно импортировать. При этом цены на импортную продукцию могут в 2-5 раз превышать стоимость отечественных аналогов. Чтобы снизить затраты на огнеупоры и объемы их закупки, как рассказал Евгений Попов – директор по качеству ООО «Метинвест Холдинг», на предприятиях холдинга не первый год реализуются проекты, направленные на повышение стойкости основных тепловых агрегатов за счет применения огнеупорных материалов с улучшенными эксплуатационными характеристиками.

Евгений Попов, директор по качеству ООО «Метинвест Холдинг»

метинвест:«Переходим на огнеупоры с высокими эксплуатационными характеристиками»

метИнвест: «переходИм на огнеупоры с высокИмИ ЭксплуатацИоннымИ характерИстИкамИ»

57№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

еще одно ограничение – обеспечение динасовой продук-цией коксохимических агрегатов (коксовых батарей). в 2017-2018 году потребность в динасах за счет перефуте-ровок коксовых батарей на наших активах значительно возросла. отечественные производители не всегда могут закрыть эти потребности.

– на сколько дороже сегодня импортные огнеупоры?

– если говорить о стоимости закупаемых гостируемых/отечественных огнеупоров и аналогичной продукции импортного производства, то разница в ценах, в зави-симости от группы огнеупора, может составлять от 2 до 5 раз. в первую очередь сказываются дороговизна логистической составляющей, более высокие произ-водственные затраты, возможные налоговые обяза-тельства в стране-производителе и прочие косвенные и прямые затраты, влияющие на итоговую себестои-мость продукции.

– какие проекты сегодня реализует компания, которые могут отразиться на объемах закупаемых огнеупоров?

– проекты, которые реализует компания, направлены на повышение стойкости основных тепловых агрегатов и соответственно снижение удельных затрат на огнеу-поры и их объемов закупки путем перехода на совре-менные футеровки, с более высокими стойкостными и эксплуатационными характеристиками. реализация этих проектов ведет не к увеличению объемов закуп-ки огнеупоров, а, наоборот, к снижению.

– поделитесь, примерами успешных проектов, которые уже позволили сократить затраты на огнеупоры и их потребление?

– их много, их реализация продолжается не один год, основное количество проектов реализовано на участках выплавки стали. только за прошлый год на «азовста-ли» сокращены удельные затраты на огнеупоры и доба-вочные материалы (в равных ценах) на 8,7%, в основном за счет повышения стойкости стальковшей, внедрения технологии использования более дешевой извести и адресного использования десульфурации чугуна.

на ММк им. ильича снижение затрат за год состави-ло 2,9%, преимущественно за счет повышения стойко-сти конвертеров (переход на закупку комплектных футе-ровок, регламентирование ухода), регламентирование расхода извести.

на «запорожстали» за год затраты снижены на 9,3%. таких результатов добились за счет добавочных: исполь-зования нового более дешевого магнезитового порош-ка с измененным химическим составом поставки SMZ и заправки рабочего пространства Мп и дСпа-1 запра-вочной смесью магнезитовых порошков и окалины.

«Азовсталь»:

за 6 лет затраты на огнеупоры снижены в 3,2 раза. основ-ные работы: оптимизация технологии ухода за футе-ровкой конвертера (уход от использования магнезиаль-ных флюсов);

увеличена средняя стойкость футеровки конвертера на 12%. при этом снижен расход подварочных материалов и торкрет-масс за счет превентивного обслуживания футеровки с использованием сканирующего устройства.

повышена средняя стойкость рабочего слоя стальковша на 2,2%. при этом снижен расход бетона за счет повы-шения качества бетонной смеси поставки зоз и за счет корректировки режима разогрева. проведены испыта-ния ковшей с кирпичной футеровкой днища.

увеличена стойкость промковшей на 3,9%. использо-вание изделий для металлопроводки с более низкой стоимостью.

добавочные: внедрено использование более дешевой извести с п.п.п. не более 7% (2016 год – п.п.п не более 2%). экономия магния для десульфурации чугуна на удч – за счет его адресного использования.

ММК им. Ильича:

за 6 лет работы затраты на огнеупоры снижены в 1,4 раза, в основном за счет затрат на сталь-ковши, пром-ковши и желоба доменных печей.

увеличена стойкость конвертера на 36% за счет перехо-да на комплексную футеровку от импортных поставщи-ков, ежесуточного регламентирования способов ухода за конвертером, снижения температуры стали перед выпу-ском из конвертера.

Снижены затраты за счет регламентации количества наносимого торкрет-слоя в зависимости от планируе-мой стойкости промковша.

добавочные: снижение затрат за счет исключения пода-чи FeSi в конвертер, оптимизации расхода извести в зависимости от выплавляемых марок стали и химсоста-ва используемого чугуна, оптимизации состава шлакоо-бразующих смесей, подаваемых в сталь-ковш.

«Запорожсталь»:

за 3 года работы затраты на огнеупоры снижены в 1,7 раза.

увеличена стойкость сталеразливочных ковшей на 16,6%. для футеровки гнезд ковшей используются шамотные изделия взамен более дорогостоящих мулли-токорундовых изделий, заливка зазора между гнездовы-ми блоками и футеровкой днища кварцитовым бетоном взамен дорогостоящих бетонов.

проведены промышленные испытания опытных партий леточных масс 8 поставщиков. внедрена подача массы в летку доменной печи в зависимости от фактической ее длины для чего на раме машины вскрытия летки нане-сена шкала.

58 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

Россия

роССияхеджирУетриСкиобеСпеченияэлектродамивбУдУщемзаСчетпрограммыимпортозамещения

несмотря на то, что во второй половине 2017 года проблема электро-дов на мировом рынке достигла своего апогея как в плане цен, так и объемов предложения, этот фактор не повлиял на динамику выплав-ки стали в россии. по итогам года российским металлургическим предприятиям удалось нарастить общий объем выпуска жидкой стали на 2%, до 71,5 млн. тонн, включая производство электроста-ли, которое также укрепилось – на 5%, до 23,8 млн. тонн, согласно данным Металл эксперт.

более того, в 2018 году тренд сохраняется, лишь подтверждая тот факт, что даже те компании, которые в большей степени испытали на себе нехватку электродов (преимущественно небольшие производи-тели), все же справились с проблемой с минимальными последстви-ями. «острота дефицита спадает в основном благодаря подписанию долгосрочных контрактов с поставщиками на высоком уровне цен относительно 2016 года», – прокомментировал текущую ситуацию Металл эксперт один из российских потребителей. при этом распро-страненной практикой является подписание трехлетних договоров, тогда как годовые и пятилетние контракты используются реже.

кИтай – первопрИчИна проблемы дефИцИта И ее реШенИе

учитывая высокую зависимость рынка россии от импорта электро-дов, в период кризиса на глобальном рынке местные производители электростали действительно столкнулись с ограниченным предложе-нием. Согласно данным таможенной статистики, в 2017 году поставки указанного расходного материала из-за рубежа сократились на 8,9% в годовом сравнении, до 44,5 тыс. тонн. при этом спад объемов поста-вок начался с III квартала 2017 года, что можно объяснить снижени-ем закупок на спотовом рынке в период стремительного роста цен на электроды.

вместе с тем, несмотря на то, что источником дефицита и роста цен на материал стал китай, именно ему удалось нарастить отгрузки в россию на 12%, до 23,3 тыс. тонн, по итогам 2017 года. «выравнивание баланса на внутреннем рынке графитированных электродов в китае и ослабление дефицита игольчатого кокса за его пределами заложило основы для некоторой стабилизации ситуации в 2018 году», – отме-чает участник рынка. кроме того, в пятерку ключевых зарубежных поставщиков также вошли испания, франция, япония и украина.

Российским производителям электростали удалось преодолеть непростой период дефицита графитированных электродов и роста цен на них, наблюдавшийся в течение последнего года на мировом рынке. Хотя вопрос все еще сохраняет свою актуальность, его острота постепенно ослабевает. Более того, в будущем российские предприятия смогут обезопасить себя от подобных ситуаций, учитывая планы местных произво-дителей электродов расширить производственный потенциал в течение последующих нескольких лет.

более 2/3 потребноСтей роССийСкоГо рынка электродов покрываетСя за Счет иМпорта

Структура иМпорта Графитированных электродов в рф | иСточник: Центр юнктад/вто по Международоной

торГовле

2017китай

иСпания

франЦия

ГерМанияукраинадруГие

японияиндия

51%

21%

12%

5%3%2%

1% 5%

Россия хеджирует риски обеспечения электродами в будущем за счет программы импортозамещения

59№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

россия

металлургИ справИлИсь с ростом цен

хотя в отдельные периоды в течение 2017 года экспорт-ные цены на графитированные электроды из китая достигали заоблачных уровней в 25000-31000 $/т FOB, российским потребителям удалось свести к минимуму закупки материала по столь высоким ценам и тем самым минимизировать негативное влияние данного факто-ра на деятельность стального бизнеса. в июле-декабре прошлого года объемы импорта электродов сократились на 24% в годовом сравнении, как раз когда цены росли наиболее стремительными темпами и достигли макси-мальных отметок в IV квартале.

несмотря на то, что в начале кризиса на рынке электродов многие ожидали снижения объемов выплавки стали, по факту удорожание данного расходного материала отра-зилось лишь на себестоимости производства российских заводов. если в начале 2017 года доля затрат на электроды в себестоимости тонны арматуры составляла около 1%, то к концу прошлого года этот показатель вырос до 5-6%, по оценкам Металл эксперт. тем не менее, относитель-но благоприятная ситуация на рынке стального проката в плане цен и спроса позволила поставщикам из россии переложить рост издержек на покупателей.

более того, с начала 2018 года дефицит на рынке элек-тродов постепенно снижается, что соответствующим образом отражается и на ценах. по результатам I квар-тала этого года средняя цена на импортные электроды в россии опустилась почти на 14% в квартальном срав-нении и составила 11710 $/т, что стало первым сигналом завершения кризиса.

ставка на собственное проИзводство

Столкнувшись с внезапным дефицитом электродов, в том числе из-за того, что более 2/3 потребностей рынка покрывается за счет зарубежных поставщиков, в россии на государственном уровне была согласована программа импортозамещения, предполагающая развитие собст-венного производства, особенно продукции марки UHP. даже в смежной отрасли – цветной металлургии – в течение 2018-2020 годов запланировано снижение доли потребления зарубежных графитированных электродов с 70% в 2018 году до 45% к 2020 году.

в частности крупнейший производитель электродов в стране «энерГопроМ» объявил о масштабной инвес-тиционной программе, которая направлена на увеличе-ние объема выпуска и повышения качества графитиро-ванных электродов, прежде всего, марки UHP больших диаметров. в результате ее реализации уже в 2020 году ожидается увеличение общего объема производст-ва графитированных электродов на 30%, в том числе марки UHP на 60% (подробнее см. в интервью с викто-ром нечуятовым, генеральным директором ао «энер-ГопроМ МенеджМент»).

также о своей готовности модернизировать мощности и освоить выпуск наиболее востребованной марки электро-дов UHP объявил российский производитель ферроспла-вов челябинский эМк. предварительно данный проект будет реализован в 2020 году и позволит производить 20 тыс. тонн материала ежегодно.

Импорт пока остается

развитие собственного производства – стратегически правильная инициатива, однако она потребует опреде-ленного времени на реализацию намеченных планов, тогда как вопрос дефицита электродов все еще стоит на повестке дня и требует решения. и здесь позиция российских металлургов несколько расходится с мнени-ем представителей углеграфитовой промышленности. камнем преткновения выступают заградительные меры в отношении импорта электродов.

участники рынка стали сообщают, что действие торго-вых ограничений оказывает влияние на закупочную политику тех металлургических предприятий, у кото-рых не подписаны долгосрочные контракты с местными поставщиками графитированных электродов. ассоци-ация «русская сталь» неоднократно обращала внима-ние на необходимость обнуления ввозных пошлин до решения проблемы импортозамещения, однако впрос пока остается нерешенным. импортные электроды облагаются в россии 5-8% сборами, кроме того, дейст-вуют антидемпинговые пошлины в размере 16,04-32,83% на продукцию крупного диаметра из индии. в свою очередь местные производители электродов настаива-ют на сохранении существующих мер в целях обеспече-ния условий для развития отрасли. кто выйдет победи-телем из сложившейся ситуации, покажет время.

еще одним узким местом в реализации программы импортозамещения остается вопрос сырья – игольча-того кокса. в настоящее время производители электро-дов полностью зависимы от зарубежных поставок и имеют очень ограниченные возможности для диверси-фикации. «нехватка мощностей [по выпуску электро-дов] – не единственная проблема, влияющая на рыноч-ную ситуацию. второй причиной является отсутствие сырья для выпуска высококачественных электродов – игольчатого кокса, производство которого монополизи-ровано. и, вероятнее всего, в интересах крупных нефтя-ных компаний – поддерживать дефицит для сохранения цены на текущем уровне», – отметил рыночный источ-ник. некоторые подвижки в данном вопросе есть, в част-ности «Газпром нефть» объявил о реконструкции уста-новки замедленного коксования на омском нпз, что позволит россии начать производство сырого иголь-чатого кокса в объеме 38,7 тыс. тонн в год. однако эти инициативы пока не решают проблему в полном объе-ме, как ранее сообщал Металл эксперт.

60 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– виктор александрович, недавно группа «Энергопром» приступила к реализации масштабной инвестиционной программы. на решение каких задач она направлена?

– инвестиционная программа Группы «энерГопроМ» направлена на увеличение объема выпуска и повыше-ния качества графитированных электродов (Гэ), прежде всего электродов марки UHP больших диаметров. в результате реализации инвестиционных мероприятий в 2020 году ожидается увеличение объемов производства графитированных электродов марки UHP на 60%, в том числе графитированных электродов больших диаметров (520-650 мм) почти вдвое. качество продукции выйдет на уровень лучших мировых производителей.

– почему необходимость в развитии производства возникла именно сейчас?

– временное сокращение части производства углегра-фитовой продукции в китае, обладающем значительной долей на мировом рынке, стало катализатором повы-шенного спроса на графитированные электроды во всем мире. Группа «энерГопроМ» приступила к реализа-ции инвестиционной программы с целью обеспечить возросшие потребности прежде всего металлургиче-ских компаний евразийского экономического союза, а также своих зарубежных клиентов.

– какие проекты будут реализованы в ходе программы?

– основные инвестиционные проекты будут реализо-ваны на новочеркасском и новосибирском электрод-ных заводах.

на новочеркасском электродном заводе в 2018 году мы приступили к реализации двух масштабных проектов. первый проект – это строительство кольцевой печи обжига (реализует немецкая фирма Riedhammer), кото-рая будет вдвое превосходить по техническим показате-лям действующие печи обжига и обеспечит премиаль-ное качество продукции. второй проект – это новейший роботизированный центр механической обработки ниппелей для графитированных электродов, который обеспечит геометрическую точность готового продук-та на принципиально более высоком уровне.

на новосибирском электродном заводе мы приступи-ли к обновлению смесильно-прессового передела: начат проект по созданию смесительного комплекса, также немецкой фирмы Eirich. новое оборудование повысит качество готовой продукции и в сравнении с действу-ющими смесителями обеспечит более чем в пять раз превышающую производительность.

все эти проекты будут реализованы до конца 2019 года. важно отметить, что ключевыми условиями реализа-ции инвестиционной программы Группы «энерГо-проМ» остаются заключение долгосрочных договоров с отечественными металлургами и сохранение действу-ющего таможенно-тарифного регулирования, включая антидемпинговые пошлины в отношении индийских производителей графитированных электродов диаме-тром 520-650 мм.

– Эти проекты позволят увеличить производство только электродов марки UHP?

– нет, объем производства графитированных электро-дов всех марок вырастет почти на 30%.

Сокращение объемов производства графитированных электродов Китаем, ключевым поставщиком этой продукции, вызвало в 2017 году на мировом металлургическом рынке значительный рост спотовых цен на них. Для российского рынка эта проблема стала особенно актуальной, учитывая зависимость производителей электростали от импорта электродов. С целью урегулировать ситуацию на рынке внутреннем и ЕАЭС Группа «ЭНЕРГОПРОМ» приступила к масштабной инвестиционной программе. Ее реализация, как рассказал Виктор Нечуятов – генеральный директор АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ», позволит уже в 2020 году на 60% увеличить выпуск наиболее востребованных электродов марки UHP.

Виктор Нечуятов, генеральный директор АО «ЭНЕРГОПРОМ МЕНЕДЖМЕНТ»

группа«энергопром»:«Производство графитированных электродов больших диаметров вырастет почти вдвое»

группа «Энергопром»: «проИзводство графИтИрованных Электродов больШИх дИаметров вырастет почтИ вдвое»

61№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

– какова сейчас доля компании на российском рынке?

– в 2017 году доля Группы «энерГопроМ» на внутрен-нем рынке выросла до 42%, в 2016 году она составля-ла 36%.

– как реализация инвестпрограммы отразится на позициях компании на внутреннем и мировом рынке?

– позиции Группы на мировом рынке графитирован-ных электродов практически не изменятся с учетом прогнозируемого роста мирового рынка (почти на 5% в год) и незначительной доли Группы «энерГопроМ», составляющей не более 4% мирового рынка.

на российском рынке доля компании, по нашим планам, должна вырасти почти на 15%, в том числе по электро-дам больших диаметров – почти на 30%.

– в одном из докладов группы отмечалось, что уже в ближайшее время на мировом рынке графити-рованных электродов вновь ожидается профицит предложения. насколько востребованы в этой связи будут новые мощности компании?

– рынок графитированных электродов является миро-вым, на ценообразование воздействует ряд факторов. крупнейшим игроком на этом рынке является китай, наиболее значимую роль в вопросах ценовых трендов будет играть именно он. Сложно сейчас предсказать, что будет расти быстрее, мощности по производству графити-рованных электродов (которые, по всем прогнозам, будут активно прирастать) или мощности по их потреблению – электродуговые сталеплавильные печи. все известные

нам аналитики сходятся во мнении, что ценовой тренд на графитированные электроды будет падающим с 2019 года и далее. Мы в своих прогнозах также моделируем сущест-венное снижение цены уже в 2019 году.

в реалиях мирового рынка прирост мощностей Группы «энерГопроМ» будет легко поглощен рынком, и, по нашим ожиданиям, наша продукция будет по-прежне-му востребована как в россии, так и за рубежом.

– сегодня на мировом рынке более актуальной считается проблема дефицита игольчатого кокса для производства гЭ. насколько компания обеспечена сырьем, в том числе с учетом перспективы расшире-ния мощностей?

– на сегодня у нас подписаны контракты на требуемое в 2018 году количество игольчатого кокса. перспектив-ное расширение мощностей компании не влечет за собой критическое увеличение потребности в игольчатом коксе.

в то же время Группа «энерГопроМ» занимает актив-ную позицию в вопросах создания производства иголь-чатого кокса в россии. Мы проводим консультации и переговоры с нефтяными компаниями, специально этому вопросу было посвящено совещание в Совете федерации рф. повторюсь, но создание производства игольчато-го кокса в россии является важнейшим направлением.

– как будут распределяться дополнительные объемы производимой продукции между потребителями на внутреннем рынке и экспорте?

– российский рынок графитированных электродов и рынок евразийского экономического союза в целом были и остаются приоритетными для Группы «энерГопроМ».

«В результате реализации инвестиционных мероприятий в 2020 году ожидается увеличение

объемов производства графитированных электродов

марки UHP на 60%»

62 №3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

в то же время улучшение качества продукции, особенно по наиболее востребованным на мировом рынке электро-дам марки UHP больших диаметров, позволит компании быть привлекательной и на экспортных рынках.

– каков план продаж по графитированным электро-дам в 2018 году?

– в 2018 году мы ожидаем роста продаж на 15%, в том числе по электродам марки UHP – на 25%.

– на I полугодие 2018 года группа «Энергопром» прогнозировала снижение мировых цен на гЭ. какой уровень снижения ожидала компания, и оправдались ли прогнозы?

– весь рынок, включая Группу «энерГопроМ» и ее потребителей, ожидали более существенного падения цен на графитированные электроды в I полугодии 2018 года в сравнении с тем, что произошло по факту. факти-ческое падение спотовых цен к уровням IV квартала 2017 года составило 40%, мы ожидали падения на 60%.

косвенным, но достаточно четким подтверждением таких ожиданий со стороны российских металлурги-ческих предприятий было отсутствие у них желания заключать долгосрочные договоры, что наблюдалось нами еще в начале 2018 года. этому есть простое объяс-нение: потребители электродов ждали падения цен на электроды и не хотели фиксировать свои обязательст-ва при ожидании снижения цен на рынке. при любом сценарии Группа «энерГопроМ» не влияет на цено-вую конъюнк туру мирового рынка графитированных

электродов, частью которого (причем малой частью) она является. работая вне рынка с точки зрения цен, мы столкнемся с проблемами как при занижении, так и при завышении цен в сравнении с реалиями рынка.

– 2017 год стал непростым периодом для россий-ских металлургов из-за стремительного роста цен на гЭ. какой динамики цен стоит ожидать на внутреннем и мировом рынках в среднесрочной перспективе?

– Ценовые прогнозы – не наша специализация. что каса-ется трендов, то мы ожидаем существенное снижение цен на графитированные электроды уже в 2019 году и далее, в 2020 году.

наши ожидания базируются на прогнозах аналити-ков, чьей специализацией являются как раз прогнозы. Ценовые тренды формируют крупные игроки, учиты-вая баланс мощностей по производству электродов и их потреблению (я имею в виду сталеплавильные печи).

что касается металлургов, то хочу обратить ваше внима-ние еще на один интересный факт. крупнейшие россий-ские металлургические компании в I квартале 2018 года (когда цены на графитированные электроды находи-лись на уровне, близком к историческим максимумам) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (когда цены на графитированные электроды были на уровне исторических минимумов) продемонстрирова-ли двузначный процентный рост своих экономических показателей.

«В 2018 году мы ожидаем роста продаж на 15%, в томчисле по электродам марки

UHP – на 25%»

63№3 (36) / 2018 | МЕТАЛЛ - КУРЬЕР

интервью

"Металл-Курьер" - ежемесячный журнал. Редакционные офисы: в Российской Федерации – 125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73, офис 403, +7 499 346 09 35, +7 495 775 60 55, e-mail: podpiska@metalcourier.com; в Украине – 49094, Днепропетровск, ул. Набережная Победы,

48Б, +38 056 3701206, +38 056 375 79 00.

Издатель: ООО "Металл Эксперт". Свидетельство о государственной регистрации: серия IV, №9; свидетельство о регистрации издания КВ №4878, ПИ №ФС77-55945

Авторские права. Все публикуемые материалы и данные являются собственностью информационного агентства "Металл-Курьер". Перепечатка либо дальнейшее их распространение в любой форме любым способом разрешается

только при наличии предварительного письменного согласия владельца авторских прав.

Материалы предоставляются в информационных целях. Редакция не несет ответственности за действия, предпринятые на основе опубликованных материалов. Публикуемые материалы основаны на источниках,

которые расцениваются как надежные, но редакция не гарантирует их абсолютной точности.

http://www.metal-expo.ru/ru

http://ropczyce.com.pl//