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円満相続のためのワンストップサービス

相続トータルサポート関西

取り組み事例インタビュー

＜contents＞

Vol.1 安心のアドバイザーを得て、

何もわからない大きな不安から脱却

Vol.2 相続問題を相談できる味方をつけて、

家主さんからの信頼感をアップ

Vol.3 ６人の専門性で多面的に対応できるので、

相続が絡む話はすべて任せられて楽々


1

インタビューvol.1

株式会社ブロード金澤様

―金澤社長は、どのような仕事をされていらっしゃ

いますか？

法人や学校などの団体旅行や、ゴルフツアー企

画を行う旅行代理店を経営しております。旅行好

き、というよりも人との出会いが好きでこの仕事を

やっています。

―金澤社長が、相続について考えるようになった

経緯を教えてください。

私の父は倉庫業を営んでおり、ゆくゆくは私が父の

事業を引き継ぐことになっているため、もともと相続

について勉強しなければ、という気持ちはありまし

た。ただ、いまの会社を立ち上げる以前、私は旅

行会社の営業マンをしており、帰宅時間はいつも

22～23時。父とはろくに話す時間もなければ、預

金がどこにあるかさえわからないといった状況で、

とてもそんな時間はありませんでした。自分のお客

さまにも「家の財産を守る勉強をしておかないと、

えらいことになるよ」と心配されていたくらいだった

んです。

－そんな状況のなかで、相続トータルサポート関

西を知ったきっかけは何だったのですか？

平成14年に会社を辞め、かねてより危機感を持っ

安心のアドバイザーを得て、

何もわからない大きな不安から脱却

私の父は、倉庫業です。か

つてはその預金がどこにある

のかさえ、分からない状況で

した。しかしこの 1年、目から

ウロコの連続でした。現在、

父は暇そうにしています（笑）

相続の悩みがあれば、すぐに

内田先生が答えてくれます。

スタートは

何もわからない状態から


2

ていた相続についての勉強をしようと、東京リーガ

ルマインドでファイナンシャルプランナー講座を受

講しました。その講師が相続トータルサポート関西

の平井先生でした。その後、フォローアップ研修や

謝恩会にも参加させていただき、お付き合いがは

じまりました。

積み立ての方法や保険の種類の情報交換を含め、

私の事務所にも足を運んでいただくなかで、たまた

ま、おととしの12月、平井先生に「家の建て直しを

するんです。同時に駐車場にしていたところにテナ

ントさんから倉庫を建てて欲しいという話があったり、

ゆくゆくは父の事業を引き継ぐという話もあったりで、

どこから手をつけてよいものか悩んでいるんです」

となんとなく相談したところ、「こういう勉強会がある

から、いっぺんおいで」と相続トータルサポート関西

のセミナーチラシをいただきました。私の会社の近

くですし、場所もわかるので参加することにしまし

た。

―相続トータルサポート関西のセミナーを聞いて、

いかがでした？

相続に特化されている税理士さんは違うな、と感

じました。「税理士は何万人といるけれど、相続を

専門にしているのはそのうち5％～10％だけ」と伺

いまして、そういえば以前、会計専門の税理士さ

んに相続について相談した際は、「調べておきま

す」という返事のみでしたが、相続トータルサポート

関西のセミナー講師内田先生に質問をすると、間

髪いれずにレスポンスが返ってきたので、その違い

がよくわかりました。

―その後は、どういう流れで相談をされていったの

ですか？

まず、相続トータルサポート関西のセミナーの個別

相談会に参加しました。相続トータルサポート関西

のなかでも、恩師である平井先生にお願いしたか

ったのですが都合があわず、内田先生の事務所

が天満と近かったので、すぐに伺うことにしました。

その場で会費をお支払いし、セミナーに会員として

入りました。

それから、内田先生に「こういうことはできません

か？」と次々に相談をしはじめ、2月末～3月には

税金対策のプランを立てていただきました。その後、

「相続のトータル節税対策を兼ねた会社をつくりま

しょう」、「古い倉庫はその会社に売りましょう」とい

うように内田先生にどんどんご提案いただき、昨年

は私にとって激動の一年でした。

―セミナーで話を聞いてから、依頼するまでが早

いですね。

そうですね。家の建て替えや、倉庫の建設で大き

なお金が動きますので、迷っているひまがありませ

んでしたから、納得がいくレスポンスがあった内田

先生に賭けようという気持ちでした。逆に私からお

話を詰めていったような感じでした。

―セミナーで話を聞いて、内田先生は相続に詳し

良いレスポンスで

トントン拍子で話が進む


3

そうと思われたのですか？

雰囲気的に、詳しそうだと思いました。内田先生は、

国税局のご出身ということでしたが自慢するという

わけでもなく、淡々と「一般的にはこうですよ」とお

話をされていました。セミナーを聞いて「だから、い

ままで相談してきた会計専門の税理士さんも悪く

はないけれど、相続まわりの相談については、納

得いくレスポンスの速さではなかったんだ」と思いま

した。やはり専門の人に頼まないと、と感じました。

3月4月と添乗員の仕事が控えていたこともあり、

私からもどんどんデータを出し、詰めて行きました。

会社登記は、内田先生経由で川村先生にお願い

し、5月1日に会社を起こしました。5月末には、古

い倉庫はその会社に売却しました。「社長のご家

族の税金も含め、お金を分散して、所得税も下げ

て、トータルで考えましょう」という内田先生の言葉

は本当に心強かったです。創業して1期目が終わ

り、このインタビューの前の時間は、内田先生と決

算書について打ち合わせをしていたんですよ。

―相談されて、いかがですか？

いろいろ情報を提供いただき、120％満足してい

ます。目からウロコ状態です。内田先生がはじめて

父の確定申告書を見たときは、「こんなに綺麗に

税金を払っている方を見たことがない」と思われた

そうですが、そんな状態の所得税関係の税金を適

正化してくださいました。「いままで、なんでこんな

に税金を払っていたんだろう？」と父もビックリして

います。父は、自分でやっていた確定申告など税

金まわりのことをすべてお任せできるようになって、

自由な時間を手に入れ、ひまを持て余しているくら

いですよ（笑）

相続については、内田先生にメリット・デメリットをご

説明いただきながら、どうするかという判断は私が

しています。いままでは相続の知識が無いので、

「こんなことはやっても大丈夫かな？」とおっかなび

っくりでしたが、内田先生という強力なアドバイザー

が、社会通念上問題のない範囲でいま一番メリッ

トのあることを教えてくださるので、一歩踏み出す

勇気が出ました。

―金澤社長やお父様と、内田先生との相性はい

かがでしたか？

父が1人で全部税金まわりのことを考えるのは、体

力的にもしんどくなってきたこともあるかと思います

が、内田先生にはすべてお話していると思います。

以前、私の会社の会計専門の税理士さんに来て

もらったことありますが、父から情報をうまくヒアリン

グできず、結局父の税金まわりの現状がよくわから

なかったこともありましたけれど。また、内田先生は

岸和田ご出身なので、だんじり祭りがお好きなんで

すよ。私は「だんじり祭り保存会」の会長なので、話

が合うということもありました。

―相続トータルサポート関西のよいところを教えて

ください。

多面的な情報に 120%

満足、お父様も大満足


4

なんでもできますではなく、タイミングをみて、先生

方がお客さんそれぞれに合ったアドバイスをしてく

ださっているところです。たとえば、内田先生に「父

は年だから、成年後見人も考えたほうがよいので

は?」と伺うと、「お父さまだったら大丈夫だから、ま

だ待ちましょう」というアドバイスをくださいました。私

が先走ってしまうと、「やりすぎですよ」と適宜突っ

込みアドバイスをいただけます。

―相続トータルサポート関西を、どんな人に紹介し

たいですか？

いま、3人の方にご紹介しています。たとえば、私

の旅行代理店のお客さまには、こうご紹介しました。

「会計専門と相続専門の税理士さんは、違います

よ。私も、相続トータルサポート関西にこの1年間

お世話になって、目からウロコでした。節税してくれ

て、相続に対するメリットもあるから、セミナーに参

加されてはいかがでしょう」と。そのお客さまの会社

にも税理士さんがいらっしゃるのであからさまには

お会いできませんが、事業の継承が必要な建設

会社さんで土地もたくさんもっていらっしゃるので、

相続について適切なアドバイスを受けていただけ

たらなあと思っています。

―相続についてお悩みの方に、アドバイスをお願

いします。

私は自分が踏み出したものについては、つねに前

を向いていきたいと思っています。相続のことにつ

いても、父に逐一相談をしていたら、固定観念もあ

るし前に進めないと思い、先生方のアドバイスをい

ただきながら、父を交えて進んでまいりました。相

談させていただき1年が経って、「いままでこんなに

税金を支払っていたんだ。先生方にアドバイスをい

ただけてありがたかった。父にも親孝行ができた

な」という気持ちでいっぱいです。今後も末永くお

付き合いください。

―本日はお忙しいなか、ありがとうございました。

編集後記：金澤社長の物語は出会いの物語であ

ると感じました。お父様の倉庫業の相続が前提に

あり、相続のことは長年、金澤社長の懸念材料だ

ったようです。社長自らが率先して情報を求めて

いった結果、平井先生に出会い、そして内田先

生に出会い、一気にお父様まで人生が変わった

ことになります。旅行代理店という職業柄でしょう

か、人との出会いの機微に長けていらっしゃると

感じました。また金澤社長の求めるものに対して、

素早いレスポンスで応答した、平井先生と内田先

生もまさしくプロフェッショナルであると感じ、イン

タビュアをさせて頂いた私自身も、相続で悩んで

いる人がいれば、相続トータルサポート関西のセ

ミナーに行ってもらえば、大抵の悩みは解決する

と感じました。金澤社長、平井先生、内田先生、

お三方ともプロフェッショナルで、仕事ぶりを多い

に勉強させて頂きました。金澤社長、貴重な時間

を頂き、ありがとうございました。（文責：西中村）

前に進む勇気を持て、

親孝行もできました


5


三福不動産株式会社代表取締役印藤雅典様

－相続トータルサポート関西の近藤さんを知った

きっかけを教えてください。

当社は、不動産事業（三福不動産）の他に住宅

事業（フィールフォレスト）もやっております。もともと

住宅事業の方でお世話になっていたマングローブ

クリエーションの住宅コンサルタントの方の紹介で、

相続トータルサポート関西の近藤さんを知りまし

た。

近藤さんはファイナンシャルプランナーとして、相

続トータルサポート関西のお仕事とともに、マングロ

ーブクリエーションのお仕事もされています。おとと

しから昨年にかけて、エンドユーザー向けの「家づ

くりセミナー」の講師をお願いしたのですが、その際、

近藤さんに家づくりのための資金計画というお話を

していただくことになったのがきっかけです。

－初めてお会いしたときの近藤さんの印象はいか

がでしたか？

すごく穏やかな、人のよさそうな、信頼できそうな

人という印象でした。

－相続トータルサポート関西のことは近藤さんから

お聞きになったということ

ですね？

相続問題を相談できる味方をつけて、

家主さんからの信頼感をアップ

家主さんや地主さ

んから相続のことに

ついて個別に相談

を受けても、相続ト

ータルサポート関西

へ相談すれば何と

かなる、という安心

感がありますね。

空室増の地域で家主さんを

つなぎとめたかった


6

そうです。講演の打ち合わせでお会したときに、雑

談もいろいろさせていただいたのですが、そのとき

に相続トータルサポート関西のお仕事をされている

ことを聞きました。それで、私も何となく不動産のこ

とでこんなことに困っている、という話をしたんです。

現状の悩みをお話ししたという事です。

－当時、どんなことに困っておられたのですか？

三福不動産は、いま会長をしている私の父親が創

業して以来ずっと、賃貸の仲介、管理をメインにや

っていたのですが、だんだんとその売り上げ比率が

下がってきていました。とくに阪神・淡路大震災以

降、平成4年の生産緑地法の改正、宅地並み課

税で農地が宅地と同じレベルで課税されるといっ

たことの影響が出始めました。

当時、大手ハウスメーカーがものすごい営業攻勢

をかけて、アパートがたくさん建ちました。その結果、

アパートは供給過剰になり、家賃はどんどん下がり、

空室が増えてしまっているのがいまの状況です。と

くにこの辺（伊丹北店）は駅からも離れていますし、

古い物件が多く、空室は増える一方です。

そういう家主さんた

ちに何か提案ができ

ないかなという気持

ちが常にありました。

また、家主さんも世代交代というか、代替わりして

いくなかで、「いままでは三福さんにだけ頼んでい

たけれど、よそにも頼むことにした」という方も出て

きたりしたこともあり、このままではいけない、という

気持ちもありました。

そんな話をしたところ、近藤さんから相続トータル

サポート関西で不動産会社、建設会社向けのセミ

ナーを開いていると聞き、昨年それを聞きに大阪

に行きました。

講演をされたのはお二人だけでしたが、会場には

相続トータルサポート関西の皆さんがおられました。

相続に特化した税理士の方、土地家屋調査士の

方などそれぞれの専門を持つ方々が集まっておら

れて面白いなと思いました。税理士さんにも、法人

税に強い方、相続に強い方など、それぞれ得意分

野というのがあるのだなと。「相続だけに特化」とい

う切り口に興味を持ったので、近藤さんに家主さん

や地主さん向けに何かセミナーができないかとお

願いしてみたのです。

－それまでセミナー開催のご経験はありました

か？

ありませんでした。もともとセミナーを開催すること

には関心はあり、会長と一緒に成功事例などを聞

きに行ったりはしていました。ただ、集客という点で

初めてのセミナーから

個別相談案件が３組も

近藤智

CFPⓇ


7

私自身不安がありましたし、会長は石橋を叩いて

渡る慎重なタイプでしたので「やりたい」と思いなが

らもなかなか踏み切れずにいました。

－そんな状況から、思い切ってセミナー開催に踏

み切った決め手は何だったのですか？

近藤さんに「集客は3～4人でもいい」と言われた

ので、少し気が楽になったということと、内容的に、

私自身が絶対オススメできる内容でしたので、家

主さんや地主さんにぜひ知ってほしいと思っていた

ことですね。

－初めてのセミナーはいかがでしたか。

昨年（2010年）の11月に相続に焦点をあてたセミ

ナーを実施したのですが、確かに人を呼ぶのは大

変でした。本当に地主さんのためになることなので

聞いてほしいと思っていたのですが、実際のところ

集まったのはお願いして、付き合いで来てくださっ

た方々が多かったです。

でも、セミナー後に個別相談を希望された方が3

人もおられました。そのうちの1人は、本当に付き

合いで来たという程度でそう積極的な感じではな

かったのですが、何年か前にお母さまが亡くなられ、

すでに相続税を納めておられている方でした。個

別相談自体は、還付が受けられた場合そのうちの

何%かを支払うという成功報酬なので、「還付がな

ければ、何も費用は発生しないので、やるだけやっ

てみたら」と話してみたところ、「じゃあ、やってみよ

うか」ということで相談されていました。あとのおふ

た方は積極的に、それぞれの関心ごとについてご

相談したいということでした。

－相続に焦点を絞ったセミナーは、その後も開催

されているのですか？

今年の3月に3回目をやりました。講師は相続トー

タルサポート関西にお願いしており、これまでに、ほ

ぼ全員の方に講演していただきました。セミナーが、

三福不動産への評価につながっているのかどうか

はわかりませんが、お客さまのためになっていると

いう点では、うまくいっているなと思っています。

－相続に特化しているという、専門性の高さという

点ではいかがですか？

今後、家主さんや地主さんから相続のことについ

て個別に相談を受けたとき、相続トータルサポート

関西に相談すれば何とかなる、という安心感があ

りますね。

今後も相続案件に

自信が持てるようになった


8

多分、いまお付き合いのある土地家屋調査士や

司法書士の方たちも必要なことは教えてくれると

思うのですが、相続が絡む話に限ってみると相続

トータルサポート関西にお願いしたほうが、家主さ

んや地主さんのためになる情報や、私たちが考え

つかない方法をいろいろと教えていただけるのでは

ないかと思うのです。

いまお世話になっている土地家屋調査士や司法

書士の方とは何でも頼みやすく、話しやすい関係

ができているので、引き続きお付き合いを続けさせ

ていただくつもりですが、相続問題が絡んだ話につ

いて、今後はぜひ相続トータルサポート関西の皆

さんにご相談させていただきたいと思っています。

それから、土地家屋調査士、司法書士の方たち

のお仕事に対するイメージが変わりました。たとえ

ば、いままで土地家屋調査士の方のお仕事という

と、土地の面積や境界の部分などを拾い出し、数

字を出し、登記する、という具合に、事務的という

か、決められたことをきちっとこなすという感じでし

た。

相続トータルサポートで土地家屋調査士をされて

いる和田さんのお話を伺うと、土地家屋調査士の

お仕事が、相続のいろいろな話とつながってきて、

とても面白かったです。専門性が高いからこそだと

思うのですが、ただ仕事をこなしているだけではな

い、という感じがして、そういう面でも信頼できそう

だと思っています。

－相続トータルサポート関西に今後期待したいこと

はありますか？

三福不動産はいままで、「相談があればお答えし

ます」という待ちの営業をしていましたが、もっとこ

ちらから働きかけていくということができればと思っ

ています。セミナーも開催しますがそれ以外にも、

家主さんや地主さんが何か気軽に相談できるよう

な場所なども作りたいと考えています。難しい要望

だとは思いますが、そこで具体的な提案ができる

ようなサポートをしていただければなと思っていま

す。

たとえば、この場所で築30年くらいのマンションの

オーナーさんに、入居率が悪いという現実を前提

に、どういう提案ができるかというところですね。今

後に向けてそのマンションを持ち続けるかどうか、

どう持ち続けるか、など具体的な提案がしたいので、

和田清人

土地家屋調査士


9

ぜひよろしくお願いいたします。

－本日はお忙しいなか、ありがとうございました。

編集後記：一つ一つ言葉を選びながら印藤社長

には話をして頂きました。自分のお客様を集めて

誰か他社の人に話をしてもらうのは、とても勇気

のいる決断だったと思います。紹介というのは、う

まくいかなかった時は、紹介者も紹介された人も

関係がぎくしゃくしてしまうものです。だからこそ、

お父さまの印藤会長も慎重な姿勢を崩さなかっ

たのでしょう。結果的には、地主さんの方々に何

か役に立てる情報はないか、と印藤社長がアン

テナを張っていたところに、タイミングよく近藤さ

んが現れたことになりますが、インタビュアの視点

で見ると、「待ち人来る」という印象を受けます。

印藤社長にも近藤さんをはじめ、相続トータルサ

ポート関西のみなさんを受け入れる準備ができて

いたのではないだろうか、と感じるのです。セミナ

ーもすでに３回開催されおり、次なる展開も見え

始めています。クライアント社長だけではなく、ク

ライアント社長のクライアント（地主さん）にも影響

を与えるのが、相続という仕事だと感じました。イ

ンタビューにご協力頂きました印藤社長、ありがと

うございました。（文責：西中村剛）


10


株式会社ウェスト奥西要様

――代表の平井さんとは、いつごろからのお付き

合いですか？

最初にお会いしたのは2004年、2005年ごろだっ

たと思います。私どもの会社は保険代理店ですが、

ライフプランニングの仕事をさせていただいている

ので、FPの先生ともお付き合いがあるんです。懇

意にしているFPの先生の紹介で、時々FPの会合

などにも参加させていただいているのですが、平井

さんとはそういう会合でちょこちょこお会いしていま

した。当時、平井さんはまだ相続関係の仕事を積

極的にやっておられた訳ではないのですが、「信

託銀行のやっている遺言信託、これはいかんよな

ぁ」という話で意気投合したんです。

僕は、保険の仕事で相続と関わることがあるので

すが、そのたびに銀行に対してはいろいろと思うこ

とがあったんです。

そうしたなかで、遺言信託をしていたにもかかわら

ず、相続の際、実際に遺言を執行する段階になっ

６人の専門性で多面的に対応できるので、

相続が絡む話はすべて任せられて楽々

相続トータルサポート

関西の６人に任せてお

けば、私のお客様の相

続問題についてはバッ

チリです。相続に関し

ては全員プロですか

ら。

遺言信託の正しいあり方を

考えていたことが接点に


11

て相続人間でもめごとが起こり、事件性のあること

にまで発展してしまったケースがあったんです。

そのとき、ある大手信託銀行が「遺言信託就職拒

否権」を持ち出してきたのです。

遺言信託は、相続の際のもめごとを調整するため

のものなのですが、本当にもめたときには、契約書

のなかに「そういうことになった場合は、下ります」と

逃げ道があったんです。でも、一応財産確定はし

たので手数料は半分下さい、と。

愕然として、銀行の遺言信託はどういう条件なの

か徹底的に調べたんです。表では書類の作成費

用しかうたっておらず、実際施行するときの執行報

酬は、小さくしか載っていない。1億なら200万。5

千万しかなかったら105万、3000万しかなくても

105万。3億4億になれば370万400万と、執行報

酬は突然増えていきます。それで、なにをやってく

れるのかといえば、「私は遺言の執行をさせていた

だく契約になっているので、遺言どおり執行させて

いただきます」と宣言するだけ！その後、税理士を

入れたりするのは、すべて実費となるのですが、そ

んなお金を払うなんてお客様も認識できていない

んです。

その話をしたら平井さんも非常に共感してくれ、

「僕も一回そこに行こう」と言ってくれて、案内させ

てもらいました。その後はまた、会合などでちょこち

ょこお会いする程度だったのですが、平井さんがこ

の相続トータルサポート関西を作られるといって挨

拶に来られ、「相続に関する案件があったら力に

なれるよ」とおっしゃったんです。

当時、私は23店舗くらいのアリコジャパンのマネー

ジャー、つまり代理店を管理する仕事をやってい

たのですが、管理している代理店から相続の相談

が結構来ていました。僕は保険屋の割に相続が

好きで一生懸命勉強してきたので、なにかというと

僕に相談の電話がかかっていたんです。それに対

して付き合いのあるFPさんやそのまた知り合いの

FPさんにいろいろ相談していたのですが、どうも僕

が納得するような答えが返ってこなかったんです。

――他の士業の方は、相続の知識に詳しいわけ

ではなかったのですね？

そうなんです。それで悶々としているときに、平井

さんから相続トータルサポート関西設立のお話が

あったんです。たまたま僕のお客様から、「相続前

に借地権の更新がきたが、どうしたらいいのか」と

いう相談が来たので、平井さんに電話をしてみた

んです。

「そういうことなら、一度ちゃんと相続について考え

て、ヒアリングしたほうがいい」ということで、平井さ

んは税理士の内田先生と2人でお客様のところに

行ってくれました。

そこから相続対策をやり始めて、ものの三月(みつ

き)もしないうちに本物の相続が起こってしまったん

です。結局お2人にお願いして、相続を全部やって

もらったのですが、お2人の対応にお客様がとても

喜んでくれて、私も納得できて、お客様の手前あり

がたかったです。


12

――御社のお客様はどういう点に満足しておられ

たのですか？

ただ単に相続税の計算をするのではなく、いろん

なモデルケースを考えてくれる。そして、この場合

はこうして、そのためにはこうすべき、といろいろな

観点からのアドバイスをしてくれる。そのうえで、お

客様自身に選択をさせてくれる、次の段階の相続

のことまで考えてくれる、いろんな提案をしてくれる、

そういったことすべてです。僕にもすぐ連絡がきて

いたので、安心でした。

そんな話をしているうちに、また違う相続の話が起

こってきて、それもまた同じようにお願いをしました。

「これから相続についてどうしたらいいだろう」という

相談があれば、一度会っていただいています。

こういったことを続けて行くうちに、相続トータルサ

ポート関西の皆さんと長く付き合うことで、お客様

のためになる仕事をするためのとてもよい仕組み、

ネットワークができていったんです。

我々のお客様をどんどん紹介していくことで、お客

様はとてもよい結果を生んでおられ、それが僕の

保険販売に直接つながらなかったとしても、結果

僕に信頼が生まれて長いお付き合いをさせていた

だけます。そのうえ、先生方にも我々のお客様の

相続のお仕事が回っています。僕はそういう風に

感じているので、相続トータルサポート関西の皆さ

んと一緒に仕事をさせていただけるのはとてもあり

がたいですし、だからこそ、「その信頼関係を失わ

ないようにしなければ」という気持ちがあるんです。

――まさに三方よしのネットワークですね。

そのとおりですね。独立して、今年はちょうど10年

目になるのですが、独立した当初に比べると、今

は本当に優秀な人たちに囲まれていて、「こういう

ときには誰に相談して、こういうときには誰にお願い

すればいいのかな」という人たちが何人もいてくださ

るのです。そういう意味では、保険の代理店として

本当に自信を持ってます！

――相続トータルサポート関西のメンバーを全員

ご存じですか？

はい、知っています。

――1人ずつ印象をお伺いしてもよろしいですか？

まず内田先生の印象について、教えてください。

内田先生はバイタリティがあるというか、使命感を

持って生き生きと仕事をされているなぁという感じ

お互いにとってプラスに

なる連携ができた

内田誠

税理士

それぞれの専門性が

あるのでワンストップで OK


13

の方です。お金とか自分の利益とか、そんなことを

まったく抜きにして本当に一生懸命自分の持って

いる能力を、なんとかお客様の役に立てたいという

誠意をすごく感じます。税理士でこんなに情熱的

な方は珍しいんじゃないかな。

国税庁にいらっしゃったでしょう？それですごく正

義感の強い方だから、国税庁にいても、そのあとす

ぐに信託銀行に行かれてからも、「自分の想い」と

「組織の思い」とずれたんだと思います。

――では、西先生の印象について教えてください。

西先生ともよく一緒に仕事をさせていただいていま

す。物静かな方ですが、内に秘めたるエネルギー

というのは強い方です。誠実で、強い正義感を持

っておられるので、きちっと言わなければならない

とことは、しっかり言う方です。

西先生といえば、忘れられないエピソードがありま

す。2010年のことですが、50過ぎの長男を亡くさ

れた80代のご婦人で、ご長男の遺産の逆相続と

生命共済で億単位のお金が入ってきた方がおら

れました。

ただその方は、遺産のこともよくわからず、息子さ

んを失ったショックで申告も何もできないまま、納

税期限を過ぎてしまっていました。そこに税務調査

が入ったんです。ご婦人は何が何だかわからず、

このままでは重加算税がかかってしまうかもしれな

い、というところを、西先生に対応していただいたん

です。

その方の自宅で西先生とお話をうかがっている間

中、税務署からは何度も電話がかかり、かなり差し

迫った状況だったのですが、西先生の指示に従い、

その方にも1つ1つ落ち着いて対応していただけま

した。そして、最終的には本当に少ない金額で重

加算税もかからず、そのご婦人やご家族の方から

も本当に感謝されました。

大変な状況でしたが、西先生が、慌てず騒がずど

っしりと構えて対応されていた様子は、お客様にと

ってもさぞかし心強い存在だっただろうなと感じま

した。

――内田先生と、西先生は同じ事務所ですよね。

そうです。内田先生は大阪、西先生は兵庫を担

当されています。やっておられることは一緒でしょ

うけれど、まったく違うタイプですね。どちらもとても

熱心な方ですけれど、内田先生は前へガッと出て

くる情熱派。西先生は静かにずっと聞いていくタイ

プですね。でもお2人とも、「相続にかけては、絶対

にほかの税理士に負けない」というくらい強いお気

持ちを持っておられるのを感じますね。

――奥西社長がお客様に税理士の先生を紹介

する際は、「このお客様はこちらの先生向き」など、

相性を考えられるのですか？

いえ。お2人とも年齢的には私より若いのですけれ

西英昭

税理士


14

ど、とても頼りになるいい先生なので、どちらにお願

いしても大丈夫です。私なんか、1人に電話して分

からないときは、もう1人と、電話して聞いたりして

いますし（笑）相続のことに関しては、このお2人に

必ず相談するので、ほかの税理士さんに相談する

ことはほとんどなくなりました。

――ワンストップで事が済んで、それはありがたい

ですよね。

私のなかでは、相続に対してはこの人たちにお任

せすれば100%大丈夫、という認識です。

――和田先生の印象について教えてください。

はい。僕のお客様で、「隣の土地との境界がはっき

りしない。今もめていて、自分の土地だったところが

隣のものになっているような気がするから一度ちゃ

んと見てほしい」という相談がありました。相続が起

こってからそれを確定するのもややこしいし大変だ

し、それなりの大きな土地だったので「相続前にや

っておきましょうね」ということで、和田先生と平井

さんにお願いしたんです。

調べていただいたところ、結局隣の方の主張のほ

うが正しかったようでした。ただ、その場合もかかっ

た費用は払っていただくものなのですが、身内の

中にシビアな方がおられたみたいで…。「なんでお

金を払わないといけないの！」というトラブルになっ

てしまって。結局和田先生にお金を払ってもらえ

ないということが起こってしまったのです。

和田先生とのお仕事はまだその1件だけなので、

和田先生にはものすごい借りがあります。

――川村先生の印象について教えてください。

川村先生とは、直接仕事をご一緒したことはない

んです。平井さん、内田先生、西先生経由でサポ

ートしていただいたことはあるのですが。でも、私の

お客様のなかには川村先生と接点のある方もいて、

川村先生の話は時々聞きます。

司法書士というと、本来は相続ということが起こっ

てから、家の名義を変えるのがお仕事というイメー

ジですが、川村先生の場合は、それが起こる前か

ら動いていこうというスタンスをとっておられます。

具体的には「遺言」というものに特化して、いろいろ

な相続ケースを見ながら「どういう相続を目指した

らよいか」、あるいは「こういう風に遺言を作ったほ

うがいいのでは？」といった提案やアドバイスをして

くださっているようです。相続のことを早い段階から

考えておきたいという方には、川村先生を是非お

すすめします。

――最後に、平井さんの印象について教えてくだ

さい。

和田清人

土地家屋調査士

川村常雄

司法書士


15

平井さんは、どの案件でも必ず一緒に仕事をしてく

れています。西先生のときも和田さんのときもです。

けれど、平井さんにはどちらかというと僕のところ

（株式会社ウエスト）の仕事を頼んでいますね(笑)

テナントを購入するのに、これを買っていいのか、

とか自社ビルを建てるときにはどうしたらよいかとか、

賃貸をどうするか、などその都度情報をいただいて

います。

そういう意味で、平井さんとは親しく友人に近い感

覚でお付き合いさせていただきつつ、相続に関す

るこのネットワークを提供していただいているという

感じです。

――では、相続の案件が発生したときは平井さん

に依頼をされるのですか？

前はそうしていたのですが、このごろは直接担当の

方に依頼しています(笑)。もう何回かお会いしてい

るので、だんだん人間関係もできてきましたので。

ただ、相続が起こったときにはすでに税理士さんが

決まっているケースが多いです。「相続専門の税

理士を」とおすすめするのですが、お客様は資産

家の方が多いですから、もともと税理士さんがおら

れるんです。そういう場合は、セカンドオピニオンみ

たいな形で紹介するケースが多いですね。

確定申告や法人税の申告は毎年起こることです

が、「相続」はそう何回もあることではないので、実

は扱ったことがなく、疎いという税理士さんも意外

におられるんです。だから、お付き合いのある税理

士さんがおられるとは思いますが、こと相続に関し

ては、その申告が本当にその家にとって適切に行

われているか、チェック機能として、税理士のセカ

ンドオピニオンが必要だと提案させていただいてい

ます。

むしろ「そういう風に利用していただいていいんで

すよ」と言っていますし、申告後、申告書を見ても

らうだけというのもありだと思いますよ。

――かなり「がっぷりよつ」に仕事されていますね。

そうですね。本当に信頼のおけるいいパートナーだ

と思っていますから。きちんと事業を成り立たせつ

つ、決して利益を優先するようなところが見えない

－だから信頼できるんです。平井さんたちとは、こ

れからもずっとお仕事をさせていただきたいなと思

っています。というか、一方的に頼っているんです

けどね(笑)。

編集後記：奥西社長と相続トータルサポート関西

の関係性がよくわかるインタビューとなりました。

保険という商品を販売していると富裕層のお客様

がある一定数存在し、相続の案件が発生します。

ただ、その相続の案件を任せるに足るプロフェッ

ショナルというと、数は多くないということでした。

特に相続では家族間の調整も含め、非常にデリ

平井寛

CFPⓇ


16

ケートになりがちです。ただ、単純に相続の業務

を遂行するだけではなく、家族の気持ちの面まで

含めてサポートできる存在、それが「相続トータル

サポート関西」であるという奥西社長の思いが伝

わってきました。お客様を紹介し、仕事をする...、

紹介された方も、紹介した方も相手に対する信頼

がなければできないことです。お客様に対して全

力でサポートすること、そして相続トータルサポー

ト関西はその奥西社長の思いに応えることができ

ている...、そう感じました。奥西社長、長時間に

渡り、インタビューにご協力頂きありがとうござい

ました。（文責：西中村剛）


17


相続に関する問題が増える一方、相続は法律、税金、不動産、保険など多くの相続に関する問題が増える一方、相続は法律、税金、不動産、保険など多くの

分野が絡むため、問題が起きた時に総合的にその問題を解決できる場所がなか分野が絡むため、問題が起きた時に総合的にその問題を解決できる場所がなか

なか存在しません。「相続トータルサポート関西」はなか存在しません。「相続トータルサポート関西」は

相続に特化した各分野の専門家が集結して、相続発生相続に特化した各分野の専門家が集結して、相続発生

前から相続発生後まで、中立的な立場から各種の問題前から相続発生後まで、中立的な立場から各種の問題

解決の支援を行います。解決の支援を行います。

税金よりも

むしろ・・・

相続は相続税がかかる人だけの問題、と思っていませんか。

確かに「相続税」がかかる人はほんの一部でも、「相続」は誰に

でも起こります。家族間で無用なトラブルをなくすためにも、誰

もがあらかじめ準備をしておくことが必要なのです。

まだまだ先の話だから・・・ではありません。相続が起こるのはま

だ先でも、「相続対策」は早くから準備しなければならないこと

もあります。また、相続が起こった後でも、知っておくべきことが

あります。仕組みをしっかりと理解しておかなければなりません。

必要なのは税金の知識だけではありません。その税金を引き下

げるために不動産や法律の知識が必要だったり、事前の対策に

は保険など金融の知識も必要です。そういった各分野の専門家

と、お客様と専門家をつなぐ人間力溢れるコーディネーターが必

要です。

常に策はある

多方面から見る

相続問題を考えるポイント



＜事務局連絡先＞

大阪市北区西天満1-11-20-1403Tel： 06-4709-8651 E-mail： [email protected]


18

代表代表

平井平井寛寛

ＣＦＰＣＦＰ®®

川村川村常雄常雄

司法書士司法書士

1988年近畿大学理工学部原子

炉工学科卒業。制御機器メー

カー勤務を経て、2003年和田清

人測量登記事務所を開設。不動

産の登記や境界の相談に応じな

がら、土地相続専門ＦＰとして相

続対策ならびに相続税対策のア

ドバイスを行なう。

和田和田清人清人

土地家屋土地家屋

調査士調査士

1977年関西大学法学部卒業。

司法書士・行政書士・ＡＦＰ・ＦＰ

技能士2級。相続遺言成年後見

を得意分野としながら、セミナー

活動を開催している。著書の「マ

ンガでわかる女性のための相続

遺言」では、相続遺言をわかりや

すく紹介し、好評を得ている。

1985年関西大学工学部土木工

学科卒、卒業後、不動産・建築

関係会社に勤務。在職中、ＣＦＰ

®資格を取得。2001年秋に退職

し、エフピーコンパス設立。土地

活用・相続対策を軸に金融・保

険の見直し等の総合的なコンサ

ルティングを行う。

近藤近藤智智

ＣＦＰＣＦＰ®®

西西英昭英昭

税理士税理士

法人会計を専門とする税理士

が多い中、資産税（相続・贈与・

譲渡）を得意分野とし、これまで

にも多数の申告に携わった経

験豊富な相続専門の税理士。

常に現場を大切にする姿勢を

貫き、無駄な税負担を無くすこ

とをモットーとしている。

相続問題に特化した専門家メンバー

東京大学大学院修士課程修了

後、自動車メーカー勤務を経て、

経営コンサルティング会社にて

住宅不動産業界の経営指導に

携わる。「資金」に関して業界の

説明不足を感じ、自らファイナン

シャルプランナーを取得してセミ

ナー、個別相談会を実施。

相続発生前相続発生前

・相続健康診断問題点の抽出

・遺言作成、承認、立会

・成年後見申立

・土地境界調査

・財産目録の作成

・相続税の試算

・相続対策コンサルティング（生前贈与、物納整備、生命保険活用、不動産活用）

相続発生時相続発生時相続発生後相続発生後

・相続人の調査

・財産目録の作成

・遺産分割協議書作成

・遺産整理

・遺言執行

・相続税申告

・相続登記

・納税猶予

・物納申請

・相続税還付診断

・還付申告手続

・二次相続対策コンサルティング（生前贈与、物納整備、生命保険活用、不動産活用、法人活用）

相続トータルサポート関西のご提供サービス

相続に関する一連の問題解決にお役立ていただけます。下記以外の内容もお気軽にご相談下さい。

内田内田誠誠

税理士税理士

甲南大学大学院修士課程修了

後、大阪国税局及び税務署にて、

12年間、相続税、贈与税など資

産課税事務に従事。納税者の視

点から仕事がしたいと平成19年

に退職し、相続税の申告と相続

対策のコンサルティング業務を

主に行っている。



大阪市北区西天満1-1-20 Tel:06-4709-8651 E-mail: [email protected]

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