Российский рынок IaaS. J'son & partners

Сергей Золкин [Консультант направления «ИКТ и Сервисы»]

Российский рынок IaaSРоссийский рынок IaaS

1

2013

2010A 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F 2016F

2.9 4.3 6.1 9.0 13.018.1

24.210.8

13.516.2

19.8

23.7

27.9

32.8

IaaS Paas SaaS

2012A 2016F CARG 12-16IaaS 6,12 24,22 41,0%Paas 1,21 3,06 26,1%SaaS 16,22 32,8 19,2%XaaS 23,55 60,08 26,4%

2

Мировой рынок XaaS

Источник: Gartner, 2013

Оценка объема мирового рынка XaaS, Gartner, $ млрд

3

Российский рынок XaaS

Источник: J’son & Partners Consulting , 2013

Оценка объема российского рынка XaaS, млрд руб.

2010A 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F

9.511.9

14.918.2

21.324.0

1.2

2.8

4.8

6.5

7.57.9

10.78

14.90

19.94

24.97

29.09

32.28

PaaS

IaaS (без учета Dataline)

SaaS

Рынок XaaS, всего

2012A 2016F CAGR 12-17IaaS 1,2 7,5 57%PaaS 0,1 0,4 42%SaaS 9,5 21,3 22%XaaS 10,8 29,1 28%

4

Российский рынок IaaS

Источник: J’son & Partners Consulting

По оценкам компании J’son & Partners Consulting, рынок IaaS в 2012 году в денежном выражении составил 1,24 млрд руб. (+226% по сравнению с

2011 годом)

3801502010 2011

12402012

+153% +226%

5

Российский рынок IaaSКлючевые игроки по выручке*

38%

28%

8%

4%

22%

Ай-Теко

CROC

ActiveCloud

Parking.ru

Другие

Услуги IaaS на российском рынке на конец 2012 года предоставляли 11 крупных игроков: ActiveCloud, Clodo, Cloud One, КРОК, Parking.ru, Selectel, Ай-Теко, Оверсан, Скалакси, Cloud4Y, Dataline. Компания CloudGate (Скалакси) c 01 августа 2013 года прекратила оказание услуг IaaS.

Лидером по выручке от предоставления услуг IaaS в 2012 году была компания Ай-Теко, следом за ней идет компания КРОК (в 2011 году компания КРОК являлась лидером по выручке). Обе компании работают с крупным бизнесом. Третье и четвертое место занимают ActiveCloud и Parking.ru соответственно.


* Без учета компании Dataline

6

Российский рынок IaaSКлючевые игроки по количеству клиентов

При сравнении компаний по количеству клиентов ситуация выглядит несколько иначе. Лидером является компания Clodo – около 7 тыс. клиентов, на втором месте была компания Scalaxy , третье место делили Parking.ru и Selectel.


Clodo Скалакси Parking.ru Selectel

7.0

2.4

1.5 1.5ты

сяч к

ли

ен

тов

2011A 2012A 2013F 2014F 2015F 2016F 2017FЧисло компаний-клиентов (без учета клиентов "других" игроков)

8,7 14,7 21,9 29,2 36,0 42,5 48,9

7

Российский рынок IaaSСредняя выручка на одного пользователя (ARPU)

В среднем на рынке годовой ARPU в 2012 году составил 73,5 тыс. рублей, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя в 2011 году.

В целом компании по ARPU можно разделить на 3 сегмента:

ARPU более 1 млн руб.: системные интеграторы (CROC, Ай-Теко)

ARPU более 30 тыс. руб.: Cloud4Y, Оверсан, Parking.ru

ARPU менее 30 тыс. руб.: Selectel, Clodo, Scalaxy


ты

сяч р

убл

ей

Ай-Теко CROC ActiveCloud Parking.ru 10

100

1,000

10,000

100,000

2011A 2012A

+96%

+13%

-51%

-6%

8

Сравнение рынков

Мл

рд

рубл

ей


IaaS Вторичный хостинг

Коммерческие ЦОД

0.38

5.9

9.8

1.24

7.6

12

2011 2012

По данным J'son & Partners Consulting, рынок IaaS за 2012 год увеличился на 226%, в то время как годовой рост рынков вторичного хостинга и коммерческих ЦОД не превысил 30%.

Столь высокий рост означает, что услуги IaaS становится востребованной на российском рынке и все более количество компаний переходят на облачную инфраструктуру.

9

Прогноз рынка IaaS в России

По прогнозам J’son & Partners Consulting к 2017 году объем рынка IaaS составит 7,9 млрд руб., CAGR 12-17 составит 45%.

2010A 2011A 2012A 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F

0.15 0.38

1.2

2.8

4.8

6.5

7.57.9

Мл

рд

рубл

ей


10

Структура российского рынка IaaS2012, по количеству клиентов в разбивке по регионам


55.4%26.5%

7.2%Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Волгоград

Краснодар

Екатеринбург

Пермь

Новосибирск

Красноярск

Владивосток

Другие

55,4% клиентов IaaS в России приходится на Московский регион, 26,5% приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На оставшиеся регионы приходится немногим более 18% клиентов.

11

Структура российского рынка IaaS2012, по выручке в разбивке по регионам


82,8% выручки на российском рынке IaaS приходится на Московский регион, 8,7% приходится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. На оставшиеся регионы приходится немногим более 8,5% выручки

82.8%

8.7%

4.1%Москва

Санкт-Петербург

Нижний Новгород

Волгоград

Краснодар

Екатеринбург

Пермь

Новосибирск

Красноярск

Владивосток

Другие

12

Проникновение сервисов IaaS в России


Наибольшее проникновение IaaS сервисов в России наблюдается в Санкт-Петербурге – 2,6%. Немногим уступает Москва, где проникновение составило 2,5%. Во всех остальных регионах не превышает 0,6%.

Мос

ква

Санкт

-Пет

ербу

рг

Нижний Н

овго

род

Волго

град

Краснод

ар

Екат

еринбу

рг

Пермь

Новос

ибирск

Красноя

рск

Владиво

сток

Другие

2.5% 2.6%

0.4%0.5%

0.3%0.5% 0.4% 0.5% 0.6%

0.5%

0.1%

13

Почему не используют XaaS?


Среди потенциальных пользователей облачных сервисов в России присутствует непонимание методов оплаты и тарификации, недоверие технологии, неуверенность в защите информации. Зависимость от доступа в сеть Интернет и привязанность к провайдеру являются также сильным барьером. По мере улучшения сервисов, появления большего объема информации, появления большего количества квалифицированных специалистов эти барьеры могут стать менее значительными.

41.7%

17.9%

14.3%

13.1%

13.0%

Нет желания что-то менять

Технология незрелая и необкатанная

Не хочется быть привязанным из-за специфики системы

В облаке непонятный биллинг

Нет гарантий предоставления услуги (слабый SLA)

Опрос J’son & Partners Consulting, январь 2013, 5000 валидных анкет. Вся Россия.

Спасибо за вниманиеВладимир Карпенко

Телефон:+7 (495) 625-7245

Электронный адрес:[email protected]

Documents

Российский рынок IaaS. J'son & partners