ФОКУС НА РОЗНИЦЕ

ОРИЕНТИР – НА КЛИЕНТА

Ноябрь 2010г.

НАША МИССИЯ

1

Мы даем людям уверенность и надежность,

мы делаем их жизнь лучше, помогая

реализовывать устремления и мечты

НАША МИССИЯ

2

Мы строим одну из лучших в мире финансовых

компаний, успех которой основан на

профессионализме и ощущении гармонии и

счастья ее сотрудников

НАША МИССИЯ

Мы предлагаем доступные и удобные

финансовые продукты

Мы первыми на Российском рынке отменили

ограничительно-запретительные

кризисные условия

Мы впервые в истории отменили кредитные комиссии,

одновременно понизив ставки

Это уже не просто банк, а высокотехнологичная

разносторонняя компания, которая оказывает

финансовые услуги

4

НАШИ КЛИЕНТЫ – НАШЕ ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Это почти половина населения России.

В нашу филиальную сеть входят 18 территориальных банков

и более 20 000 подразделений по всей стране

БЫТЬ ПОДДЕРЖКОЙ И ОПОРОЙ ЛЮДЯМ –

вот что важно для нас.

Наши клиенты знают,

что на нас всегда можно

положиться.

Потому что у нас есть

заработанный столетиями

…

5

А В Т О Р И Т Е Т

Не бывает будущего без прошлого. И наш завтрашний успех

напрямую зависит от опыта и успеха предыдущих поколений

Мы уважаем наши традиции и учимся у тех, кто уже прошел это

долгий путь и многое сделал

Мы уверены в том, что с годами только укрепим наш авторитет и что

наша история будет иметь поступательное…

6

…Р А З В И Т И Е

Наша цель – совершенствование.

Мы – социально ответственная компания, поэтому мы участвуем в

социально важных проектах, улучшаем качество жизни как своих

сотрудников, так и общества в целом.

7

КРЕДИТОВАНИЕ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ

НАША МИССИЯ

Наши программы повышают уровень вовлеченности

Наши кампании стимулируют потребительский спрос

Мы даем людям возможности

9

Оптимизация продуктового ряда

ПРОЗРАЧНОСТЬ => ценообразование на уровне риска

ДОСТУПНОСТЬ => отмена комиссий, снижение ставок

ПРОСТОТА => отмена требований по доп. обеспечению, документам

ЛОЯЛЬНОСТЬ => запуск системы вторичных и перекрестных продаж

СКОРОСТЬ => разработка технологии экспресс-кредитования

РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ =>

кредитное

страхование

НАДЕЖНОСТЬ =>

реструктуризация и

рефинансирование

проблемных кредитов

УДОБСТВО =>

развитие удаленных

каналов

10

Сбербанк 32.2%

ВТБ 9.8%

БСЖВ 7.4%

Россельхозбанк 2.0%

Альфа-банк 2.0%Райффайзен банк 1.9%Банк Москвы 1.8%Уралсиб 1.8%

ГПБ 1.6%

ЮниКредит банк 1.5%

Промсвязьбанк 1.0%

Прочие 37.0%

Доля в остатках ссудной задолженности коммерческих банков

на 01.10.2010г.

РОЗНИЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

11

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

33,6%

29,3%

8,7%4,2%2,6%2,2%

2,2%1,6%

1,6%1,5%1,4%

1,3%

1,2%

1,2%

1,0%

1,0%

0,9%

0,9%0,8%

0,7%

0,6%

0,6%

0,5%0,5%

Потребительские кредиты(объем портфеля, %) - по состоянию на 01.07.2010

Сбербанк

Прочие

ВТБ 24

Россельхозбанк

Росбанк

Банк Москвы

Газпромбанк

Промсвязьбанк

Русский Стандарт

Транскредитбанк

Восточный Экспресс

Пробизнесбанк

Ситибанк

Райффайзенбанк

Уралсиб

Газбанк

Ренессанс Капитал

Альфа-Банк

ХКФ-Банк

МДМ-Банк

СКБ-Банк

Азиатско-Тихоокеанский банк

Совкомбанк

Русфинанс Банк

12

26,8% 18,9%

13,2%

10,0%

10,0%4,4%

2,9%2,9%

2,4%2,0%1,9%

1,6%

1,2%

0,7%

0,3%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%0,0%

0,0%

0,0%

Автокредитование(объем портфеля, %) - по состоянию на 01.07.2010

Прочие

Сбербанк

Русфинанс Банк

ВТБ 24

Росбанк

Райффайзенбанк

МДМ-Банк

Уралсиб

Газпромбанк

Альфа-Банк

Промсвязьбанк

Банк Москвы

Ренессанс Капитал

Восточный Экспресс

Россельхозбанк

ХКФ-Банк

Пробизнесбанк

Транскредитбанк

Газбанк

Совкомбанк

Азиатско-Тихоокеанский банк

СКБ-Банк

13

44,8%

26,6%

12,0%

3,2%

2,5%2,4%

2,2%1,9%1,5%1,0%

0,5%

0,4%0,2%

0,2%

0,2%

0,1%0,1%0,1%

0,1%

0,0%

Ипотечное кредитование(объем портфеля, %) - по состоянию на 01.07.2010

Сбербанк

Прочие

ВТБ 24

Уралсиб

Транскредитбанк

МДМ-Банк

Райффайзенбанк

Банк Москвы

Росбанк

Альфа-Банк

Джии Мани банк

ХКФ-Банк

Россельхозбанк

Газбанк

Промсвязьбанк

Восточный Экспресс

Азиатско-Тихоокеанский банк

СКБ-Банк

Совкомбанк

Ренессанс Капитал

14

23,9%

20,2%

12,1%

8,5%

6,8%

5,0%

3,8%

3,5%

3,3%

2,7%2,5%

1,9%1,4%1,3%

1,0%

0,9%0,9%

0,4%0,1%

0,0%

0,0%

Кредитные карты(объем портфеля, %) - по состоянию на 01.07.2010

Прочие

Русский Стандарт

ВТБ 24

Сбербанк

Ситибанк

Ренессанс Капитал

ХКФ-Банк

Альфа-Банк

МДМ-Банк

Джии Мани банк

Росбанк

Банк Москвы

Райффайзенбанк

Восточный Экспресс

Промсвязьбанк

Пробизнесбанк

Уралсиб

Газпромбанк

Газбанк

Совкомбанк

Транскредитбанк

15

Динамика общей выдачи, погашения и остатка

ссудной задолженности

левая шкала -выдано / погашено

правая шкала - остаток

695

690

701

719

741

765

794

817

845

867

893

920

948

952

978

1 0

13

1 0

58

1 0

96

1 1

40

1 1

80

1 2

17

1 2

49

1 2

68

1 2

65

1 2

57

1 2

44

1 2

28

1 2

09

1 1

96

1 1

80

1 1

74

1 1

73

1 1

71

1 1

70

1 1

69

1 1

68

1 1

70

1 1

52

1 1

47

1 1

51

1 1

62

1 1

79

1 2

01

1 2

16

1 2

30

1 2

45

1 2

60

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011

2007 2008 2009 2010

мл

рд

. р

уб

.

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

выдано погашено Остаток

С марта 2010г. сохраняется тенденция роста объемов выдачи и остатка задолженности

16

ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ

17

Действующие вклады

Депозит Сбербанка России

Пенсионный депозит Сбербанка

Доверительный депозит Сбербанка

Пополняемый депозит Сбербанка

Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка

Накопительный депозит Сбербанка

Особый депозит Сбербанка

Мультивалютный депозит Сбербанка

Подари жизнь

Универсальный Сбербанка

Пенсионный плюс Сбербанка

До востребования Сбербанка

Улучшение клиентского

предложения

Оптимизация бизнес-

процессов

Ключевые преимущества новой базовой линейки вкладов, предлагаемой к внедрению во всех ТБ

Упрощение выбора:Меньшее количество продуктов отличия между которыми очевидны для клиента

Увеличение предпочтения, удовлетворенности продуктом: по вкладам базовой линейки установлены только наиболее востребованные (по результатам пилота) свойства (частота начисления процентов, конфигурация предложения для пенсионеров, и т.д.)

Упрощение процесса продажи клиенту продукта: для подбора вклада сотруднику ВСП требуется получить ответ

всего на 1 вопрос: заинтересован ли клиент накапливать средства (пополнять) или

свободно пользоваться (снимать) частью вклада Возможность, при необходимости, гибко менять предложение

для сегментов: за счет возможности добавления/отключения опций и бонусов и

изменения режима начисления %% можно создавать отдельные предложения для сегментов без изменения базового предложения, а также промо и сезонные продукты

19

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Трансформация модели обслуживания физических

лиц – «Базовый продукт»

Новый стандарт обслуживания клиентов - «базовый

продукт» включает в себя пакет услуг,

предоставляемый всем клиентам:

• универсальный договор банковского

обслуживания (УДБО)

• транзакционный счет с привязанной к нему картой

• автоматическое подключение к дистанционным

каналам обслуживания с возможностью совершать в

онлайне операции со своими счетами и проводить

платежи

Продуктовая стратегия Розничного бизнеса основана на формировании клиенториентированного пакетного предложения

Текущий счет

Дебетовая карта +

Транзакции* +

Овердрафт* +

Сбережения*

Телефонный

центр

Интернет и

мобиль-

ный банк

ВСП

филиалы

Банкоматы и

платежные

терминалы

Автокредит

Потреб. кредит

Ипотека

Паевые фонды

Страхование

Кредитная карта

Инвест.

продукты

Вклады

Основные особенности

и возможности:

• Простое оформление,

с подписанием единого

договора на банковские услуги –

выдача дебетовой карточки

«по умолчанию»

• Доступ ко всем продуктам

по уникальному

идентификационному номеру

(номер дебетовой карты),

• Направление клиенту

• персонифицированных

предложений

по всем каналам

с учетом его профиля

и уже используемых продуктов

• Транзакции осуществляются

просто и удобно

(во всех ВСП и через

удаленные каналы)

• Автоматические переводы

средств между счетами клиента

(например, на депозит

согласно предварительно

заданным условиям)

• Осуществление

регулярных транзакций

Новая модель обслуживания будет иметь ценность и для

клиента, и для Банка

• Удобный доступ к банковским продуктам банка и удаленным каналам

• Удобный инструмент для гибкого и оперативного управления своими

счетами, для проведения платежей и переводов, включая регулярные

• Возможность настройки «клиентского кабинета» под свои предпочтения

• Отсутствие необходимости являться в банк для совершения большинства

операций, возможность совершать операции в режиме близком к 7Х24

• Гибкое предложение (клиент сам выбирает спектр услуг)

• Предложение высококонкурентного продукта на рынке с высокой

потребительской ценностью для клиента

• Возможность существенно повысить качество обслуживания клиента

• Возможность значительной оптимизации расходов за счет перевода

клиентов на самообслуживание

• Возможность организации персонифицированных кросс-продаж

продуктов, повышение доходности продуктов банка

• Возможность получить оценки результативности сотрудничества в

разрезе клиентов и эффективности сотрудников

Клиент

Банк

Динамика внедрения технологии УДБО в Сбербанке России

Прогноз на конец года - 12 млн. клиентов на УДБО

9 369 9 48910 765

11 540 11 889 12 16812 874 13 105 13 489 13 940 14 093

31 586 31 878

35 363

37 36338 830

39 368 39 689

40 039 40 511 41 238 41 492

1 191 098

10 895 698

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

01.01.2010 01.02.2010 01.03.2010 01.04.2010 01.05.2010 01.06.2010 01.07.2010 01.08.2010 01.09.2010 01.10.2010 01.11.2010

Динамика внедрения технологии УДБО в Сбербанке России

1. Количество подразделений, в которых внедрена технология УДБО

2. Количество рабочих мест, в которых внедрена технология УДБО

3. Количество действующих УДБО

24

УДАЛЕННЫЕ КАНАЛЫ

25

ПРОГРАММА ПЕРЕВОДА ТРАНЗАКЦИЙ

В УДАЛЕННЫЕ КАНАЛЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Программа

по переводу

транзакций в УКО

Проект

«Устройства

самообслуживания»

Проект

«Лучший

интернет-банк»

Проект

«Лучший

мобильный банк»

Проект

«Фабрика платежей»

26

Проект

«Устройства

самообслуживания»

Новый интерфейс пользователя с возможностью гибкого поиска получателей

Возможность автозаполнения реквизитов платежа по данным ранее проведенной клиентом на УС

операции

Считывание на ИПТ г. Москва одномерного штрих-кода при оплате ЖКХ и т.п.

Подача заявки на банковскую услугу

Обеспечение функционала по проекту «Базовый продукт»

Перечисление сдачи на счета сот. опер. на УС в г. Москве

Печать на УС чеков по операциям Мобильного банка

Реализация оплаты электронных билетов Аэрофлота на УС

Разработка ТС по оплате транспортных билетов РЖД; работе с б/д пенсионного фонда

Погашение ссудной задолженности на ИПТ г. Москва наличными средствами

Визуальный поиск УС на общедоступных внешних интернет-ресурсах

Проект

«Фабрика платежей»

Технологиия автоплатежей в пользу операторовсотовой связи

Прием на УС в г. Москве платежей в адрес наиболее

востребованных получателей из справочника

договорных организаций

Снижение времени проведения операций оплаты в

адрес сотовых операторов

Прием платежей через систему КиберПлат на УС в г.

Москве

Подключение новых получателей федерального

уровня, в т.ч. нового класса получателей – Росреестр,

налоговые органы

Прием платежей в пользу ГИБДД на УС в г.Москве;

Тиражирование на ТБ реализованной

функциональности по автоматической корректировке

сумм платежей по длительным поручениям

Прием на УС платежей в пользу ЖКХ картами

сторонних эмитентов

27

Реализуемый на 2 этапе Программы функционал (продолжение)

Проект

«Лучший

интернет-банк»

Проект

«Лучший

Мобильный банк»

Расширение функциональности мобильного банка

Расширение перечня федеральных и региональных получателей платежей

Подписка на услугу Автоплатежи по проектам с МТС и Билайн

Служба технической поддержки 24х7х365

Расширение функциональности

Новый интерфейс с улучшенной эргономикой и редизайн

Биллинговые платежи по расширенному перечню получателей

Проактивный мониторинг доступности и функционирования систем интернет банка

Служба технической поддержки 24х7х365

28

В соответствии с Стратегией развития банка до 2014 года

перевод операций в УКО должен составить не менее 78%

Плановый показатель перевода 01.01.2011 года –

не менее 50%

Срок реализации второго Этапа

– до 01.12.2010.

29

РАЗМЕЩЕНИЕ

Доля на рынке – 32,2%

Объем выдачи – 500 млрд. руб.

Портфель = 1 245 млрд. руб.

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС 2010

ПРИВЛЕЧЕНИЕ

Доля на рынке – 47,4%

Объем привлечения – 800

млрд. руб.

Портфель = 4 850 млрд. руб.

30

ОБНОВЛЕНИЕ

это уже не просто банк,

а высокотехнологичная

разносторонняя компания,

которая оказывает финансовые услуги.

НАШИ ЦЕННОСТИ

31

Порядочность

Уважение к традициям

Доверие и ответственность

Стремление к совершенству

Инициативность и креативность

Командность и результативность

Открытость и доброжелательность

Взвешенность и профессионализм

Здоровый образ жизни (тело, дух и разум)

32

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ