Организация финансирования

www.ifc-horizon.ru+7 499 707 07 36

СИЛЬНЕЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

2

Целевое назначение кредита: • пополнение оборотных активов; • финансирование затрат по экспортным и импортным контрактам;• уплата налогов, сборов, пошлин и иных обязательных платежей, взносов и т.п.;• иные расходы, необходимые для ведения текущей деятельности.

Требования к заемщику:• компания обладает опытом ведения бизнеса в отрасли не менее 1 года;• отсутствуют убытки на последний отчетный период;• компания имеет реальные активы, собственный капитал;• существует система производства, рынок сбыта и система продажи продукции;• бизнес легитимен (значительная часть оборотов проходит по банковским счетам);• бизнес стабилен, перспективен, развивается - отсутствует просроченная задолженность перед бюджетными и государственными внебюджетными фондами;• отсутствует текущая просроченная задолженность перед банками по кредитным продуктам (основной долг, проценты, штрафы и комиссии).

Ставки по кредитным продуктам устанавливаются индивидуально, в зависимости от: суммы, срока, валюты кредитного продукта, финансового состояния Клиента, целевого использования, предлагаемого обеспечения.

Horizon Capital наиболее эффективно взаимодействует с такими банками как: Сбербанк РФ, Газпромбанк, БИНБанк, Банк Санкт-Петербург, Еврофинанс Моснарбанк.

БАНКОВСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ

Специалисты Horizon Capital, исходя из особенностей Вашей компании, и конкретной ситуации помогут организовать предоставление банковского кредита.

3

Тендерные гарантии актуальны во время проведения конкурсов и тендеров на поставку / предоставление товаров, работ, услуг. Организационные работы, связанные с проведением тендеров являются затратной и ответственной процедурой и должны учитывать следующие риски исполнителя:

• отзыв или решение изменить заявку на участие в торгах уже после истечения момента представления заявок;• невозможность обеспечить выполнение договора в требуемой форме и на оговоренных условиях, которые закреплены тендерной документацией, после того, как договор уже подписан;• отказ по той или иной причине после победы в конкурсе от заключения контракта.

Для участников тендерная гарантия становится обязательным условием доступа на конкурс. В соответствии с условиями тендерной гарантии банк принимает обязательства по компенсации рисков участника тендера перед заказчиком.

Срок действия гарантии устанавливается в соответствии с конкурсной документацией, где датой отсчета является дата вскрытия конверта с предложением от участника тендера. Действие гарантии истекает в случае выигрыша заявителем тендерного предложения и заключении контракта.

Компания Horizon Capital:• соберет и подготовит все необходимые документы;• сотрудничает с банками, выдающими надежные тендерные гарантии на гибких, приемлемых условиях;• поможет получить гарантии не только для государственных, но и для муниципальных и коммерческих контрактов. 

Наша помощь – Ваша победа!

ТЕНДЕРНЫЕ ГАРАНТИИ

4

Наша компания организует для своих клиентов комплекс услуг и продуктов в области документарных операций и торгового финансирования. Использование услуг по документарным операциям и торговому финансированию позволяет компаниям:

• оптимизировать финансовые потоки и снизить стоимость заемных средств;• минимизировать риски, связанные с невыполнением партнерами своих обязательств по внешнеторговому контракту; • применить международный опыт при составлении платежных статей договора; • расширить перечень потенциальных иностранных партнеров;• повысить конкурентоспособность.

К документарным операциям относятся:

• Операции и расчеты по гарантиям.При предоставлении банковской гарантии банк (гарант) дает по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить контрагенту принципала (бенефициару) по его письменному требованию определенную денежную сумму. Банковские гарантии не являются расчетным инструментом и используются в качестве обеспечения основного обязательства принципала по контракту. 

• Операции и расчеты по импортным и экспортным аккредитивам.

Аккредитивная форма расчетов — способ безналичных расчетов между продавцом и покупателем, при котором банк плательщика (банк-эмитент) берет на себя обязательство произвести расчет с бенефициаром против представления в банк документов, подтверждающих выполнение всех условий аккредитива. Аккредитив представляет собой уникальный и широко признанный способ оформления финансовых обязательств, удовлетворяющий независимые интересы продавца и покупателя. 

• Операции и расчеты по импортным и экспортным инкассо.

При расчетах по инкассо продавец, отгрузив товар (оказав услуги), направляет в свой банк коммерческие документы с инструкциями инкассировать сумму документов через банк в стране покупателя. Инкассирующий банк при этом выполняет роль посредника, обеспечивая выдачу покупателю документов только после платежа или акцепта.

Наша компания организует подбор наиболее оптимального вида документарной операции и подберет соответствующий банк для проведения расчетов

ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ. ДОКУМЕНТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5

Кредит на исполнение госконтракта – это целевой кредит, который выдается банком организации под исполнение условий контракта, а именно:

• закупку необходимых расходных материалов или оборудования;• производство работ;• расчеты с третьими лицами.

Кредит на исполнение контракта может выдаваться под залог имущественных прав, что упрощает его оформление и сокращает сроки получения.

С помощью кредита на исполнение государственного заказа юридическое лицо получает следующие возможности:

• быть задействованным в нескольких государственных проектах одновременно;• не отвлекать оборотные средства и перенаправлять их на развитие предприятия, его модернизацию или расширение производственных мощностей;• повышать конкурентоспособность компании, ее потенциал за счет выполнения крупных госконтрактов.

Компания Horizon Capital предлагает своим клиентам подобрать наиболее оптимальное банковское предложение, которое будет соответствовать условиям контракта, а также подготовить необходимый комплект документов.

В итоге, благодаря прямому многолетнему сотрудничеству с надежными банками, мы обеспечиваем получение финансирования на исполнение госконтрактов в максимально короткие сроки, без лишних затрат и на наиболее выгодных условиях.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ

Исполнение госконтракта, как и участие в торгах, предполагает наличие определенных финансовых возможностей, покрывающих расходы на оказание предусмотренных контрактом предоставления работ и услуг / поставку товаров. У победителя торгов не всегда имеется возможность изъятия средств из оборотного капитала.

6

Этапы факторингового обслуживания:1. Поставка клиентом товара (оказание услуги) с отсрочкой платежа;2. Уступка клиентом права требования платежа по поставке (оказанной услуге) Horizon Capital;3. Выплата Horizon Capital финансирования (до 90% от суммы поставки, на срок до 180 дней) клиенту;4. Оплата поставки покупателем (дебитором клиента) на счет Horizon Capital;5. Выплата Horizon Capital остатка денежных средств за вычетом комиссий клиенту.

Факторинг позволяет нашим клиентам:

• получить финансирование до 90% от суммы поставок против документов подтверждающих факт отгрузки;• получить финансирование без залога;• обеспечить долгосрочное пополнение оборотных средств;• увеличить финансирование по мере роста объема продаж; • удобно планировать денежные потоки; • эффективно контролировать и  управлять дебиторской задолженностью (оплату контролирует не только поставщик, но и факторинговая компания).

Надеемся, что предложение и участие нашей компании поможет Вашему бизнесу выйти на новые рубежи развития!

ФАКТОРИНГ

Факторинг - комплекс финансовых услуг, оказываемых клиенту в обмен на уступку дебиторской задолженности. Комплекс финансовых услуг включает в себя финансирование поставок товаров, страхование кредитных рисков, учет состояния дебиторской задолженности и работу с дебиторами по своевременной оплате. Факторинг дает возможность покупателю отсрочить платежи, а поставщику получить основную часть оплаты за товар сразу после его поставки.

продавец покупатель1

42

3

5

7

Проектное финансирование  — это предоставление целевых кредитов на  реализацию инвестиционных проектов, позволяющее использовать различные сочетания стандартных банковских инструментов и услуг.

Инструментами проектного финансирования, как правило, выступают банковские кредиты, аккредитивы, лизинг, прямые инвестиции (акционерный капитал), а в некоторых случаях - товарные кредиты и пр. Организуя проектное финансирование, Horizon Capital старается структурировать схему финансирования, добиваясь максимального эффекта для клиента.

Этапы работы по привлечению финансирования:

• предварительная оценка инвестиционного проекта;• оценка финансовых потребностей проекта;• структурирование сделки;• экономическое обоснование проекта;• привлечение инвесторов/кредиторов;• текущее обслуживание проектов.

Исходя из определения проектного финансирования, которое предполагает снижение рисков на инициатора и, соответственно, увеличивает риски финансирующей стороны, все инвесторы и кредиторы для урегулирования баланса интересов в сделке предъявляют ряд требований к проектам инициаторов. Важнейшие из них следующие:

• стоимость проекта — не менее 50 млн. рублей;• срок финансирования — не более 5 лет; • собственный капитал инициатора — не менее 30% от стоимости проекта;• наличие бизнес-плана проекта, технико-экономического обоснования, проектной документации (полностью или частично) или четко сформулированной бизнес-идеи, прединвестиционной подготовки проекта.

Стоит отметить, что пути привлечения средств существенно различаются и индивидуальны для каждого проекта будь то старт-ап или проект по расширению производственных мощностей. Однако, благодаря накопленному опыту, квалификации и знаниям наша компания способна выработать оптимальную схему привлечения средств в проект с учетом всех его нюансов и особенностей.

ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

8

На стороне кредитора:• оказание помощи при проведении реструктуризации задолженности на стороне банка, активное участие в переговорах с заемщиком;• помощь в реализации недвижимости и других неликвидных активов, находящихся у банка в залоге;• проведение работы с проблемными кредитными портфелями банков и организацию их продажи;• ведение переговоров с заемщиком и взыскание проблемной задолженности как на досудебной, так и на судебной стадии;• организация бридж-финансирования (вспомогательный кредит) со стороны другого банка;• перевод с баланса банка на баланс Horizon Capital проблемных кредитов с дальнейшим их управлением и реализацией.

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ И РЕФИНАНСИРОВАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

На стороне заемщика:• оказание помощи в проведении реструктуризации задолженности. Наши специалисты разработают стратегию ре с т ру к т у ри з ации з а долженнос т и, проведут оценку финансового состояния заемщика, переговоры с кредиторами по согласованию наиболее выгодного варианта реструктуризации);• орг ани з аци я ре финансиров ани я задолженности (содействие в проведении рефинансирования задолженности в других кредитных организациях на условиях, наиболее предпочтительных заемщиком);• оптимизация кредитного портфеля. В рамках данной услуги эксперты Horizon Capital предложат оптимальную структуру кредитного портфеля для компании клиента и осуществят все необходимые действия для приведения структуры портфеля к оптимальной.

В условиях экономической нестабильности когда компания – заемщик испытывает сложности в обслуживании своих обязательств на прежних условиях, специалисты Horizon Capital, оказывают профессиональную помощь в проведении реструктуризации и рефинансирования задолженности, как на стороне заемщика, так и на стороне банка-кредитора.

9

Horizon Capital имеет значительный опыт подготовки и размещения облигационных займов.

Horizon Capital выполняет функции организатора и андеррайтера. В зависимости от размера облигационного займа, финансового состояния эмитента, ситуации на рынке выступает организатором, либо соорганизатором, если к размещению облигационного займа привлекаются банки и иные инвестиционные компании.

Наша компания занимается размещением:

• облигационных займов субъектов Федерации;• муниципальных облигационных займов;• корпоративных облигационных займов.

Horizon Capital проведет регистрацию :

• облигационных займов субъектов Федерации и муниципальных облигационных займов в Министерстве финансов Российской Федерации;• корпоративных облигационных займов в Центральном Банке Российской Федерации.

В ходе подготовки и размещения облигационных займов будут выполнены следующие работы:

• определение параметров облигационного займа (объем эмиссии, срок обращения облигаций, размер купонного дохода, периодичность его выплаты);• определение срока и порядка регистрации и обращения облигаций на фондовой бирже;• проведение работ по получению рейтингов кредитоспособности эмитента от российских и международных рейтинговых агентств;• проведение встреч с потенциальными инвесторами по условиям выкупа облигаций. По результатам встреч будут заключены договоры андеррайтинга, гарантирующие выкуп облигаций в назначенную дату;• поддержание уровня ликвидности бумаг на торгах в целях сокращения расходов по обслуживанию займа (сокращение купонных расходов и повышение текущей цены облигаций).

Специалисты Horizon Capital имеют успешный опыт размещения облигационных займов всех видов общим объемом более 25 миллиардов рублей в партнерстве с ВТБ, Сбербанком РФ, Банком Москвы, Газпромбанком, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ

10

Дмитрий ЕршовУправляющий партнер

Дмитрий закончил Воронежское Высшее военное инженерное училище радиоэлектроники. С 1996 по 1997 год занимал должность трейдера в Credit Suisse First Boston. С 1997 года занимал позицию директора департамента трейдинга в Альфа Банке, отвечал за построение целостной инфраструктуры и бизнес-процессы департамента. С 2005 по 2007 года Дмитрий работал в качестве Главного исполнительного директора Управления частными активами ФК «Уралсиб». В его обязанности входило определение инвестиционной стратегии, ежедневное управление, активные операции и связи с международными инвесторами. До своего прихода в Уралсиб Дмитрий был директором инвестиционного департамента в Альфа Банке, где он соуправлял фондом акций и контролировал инвестиционные портфели состоятельных клиентов.

В компании «Горизонт Капитал» Дмитрий Ершов отвечает за развитие и расширение деятельности компании.

Антон КарамзинУправляющий партнер

В 1993 году окончил с отличием факультет «Международные экономические отношения» Государственного Финансового Университета в г. Москве. Антон – управляющий партнер компании «Горизонт Капитал», предприниматель, соинвестор и член совета директоров в пяти компаниях финансового и иных секторов. Профессиональный опыт работы – 24 года. В течение семи лет до 2014 года – Заместитель председателя правления, старший вице-президент и CFO ПАО Сбербанк, где он курировал службы финансов, рисков и сбора проблемных долгов. Предыдущие места работы: Arthur Andersen, Citibank (член Правления в г. Москве), Morgan Stanley (член Правления и CFO в г. Москве), а также семилетний профессиональный опыт в Лондоне: Donaldson Lufkin & Jenrette, Credit Suisse.

КОМАНДА

11

Елена ДудороваГенеральный директор

Окончила Московский государственный инженерно-физический институт по специальностям математические методы и исследования операций в экономике и менеджмент. Более пятнадцати лет проработала в банковской сфере. Руководила подразделениями Казначейства, Департаментами финансово-экономической отчетности и финансово-налогового планирования. Принимала участие в подготовке и реализации крупных сделок по организации финансирования и слияниям и поглощениям. Общий объем размещенных вексельных, облигационных займов и евробондов в интересах клиентов составил более 9 млрд. рублей.

В сферу ответственности Елены Дудоровой, в качестве генерального директора Компании, входит координация деятельности всех подразделений компании, а также вопросы расширения бизнеса и повышения качества продуктов и услуг.

Василий ИцковРуководитель практики разрешения споров

Василий имеет высшее юридическое образование. Юридический стаж – с 2002 года. Свободно владеет английским языком. Специализируется в области судебной защиты российских и иностранных компаний, имеет значительный опыт договорной работы, ведения споров в судах общей юрисдикции и арбитраже, применения различных способов обеспечения исполнения обязательств, контактов с государственными органами.

До перехода в компанию 7 лет работал в ведущей российской юридической фирме, а также крупной компании — дилере ряда ведущих мировых автопроизводителей.

Выборочные проекты:• представлял интересы крупнейшего российского банка в процедуре банкротства должника и аффилированных с должником лиц;• защищал интересы монополиста на рынке транспортировки нефти в споре с подрядчиком в связи со строительством трубопровода «Север».

КОМАНДА

12

Сильвановский ДмитрийЮрист Департамента по работе с проблемными активами

Получил высшее юридическое образование в одном из ведущих некоммерческих ВУЗов Москвы. С 2009 года работает в сфере судебного взыскания.

Имеет богатый опыт представления интересов физических лиц и организаций в судах общей юрисдикции и арбитраже, опыт полного юридического сопровождения дел.

Сотрудничал с крупными аутсорсинговыми компаниями, оказывающими правовую помощь ведущим страховым компаниям РФ (TOP 5) по взысканию возмещения ущерба в порядке суброгации и регресса.

КОМАНДА

И другие сотрудники ИФК «Горизонт Капитал».

13

На сегодняшний день Horizon Capital представлена в следующих городах: Ижевск, Казань, Курск, Липецк, Москва, Мурманск, Брянск, Великий Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Рязань, Тольятти, Калининград, Калуга, Краснодар, Самара, Санкт-Петербург, Ульяновск, Челябинск, Ярославль, Нижний Новгород, Новосибирск, Орехово-Зуево, Пермь, Саратов, Смоленск, Тверь, Уфа, Череповец и др.

География деятельности не ограничивается пределами Российской Федерации, мы также сотрудничаем с компаниями, зарегистрированными в Республике Казахстан и Чешской Республике.

Контакты:

127473, г. Москва, ул. Самотечная 7, стр. 2

+7 (499) 707-07-36

www.ifc-horizon.ru

info@ifc-horizon.ru

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТАКТЫ