Санхү КСрССardholdings.com/wp-content/uploads/2019/05/Holdings_AR18_MON.pdfХас банкны ажилчдад зориулсан eit хөрөнгө оруулалтын

Ард Санхүүгийн Нэгдэл | 2019

2

ЭРХЭМ ЗОРИЛГОАшиг болон эрсдлийн хэтийн харьцааг тэнцвэржүүлэнбарьснаар хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг хамгийн дээдтүвшинд барих бодлогыг мөрдөнө.

Финтек банкДижитал

Тогтвортой өсөлт

Компанийн танилцуулга

3

АЛСЫН ХАРААБүс нутагтаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн тэргүүний технологитойсанхүүгийн нэгдэл компани болно.

Тогтвортой өсөлтТом дата

Цогц шийдэлСалбаргүй


4

Зарчим

Хувьцаа эзэмшигчдийн эрх ашгийг дээдэлж ажиллана.

Ёс зүйн өндөр хэм хэмжээг тогтоон дагаж, хууль тогтоомж,холбогдох журам зааврыг чандлан мөрдөнө.

Хөрөнгө оруулалтын өгөөж, эрсдлийн харьцааг зохистойтүвшинд барьж ажиллана.

Сайн засаглал, ил тод байдлыг байгууллагын бүх түвшинднэвтрүүлэн ажиллана.

Нээлттэй уян хатан бодлого баримталж, зах зээлийнмэдрэмжтэй, хурдан шуурхай ажиллахыг эрхэмлэнэ.

Шинийг нэвтрүүлж, тэргүүлэх бодлогыг мөрдөж ажилланаХарилцагчийн үйлчилгээг дээд зэрэгт барих бодлогыг чандлан мөрдөнө.

Хамгийн хүчирхэг, мэргэжлийн, цомхон, үйл хэрэгтээ үнэнч хамт олныг бүрдүүлж ажиллах бөгөөд шинээр ажилд орох босгыг өндөрт тогтоож, ажлын байранд тавигдах шаардлага, хариуцлагыг чанд мөрдөнө.


5

Давуу тал

Үндэсний хэмжээний цогц дэд бүтэц.

Амжилттай хөрөнгө оруулалтын туршлага, ил тод засаглал.

Шинэ санаа, төслийг хэрэгжүүлэгч, олон улсад танигдсан хамт олон.

Технологийн дэвшил, зах зээлийн мэдрэмж, туршлагахуримтлуулсан маркетингийн баг.

Хөрөнгө оруулалтын тогтвортой өгөөж.

Зах зээлийн боломжийг хөрөнгийн үнэ цэн болгох туршлага.

Хөрөнгө оруулагч үндэстэнээр танигдсан брэнд.


6

ТҮҮХ

ЭН

ҮЙ

Л Я

ВЦ

EMPLOYEE INVESTMENT TRUST

2005 2007

2009

Хас банкны ажилчдадзориулсан EIT хөрөнгө оруулалтын санг байгуулав.

Монголын анхныхувийн тэтгэврийн сан болох МТНД-г байгуулав.

Монет Капитал буюуодоогийн Ард СекюритизҮЦК-г худалдаж авав.


7

20132015

2016

2017

2018

2019

2014

Ард Актив хадгаламжзээлийн хоршоогбайгуулав.

МХБ-д бүртгэлтэйЖинст Увс компанийгурвуу нэгдэл хийхзорилгоор худалдан авав.

Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн хөдөлгөөнийг эхлүүлэв

Урвуу нэгдэл хийж, МХБдээр Хөрөнгө ОруулагчҮндэстэнг бүртгүүлэв.

Дижитал банкны эхнийзагварыг гаргав.

МХБ дээр Aрд Даатгалболон Ард Кредитын IPO хийв.

Монгол Шуудан ХК-ийнхувьчлалд оролцов.

EIT нь өөрийн стратегиболон нэрээ өөрчилж АрдСанхүүгийн Нэгдэлболж мөн Ард Даатгалболон Ард Кредитэдхөрөнгө оруулалт хийв.


8

Төлөөлөн удирдах зөвлөл

ТУЗ-ийн дарга,Ард Санхүүгийн Нэгдэл

Үүсгэн байгуулагч, ГрэйпСити Монголия

Гүйцэтгэх захирал,Хишиг Арвин Индустриал

Гүйцэтгэх захирал,Ард Санхүүгийн Нэгдэл

Ерөнхийлөгч, ТТДС

Ерөнхийлөгч,Саут Гоби Сэндс

Дэд ерөнхийлөгч, Шродер Адвек

Гүйцэтгэх захирал, Мон-Интернэйшнл

ТУЗ-ийн дарга, Азийн Кредитын сан

Пүрэвжаргал Батбаяр

Авир Сүхдорж

Хишигдорж Батхишиг

Чулуун Ганхуяг

Мөнх-Очир Сэргэлэн

Чулуун Мөнхбат

Бруно Рашли

Одончимэг Одбаяр

Жим Андерсон


9

Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц

1. И Ай Ти

2. Ард Бит

3. Хишигдорж Батхишиг

4. Бруно Рашле 1,323,903 7.70%

5. Жинст-Увс (Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн)

6. Галням Уянга

7. КриптоҮндэстэн

8. Чулуун Ганхуяг

9. Ард Секюритиз

10. Сэдбазар Гэрэлтуяа

11. Ард Лайф

12. Авир Сүхдорж

13. Аравт Бит

14. Ронок Лимитэд

15. Лхагвасүрэн Соронзонболд

Нийт 15 хувьцаа эзэмшигчид

Бусад хувьцаа эзэмшигчид

Нийт гаргасан хувьцаа

1,952,556

1,841,902

1,695,434

1,323,903

889,125

841,682

780,107

759,958

584,461

469,341

415,941

335,859

333,662

305,697

280,450

12,810,078

4,384,286

17,194,364

11.36%

10.71%

9.86%

7.70%

5.17%

4.90%

4.54%

4.42%

3.40%

2.73%

2.42%

1.95%

1.94%

1.78%

1.63%

74.50%

25.50%

100.00%

Хувьцаа эзэмшигчид 2019 оны 3 сарын 31

хувьцааны тоо эзлэх хувь


10

Санхүү Крипто

67.16%

9.80%

100%

100% 100%

60.53% 60%56.96%

100% 30%

Хөрөнгө оруулалтын багц


11

Дэд бүтэцМэдээлэл технологи

100% 23.98% 0.60%2.95% 21.42%

40% 20% 100%


12

Монголын анхны хувийн даатгалын компани.

Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг авсан анхны даатгалын компани.

Даатгалын салбарт анхны нэгдлийгГранд даатгалтай хийв.

Ард Санхүүгийн Нэгдэлхөрөнгө оруулалт хийв.

30 хувиа олон нийтэд санал болгон5.25 тэрбум төгрөгийг татан төвлөрүүлэв.

1994

2004

2011

2013

2018

Онцлох үйл явдал

Ердийн даатгал

Ард Даатгал

2016 2016

431 4,359

2017 2017

1,124 5,911

2018 2018

1,263 14,704

Цэвэр ашиг /сая төгрөг Хөрөнгө оруулалтын багц /сая төгрөг

2016

9,541

2017

11,727

2018

21,003

Нийт хөрөнгө /сая төгрөг


13

Банк бус санхүүгийн байгуулга

Хөрөнгийн зах зээл

Тикер

Санал болгох хувь

Тогтсон үнэ

Татан төвлөрүүлсэн дүн

Зарцуулалт

Бүх төрлийн төлбөр тооцоо болон шилжүүлэг хийх боломжтой Дижиталбанкны анхны загварыг танилцуулав.

Зайнаас бүртгүүлэх, онлайн зээл гэх мэт шинэ боломжуудаар дүүрэн загварыг танилцуулав.

2018I улирал

2019I улирал

МХБ

ADB

25 хувь

₮81

₮5.285 тэрбум

Эргэлтийн хөрөнгийнсанхүүжилт

IPO

Ард Кредит

2016 2016

402 4,868

2017 2017

642 7,796

2018 2018

342 7,478

Цэвэр ашиг /сая төгрөг Зээлийн багц /сая төгрөг

2016

5,693

2017

10,193

2018

10,472



14

Ард Аппаар дамжуулан IPO-ны захиалгыг онлайнаар авах, үнэт цаасны дансыг онлайнаар нээх

боложтой боллоо. Тун удахгүй хоёрдогч зах зээл дээр арилжаа хийдэг боломжтой болохоор

ажиллаж байна.

2017 болон 2018 онд Андеррайтеринг хийсэн өрийн бичиг

Долоо хоног тутамдсанхүүгийн сургалт

Санхүүгийн зах зээл болон эдийн

засгийн өдөр тутмын мэдээ, мэдээлэл

NEWS

Онцлох үйл явдал

Андеррайтер Боловсрол

₮8 тэрбум $8 сая

Брокер, Диллер, Андеррайтер

Ард Секюритиз

2016 20162016

12,992 3,189175

2017 20172017

14,991 3,489422

2018 20182018

59,432 3,032330

Харилцагчид Нийт хөрөнгө /сая төгрөгЦэвэр ашиг /сая төгрөг


15

Харилцагчид

Сар бүрийн шилжүүлэг

Баталгаатөгөөж

Хөрөнгө оруулалтынөгөөж (сонголтоор)

Тэтгэврийн сан

Ард Лайф

20172017 2017

4901,736 1,620

20182018 2018

9282,582 1,820

Тэтгэврийн хуримтлал /сая төгрөгНийт хөрөнгө /сая төгрөг Хөрөнгө оруулалт /сая төгрөг


16

+98%

+179%

+20%

Хадгаламж, зээлийн хоршоо

Ард Актив

2016

2016

2016

492

629

753

2017

2017

2017

787

1,392

531

2018

2018

2018

2,195

2,816

637

Зээлийн багц /сая төгрөг


Гишүүд


17

₮322 сая₮154 сая

₮68 саяROE: 44%

МХБ-д бүртгэлтэйүнэт цаас

Хувьчлагдахкомпаниуд

Криптовалютынбагц

Криптовалютынолборлолт

2017I улирал

₮3 тэрбум ₮5 тэрбум

2019II улирал

Хөрөнгө оруулалтын менежмент

Ард Менежмент

ҮНДЭСНИЙХУВЬЧЛАЛЫНСАН

Нийт хөрөнгө

Эздийн өмч

Ашиг


18

Цахим бүртгэл

Хамгаалалт

Нууцлал

Үүлэн систем

Төвлөрсөн бусP2P

Цахим арилжааны бирж

TRADE.mn

Харилцагчид Бүртгэлтэй крипто

+18,000


19

Крипто хэтэвч ньShapeShift-тэй

интеграци хийгдсэн

АрдКойн лоялти оноогхарилцагчдад олгож, хөрвүүлэх

боломжийг trade.mn-ээр дамжуулан олгож эхлэв

GoPay - Крипто HD хэтэвчинд хөрөнгөоруулалт хийв

Крипто мэдээ,судалгаа

Биткойн барьцаалсанзээл

2018

2019

Криптовалютын арилжаа

Ард Бит


20

Зорилго

Нэгдсэн

E-ID

Ард Аппликэйшныггаргав

Үүсгэн байгуулж,20 оюутанг сургав

Эфереум дээр суурилсанEIT бирж

Блокчэйн дээрсуурилсан

Том дата шинжлэхХиймэл оюун ухаан

Үндсэн банкнысистем 2.0

EMPLOYEE INVESTMENT TRUST

Мэдээлэл технологи

ТэнГэр системс


21

Мерчант Төлбөр тооцоо Хүргэлт

+522Дэлгүүр

Бүтээгдэхүүн

УЛААНБААТАРХОТЫН ХУДАЛДАА

ИНТЕРНЕТЭЭР ДАМЖУУЛЖБОРЛУУЛСАН ХУВЬ

ИНТЕРНЕТЭЭР ДАМЖУУЛЖБОРЛУУЛСАН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА

(ДЭЛХИЙН ДУНДАЖ)

+5,000

93%0.05% 10.2%

Интернэт худалдааны платформ

Ард Шоп

2016

13.2

2017

15.63

2018

17.115

Нийт жижиглэнгийн худалдаа /их наяд төгрөг


22

Хувьцааны үнэ (MSE:JIV)

₮2,400

2017IV

2018II

2018I

2018III

2018IV

+134.1%

₮1,800

₮1,200

₮600

Үл хөдлөх хөрөнгөхувьчлах ТЗКНэгж хувьцаа

₮1,000

Ард Санхүүгийн Нэгдлийн 7%-ийг

эзэмшдэг хөрөнгөоруулалтын сан

Жинст Увстай урвуунэгдэх замаар

МХБ-дбүртгүүлсэн

Хөрөнгө оруулалтын ТЗК

ХөрөнгөОруулагч Үндэстэн


23

Хувьцааны үнэ (MSE:MNP)

Хамгийн том бүтэц Тусгай зөвшөөрөл

2016I

2017I

2018I

2016III

2017III

2018III

2016II

2017II

2018II

2016IV

2017IV

2018IV

₮800₮660₮520₮380₮240

+270%

Ногдол ашигнэгж хувьцаа бүрт 3.03₮

Ногдол ашигнэгж хувьцаа бүрт 3.68₮

Салбар Санхүүгийнүйлчилгээ

Шуудангийнмарк

Логистик

Улаанбаатар

Бүх аймгийн төвүүд

Бүх сум392 40

21331

Шуудангийн компани

Монгол Шуудан

2016 2016

11,923 1,007

2017 2017

13,672 1,224

2018 2018

15,474 1,560

Орлого /сая төгрөг Цэвэр ашиг /сая төгрөг


24

2018-2019 оныонцлох үйл явдал


25

Хаалттай ХК

Нээлттэй ХК

Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн

Жинст Увс

Нэгж хувьцааны үнэ

Нээлттэй компанийн эхлэл

Анхны үнэ2016 оны 1 сар

Жилийн эцсийн үнэ2018 оны 12 сар

₮1,000 ₮2,341+134.1%


26


27

Анхдагч зах зээлийн захиалга

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа

2018.9.18 - 2018.9.26

2018.10.1

Ард Даатгалын IPO

₮700

(MSE:AIC) 7.5 сая (30%)Нэгж хувьцааны үнэ

Санал болгосон хувьцаа

Татан төвлөрүүлэх дүн Нийт захиалгын дүн

5.25 6.97+32.5%тэрбум төгрөг тэрбум төгрөг

Хөрөнгө оруулагчид

Хувьцаа эзэмшигчид

38 65%35%1,329

3% 30% 67%

Байгууллага Эрэгтэй

ЭмэгтэйХувь хүн

ЭнержиИнтернэйшнл

Олоннийт

Ард Санхүүгийн Нэгдэл

Ард Кредитын IPO

Анхдагч зах зээлийн захиалга

Хоёрдогч зах зээлийн арилжаа

2019.2.18 - 2019.3.1

2019.3.12

₮70-85

(MSE:ADB) 70 сая (25%)Нэгж хувьцааны үнэ

Санал болгосон хувьцаа

Татан төвлөрүүлэх дүн Нийт захиалгын дүн

5.3 7.3+299%тэрбум төгрөг тэрбум төгрөг

Хувьцаа эзэмшигчид

25%9.5%4.9% 60.5%Олон ийтС.ГэрэлтуяаВ. Баяржаргал Ард Санхүүгийн

Нэгдэл


30


31

Ard App - Fast Cash

65.6 19.6 14.818-30 нас 30-45 нас

2019 оны 1 улиралын байдлаар

45+ нас

₮4

9,72148,980

2.4%

Зээл олгов

Зээлдэгч

Харилцагч

Чанаргүй зээл

тэрбум

56% 44%Эрэгтэй Эмэгтэй


32

Орлогын тайлан /сая төгрөг

Баланс /сая төгрөг

2017

2017

2018

2018

2019q1

2019q1

Санхүүгийн үзүүлэлт

Нийт орлого

Нийт зардал

Бусад олз (гарз)

Татварын өмнөх ашиг

Татварын зардал

Цэвэр ашиг

Үнэ цэнийн өсөлт

Нийт орлого

Эргэлтийн хөрөнгө

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Нийт хөрөнгө

БХӨТ

УХӨТ

Нийт өр төлбөр

Нийт эздийн өмч

10,851

49,615

60,466

2,221

7,734

9,955

50,511

3,951

2,732

-88

1,131

107

1,024

4,642

5,666

8,441

41,215

49,656

1,390

5,124

6,544

43,112

5,131

4,490

151

792

124

668

6,730

7,398

418

1,317

17

-882

9

-891

4,767

3,876

11,274

55,306

66,580

2,610

9,581

12,191

54,389


33

Үнэлгээ /сая төгрөг

2016 2017 2018 2019 Эзэмшил

Стратегийн хөрөнгө оруулалт

Монгол Шуудан (MNP)

Хөрөнгө Оруулагч Үндэстэн (JIV)

Ард Даатгал (AIC)

Ард Кредит (ADB)

Ард Секюритиз

Ард Менежмент

Ард Актив

Ард Лайф

Ард Бит (GoPay)

ТэнГэр Систем (Trade.mn)

Тактикийн хөрөнгө оруулалт

Номын Хишиг

ТТДС

КриптоҮндэстэн Сан

Бусад

Бусад

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт

Үндсэн хөрөнгө

Бэлэн мөнгө

Цэвэр авлага

Олз

Нийт үнэлгээ

Эргэлтэд байгаа хувьцааны тоо

Нэгж хувьцааны үнэ (ARD)

Нэгж хувьцааны үнэ (JIV)

46,129

14,54121

11,738

13,810

2,305

365

2,426

200

674

3,480

1,780

750

950

7,266

5,111

768

16

1,372

56,875

17,194,364

3,308

2,107

23.98%

0.60%

67.16%

60.53%

100.00%

100.00%

9.80%

100.00%

100.00%

100.00%

20.00%

3.98%

32.40%

40,331

16,334

23

12,928

5,028

2,305

365

48

2,426

200

674

3,480

1,780

750

950

8,657

4,964

987

2

2,705

52,468

17,194,364

3,051

1,944

33,985

16,065

295

9,528

4,558

2,126

100

29

1,010

274

5,067

1,780

2,337

950

-

5,373

1,310

873

689

2,500

-

44,425

15,033

2,955

23,798

9,681

162

7,689

3,818

2,126

100

13

10

199

1,878

1,780

0

0

98

9,048

8,304

726

166

-864

716

34,724

14,151,451

2,454


34

2017 оны 12-р сарын 31-ны эцсийн байдлаар санхүүгийн үзүүлэлтэд тулгуурлаж энэхүү үнэлгээг гаргасан болно

Хэмжүүр Үнэлгээ

BDO Аудитаас гаргасан хараат бус үнэлгээ

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгийн зах зээлийн үнэ цэнэ

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнэ

Борлуулах зорилгоор эзэмшиж буй хөрөнгийн зах зээлийн үнэ цэнэ

Нарийвчлагдсан Гүүдвилл

Охин компанид оруулсан хөрөнгө оруулалтын зах зээлийн үнэ цэнэ

Бусад хөрөнгийн зах зээлийн үнэ цэнэ

Өр төлбөрийн зах зээл дахь үнэлгээ

Зах зээлийн үнэлгээ (мянган төгрөг)

Нэгж хувьцааны үнэлгээ

Үнэ ба дансны үнийн харьцаа

5,811,226

2,908,681

1,442,768

32,191,306

16,197,608

21,486,029

19,178,197

59,890,771

3,483

2.03


35

Үнэлгээний өсөлт

₮5,000

₮40,000

₮3,750

₮30,000

₮2,500

₮20,000

₮1,250

₮10,000

2005

2005

2009

2009

2013

2013

2007

2007

2011

2011

2015

2015

2006

2006

2010

2010

2014

2014

2008

2008

2012

2012

2016

2016

2017

2017

Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцааны үнэ (хуваагдсан)

Ард Санхүүгийн Нэгдлийн хувьцааны үнэ (хуваалтанд тохируулсан)

Summary of trading volume on Mongolian Stock Exchange (in MNT million)

Securities Market 2018 Q1 2019 Change

Equity

Government bond

Corporate bond

Total

Primary

Secondary

Secondary

Secondary

5,000.00

12,624.09

24,342.93

26.50

41,998,.52

15,285.00

29,137.25

4,854.18

0.00

49,276.42

205.70%

130.72%

-80.06%

-100.00%

17.33%

2005

₮5сая

₮1.65тэрбум

2019

+33,080%


36

Бид хэрхэн өндөр өсөлт үзүүлсэн бэ?

Өмнөх хөрөнгө оруулалт /сая төгрөг

Одоогийн хөрөнгө оруулалт /сая төгрөг

Жилийн дундаж өсөлтийн хувь (ЖДӨХ) = 30%

Эхлэх өдөр

Эхлэх өдөр

Эзэмшил

Эзэмшил

Өртөг

Өртөг

ROI

ROI

ЖДӨХ

ЖДӨХ

Борлуулсанүнэ

Зах зээлийнүнэ

Хэрэгжсэнүнэ

Хэрэгжээгүйүнэ

ДуусахөдөрКомпани

Компани

ТэнГэр СН

ТТДС

Прайм Даатгал

Актив Зууч

АйКонцепт

Монгол Шуудан

Ард Даатгал

Ард Кредит

Ард Лайф

2008

2008

2008

2009

2011

2016

2013

2013

2007

7%

50%

50%

50%

50%

23.98%

67.16%

60.53%

100%

2,862

1,923

650

100

160

6.270

9.490

2.823

1.010

525%

411%

131%

26%

87%

30%

23%

52%

8%

87%

17,894

9,825

1,500

125

299

15,032

7,902

850

26

139

2015

2016

2010

2012

2012


37

Ард Койн

+1

+5

+1

0.05%

0.5%

+1

0.03%

1%

авах боломж

Найзаауриад

Тэтгэврийнхуримтлалын

дансаа нээлгээд

Ард апп-аасуулгаад

БОНДХудалдан аваад

үнийн дүнгийн

Зээлээ хугацаанд нь төлөөд

Хөрөнгийн биржийнарилжааны


Ард Шоп-с худалданавалт хийгээд


АРД СанхүүгийнНэгдлийн хувтьцааг

худалдан аваад үнийн дүнгийн

Лоялти оноо









38

Бидний ирээдүй нэг зурганд


39

[email protected] arddaatgal.mn

Дээрх QR code-ыг уншууландэлгэрэнгүй тайланг үзнэ үү.

цэнэг.эрдэмтэй.өнгөлөх 7720 0089

Documents

Санхү КСрССardholdings.com/wp-content/uploads/2019/05/Holdings_AR18_MON.pdfХас банкны ажилчдад зориулсан eit хөрөнгө оруулалтын