КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ - mtu.gov.uamtu.gov.ua/files/Tkachenko.pdf · Взаємозв’язок короткострокових цілей ДП «ХМТП» та

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ

НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ ДИРЕКТОРА

ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА

«ХЕРСОНСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

Підготував: Ткаченко І. В.

м. Херсон 2015 р.

2

Розділ ЗМІСТ Сторінка

I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ВСТУП 3

II ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДП «ХМТП» 9

III ЗВІТНИЙ ВАНТАЖООБІГ ДП «ХМТП» 13

IV РИНКОВІ ЧИННИКИ 15

V ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 19

VI ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 23

6.1. Першочергові напрямки розвитку ДП «ХМТП» (протягом 2016 року) 23

6.2. Короткострокова перспектива розвитку (до 2017 р. включно) 26

6.3. Взаємозв’язок короткострокових цілей ДП «ХМТП» та стратегічних пріоритетів роз-

витку галузі у 2015 – 2020 роках 27

6.4. Стратегічні цілі, завдання та показники їх виконання ДП «ХМТП» у 2016 – 2020 роках 28

6.5. Прогноз обсягу та структура вантажообігу 30

6.6. Аналіз сильних та слабких сторін ДП «ХМТП» наведений в SWOT – аналізі 32

6.7. Класифікація і опис ризиків 33

6.8. Оцінка ризиків 37

VII ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ 39

7.1. Короткострокова перспектива (до 2017 р.) 39

7.2. Оцінка необхідності використання сировини іноземного походження 45

7.3. Оцінка технічних можливостей інфраструктури ДП «ХМТП» 47

VIIІ УКРУПНЕНИЙ ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 49

8.1.

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП

"ХМТП" у 2015 – 2020 роках з залученням приватного інвестора

49

8.2.

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП

"ХМТП" у 2016 – 2017 роках з залученням приватного інвестора

50

8.3. Середньострокова перспектива (до 2026 р.). Оцінка можливих рішень у межах

Конкурсної пропозиції 51

ІХ ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ 59

9.1. Першочергові заходи і короткострокова перспектива до 2017 року включно 59

9.2. Заходи середньострокової перспективи до 2026року 61

X ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 62

3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ВСТУП

Підготовку конкурсної пропозиції до участі у конкурсі на заміщення

вакантної посади директора державного підприємства «Херсонський морський

торговельний порт» (далі — ДП «ХМТП») виконано кандидатом на посаду

директора Ткаченко І. В.

При створенні конкурсної пропозиції була врахована надана інформація

щодо фінансово-економічного стану ДП «ХМТП», а саме:

- відомості про баланс;

- звіт про фінансові результати;

- звіт про рух коштів;

- звіт про власний капітал;

- примітки до річної фінансової звітності;

- розшифрування простроченої кредиторської заборгованості;

- фінансовий план підприємства.

Конкурсна пропозиція містить проект стратегічного плану розвитку

підприємства на короткострокову та середньострокову перспективи, в якому

передбачаються:

- детальний першочерговий план реформування підприємства протягом

одного року;

- заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків;

- заходи з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників

підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

- обсяг надходження коштів до бюджетів всіх рівнів;

- пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

- пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників

фінансово-господарської діяльності.

Ефективна інтеграція України в світовий економічний простір є

невідкладним завданням і однією з основних умов розвитку економіки і

зміцнення держави.

Умови входження національної економіки в загальносвітову і європейську

4

регіональну господарську системи передбачають корінні зміни в галузі

морського транспорту і в системі морських портів України.

Сучасні морські порти не можуть більше бути тільки пасивними

пунктами перевалювання вантажів з одного виду транспорту на іншій. Їх

активна роль повинна зростати завдяки участі у цілісних транспортних

системах, побудованих на принципах логістичних ланцюгів, тобто

послідовності послуг на протязі всього процесу утворення доданої вартості, з

акцентом на системи, пов'язані з міжнародною торгівлею і поширенням

вантажопотоків.

У поточному і майбутньому періодах розвитку порти повинні

розглядатися, як елементи єдиної транспортної системи, що зв'язує в своїй

послідовній цілісності транспортно-виробничий і комерційний процеси для

забезпечення конкурентоспроможності продукції, в першу чергу вітчизняного

виробника та надання кращих видів послуг.

В зв'язку з цим стають неминучими процеси все більш глибокої

пристосовності портів до запитів вантажо - і судновласників на основі

надійності і якості надання послуг. Інвестиції в цих умовах не тільки

спрямовуються для забезпечення швидкого перевалювання вантажів, але й

стають засобом створення умов для надання вантажовласникам розширеної

системи послуг, що виходять з потреб, експортуючих і імпортуючих галузей

економіки України і зарубіжних країн.

Зміна поглядів на роль і значення системи морських портів України,

ускладнення структури і методів функціонування міжнародних транспортних

систем зумовлює необхідність відповідних реформ, у числі яких проблеми

форм власності, організації і управління, статусу портів, взаємин між

державним і приватним секторами, іншими видами транспорту,

господарськими організаціями і клієнтами.

ДП «ХМТП» умовно відноситься до категорії «малих» морських портів.

Здійснює вантажопереробку всіх видів експортно-імпортних, транзитних та

каботажних вантажів, крім наливних. Ключові вантажі: хімічні добрива,

зернові, харчові, навалювальні і генеральні. Суднові партії від 3000 до 10 000

5

тис. тон.

На поточний момент діяльність ДП «ХМТП» характеризується наступ-

ними факторами:

- високий рівень зносу обладнання (~90%), що спричиняє зростання ви-

трат часу та коштів на підтримку його у належному стані;

- підвищена загроза виникнення аварій внаслідок високого рівня зно-

шеності обладнання;

- розвиток приватних терміналів. Провідні сільськогосподарські вироб-

ники націлені на розвиток власних потужностей для відвантаження на

експорт продукції, наприклад «Нібулон»;

- менша привабливість для вантажовласників у порівнянні з найближ-

чими портами-конкурентами України:

- менші глибини, ніж у найближчих портах конкурентах Чорноморського

басейну (Миколаївський МТП, СМП «Октябрськ»);

- менші складські площі, ніж у Миколаївському МТП та СМП «Октяб-

рськ»;

- більш низька потужність перевантажувальної техніки.

Рівень зношеності практично всього ключового обладнання перевищує

90% (Рисунок 1), що потребує або оновлення основних фондів, або суттєвих що-

річних капітальних інвестицій в його підтримку.

Рисунок 1. Рівень зношеності основних засобів (розраховано на основі первісної та

залишкової вартості)

Інтенсивно зростає конкуренція за вантажі з боку приватних терміналів, а

також будівництво агрокомпаніями власних потужностей для перевалювання

власних вантажів. Серед ключових заявлених проектів по спорудженню

7%

41%47%70%71%

89%97%97%98%

Причали (річкові)

Порт офлот - ліхт ери

Плавучі крани

Портальні крани

Портофлот - інші плав.

засоби

Портофлот - буксири

ГрейфериНаван-тажувачі

Порт ові т ягачі

Основне обладнання

6

приватних потужностей з перевалювання зернових варто відзначити проект

компаній «Укрлендфармінг» (в акваторії порту Южний) – потужністю з

перевалювання в 10 млн. тон зернових на рік. Висока інвестиційна активність

спостерігається з боку ТОВ СП «Нібулон», що інвестує в розвиток власних

річних терміналів на р. Дніпро та Південний Буг. Серед останніх реалізованих

проектів варто відзначити термінали в смт. Козацьке (Херсонська обл.) та в

Переяслав-Хмельницькому (Київська обл.).

Метою цієї Конкурсної пропозиції є:

- розвиток потенціалу річкових перевезень по р. Дніпро з формуванням в

ДП «ХМТП» перевантажувального центру в транспортному сполучені «річка-

море»;

- модернізація, технічне і технологічне переоснащення виробничих

потужностей;

- зростання доходності, збереження та потенційний приріст вантажообігу;

- приріст бюджетних надходжень;

- зростання конкурентоспроможності ДП «ХМТП»;

- збереження зайнятості та зростання професійного рівня працівників;

- підвищення ефективності використання державного майна та

конкурентоспроможності підприємства на міжнародних ринках;

- зведення до мінімуму впливу виробничих процесів на здоров’я

працівників підприємства та навколишнє середовище, зменшення рівня

виробничого травматизму та аварій, значне поліпшення умов праці.

7

Для забезпечення зазначених цілей в ДП «ХМТП» передбачається:

В короткостроковій перспективі (до 2017 р. включно)

будівництво другої черги зернового перевантажувального комплексу,

ємністю 12,8 тис. тонн – встановлення 8 силосів, монтаж сучасного,

високопродуктивного обладнання;

проведення реконструкції рефрижераторного складу;

придбання сучасної високопродуктивної перевантажувальної техніки

та конвеєрного обладнання.

В середньостроковій перспективі (до 2026р.) оцінка можливих рішень

– будівництво залізничної колії і автомобільної дороги від ст. Цюрупинськ до

затонів №1, 2 ДП «ХМТП» на лівому березі р. Дніпро, будівництво у затонах

№1, 2 сучасних перевантажувальних комплексів, відкритих і критих складів,

оснащення комплексів відповідними засобами перевантажувальної техніки, що

забезпечують їх ефективну роботу.

Для їх створення за умови обмеженості коштів державного бюджету необ-

хідне залучення приватних інвесторів як вітчизняних, так й іноземних, зацікав-

лених в розвитку порту. Залучення інвестицій передбачається здійснювати на

основі залучення матеріальних, фінансових й інших ресурсів вантажовласників,

кредитних ліній і кредитів міжнародних фінансових організацій, позабюджет-

них і інноваційних фондів, страхових компаній і т. ін.

Найважливіше, як і раніше, значення для залучення іноземних інвестицій

має стабільне законодавство.

Реалізація Конкурсної пропозиції матиме значний позитивний ефект для

ДП «ХМТП» та держави (бюджетної та соціальної сфер), а саме:

розвитку сільського господарства за рахунок покращення логістики сіль-

ськогосподарської продукції, скорочення логістичних витрат виробників;

укріплення позицій держави як одного з найбільших у світі експортерів

зернових за рахунок розвитку експортних потужностей з перевалювання

зернових;

збільшення обсягів обробки вантажів на підприємстві;

8

реконструкції/оновлення активів підприємства;

розширення потужностей ДП «ХМТП» в напрямку підвищення ефектив-

ності з перевалювання зернових (за рахунок будівництва другої черги зе-

рнового комплексу, реконструкції рефрежираторного складу);

покращення фінансового результату;

збільшення надходження до бюджетів та соціальних фондів;

залучення приватних інвестицій в галузь.

Реалізація Конкурсної пропозиції передбачає збереження у державній

власності всіх активів ДП «ХМТП» та нових об'єктів нерухомості, переван-

тажувальної техніки, які будуть створені (збудовані, придбані).

9

РОЗДІЛ II.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ ДП «ХМТП»

Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» -

сучасний міжнародний високомеханізований транспортний вузол, що спеціалі-

зується на перевалці традиційно сформованих стійких вантажопотоків мінера-

льних добрив навалом та в упаковці, зернових і харчових вантажів насипом,

металобрухту й лісу, навалювальних і генеральних вантажів, як з сухопутних

видів транспорту на морські судна, так і у зворотному напрямку.

Підприємство розташоване на правому та лівому березі р. Дніпро, на від-

стані 28 км від його гирла. Координати порту: широта 4638N, довгота

32037Е.

Підхід до підприємства здійснюється по фарватеру, що проходить по

р. Рвач, рукаву Вільховий Дніпро та р. Дніпро.

Підприємство здійснює перевалку через 4 вантажних причали, оснаще-

них портальними кранами вантажопідйомністю від 5 до 20 тонн.

На підприємстві впроваджена комп'ютерна мережа, програма «1С-

підприємство, 8.2».

Підприємством здійснена робота із сертифікації системи менеджменту

якості ДП «ХМТП» у відповідності до стандарту ISO 9001 -2008, а також впро-

ваджено систему менеджменту професійної безпеки та здоров’я OHSAS 180001

: 2007.

10

ДП «ХМТП» здійснює свою виробничу діяльність на вантажних прича-

лах № 2, 3, 4, 5 на праві користування. Проектна потужність підприємства

становить 3,25 млн. тонн на рік. Загальна довжина причального фронту стано-

вить 593,6 м з глибинами у причалів від 7,25 до 8,25 м. Основна територія підп-

риємства, прилегла до причального фронту, складає 13,6 га.

В ДП «ХМТП» переробляються генеральні, навалочні й насипні вантажі.

Більше 40% вантажів, що перероблюються - хлібні вантажі, близько 40% - мі-

неральні добрива та хімічні вантажі навалом й пакетовані, та інші вантажі на-

валом. В ДП «ХМТП» також переробляються чорні метали всіх профілів, чавун

в чушках, кокс, вугілля та інше. Здійснюються перевалка зовнішньоторговель-

них та каботажних вантажів, навантажувально-розвантажувальні роботи, бук-

сирний супровід, видобуток та відвантаження піску на адресу клієнта.

Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт» об-

слуговується залізничною станцією Херсон-Порт та має один сучасний залізни-

чний в'їзд на перевантажувальні фронти. На території підприємства розміщені

сім залізничних колій.

Парк перевантажувальної техніки механізації району (вантажного) скла-

дають:

1. портальні крани - 14 од., із них:

1.1. п/к «Альбатрос» в/п 10/20т - 8 од.;

1.2. п/к «Альбрехт» в/п 10т - 2 од.;

1.3. п/к «Ганц» в/п 5т - 4 од.

Вік портальних кранів становить 30-45 років і потребує постійних витрат

на їх підтримку в технічно-справному стані.

Парк засобів малої механізації та автотранспорту бази автомобільного

внутрішньопортового транспорту складають:

1. вилочні автонавантажувачі в/п 1,5-16т - 47 од.;

2. ковшові автонавантажувачі об’єм ковша 0,6 -5,0 м³ - 21 од.;

3. електронавантажувачі в/п 1,25т - 2 од.;

4. портові тягачі в/п 25т - 3 од.;

5. бульдозери - 9 од.;

11

6. трактори - 4 од.;

7. легкові автомобілі - 5 од.;

8. мікроавтобуси - 4 од.;

9. автобуси - 4 од.;

10. вантажопасажирські автомобілі - 5 од.;

11. вантажні автомобілі - 9 од.;

12. спеціальні автомобілі - 5 од.

Кар’єр з видобування піску та обслуговування каналу – забезпечує видо-

буток та відвантаження піску. В процесі роботи задіяні працівники бази авто-

мобільного внутрішньопортового транспорту, флоту портового, геолого-

маркшейдерської служби.

Рис.2. Схема кар’єру

Портовий флот – підрозділ порту, що має у своєму складі судна потужні-

стю до 6 320 е. к. с., що забезпечують виконання усіх видів портових робіт на

внутрішній та зовнішній акваторії порту.

На балансі портового флоту знаходяться 26 плаводиниць, в тому числі 6

плавучих кранів, 11 ліхтерів типу ДМ, 2 транспортних судна, 5 буксирів. Плав

засоби флоту портового мають документи Регістра судноплавства України на

право плавання.

Складське господарство ЦМК складається з критих складів площею 9,99

тис. м2 та відкритих складських майданчиків площею 38,56 тис. м2.

12

Рис. 3 Схема вантажного району ДП «ХМТП

Середній вік критих складів близько 20-36 років, що потребує постійного

вкладання коштів на їх ремонт для надійного забезпечення збереження ванта-

жів.

Станом на 01.12.2015 року загальна чисельність працівників ДП «ХМТП»

становить 703 чол. Підприємство не має заборгованості перед працівниками з

виплати заробітної плати.

У зв'язку з тим, що підприємство має обмежену територію, з'являється

дефіцит пропускної можливості щодо обробки вантажів, особливо для зернових

та харчових вантажів.

Головними питаннями, що потребують вирішення для приведення ви-

робничих потужностей підприємства у відповідність із потребами сучасного і

перспективного транспортного ринка, є оновлення парку перевантажуваль-

ної техніки, придбання конвеєрного обладнання, будівництво другої черги

зернового перевантажувального комплексу, реконструкція рефрежирато-

рного складу.

13

РОЗДІЛ III.

ЗВІТНИЙ ВАНТАЖООБІГ ДП «ХМТП»

Вантажообіг ДП «ХМТП» за 2010-2014 рр. наведено в табл. 1.

Таблиця 1

№ Номенклатура 2010 рік 2011

рік

2012

рік

2013

рік

2014

рік

Експорт: 1 591,4 1 848,8 2 118,9 1 125,6 1 015,4

1 Хлібні усього 841,5 1 210,0 1 511,6 831,4 300,9

2 у т.ч. зерно 391,9 813,9 953,9 408,9 83,8

3 Хімічні насипом 248,0 222,0 242,7 208,7 160,3

4 Міндобрива 8,3 9,6 44,6 5,6

5 Масла та жири 63,8 33,0 32,8

6 Метали 100,6 2,5

7 Металобрухт 43,8 119,7 67,4 34,9 123,3

8 Кокс насипом 36,0 18,1 18,5 16,3 53,8

9 Борошно в мішках 10,5 2,3 6,3

10 Кам'яне вугілля 29,6 15,7

11 Лісні 224,7 177,7 161,0 7,3

12 Інші сипучі 9,7 15,1 22,4 9,3 376,0

13 Інші тарно-штучні 15,0 3,4 3,4 1,0

Імпорт: 90,1 117,2 102,5 16,4 5,8

1 Кокс насипом 3,0

2 Міндобрива в біг-бегах 2,9 1,1 1,9

3 Феросплави в тарі 1,3

4 Руда всяка 28,6

5 Інші сипучі 7,3 13,2 9,4 4,9 2,0

6 Інші тарно-штучні 79,7 102,7 61,5 10,4 1,9

Транзит: 246,2 206,9 190,6 186,6 106,0

1 Обладнання 3,2

2 Міндобрива в біг-бегах 4,9 16,9 5,7 12,4

3 Хімічні насипом 103,8 184,7 173,7 166,0 102,6

4 Зернові насипом 110,6 2,8

5 Лісні 4,5 2,1

6 Масла та жири 8,9

7 Феросплави навалом 9,8

8 Інші сипучі 4,1 3,3

9 Інші тарно-штучні 8,2 5,3 2,6 0,2

Каботаж: 396,2 725,7 679,0 1 268,0 262,6

1 Зернові насипом 6,1 16,1

2 Вугілля 3,0

3 Камінь бутовий 376,7

4 Руда всяка 4,6 57,7

5 Будівельні вантажі 391,6 719,6 603,0 881,8 259,6

6 Металобрухт 2,2 9,5

Вантажі, не пов'язані з морським вантажообігом:

1 23,3 27,8 9,2 13,7 59,4

ВСЬОГО: 2 347,2 2 926,4 3 100,3 2 610,4 1 449,2

14

831,432%

374,714%

881,834%

16,30%

44,42%

461,818%

2013 рік звіт тис. тонн

Зернові та хлібні Сульфат амонію Будівельні Кокс Чорі метали Інші

653,945%

262,918%

259,618%

53,84%

123,38%

95,77%

2014 рік звіт тис. тонн

Зернові та хлібні Сульфат амонію Будівельні Кокс Чорі метали Інші

15

РОЗДІЛ IV.

РИНКОВІ ЧИННИКИ

Обсяги перевалки вантажів ДП «ХМТП» залежать від різних ринкових

чинників. До основних ринкових факторів належать:

темпи економічного зростання в Україні та країнах-імпортерах;

наявність/відсутність квот на експорт зерна та інших вантажів з України;

рівень світових цін на цільові вантажі;

значне підвищення конкуренції з боку інших портів, включаючи прива-

тні термінали, за рахунок більших глибин та більш ефективних техноло-

гій;

переорієнтація транзитного потоку російського зерна та добрив на порти

Росії та Балтії;

плани щодо збільшення виробничих потужностей основних виробників

та врожайність зернових;

тарифи на фрахт і перевезення залізницею.

Основною діяльністю ДП «ХМТП» визнається перевалка зернових, хар-

чових вантажів, сульфату амонію та видобування і реалізація піску.

Перевантаження хімічних та мінеральних добрив, в тому числі сульфату

амонію в Україні здійснює лише 3 термінали: ДП «ХМТП», ТІС Міндобрива та

приватний термінал «Ніка –Тера». Основні експортні та транзитні потоки суль-

фату амонію ДП «ХМТП» направлені в Туреччину. Отже, обсяги перевалки

цього вантажу залежать від рівня споживання добрив в Туреччині, від політич-

ної обстановки на Сході та обсягу внутрішнього споживання добрив в Україні.

Постачання піску орієнтоване виключно на внутрішніх споживачів та за-

лежить від темпів розвитку будівництва в Україні, зокрема південному та

центральному регіонах.

Найбільшої конкуренції ДП «ХМТП» зазнає у сфері перевантаження зер-

на, перевалкою якого займається більшість портів України та приватні терміна-

ли. Перевалка експортних і транзитних зернових відбувається в акваторіях

16

державними МТП, а також приватних терміналах: ТІС, Ніка -Тера та на термі-

налах компанії Нібулон.

На Рисунку 4. представлені основні конкуренти ДП «ХМТП» з перевалки

основних вантажів.

Рисунок 4. Основні конкуренти ДП «ХМТП» з перевалки основних вантажів

ДП «ХМТП» здійснює свою діяльність в умовах сильної конкуренції з

боку інших українських портів. Конкуренти ДП «ХМТП» мають такі переваги,

як:

- глибші підхідні канали, що дозволяють здійснювати обробку суден біль-

шої вантажопідйомності;

- нове технологічне обладнання, що дозволяє збільшити швидкість наван-

таження вантажів на судно;

- достатні складські площі;

- інвестиції у розвиток.

Наприклад, Одеський, Іллічівський та Миколаївський МТП та СМП Ок-

тябрськ мають більші глибини, що дозволяє вантажовідправникам формувати

великі партії і економити за рахунок укрупнення партій. З урахуванням поточ-

них потужностей і технологічної схеми ДП «ХМТП» може відправляти зернові

партії обсягом лише до 10 тис. тонн при повному завантаженні судна і до 25

тис. тонн при завантаженні судна до осадки 7,6 метрів. Можливе дозаванта-

ження на рейді, але воно призводить до значного подорожчання перевалки.

ВУГІЛЛЯ КОКССУЛЬФАТ АМОНІЮ ЗЕРНО

Южний МТП

Миколаївський МТП

Ізмаїльський МТП

ТІС

СМПОктябрьськ

Херсонський МТП

Нібулон

Ніка-Тера

Бердянський МТП

Іллічівський МТП

Маріупольський МТП

ХАРЧОВІМЕТАЛО-БРУХТПІСОК

17

.

Рисунок 5. Порівняння конкурентоспроможності ДП «ХМТП» з СМП «Октябрськ» та ДП

«ММТП»

Приватні термінали мають нові технологічні потужності, які дозволяють

збільшувати швидкість вантажно-розвантажувальних робіт, і нижчі витрати на

підтримку обладнання в робочому стані. Так, інтенсивно загострюється конку-

ренція за вантажі серед терміналів, що перевантажують зернові. В останні роки,

були здані в експлуатацію термінали «Нібулон» в Херсонській області потужні-

стю 10 тис. тонн на добу та Bunge в Миколаївському МТП потужністю 4 млн.

тонн вантажів на рік.

Крім того, значна кількість стивідорних компаній та сільськогосподарсь-

ких компаній заявили про наміри будівництва нових або розширення існуючих

потужностей з перевалювання зернових. В найближчі роки очікується, відпо-

відно до заяв, будівництво перевантажуючих комплексів сукупною потужністю

близько 14 млн. тонн на рік (Таблиця 2).

Перелік ключових, запланованих до реалізації проектів, щодо розвитку потуж-

ностей з перевалювання зерна в Україні Таблиця 2

ПЕРЕВАНТАЖУ-ВАЛЬНА ТЕХНІКА

> Відсутність "вузьких" місць в інфраструктурі

> Велика протяжність причальної лінії, велика допустима осадка

ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА(залізн, авто, причали)

ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ ВЛАСНИКІВ ВАНТАЖУ

ПАРАМЕТРИ

> Наявність "вузьких" місць в інфраструктурі

> Мала протяжність причальної лінії, мала допустима осадка

> Високі

КРАЩЕГІРШЕ

> Низькі

> Низька потужність > Низька інтенсивність

роботи> Висока зношеність

> Висока потужність> Висока інтенсивність

роботи> Низька зношеність

СКЛАДСЬКІ ПЛОЩІ> Нестача площ та

ємностей складів> Достатні площі та

ємності складів

Інвестор Проект Місце реалізаціїПотужність з

перевалки, млн. тон/рік

ТОВ "Бруклін-Київ" Зерноперевалочнийкомплекс (3,4 черги)

Одеса 3,5

ТОВ МСП "Ніка-Тера" Зерновий елеватор силосного типу

берег Бузько-Дніпровського лиману

0,2

ГК "Укрлендфармінг" Комплекс з перевантаження зернових культур

Южний 10

18

Виходячи з цього, з метою підвищення конкурентоспроможності та коме-

рційної успішності ДП «ХМТП» доцільно реалізувати наступні заходи:

будівництво другої черги зернового терміналу та реконструкція рефскладу;

придбання, (оновлення) сучасної, високопродуктивної, перевантажувальної

техніки, що дозволить зменшити собівартість послуг;

реконструювати існуючі активи;

поліпшення якості послуг і сервісу;

коригування тарифів на послуги ДП «ХМТП» в залежності від зміни тари-

фів на перевезення вантажів залізницею або світових цін на цільові вантажі.

Додатковим фактором зростання вантажопотоку може стати розвиток су-

дноплавства по р. Дніпро, з урахуванням вигідного географічного положення

ДП «ХМТП». Порт має можливість стати ключовим перевантажувальним цент-

ром (хабом) на р. Дніпро в транспортному сполученні «річка-море». Практика

розвинених країн Європи підтверджує даний факт, наприклад найбільші порти

Європи знаходяться у гирлі річок: Роттердам (у гирлі річок Рейн та Маас), Ант-

верпен (Шельді), Марсель (Роні), Гамбург (Ельба), Гавр (Сена).

Реалізація даних заходів дозволить суттєво підвищити конкурентоспро-

можність ДП «ХМТП» та мінімізувати ризики обумовлені розвитком конкуру-

ючих терміналів.

19

РОЗДІЛ V.

Фінансова діяльність

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу у 2012-2015 роках

Таблиця 3.

№ Напрям діяль-

ності Найменування показників

Одиниця

виміру 2012 2013 2014 2015

Темп

росту

2015 р.

до 2012

р., %

1. Фінансова дія-

льність

1.1. Чистий дохід від реалізації продук-

ції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 144 928,0 98 061,0 117 755,0 199 885,9 137,9

1.2. Фінансовий результат від операцій-

ної діяльності тис. грн. 13 586,0 -2 195,0 1 564,0 50 621,2 372,6

1.3. Чистий фінансовий результат: при-

буток (збиток) тис. грн. 10 426,0 -4 806,0 1 360,0 38 356,4 367,9

1.4. Рентабельність операційної діяль-

ності % 9,4 - 13,0 25,3 269,1

1.5. Рентабельність діяльності % 7,2 - 1,2 19,2 266,7

2. Маркетингова

діяльність

2.1. Питома вага обсягу реалізованої

продукції (робіт, послуг) підприємства

на відповідному ринку

% 2,5 2,5 2,5 2,7 108,0

2.2. Питома вага продукції, що реалізо-

вана за межами держави (експорт) % 2,4 1,6 2,7 2,8 116,7

3. Виробнича дія-

льність

3.1. Обсяг вантажопереробки тис. тонн 3 100,3 2 610,4 1 449,2 1 515,0 48,9

3.2. Виробничі потужності підприємства тис. тонн 4 000,0 3 250,0 3 250,0 3 250,0 81,3

3.3. Рівень використання виробничих

потужностей % 77,5 80,3 44,6 46,6 60,1

3.4. Питома вага витрат на енергоресур-

си у складі операційних витрат % 16,2 14,2 13,9 16,9 104,3

20

4.

Інвестиційна та

інноваційна дія-

льність

4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому

числі за джерелами фінансування тис. грн. 38 757,2 3 372,7 8 154,1 30 640,0 79,1

4.1.1. Власні кошти підприємства тис. грн. 38 757,2 3 372,7 8 154,1 30 640,0 79,1

5.

Розвиток трудо-

вого потенціалу

підприємства

5.1. Середньооблікова чисельність шта-

тних працівників осіб 1 326 1 008 732 717 54,1

5.2. Середньомісячна заробітна плата

працівників грн. 3 767,5 4 325,4 4 693,7 6 039,9 160,3

5.3. Продуктивність праці тис. грн.

/ особу 109,3 97,3 160,9 278,8 255,1

6. Стан та викори-

стання активів

6.1. Вартість активів, усього тис. грн. 185 915,0 258 927,0 239 536,0 278 200,0 149,6

6.2. Оборотні активи тис. грн. 50 825,0 53 938,0 60 806,0 95 100,0 187,1

6.3. Основні засоби (первісна вартість) тис. грн. 2 316 442,0 1 949 870,0 1 898 000,0 1 928 822,0 83,3

6.4. Ступінь зносу основних засобів % 94,7 90,0 91,2 90,3 95,4

6.5. Рентабельність активів % 5,6 -1,9 0,6 13,8 245,9

21

Динаміка основних показників використання економічного потенціалу у 2013-2015 роках

10 426,0

-4 806,0

1 360,0

38 356,438 757,2

3 372,7

8 154,1

30 640,0

56 076,9

49 452,0

42 267,3

62 156,7

-10 000,0

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

2012 2013 2014 2015

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) тис. гривень

Капітальні інвестиції тис. гривень

Сплата податків до бюджетів всіх рівнів тис. гривень

22

3 100,3

2 610,4

1 449,2 1 515,0

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

3 500,0

2012 2013 2014 2015

Обсяг вантажопереробки тис. тонн

144 928,0

98 061,0

117 755,0

199 885,9

0,0 50 000,0 100 000,0 150 000,0 200 000,0 250 000,0

2012

2013

2014

2015

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. гривень

23

РОЗДІЛ VI

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДП «ХМТП»

6.1. Першочергові напрямки розвитку ДП «ХМТП» (протягом 2016 року)

Таблиця 4

№

п/п Захід

Строк вико-

нання, рік

Сума інвес-

тицій, млн.

грн.

Термін

окупності,

років

Форма реалізації Форма завершення за-

ходів

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1.1. Придбання, реконструкція і модернізація потужностей.

1 Придбання 2-х одиниць ковшових на-

вантажувачів Bobcat V=0,6 м. куб. 2016 2,40 2,1

Власні кошти ДП

"ХМТП"

Автонавантажувач 2

одиниці

2 Придбання 2-х одиниць ковшових на-

вантажувачів Komatsy V=5 м. к уб. 2016 8,05 3,1


"ХМТП"


одиниці

3 Придбання вилочного навантажувача

Hyster в/п 10 тонн. 2016 6,00 3,0


"ХМТП"


одиниця

4 Придбання самоскиду МАЗ 2016 1,50 2,1 Власні кошти ДП

"ХМТП" Самоскид 1 одиниця

5 Придбання 4-х одиниць грейферів для

портальних кранів 2016 2,00 2,1


"ХМТП" Грейфер 4 одиниці

6 Придбання 2-х одиниць грейферів для

плавучих кранів 2016 1,40 2,2


"ХМТП" Грейфер 2 одиниці

7 Капітальний ремонт 2-х одиниць пор-

тальних кранів 2016 1,50


"ХМТП"

Акт введення в експлуа-

тацію

8 Капітальний ремонт 2-х ліхтерів типу

ДМ 2016 2,00


"ХМТП"

Подовження регістро-

вих документів

9 Капітальний ремонт транспортного су-

дна і рейдового буксиру 2016 6,70


"ХМТП"



10 Капітальний ремонт 3-х плавучих кра-

нів 2016 11,25


"ХМТП"



24

Завдання 1.2. Будівництво

11

Будівництво всепогодного фронту ви-

вантаження вагонів - хоперів між тило-

вими складами № 5 та № 6 по розроб-

леним проектам

2016 1,00 Власні кошти ДП

"ХМТП"

Декларація про закін-

чення будівництва

12

Розробка проекту встановлення систе-

ми стаціонарних конвеєрів під крівлями

тилових складів № 5 та № 6 для прийо-

му накопичення і перевалки зернових

та харчових вантажів


"ХМТП"

Погоджені проекти, які

пройшли державну екс-

пертизу

Завдання 1.3. Заходи з енергозбереження

13

За розробленим і узгодженим проек-

том, організація зонного обліку спожи-

вання електричної енергії


"ХМТП"


тацію

14

Освітлення критих складів і відкритих

складських майданчиків сучасними

економічними світлодіодними прожек-

торами


"ХМТП"


тацію

15

Завершити повний перехід на сучасне

автономне економічне опалення та пі-

дігрів води у душових БАВТ на 80 чо-

ловік для повної відмови від споживан-

ня природного газу.


"ХМТП"


тацію

Таким чином, загальний обсяг інвестицій на першочергові заходи складає 87,5 млн. грн. з загальним середнім терміном окупності 2.4

років. Обсяг інвестицій в 2016 році у розмірі 87,5млн. грн. дозволить:

- зберегти об'єм та номенклатуру існуючого вантажопотоку;

- знизити на 15% собівартість перевантаження зернових та харчових вантажів через тилові склади № 3, № 5, № 6;

- оновити парк перевантажувальної техніки, що дозволить знизити ступень зносу основних засобів;

- раціонально використовувати енергоресурси;

- відмовитися від споживання природного газу.

25

26

6.2. Короткострокова перспектива розвитку (до 2017 року включно)

Таблиця 5

№

з.п. Назва

Вихід на

причал

Потужність,

млн. тонн на

рік

Загальна вартість

проекту

у тому числі:

Термін

окупності,

роки

Період

реалізації,

роки

Державні

кошти,

тис. грн.

Кошти

інвестора,

тис. грн.

у гривневому

еквіваленті, тис. грн.

1.

Будівництво другої черги зернового

перевантажувального комплексу

№2-3

0,550

83 535,0 - 83 535,0 6,1 2016-2017

2. Реконструкція рефрежираторного складу

№4 0,200 48200,0 - 48200,0 6,8 2016-2017

3.

Оновлення парку перевантажувальної

техніки

№2-5 - 123 992,4

-

123 992,4

Визначається

проектом 2016-2017

Створення другої черги зернового перевантажувального комплексу передбачає будівництво додаткових ємностей для

збільшення обсягів перевалки зернових за рахунок введення в дію ще двох силосних корпусів у складі 8 силосів ємністю по

1600 тонн кожний. Таким чином, загальна ємність одночасного зберігання зернових збільшиться на 12,8 тис. тонн та досягне

24 тис. тонн.

Загалом, зерновий перевантажувальний комплекс дозволить збільшити обсяги переробки зернових вантажів до 550 тис.

тонн на рік (друга черга – 300 тис. тонн на рік). Перевантажувальний комплекс включатиме: зерносховище, пункт прийому

зернових з залізничного транспорту, пункт прийому зернових з автомобільного транспорту, пункт відвантаження зернових на

водний транспорт.

Загальна площа перевантажувального комплексу складе – 0,52 га.

27

Реконструкція рефрежираторного складу з будівництвом всепогодного фронту вивантаження вагонів-хоперів в тилу

складу на залізничній колії №18, будівництво несучих підпірних стін, встановлення системи стаціонарних конвеєрів під да-

хом складу для приймання, накопичення та перевалки зернових та хлібних вантажів, заміна крівлі складу дозволить збільши-

ти обсяги переробки зернових та харчових вантажів на 85,0 тис. тонн на рік, та збільшити об’єми приймання на зберігання

вантажів у складах до 200,0 тис. тонн.

6.3. Взаємозв’язок короткострокових цілей ДП «ХМТП» та стратегічних пріоритетів розвитку галузі у 2015 – 2020

роках

Таблиця 6

№

з/п Стратегічні цілі суб’єкта господарювання

Стратегічні цілі та пріоритети розвитку галузі,

на реалізацію яких спрямована діяльність

об’єкта господарювання

Назва нормативно – правового ак-

та, стратегічного програмного до-

кумента

1. Стратегічною ціллю ДП «ХМТП» є досягнен-

ня у середньостроковій перспективі (2015-

2026р.р.) рівня розвитку, який забезпечував би

його функціонування як сучасного елемента

міжнародної транспортної системи, збільшен-

ня рівня економічної ефективності роботи під-

приємства.

Забезпечення розвитку інфраструктури морських

портів сучасним міжнародним вимогам.

Забезпечення комплексного розвитку та підвищен-

ня конкурентоспроможності портової галузі.

Забезпечення належного утримання, ефективного

управління та використання стратегічних об’єктів

портової інфраструктури.

Залучення на довгостроковий період приватних ін-

вестицій для розвитку об’єктів портової інфрастру-

ктури

- Закон України від 17.05.2012. №

4709-VI «Про морські порти Украї-

ни»;

- Закон України від 16.07.1999р. №

997-XIV «Про концесії;


2404-VI «Про державне приватне

партнерство»;


1264-XII «Про охорону навколиш-

нього природного середовища»;

- Перспективний план розвитку ДП

«ХМТП» на короткострокову перс-

пективу до 2019 року

28

6.4. Стратегічні цілі, завдання та показники їх виконання ДП «ХМТП» у 2016 – 2020 роках

Таблиця 7

№

п/п Найменування завдання / показник результату

Одиниця

виміру

Період

2016р. 2017р.

2 018р.

2 019р.

2020р.

1 Стратегічний напрям 1

Будівництво другої черги ЗПК

1.1.

Стратегічна ціль

1.1. Збільшення обсягів переробки зернових вантажів до 550 тис.

тонн на рік

1.1.1.

Завдання 1.1.1.

тис. грн. 22834,5 60700,5

Зведення ще двох силосних корпусів з нормою одноразового

зберігання 12 800 тонн зерна, у складі яких буде 8 силосів по

1600 тонн кожен.

1.1.2. Завдання 1.1.2.

тис. тонн 300,0 300,0

300,0

Збільшення об’єму перевалки зернових вантажів

1.1.3. Ключові показники

Капітальних інвестицій тис. грн. 22834,5 60700,5

Операційних витрат по 1.1. тис. грн. 3917,0 4049,5 4189,9

Всього капітальних інвестицій та операційних витрат тис. грн. 22834,5 60700,5 3917,0 4049,5 4189,9

Стратегічний напрям 2

Реконструкція рефрежираторного складу


85,0 85,0

85,0

2.1. Збільшення обсягів переробки харчових вантажів на 85,0

тис. тонн та збільшити об’єми прийому на зберігання вантажів у

складах до 200,0 тис. тонн


тис. грн.

Заміна крівлі і будівництво підпорних несучих стін, будівництво

всепогодного фронту вивантаження вагонів - хоперів в тилу

29

складу, обладнання складу системою стаціонарних конвеєрів під

дахом


Збільшення об’єму перевалки харчових вантажів тис. тонн

Ключові показники

Вантажообіг тис. тонн

Капітальних інвестицій тис. грн. 48200,0

Операційних витрат по 2.1. тис. грн.. 964,0 1247,9 1270,6 1295,1

Всього капітальних інвестицій та операційних витрат тис. грн. 0,0 49164,0 1247,9 1270,6 1295,1

Стратегічний напрям 3

Оновлення парку перевантажувальної техніки


3.1. Підвищення продуктивності та зниження собівартості ван-

тажопереробки


тис. грн. 31213,4 92779,0

Оновлення парку портальних кранів та перевантажувальної тех-

ніки


Розширення номенклатури переробки вантажів

Ключові показники

Капітальних інвестицій 54047,9 201679,5 0,0 0,0 0,0

Операційних витрат по 3.1. 0 964,0 5164,9 5320,1 5485,0

Вантажообіг при реалізації стратегічних завдань 1715 1750 2215 2335 2400

30

6.5. Прогноз обсягу та структура вантажообігу

Прогнози вантажообігу при реалізації інвестиційних проектів Таблиця 8

Найменування вантажу

Вантажопереробка, тис. тонн

Оптимістичний прогноз Песимістичний прогноз

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Сульфат амонію 185 185 185 195 205 210 185 180 185 187 190 193

Зернові 65 100 100 190 200 205 65 65 70 75 78 80

Зернові (через ЗПК) 150 200 200 510 515 520 150 155 160 165 172 172

Харчові 475 515 515 520 520 530 475 490 495 498 500 510

Біг-беги 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Заготовка

Металолом 90 100 100 105 105 110 90 100 100 100 100 100

Кокс 55 50 50 55 55 60 55 50 50 50 50 50

Лісні 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Інші навалом 80 80 80 85 100 105 80 80 80 80 80 80

ВСЬОГО ЕКСПОРТ 1 115 1 245 1 245 1 675 1 715 1 755 1 115 1 135 1 155 1 170 1 185 1 200

ВСЬОГО ТРАНЗИТ: Мінера-

льні добрива 50 50 50 50 55 55 50 45 45 45 45 45

Біг-беги 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Вугілля

Інші навалом 35 45 45 50 55 55 35 40 40 40 40 40

ВСЬОГО ІМПОРТ 40 50 50 55 60 60 40 45 45 45 45 45

ЗРК

Добича піску 120 150 170 185 218 220 120 125 135 140 150 155

Реалізація піску 140 155 170 185 207 220 140 145 140 145 150 155

ВСЬОГО КАБОТАЖ 260 305 340 370 425 440 260 270 275 285 300 310

ВСЬОГО вантажі, не пов'-

язані з морським вантажо-

обігом, із них: 50 65 65 65 80 90 50 55 55 55 55 55

ВСЬОГО ПО ДП «ХМТП»: 1 515 1 715 1 750 2 215 2 335 2 400 1 515 1 550 1 575 1 600 1 630 1 655

31

ОПТИМІСТИЧНИЙ ПРОГНОЗ (тис. тонн)

ПЕСИМІСТИЧНИЙ ПРОГНОЗ (тис. тонн)

100

50

235

515

300

110

60

265

530

725

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Металобрухт

Кокс

Сульфат амонію

Хлібні вантажі

Зернові вантажі

2020рік

2016рік

100

50

225

490

220

100

50

238

510

252

0 100 200 300 400 500 600

Металобрухт

Кокс

Сульфат амонію

Хлібні вантажі

Зернові вантажі

2020рік

2016рік

32

6.6. Аналіз сильних та слабких сторін ДП «ХМТП» наведений в SWOT –

аналізі

СИЛЬНІ СТОРОНИ МОЖЛИВОСТІ

1. Наявність потужностей з обробки

вантажів

2. Наявність висококваліфікованих

спеціалістів підприємства

3. Наявність власного флоту (портово-

го)

1. Конкурентний експортний потенціал ван-

тажів сульфату амонію, вугілля, коксу та зерно-

вих вантажів

2. Реалізація конкурентної тарифної політики.

3. Залучення додаткових вантажопотоків

4. Залучення приватних інвестицій для моде-

рнізації та створення об’єктів портової інфра-

структури на підставі договорів концесії, догово-

рів про спільну діяльність, інших інвестиційних

договорів.

СЛАБКІ СТОРОНИ ЗАГРОЗИ

1. Висока зношеність кранової тех-

ніки, портового флоту та іншого техно-

логічного обладнання.

2. Нестача площ та ємностей

3. Повільне оновлення основних

фондів, невідповідність їх технічного

рівня сучасним вимогам щодо інтенси-

вності виконання НРР з вантажами.

1. Висока конкуренція серед портових опера-

торів.

2. Недостатній попит на послуги.

3. Виникнення професійних захворювань та

нещасних випадків на підприємстві.

4. Зменшення обсягів експортних вантажопо-

токів у зв’язку з перевезенням вантажів іншими

видами транспорту (автомобільним залізничним).

33

6.7. Класифікація і опис ризиків

Реалізація даної Конкурсної пропозиції супроводжується певними ризика-

ми, які повинні бути чітко визначені та для яких необхідно окреслити основні

шляхи мінімізації негативного впливу.

В межах Конкурсної пропозиції виникнення ризиків пов'язане із значним

горизонтом планування, недостатнім досвідом реалізації проектів державно-

приватного партнерства у сфері управління транспортною інфраструктурою в

Україні і нестабільною загальноекономічною ситуацією в країні. Узагальнена

класифікація основних ризиків та загроз Конкурсної пропозиції наведена ниж-

че.

Категорія Ризик Опис

Класифікація та опис ризиків

1. Комерційні

Ринкові 1.1 Недостатній попит Падіння попиту на морські перевезення з боку

власників вантажу призведе до неповного заван-

таження нових потужностей. Серед факторів, які

можуть негативно впливати на попит, основни-

ми є неврожай зернових культур, зниження вну-

трішнього попиту на сировину через погіршення

загальноекономічної ситуації в Україні, негати-

вна зміна співвідношення цін на сировину на

зовнішньому та внутрішньому ринках.

1.2 Висока конкуренція Значну загрозу для вантажопотоку Порту скла-

дають:

- приватні українські морські термінали;

- російські порти, порти Балтії.

1.3 Неконкурентні та-

рифи на залізничні пе-

ревезення

Тарифи на залізничні перевезення входять до

складу "загального тарифу" при транзиті ванта-

жів. Через це високі ставки тарифів можуть зна-

чно знизити привабливість транзиту і тим самим

зменшити вантажопотік.

Фінансові 1.4 Девальвація валюти Девальвація (або ревальвація) гривні може мати

вплив як на операції ДП "ХМТП" (вартість об-

слуговування кредитів, розмір доходів від дія-

льності), так і на обсяги вантажопотоку (імпор-

ту, експорту).

1.5 Збільшення вартості

капіталу

Зростання вартості залученого та/або власного

капіталу призведе до зміни ставки WACC, що

знизить його чисту приведену вартість, а разом з

тим інвестиційну привабливість.

1.6 Зростання операцій-

них витрат

Темпи зростання доходів можуть бути меншим

за темпи зростання собівартості перевезень, що

призведе до зниження загальної маржинальнос-

ті.

34


2. Політичні

2.1 Зміна нормативної

бази у сфері регулюван-

ня операційної діяльнос-

ті стивідорної компанії

Зміна законів і нормативних актів, дія яких по-

ширюється на діяльність стивідорної компанії,

але не є предметом угод, укладених між учас-

никами інвестиційного проекту.

2.2 Внесення змін у по-

даткове, митне та валю-

тне законодавство

Зниження рентабельності господарської діяль-

ності інвестора

2.3 Внесення змін до за-

конодавства з питань

ліцензування та дозвіль-

ної документації

Ускладнення або неможливість здійснення ін-

вестиційної діяльності та/або експлуатації

Об’єкта інвестицій. Додаткові витрати інвесто-

ра.

2.4 Встановлення цін і

тарифів у розмірі, що не

відповідає економічно

обґрунтованим витратам

Може призвести до зниження рентабельності

господарської діяльності інвестора.

2.5 Експортно-імпортна

політика держави

Зміна пріоритетів торговельної і промислової

політики держави може призвести до введення

квот на експорт або імпорт певних категорій

вантажів, що матиме вплив на обсяг вантажопо-

току через Порт. Зокрема, найбільший ризик

несе введення квот на експорт зерна. Вступ Ук-

раїни до Митного союзу з РФ, Білоруссю, Ка-

захстаном або продовження поступової інтегра-

ції до економічного простору ЄС може в серед-

ньостроковій або довгостроковій перспективі

вплинути на цільові для інвестиційного проекту

вантажопотоки.

2.6 Націоналізація, рек-

візиція, конфіскація або

інше примусове відчу-

ження майна Концесіо-

нера

Може призвести до повернення Об'єкта інвес-

тицій під повний державний контроль.

3. Технічні

3.1. Виникнення аварій-

них ситуацій внаслідок

високої зношеності об-

ладнання

На даний час більша частина перевантажуваль-

ного обладнання має ступінь зносу близько

90%. Окрім низької продуктивності, це також

становить небезпеку для життя і здоров’я пра-

цівників.

3.2. Зрив термінів будів-

ництва та реконструкції

об'єктів

Несвоєчасне, або не в повному обсязі фінансу-

вання і виконання робіт по будівництву і запус-

ку другої черги зернового терміналу, реконс-

трукції рефскладу можливо призведе до ризику

зриву програми збільшення вантажопереробки.

4. Екологічні

4.1. Посилення забруд-

нення атмосферного по-

вітря

Може відбутися у разі недотримання вимог до-

звільної природоохоронної документації з цього

питання, а саме, у разі перевищення потужності

перевантаження сипучих вантажів, а також в

результаті будівництва та вводу в експлуатацію

другої черги зернового перевантажувального

комплексу.

35


Згідно санітарних правил санітарно-захисна зо-

на комплексу визначена 100 м, відстань до жит-

лової забудови складає 70 м. Позитивним ви-

сновком Херсонської обласної СЕС від

28.01.2010р. дозволено зменшити санітарно-

захисна зона до 70 м.

Здійснення очищення газопилового потоку дру-

гої черги зернового комплексу, буде відбуватися

на існуючому очисному устаткуванні першої

черги перевантажувального комплексу з ураху-

ванням нормативів граничнодопустимих вики-

дів в цілому по підприємству в межах санітарно-

захисної зони.

5. Соціальні

5.1 Соціальна напруга в

зв'язку з невиконанням

концесійних обов'язків

У разі порушення інвестором своїх обов'язків в

соціальній сфері можливе виникнення знижен-

ня рівня життя працівників, зростання рівня

безробіття в регіоні, що призведе до тиску з

боку працівників стивідора.

5.2 Нещасні випадки на

підприємстві, виникнен-

ня професійних захво-

рювань

Незадовільний стан технічного обладнання несе

в собі ризики щодо виникнення нещасних випа-

дків та професійних захворювань (за рахунок

фактору запилення і т.д.)

5.3 Соціальна невдово-

леність забрудненням

Розташування Порту в межах міста може нега-

тивно впливати на життя населення та вести до

соціального невдоволення, пов'язаного з забру-

дненням.

5.4. Звільнення внаслі-

док технічного пере-

оснащення виробництва

Внаслідок технічного переоснащення виробни-

цтва з’являється ризик зниження ролі неквалі-

фікованої праці, що може призвести до зрос-

тання рівня безробіття за рахунок низько квалі-

фікованих людей.

6. Специфічні ризики, пов'язані із концесією

6.1 Несвоєчасна переда-

ча активів, пасивів, до-

кументації

Відкладання термінів початку реалізації інвес-

тиційного проекту і як наслідок зрив строків

проектування і будівництва.

6.2 Затягування та

ускладнення процедури

оформлення оренди зе-

мельних ділянок

Зрив строків проектування і будівництва через

неможливість почати інвестиційного проекту

вчасно.

6.3 Затягування процесу

видачі органами викона-

вчої влади або органами

місцевого самовряду-

вання ліцензій або до-

звільної документації

Здійснення інвестиційної діяльності та/або екс-

плуатації майна Об’єкта інвестицій буде супро-

воджуватися певними ускладненнями або вза-

галі стане неможливою.

6.4 Неможливість реєст-

рації права власності на

нові об'єкти нерухомості

за Концесіонером

Існуюча процедура передбачає необхідність на-

явності прав на землю в особи, на яку реєстру-

ється нерухомість. У разі інвестицій право ко-

ристування землею належить інвестору, право

власності – відповідній державній адміністрації,

а нерухомість вимагається зареєструвати за ДП

«ХМТП».

36


6.5 Виникнення форс-

мажорних обставин

Ускладнення або неможливість виконання зо-

бов’язань, передбачених угодою.

6.6 Випадкове знищення

майна або його частини

Виникнення збитків, упущеної вигоди і витрат

на відтворення знищеного або пошкодженого

майна.

6.7 Розірвання угоди Дострокове розірвання договору однією зі сто-

рін.

6.8 Зміна умов угоди Необхідності перегляду умов договору через

зміну зовнішніх чинників.

6.9 Несвоєчасне або не в

повному обсязі здійс-

нення фінансування зі

сторони держави

Узгодження фінансового плану ДП «ХМТП», а

також в отримання інших необхідних узго-

джень і дозволів, пов'язаних з виконанням зу-

стрічних зобов'язань держави, може відбуватися

із значними затримками.

6.10 Несвоєчасне або не

в повному обсязі здійс-

нення фінансування зі

сторони Концесіонера

Недотримання графіку фінансування з боку ба-

нків та інвестора може призвести до несвоєчас-

ності або неможливості виконання зобов'язань з

проектування і/або будівництва.

6.11 Недостатня урегу-

льованість концесійних

відносин

Відсутність детально описаної процедури та

схеми залучення інвестицій. Юридичні та бух-

галтерські аспекти оцінки Об'єкта інвестицій, а

також його обліку на балансі інвестицій.

37

6.8. Оцінка ризиків

На основі детального аналізу вищенаведених ризиків був визначений їх

вплив на реалізацію Конкурсної пропозиції. В процесі оцінки були використані

два основні критерії: ймовірність виникнення та рівень впливу наслідків. Оцін-

ка цих категорій відбувається за допомогою 4-бальної шкали. Отримані резуль-

тати наведені нижче.

Оцінка ймовірності та наслідків ризиків

Ризик Ймовірність Наслідки

1.1. Недостатній попит

1.2. Висока конкуренція

1.3. Неконкурентні тарифи на залізничні перевезення

1.4. Девальвація валюти

1.5. Зростання вартості залученого та власного капіталу

1.6. Зростання операційних витрат

2.1. Зміна нормативної бази у сфері регулювання опера-

ційної діяльності стивідорної компанії

2.2. Внесення змін у податкове, митне та валютне законо-

давство

2.3. Внесення змін до законодавства з питань ліцензування

та дозвільної документації

2.4. Встановлення цін і тарифів у розмірі, що не відповідає

економічно обґрунтованим витратам

2.5. Зміни експортно-імпортної політики держави

2.6. Націоналізація, реквізиція, конфіскація або інше при-

мусове відчуження майна Концесіонера

3.1. Виникнення аварійних ситуацій внаслідок високої

зношеності обладнання

3.2. Зрив термінів будівництва та реконструкції об'єктів

4.1. Посилення забруднення атмосферного повітря

5.1. Соціальна напруга в зв'язку з невиконанням концесій-

них обов'язків

5.2. Нещасні випадки на підприємстві, виникнення профе-

сійних захворювань

38

Ризик Ймовірність Наслідки

5.3. Соціальна невдоволеність забрудненням

5.4. Звільнення внаслідок технічного переоснащення ви-

робництва

6.1. Несвоєчасна передача активів, пасивів, документації

6.2. Затягування процедури оформлення оренди земельних

ділянок

6.3. Затягування процесу видачі органами виконавчої вла-

ди або органами місцевого самоврядування ліцензій або

дозвільної документації

6.4. Неможливість реєстрації права власності на нові

об’єкти нерухомості за Концесіонером

6.5. Виникнення форс-мажорних обставин

6.6. Випадкове знищення майна або його частини

6.7. Розірвання концесійної угоди

6.8. Зміна умов угоди

6.9. Несвоєчасне або не в повному обсязі здійснення фі-

нансування зі сторони держави

6.10. Несвоєчасне або не в повному обсязі здійснення фі-

нансування зі сторони Концесіонера

6.11. Недостатня урегульованість концесійних відносин

Ймовірність: - низька, - помірна, - вище середньої, - висока.

Рівень наслідків: - низький, - помірний, - значний, - високий.

Найбільшої уваги потребують ризики, що мають ймовірність виникнення та рі-

вень впливу вище середнього. До них відносяться:

1.1. Недостатній попит на послуги;

1.2. Висока конкуренція;

3.1. Виникнення аварійних ситуацій внаслідок зношеності обладнання;

3.2. Зрив термінів будівництва і запуску об'єктів;

6.11. Недостатня урегульованість інвестиційних взаємовідносин.

Саме ці ризики потребують подальшої детальної розробки шляхів їх мінімізації.

39

РОЗДІЛ VII

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ

7.1. Короткострокова перспектива (до 2017 р. включно)

Будівництво другої черги зернового перевантажувального комплексу.

Зерновий перевантажувальний комплекс дозволить збільшити обсяги пе-

реробки зернових вантажів на 550 тис. тонн на рік. Перевантажувальний ком-

плекс - це зерносховище, пункт приймання зерна із залізничного транспорту,

пункт приймання зерна з автомобільного транспорту, пункт відвантаження зер-

нових на водний транспорт. Валова норма навантаження судна складає не менш

4000 тонн на добу.

У кінці 2012 року реалізований 1 етап будівництва зернового комплексу та

введена в експлуатацію перша черга ЗПК. Це силосний корпус з нормою одно-

разового зберігання 11 200 тонн зерна ( 2 силосу по 4000 тонн кожен і 1 силос

3200 тонн). При цьому організована робота власній лабораторії , яка здійснює

контроль якісних характеристик зернових культур.

Друга черга будівництва ЗПК передбачає зведення ще двох силосних кор-

пусів з нормою одноразового зберігання 12 800 тонн зерна, у складі яких буде 8

силосів по 1600 тонн кожен.

Потужність - 550,0 тис. тонн на рік.

Орієнтовний термін реалізації: 2 роки с 2016 по 2017гг.

Обсяг капіталовкладень -83535,0 тис. грн.

Джерело фінансування : друга черга – кошти інвестора.

Термін окупності 6,1 роки.

40

Реконструкція рефрежираторного складу.

Рефрежираторний склад розташовано в тилу причалу № 4. Склад був збу-

дований в 1979 році, має чотири секції. Упродовж багатьох років склад викори-

стовується для зберігання сипучих вантажів.

Коротка характеристика складу :

Площа складу, м2 - 4493,62.

Ширина, м. - 36,40.

Довжина, м. - 129,96.

Висота, м. - 11,40.

Секції - 4:

Фундаменти - стовпчасті залізобетонні з фундаментами балками, стрічкові, бетонні.

Підлога - бетонна.

Стіни - силікатна цеглина 0,7 і доверху "Сандвіч" панелей.

Каркас - структурне із сталевих круглих труб.

Покрівля - м'яка рулонна, з профнастилу і руберойдово-бітумного шиферу.

Конструкція стін складу не призначена для навантаження та тиску від ван-

тажу, оскільки складається з плит (сандвіч панелей), у зв'язку з цим корисна

площа складу не експлуатується в повному об'ємі. Необхідно провести роботи

по укріпленню конструкції стін.

При проведені більш детального обстеження будівлі складу, виявлені де-

формації (іржа) несучого каркасу та листів покриття на всієї площі даху складу.

На теперішній час від дощових осадків вода потрапляє в секції складу, де збері-

гаються зернові вантажі, що може зумовити значне псування вантажу.

Упродовж багатьох років експлуатації складу, технічний стан конструкції

41

даху, у тому числі і покрівельне покриття, значно погіршилися і вимагають за-

міни.

У зв’язку з чим було розроблено проект реконструкції рефрежираторного

складу, що дозволить збільшити обсяги переробки зернових та харчових ванта-

жів на 85,0 тис. тонн, та збільшити об’єми прийому на зберігання вантажів у

складах до 200,0 тис. тонн.

Реконструкція складу включає будівництво всепогодного фронту виванта-

ження вагонів - хоперів в тилу складу на залізничному путі №18, обладнання

складу системою стаціонарних конвеєрів під дахом, заміну крівлі і будівництво

підпорних несучих стін.

Потужність - до 200,0 тис. тонн на рік.

Орієнтовний термін реалізації: 2 роки с 2016 по 2017 рр.

Обсяг капіталовкладень - 48200,0 тис. грн.

Джерело фінансування : кошти інвестора.

Термін окупності 6,8 роки.

42

Оновлення парку перевантажувальної техніки.

43

Таблиця 9

№ з/п Назва Тех. опис Кіл-ть

од.

Ціна за од.

тис. грн.

Вартість, тис

грн. Мета придбання

1 Портальний кран в/п-16/32 т. 1 72695,0 72695,0

перевантаження мінеральних добрив,

металопрокату та зернових, харчових

вантажів

2 Ковшовий навантажувач з ковшем

для зерна Vk = 0,8 м³ 3 1085,0 3255,0

перевантаження зернових, харчових

вантажів


для міндобрив Vk = 0,6 м³ 3 1085,0 3255,0

перевантаження хімічних та мінераль-

но-будівельних матеріалів


для зерна Vk = 5 м³ 1 4287,5 4287,5

перевантаження зернових, харчових

вантажів


для будівельних вантажів Vk = 2,8 м³ 1 4287,5 4287,5 видобування та відвантаження піску

6 Вилочний автонавантажувач в/п 10т 2 3580,5 7161,0

вивантаження зернових з автотранспор-

ту, підтяжка залізничних вагонів, робо-

та в трюмі

7 Бульдозер 3 3580,5 10741,5 видобування та відвантаження піску

8 Грейфер для зерна в/п 10т V = 6 м³ 2 400,0 800,0

оновлення перевантажувального облад-

нання з метою виконання плану ванта-

жопереробки

9 Грейфер для зерна в/п 16т V = 9 м³ 2 500,0 1000,0

10 Грейфер для будівельних та міндо-

брив в/п 10т V = 6 м³ 2 400,0 800,0

11 Грейфер для будівельних та міндо-

брив в/п 16т V = 9 м³ 2 500,0 1000,0

12 Мобільна конвеєрна лінія 1 14709,9 14709,9

перевантаження харчових при умові

реконструкції рефрижераторного скла-

ду

Всього: 123992,4

Орієнтовний термін реалізації: 2 роки, з 2016 по 2017 рр.

Обсяг капіталовкладень -123 992,4 тис. грн.

Джерело фінансування: кошти інвестора.

Термін окупності - 3,5 роки.

44

Інвестиційні проекти з вартісною оцінкою у короткостроковій перспективі (до 2017 р. включно)

Таблиця 10

№

з.п

.

Назва Вихід на

причал

Потужність,

млн. тонн

на рік

Загальна

вартість проекту

у тому числі:

Термін

окупності,

роки

Період

реалізації,

роки

Держав

ні

кошти,

тис.

грн.

Кошти

інвестора

, тис. грн. у гривневому

еквіваленті, тис.

грн.

1. Будівництво другої черги зернового

перевантажувального комплексу №2-3 0,550 83 535,0 - 83 535,0 6,1 2016-2017

2. Реконструкція рефрежираторного

складу №4 0,200 48 200,0 - 48200,0 6,8 2016-2017

3. Оновлення парку

перевантажувальної техніки №2-5 - 123 992,4 - 123 992,4

Визначається

проектом 2016-2017

45

7.2. Оцінка необхідності використання сировини іноземного похо-

дження

Реалізація конкурсної пропозиції вимагатиме закупівель товарів та послуг

як вітчизняного, так і іноземного походження. В укрупненому вигляді загаль-

ний обсяг закупівель можна розділити за наступними основними категоріями:

- Будівництво. Передбачає створення нового об'єкта (причальна лінія, бу-

дівлі), а також проектні роботи за таким створенням. Історично виконувалася

лише українськими підрядниками;

- Реконструкція. Передбачає вдосконалення вже існуючих об'єктів, які

при цьому можуть змінювати своє цільове призначення. Виконується повністю

українськими підрядниками;

- Придбання основних фондів. Включає придбання машин і обладнання

вартістю більше 5 тис. грн. (наприклад, крани, навантажувачі, кондиціонери,

меблі).

Історично більша частина закупівель такого устаткування була іноземного

походження з причин відсутності вітчизняних аналогів чи їх низьких експлуа-

таційно-технічних характеристик;

- Придбання змінно-запасних частин для тех. обслуговування. Оскіль-

ки здебільшого здійснюються закупівлі і використання машин та обладнання

іноземного походження і для них повинні використовуватися оригінальні запа-

сні частини закордонного виробництва, то по даній категорії також значну час-

тку складають саме імпортні товари;

- Матеріально-технічне забезпечення. Включає придбання обладнання

та витратних матеріалів вартістю до 5 тис. грн., у тому числі пального. Істори-

чні дані свідчать, що значна частина закупівель по даній категорії ― вітчизня-

ного походження, оскільки більша частина необхідних товарів виробляється в

Україні;

- Ремонт основних фондів. Передбачає поточний ремонт машин і устат-

кування. Дана категорія робіт виконується повністю українськими підрядника-

ми;

46

- Роботи та послуги. Включає роботи з обслуговування, консультаційні та

інші послуги. Повністю надаються вітчизняними компаніями;

- Енергоносії і вода. Включає електроенергію, газ, воду і стоки. Здебіль-

шого надходять від українських підрядників і постачальників;

- Інше. Включає всі інші витрати, в тому числі на страхування, підготовку

кадрів та соціальне забезпечення. Складають незначну частку від загальних за-

купівель.

Результати аналізу розподілу товарів за категоріями представлені на Рису-

нку 6.

Рисунок 6. Використання товарів і послуг вітчизняного походження

Умовні позначення щодо частки використання товарів українського походжен-

ня:

- незначне (до 25%);

- помірне (25-50%);

- значне (50-75%);

- високе (75-100%).

В цілому, в найближчий час прогнозується збільшення закупівель товарів

та послуг вітчизняного походження.

КАТЕГОРІЯ ЗАКУПІВЕЛЬ

Придбання основних фондів

ЧАСТКА В ЗАГ. ЗАКУПІВЛЯХ

ПРОГНОЗНЕ ВИКОРИСТАННЯВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ

Реконструкція і модернізація

Матеріально-технічне забезпечення

Витрати на енергоносії і воду

Роботи та послуги

Капітальне будівництво

Ремонт основних фондів

Придбання змінно-запасних частиндля тех. обслуговування

Інше

ВСЬОГО

1 - 10 %

0 - 5 %

13 - 34 %

2 - 12 %

16 - 53 %

0 - 4 %

2 -11 %

2 - 5 %

до 1 %

100 %

Незначительное Умеренное Значительное Высокое

ІСТОРИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯВІТЧИЗНЯНИХ ТОВАРІВ

47

В процесі реалізації Конкурсної пропозиції за 2016-2017 рр. частка закупі-

вель вітчизняних товарів та послуг в межах запланованих заходів складе 56%

від загальної суми інвестицій.

Заплановані заходи включають:

будівництво другої черги зернового терміналу (61% товарів і послуг віт-

чизняного походження);

реконструкція рефскладу (93% товарів і послуг вітчизняного походжен-

ня);

придбання сучасної високопродуктивної перевантажувальної техніки і

конвеєрного обладнання (13,3% товарів імпортного надходження, 86,7% това-

рів вітчизняного надходження).

Таким чином, реалізація Конкурсної пропозиції додатково створить по-

пит на товари, роботи і послуги, що надаються вітчизняними компаніями.

7.3 Оцінка технічних можливостей інфраструктури ДП «ХМТП»

У розробці Конкурсної пропозиції необхідно враховувати пропускні спро-

можності автодорожнього господарства та залізничної станцій, а також технічні

можливості мереж з водо -, газо - та енергозабезпечення.

Оцінка відповідності технічних можливостей інфраструктури потребам Конку-

рсної пропозиції

Таблиця 11

Мережа Характеристика Необхідність

розширення

Залізниця Обслуговується залізничною станцією Херсон-Порт,

має один сучасний залізничний в'їзд на перевантажу-

вальні фронти та сім залізничних колій.

Подача вагонів на фронти розвантаження виконується

локомотивом станції Херсон-Порт.

Загальна довжина залізничних колій – 3,14 км.

Номінальна потужність станції Херсон-Порт – 5 931

тис. т. на рік.

Номінальна пропускна здатність залізничних колій

Об’єкту 2420,0 тис. т. на рік.

Поточний рівень завантаження – близько 35%.

Немає

Дорожнє господар-

ство

Налічується 4 автомобільні в'їзди, які виходять на рі-

зні магістралі, що розосереджує потік автомобільного

транспорту.

Номінальна пропускна здатність автодоріг Об'єкту -

460 тис. т. на рік.

Немає

48

Мережа Характеристика Необхідність

розширення

Поточний рівень завантаження – близько 40%.

Водопостачання Загальна довжина внутрішніх мереж:

- холодного водопостачання – 3 145 м;

- гарячого водопостачання – 4 000 м.

Максимальна потужність мереж водопостачання – 64

500 м3.

Завантаження потужностей – близько 49%.

Немає

Електропостачання Загальна довжина ліній електропередач становить 16

735 м.

Електропостачання здійснюється від підстанцій ДП

ХФ «АМПУ»: КТП-136, РП-102, ТП-90, ТП-202, ТП-

332, ТП-345, ТП-458.

Максимальна потужність – 8 770 тис. кВт/год.

Завантаження потужностей – 0%.

Немає

Газопостачання Максимальні потужності газових мереж – 535 тис. м3.

Завантаження потужностей – 50%. Немає

Теплопостачання Джерело – котельня ДП ХФ «АМПУ»

Загальна довжина внутрішніх мереж системи опален-

ня – 6 000 м.

Максимальна потужність тепломереж – 1 426 Гкал.

Завантаження потужностей – 0%.

Немає

Оцінка відповідності технічних можливостей інфраструктури потребам

Конкурсної пропозиції показує відсутність необхідності в її розширені або ре-

конструкції, і враховуючи, що ДП «ХМТП» знаходиться в старій , історичній

частині міста, є суттєвим позитивним фактором.

49

РОЗДІЛ VІII

УКРУПНЕНИЙ ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРСНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

8.1 Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП «ХМТП» у 2015 – 2020

роках з залученням приватного інвестора Таблиця 12

№

з.п.

Напрям

діяльності Найменування показника

Одиниця

виміру

Базовий період

Плановий період (прогноз)

2014

(звіт)

2015

(оцінка) 2016 2017 2018 2019

2020

1 Фінансова


1.1. Чистий дохід від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

тис.

гривень 117755,0 199885,9 260488,9 274098,0 351155,7 367966,5 386999,5

1.2. Фінансовий результат від операційної

діяльності -||- 1564,0 50621,2 60631,7 63353,4 82587,8 87458,6 91898,3

1.3. Чистий фінансовий результат

(прибуток/збиток) -||- 1360,0 38356,4 464855 49801,4 66582,5 69780,3 73448,7

1.4. Рентабельність операційної діяльності % 1,3 25,3 23,3 23,1 23,5 23,8 23,8

1.5. Рентабельність діяльності % 1,2 19,2 17,8 18,2 19,0 19,0 19,0

2 Маркетингова


2.1. Питома вага обсягу реалізованої

продукції (робіт, послуг) підприємства на

відповідному ринку

% 2,5 2,5 2,7 2,8 3,2 3,5 3,8

2.2. Питома вага продукції, що реалізована за

межами держави (експорт) % 2,7 2,8 2,9 3,0 3,4 3,7 4,0

3 Виробнича


3.2. Обсяг продукції, виробленої на

підприємстві (робіт, послуг) тис. тонн 1449,2 1515,0 1715,0 1750,0 2215,0 2335,0 2400,0

3.3. Виробничі потужності підприємства тис. тонн 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0

3.4. Рівень використання виробничих

потужностей % 44,6 46,6 52,8 53,8 68,2 71,8 73,8

3.5. Питома вага витрат на енергоресурси у

складі операційних витрат % 13,9 16,9 17,8 17,9 21,4 22,3 23,5

4


інноваційна


4.1. Капітальні інвестиції, усього, у тому

числі за джерелами фінансування

тис.

гривень 8154,1 30640,0 100364,1 247343,2 65828,7 67563,1 69652,2

4.1.1. Власні кошти підприємства -||- 8154,1 30640,0 46316,2 45663,7 65828,7 67563,1 69652,2

4.1.2. Державні кошти -||- - - - - - - -

50

4.1.3. Приватні інвестиції тис.

гривень 54047,9 201679,5

5

Розвиток

трудового

потенціалу


5.1. Середньооблікова кількість працівників

осіб 732 717 690 690 690 690 690

5.2. Середньомісячна заробітна плата

працівників гривень 4693,7 6039,9 9358,8 10481,9 11739,7 13148,5 14726,3

5.3. Продуктивність праці

тис.

гривень /

особу

160,9 278,8 377,5 397,2 508,9 533,3 560,9

6

Стан та

використання

активів

6.1. Вартість активів, усього тис.

гривень 239536,0 278200,0 282634,7 414924,6 414924,6 414924,6 414924,6

6.2. Оборотні активи -||- 60806,0 83436,0 84042,1 73580,0 80940,0 89035,0 97938,5

6.3. Основні засоби (первісна вартість) -||- 1898000,0 1928822,0 1994944,9 2158424,0 2266345,2 2379662,5 2498645,6

6.4. Ступінь зносу основних засобів % 91,2 90,3 90,1 85,0 84,5 82,5 80,0

6.6. Рентабельність активів % 0,57 13,79 16,45 12,00 12,56 13,28 14,02

8.2. Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП «ХМТП» у 2016 – 2017

роках з залученням приватного інвестора Таблиця 13

№ п/п Проект Строк виконання Сума інвестицій, млн.

грн. Форма реалізації

1 Будівництво другої черги ЗПК 2 017р. 83535,0

Кошти інвестора 2

Реконструкція рефрежираторного складу на причалі № 4

(підсилення підпірних стін, будівництво фронту виван-

таження ж. д вагонів-хоперів в тилу складу № 4, встано-

влення під крівлею складу системи стаціонарних конвеє-

рів)

проект 2016 р., будівництво

2017 р. 48200,0

3 Оновлення основних засобів 2016-2017 рр. 123992,4

Примітка: Таким чином, загальний обсяг інвестицій на короткострокову перспективу складає 255,7 млн. грн. з загальним середнім терміном окупності близько 6 років.

Обсяг зовнішніх інвестицій до 2017 року включно дозволить:

- збільшити об'єм перевантаження зернових та харчових вантажів на 385,0 тис. тонн на рік;

- знизити на 20% собівартість перевантаження зернових та харчових вантажів через рефрежираторний склад;

- скоротити термін обробки суден на причалі № 3 через ЗПК.

51

8.3. Середньострокова перспектива (до 2026 р.). Оцінка можливих рішень у

межах Конкурсної пропозиції.

Історично склалося, що ДП «ХМТП» знаходиться в старій частині міста, в

якій знаходиться багато пам’ятників історичної і культурною спадщини. ДП

«ХМТП» дуже компактний, територія та акваторія дуже обмежена, а прилегла

територія до підприємства на правому березі щільно забудована. Враховуючи

наведене, розвиток виробничих потужностей ДП «ХМТП» на правому березі р.

Дніпро унеможливлений. На лівому березі р. Дніпро підприємство має два за-

тони №№ 1, 2, територія яких відведена на праві постійного користування. От-

же, майбутній розвиток ДП «ХМТП» можливий тільки на лівому березі р.

Дніпро з врахуванням досвіду гирлових європейських портів.

8.3.1. Будівництво залізничної колії від ст. Цюрупинськ до затонів № 1, №2

ДП «ХМТП» на лівому березі р. Дніпро

Проект передбачає будівництво залізничної колії з припортовою станцією, до-

вжина колії – 24 км. (Рисунок 7)

Рисунок 7. Залізнична колія від станції Цюрупинськ - ЦПЗ до Затонів Порту

Потужність – до 4 млн. т. на рік.

Обсяг капіталовкладень – 2950 млн. грн. (без ПДВ).

Орієнтовний термін реалізації: 5 років.

52

8.3.2. Будівництво контейнерного терміналу у затоні №2 на лівому березі р.

Дніпро

Проект передбачає:

- проведення днопоглиблювальних робот обсягом – 20 тис. м3;

- формування складських площ – 2 500 м²;

- будівництво причальної стінки довжиною 150 м;

- закупівлю та монтаж контейнерного перевантажувача;

- створення структури інженерних будівель та мереж.

Для обробки контейнерних вантажів необхідно виконати будівництво причалу

типу больверк довжиною L-150 п.м.

На Рисунку 8 . наведена схема будівництва контейнерного терміналу та причалу.

Умовні позначення:

1. Контейнерний перевантажувач;

2. Козловий контейнерний перевантажувач;

3. Складська площа;

4. Залізничні колії;

5. Блок господарчо-побутових приміщень;

6. Бокси для автотехніки.

Рисунок 8. Схема будівництва причалу і контейнерного терміналу на південній стороні затону №2

Запланована потужність – 22 тис. TEU на рік.

Обсяг капіталовкладень – 427,8 млн. грн. (без ПДВ).

Орієнтовний термін реалізації: 4 роки.

53

8.3.3. Будівництво терміналу по переробці лісу навалом у затоні №2 на лі-

вому березі р. Дніпро

Проект передбачає:

- будівництво вантажних площ – 1 500 м²;

- закупівлю та монтаж портального крану, крану-маніпулятора та торцюва-

теля;

- будівництво причалу довжиною 130 м.

Рисунок 9. Будівництво терміналу з переробки лісу навалом

Потужність – 170 тис. т. на рік.

Обсяг капіталовкладень –133,4 млн. грн. (без ПДВ).



1. Кран портальний;

2. Кран маніпулятор;

3. Автонавантажувач з лісовим захватом;

4. Торцюватель;

5. Склад з лісом;

6. Залізничні колії.

54

8.3.4. Будівництво механізованого комплексу по переробці хімдобрив ємні-

стю 20 тис. тонн.

Критий механізований комплекс дозволить збільшити обсяги переробки міндо-

брив до 300 тис. тонн на рік. Дозволить проводити пакетування міндобрив у

мішки, біг-беги, що значно покращить екологічну складову при переробці мін-

добрив.

Рисунок 10.Проект будівництва Комплексу з переробки міндобрив

Характеристики:

- L = 75 м;

- В = 24 м;

- S = 1 800 м2.


Обсяг капіталовкладень – 220 млн. грн. (без ПДВ).

Принципова схема роботи хімічного комплексу


1. Суднонавантажувальна машина;

2. Питаючий конвеєр (L-80 м);

3. Подаючий конвеєр;

4. Норія (2 од.);

5. Завантажувальний конвеєр (L-80 м);

6. Розвантажувальний конвеєр (L-200 м);

7. Подаючий конвеєр;

8. Станція розвантаження вагонів.

55

8.3.5. Будівництво перевантажувального комплексу для інертних

вантажів (пісок, щебінь)

Запланована потужність – 500 тис. т. на рік. Обсяг капіталовкладень –46,3 млн. грн. (без ПДВ).



1. Портальний кран;

2. Ковшові навантажувачі;

3. Вантажні майданчики;

4. Судно.

Рисунок 11. Проект будівництва комплексу для інертних вантажів

56

8.3.6. Будівництво терміналу ємністю 10 тис. тонн на території затону №2

для перевантажування вугілля та коксу


1. Портальний кран;

2. Ковшовий навантажувач;

3. Вантажні майданчики;

4. Судно.

Рисунок 12. Проект будівництва терміналу для перевантаження коксу та вугілля

Запланована потужність – 400 тис. т. на рік.

Обсяг капіталовкладень –150,0 млн. грн. (без ПДВ).


57

Динаміка основних показників наявності та використання економічного потенціалу ДП «ХМТП» у 2016 – 2026 роках

Таблиця 14

№

з.п.

Напрям

діяльності Найменування показника

Одиниця

виміру

Базовий період

Плановий період (прогноз)

2016 2017 2018

2020

2026



1.1. Чистий дохід від реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн. 260488,9 274098,0 351155,7 386999,5 960347,5

1.2. Фінансовий результат від

операційної діяльності тис. грн. 60631,7 63353,4 83587,8 91898,3 295588,6

1.3. Чистий фінансовий результат

(прибуток/збиток) тис. грн. 46485,5 49801,4 66582,5 73448,7 234282,8

1.4. Рентабельність операційної

діяльності % 23,3 23,1 23,5 23,8 30,8

1.5. Рентабельність діяльності % 17,8 18,2 19 19,0 24,4



2.1. Питома вага обсягу

реалізованої продукції (робіт,

послуг) підприємства на

відповідному ринку

% 2,7 2,8 3,2 3,8 6,8

2.2. Питома вага продукції, що

реалізована за межами держави

(експорт)

% 2,9 3,0 3,4 4,0 7,0

3 Виробнича


3.2. Обсяг продукції, виробленої на

підприємстві (робіт, послуг) тис. тонн 1715,0 1750,0 2215,0 2400,0 5511,0

3.3. Виробничі потужності

підприємства тис. тонн 3250,0 3250,0 3250,0 3250,0 5676,0

3.4. Рівень використання

виробничих потужностей % 52,8 53,8 68,2 73,8 97,1

3.5. Питома вага витрат на

енергоресурси у складі

операційних витрат

% 17,8 17,9 21,4 23,5 31,2

58

4

Інвестиційна

та



4.1. Капітальні інвестиції, усього, у

тому числі за джерелами

фінансування

тис. грн. 100364,1 247343,2 65828,7 1544652,2 2332286,0

4.1.1. Власні кошти підприємства тис. грн. 46316,2 45663,7 65828,7 69652,2 259786,0

4.1.2. Державні кошти тис. грн. - - - - -

4.1.3. Приватні інвестиції тис. грн. 54047,9 201679,5 1475000,0 2072500,0

5

Розвиток

трудового



5.1. Середньооблікова кількість

працівників осіб 690 690 690 690 838

5.2. Продуктивність праці тис. грн.

/ особу 377,5 397,2 508,9 560,9 1146,0

59

РОЗДІЛ IX.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ

9.1. Першочергові заходи і короткострокова перспектива до 2017 року

включно

Характеристика цільових значень ключових показників за основними

напрямами діяльності ДП «ХМТП» протягом 2014-2017 років

Таблиця 15 №

з.

п.

Основні

напрями

діяльності

Основні цілі Ключовий показник,

одиниця виміру

Цільові значення

за роками

2014 2015 2017



Збільшення доходів,

зниження собівартості

Чистий фінансовий

результат, тис. грн. 1360,0 38356,4 49801,4



Залучення додаткових

вантажопотоків,

диверсифікація

номенклатури вантажів Вантажопереробка,

тис. тонн 1449,2 1515,0 1750,0

3

Виробнича

(операційна)


Збільшення

вантажопереробки,

оптимізація логістичних

операцій

4




Реалізація нових

інвестиційних проектів

Залученні інвестиції,

тис. грн. 8154,1 30640,0 247343,2

5

Розвиток

трудового


Підвищення ефективності

праці

Середньооблікова

чисельність штатних

працівників, осіб

732 717 690

6

Сплата до

бюджетів всіх

рівнів

Збільшення надходжень

до бюджетів всіх рівнів

Загальна сума податків,

тис. грн.

42267,3 62156,7 101988,7

Основний напрямок розвитку ДП «ХМТП» в найближчій перспективі до

2017 року включно передбачає реконструкцію і будівництво об'єктів

інфраструктури, модернізацію і придбання сучасного, високопродуктивного

перевантажувального і технологічного устаткування.

Запропоноване нове будівництво і реконструкція портових потужностей

пов'язані із зростанням вантажообігу, зміною номенклатури вантажів, з

необхідністю розширення і поліпшення низки послуг, які можуть бути надані

портом з метою підвищення його конкурентоспроможності і привабливості для

перевізника.

Фінансування будівництва і реконструкції об'єктів розвитку підприємства

передбачається здійснювати за рахунок зовнішніх коштів різних комерційних

структур, включаючи іноземних інвесторів

60

Розрахунки показують, що для забезпечення необхідного нового

будівництва, реконструкції й модернізації виробничих об'єктів і придбання

перевантажувального устаткування власних коштів порту, отриманих в

результаті виробничої діяльності з урахуванням коштів амортизаційного фонду,

недостатньо і потрібні кошти інвесторів.

Економічна ефективність окремо по кожному об'єкту робить їх

привабливими для інвесторів.

В результаті реалізації намічених заходів ДП «ХМТП» розширить

виробничі потужності, значно поліпшить технічний стан основних засобів і

підвищить рівень технологічних процесів, що дозволить зберегти

конкурентоспроможність і досягнутий рівень завантаження, а надалі перейти до

широкої програми розширеного відтворення.

Після реалізації всіх намічених заходів основні фінансово-виробничі

показники від господарської діяльності ДП «ХМТП» у 2018 році

прогнозуються на такому рівні:

- обсяг вантажопереробки - 2 215 тис. тонн;

- фінансовий результат (чистий прибуток) - 66 582,5 тис. грн.;

- капітальні інвестиції - 65 828,7 тис. грн.;

- сплата податків до бюджетів усіх рівнів - 130 921,6 тис. грн.

в тому числі:

- державний бюджет -70 375,6 тис. грн.

- єдиний соціальний внесок - 41 655,5 тис. грн.;

- місцеві бюджети - 18 890,5 тис. грн.

61

9.2. Заходи середньострокової перспективи до 2026року

Оцінка можливих рішень у межах Конкурсної пропозиції.

Характеристика цільових значень ключових показників при можливій

реалізації заходів середньострокової перспективи на протязі 2018-2026 років

Таблиця 16

№

з.п.

Основні

напрями

діяльності

Основні цілі Ключовий показник,

одиниця виміру

Цільові значення

за роками

2017 2018 2026



Збільшення доходів,

зниження собівартості

Чистий фінансовий

результат, тис. грн. 49801,4 66582,5 234282,8



Залучення додаткових

вантажопотоків,

диверсифікація

номенклатури вантажів Вантажопереробка,

тис. тонн 1750 2215 5511

3

Виробнича

(операційна)


Збільшення

вантажопереробки,

оптимізація логістичних

операцій

4




Реалізація нових

інвестиційних проектів

Залученні інвестиції,

тис. грн. 247343,2 65828,7 2332286,0

5

Розвиток

трудового


Створення нових робочих

місць, підвищення

ефективності праці

Середньооблікова

чисельність штатних

працівників, осіб

690 690 838

6

Сплата до

бюджетів всіх

рівнів

Збільшення надходжень

до бюджетів всіх рівнів

Загальна сума податків,

тис. грн. 101988,7 130921,6 471629,1

Оцінка можливих заходів щодо нових вантажних терміналів, на лівому

березі річки Дніпро в затонах підприємства показує, що основні фінансово-

виробничі показники від господарської діяльності ДП «ХМТП» у 2026 році

можливо спрогнозувати на такому рівні:

- обсяг вантажопереробки - 5 511 тис. тонн;

- фінансовий результат (чистий прибуток) - 234 282,8 тис. грн.;

- капітальні інвестиції - 2 332 286,0тис. грн.;

- сплата податків до бюджетів усіх рівнів - 471 629,1тис. грн.

в тому числі:

- державний бюджет - 221 300,7 тис. грн.

- єдиний соціальний внесок - 179 109,3 тис. грн.;

- місцеві бюджети - 71 219,1 тис. грн.;

- термін окупності - від 2-х до 7 років.

62

За умови можливої реалізації вищенаведених середньострокових заходів

Конкурсної пропозиції прогнозується:

збільшення проектної потужності підприємства до 5676 тис. тонн в

2026 році за рахунок залучення інвестицій у розвиток підприємства;

перетворити ДП «ХМТП» у сучасний гирловий порт, який буде від-

повідати європейським стандартам;

звести до мінімуму вплив виробничого процесу на здоров’я городян,

працівників підприємства і навколишнє природне середовище міста;

збільшити кількість робочих місць у перспективі на 150 одиниць.

X. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Таким чином, реалізація першочергових заходів (протягом 2016 р.), захо-

дів короткострокової перспективи (до 2017 р. включно) є економічно доціль-

ною та призведе до:

збільшення загального вантажообігу ДП «ХМТП» за рахунок обсягів пе-

ревантаження зернових вантажів через зерновий перевантажувальний

комплекс та рефрежираторний склад на 385 тис. тонн щорічно, що до-

зволить у 2018 році досягти об’ємів вантажопереробки 2215,0 тис. тонн,

частково компенсувати падіння транзитних вантажопотоків та підвищити

експортний потенціал України;

покращення фінансових показників підприємства, що дозволить прогно-

зувати отримання чистого прибутку у 2018 році на рівні 66,6 млн. грн.;

поліпшення технічного стану основних засобів за рахунок оновлення па-

рку перевантажувальної техніки;

збереження трудового колективу без скорочення загальної чисельності

працюючих.

В. о. директора ДП «ХМТП» І. В. Ткаченко

Documents

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ - mtu.gov.uamtu.gov.ua/files/Tkachenko.pdf · Взаємозв’язок короткострокових цілей ДП «ХМТП» та